智能物流设备行业市场调研分析报告.docx
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智能物流设备行业市场调研分析报告
2017年智能物流设备行业市场调研分析报告
智能物流设备行业市场调研分析报告，本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，欧咨行业数据库，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
图表目录
第一节电商崛起激发快递业务迅速增长
一、快递行业业务量和收入规模双高速增长
伴随着电子商务的崛起，国内快递业务也进入了高速成长的通道。
从2011年至2014年，国内快递业务量从36.73亿件增长到139.6亿件，年均复合增速达56%；快递行业收入也从758亿元增长到2,045亿元、年均增长近40%。
进入2015年快递行业业务量和行业收入双双增长势头依旧。
国务院2015年10月发布了《关于促进快递业发展的若干意见》，2020年实现快递年业务量目标500-700亿件，年复合增速超30%。
图表1：
快递行业业务量迅速增长（亿件）
来源：
国家邮政局，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库，欧咨行业数据库
图表2：
快递行业收入迅速增长（亿元）
来源：
国家邮政局，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
快递业务价格逐年下降，双十一忙而不乱，先进物流设备投入功不可没。
随着快递企业加大对分拣和配送中心的建设，更加高效精确的设备得到应用，使得快递价格逐年下降。
更多人在享受网购便捷的同时，也得到了更迅速、更实惠的快递服务。
图表3：
快递业务价格逐渐下降
来源：
国家邮政局，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
二、快递企业集中上市
2015年12月14日，申通快递100%股权作价169亿元借壳艾迪西在A股上市，估值溢价达到7.5倍，成为国内民营快递公司第一股。
2016年，圆通快递宣布将借壳大杨创世，加快上市步伐，作价或超过200亿元。
随着申通、圆通的上市，预计国内第一第二梯队的快递企业未来1-2年都会通过主办或新三板上市，实现资本市场融资。
行业迅速发展使得智能化物流和配送管理成未来发展趋势，转运配送涉及分拣和运输，需要自动化设备投入，市场总规模上千亿，资本实力集中度提升将形成新壁垒。
图表4：
快递业融资时间纵览
来源：
国金交运组，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表5：
快递业掀起上市潮
来源：
国金交运组，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
上市进行融资后，快递企业拟将提高服务质量和时效性，转运中心等重资产投入将成为行业趋势。
以申通快递为例，借壳上市时拟向9名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募资总额不超过48亿元。
扣除发行费用后，其中20亿元用于支付现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。
同时，“四通一达”也正积极布局自动化分拣国产化，未来行业集中度将进一步提高。
除申通、圆通外，中通、韵达、百世汇通等均有上市计划及可能。
结合申通借壳方案，所募集的配套资金多用于分拣中心建设、车辆购置、设备购置等方向，将带来智能物流装备投资需求的预期上升。
具体关注两个方向：
一是智能仓储设备，二是高速分拣设备。
三、先进自动化物流控制系统的构成
随着现代物流的快速发展，物流自动化和信息化程度不断提高，以及现代信息技术、物联网等技术的不断进步，自动化仓储出现了井喷式发展势头，成为现代物流系统的重要组成部分。
未来的自动化物流控制系统将以物联网技术为基础，利用射频识别（RFID）、光电感应、红外感应器、超声波感应、激光扫描器、机械视觉识别等信息传感设备，按约定的协议，将被处理对象与互联网相连接。
