钢结构产业分析报告.docx

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钢结构产业分析报告

钢结构产业分析报告

本文所称钢结构，主要是指采用以钢材制作为主，由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成；各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构，主要承重构件全部采用钢材制作，它自重轻，能建超高摩天大楼；又能制成大跨度、高净高的空间，特别适合大型公共建筑。

钢结构产业支撑着现代工业化国家的冶金、机械、建筑、制造（船舶、车辆、装备）等重要工业产业，重视和推动钢结构的发展对国民经济建设具有重要的现实和历史意义。

一、钢结构特点及分类

（一）钢结构特点

近代由于钢铁工业的技术进步，钢材的匀质、强韧、可焊性的提高使钢结构得到更广泛的应用。

钢结构的优越性和经济性主要表现在：

1.重量轻、强度高、高延伸率、可焊性和优异的塑性变形优越于其他材料制造的结构。

2.工业化、工厂化生产，保证了质量和产业化的规模效益。

3.增加建筑使用面积，提高抗震性能，施工周期缩短，减少对环境污染与影响；

4.钢结构容易修复和回收利用，可节约资源和符合环境保护政策和可持续发展的战略优势。

同时钢结构建筑由于物理结构等因素，也存在一些缺点，主要有：

钢结构防火性能差，围护材料价格较高，防腐性能也逊于混凝土建筑物。

（二）钢结构产业分类

1.钢结构产业行业属性划分

根据2011版国民经济行业分类（GBT_4754-2011），钢结构产业主要集中在两个大类：

（1）C类34金属制品业。

包括以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件，金属构件零件、建筑用钢制品及类商品的生产活动，这些制品可以运输，并便于装配、安装或树立（钢结构生产环节）。

（2）E类47土木工程建筑业。

包括从事水利港口工程、矿山、铁路、公路、隧道桥梁、堤坝、电站、码头、飞机场、运动场、房屋建筑等的活动（钢结构安装环节）。

2.钢结构产品主要应用范围

二、我国钢结构产业发展现状及相关政策

（一）我国钢结构产业发展现状

1.产品供应情况

钢结构产业的发展依赖于钢铁供应的发展，从世界范围看所有钢结构产业发达的国家都是钢铁工业发达的国家，自1996年中国钢铁产量图片1亿吨，到2007年我国钢产量达4亿多吨，近年来钢铁产量一直稳居世界第一，完全具备成为钢结构强国的条件。

钢结构产业的高速发展期一般20-25年，随后进入稳定的发展期，钢结构产量约占钢产量的10-20%。

近年来,我国钢结构行业呈现持续并且快速的增长势头,钢结构产量从2002年的850万吨,增长到2008年的2180万吨,年均复合增长率达到17.0%,为行业迅速发展阶段，2009年、2010年的钢结构产量分别为2294、2600万吨,同比分别增长5.3%、13.3%。

2012年全国钢结构产量达到3500万吨，约占全国粗钢产量7.2亿吨的5%，增速上已逐渐由高速发展期向平稳运营期过度。

在美国、日本这些钢结构建筑普及程度高的国家，钢结构用钢量已经达到了钢产量的30%-40%，从这些方面来看，我国钢结构产业仍具有较大的市场潜力。

根据中国钢结构协会预测，2014年我国全年钢结构产量达3780万吨。

从结构看，钢结构厂房是主要用钢方向，约占钢结构用钢总量的60%。

2.国内钢结构加工制造企业主要经营模式现状

（1）“一体化”模式

产业链从设计、加工、到安装全部由公司自己完成，这是国内钢结构优势企业的主要业务模式，通过一体化集成运作，能够扬长避短，靠整体出效益，但风险也会相对集中，特别是在竞争对手也做到产业链一体化时，要维持这一优势则需要更多的努力和成本。

通过对比全国钢结构产业企业资料，标杆企业业务结构都是集合型加工制造业，均能够覆盖重钢、轻钢或空间钢领域，都是集设计、生产、安装于一体，而非单纯的追求加工制造生产规模；均布局于全国市场，且高度重视工程资质的获得。

（2）专业化模式

单纯做加工业务，从该部分企业平均财务数据来看，该模式整体利润率水平不高，模式竞争关键在于能否通过改进技术，加强管理，获取加工制造的规模效应。

中国钢结构协会我国目前钢结构制造业仍处于中低端，大多数仍停留在劳动密集型，技术含量低，附加值也较低，但有着良好的发展前景，按每年8%的增速，预计今年钢结构产量达3780万吨。

