保险行业分析报告.docx

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保险行业分析报告

保

险

业

分

析

报

告

负责人：

指导老师：

班级：

日期：

2015年3月23日

目录

1保险行业概况1

1.1保险行业简介1

1.2中国保险业现状概括1

2保险行业发展现状分析2

2.1行业生命周期分析2

2.2行业市场结构分析2

2.3行业竞争结构分析3

2.4从业人员现状4

3保险行业发展前景5

3.1保险行业的需求随经济增长提高5

3.2需求的提高会吸引更多的投资者进入5

3.3电子保险技术创新5

3.4监管加强，险企风险增加6

4保险行业人才需求情况6

4.1从业人员素质要求6

4.2行业人才需求状况6

4.3对在校学生的建议7

5附录7

1保险行业概况

1.1保险行业简介

保险（insurance）是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。

保险行业就是指从事保险这一类劳动相关的经济活动。

保险行业，从一开始的规避风险的保障，到现在保险业已经作为金融业的重要组成部分，能有效分散风险，募集资金，对于稳定社会，保障和促进经济稳定发展都有着重要意义。

1.2中国保险业现状概括

中国保险业经过近30年的发展，取得了一定的成绩。

目前，中国保险业呈现出原保险、再保险、保险中介、保险资产管理相互协调，中外资保险公司共同发展的市场格局。

到2013年底，国内有9家保险公司资产超过千亿元、2家超过五千亿元、1家超过万亿元。

专业性的保险资产管理公司、健康险公司、养老险公司逐步成长并成为市场的重要力量。

就行业来说，保险业是比较市场化运作的金融子行业，我国保险行业，从深度或广度看，都是个朝阳行业。

年度

全行业保费收入

（亿元）

同比增长率（%）

总资产

（万亿元）

同比增长率（%）

资金运用余额

（万亿元）

同比增长率（%）

占总资产比例（%）

投资收益率（%）

从业人员

（万人）

2009

11137

13.8

4.063

21.57

3.74

22.22

92.05

6.41

2010

14527

30.4

5.048

24.24

4.6

22.99

91.13

4.84

330

2011

14339

-1.3

6.013

19.12

5.547

20.59

92.25

3.79

2012

15487

8.0

7.35

22.24

6.85

23.49

93.20

3.39

300

2013

17222

11.23

8.29

12.79

7.69

12.15

92.76

5.02

2009年—2013年保险收入、总资产、资金运用、从业人员情况一览表

2保险行业发展现状分析

2.1行业生命周期分析

从生命周期角度来看，国内保险行业处于黄金成长期。

数据显示，截至2014年底，全国保险密度为1479元/人（237.2美元/人），保险深度为3.18%。

与2013年1265.67元/人的保险密度相比，2014年的保险密度上升了213.37元，同比增长16.86%，而2013年同比增长仅为10.65%。

全国各地的保险密度同比均有所上升。

2014年全国各地区保险密度区域差异性得到了一定的改善。

尽管西部地区保险密度水平相比东部和中部偏低，但是，其提升速度却比东部和中部地区要快，所以西部地区将成为中国最具潜力的保险市场。

总之，随着居民收入和人口老龄化增长推动保险需求上升，保险业体制不断创新、改进以及保险产品不断增多以满足消费者的不同需要。

尽管市场竞争激烈，但保险业的发展形势给予了保险业更多的机遇。

2.2行业市场结构分析

现阶段我国保险市场的需求状况：

一，我国人均收入水平低于世界平均水平，限制了人们对保险需求的实现；二，区域性保险需求差异显著；三，我国保险产品的价格偏高，进一步降低了人们对保险的消费能力。

供给方面，存在着供给总量不足及供给结构上的矛盾，包括保险业自身的供给能力、保险的供给价格、服务水准、产业的约束程度、潜在保险需求人群收入水平及保险水准等方面。

所以现阶段我国保险需求与保险的有效供给之间还存在着矛盾，即保险的有效供给并不足以满足现阶段人群对保险的需求。

目前我国保险市场主体已经超过100家，主要受国内10家保险集团控股公司控股，十家保险控股公司分别是：

中国人民保险集团、中国平安保险集团、华泰保险集团、中国人寿保险集团、中国太平保险集团、中国再保险集团、安邦保险集团、中国太平洋保险集团、阳光保险集团、中华联合保险控股。

依据险种的不同，各个保险公司在市场的占有率不相同。

例如在财产保险公司中，市场前三名是中国人保62.61%、太平洋财险11.87%、平安财险9.12%。

寿险公司中，市场份额前三名是中国人寿股份51.05%、平安人寿16.93%、太平洋人寿10.47%。

保险公司的市场价值则从2013年12月31日的2.8万亿元，到2014年6月31日，上升至3.13万亿元。

其中，人身险公司总体市场价值1.48万亿元，占保险公司市场价值的47.4%;财险公司总体市场价值0.47万亿元，占15.1%。

关于保险市场集中度，中国保险行业的市场集中度则是逐年下降的。

（见附录2）

2.3行业竞争结构分析

目前,中国保险商产品大类不存在差异,主要为企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险和机动车强制责任保险、责任保险、信用保证保险、短期意外和健康保险等。