自动化物流装备按功能构成分为：
集装单元、搬运装卸、自动化输送设备、自动化分拣设备、货架存储设备几大类，主要产品有AGV自动导引车、堆垛机、输送机、RGV穿梭车等。
第二节智能物流装备引领行业未来发展
一、智能仓储是仓储业的发展趋势
现代物流系统中的仓储，是在特定的场所运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制，自动化立体仓库是现代物流系统中迅速发展的一个重要组成部分。
图表6：
自动化立体仓库
来源：
中国货架网，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
智能立体仓储减少土地占用及人力成本，是行业未来发展方向。
随着国内工业的不断发展以及城市化进程的不断推进，土地、人力等以往富余的生产资源已经逐步进入紧张的状态，价格进入长期的上升通道。
智能立体仓储及物流的发展可以有效地解决仓储行业大量占用土地及人力的状况，并且实现仓储的自动化与智能化，降低仓储运营、管理成本并且提高物流效率。
应用领域覆盖医药、烟草、食品饮料、电子商务、日化、机电等行业，市场前景广阔，是未来仓储的发展方向。
减少土地占用：
自动化立体仓库的应用可以减少仓储用地，有效提高空间利用率。
早期立体仓库的构想，其基本出发点即为了提高空间利用率，充分节约有限而且宝贵的土地资源。
自动化立体仓库一般采用几层、十几层甚至几十层高的货架，由自动化物料搬运设备进行货物出库和入库作业，自动化立体仓库的空间利用率一般为普通平面仓库的数倍。
降低人力成本及运营成本：
自动化立体仓库的应用可以有效降低人力成本，提高生产效率。
传统的平面仓库是“人工-叉车-货架”的作业模式，而自动化立体仓库则是以“计算机-堆垛机-货架”的作业模式。
以面积为1000平方米的普通平面仓库为例，一般情况下，平均需要8至12名工人，而对于同等面积的智能立体仓库而言仅需要3至5人即可。
提高管理效率：
现代物流的特点之一是物流物品种类不断增多，数量不断增长。
在此背景之下以前的传统平面仓储，手工记账的形式已经无法满足现代物流的体量要求与管理要求。
智能化立体仓储及物流系统把仓储物流数据信息与公司整体信息系统相连结，在分拣、储存、取用等环节实行信息系统智能管理，大幅提高管理效率，减少错误的发生。
二、国外智能仓储发展领先
从1963年美国将计算机控制技术应用于立体仓库，建成了世界上第一座自动化仓库以来，自动化仓储系统的发展可分为五个阶段：
人工仓储阶段、机械化仓储阶段、自动化仓储阶段、集成化仓储阶段和智能自动化仓储阶段。
图表7：
自动仓储系统发展阶段
来源：
《自动仓储系统：
在探索中前进》，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
国外的自动化仓储已进入智能化阶段，美国日本引领行业发展。
世界上第一座自动化立体仓库于1959年诞生于美国，1963年实现计算机自动控制管理，自动化仓储系统自此在欧美发达国家和日本迅速发展起来。
目前日本自动化仓库每年建造约250座，成为世界上拥有自动仓储系统最多的国家之一。
现在，美国、日本依然牢牢掌握自动仓储系统最先进的技术，引领自动仓储系统的发展。
国产化设备替代是未来趋势，总包集成能力是关键。
海外大型智能物流系统集成商往往拥有核心的产品优势（分拣速度、管理软件平台、出入库速度等），形成了强大的品牌效应和规模效应，全球前几大物流仓储系统供应商收入规模均超过了百亿元人民币。
而在国内市场，大型电商及第三方物流高端市场基本被德马泰克、博曼、胜斐尔等外资品牌垄断。
虽然国内领先的物流系统品牌与外资相比技术方面仍有一定差距，但在性价比以及本土化后市场服务上优势明显，部分设备只有国际品牌同类产品1/2以下的价格，因此在中低端市场上占有绝对先机，形成了外资和国产品牌分庭抗争的竞争格局。
从物流系统市场在各行业竞争角度来看，烟草、医药、电力系统、服装和食品等行业国内企业均具有一定的竞争优势，在汽车与机械制造行业国内外物流系统集成商各自为营，而在电商、机场等领域外资目前还是占据了明显优势。
