笔记本电脑市场研究分析报告经典版.docx
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笔记本电脑市场研究分析报告经典版
笔记本电脑市场研究
分析报告
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1、2003年12月笔记本电脑市场综述
促销活动是主流3
新品推出不尽人意4
消费结构进一步细分化4
迅驰笔记本的带来的压力不断加大5
2、笔记本电脑市场价格监测
不同分类产品平均价格7
不同CPU产品平均价格7
不同硬盘产品平均价格8
不同内存容量产品平均价格9
不同显示屏尺寸产品平均价格10
3、笔记本电脑市场广告监测
硬广告投放入总量及厂商投放分析11
区域媒体广告投放量分布12
分类广告媒体投放量分布20
广告类型的选择分析38
新闻传播总量分析41
对方正公司媒体传播的几点建议45
4、笔记本电脑市场渠道监测
华硕47
三星47
清华紫光48
清华同方48
戴尔48
联想48
惠普49
TCL49
宏基49
5、笔记本电脑市场促销监测
方正科技51
明基51
松下52
三星52
华硕52
清华紫光53
神舟53
索尼53
TCL53
东芝54
6、笔记本电脑市场新产品监测55
7、笔记本电脑市场焦点事件监测
活动介绍57
活动评选57
活动时间61
活动细则66
活动最新情况75
8、笔记本电脑市场销售监测（暂无数据）
9、分析总结78
1、2003年12月笔记本电脑市场综述
借用某诗人的一句“这是一个绝望的冬天，这也是一个充满希望的冬天”。
12月，各厂家都在开始盘点自己的钱袋和产品库存，都在为2003年的总结而繁。
12月新产品的推出也算告了一段落了，只有促销活动还在继续，抓紧时间出货，抓紧时间清理不合理的产品结构，争取为2004年有一个良好的开始。
盘点2003年12月我们发现还是有哪几点值得我们的关注的地方。
一、促销活动是主流
12月，笔记本“寒促”活动风风火火，以紫光的“百万礼品大放松，总有一款适合你”为先声，同方、大亚东海、东芝甚至IBM，都先后打起了各自的促销牌，笔记本市场岁末年初最大的一次战火正在迅速燃烧。
回顾12月，在一场年末促销战中各个品牌的笔记本价格纷纷跳水，市场促销降价消息不断，其降价幅度达千元以上，如以下统计了了几款笔记本的降价情况。
图表1部分笔记本电脑降价促销价格情况
品牌
型号
原价
现价
降幅
长城
R3100D
12999
9999
3000
.三星
P30
15999
13800
2199
东芝
A100
17800
15700
2100
IBM
R5053C
14988
13800
1199
东芝
M20
12800
11800
1000
针对这一系列的促销活动，市场各方面褒贬不一，“按照惯例，年底寒促一般可能有两个原因。
一是为了迎春和回馈消费者，二是厂商借机提高产品销量。
”笔记本经销商如是说。
然而，调查发现，今年寒促却并非所有的笔记本厂商都打着“迎春”的旗号。
联想、方正等笔记本厂商早在10月份就开展了以“普及无线”为主题的促销活动，这种情况用“迎春”来解释恐怕太牵强了。
清华紫光笔记本在12月初发动了价值100万的全国性促销活动，送ERP管理软件、送5000元的优惠券、送洋话连篇、送旅游、送高档手机、送世界名表……送了很多很多超值礼品，令消费者惊喜不断，但也不是打着“迎春”旗号。
业内人士认为，在笔记本市场激烈竞争的2003年，“迎春”这种喜庆的感觉厂商们已经找不到了，取而代之的是严肃的生存与发展问题，谁稍有懈怠，就意味着退出笔记本市场这样的失败结局。
因此，向“寒促”要销量，在年底争取更多的利润收入也许是再好不过的解释了，而“迎春”只不过是一句漂亮的台面话。
而另外一个方面，12月在促销送礼上也有不断的创新。
纵观12月，笔记本的促销不再像以住只赠送一种礼品，而是通过不同的方式去满足用户不断变化的需求，如紫光笔记本全面免费预装价值万元的SAP体验版管理软件价，免费赠送价值399元的洋话连篇学习光盘，更预备了丰富超值的抽奖礼品：
