中国乐器行业度报告二钢琴制造业.docx
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中国乐器行业度报告二钢琴制造业
2010中国乐器行业年度报告
（二）钢琴制造业
——中国乐器协会——
金融危机后的2010年，世界钢琴市场缓慢复苏，中国钢琴市场普遍看好，世界各大钢琴公司继续把中国看成是最重要的销售区域，国产钢琴出现洗牌迹象，消费者购买钢琴的品牌意识明显增强。
2010世界钢琴产业基本概况
一、2010年世界各地区钢琴产业呈现不同态势
1、美国、日本钢琴产销呈缓慢复苏态势
据《日本音乐贸易》公布的日本经济产业省“轻工业动态统计室”数据，2010年1-10月，日本立式和三角钢琴产量（含海外工厂及合同委托生产）累计为99540架，销量97720架。
从近3年（2008～2010年）来日本钢琴销售动态曲线分析，除2008年底2009年初跌至谷底外，从2010年1月起“稳中有升”，每月三角钢琴和立式钢琴销量在1万架左右，其中立式钢琴和三角钢琴的销售比例接近5:
1。
据美国《音乐贸易》公布的数据显示，2010年第三季度，美国声学立式、三角钢琴零售总额为1.1亿美元，同比增长1.2%，尽管增幅较小，但迹象表明美国钢琴市场正逐步摆脱3年来金融危机的阴影并缓慢复苏；2010年第三季度，数码钢琴和键盘乐器增幅更为明显，市场零售额达到7200万美元，同比增长2.8%，从另一个侧面说明美国电声数码钢琴市场发展势头看好；从美国钢琴进口情况来看，2010年1～9月，美国从中国进口立式钢琴8306架，同比增长65.4%；进口三角钢琴1849架，同比略降1.3%。
中国、日本和印度尼西亚为美国前三大钢琴进口来源国。
2、欧洲钢琴产销依旧平稳，“高端路线”成为国际钢琴制造商进军中国市场的主流
意大利法齐奥利公司总裁法齐奥利在2010年上海乐器展上表示，该公司年产钢琴不过几百台，而且均为手工制作的三角钢琴，供应高端市场，和发达国家管乐器、竖琴、管风琴、口琴等展商所反映的情况基本类似，国际制造商进入中国市场，主要是占据高端钢琴市场。
拥有145年历史的捷克Petrof钢琴公司尽管实际生产规模并不大，但其产品定位均为中高档钢琴，旗下的不同品牌对应高端市场各类不同消费群体。
德国博兰斯勒钢琴公司总裁范思进表示，目前德国乃至欧洲钢琴市场已进入成熟期，钢琴产量和市场已近饱和，在发展过程中形成了稳固的经销商网络，因此公司的产销量十分稳定。
博兰斯勒钢琴不会牺牲质量去追求数量，重点是要保证钢琴质量，赢得客户认可，为打入新兴国家钢琴市场打好基础。
此外，除国际钢琴制造商外，国际钢琴配件企业也把目光越来越多投向中国，如在2010年上海国际乐器展览会上，为寻求扩大市场份额机会，雷诺击弦机公司首次参展，直接和中国钢琴制造商面对面洽谈业务，加大力度推广宣传雷诺击弦机，反映出中国钢琴公司日益成为其重要客户。
二、2010年世界钢琴发展新动向
1、产品技术和创新不断升级
2010年，国际主要钢琴厂商推出一系列主打品牌，在较高品质的基础上精益求精，把技术创新、打造高端产品作为公司的一项重要任务以求赢得市场认可。
2010年10月在波兰华沙举办的第16届肖邦国际钢琴大赛中，俄罗斯YuliannaAvdeeva小姐使用雅马哈“CFX”顶级音乐会三角钢琴摘得比赛第一名桂冠，这是雅马哈首次问鼎肖邦国际钢琴大赛这一顶级世界音乐赛事。
雅马哈CFX高档三角钢琴，一经推出便受到经销商和客户的极大关注。
2010年10月9日，施坦威钢琴公司为纪念传奇式音乐家约翰·列侬诞辰70周年，隆重推出“Imagine”系列限量版钢琴，让广大客户在施坦威钢琴上重温一代音乐骄子的传奇色彩；捷克Petrof钢琴公司“145Anniverary”高端纪念版钢琴，也是产品创新的力作。
