量化考核指标库.docx

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量化考核指标库

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１．战略管理类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

战略分析与研究

研究报告提交一次性通过率

研究报告提交一次性通过率=研究报告提交一次性通过次数/提交报告总数×1００％

战略

管理部

季、年

研究报告提交及时率

研究报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×100%

战略

管理部

季、年

战略信息未及时收集次数

出现重大战略信息未及时收集的次数

战略

管理部

季、年

战略分析结果被采纳率

战略分析结果被采纳率＝战略分析结果被采纳数量/提交战略分析结果总数量×１０0%

战略

管理部

季、年

战略制定与执行

战略规划与计划提交及时率

战略规划与计划提交及时率=按规定时间提交规划与计划的次数/提交规划与计划的总量×100%

战略

管理部

季、年

战略运行分析报告提交及时率

战略运行分析报告提交及时率=按规定时间提交分析报告的次数/分析报告提交总数×100%

战略

管理部

季、年

领导对战略执行监督的满意度

高层管理团队对战略执行监督的满意度问卷调查所得分数

战略

管理部

季、年

核心竞争力培育

核心竞争力指数提升率

核心竞争力指数提升率=（当期核心竞争力指数—上期指数）／上期指数×１00%

战略

管理部

季、年

2．市场策划类量化指标

指标

类别

指标名称

指标定义

数据

来源

考核周期

财务类

市场推广费用

市场推广费用实际支出额

财务部

季、年

广告费用

广告费用实际支出额

财务部

季、年

市场

战略

市场战略报告提交及时率

市场战略报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×１0０%

市场

策划部

季、年

市场战略一次性通过率

战略报告提交一次性通过率=战略报告提交一次性通过次数/提交报告总数×１0０%

市场

策划部

季、年

市场知名度

市场知名度=被调查者了解本公司产品的人数／被调查人员总数

外部调查机构

年

市场占有率

市场占有率＝本公司产品销售额/目标市场全部产品的销售总额

外部调查机构

年

市场

调查

市场调查活动次数

一段时间内,组织市场调查活动的次数

市场

策划部

月、季

市场调查报告提交及时率

市场调查报告提交及时率＝按规定时间提交调查报告的次数/报告提交总数×100％

市场

策划部

月、季

调研问卷提交一次性通过率

调研问卷提交一次性通过率=一次性通过的调查问卷／提交的调查问卷总数×１00%

市场

策划部

月、季

领导对市场调研的满意度

高层管理团队对市场调研的满意度问卷调查所得分数

市场

策划部

季、年

市场

推广

市场推广计划按时完成率

市场推广计划按时完成率=按计划时间完成推广计划的次数/计划组织推广活动总数×１0０%

市场

策划部

月、季

市场推广方案提交一次性通过率

市场推广方案提交一次性通过率=一次性通过的市场推广方案／提交的推广方案总数×１00%

市场

策划部

月、季

广告宣传方案提交一次性通过率

广告宣传方案提交一次性通过率=一次性通过的广告宣传方案/提交的宣传方案总数×100%

市场

策划部

月、季

广告宣传计划按时完成率

广告宣传计划按时完成率=按规定时间内投放的广告时长/计划投放的广告时长

市场

策划部

月、季

广告创意领导满意度

高层管理团队对广告创意的满意度问卷调查所得分数

市场策划部

季、年

3．销售类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

财务类

销售费用

完成销售任务的各项费用实际支出额

财务部

季、年

销售毛利率

销售毛利率=（销售净收入—产品成本）／销售净收入×１00％

财务部

季、年

成果性

指标

销售计划按时完成率

销售计划按时完成率=规定时间内完成的销售额／计划完成的销售额×1００%

销售部

月、季

销售额

规定时间内实现的总的销售金额

销售部

月、季

销售回款率

销售回款率=约定时间内实际收到的销售款/销售总收入×100%

销售部

月、季

重点产品销售额

公司划定的重点产品的实际销售金额

销售部

月、季

新产品销售额

本年度新上市产品的销售金额

