杭州市医药物流情况调研分析报告.docx
《杭州市医药物流情况调研分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭州市医药物流情况调研分析报告.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
杭州市医药物流情况调研分析报告
杭州市医药物流情况调研分析报告
1．中国医药物流现状及发展趋势
1.1中国医药物流发展现状
1、中国医药物流发展潜力巨大
我国医药工业经过近几十年发展，年平均增长率为17.5％，发展速度快于全球平均水平，也高于全国工业平均增长速度4.4个百分点。
据业内预测，随着我国经济的快速发展，人民生活水平提高，基本医疗保险制度的实行，以及药品分类管理的推行，人们对医药的需求将不断增加，医药零售业和医药物流业也得到了快速发展。
据行业统计，目前全国药品批发企业1.65万家，零售企业近14万家，全国零售药店总数12万家、药品生产企业6300多家。
2003年我国医药年销售额2200多亿元，我国医药工业生产总值为3600多亿元，占我国GDP的3.2％左右，医药商业平均每年以18％的比率增长。
但与发达国家同类企业相比，我国药品流通企业规模普遍较小，年销售额超过2000万元的只有800余家，销售额最大的中国医药集团、上海医药股份公司、九州通集团有限公司也分别仅占医药市场销售总额的3％～5％左右。
2005年，全国药品需求量达到2180亿元，比2000年将净增940亿元。
预计2010年中国的医药市场价值将达到600亿美元，2020年将达到1200亿美元，超过美国成为世界第一大医药市场。
2、中国医药物流业尚未成熟
医药物流业的发展与一个国家的医药经济总量成正比，与一个国家的医药发展水平成正比。
医药物流的发展首先决定于医药物流的需求。
目前国内商业的费用率偏高，零售费用率占销售额的20％左右，批发在7％—8％，原因除了中间环节过多导致销售费用较高外，物流的规模小、专业化程度低也是主要因素。
据行业统计，目前国内医药商业的平均物流成本占销售额的比重达10％以上，而美国医药批发商的该项指标仅为2.6％；医药商业纯利润率仅有0.72％，全美医药批发商利润率为`1.5％。
因此物流手段与发达国家相比还有不小的差距。
我国医药商业企业存在“一小二多三低”现象。
医药行业格局有待进一步整顿和规范。
“一小”指大多数生产企业规模小。
据统计，目前我国医药商业企业几乎90％为小型企业。
据中国医药商业协会统计，2003年排在前三位的医药商业是中国医药集团总公司、上海市医药股份有限公司、九州通集团有限公司，分别实现商品销售123.5亿元、97.2亿元、61.7亿元，三家加起来仅占全国市场的12.8％；全行业中年销售额过50亿元的医药企业只有6家，过20亿元的有17家，过10亿元的只有39家，年销售额超过2000万元的企业不到5％。
而在美国，医药商业市场经过自由竞争，目前已经形成了高度集中的产业格局。
医药分销的前三位即占到整个医药市场的95％以上，麦卡森公司和卡迪诺健康有限公司即是排名第一和第二的公司，分别占据全美市场30％以上，排进世界财富50强。
其麦卡森公司一年销售额就达368亿美元；日本最大的75家药品批发企业也占了业务量的95％以上。
说产业垄断化、企业寡头化、经营规模化是国际医药物流产业的总体特点和发展趋势。
“二多”指企业数量多、产品重复多。
目前全国药品批发企业1.65万家，从事零售业的有11.9万家，实现的年医药销售额却不到全球市场的10％。
同时所经销的产品种类重复性强，我国生产的化学药品97％都是仿制药品。
新药的创新研制能力及制剂水平低下，创新药物很少。
“三低”是指企业集约度低、利润率低、管理效能低。
近年来我国医药行业的毛利一直在下降。
据中国医药商业协会提供的数据显示，目前国内药品批发行业的平均毛利率为12.6％，而平均费用率却达到12.5％。
美国医药批发行业的平均毛利率为5％，平均费用率只有3％～4％，平均商业纯利润率达到1％～2％。