国际各知名钢琴企业在钢琴产品提升过程中不断强化产品性能，向更高层次发展。
2、国外钢琴厂商格外重视音乐教育和音乐推广活动，并和中国钢琴客户保持良好互动
施坦威钢琴公司在客户公关方面别出心裁。
2010年6月，由施坦威钢琴公司捐建的世界第一座“施坦威花园”在北京中央音乐学院正式落成，150多年来，施坦威与世界各地的音乐院校关系密切、渊源至深。
目前全世界约有110多所“全施坦威学校”，其中包括众多世界着名的高等音乐学府。
自上个世纪以来，施坦威一直与中央音乐学院保持良好的合作关系。
博兰斯勒积极赞助上海世博会，在德国馆，由莱比锡市长倾情演绎“博兰斯勒”曼妙乐曲，做为市场的公关推广活动。
3、国际厂商更加注重钢琴品牌商标、专利和知识产权保护
捷克Petrof钢琴公司、美国达达里奥钢琴琴弦公司在发展和开拓中国市场过程中，曾遇到少数钢琴制造商抢注商标、仿冒产品、伪造专利等情况。
中国乐器协会对钢琴行业的新情况十分重视，在规范市场秩序、维护国内外企业合法权益上做了大量工作。
上海国际乐器展览会期间，专设知识产权保护办公室，协会领导亲自走访相关国际钢琴制造商做协调工作，还聘请专业律师，为企业讲解相关法律细则和咨询服务。
此外，中国乐器协会还专门会同美国专利和商标局中国组负责人就此共同商谈，以求共同做好两国乐器特别是钢琴企业有关商标、专利的引导工作，共同维护知识产权，保护厂商利益，减少侵权行业的发生。
附：
2010年世界钢琴产量分布
洲别
国家和地区
2009年
2010年
企业数
产量（万架）
企业数
产量（万架）
亚洲
中国
26
31
27
33
韩国
2
2
2
1.8
日本
3
5.7
3
5.9
印尼
3
2
3
2
欧洲
德国
8
1.1
8
1.2
捷、法、意、英
4
0.4
4
0.4
北美洲
美国
4
0.7
4
0.7
总计
50
42.9
51
45
中国钢琴产业的基本状况
据中国乐器协会和国家轻工业乐器信息中心统计，2010年中国钢琴总产量达到38.18万架，同比增长17.85%，其中，立式钢琴产量36.06万架，同比增长17.98%，三角钢琴2.10万架，同比增长15.20%，在统计的27家钢琴企业中，有70.37%的钢琴企业产量比上年有所增长，其中，珠江钢琴公司产量达到100030架，突破10万架大关，同比增长17.05%，占中国钢琴产量的26.20%。
珠江钢琴公司不仅是中国钢琴制造业第一个突破10万架产量的企业，也是世界钢琴史上继日本雅马哈公司之后第二个达到10万架钢琴年产量的企业。
其它钢琴企业，如，北京星海钢琴41113架，同比增长5.66%，占中国钢琴产量的10.76%，杭州雅马哈钢琴40850架，同比增长19.94%，占中国钢琴产量的10.69%，宜昌金宝钢琴33209架，同比增长32.82%，占中国钢琴产量的8.7%，海伦钢琴20577架，同比增长42.74%，占中国钢琴产量5.38%。
年产1万架以上的钢琴企业有9家，总产量达到29.07万架，占中国钢琴产量的76.13%。
2010年，中国三角钢琴产量达到21071架，同比增长15.20%，在全部25家三角钢琴生产企业中，年产1000架以上的达到8家，有16家企业三角钢琴产量比上年有所上升。
2010年中国钢琴出口形势也比上年有明显回升，共计出口钢琴59295架，同比增长21.43%，其中立式钢琴52915架，同比增长23.52%，三角钢琴6380架，同比增长19.34%。