（二）钢结构产业相关政策

1.2009年3月20日，国务院办公厅20日公布了《钢铁产业调整和振兴规划》，提出：

尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。

2.2011年8月18日住房和城乡建设部公布了《建筑业“十二五”发展规划》，要求基本确立绿色建筑、绿色施工评价体系；建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%，C60以上的混凝土用量达到总用量10%，HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加。

3.国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励钢结构住宅集成体系及技术研发与推广。

4.2013年1月1日，国家发展改革委、住房和城乡建设部印发了《绿色建筑行动方案的通知》，要求“十二五”期间新建绿色建筑10亿平方米。

到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。

其中，钢结构建筑正成为绿色建筑的发展方向之一。

5.2013年10月15日，国务院制定《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，提出：

推广钢结构在建设领域的应用，提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例，在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑；推动建材下乡，稳步扩大钢材、水泥、铝型材、平板玻璃等市场需求。

6.建筑钢结构发展规划要求，“十二五”期间，我国建筑钢结构发展的指导方针是：

深入贯彻科学发展观，以节能减排为重点，大力推行绿色、低碳的建设理念，通过技术引领、优化设计，逐步实现年建筑结构用材占到全国钢材总产量的10%左右，钢结构在住宅建设占到房屋总建筑面积的15%左右。

三、行业上下游发展情况

（一）钢结构行业产业链钢结构的上游行业为钢铁等原材料供应行业。

钢铁行业是钢结构产业发展的物质基础，钢铁行业的技术进步为钢结构的应用创造了有利条件。

国内钢铁行业的一些大企业已经开始了建筑结构用钢的品种和技术的研发，相继开发了高强钢和耐火、耐候、耐海水、抗层状撕裂、抗低温用钢，以及H型钢、高性能彩涂钢板、冷弯型钢等，为钢结构产业的发展奠定了良好的应用基础。

钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、外形美观、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场空间广阔。

行业产业链如图所示：

（二）上下游对钢结构行业的影响

1.钢结构的上游主要是钢铁行业，钢材产品价格波动直接影响本行业的采购成本。

从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材，其中H型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。

2013年以来，尽管国家环保治污和产能淘汰的力度不断加大，但是出于担心市场份额流失、迫于地方保增长压力、权衡边际效益等因素的考虑，钢厂减产意愿依然不足，旺季较好的订单情况也使得主要钢铁产品产销保持增长。

全年钢材产量、表观消费量分别为10.68亿吨、10.19亿吨，同比均增长11%左右。

进入2014年后，钢铁生产水平依然处于高位，而需求明显降温，钢材价格进一步下滑。

1～2月，钢材产量高达1.66亿吨，同比增长4.9%；钢材表观消费量却仅为1.57亿吨，同比增长3.6%。

近几年我国钢材产量情况见下图：

由于上游钢铁产业的产量不断提升，钢结构生产所需的原材料能获得稳定的供应；同时随着钢材价格下滑，钢结构产业利润空间有所回升，同时需关注的是钢企加大对下游产业延伸力度，可能对钢结构产业形成一定冲击。

2.下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。

钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、外形美观、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场空间逐步扩大。

以下结合钢结构的细分市场说明我国钢结构行业的发展前景。

（1）轻型钢结构 

轻型钢结构是指以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙梁，以焊接或热轧“H”型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式刚架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系。

这种体系由工厂制造，现场按要求拼装形成。

具有自重轻、建设周期短、适应性强、外表美观、造价低、易维护等特点。

我国轻钢结构建筑发展较快、应用广泛，主要用于轻型的工业厂房、仓库、3层以下住宅以及货场、站棚等，此类钢结构建筑每年需求量大约在500万㎡以上。

另外，随着钢结构住宅的成熟和产业化形成，每年预计以200万㎡的速度发展，根据以上粗略计算，我国每年轻钢结构市场需钢结构产品约在230万吨，轻钢结构市场前景广阔。

在美国，50%以上的非住宅建筑采用轻钢结构，日本新建的1-4层建筑大多采用轻钢结构。

5·12四川汶川大地震后，全国各地钢结构企业在短短几个月时间内，就为四川灾区就提供了60余万套活动板房，解决了灾民过渡期安置房需要，体现出轻型钢结构房屋适宜于工业化生产，安装运输方便，量轻可变的特点，适合建材资源短缺、偏僻难行的丘陵地区及救灾使用。

（2）重型钢结构 

重型钢结构大致可以分为多高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、桥梁钢结构、电力钢结构、海洋石油钢结构等，主要应用领域为高层及超高层建筑，大型工业厂房，体育场馆、展览厅等大型公共建筑，公路铁路桥梁，大型锅炉刚架、输电铁塔及海洋石油平台等。