国内供应商相对缺乏的还是大项目的总包集成能力，但相信加以时日，国内企业中必将诞生出有竞争力的龙头公司。
图表8：
国际智能仓储物流装备和系统集成商巨头
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
我国自动化仓储系统发展应用逐步跟进。
国内于1973年开始研制第一座由计算机控制的自动化立体仓库，1980年投入运行。
据统计到2010年底，我国自动化立体仓库数量已超过1000座。
我国自动化立体库的研究与应用经历了4个主要阶段：
图表9：
我国自动仓储系统发展历程
来源：
《自动仓储系统：
在探索中前进》，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
据中国物流技术协会信息中心2013年调查统计分析，在目前中国已经建成的自动化物流系统主要分布在烟草（16%）、医药（13%）、连锁零售（10%）、机械制造（9%）、汽车（8%）、食品饮料（7%）、军队系统（6%）、电子商务（5%）、印刷品（3%）、机场（3%）、其他（20%）。
由于我国的自动化立体仓储系统已经渗透到各行各业，其他行业虽然比较分散，但占据了较大比例。
图表10：
自动化仓储系统应用行业分布状况
来源：
中国物流技术协会信息中心，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
目前我国自动化立体仓库主要的生产企业与研究机构如下：
图表11：
我国自动化立体仓库主要生产与研究企业
来源：
《自动仓储系统：
在探索中前进》，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
第三节高速分拣设备是分拣中心的核心
一、自动分拣机让配送跟上订单步伐
在快递和网购订单量高速成长的今天，也产生了许多服务质量低下的副作用，而导入自动分拣机是解决问题的有效方式。
目前我国快递分拣自动化程度较低，在劳动密集型的转运中心，与分拣作业直接相关的人力约为一半，分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%~40%，分拣的成本占转运中心总成本的40%。
智能分拣已然成为自动化物流装备领域的一大亮点，包括韵达在内的多家物流公司都采用了智能分拣设备提高工作效率。
智能分拣设备能够实现以大转盘模式，将快递流水线和分区的建包袋结合，在800平方米操作区域大循环，每小时处理超过1.2万件包裹，全过程只需一次扫码，大大缩短了操作时间，人工可减少1/2甚至3/2。
目前自动分拣机已经为很多快递企业所选用，快递与物流业大都采用滑块式、交叉皮带式与翻板式。
与人工分拣相比，自动分拣缩减了分拣时间，提高了分拣效率，同时降低错误和破损情况的发生概率。
条码扫描和读码系统，提高出库准确性。
条码信息采集的采集率或识读率是整个物流正常运行的关键。
货物的条形码是建立整个供应链的最基本条件，是实现物流仓储和配送分拣自动化的第一步。
条形码的尺寸，分辨率又是影响条码自动识别的关键因素。
自动分拣系统货物一般最低处理量约2000件/小时，最高处理量超过15000-20000件/小时，此时分拣机速度很快，自动读码器读取条形码的时间很短，而且读码器只有一次扫描机会，因此条形码的设计对于自动读取的影响很大。
随着现代化物流和供应链管理日趋自动化，条形码将在自动化系统中发挥重要的作用，而识读率的提升也将提升整个供应链管理的效率，提高整个物流与供应链系统的投资回报率。
因此无论任何物流管理，条形码的设计，识读是最需要引起重视的环节。
目前在国内最常见的分拣机类型为转向轮式，分拣量约为2000-4000件/小时；目前也有些企业使用滑块式分拣机，分拣量约4000-9000件/小时；而邮政快递等企业多数使用交叉带分拣机，分拣量超过10000件/小时。
对应条码读取系统通常是，在分拣量6000件/小时以下，使用激光读码系统，在6000件以上使用CCD拍照式读码系统。
电子面单全面使用，缩短操作时间，优化配送流程。
电子面单，是指使用不干胶热敏纸按照物流公司的规定要求打印客户收派件信息的面单，也称热敏纸快递标签、经济型面单，二维码面单等。