中国钢琴主要出口区域为欧洲、亚洲和北美洲，2010年共计出口钢琴55417架，占中国钢琴总出口量的93.45%，同比增长23.05%，其中出口欧洲20179架，同比增长13.26%，出口亚洲18063架，同比增长19.67%，出口北美洲17175架，同比增长42.24%。
主要增长点是出口美国钢琴有较大幅度增长，立式钢琴12447架，同比增长54.33%，三角钢琴2506架，同比增长9.62%，出口非洲总计368架钢琴，比上年减少了98架，下降21.03%。
2010年中国钢琴进出口形势发生重要变化，首次出现进口钢琴数量高于出口的情况。
2010年中国从世界24个国家进口立式和三角钢琴共计66872架，同比增长41.74%，高于中国钢琴出口12.77个百分点。
立式钢琴进口多于出口9887架；其中，从日本进口立式钢琴38046架，同比增长18%，从韩国进口立式钢琴21056架，同比增长110.92%。
回顾2010年，经对部分钢琴企业和琴行了解，被访者普遍反映认为过去一年中国钢琴产业生产经营形势呈现企稳回升趋势，产业与产品结构正在发生变化，主要有以下特点：
1、中国钢琴产业开始出现洗牌迹象，品牌钢琴产量明显增加。
自本世纪初，中国钢琴企业“风起云涌”，大有诸侯分争，群雄四起的“战国”味道，经过十年来的发展演变，中国已成为国内外公认的世界第一大钢琴生产国，中国钢琴的产品质量也有明显提升。
同时，近年来“优胜劣汰”的也开始在中国钢琴产业显现，一批品牌钢琴脱颖而出，如国产钢琴珠江、星海、海伦，外国钢琴雅马哈、卡瓦依等品牌钢琴产量不断增加，珠江钢琴率先突破10万架大关，与去年相比增长幅度达到17.05%，星海钢琴产量也有5.66%的增长率。
海伦钢琴产量增长幅度达到42.74%。
外资品牌的日本雅马哈钢琴产量连续几年攀升，2010年产量达到40850万架，同比增长19.94%，五年时间产量增长2.6倍。
日本卡瓦依钢琴与北京星海和宜昌金宝分别建立合作生产企业，业内称为“北卡”和“宜卡”，产品产量和质量都有较大提升，2010年卡瓦依钢琴在中国两家钢琴厂共计生产量约25000架左右。
以上品牌钢琴占中国钢琴总产量的比例有较大提升。
其它如，哈曼尼、施特劳斯、世正、嘉德威、博斯纳、摩德利、门德尔松、公爵、博兰斯勒等钢琴，产品产量也都稳中有升，保持一定市场份额。
而集中在上海、浙江、辽宁等地，产量在1000架左右的钢琴厂受外部环境影响，明显感到压力越来越大，2010年钢琴产量有减少的趋势，部分企业减产，部分企业正在考虑另起炉灶，中国钢琴产业洗牌迹象初见端倪。
2、人民币汇率升值、原材料价格上涨，劳动力工资上升是影响钢琴产业发展的三道坎。
多位企业被采访者表示，虽然2010年中国钢琴行业相比前两年有所回暖，但人民币升值，原材料价格上涨，劳动力工资上涨等三大因素仍对中国钢琴企业的发展构成很大影响，这三大因素也是令中国钢琴行业出现洗牌的直接原因。
为此，中国乐器协会就以上三大因素对钢琴成本的影响进行调查。
一是人民币升值，2009年12月31日，1美元兑人民币6.828元，2010年12月31日，人民币汇率中间价是1美元兑人民币6.6227元，一年时间，人民币对美元升值3.01%，这意味着每架钢琴利润降低249.38元；二是原材料价格上涨，据初步测算，每架钢琴受木材、黑色金属、有色金属、纺织品等原材料价格上涨影响，每架钢琴成本增加350元人民币以上；三是劳动工资的影响大约为每架钢琴增加160元人民币成本。
以上三项相加每架钢琴成本增加759.38元。
这些外部因素对中国钢琴行业的影响表明，中国钢琴行业依靠廉价劳动力和原材料的生产优势已经基本不存在了，只有依靠转变经济发展方式，提高产品附加值的企业才能够保持生存和发展，而哪些无法承受外部压力的企业只能在市场竞争中自生自灭。