与此同时，在行业内，特别是众多小型企业的散、乱、差的现象还在一定程度上存在，行业素质的升级需要靠一定的时间过程实现。
医药物流分销主要以多级分销形式为主。
即处于区域核心城市的一级大型医药物流分销商凭借其强大的储运能力向所覆盖区域的地、市、县二、三级医药批发商销售，地、市、县医药批发商凭借其具备配送能力和掌握的区域客户资源在当地向医院、诊所和药店等终端零售商进行销售。
在此基础上还存在面对城区的中小型区域仓储配送形式、面对医院的区域性纯销形式、面对单一产品的招商代理形式等其他类型。
1.2中国医药物流发展趋势
国家经贸委已经将现代物流建设、连锁经营、电子商务作为国家技术改造项目的支持重点。
国家经贸委1999年下发的《深化医药流通体制改革的指导意见》中指出，国家将利用利用5年左右的时间，扶持建立5至10个面向国内外市场年流通销售额达到50亿元左右的特大型医药流通企业集团；建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场，年流通销售额达到20亿元左右的大型医药流通企业集团。
对连锁经营企业，国家经贸委、国家药品监督管理局等政府有关部门以出台了一系列政策法规，大力支持医药零售企业实现连锁化的规模经营，鼓励药品零售企业进行集中。
这些计划和政策的出台，无疑为医药物流的发展奠定了政策基础。
1．连锁分销渠道将成为今后主要医药销售渠道
根据有关行业数据，在2000家全国连锁业百强企业中，医药连锁只占3家，销售额仅占连锁销售总额的1.4％。
而在国际上，医药连锁已经初具规模，如美国10家大的连锁药店占据药品零售市场50％的份额。
目前零售药品仅占医药市场份额的10％，90％的药品在医疗机构消费。
有关专家预测，未来2～3年之后，将会有70％以上的药店纳入医药连锁企业的轨道，同时医药连锁企业在不断调整中，逐渐向经营各种品牌的单个或几个品类医药商品专业店形式发展。
政府有关部门已经在作准备，准备用5年左右的时间，建立5～10个年销售额达50亿元的特大型医药流通企业集团，建立40个年销售额达20亿元的区域性医药流通企业集团，努力使这些企业的销售覆盖全国70％的市场。
医药零售企业实行连锁化，用5年时间扶持10个国内外知名的医药连锁企业，使单个企业拥有网点超过1000个。
依据连锁经营的发展方向，各个地区和国内较大的医药生产企业和商业企业纷纷开始建立大型的区域性的医药物流中心，来满足未来医药连锁对医药物流配送的需求，目前国内已经建立的医药物流中心见表1，医药物流中心的建立将为中国医药走连锁发展铺平道路。
表1、医药物流中心投入表
医药物流中心名称
投入资金（亿）
备注
长春市医药物流中心
1.2
桐君阁的西部医药有限公司
第一期1.5
江西南华医药有限公司
2.21
湖南医药物流园
3.6
成都五块石药品配送中心
7
内蒙古“北方药都
10
占地1500亩的
“三叶数码城
13
海南三叶主建，内含GSP医药物流商城
潍坊海王医药物流配送中心
1.5
占地400亩、2005年6月底运营
2．中国医药物流格局将以多业态长期存在
根据目前我国医药分销行业的现状和将来的变革趋势，以及我国市场的整体复杂性，将来的医药分销市场，不可能是某一种业态独霸天下。
随着市场竞争的日趋激烈，各个企业市场定位的进一步细分，可能会出现多种业态共存的局面，但不会平分秋色，将会出现某种业态主导市场，其他业态起市场补充的格局。
两级医药物流分销模式企业，由一级物流分销中心和二级配送中心（包括下设的配送服务站）所构成的，两级分销网络的跨区域大型医药分销企业集团式企业业态正在形成。
两级医药物流分销模式的企业可以有效减少医药批发企业的批发层次，通过分销配送中心网络直接导入市场最后终端，有效实现医药流通渠道的扁平化。
二级医药配送中心的数量、规模的大小、及地理位置的确定，均由所属一级医药物流分销中心的实际需求和所在地的实际情况决定，两者应达到相对的供需平衡。
仓储配送式医药分销企业，这种业态目前正在出现，北京、安徽、东北等地有在建和已经建成的。