电子面单在国外已经成功运用多年，如联邦快递（FedEx）和国际快递（Ups）。
而在国内，京东、当当、易迅、一号店等从自建初期就使用了电子面单。
运用电子面单寄件客户联与取件联可用电子存根代替，取件、中转时均无需撕下包裹上的相应联单，上门取件直接扫描配送即可，缩短操作时间，优化配送流程。
据监测数据显示，天猫“双十一”第一单仅用14分钟就完成了送货上门，原来需要一周才能配送的单子如今4-5天就到货了。
此次“双十一”快递加速与电子面单的全面使用密不可分，而与电子面单直接相关的环节是分拣。
使用电子面单后，就不需要人工分拨，系统在打面单的同时会自动显示该包裹具体的分拨路径，不需要分拣员再去识别判断。
这样就减少了快递公司分拣员的工作量，同时解决了快递公司招聘分拣员难的问题。
图表12：
传统面单
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表13：
电子面单
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
二、高速分拣设备大幅提升效率
⏹自动分拣系统是先进配送中心所必需的设施之一。
自动分拣系统分拣效率极高，是提高物流配送效率的一项关键因素。
自动分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口组成：
控制装置：
识别、接收和处理分拣信号，根据分拣信号的要求指示分类装置、按商品品种、按商品送达地点或按货主的类别对商品进行自动分类。
这些分拣需求可以通过不同方式，如可通过条形码扫描、色码扫描、键盘输入、重量检测、语音识别、高度检测及形状识别等方式，输入到分拣控制系统中去，根据对这些分拣信号判断，来决定某一种商品该进入哪一个分拣道口。
分类装置：
根据控制装置发出的分拣指示，当具有相同分拣信号的商品经过该装置时，该装置动作，使改变在输送装置上的运行方向进入其它输送机或进入分拣道口。
分类装置的种类很多，一般有推出式、浮出式、倾斜式和分支式几种，不同的装置对分拣货物的包装材料、包装重量、包装物底面的平滑程度等有不完全相同的要求。
输送装置：
主要组成部分是传送带或输送机，其主要作用是使待分拣商品贯通过控制装置、分类装置，并输送装置的两侧，一般要连接若干分拣道口，使分好类的商品滑下主输送机（或主传送带）以便进行后续作业。
分拣道口：
已分拣商品脱离主输送机进入集货区域的通道，一般由钢带、皮带、滚筒等组成滑道，使商品从主输送装置滑向集货站台，在那里由工作人员将该道口的所有商品集中后或是入库储存，或是组配装车并进行配送作业。
⏹自动分拣系统具备以下特点：
1）能连续、大批量地分拣货物。
由于采用大生产中使用的流水线自动作业方式，自动分拣系统不受气候、时间、人的体力等的限制，可以连续运行，同时由于自动分拣系统单位时间分拣件数多，因此自动分拣系统的分拣能力是连续运行100个小时以上，每小时可分拣7000件包装商品，如用人工则每小时只能分拣150件左右，同时分拣人员也不能在这种劳动强度下连续工作8小时。
2）分拣误差率极低。
自动分拣系统的分拣误差率大小主要取决于所输入分拣信息的准确性大小，这又取决于分拣信息的输入机制，如果采用人工键盘或语音识别方式输入，则误差率在3%以上，如采用条形码扫描输入，除非条形码的印刷本身有差错，否则不会出错。
因此，目前自动分拣系统主要采用条形码技术来识别货物。
3）分拣作业基本实现无人化。
国外建立自动分拣系统的目的之一就是为了减少人员的使用，减轻工员的劳动强度，提高人员的使用效率，因此自动分拣系统能最大限度地减少人员的使用，基本做到无人化。
三、国外经验参考
对高质量物流服务的需求是分拣设备在日本兴起的动因。
从上世纪八十年代起，伴随着各种高质量服务需求的出现而引起的物流量的不断增加，高速自动分拣机在日本得到高度重视。
当时日本的各个企业为了构筑适应“多品种少批量”、“少量销售”模式的物流设备系统，竞相建设以分拣机为重点设备的物流中心。
图表14：
高速分拣设备
来源：
网络资料，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