3、钢琴生产企业加快经济发展方式转变，企业核心竞争力不断增强。
前几年，外部环境早已构成对中国钢琴产业的威胁，一些具有世界钢琴发展战略眼光的企业家们开始把加快经济发展方式转变作为企业抵御风险挑战，提高企业自身核心竞争力的重要战略思考，并在2010年取得突出成效。
广州珠江钢琴集团股份有限公司，2010年“加快转变创新发展”，在完成领导班子顺利交接后，新班子团结带领全体员工，贯彻全面、协调、可持续的发展观，坚持科学发展再创新，积极以全球视野、战略思维谋划发展，企业经济始终保持高位运行。
这一年，珠江钢琴被国家科技部、国资委、全国总工会联合认定为“国家创新型试点企业”，被文化部认定为“国家文化产业示范基地”，被国家标准化委员会认定为“国家AAAA级标准化良好行为”企业，珠江钢琴集团狠抓“三个重点、五个推进”，完成编制“十二五”企业发展规划，重点围绕“股改上市及国企改革最终模式”筹划上市工作，重点培育新兴产业成为新的经济增长引擎；推进以国家级企业技术中心为主体，建设国家创新型企业的企自主创新体制、推进扩大内需和稳定外需协调发展、推进社会化管理工作，坚持以人为本，实现在职员工待遇与效益同比增长机制、推进内部管理提升，支撑经济发展方式转变、推进节能环保，促进人文环境和谐。
原珠江钢琴董事长，现任广州市国资委主任黄伟林在接受记者采访时说：
“过去一年中国乐器行业加速向高端发展。
2010年珠江钢琴产销规模一举突破10万大关，创造了中国钢琴行业新的里程碑。
这是全体珠江钢琴人高度重视创新，长期坚持技术创新、品牌创新、营销创新、管理创新、体制机制创新，努力打造技术珠江、质量珠江、责任珠江，从而赢得市场和消费者的信赖，产销稳步增加的结果。
”
北京星海钢琴集团公司，2010年也顺利完成了新老班子交替，新领导带领广大职工坚持以市场为导向，不断完善营销政策；坚持以市场为目标，持续强化品牌建设；坚持以市场为出发点，促进产品创新；坚持以市场稳固为使命，强调质量是企业的生命线。
企业主要经济指标有了突破性进展，全面实现了年初的预定目标，钢琴年产41113台，主营业务收入达到5.65亿元；生产组织基本适应市场变化；低成本、低消耗的意识和行动增强了企业的盈利能力。
人事制度改革不断深入，分配制度的改革也有了一定的突破,新产品不断投放市场，质量管理不断深入，出口业务止滑回升；企业思想文化建设与经济工作紧密结合。
海伦钢琴股份有限公司，2010年公司业绩进展较快的一年，钢琴总产量增长了42.74%，三角钢琴产量增长19.28%，出口钢琴数量增长63.20%，在欧洲和美国市场都有较大增长。
海伦钢琴已开始进入全盘欧式钢琴设计的二代钢琴体系，进入精细化钢琴设计阶段，基本脱离日本钢琴设计模式，，2010年申报国家专利20余项。
此外，海伦钢琴公司进一步加强企业规范化管理，积极筹备股票上市。
宜昌金宝钢琴有限公司2010年主要经济指标也有较大幅度的上升，钢琴总产量增长32.84%，出口增长96.08%，三角钢琴产量增长51.8%。
企业加大产品自主创新力度，在原有托雅玛品牌基础上，收购德国品牌，并推出了民族品牌“长江”系列钢琴，此外，企业利用位于中西部毗邻三峡景区的特殊地理环境，开始打造国家级旅游景点，大力开展文化产业，建设中国西部音乐城，各项事业不断推进。
福州和声钢琴公司，2010年企业生产经营业绩创造历史最好水平，是近五、六年以来发展最快的一年。
和声钢琴取得如此突出的成绩靠的是企业产品有特色，不断升级换代，打破传统市场经营模式，改变省级代理为地区代理，取得了很好的效果，老新客户的销售业绩不断发展扩大。