①多高层重型钢结构 

多高层重型钢结构通常采用钢框架结构、钢框架-砼核心筒结构形式，一般指6层以上工业、民用建筑。

高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映，又往往被当作一个城市的标志性建筑。

如上海环球金融中心（101层、高492米、用钢量6.5万吨）、中关村金融中心（建筑面积11万㎡、高度为150米、用钢量1.5万吨）、LG大厦（建筑面积25万㎡、高度为110米、用钢量1.0万吨）等。

今后，全国每年将有200-300万㎡高层钢结构建筑施工，用钢量约45万吨。

②大跨度空间钢结构 

大跨度空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、索－膜结构以及其组合、杂交结构。

该结构的主要特点表现为具有连续的大跨度、大空间、大面积；外观轻巧、美观、具有现代感；抗震性能较好且结构受力较为单纯；构件类型较少、建设周期短、易于实现工业化生产且绿色环保、可循环使用。

目前大跨度空间钢结构主要应用于大型工业厂房，体育场馆、会展中心、大剧院等大型公共建筑以及航站楼、机库等。

2008年北京奥运会、2009年中国第十一届全运会以及2010年上海世博会、2010年广州亚运会的场馆建设均大量采用了钢结构，2011年深圳世界大学生运动会、2012年河南全国农运会等，这些公共建筑、体育场馆建设仍将绝大部分采用钢结构。

以首都机场T3航站楼和广州白云机场为代表的机场航站楼工程，以及重庆、昆明、武汉、广州、合肥等城市航空港的改扩建工程等；以国家大剧院为代表的已建、在建的大型剧院工程和文化设施等等大型项目建设，都有力推动了钢结构行业的发展。

根据行业协会的统计资料，我国每年新建和在建的大跨度空间钢结构情况如下：

重型工业厂房每年建造1,000万㎡；网架和网壳每年建造1,500座，约250万㎡，用钢约7万吨；空间桁架每年建造20座，约60万㎡；另外，悬索和膜结构目前处于发展阶段，用量还不大，专家预计每年将以20%的速度增加。

③电力钢结构 

电力工业的快速发展为电力钢结构提供了广阔的市场空间。

 电源建设方面：

我国的一次能源结构决定了我国发电必然以煤电为主的基本格局，这是长期难以改变的。

2002年-2012年，火力发电装机容量占全国总装机容量的比例均在70%左右，发电量占全国总发电量的80%左右。

按照国家电力规划，即使到2020年火电总装机容量仍将占全国总装机容量的60%以上。

我国近几年在建的电源项目主要以火电为主，2002年-2013年，我国电源建设中，火电建设占比一直保持在50%以上。

2007年，国家发改委和能源办联合颁布了《关于加快关停小火电机组的若干意见》，指出“鼓励各地区和企业关停小机组，集中建设大机组，实施‘上大压小’建设大型电源项目”。

火电建设主要是锅炉岛的改造和新建，而锅炉岛建造全部采用钢结构形式。

目前我国在建的火电厂一般都是1,000MW发电机组，每台需钢结构2万吨左右。

按2013年我国新增发电装机容量4039万千瓦简单测算，2013年我国火电建设的钢结构用量约为80万吨。

随着我国发电装机容量的不断增长，钢结构市场将面临广阔的发展空间。

电网建设方面：

近年来，我国电网建设快速发展，电网投资占电力投资的比重已由2003年的33%上升至2013年的51.2%，电网规模已超过美国跃居世界第一位。

随着国家对电网投资力度的不断加大，电网改造及新建将直接带动对输电铁塔钢结构的需求。

④桥梁钢结构桥梁建设的数量与规模，是一个国家综合国力、科技进步和现代文明的标志之一。

我国是一个桥梁大国，桥梁建设已走在了世界前列，创造了多项世界第一。

以苏通大桥为代表的一批特大型桥梁的成功建设，标志着我国进入世界桥梁建设的强国行列。

京沪高速铁路南京大胜关长江大桥的建成，更是奠定了我国桥梁行业在国际上的领先地位。

我国《中长期铁路网规划》（2008年调整）中明确提出，到2020年，全国铁路营运里程达到12万公里以上，大量的路桥建设对桥梁钢结构产生巨大的需求拉动，也将为我国桥梁钢结构带来更大的发展。

⑤海洋石油平台钢结构海洋石油平台是用于海底石油勘探、开采的海上钢质建筑物，除钻井外，这些平台还可用于采油、贮油、生活设施、供应、辅助、海上码头等。

据国家海洋局2008年发布的《中国海洋发展报告》，2004-2010年我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期，到2010年我国原油产量将达到1.93亿吨，其中海洋原油产量将在2003年的基础上增长1倍，突破5,000万吨，预计2009-2010年海洋原油的产量增速将继续维持在14%以上。

