梦想征途户外拓展旅游创业计划书.docx
《梦想征途户外拓展旅游创业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《梦想征途户外拓展旅游创业计划书.docx（68页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
梦想征途户外拓展旅游创业计划书
梦想征途团队成长训练站
“梦想征途”户外拓展旅游
创业计划书
梦想征途户外拓展旅游有限责任公司
2010年05月09日
创业计划书
项目名称
“梦想征途”户外拓展旅游有限责任公司
项目单位
梦想征途创业团队
地址
桂林电子科技大学信息科技学院
电话
电子邮件
联系人
黄雪梅
指导老师
严宗光
公司成员
黄雪梅潘丽华唐俊俊郑俊奕蔡彬
团队简介
我们团队由财务管理、电子商务、市场营销、人力资源、4个专业的5名成员组成，虽然专业不同，但都有一个共同的目标：
打造全国知名户外拓展旅游品牌！
目录2
1.执行总结4
1.1公司4
1.2产品概述4
1.3市场5
1.4投资与财务5
1.5组织与人力资源5
2.市场分析7
2.1市场概述7
2.2竞争分析8
2.3定位角度的竞争程度分析12
2.4市场容量分析12
2.5市场趋势预测14
2.6户外拓展动机分析15
2.7行业渠道现状：
15
2.8SWOT分析：
16
2.9行业现今发展问题17
2.10可行性分析：
17
3.产品19
3.1产品描述19
3.2产品功能19
3.3产品的模式19
3.4经典产品展示19
3.5产品优势25
3.6产品的发展前景26
4.公司战略27
4.1公司概述27
4.2成功案例27
4.3经营理念27
4.4发展战略28
4.5公司形象设计28
4.6公司品牌策划28
4.7企业文化30
5.市场营销31
5.1STP战略31
5.24P战略：
32
5.3推广方案34
5.4网站策划36
6.经营目标38
6.1办公选址与设计38
6.2管理运营流程38
6.3日常管理规章制度38
6.4员工招聘与考核39
6.5人员培训计划40
7.团队组织41
7.1团队介绍41
7.2公司性质43
7.3组织结构及岗位说明43
7.4创新机制48
8.融资方案和回报49
8.1股本结构与规模49
8.2融资计划50
8.3投资回报50
8.4资金的运营计划50
8.5盈亏平衡计算51
8.6风险资金退出策略52
9.财务分析53
9.1主要财务假设53
9.2会计报表54
10.项目创新59
10.1创新点59
10.2社会价值分析59
附录一：
中兴通讯财务部户外拓展培训调查问卷61
附录二、中兴财务“我的团队”活动总结部分数据分析62
附录三、国外专访嘉伦期刊报道67
1.执行总结
1.1公司
“梦想征途”是在校大学生预创办的户外拓展旅游有限责任公司，落户于旅游资源丰富的桂林，并致力将团队拓展训练与传统旅游完美整合，从而达到“增强团队凝聚力、提高企业主人翁意识”目的有限责任公司。
“梦想征途”将长期与SeyonAsiaLimited赛安亚洲公司、IWNC等多家具有国际知名度的专业户外运作机构达成战略合作并和桂林电子科技大学信息科技学院达成联盟合作。
同时，公司还拥有着强大的、具有国际水准的户外拓展培训师资，以及配备有专业的拓展训练设施及完善的后勤保障机制。
公司通过精心设计富有趣味性、刺激性的活动项目让参加活动项目的企业团队在享受自然风光的同时达到身心放松、塑造团队凝聚力的效果。
目前“梦想征途”团队已经成功开发出
●“华南之巅—华南山野之王越野”
●“阳朔葡萄兴坪景区”
●“阳朔遇龙河风景区”
●“两江四湖城市定向越野”
●“七星公园寻宝游戏”
等多条融入桂林着名旅游景区的经典路线。
并成功为
◆柳州通用五菱
◆中兴通讯