互联网应用使信息网络联接成一体，物流信息环境改善使得高速分拣设备大受欢迎。
到了九十年代后期，日本的物流环境进入了IT化时代。
销售信息、物流中心的电脑和物流设备通过信息网络联接成一体，更加提高了客户服务水平和物流效率，同时也降低了物流成本。
在这种物流环境的改善变化当中，高速自动分拣机大受欢迎，市场投入台数不断增加。
高速自动分拣系统的导入是改善物流状况的关键之一。
从这一点上看，分拣机的需求不断增长也可以说是必然的趋势。
回顾分拣设备在日本的发展，日本的分拣自动化始于六十年代，当时没有能够依靠记忆分拣去向的高水平控制设备，所以仅仅控制分拣指令就被认为是高难技术。
进入七十年代后，物流总量的急剧增加使物料搬运的机械化高速发展，从这一阶段起日本的自动分拣机设计和制造技术不断提高，性能也开始稳定。
到了八十年代初，快递行业取得惊人的发展，自动分拣机作为其幕后的无名英雄起到了巨大的作用。
从这个时代起，高速自动分拣机的硬件部分在技术方面取得了非常瞩目的进步。
从八十年代的后期到九十年代，电脑普及，通讯技术提高，高性能条形码阅读器、条形码印刷机问世。
通过与这些因素结合，高速分拣系统最终得以形成。
第四节现代化物流中心示范
一、京东打造现代化物流中心“亚洲一号”
“亚洲一号”项目是京东商城集团强化核心竞争优势、奠定未来10~15年领先格局的战略性投资。
从2012年起，京东商城预计将投入百亿元人民币，在全国超过10个城市新建电子商务中心，打造亚洲范围内建筑规模最大和自动化程度最高的电子商务运营中心，构建覆盖全国的现代化物流体系。
位于上海嘉定的京东“亚洲一号”上海物流中心，作为亚洲范围内B2C行业内建筑规模最大、自动化程度最高的现代化物流中心之一，调度了AR/RS、输送线、分拣机、提升机等自动化设备，极大支撑和推动了京东大平台的物流运营。
亚洲一号分两期，规划建筑面积20万平方米，投入运行的一期定位为中间商品仓库，总建筑面积约10万平方米；可支持普通客户订单处理日均10万单，最大可支持约430万件商品存储需求。
图表15：
位于上海嘉定的京东“亚洲一号”
来源：
网络资料，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
仓库分为四个区域：
立体仓库区、多层阁楼拣货区、生产作业区和出货分拣区。
立体仓库区：
库高24米，利用自动存取系统（AS/RS），实现自动化高密度的储存和高速拣货能力。
多层阁楼拣货区：
科实现自动补货、快速拣货、多重复核手段、多层阁楼自动输送能力，实现京东巨量SKU的高密度存储和快速准确的拣货和输送能力。
图表16：
京东亚洲一号立体仓库区
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表17：
京东亚洲一号阁楼拣货区
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
生产作业区：
采用京东自主开发的任务分配系统和自动化输送设备，实现每一个生产工位任务分配自动化和合理化，保证每一个生产岗位满负荷运转，避免任务分配不均的情况，极大地提高效率。
出货分拣区：
采用自动化输送系统和代表目前全球最高水平的分拣系统，分拣处理能力最快可达件15000-20000件/小时，分拣准确率高达99.99%。
图表18：
京东亚洲一号生产作业区
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表19：
京东亚洲一号出货分拣区
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
继上海之后，京东商城集团还将在北京、广州、武汉等地陆续启动“亚洲一号”项目建设，预计项目建成后京东商城日订单处理能力将达到目前的数十倍。
二、输送分拣设备投资规模测算
2014年是电子商务大发展的一年，全年电子商务配送包裹总数已经突破130亿件。
随着电子商务物流建设和快递行业的高速发展，输送与分拣设备的市场需求日益增长，在物流系统中所占比例近年来有较大提升。
淘宝、苏宁、京东等线上平台的崛起，带动我国电子商务和物流市场需求增长爆发，行业迅速发展使得智能化物流和配送管理是未来的发展趋势，而智能化分拣系统则是智能物流中一个重要的环节。