烟台博斯纳钢琴公司，几年来面对复杂多变的国际钢琴市场，一直保持产销两旺稳定增长的形势，部分型号钢琴始终供不应求，企业在扩大内需上下工夫，2010年内外销售比例从原来90%出口，转变成内外市场各50%。
南京摩得利钢琴公司，2010年也是几年来迈出步伐最大的一年，老厂区完成拆迁，6万平米的新厂区全部投入使用，各种高科技数控设备已经应用于钢琴生产当中，每年请德国专家到厂传授钢琴制造技术，使公司产品质量不断提高，工人技术操作水平不断提高。
同时，公司加快第三产业的步伐，每年出租房屋租金收入200～300万元，保证了公司宽松的资金实力，总经理王永和说，现在我们公司已经进入到一个新的发展平台，到了战略转移的关键时期，对此我们要有战略上的认识，重要的是把自己的事情做好，不要管外边发生了什么事。
4、钢琴市场日渐规范，消费者购买钢琴更加理性。
在采访钢琴企业的同时，我们也对部分琴行进行采访，了解2010年钢琴市场销售状况。
上海知音、成都川音、长春新威、南京乐博、石家庄秦川、武汉银可可等几位商家老板一致表示：
2010年整个国内钢琴市场销售形势是好的，品牌钢琴质量越做越好，消费者越来越认品牌，越来越向好的有质量保证的品牌集中。
目前消费者比较认同的品牌，国产钢琴有珠江（恺撒堡）、星海、海伦、诺汀翰，博斯纳等；外国品牌的钢琴有雅马哈、卡瓦依、博兰斯勒等。
2010年中国钢琴市场各地区各有千秋，在销售形势喜人的前提下又各有不同特点：
上海地区：
2010年钢琴市场容量稳定，钢琴销售向市场认知度高的几个品牌靠拢越来越明显，市场销售不规范的情况有很大改善，虚假宣传越来越少，过去钢琴销售动辄提中外合资，现在这种宣传已经淡化了。
钢琴产品质量不好的企业在销售上已经感觉比较困难了，而品牌钢琴销售却比以前容易了，因为消费者对品牌钢琴已经认可，现在只要事实求是的介绍，消费者有需要就会去买。
杭州地区：
2010年钢琴销售量增长15%～20%，目前消费者购买钢琴大多喜欢简捷大方的款式，在音色方面喜欢欧洲琴风格。
现在钢琴市场串货问题还比较严重，但企业已开始重视，不久就会解决。
未来钢琴市场三五年内还会是向上发展的趋势。
南京地区：
2010年钢琴市场很好，销售点有所扩大，品牌调整适应性不断增强，各种型号中高档钢琴及普及型钢琴销售业绩都不错，大约有100%的增幅。
能够取得如此好的业绩，主要是靠厂家和商家的密切合作，钢琴销售好不光靠品牌，还要靠店面服务，看厂家和商家对市场的引导和配套服务。
现在买高端产品的消费者多了，过去卖十几万元的钢琴比较困难，现在不难了。
成都地区：
2010年钢琴销售业绩不错，有30%～35%的增长率，销售价平均至少提高了2000元，钢琴企业都在注重高端产品的培育和发展推广，大部分品牌钢琴销售稳中有升，成都地区珠江钢琴销售量约1000台，海伦钢琴从300台增长到700台，星海钢琴从500台到700台，和声、博斯纳、博兰斯勒销售也可以。
雅马哈的高端产品增加，低端产品采取限量政策。
学校招标钢琴质量要求也在不断提高，投标价格已经从每台六七千元开始提升到12000元。
二手钢琴对钢琴市场的冲击越来明显。
长春地区：
普遍认可中低档钢琴，教学琴有所增长，招标的琴多了，而零售高档钢琴有所下降。
年产量5000架以上钢琴企业都有优势产品，外国进口钢琴销量不好，消费者接受能力较差一点，小钢琴企业的市场越来越小。
价格高的钢琴店，消费者还是不敢进。
目前长春各琴行都在加紧装修门店，改善琴行形象，增强售后服务。
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