他们完全改变了以前医药分销企业，靠经销药品利用进销差价赚取利润的盈利模式，而是为上游生产企业提供仓储和配送服务来获取相应的佣金。
他们提供相应的仓储服务收取一定比例的仓储费用，同时按照厂家的要求和规定的价格，向厂家指定的区域销售终端配送药品，并且完成相应的结算工作，收取相应的费用。
专业营销公司或代理商型，这种业态目前已经普遍存在，他们相当于承担了某些药厂的销售公司（部门）的职能，但又是一个独立的法人单位，凭借自己的市场运作能力和网络资源，对少量厂家的品种进行市场运作。
这种业态的存在不会对现有的医药分销市场产生太大影响，他们仍然需要借助通常意义上的医药分销企业进行产品分销。
区域性分销公司型业态，这种业态的存在体现了中国医药分销行业的复杂性，目前广泛存在于全国的各个地方，随着医药分销行业格局的变化，大量的企业将会转型甚至破产。
但鉴于我国市场的特殊性，仍会有一些区域性医药分销公司延续存在，当然他们在经营方式上会有很大改变，靠传统的低销量高毛利的做法可能无法生存，更多的要靠为有限客户创造最大的价值参与竞争。
控股集团公司资本纽带型业态，这种业态主要以资本、资产的控制权为纽带，将分布于各地的医药分销企业进行兼并重组，形成跨区域的大型医药分销企业集团。
电子商务与医药物流整合分销型，这是一种比较理想的医药分销企业业态，它充分利用信息技术，将电子商务与传统的医药分销产业相结合。
在追求价值增值和降低成本的权衡中，从其价值链核心环节“点”的突破，带动企业业务“面”的发展，从自己的比较优势出发（这种优势表现为在该环节上具有成熟、精湛的技术和较低的成本），选择少量环节培育并增强其竞争能力，即核心竞争能力，强化自己的优势地位。
在医药供应链的上下游企业中，通过互联网将上下游合作企业之间的内部局域网进行有效对接，实现自动结算、自动补货、自动采购等等。
当然这种业态在短时间内很难成为医药分销市场的主导，但随着我国社会整体物流体系、金融结算体系的完善、企业信息化的快速发展、企业经营观念的改变，一定是医药分销企业努力的方向，它将完全打破行政区域的限制，形成全国乃至国际化的大流通格局。
另外，咨询公司或挂靠分公司型的分销企业，医药批发超市型业态，还会在一段时间内存在，但随着我国医药物流体系的完善，这些业态会面临挑战。
2．浙江省医药物流行业现状
浙江省是全国6大医药强省之一，浙江省是医药大省，有医药工业企业３１０多家，医药商业批发企业１７７家，商业零售企业４１００多家。
目前浙江省医药工业产值、出口交货值，工业企业效益和商业企业效益均列全国第一位，正在向医药强省迈进。
浙江医药连锁趋势明显，集中度高。
据有关统计数据，2004年浙江省医药零售销售前10位企业销售5.62亿元，占总销售额的51.6％。
详细见表2。
医药连锁销售已经成为浙江省医药业的主要业态。
表2、浙江省2004年前10位医药企业销售情况表
医药连锁店名称
销售额（万元）
宁波四明大药房有限公司
8686
浙江震元医药连锁有限公司
8507
义乌大德药房连锁有限公司
5955
杭州胡庆余堂国药号有限公司
5763
杭州武林药店有限公司
5162
华东大药房有限公司
4938
杭州三九医药连锁有限公司
4808
金华大和堂医药连锁有限公司
4450
绍兴华通医药连锁有限公司
4127
上虞大药房有限公司
3812
近几年来，浙江医药商业企业总体水平好于全国，见图4，但是形势也不容乐观，整个行业医药销售趋势趋于缓慢发展，见图1，虽然医药商业销售增加、但是毛利下降的趋势明显。
2004年一季度全省医药商业销售净额同比增长14.2％，利润下降2.3％；二季度销售净额增长18.9％，利润下降25.3％；三季度销售净额增长20.4％，利润下降25.5％。
至年底，整体态势略有好转，全年销售净额增长13.5％，利润下降18.6％。
这跟2004年全国整体经济环境有一定关系，医药企业生产要素成本如水费、电费成本上升，而且药品价格下降势在必行，药品定价机制通过产品链将降价压力由下游制剂生产企业向上游原料药生产企业传导，致使同一产品链上的生产企业均出现了利润的大幅下滑，这些最后都影响到了医药商业企业的盈利水平。