虽然我国保险行业在险种方面产品差异化的程度低，但是对于具体的险种，各公司在保险方式、赔偿数额等方面还是有积极的创新：

在第七届“中国保险创新大奖”评选活动中，太平人寿荣获2012年度品牌管理成就奖。

三款产品斩获产品大奖——“太平盛世金享·南水一号全能保险计划”被评为“最具市场影响力保险产品”，“太平关爱E生健康保障计划”获得“最佳产品组合”，“太平智富怡康健康保障计划”荣获“最佳健康保险产品”奖。

互联网保险竞争不可忽视。

近年来，保险企业初步形成以官网销售、网络兼业代理、第三方电子商务平台、专业中介代理和专业互联网保险公司五大模式为主导的营销模式。

目前，已有超过三分之二的保险企业自建在线商城或通过第三方电商平台分销，近40家保险企业进驻淘宝网，60余家险企开通了官网销售保险功能，中国人寿和中国太保等四家险企还成立或筹建了保险电商公司。

同时，微信等网络社区，实现双向沟通，为传统保险注入了新活力，提高了购买保险的新鲜感和便利度。

近30家险企现已开通官方认证微信平台；国华人寿于2013年推出保险业首个微信商城；2014年初，泰康人寿推出用微信购买“春运保险”。

在我国保险业的价格竞争中,各公司通过虚列费用提高手续费率或承担保险条款以外的责任,变相改变报批或备案的保险费率和条款,销售人员将其可以拿到的全部或部分手续费返还给投保人以吸引客户投保,客户实际支付的费率往往低于保险合同所载费率。

然而,投保人或被保险人未必真正得到实惠。

保险公司在支付高手续费后为了压缩综合成本,在营业费用增加的情况下只能降低赔付率水平,对合同规定的赔付或者拖延或者拒赔,增加了被保险人得到赔付的难度,"购买易、理赔难"的评价困扰着整个保险行业。

且随着保险行业竞争的加剧，不合法的非价格竞争行为也开始层出不穷，给投保人回扣、虚拟中介业务、擅自变更条款等不合法行为多次在媒体、网络上曝光。

随着新《保险法》等一系列法律、法规和文件的颁布和实施,被保险人的权益得到了加强和保护。

从长期来看,财产保险公司必须依靠强大的售后和理赔服务以及精细稳健的管理才能赢得客户,并取得效益。

2.4从业人员现状

现阶段，保险从业人员学历层次较低，专业人才匮乏中国保险从业人员专业素质欠缺，本科学历以上的从业人员占比不到20%，而在约150万人的保险营销人员中，大专学历以上的人员占比不到30%，绝大部分只有高中或中专学历。

从区域市场数据上看,2004年年末保险机构省级分公司数量为588个,相应的职工人数为88729人,2008年年末相应的数据为1172个和141637,2011年年末为1619个和200122人,每4年几乎翻一番。

因此,行业内成熟的专业人才和销售人员的竞争十分激烈。

从业内的情况来看,新成立分支机构的员工来源中,除了自身人力储备和吸收行业外部人员外,大部分是通过高薪吸引业内当地已有保险公司的成熟人才。

3保险行业发展前景

3.1保险行业的需求随经济增长提高

近年来我国保险市场因具备高速增长的社会经济条件，保险市场处于高速发展过程中的起步阶段。

巨大的人口基数以及人口的老龄化、家庭结构的小型化、保险深度及保险密度都较低，为保险市场提供了巨大的发展空间。

再者，居民收入水平的不断提高是扩大保险业市场规模的经济基础。

《中国保险业发展报告（2012）》提出，2011年至2020年间，在GDP年均增长6%至10%的假设下，中国保险业年均增长率较为可能的浮动区间为8.4%至18.9%，2020年，中国或将成为世界第三大保险市场。

因此随着国民财富的不断增长和综合国力的不断增强，我国保险市场的潜力将会越来越大。

3.2需求的提高会吸引更多的投资者进入

就目前来看，我国保险业规模经济壁垒作用不是很明显，因为我国的市场主体较小，即使是最大的保险公司也没有达到规模经济的要求。

市场的完善和自我学习会使得更多风险防范方式出现,商业保险市场竞争将会日趋激烈。

新进入者不仅包括国内公司，还有从资金规模、产品技术等都相当强大的国外保险公司。

截止2013年，已有美国、日本等9家外国保险公司在中国开业。

随着保险监管部门放松保险公司的进入政策壁垒，申请等待营业执照的外国保险公司的数量也不断攀升。

同时，中国保险业的竞争者还有国内银行和非银行金融机构。

3.3电子保险技术创新

2014年“互联网金融”首度写入政府工作报告，意味着互联网保险将拥有更大的发展空间。

据预测，未来10年全球将有近30%的商业险种和40%的个人险种交易通过互联网实现。

互联网保险绝非只是将传统保险产品移植到网上，更是遵循互联网的规则和习惯，改变保险现有产品、运营与服务模式，重构各方的价值体系和运作逻辑，全面颠覆传统商业模式，真正建立一种崭新业态。