购机优惠券、普济岛旅游、新款彩屏摄像手机、世界名表、无线AP、数码相机……不仅在价格上让利于用户，更在礼品上实现丰富多样的选择。
可见关注用户需求的确是本月笔记本促销的一大创新。
二、新品推出不尽人意
按以往惯例，年末年初时，都是各厂家新品推出的时候，然而12月，市场新品情况却总是那么的不尽人意，本月明基推出Joybook5100“迅驰”笔记本电脑；Sharp和富士通分别发布了只有910克重量的Efficeon笔记本和具备Raid1功能的笔记本；紫光再推出两款学生笔记本，华硕也推出“迅驰+宽屏”系列笔记本等等。
情况就是这样了，总之本月在新品推出方面总是显得底气不足。
三、消费结构进一步细分化
目前笔记本电脑的消费群体结构正发生着变化，以前笔记本的购买者多为行业用户和企业用户，如今随着笔记本身价的不断降低，本本已经成为多数白领和学生工作、学习、生活必不可少的工具，个人用户在笔记本消费群体当中的比例越来越高，消费者的消费需求更加个性化，关注不同的消费群体成为各厂家的重中之重。
如联想“旭日”计划把眼光直接瞄准教育行业和中小企业，希望用7999、8999、9999的阶梯价格拉动需求、把饼做大。
方正的“英雄男人风”活动赠送“真爱礼盒”，虽然礼品价值有限，却直接关注成功男士的商务需求。
紫光继续加大对学生笔记本消费市场的推广等，总之市场消费结构不断进一步的加深和细分，本月笔记本的消费结构更朝着消费笔记本的方向迈进。
四、迅驰笔记本的带来的压力不断加大
据统计，目前迅驰笔记本已经在国内笔记本市场占据了42%以上的份额，明年有望以40%的高速度继续增长。
来自上游厂商的信息表明，P4笔记本可能在2004年初淡出笔记本市场；而为了加速迅驰笔记本的普及，1.3G处理器的迅驰笔记本也可能在2004年淘汰出局。
面对残酷的市场竞争，本月各笔记本厂商抓紧时间出货也许是唯一的选择。
2、笔记本电脑市场价格监测
2003年12月，导致至笔记本电脑市场价格下降的主要因素有，由于双节的到来和寒促的影响，笔记本产品的技术已趋于成熟；各厂商年终抓紧出货对老产品的清理；以及迅驰产品的带来的压力；各厂商之间的竞争继续加剧；国内外品牌都纷纷进行了价格调整。
（一）、不同分类产品平均价格
根据用户对笔记本产品使用中移动需求的不同，笔记本产品分为光软互换、全内置和超轻薄三种类型。
一般全内置产品配置较高，缺点是较重，外观不够时尚。
超轻薄产品具有重量轻、体积小、移动性高，可以满足用户的需求，但配置相对不高、价格偏高。
而由于光软互换产品综合了轻薄和高性能两个重要特点，且价格适中，已越来越受到用户的喜爱。
2003年12月笔记本电脑分类产品的平均价格如下图所示。
图表12003年12月笔记本电脑市场分类产品平均价格
（二）、不同CPU产品平均价格
CPU作为电脑的核心处理器，对笔记本的电脑的性能影响起决定性作用。
目前中国笔记本电脑市场上主要型号为：
IntelP-M、IntelP4处理器等。
IntelP4为核心的笔记本电脑成为市场主流，本月采用奔腾-M配置的笔记本电脑也增长迅速，价格相对偏高，不过预计在2004年，奔腾-M笔记本电脑逐步会取代P4笔记本电脑，成为市场主流地位。
下表显示了2003年12月不同CPU配置的笔记本电脑的平均价格状况。
图表22003年12月笔记本电脑市场不同CPU产品平均价格
（三）、不同硬盘产品平均价格
众所周知，硬盘是决定电脑数据存储容量的关键配件，2003年12月笔记本硬盘容量配置有10GB、15GB、20GB、30GB、40GB等。
下表给出了12月份各种硬盘容量配置的笔记本的平均价格状况。
其中10-15G硬盘已不多见，30GB、40GB硬盘仍然是市场的主流，40GB的硬盘成为高配置的主流配置之一。
图表32003年12月笔记本电脑市场不同硬盘产品平均价格
（四）、不同内存容量产品平均价格
内存的大小同样也是影响笔记本性能的重要因素之一，相应地内存成为了笔记本的主要配置之一。
2003年12月市场上笔记本的内存容量主要有64MB、128MB、256MB、512MB等。
下表显示出了各内存配置的笔记本在本月的平均价格状况。