我国海洋石油已进入大规模开发阶段，将需要大量海上工程配套设施的建设。

另据统计分析，全球大约40%的在用的海洋石油平台的年龄超过20年，其中相当一部分将在未来5年内更新，即每年大约需要更新50余座海洋油气平台。

因此，未来海洋石油钻井平台存在着巨大的市场空间，对海洋平台钢结构将产生长期的持续性需求。

（三）产业未来发展需解决的问题

1.中国钢结构行业的进入门槛低，无论是资金还是技术上的要求偏低，造成产业集中度低，行业竞争激烈，部分地区钢结构企业盲目上马，一哄而起，造成户产能过剩，浪费大量资源；加之钢材市场波动剧烈，市场无序竞争，竞相压价造成加工和安装企业亏损。

2.钢结构标准化体系有待健全。

我国目前已建立的钢结构标准还有上个世纪的，标准规范不能及时修订；另外，有些新技术、新产品、新材料的标准尚未及时建立，还有很多标准和国际不接轨，钢结构设计往往不被国外所认可，这些都影响了钢结构的进一步发展

3.对钢结构产业是符合节能环保和可持续发展型的行业的认识还待于提高。

，对钢结构建筑多方面的优越性了解还不多，还存在着转变观念的问题。

四、山东省钢结构产业发展状况

山东省的钢结构行业已具相当规模。

目前，山东省有钢结构专项施工资质的企业有260余家，具有钢结构专项设计资质的钢结构工程公司和设计院有45家之多。

经过近几年的发展，还涌现以莱钢、中通等为代表的10余家有实力的钢结构龙头企业，这些企业承担了一部分国内大型钢结构工程任务，他们完全具备与国内外同行业企业竞争的实力，少数企业已经开始进军海外市场。

但是，山东钢结构企业和南方钢结构企业仍存在一定的差距，由于山东省钢构企业起步较晚、发展速度缓慢、综合实力不强、品牌建设不力，导致了市场竞争力的不足。

另外，在山东省内低水平的重复投资很严重。

虽然钢结构已经进入了优胜劣汰的洗牌阶段，一些无资质、无实力的企业会被淘汰，但是仍然新跟上了一批小型加工企业，这跟钢结构行业的技术壁垒低有关系。

这些小企业盲目认为这个行业利润高、市场大。

一旦进入后，便参与恶性竞争，靠低价揽工程，结果造成质量无保证、安全无保障、行业不规范，对整个省内行业形象也是一个负面的影响。

五、行业主要风险点及防控措施

1.经济周期波动风险

钢结构产业与经济周期成正相关，受国际、国内宏观经济状况及国家的经济政策等因素影响，钢结构加工行业随经济发展的周期性而出现周期性波动，如果国民经济处于萧条或停滞期，会对行业带来不利影响。

2.宏观经济政策风险

钢结构产业兼具有制造业和建筑业的属性，是国家扶持和鼓励发展的产业，受宏观经济调控政策直接影响并不大，但是宏观调控会通过影响钢结构产业的上、下游行业而对钢结构产业产生一定的间接影响，宏观政策及产业政策的变化可能会影响到钢结构产业的业务机会和经营成本等方面，从而影响钢结构产业的业务经营和整体利润水平。

3.原材料价格上涨风险

钢结构加工所需的原材料主要为钢材，主要品种包括厚板、中厚板、薄板、镀锌卷板、彩色涂层卷板、中小型钢、热轧H型钢、焊管、冷弯型钢及无缝钢管等，其中以中厚板为主，钢材成本占钢结构加工企业总成本的60%以上。

近年来，钢材价格的大幅度波动给钢结构企业的生产经营和成本控制带来了一定的难度。

4.人才、技术风险

国内众多科研机构和企业不断研究和跟踪新产品的开发和技术改造，使得钢结构加工企业面临着日趋激烈的竞争风险。

此外，随着竞争和行业内公司规模扩张，需要大量复合型人才。

5.企业财务风险

往来资金数额较大，若工程款不能及时回收则会使企业现金流紧张加剧，导致欠贷情况发生。

建设投资规模的扩大，还会导致长期借款的快速增长，企业付息债务规模增加，债务清偿压力加大。

6.工程质量风险

钢结构施工企业在项目开发、建设过程中，如工程进度、质量未能满足客户需求，有可能承担相应的合同连带责任，增大企业的偿债负担。