◆工商银行桂林分行
◆桂林威生集团
◆圣像集团
◆桂林电子科技大学信息科技学院管理系
◆桂林长海科技等多家企业策划组织户外拓展旅游活动方案
1.2产品概述
我们公司户外拓展旅游容纳了心理学、管理学、社会学、人力资源开发等多门学科，“梦想征途”的团队将拓展训练的内容、体验式培训的思想与传统旅游活动有机结合在一起所形成了一种全新的旅游方式-户外拓展旅游。
它借助了今天时尚前沿的体验式学习的模式，在传统旅游过程中加入了精心设计的富有挑战性的的一系列活动，如寻求刺激、崇尚冒险、探索自我等，让传统的观光旅客成了旅途中的参与者和主体活动的表演者。
1.3市场
目前，组织集体旅游是各企业、单位体现人文关怀，激发广大员工主人翁精神，丰富员工精神文化生活的重要手段；拓展训练是一项旨在协助企业提升员工核心价值的训练过程，是一套塑造团队活力、推动组织成长的不断增值的训练课程。
但是，观光旅游和拓展训练都存在不同程度的缺陷和不同的优点，而我们企业开发的户外拓展旅游则是融合了两者间优点，不仅让参加拓展旅游项目的学员在可以享受到秀美风光，还可以通过拓展培训提供企业凝聚力。
1.4投资与财务
公司创建初期，计划注册资金50万（团队自主筹资19万，技术占股15万，风险投资16万），还可利用国家对大学生创业的扶持政策贷款。
公司1-3年主要开发桂林本地市场的拓展旅游路线，争取3年内开发到20条有影响力、知名度高的路线。
4-6年中后期我们的路线开发走出桂林，先辐射到华东、华南地区，争取十年内在国内增设10个基地。
公司第一年的预计销售额为220.5万，净利润为30.3万；第二年预计销售额为280.万，净利润为51.1万；第三年预计销售额为378万，净利润为93.7万。
风险资金最好在3—4年撤出，由公司回购股东手中的股权。
1.5组织与人力资源
“梦想征途团队成长训练站”是一家正在注册的户外素质拓展培训有限责任公司，初期组织结构采取直线制，总经理下设财务部经理、市场部经理、人事部经理、生产运营部经理，公司还聘请专业人士担任项目总设计师和素质拓展专业培训师。
发展后期（预计三年后），将成立董事会为公司最高管理机构，由董事会直接任命总经理人选。
主要团队构成：
项目总设计师：
严宗光市场营销专业
——桂林电子科技大学信息科技学院管理系主任，副教授
素质拓展专业培训师：
张嘉伦——国际着名户外专家
总经理：
黄雪梅财务管理专业
财务部经理：
潘丽华财务管理专业
市场部经理：
郑俊奕市场营销专业
人事部经理：
蔡彬人力资源管理专业
生产运营部经理：
唐俊俊电子商务专业
2.市场分析
2.1市场概述
2.11户外拓展概述
据经济观察家预测，21世纪7个最佳的投资方向，其中之一是“休闲运动将大行其道，成为人们生活的重要内容”。
根据欧洲户外运动产业协会统计，
2004年欧洲户外用品市场之营业额约51亿欧元，比2003年成长2%。
其中，德国市场最大，营业额为15亿3500万欧元，成长率为3%。
相对于欧洲从18～19世纪就已有户外运动的基础，我国户外运动开展比较晚，是随着我国奔向小康应运而生的产物，完全是群众自发的，属时尚健身项目。
总体上看，户外运动在北京、深圳、广州等城市中发展较快，由于地理条件的关系，福建、云南、贵州、四川等地参与的人也比较多,从1999年起，到中国登山协会注册的户外运动俱乐部保持了每年翻一番的高速；到2005年年初已有230多家，会员有数万人。
户外运动能够在近年来迅猛发展的直接原因，就是经济发展、人民生活水平提高；而城市化加剧，城市人口增加，工作和生活压力加大，居住环境跟不上城市经济和人口的发展步骤，以及汽车业蓬勃发展，都可以视为促使户外运动发展的诸多因素。
根据论文《关于推动我国户外拓展旅游的几点建立》了解，从1995年,国内诞生第一家拓展训练机构到现在,整个市场得到了空前的发展。