图表42003年12月笔记本电脑市场不同内存容量产品平均价格
（五）、不同显示屏尺寸产品平均价格
显示屏也是笔记本的主要配件产品，在笔记本的总成本中占了很高的比例，所以显示屏对笔记本的价格会有很大的影响。
2003年中国笔记本市场上配置的显示屏主要以12.1英寸、13.3英寸、14.1英寸以及15.1英寸的TFT产品为主。
下表显示了2003年12月各种尺寸的显示屏配置的笔记本电脑的平均价格状况。
图52003年12月笔记本电脑市场不同尺寸显示屏平均价格
3、笔记本电脑市场广告监测
华汇公司重点对分布在全国各省市的专业媒体、行业媒体、财经媒体及大众媒体进行了笔记本电脑广告发布量监测，其监测结果为：
2003年12月期间共在各媒体上发布硬广告210次，软文广告173次。
一、硬广告投放入总量及厂商投放分析
图表1-2所示：
2003年12月硬广告投入总量210次，涉及费用5041231元，在所监测的数据中，由于DELL公司要主推5S系列产品，其广告投放量和广告投放费用排在第一位，紧跟其后的是联想、华硕、方正几大厂家。
图表12003年12月各笔记本电脑厂商投入广告量（单位：
次数）
图表22003年12月各笔记本电脑厂商广告费用投入情况
二、区域媒体广告投放量分布
1、笔记本电脑市场区域投放量分布
图表3-图表6所示：
华东与华北地区一直是笔记本电脑厂商争夺的焦虑点，而据监测信息表明各笔记本电脑厂商对华东、华北地区广告投放较为重视（如图2、图3所示），广告投入占绝对领先地地位，东北与西北地区仍不是各厂商的战略重点，其广告投入比例很低。
同时根据有关的市场形式判断，2004年华东、华北地区仍将是各笔记本电脑厂商广告投入的竞争焦点。
从广告费用方面来看，中南地区广告费用是排在第一位，其次是华北、与华东地区，这主要是与各地区媒体价格有极大的关系。
图32003年12月笔记本电脑市场区域媒体广告投放量分布
图42003年12月笔记本电脑各区域媒体广告费用分布
图52003年12月笔记本电脑市场区域媒体广告投放量所占比例
图6笔记本电脑广告投放费用各区域所占比例
2、各笔记本电脑厂商区域投放分布
图7--图8所示：
本月，方正在华东、华北、东北、西南及中南地区投入广告次数较多，西北地区未作投入，而在广告费用方面，在东北和华东地区占有较大比例；华硕也是华北、华东、西南及中南地区投入广告频次较多，广告费用占比例较大的区域是中南和华北地区。
其它具体情况见图所示。
图72003年12月各品牌区域投放状况
图8各笔记本电厂商在全国各区域的广告费用投放情况
3、重点城市投放情况
图表9-图表10所示：
本月广告投放次数和费用的重点都是在北京地区，无论费用还是投放频率，北京、上海、四川、与广东都是较集中的城市，总体来看，广告投放的费用与频次成正相关，广东较特殊，从图表可看出，笔记本电脑厂商在广东投放广告次数较少但费用却较高。
图表9笔记本电脑市场广告投放费用前10位省市排名
排名
地区
费用
1
北京
1437688
2
广东
1374233
3
上海
547700
4
四川
474000
5
河南
329840
6
山东
139750
7
浙江
185500
8
辽宁
82100
9
重庆
73600
10
湖北
60000
图表10笔记本电脑市场广告投放次数前10位省市排名
排名
地区
1
北京
2
四川
3
上海
4
吉林
5
山东
6
浙江
7
河南
8
福建
9
广东
10
广西
4、各笔记本电脑厂商在各省市的投放频次分析
图表11—图表27所示：
本月笔记本电脑厂商在省市广告投入仍以一线城市为主，主要分布在北京、上海、浙江、四川、山东等地，二线城市中原（河南）地区较为突出，未做投入的地区有贵州、云南、西藏、甘肃、宁夏、青海、新疆、海南、黑龙江、江苏等省份。
各笔记本电脑厂商在各省市的投入见下列图示。
图112003年12月各笔记本电脑厂商在北京地区投入状况
图表122003年12月各笔记本电脑厂商在上海地区投放状况
图表132003年12月各笔记本电脑厂商在天津地区投放状况
图表142003年12月各笔记本电脑厂商在重庆地区投放状况