目前国内行业处于起步阶段，预计未来几年行业将呈现快速增长的趋势。
大型快递公司比如申通、顺丰等都建立了大型分拣中心，未来每个省会城市和地级市将加建配送中心。
图表20：
快递行业2014年分拣设备投资规模测算
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表21：
2016-2018年快递行业分拣设备投资规模
来源：
北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
第五节企业分析
1.东杰智能：
重点布局快递和电商的智能物流高速分拣
智能物流装备制造行业领先。
公司是国内最早从事智能物流成套装备设计生产的企业之一，在国内智能物流装备制造和集成领域居于行业前列。
下属三家全资子公司，包括东杰软件、东杰装备和东方物流机电安装，涵盖了智能物流装备的软件设计、硬件制造及设备安装等领域，布局全面合理，核心技术团队来自国内物流自动化行业龙头今天国际和中邮系统。
重点布局快递和电商的智能物流高速分拣和配送：
高速分拣市场空间大，国内行业处于起步阶段，预计未来几年行业将呈现快速增长的趋势。
公司智能仓储及配送系统适用于医药生产、快递配送、食品饮料等行业，已经在医药和食品饮料等领域有了一定的客户积累。
公司近期已签订单包括酒仙网和唯品会等用户，主要为其提供高速分拣设备。
公司正在积极拓展智能车库市场：
我国停车场建设的现状远不能适应汽车快速增长的需要，集约化的立体停车设备具有较大发展空间。
公司在机械立体车库方面已有成熟的技术储备，现在借助行业蓬勃发展态势开始积极拓展市场。
目前正在与地方政府接洽，发展PPP合作模式、争做示范项目。
图表22：
东杰智能营收规模
来源：
wind，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表23：
东杰智能主要产品构成（2014）
来源：
wind，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
2.五洋科技：
收购伟创自动化切入机械停车设备和立体仓储领域
收购伟创自动化切入机械停车设备和立体仓储领域。
五洋主要从事散料搬运设备，与伟创同为自动传送解决方案提供商，下游互补协同。
伟创自动化在智能车库行业排名前三，2014年实现收入2.23亿元，而且是行业排名前十的公司中唯一一家进入上市公司体系的公司。
智能仓储系统已在顺丰与京东使用，业务收入增长迅速。
伟创在机械停车设备技术的基础上开发了物流及智能仓储系统，国内企业包括顺丰和京东均已采用其智能仓储系统。
公司2014年物流仓储设备收入509.7万元，到2015上半年已迅速放量增长至3022.6万元，达到了14年全年的近6倍。
伟创截止去年11月在手订单超过9亿元，2015-2017三年承诺业绩1.5亿，利润承诺分别为4000/5000/6000万元。
图表24：
五洋科技营收规模
来源：
wind，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
图表25：
五洋科技主要产品构成（2014）
来源：
wind，北京欧立信咨询中心，欧咨行业数据库
3.永利股份：
轻型输送带龙头，控股欣巴科技进军智能分拣领域
转型意愿坚决，控股欣巴科技进军智能仓储领域。
永利股份是国内轻型输送带行业龙头，主营业务盈利能力稳定，近几年产品的毛利率一直维持较高水平，营业收入也保持稳健增长态势。
海外市场一直以来也是公司的重要的收入来源，近几年收入占比一直维持在40%以上。
但由于行业下游需求近几年有放缓的迹象，导致公司收入增速放缓明显，公司转型意愿坚决。
2015年7月公司公告拟以增资扩股方式收购欣巴科技51%股权，交易价格2249万元。
欣巴科技主要从事智能化分拣系统的研究、设计、实施与咨询，核心管理团队在智能分拣设备系统集成领域有深厚的理论功底和实
践经验。
欣巴总经理金卫平先生历任国家邮政局上海研究所网路运行研究
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