虽然行业内还没有一个准确的统计数据,但从全国规模来看,拓展训练近几年的市场增长大约在30%-40%,从业人员近万人。
据业内人士介绍，北京的户外运动发展在全国走在最前列。
从人们的运动意识，到户外活动的开展，到商家装备的经营，无不表现出北京人对户外运动的热情，从而也将户外运动市场推向了一个前所未有的高潮。
现在，越来越多的年轻人将时尚消费的目光对准了户外运动，而众多户外用品店、户外运动俱乐部的经营状况也充分证实了“户外运动”市场的美好前景。
2.12旅游的概述
根据中国2006年国内旅游基本情况统计，全国出游率达到了106.1%，总花费达6229.74亿元，市场的增长率也接近10%,随着经济条件越来越富裕，消费者对旅游的要求也会随之增长，而现今旅游业同质化相当严重，毫无新意，旅游项目大多都走马观花式的往着名的景区挤，消费者无法真真体验旅游的乐趣。
市场上对旅游行业并没有明确的理论细分，消费人群大多以家庭、个人以及企业旅游为主，很少有公司会对自己的目标客户群进行定位，都是能吃哪吃哪，这也使一些有需求没有好产品的现象出现，旅游产品的区域性很强，在未规范化的旅游市场具有很强的本地偏向，从旅游形式上也比较单一，一般都是以“吃住行游购娱”这六大旅游要素作为旅游项目，真真的受到尊重和自我实现并未成为旅游的理念，而我们的体验式旅游正是建立在这个理念基础上，在旅游之余训练团队合作，目标客户定位企业与行政部门，在旅游与户外拓展这一片交汇区域暂时还是空白，而且市场上也已经出现了需求。
2.2竞争分析
2.21波特五力模型分析
潜在进入者：
以传统旅游产业采取多元化战略影响，拥有雄厚资金的跟随者模仿，但会把市场做大；户外运动爱好者加入。
替代品威胁：
市场暂无替代品威胁
竞争者威胁：
现今的拓展机构处于初级，产品粗糙，服务低水平。
上游企业供应商：
景区作为合作伙伴为企业与消费者提供服务有利于我们开展活动与发展我的业务，但景区作为一个独立的服务企业来看，不只是为我们服务，也要对外服务，由于信息沟通的不及时，会导致不能按量完成任务。
交通企业作为合作伙伴为我们提供交通运输，但由于原料的紧缺未来具有涨价的危险，
购买者：
由于该行业属于新兴行业，消费企业对信息的掌握决定了他们的选择，购买者与使用者的消费目的不一致导致他们对企业的印象不一致，这使我们要在这两者中进行权衡，尽量满足两者的利益。
进入门槛：
公司建设投入，客户源的控制，专业培训人才队伍的建立，渠道控制。
退出门槛：
投入的固定资产后期难以回收。
定性的行业威胁力度分布图
2.22本地市场竞争分析
通过桂林黄页及阿里巴巴网站了解到本地市场类似的竞争者约有8家，分别是：
企业名称
优势
劣势
桂林市桃源户外拓展策划
有限公司
有自己的训练基地，
定位明确，传统的户外三项，资金较为雄厚，宣传力度较好。
培训师能力不强，
策划师专业程度值得质疑，
产品混乱，不够专业。
原子动力拓展服务有限公司
目标产品单一，属于以自行车户外拓展，定向越野为主。
无培训师，以个人活动为主，无明显的目标客户群，单一的以顾客兴趣为主，附加值不大。
恒亚户外运动俱乐部
定位以休闲旅游为主，
目标客户为旅客，项目简单。
拓展培训业务空白
桂林漓江八骏团队拓训中心
定位准确，
个性化强，附加值高
网站建设差，宣传力度不足
管理能力不强，网上信息值得质疑
桂林动感漓江自然运动策划有限公司
XX搜索靠前
网站建设差，宣传力度差，项目不清晰。
桂林市零公里运动策划有限责任公司
目标客户单一
业务概括不清晰，师资力量弱
桂林雅努斯户外俱乐部
主攻户外用品，来积累自己的客户群，娱乐性强
以户外拓展做辅业，
培训性弱，没有成功案例
龙行天下户外俱乐部
定位单一，只做“真人CS”和潜水，以视屏形式在网上宣传，娱乐性强。
XX搜索困难，
易与别的网站混淆，培训性弱。
总结