图表152003年12月各笔记本电脑厂商在河北地区投放状况
图表162003年12月各笔记本电脑厂商在山西地区的投放状况
图表172003年12月各笔记本电脑厂商在吉林地区投放状况
图表182003年12月各笔记本电脑厂商在浙江地区投放状况
图表192003年12月各笔记本电脑厂商在安徽地区投放状况
图表202003年12月各笔记本电脑厂商在福建地区投放状况
图表212003年12月各笔记本电脑厂商在江西地区投放状况
图表222003年12月各笔记本电脑厂商在山东地区投放状况
图表232003年12月各笔记本电脑厂商在河南地区投放状况
图表242003年12月各笔记本电脑厂商在广东地区投放状况
图表252003年12月各笔记本电脑厂商在广西地区投放状况
图表262003年12月各笔记本电脑厂商在四川地区投放状况
图表272003年12月各笔记本电脑厂商在陕西地区投放状况
4、各笔记本电脑厂商在各省市的投费用分析
图表28-图表33显示了笔记本电脑厂商在该地区分省市的广告投费用情况（具本的各省广告费用数量可在资讯平台里产品统计里可检索出）
图表282003年12月笔记本电脑厂商在东北地区各省市的广告费用投放状况
图表292003年12月笔记本电脑厂商在华北地区各省市的广告费用投放状况
图表302003年12月笔记本电脑厂商在华东地区各省市的广告费用投放状况
图表312003年12月笔记本电脑厂商在西北地区各省市的广告费用投放状况
图表322003年12月笔记本电脑厂商在西北地区各省市的广告费用投放状况
图表33笔记本电脑厂商在中南地区各省市的投入广告费用状况
三、分类广告媒体投放量分布
（注所有统计指标为投放频次）
1、总体情况
图34所示：
笔记本电脑厂商在广告投放的媒体选择上，本月以大众媒体和IT专业媒体为主，财经媒体和行业媒体选择极低。
图表342003年12月笔记本电脑市场广告媒体投放所占比例
图表352003年12月笔记本电脑市场各媒体投放状况（单位：
次数）
2、各笔记本电脑厂商的媒体选择状况
具体到各笔记本电脑厂商广告媒体性质的选择上，在行业媒体方面，DELL和华硕投入较大，其所占比例分别为28%、18%；在财经媒体方面，IBM、惠普、东芝投入较多，其所占比例分别为26%、21%、17%。
在专业媒体方面：
DELL、华硕投放居前例，其所占比例为20%、10%；在大众媒体方面：
联想高居榜首、紧跟其后的是DELL、方正、华硕，它们投放比例过10%以上，其比例分别为，21%、16%、15%、13%，详细情况见图表36—图表43所示。
图表362003年12月笔记本电脑厂商投放行业媒体广告情况
图表372003年12月笔记本电脑厂商投放行业媒体广告所占比例
图表382003年12月笔记本电脑厂商投放财经媒体广告状况
图表392003年12月笔记本电脑厂商投放财经媒体广告所占比例
图表402003年12月笔记本电脑厂商投放专业媒体广告新状况
图表412003年12月笔记本电脑厂商投放专业媒体广告所占例
图表422003年12月笔记本电脑厂商投放大众媒体广告状况
图表432003年12月笔记本电脑厂商投放大众媒体广告所占比例
3、笔记本电脑厂商细分媒体选择分析
图表44—图表47所示：
细分到的某种媒体上时，在大众媒体选择上，各厂商主要选择〈晨报/晚报〉、〈都市报/时报〉类其比例分别为31%和22%，具体再细化到某个品牌时，联想和方正是选择晨报/晚报的主要力量，华硕、清华同方选择都市报/时报类比例较大。
图表34-35所示：
在专业媒体选择方面，笔记本脑厂商首选的是《计算机世界》和《中国计算机报》，所占比例分别达到29%和27%；华硕、三星、DELL选择《中国计算机报》的比例高于其它厂商，而宏基却独选《计算机世界》，并且比例较高。
图表442003年12月笔记本电脑市场选择大众媒体细分情况
图表452003年12月各笔记本电脑厂商选择大众媒休细分类别的情况
图表462003年12月笔记本电脑市场选择专业媒体的细分媒体比例
图表4712月各厂商投入在<计算机世界>与《中国计算机报》广告情况比较
5、方正与各笔记本电脑厂商在广告媒体选择竞争状况分析