销售部

月、季

网络销售计划完成率

网络销售计划完成率＝实际完成网络销售额/计划实现网络销售额×100％

网络

销售部

月、季

电话销售计划完成率

电话销售计划完成率＝实际完成电话销售额／计划实现电话销售额×1０0%

电话

销售部

月、季

人均销售额

人均销售额=团队销售总额/销售团队人数

销售部

月、季

过程性

指标

销售网点建设数量

规定时间内新建设且完成产品销售的网点数量

销售部

月、季

销售渠道建设计划达成率

销售渠道建设计划达成率=新建设渠道网点数/计划建设渠道网点总数×100%

销售部

月、季

促销计划次数

规定时间内实际组织的促销活动总数

销售部

月、季

促销计划完成率

促销计划完成率=实际完成的促销任务/计划完成的促销任务×１00%

销售部

月、季

保障性

指标

销售策划方案提交及时率

销售策划方案提交及时率=按计划时间提交的销售策划方案数/计划提交的销售策划方案总数×1０0%

销售部

月、季

销售体系规范化建设目标达成率

销售体系规范化建设目标达成率=实际完成规范化建设任务量/计划完成规范化建设目标量×1０0％

销售部

月、季

客户满意度

客户对产品销售过程的满意度评分

市场部

月、季

销售培训计划按时完成率

销售培训计划按时完成率=规定时间内完成的销售培训课时数/计划完成的销售培训课时总数×100%

销售部

月、季

４.外贸类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

财务类

国际贸易交易费用

指在国际贸易过程中产生的、由本公司负责的各项交易费用

财务部

季、年

过程性

指标

海外销售网点建设数量

规定时间内新建设的海外销售网点

外贸部

季、年

海外代理商数量

规定时间内正式签订代理合同管理的海外代理商数量

外贸部

季、年

企业的报关差错率

企业的报关差错率=年度报关员报关出差错次数/实际需要报关总次数×100%

外贸部

季、年

单证差错率

单证差错率=年度办理单证出错次数/实际需要办理单证总次数×1０0％

外贸部

月、季

单证不符次数

提交的单证存在不相符的次数

外贸部

月、季

单单不符次数

提交的单证（如报关单、商业发票、合同等）之间存在不相符的次数

外贸部

月、季

报检差错次数

报检差错次数=年度办理报检出错次数/实际需要办理报检总次数×１0０%

外贸部

季、年

检验检疫费用缴纳及时率

检验检疫费用缴纳及时率=检验检疫费用及时缴纳次数/实际需要缴纳费用的总次数×１00％

外贸部

季、年

出货单据缺失次数

一定时间内填制的出货单据缺少、遗失次数

外贸部

月、季

申报报关单量

一定时间内提交的报关单总数量

外贸部

月、季

报关退单率

报关退单率=报关单据被退回次数/提交报告单据总次数×10０%

外贸部

月、季

报关税费手续办理及时率

报关税费手续办理及时率=报关税费手续及时办理次数/需办理报关税费手续的总次数×100%

外贸部

月、季

外贸订单处理及时率

外贸订单处理及时率=在规定时间内及时处理订单的次数／实际需要处理的订单总数×100%

外贸部

月、季

保障性

指标

精通外贸人才保有量

贸易部门中持有相关资格证书且熟悉全套外贸流程的人员的数量

外贸部

季、年

国际贸易培训计划按时完成率

国际贸易培训计划按时完成率=规定时间内完成的国际贸易培训课时数／计划完成的国际贸易培训课时总数×１00%

外贸部

季、年

5.采购类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

财务类

每万元物资采购费用

每万元物资采购费用=采购总费用／采购物资总金额（万元）

财务部

季、年

年度采购预算控制

年度采购支出与预算的对比

财务部

季、年

采购计划

采购计划完成率

采购计划完成率＝采购计划实际完成量/采购计划完成量×１00%

采购部

月、季

采购计划提交及时率

采购计划提交及时率=按规定时间提交采购计划的次数/提交采购计划总数×100%

采购部

月、季

采购预算提交一次通过率

采购预算提交一次通过率=采购预算一次性通过次数／需要提交采购预算总数×100%

采购部

月、季

供应商

管理

供应商开发计划完成率

供应商开发计划完成率＝供应商开发任务实际完成量／计划开发供应商总量×100%

采购部

月、季

供应商履约率

供应商履约率＝执行合同约定的供应商数/与公司签订供货合同的供应商总数×1０0%

采购部

月、季

供应商平均准时交货率

供应商准时交货率=供应商准时交货次数/供应商交货总次数×１00％