在8家企业中由“桂林漓江八骏团队拓训中心”视为最主要的竞争对手，其服务理念与产品特性跟我们有相似之处，但根据调查，其管理能力差，没有明显的成功案例，其网上信息值得怀疑，策划水平不高，信息沟通不及时，其网上信息值得怀疑。
定性的桂林本地威胁力度图
桂林本地市场威胁与行业威胁比较
由图表看，桂林的威胁主要表现在潜在进入者，总体上看，威胁度低于行业水平。
2.23主要竞争对手与基本情况：
主要的竞争对手是现今的户外拓展企业，现今全国有400余家类似企业，一种是以自己固定的区域作为训练场所，定位为室内培训与场地培训，安排的项目也是单一，只是单方面满足单一的需求，不能让使用者得到真正的“体验”大自然，从训练中体验自然地魅力，得到附加价值。
但他们转型或成立分支项目只需要解决景点等上游渠道问题，将训练师从室内培训为户外。
而且他们拥有自己目标客源，客源和我们有一定的冲突，是我们的主要竞争对手。
另一种是户外拓展俱乐部，其有纯熟的户外拓展经验，有一定的设备供应商，组织人员以户外兴趣爱好者为主，户外拓展组织能力强，但是他们注重的是个人的突破，专业的培训师资源缺乏，不够专业，若要进入一般没有具体的未来规划，以副业形式成立为主。
2.24潜在竞争对手与基本情况：
潜在竞争对手是实力雄厚的旅游企业，其资金雄厚，有一定的品牌基础，旅游资源丰厚，渠道宽，行业信息接收快，在传统旅游有自己的客户群体，群体的层次多样，收入有一定支撑，只需向外拓展多元化战略，引进专业人才。
但进入这细分行业也属于跟随者，模仿者，但由于他的规模化导致对新兴模式得发展有一定的生硬，反应速度慢，若要发展开拓这片市场需要一定的时间。
2.3定位角度的竞争程度分析
根据2006年中国旅游行业年鉴现实，在中国旅行社多达17957家，增长率约为10%，按照推算，现今达到26000家。
2.4市场容量分析
根据国家工商总局的统计数字，在工商局注册的全国共有是有企业876.1万户，比去年增加了13.2万户，增长1.5%。
2010全国100人以上的企业，有195万户，也就是说我们有195户的目标企业，每年增加2万左右的目标企业。
全国的各个行政部门与服务机构都是我们的潜在客户群，这个将是个庞大的需求量，再加上今年来企业与政府机构事业部门越来越注重内部职员的培训，这样也就是说需求量可能会高于我们的数值。
企业每年都有新员工加入，企业都是需要对新进员工进行培训，这在潜在增加了企业的再消费可能，甚至建立长期合作关系。
消费次数上看，企业一般一年对员工进行培训为2次，随着企业越来越注重员工素质及团队意识的培养时，可能发展到每季度一次。
从连连支付的《中国企业员工关系调查报告》中调查中出的最近三年举办过的员工活动，入选率最高的5个分别为：
我们根据了解的经验，结合多数企业现实情况，假设出企业（员工达到100人以上的企业）每次的旅游花费约15万，花费在户外拓展、户外培训的费用在25万左右，按这样推算
表一、目标客户群数量
项目
数量
概率
合计（数量×概率）
企业数量
876.1万
22%
195万
目标企业数量
195万
表二、企业目标市场总金额
项目
数量
概率
花费金额
频数
小计
（数量×概率×频数）
目标企业旅游
195万
64.2%
15万
2次/年
1878万
目标企业培训
195万
58.5%
25万
2次/年
2852万
合计
4730万
表三、事业单位目标市场总金额
项目
数量
概率
（定性以目标企业标准）
小计
事业行政旅游
不限
120%
2253．6万
事业行政培训
不限
40%
1140.8万
合计
3394.4万
2.5市场趋势预测
根据论文《关于推动我国户外拓展旅游的几点建立》了解，从1995年,国内诞生第一家拓展训练机构到现在,整个市场得到了空前的发展。
虽然行业内还没有一个准确的统计数据,但从全国规模来看,拓展训练近几年的市场增长大约在30%-40%,从业人员近万人。