图表48—49所示：
本月在媒体选择上来看，方正遵守多元化的媒体投放原则，兼顾各类媒本，从其它厂商分析来看，差不多都选择了专业媒体，只有富士通只选用了大众媒体，三星、TCL、京东方主要在专业媒体上发布平面广告，投放媒体选择上较为单一；而选择多元化媒体投放还有的有华硕、IBM、DELL、联想、方正、东芝等。
图表482003年12月各厂商广告媒体选择分布情况
图表492003年12月方正笔记本电脑广告媒体投入与竞争品牌对比
四、广告类型的选择分析
1、总体概况分析
图表50---图表51所示：
本月广告投放的焦点仍集中在产品与企业形象广告上，促销广告也占有相当大的比例，由于是双节的到来和春节的临近，这一时期各品牌的广告投放策略上主要是造势，或产品介绍等，为春节期间促销做准备。
从各品牌投放量的比较来看，本月华硕、IBM在产品与企业形象方面投放量较大，而方正、联想、DELL在促销广告的发布方面投入较多。
图表52所示：
在广告主题的传播方面，各品牌广告主题变化不是很大，根据监测的数据表明，方正的“无线”惊喜精彩一“刻”，科技有新意、年货表心意的传播频次达到9次、和7次，华硕品牌的以新产品推广为主题广告“华硕S5行动艺术家”在不同类媒体上出现了16次，DELL公司广告“国际品质，本土价格”出现了12次之多，惠普公司的促销广告“ 只需￥99，就得超值大礼，管理从此轻松匣意”的媒体传播频率也达到了12次，东芝以促销为主题的广告“万元风暴贺新春”达到11次，总之从总体监测的情况来看，DELL和联想的传播较为多样化，其他品牌传播较为稳定。
图表502003年12月笔记本电脑广告类型选择比例
图表512003年12月各厂商投广告类型选择情况
图表522003年品牌广告传播主题一览表
品牌
广告标题
出现频次
方正
方正笔记本男人的“英雄”梦
3
科技有新意年货表心意
7
“无线”惊喜精彩一“刻”
9
方正科技大礼包
4
华硕
华硕S5行动艺术家
16
华硕品质,坚若馨石
4
华硕旗舰M3N系列引领DVD新时代
6
华硕笔记本电脑
3
三星
优雅卓绝全能商务
6
科技领先应用无限
1
清华紫光
清华紫光笔记本
2
光A600迅龙笔记本百万礼品
1
移动专家?
创新无限
1
清华同方
经典力作震撼登场
8
“点燃冬日移动激情”清华同方笔记本迎春热卖
1
IBM
随时化险为夷，数据时刻安全
7
无线漫游,如暗夜独行,谁来为您设防?
5
动静之间，数据安全无忧
7
安全、性能一芯二用
2
无限大奖刮！
刮！
刮！
2
DELL
国际品质本土价格
12
戴尔全面保护百分百放心
3
岁末终极优惠购机大好时机
1
企业新台阶新年好开始
1
￥7799元！
理想价位的理想机型
9
强劲与轻薄的优势联盟
4
圣诞欢送惊喜好礼来
2
戴尔开店了
2
现在买戴尔，正是时候！
2
一举多得实在超值
1
现在买戴尔，正是时候！
3
联想
联想昭阳E600笔记本电脑移动商务典范
6
联想天逸S180用心奏一曲洁净只要你想
4
无线网卡任意通，联想天逸欢乐“送”
4
“本本”靓装火爆冬日
7
精英用精品，联想商用精品年终献礼
1
精品热卖特惠千元
7
黑冷中纯白展示着我的内心那份洁净
1
随心工作随“逸”生活
1
惠普
只需￥99，就得超值大礼，管理从此轻松匣意
12
兼容无限，自由无线！
8
神舟
神舟电脑新春圆梦行动!
3
要用就用最好
6
从容态势，来自掌中优势
1
索尼
Z放飞无线的美
4
富士通
自信.无限
3
TCL
新年送好礼
3
时尚轻薄我要飞翔
1
品位细节光辉涌现
2
宏基
坚如钢轻如丝
9
放宽心情看世界
3
东芝
万元风暴贺新春
11
新成功者风范
5
白色经典玲珑轻巧
1
京东方
有时，你需要换个方向
4
明基
OYBOOK超显色多媒体给生活一个精彩
6
温情圣诞BENQ还有意外惊喜送给你！
1
五、新闻传播总量分析
由于统计原因，本次分析指标主要是以投放的频次为主，同时也沿用了硬广告的分析模式加入媒体选择和传
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