采购部

月、季

供应商评审计划完成率

供应商评审计划完成率＝实际完成评审的供应商数/计划评审的供应商总数×100%

采购部

月、季

采购实施

物资供应不准时次数

一定时间内未按约定时间供应物资的次数

采购部

月、季

物资安全库存浮动天数

考核时间内库存物资可供应天数与安全库存设置天数的对比

采购部

月、季

采购成本降低建议被采纳次数

一定时间内提出采购成本降低建议且被采纳的次数

采购部

月、季

6．技术研发类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

财务类

产品研发费用

产品研发费用实际支出额

财务部

季、年

新产品投资回报率

新产品投资回报率=规定时间内新产品产生的利润额／新产品投资总额×1０0％

财务部

季、年

新产品

研发

新产品研发数量

规定时间内新产品研发并通过验收的数量

研发部

季、年

新产品平均研发周期

新产品平均研发周期=∑单项新产品研发时间/研发的新产品数量

研发部

季、年

新产品研发计划完成率

新产品研发计划完成率=按规定完成的新产品研发项目数/计划研发的新产品项目总数×100％

研发部

季、年

研发项目按时完成率

研发项目按时完成率=规定时间内完成研发项目数／计划研发的项目总数×１00%

研发部

季、年

新产品销售占比

新产品销售占比=一定时间内新产品销售额／所有产品销售总额×1００%

销售部

季、年

新产品销售额

一定时间内新产品产生的销售收入

销售部

季、年

技术研究与交流

技术研究成果

一定时间内通过验收的技术研究成果数量

技术部

季、年

技术研究目标按时达成率

技术研究目标按时达成率=一定时间内通过验收的研究任务数/计划研究任务总数×1０0%

技术部

季、年

技术研究获得省部级奖励次数

以证书为准

技术部

季、年

技术研究成果投入生产的数量

一定时间内能够正式投产且产生收入的研究成果数量

技术部

季、年

技术支持与服务

相关部门对技术支持的满意度

通过向各部门发放满意度调查问卷获得数据

技术部

季、年

客户对技术服务的满意度

客户对技术服务的满意度调查问卷所得评分

技术部

季、年

技术文件编制按时完成率

技术文件编制按时完成率＝规定时间内提交的技术文件数/应提交的技术文件总数×100%

技术部

季、年

7．生产管理类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

财务类

每万元产值成本

指每生产一万元产品消耗的总成本

财务部

季、年

生产产值

指生产产品的总价值

财务部

年

生产流程优化费用

与生产流程优化有关的咨询费、工资及接待费用等

财务部

季、年

生产计划管理

生产计划按时完成率

生产计划按时完成率=规定时间内完成的生产量／计划完成的生产量×１00%

生产

管理部

季、年

生产计划按时提交率

生产计划按时提交率=规定时间内提交的各项生产计划数／计划提交的生产计划总数×10０%

生产

管理部

季、年

生产计划提交一次性通过率

生产计划提交一次性通过率=一次性通过的生产计划数/提交的生产计划总数×10０%

生产

管理部

季、年

订单交付及时率

订单交付及时率=订单交付及时次数/须交付的订单总数×100％

销售部

季、年

生产产能利用率

生产产能利用率=实际利用产能/设计产能×100%

生产

管理部

季、年

生产工艺管理

生产工艺设计完成及时率

生产工艺设计完成及时率=规定时间内完成生产工艺设计的次数/计划完成的生产工艺设计数×１００%

生产

管理部

季、年

生产工艺改进目标达成率

生产工艺改进目标达成率＝生产工艺改进目标达成数/计划达成总数×１００%

生产

管理部

季、年

生产工艺文件编制及时率

生产工艺文件编制及时率＝按时完成的生产工艺文件编制数/计划完成编制总数×1０0%

生产

管理部

季、年

生产质量管理

产品质量优良率

产品质量优良率=优良产品数/生产产品数×1００%

质量部

季、年

获得质量奖次数

获得国家或相关机构质量奖次数

质量部

季、年

8.生产车间类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

产品生产

生产任务完成及时率

生产任务完成及时率=生产任务按时完成量/生产任务总量×10０%

财务部

月、季

临时生产任务完成及时率

临时生产任务完成及时率＝临时生产任务按时完成量／临时生产任务总量×１０0%

财务部

月、季

物料领用差错次数

物料领用时,发生各种差错的次数