当然，综观浙江医药销售历史发展水平，医药行业利润水平呈现不稳定性和低趋势化，行业竞争明朗化，随着中国医药行业的对外全面开放，浙江医药行业今后也会受到外界同行的巨大冲击，从而进一步影响浙江医药行业的竞争格局。
3.杭州市医药物流行业现状
医药物流需求
医药医药药店
1、行业竞争激烈、尚无大型医药物流中心
据杭州市药品监督管理局提供的数据，目前杭州已有药品零售企业1122家，形成了以华东医药、英特药业和其他零售企业的三分局面，其中华东医药在今年招标活动中的省市级医院中标率为36％，英特药业为33％，其余31%为省市级医院其他药品销售商。
到2004年底，杭州市47家药品批发企业，26家连锁企业（523个门店）取得了GSP认证证书（部分名单见附录1），271家单体药店通过GSP认证；51家药品生产企业取得了104张GMP认证证书。
而GSP（药品经营质量管理规范）要求医药批发和零售企业都要有符合标准的配送中心。
这些都对建立医药物流中心提供了必要条件。
按照一般的规律，每天的出货量在500万元以上就需要一个大型的医药物流中心。
但是目前杭州尚未有标准的医药物流配送中心，海王药业杭州医药配送中心在建，但是其只是为本企业华东市场配送服务，根据我们了解，作为浙江省医药销售老大，华东医药有望自己建立一个大型医药配送中心，在满足自己医药配送需要的同时，同时做公共医药配送中心。
2、第三方医药物流出现，但市场需求较小
目前杭州已经出现第三方医药物流企业——杭州邦达物流有限公司,它现已是浙江康恩贝、英特药业等知名药企的物流服务商。
杭州邦达物流有限公司从1999年初涉足小件快运业务开始，就一直致力于“门到门”式的物流配送服务，同时是国内较早将电子商务物流理念移植于物流实践中的佼佼者。
邦达物流是从2000年开始为医药生产、流通企业提供第三方物流服务的，是一种追求零库存、注重信息流建设的流通配送型物流企业。
邦达物流不仅拥有可辐射全国600余座大中城市的物流配送主干网络。
同时，还在浙江省内建立了可通达70余座县级市的“神经末稍”、24小时之内即可到达县级市、48小时直送乡镇卫生院、村卫生所和私人诊所的限时自营配送网络。
正由于邦达物流的配送网络面广且高效，所以强有力地保证了邦达网络的有效运作。
现在邦达已为浙江省医药企业价值50亿的药品提供2万个终端的配送服务。
目前，确实有少数小型医药经营企业已经意识到，把企业内的物流业务外包给第三方物流公司，可以大幅度降低本企业的流通费用。
即便如此，外包给第三方物流公司的物流业务也仅限于仓储和运输。
这是因为我国大多数医药经营企业对物流成本的总构成缺乏足够认识，往往只看到直接的运输和仓储成本，而把管理和库存成本排除在物流成本之外。
实际上，在整个物流综合成本中，显性成本约占50％～60％，隐性成本约占40％～50％。
库存量过大与流动资金周转慢不仅成了加大物流成本的主要因素，而且成为影响医药企业竞争力的重要因素。
但是相对于杭州医药行业这么大的市场，第三方物流市场还不是很大，原因在于，一方面，相当多的中小型医药经营企业仍然保留着“小而全”的组织形式，从药品的采购到销售全过程的一系列物流活动完全由企业自身独立承担，持所谓“肥水不流外人田”的传统理念。
另一方面，受传统医药物流模式的影响，医药生产企业、商业批发企业还没有形成统一的药品标准编码。
目前物资编码尚未实现标准化，各个领域分别制订了自己的物流编码，其结果是不同领域之间情报不能传递，电子计算机无法联网，因而妨碍了系统物流管理的有效实施，医药行业也不例外。
无论是工商企业、医疗机构自行设计的编码，还是总后卫生部等各种组织设计的编码，均是自成体系，因而只能在各自的系统内使用，相互之间并不能兼容。
药品进入不同的连锁门店，就相应印上自己的编码。
进入超市的非处方药，则被纳入超市的编码系统。
不同的连锁企业之间、连锁企业与超市之间的互不兼容，势必会造成信息处理和流通效率低下，这是困扰物流配送的又一大难题。
附1：
杭州市通过 GSP认证证书的药品批发企业
1、 华东医药股份公司
2、 浙江英特药业有限责任公司
3、 浙江省医药工业有限公司