另一方面讲，在传统的旅游不能满足现今市场，必将对新兴的体验产品产生兴趣，而拓展旅游由于自身的特质可以填充这片市场。
2.6户外拓展动机分析
根据马斯洛需求理论人的需求层次是从安全到自我实现的过程，同样，企业也适用于这个理论，当企业从求生存发展到为社会做贡献的过程中，企业会从关注业务方面发展到更多的关注员工的团队与福利。
当企业意识到拓展培训是让员工有更好的意志品质和团队精神，提升企业的无形资产时，会对产品的项目及安排有更高的要求，这样一来，企业价格敏感度相对会降低，也就是说在信息交流上，信息取绝对性的作用，选择这项产品时，顾客会通过各种渠道收集信息，再进行比较，这个时候要分两种情况：
第一种，购买者同时也是使用者，这个时候对信息的偏向点在于娱乐性，趣味性，或是对这个新兴的行业具有好奇心，抱有尝试心态；另外一种是购买者不是使用者，这类客户有明确的目的性，关注重点在于产品对他们能带来多大的功能，注重效用。
消费者选择产品一般会先在网上收集信息，或到实体店对信息进行核对比较，最后选择路线及价格到再进行付费体验。
目标客户特有的消费行为和心理：
第一：
消费能力强，消费人群基数额较大，消费具有周期性。
第二：
有明确的目标性、针对性。
第三：
购买者一般取决于一两人。
第四：
消费黏性较强，一般满意消费两次以上就形成一定的忠诚度，但由于产品的特性，二次消费的可能性值得商榷。
2.7行业渠道现状：
户外拓展行业上游渠道
户外拓展企业采取与景区、酒店、餐饮、交通企业建立长期的合作制度或是外包形式，在形式上看为多对一，这样节约经营成本，提高运营效率，却由于利益的关系，和上游供应商信息协调不顺畅会导致消费者不能真正体验与达到培训效果。
户外拓展行业下游渠道
从现有大部分产品上看，是以一对多的形式，一个行程对应不同的人群，在形式上过于死板，没有个性化，只追求共性上的拓展要求，信息的渠道一般也只是通过网络让消费者咨询比较，采用推式的广告与促销。
2.8SWOT分析：
S（Strengths）:
W（Weakness）:
1、桂林本地旅游市场熟悉，本地资源丰富
2、新兴的行业模式，从户外拓展和拓展培训两者相交错的空白点。
3、定位准确，目标客户明显，有效的针对。
4、团队互补，和谐有干劲，师资雄厚，策划师专业。
5、前期已经做了一定的工作，把握市场先机。
6、为企业量身订做个性化的旅游与训练模式
7、有合作伙伴。
8、已经有成功案例
1、资金短缺
2、管理经验有限，管理体制不完善
3、行业熟悉度不够
4、品牌知名度从零开始建设
O（Opportunities）:
1、桂林旅游资源丰富，“户外桂林”这一旅游品牌正在崛起。
2、有广阔的细分市场，行业未来前景可观，户外拓展是未来发展趋势。
3、目前极少公司的定位这么明确，有机会成为细分市场的领先者。
4、国内市场资源相当丰富，利于开拓新产品。
5、旅游公司或景点对我们的产品的青睐，主动提出合作。
6、开拓额外业务，如网络广告业务。
7、目标客户旅游的季节性不强，便于规划管理
T（Threats）:
1、空间竞争激烈，现已有400多家户外机构。
2、门槛较低，行业内相关企业进入，跟随者和仿效者迅速进入市场（尤其是有实力或有业务基础的效仿者迅速跟进）。
3、消费者对产品不满意，导致顾客流失与印象品牌价值。
4、上游渠道的管理不善，上游供应商的讨价还价。
5、现阶段有企业与我们的服务性质相似。
6、内部职员的跳槽或独立出来创立与我们一样的企业
7、生态环境压力大，生态破坏。
2.9行业现今发展问题
（一）行业管理比较混乱。
户外拓展旅游缺乏客观的行业评估标准、竞争混乱。
拓展训练虽然已经成长为一个行业,但行业运作不够规范,行业标准缺失是一个比较严重的问题，更有些公司把“拓展”当成旅游、休闲或者是体育的一部分,这会严重地误导消费者。