生产车间

月、季

物料消耗定额控制百分比

物料消耗定额控制百分比=物料消耗实际量／物料消耗定额量×100%

财务部

月、季

生产现场

5S推行计划按时完成率

5S推行计划按时完成率=5S推行计划实际完成任务量/5S推行计划完成总量×100％

生产

管理部

月、季

５S检查达标率

5S检查达标率=５S检查达标次数/5S检查总次数×１0０%

生产

管理部

月、季

9.质量管理类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

质量标准制定

质量标准编制及时率

质量标准编制及时率=质量标准规定时间内完成编制的次数/需要编制质量标准的总次数×1０0％

质量

管理部

月、季

质量标准提交一次性通过率

质量标准提交一次性通过率=提交的质量标准一次性通过的次数/提交的质量标准总数×10０％

质量

管理部

月、季

未按质量标准执行的次数

未严格执行企业质量检验标准的次数

质量

管理部

月、季

质量检验

质量检验任务按时完成率

质量检验任务按时完成率=质量检验任务按时完成次数／质量检验任务总量×10０%

质量

管理部

月、季

检验报告出具及时率

检验报告出具及时率=规定时间内出具检验报告的次数／应出具检验报告的总数×１００%

质量

管理部

月、季

产品复检合格率

产品复检合格率＝企业内部或第三方检验产品合格数/抽检产品总数×1０0%

质量

管理部

月、季

质量改进目标达成率

质量改进目标达成率=质量改进目标实际完成数/质量改进目标计划完成数×10０％

质量

管理部

月、季

产品质量事故次数

发生严重的产品质量事故的次数

质量

管理部

月、季

质量管理体系建设

质量管理体系建设目标按时完成率

质量管理体系建设目标按时完成率=实际建设完成目标数/计划建设目标总数×１０0％

质量

管理部

月、季

内审计划完成率

内审计划完成率=内审计划实际完成量/内审计划总任务量×10０%

质量

管理部

月、季

质量体系培训计划完成率

质量体系培训计划完成率=质量体系培训完成课时数/培训计划课时数×１0０%

质量

管理部

月、季

10．设备管理类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

设备采购

设备采购计划完成率

设备采购计划完成率＝实际完成的设备采购量/计划采购总量×１0０％

设备

管理部

季、年

设备采购预算控制

设备采购实际金额与预算金额的对比

设备

管理部

季、年

供应商调查计划完成率

供应商调查计划完成率=供应商调查计划实际完成量/计划调查任务总量×100％

设备

管理部

季、年

采购设备未达验收标准

采购设备质量或技术标准未能达到合同约定或企业验收规范

设备

管理部

季、年

设备维护与保养

设备检修与保养计划按时完成率

设备检修与保养计划按时完成率=设备检修与保养次数／检修与保养计划次数×100%

设备

管理部

月、季

设备故障停机总时间

一定时间内,因设备出现故障而停机的总时间（非工作时间除外）

设备

管理部

月、季

设备故障停机次数

一定时间内,因设备出现故障而停机的次数

设备

管理部

月、季

设备完好率

设备完好率＝完好设备总台数/生产设备总台数×１00%

设备

管理部

月、季

设备维修费用

设备维修费用实际发生额与预算额的对比

设备

管理部

季、年

外委维修费用比

外委维修费用比=企业外委维修费用额/维修费用总额×10０％

设备

管理部

季、年

设备更新改造计划完成率

设备更新改造计划完成率=设备更新改造任务实际完成量／设备更新改造计划任务量×100%

设备

管理部

季、年

设备日常管理

设备操作培训计划完成率

设备操作培训计划完成率=实际培训课时数/计划培训总课时数×1０0％

设备

管理部

月、季

设备档案资料无缺失

按规定要求存档的设备资料无缺失

设备

管理部

月、季

11．物流管理类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据

来源

考核周期

仓储管理

仓储规划方案提交及时率

仓储规划方案提交及时率=规划方案按时提交次数/需要提交的规划方案总次数×１00%

物流

管理部

季、年

库房规划利用率

库房规划利用率＝规划最高可用库容（立方米）/库房总空间（立方米）×100％

物流

管理部

季、年

库房实际利用率

库房实际利用率＝实际利用库容（立方米）/规划最高可用库容（立方米）×100％

物流

管理部

月、季

货物损耗率