4、 浙江省医药股份有限公司
5、 浙江省国投医药有限公司
6、 国药集团杭州新亚有限公司
7、 浙江康恩贝集团医药销售有限公司
8、 杭州民生医药有限公司
9、 杭州萧山医药有限公司
10、 杭州凯仑医药有限公司
11、 杭州萧山万丰医药有限公司
12、 浙江省富阳市医药药材有限公司
13、 杭州青春宝药品销售有限公司
14、 杭州明日医药有限公司
15、 杭州胡庆余堂参茸保健品公司
16、 浙江中卫医药有限公司
附录2：
GSP和GMP标准
由于药店仓库的要求较低，而药品仓库的要求较高，包括提供防暑、控温、底垫等设施。
具体要求分为GSP（药品经营质量管理规范）和GMP（药品生产质量管理规范）。
GSP主要包括：
药品生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品，应最大限度地减少差错和交叉污染。
不同空气洁净度等级的洁净室（区）之间的人员及物料出入，应有防止交叉污染的措施。
生产青霉素类等高致敏性药品必须使用独立的厂房与设施，分装室应保持相对负压，排至室外的废气应经净化处理并符合要求，排风口应远离其它空气净化系统的进风口；生产b-内酰胺结构类药品必须使用专用设备和独立的空气净化系统，并与其它药品生产区域严格分开。
生产激素类、抗肿瘤类化学药品应避免与其它药品使用同一设备和空气净化系统。
放射性药品的生产、包装和储存应使用专用的、安全的设备，生产区排出的空气不应循环使用，排气中应避免含有放射性微粒，符合国家关于辐射防护的要求与规定。
中药制剂的生产操作区应与中药材的前处理、提取、浓缩以及动物脏器、组织的洗涤或处理等生产操作区严格分开。
与药品直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应经净化处理，符合生产要求。
仓储区要保持清洁和干燥。
照明、通风等设施及温度、湿度的控制应符合储存要求并定期监测。
GMP主要包括：
仓库应划分待验库（区）、合格品库（区）、发货库（区）、不合格品库（区）、退货库（区）等专用场所，经营中药饮片还应划分零货称取专库（区）。
仓库应有保持药品与地面之间有一定距离的设备，避光、通风和排水的设备，检测和调节温、湿度的设备，防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备，符合安全用电要求的照明设备，适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。
储存麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品的专用仓库应具有相应的安全保卫措施。
药品应按规定的储存要求专库、分类存放等。
药品运输的时候也有特殊的要求。
附录3：
真正的医药物流
目前国内对医药物流典型的认识错误有以下两种：
1、医药物流就是医药经营企业
这种观念认为，所谓的医药物流就是医药经营即医药流通企业，就是我国目前医药流通领域的医药商业企业。
因为他们认为医药商业企业处于供应链的下游，是医药营销渠道中占主导地位的成员，承担了药品分销流转的主要任务，因此他们就是物流的执行者。
2、医药物流就是药品配送
还有一种观念，以偏概全地认为建几个仓库配备几十辆货运卡车就叫物流，医药物流工作就是药品的配送工作。
其实，配送和运输只是医药物流的一个具体环节而已。
除此之外医药物流还包括药品供销配运环节中的验收、存储、分拣等一系列环节。
此外，还有人认为医药物流就是要配备进口的设备、先进的系统。
因此一些医药企业不顾实际，能用低廉的人工完成的分拣，却偏偏要用花巨大代价引进先进物流分拣设备，这种行为不正好违背了发展物流降低成本的最终目的吗？
医药物流的核心应该是依托一定的物流设备、信息技术和进销存管理系统有效整合营销渠道上下游资源，通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少流通成本，提高服务水平和资金使用效益，实现的自动化、信息化和效益化。
升级会员 