3.4监管加强，险企风险增加

随着新《保险法》等一系列法律、法规和文件的颁布和实施,被保险人的权益得到了加强和保护。

监管部门对保险业的非规范经营行为、偿付能力充足率、保险中介、资金运用等方面的监管加强,会强迫各保险公司改变竞争手段和模式。

同时财产险市场经营环境也发生了变化,比如巨灾数量的增加、城市人口密度加大、对侵害他人权益的相关法律责任的惩罚加强等,既会给保险企业带来新的保险需求也会带来新的系统风险。

市场需求、监管环境、经营环境的不断变化都会使业内原有的一面靠销售人力或费用的高投入、一面压缩赔付成本的“粗放型”增长模式难以为继。

从长期来看,财产保险公司必须依靠强大的售后和理赔服务以及精细稳健的管理才能赢得客户,并取得效益。

4保险行业人才需求情况

4.1从业人员素质要求

保险业的特殊经营方式，产生了对展业、精算、承保、投资、理赔等特殊人才的需求，而且要求有较高的专业知识。

保险行业涉足投资渠道，包括股票、基金、银行大额协议存款、不动产、国家大型基础建设，多元化的投资渠道要求从业人员具备较高的经济、金融专业知识。

4.2行业人才需求状况

当前，保险专业人员匮乏，人才储备严重不足。

随着近几年来保险公司业务规模急剧膨胀，机构扩张也迅速展开，加上外资保险公司的介入，对保险人才的需要量急剧增大，而目前的人才培养远不能满足保险企业对高素质人才的需要。

保险市场需要精算、核保、核赔、客服、营销、风险管理等专业人才，特别要培养一批既熟悉本国保险业务，又精通国际保险惯例，能参与国际保险市场竞争的高精尖人才队伍。

4.3对在校学生的建议

作为高校大学生，我们对于保险行业的概念不应该只停留在“卖保险，搞推销”。

是的，每一个行业都需要销售人才，但对于保险行业，我们更要关注它的投资理财、资金管理方面。

除了销售技巧更要有金融、经济等专业知识。

基于此，我们对在校大学生提出了以下几点建议：

1）提升语言沟通能力，以及处事能力；

2）学习掌握保险专业知识，利用课余时间考保险资格证及相关证件；

3）储备一定的经济知识，了解经济动态，培养经济分析思维能力；

4）多接近，多体验与保险行业相关的工作，比如：

专业实习，社会实践调查等；

5）关注互联网发展动态，学会利用身边资源，勇于创新，勇于尝试。

5附录

附录

（一）

部分保险产品类型

寿险

险种类别

产品设计类型

定期寿险

普通型产品

终身寿险

普通型产品

分红型

万能型

投资连结险

两全保险

普通型产品

分红型

万能型

投资连结险

年金保险

普通型产品

分红型

万能型

投资连结险

健康保险

普通型产品

医疗保险-费用补偿型医疗保险

普通型产品

医疗保险-定额给付型医疗保险

普通型产品

疾病保险

普通型产品

失能收入损失保险

普通型产品

护理保险

普通型产品

意外伤害保险

普通型产品

财险

家庭财产-普通型

家庭财产-投资型

健康险

意外险

附录

（二）

保险市场集中度的衡量指标

年份

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

财

产

保

险

CR4【1】

0.884

0.841

0.804

0.760

0.750

0.736

0.736

0.735

0.724

0.727

CR8

0.979

0.968

0.938

0.903

0.866

0.847

0.851

0.856

0.856

0.856

HHI【2】

0.392

0.324

0.265

0.236

0.227

0.212

0.205

0.197

0.189

0.188

EI【3】

1.307

1.458

1.532

1.550

1.476

1.467

1.481

1.508

1.534

1.539

人

身

保

险

CR4

0.623

0.760

0.768

0.716

0.669

0.660

0.637

0.643

0.633

0.610

CR8

0.970

0.940

0.921

0.871

0.861

0.870

0.842

0.842

0.816

0.802

HHI

0.269

0.237

0.245

0.199

0.193

0.178

0.150

0.153

0.144

0.132

EI

1.568

1.613

1.540

1.561

1.555

1.617

1.646

1.650

1.625

1.631

[注]:

【1】CＲn：

通常表示市场上规模最大的前n位企业的市场集中度（n通常取4～8），该数值越接近于1就代表该行业的市场集中度越高。

【2】HHI：

赫芬达尔－赫希曼指数，简称HHI指数，它是某特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和。

HHI的值越大，表明该行业的市场集中度越高。

当市场处于完全垄断时，HHI=1;当市场上有许多企业，且规模都相同时，HHI=1/n，n趋向无穷大，HHI就趋向0。

【3】EI：

熵指数简称E指数，借用了信息理论中熵的概念，具有平均信息量的含义。

若该行业在市场上只有一家公司垄断，那么E=0。

因此，E的值越小，代表着市场集中度越高。