同时,由于缺乏统一的标准,客户在选择户外拓展旅游机构时也比较为难。
（二）师资力量短缺。
师资力量短缺制约着行业的发展和壮大目前,较正规的拓展训练公司的培训师一般由三种人组成：
一是接受过专业野外训练的退伍军人和体能教练；二是有着多年企事业单位工作经验,受过良好高等教育、对拓展训练有浓厚兴趣的人士，这方面的专业人才本来就不多,而真正能胜任培训师的更是少之又少。
（三）管理不足。
户外拓展旅游行业的整体水平和拓展的效果上更暴露管理方面的严重不足，虽然户外拓展旅游在中国已经发育了十来年,初具规却仍显稚嫩。
户外拓展旅游专业化水平低，一些所谓的户外拓展旅游公司,很多早期是从室内培训兼做拓展训练业务开始起家,旅游拓展系统及流程并不专业。
（四）其他方面。
第一、由于市场还没有形成足够的规模,国外同类公司和品牌产品进入还很少,已经进入中国市场的国外产品也只是小规模试销,没有正式投入资金、人力去开拓市场。
第二、有效供给不足。
中国户外运动市场因为发展快、时间短,国内开发商目前所能提供的产品和服务比较初级,该行业有领导性的企业和知名品牌产品严重匮乏。
随着需求的迅速增长,国内的户外运动市场明显表现为有效供给不足,这种不足既体现在数量上,更体现在质量上。
目前，市场上存在的产品销售和组织服务企业几乎都是小作坊式的合伙企业,资金力量小,管理水平低,服务能力差。
第三、户外拓展导游供不应求。
户外拓展旅游对导游要求要比常规旅游的导游的要求高。
2.10可行性分析：
●从市场上看，行业有庞大的市场，而且行业正处于萌芽发展阶段，未来市场前景相当乐观。
●从操作性上看，渠道上我们根据过去的实践，积累了一定的渠道经验与人脉关系，上游渠道的本地资源较为丰富，下游渠道已经有了相关的成功案例，为我们提供了一定的基础。
●从技术性上看，该行业的核心竞争力在于企业的策划和服务，没有专门的科学或技术上的保护，也就是说没有硬件的保护措施，因此，企业必须从软件上得以保护——企业文化和品牌。
事实上从软文化建立技术壁垒是可行的——可口可乐。
●从管理方面看，工作描述与职能划分不详，容易导致内部混乱，是企业不能完成日常活动，这方面可以根据规范日常业务流程与职能划分，细化管理可避免因管理不当而损失。
●从财务方面看，可从报告财务部分的收支平衡点，资金运营计划等结合到时的市场实际情况，合理调整战术。
3.产品
3.1产品描述
我们公司的户外拓展旅游产品容纳了心理学、管理学、社会学、人力资源开发等多门学科，“梦想征途”的团队将拓展训练的内容、体验式培训的思想与传统旅游活动有机结合在一起所形成了一种全新的旅游方式-户外拓展旅游。
它借助了今天时尚前沿的体验式学习的模式，在传统旅游过程中加入了精心设计的富有挑战性的一系列活动，如寻求刺激、崇尚冒险、探索自我等，让传统观光的游客成了旅途中的参与者和主体活动的表演者。
除此之外，户外拓展旅游虽然是糅合了拓展和旅游的两大活动，但是其的费用却远比两项活动费用的总和要少得多。
而且户外拓展旅游还给学员提供一个舒适的户外生活，以及进行更有效挖掘训练和更深层次的个性挖掘。
3.2产品功能
增强员工之间的情感交流，改善人际关系，建立积极向上、轻松的组织气氛；
通过团队协作共同完成各项艰巨任务，从而使学员树立相互配合、相互支持的团队精神及合作意识，创立一支高绩效的团队；
改善组织内部的沟通与信息交流；
使公司员工进一步明确和认同组织目标，增强企业凝聚力；
增进学员对团队力量的认识、培养学员的归属感。
在自然开放的氛围中达到身心的双重放松。
3.3产品的模式
在拓展培训中融入旅游观光的路线——通过我们精心设计的活动项目方案，在接受团队挑战和个人超越的同时，可以放松心情。
3.4经典产品展示
仙境中的团队探险之旅
一、活动地点：
桂林阳朔县遇龙河
升级会员 