货物损耗率＝货物损耗量/货物总量×100%

物流

管理部

月、季

货物完好率

货物完好率=货物完好数量/库存货物总数量×100%

物流

管理部

月、季

配送管理

配送计划完成率

配送计划完成率=配送任务实际完成数/计划配送任务数×1０0%

物流

管理部

月、季

配送及时率

配送及时率＝配送及时的次数／配送总次数×100％

物流

管理部

月、季

配货差错率

配货差错率=漏装、混箱次数/总车次

物流

管理部

月、季

平均拣货时间

平均拣货时间=∑（每一批次货物拣货总时间/货物总量）／拣货总次数

物流

管理部

月、季

运输管理

运输线路规划编制及时率

运输线路规划编制及时率＝运输线路规划编制及时次数／编制总次数×1０0％

物流

管理部

月、季

货物损耗率

货物损耗率=报废金额/货物总金额（以销售价格计）×１0０%

物流

管理部

月、季

1２.客户服务类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

财务类

客户关系维护费用

指在规定的销售政策之外,为客户提供情感上的关怀和满足而产生的费用

客户服务部

季、年

客服成本控制

客户服务实际支出费用与预算的对比

客户服务部

季、年

客户开发

客户开发计划完成率

客户开发计划完成率=实际开发客户数／计划开发客户数×1０0%

客户服务部

月、季

新开发客户数量

一定时间内新开发且实现交易的客户数量

客户服务部

月、季

大客户销售占比

大客户销售占比＝大客户销售额/销售总额×100%

大客户部

月、季

大客户数量

截至某一时间,仍与公司保持业务往来的大客户数量

大客户部

月、季

客户维护

组织客户活动次数

一定时间内，组织客户参加企业活动的次数

客户服务部

月、季

客户满意率

客户满意率=调查问卷显示满意或比较满意的客户数/被调查客户总数×10０%

客户服务部

月、季

客户投诉处理及时率

客户投诉处理及时率=规定时间内处理完成客户投诉的次数/客户投诉总次数×100％

客户服务部

月、季

客户投诉处理满意率

客户投诉处理满意率=对投诉处理满意或比较满意的客户数／投诉总客户数×100％

客户服务部

月、季

售后服务

售后回访次数

按规定定期进行售后回访的次数

售后服务部

月、季

一次维修合格率

一次维修合格率=经工程师一次维修后产品质量合格的数量/维修产品总数量×1０0％

售后服务部

月、季

售后服务及时率

售后服务及时率=规定时间内处理完成售后服务的次数/需要售后服务的总次数×10０％

售后服务部

月、季

13.网络管理类量化指标

指标类别

指标名称

指标定义

数据来源

考核周期

网络信息系统建设

网络信息系统建设目标达成率

网络信息系统建设目标达成率=建设任务实际完成量/目标建设任务量×１00%

网络

管理部

季、年

网络信息系统建设方案提交及时率

网络信息系统建设方案提交及时率=按规定时间提交的方案数/计划提交总方案数×１00%

网络

管理部

季、年

网络信息系统建设费用控制

网络信息系统实际支出建设费用与预算相对比较的结果

财务部

季、年

网络推广与宣传

网络推广计划按时完成率

网络推广计划按时完成率=规定时间内实际完成量／计划总量×1０0%

网络

管理部

月、季

网络推广活动组织

次数

一定时间内组织的网络推广活动的总次数

网络

管理部

月、季

网络点击量

公司网页日均浏览量（以第三方专业机构计量数据为准）

网络

管理部

月、季

网络推广计划提交及时率

网络推广计划提交及时率=规定时间内提交计划的件数／计划提交总数×1００％

网络

管理部

月、季

网络推广目标达成率

网络推广目标达成率=网络推广目标实际达成数/计划达成目标总数×10０%

网络

管理部

月、季

网络故障维护与网络支持

网络故障平均恢复

时间

网络故障平均恢复时间＝∑单次网络故障恢复时间/故障次数（非工作时间除外）

网络

管理部

月、季

网络运行因故障中断次数

一定时间内网络运行因故障中断次数（外部不可抗原因造成中断除外）

网络

管理部

月、季

网络中断总时间

一定时间内网络中断累计时间（非工作时间除外）

网络

管理部

月、季

网络故障需求外部解决次数

需要借助外部专业人士解决网络故障的次数（无费用产生的除外）

网络

管理部

月、季

网络信息管理

网络信息更新频率

网络信息更新频率=∑日更新条数／月实际工作天数

网络

管理部

月

网络信息备份及时率

网络信息备份及时率=按规定时间进行备份的次数/规定要求备份的次数×1００%

网络

管理部