中国养老产业深度研究报告.docx
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中国养老产业深度研究报告
中国养老产业深度研究报告
中国养老产业深度研究报告
完成时刻：
2020年
正文名目
图表名目
第一章养老方式的转变与养老机构的进展
第一节传统的养老方式——家庭养老
一、家庭养老的历史
养老的一种方式，包括经济上的赡养、生活上的照管和情感上的交流3个方面。
在养老的3项内容中，收入保证是最要紧、最全然的内容，是其他两个方面的经济基础。
家庭养老是一个历史性范畴，它以家庭的存在为必要的社会历史条件。
传统的农业社会以小生产为要紧生产方式，家庭既是生活单位又是生产单位，具有多方面功能。
在这种社会条件下，家庭养老是一种最要紧、最普遍、最全然的养老方式。
随着大工业的显现和都市化的进展,生产的功能逐步从家庭中分离出来,家庭的其他一些功能，如养老功能逐步为各种社会机构所代替。
在现代化的工业国家中，家庭养老差不多不再是要紧的养老方式，其内容也有了明显的变化。
在发达国家，普遍实行了社会保证制度，老年人的收入和医疗保证差不多上由社会提供。
大部分生活服务由社会各类专业部门或理想组织来承担。
但由于老年人口日益增多，社会负担越来越重，在发达国家中，有些人提出要重新给家庭养老以必要的重视，要重建在社区支援下的家庭养老制度。
中国有悠久的家庭养老传统，积存了丰富的家庭养老体会。
当前，家庭养老仍旧是一种要紧的、普遍的养老方式。
中国农村的家庭养老包含着经济上赡养、生活上照管、情感上交流等方面的全部内容。
尽管部分经济较发达的地区已开始为老年农民发放一定数量的退休金，但为数极少，只能作为家庭养老的补充。
都市的情形有所不同，尽管绝大多数老年人都与自己的子女一起居住，但他们多系离退休人员，要紧是靠离退休金作为自己的收入保证。
在都市中约有1/3的老年人〔多数为高龄妇女〕从未参加过就业劳动,没有收入保证,要依靠子女赡养或靠配偶的收入作为生活的保证。
不管有无收入保证，他们的生活照管和情感交流仍需在家庭内部实现。
家庭养老在中国都市中仍旧发挥着庞大的作用。
从长远的进展趋势看，家庭的养老功能将逐步被社会所取代。
但家庭养老的方式不可能完全消逝。
只要家庭还存在，它就仍旧会保留有某些养老的功能，并连续发挥其作用。
二、家庭养老的基础
家庭养老的重要基础是传统的孝道观念，这在专门大程度上决定了子女赡养老人义务的履行情形。
市场的冲击加强了农村中青年人的独立意识，常常显现〝娶了媳妇忘了娘〞〝只顾小家不管老家〞〝宠幼轻老〞的现象，人们赡养意识的薄弱化的现象已非罕见。
家庭养老是在长辈对知识和家庭经济具有操纵权威的社会中形成的制度性传统，父辈对财产等资源的操纵地位是其赖以获得子孙赡养的要紧制度基础。
第二节养老方式由单一化向多元化进展
一、养老方式转变的背景
目前我国至少有2340多万老人独守〝空巢〞。
〝空巢〞老人的数量和比例正往常所未有的速度增长。
本报所采访到的专家认为，中国正在经历传统〝居家养老〞到具有社会化性质的〝社区、居家养老〞模式的转变。
家庭依旧应该是养老服务的要紧提供者，与此同时，社会相应的配套措施也应该逐步建立和完善。
社区、居家养老模式是中国今后进展的大趋势。
由于机构养老的费用大，适合中产家庭，不适合一样老人养老。
而利用社区服务资源，在自己熟悉的家庭和社区环境内养老，是今后中国人95%养老的选择。
然而这种养老模式实施的前提是社区各种配套服务进展的成熟和完善。
目前来说，中国社区组织发育还不够完整，资源动员不足。
二、多样化的养老方式
在中国，随着老龄化社会的快速到来，居家养老差不多成为中国积极应对这一挑战的要紧方式之一。
目前，中国60岁及以上的老年人已超过1．53亿，占总人口的11％以上。
到2020年，中国老年人口将达到2．48亿人，老龄化水平将达到17％，养老服务和保证等面临庞大挑战。
为推进养老服务体系建设，2020年，都市所有社区都要力争把居家养老服务开展起来，农村要努力使约80％的乡镇拥有一处老年福利服务中心，三分之一左右的村委会和自然村要设有老年人服务站点。
为老人提供一对一的服务，能够让他们身心两方面服务都被满足，这是专门陪护的上风所在。
除居家养老外，机构养老也成为一些中国老年人所选择的养老方式。
据调查，选择住养老院等机构养老者占老年人口的6％至8％。
作为机构养老的新模式，〝候鸟式〞养老项目日前在北京房山区启动。
该机构将在3至5年内在全国建成30到50家养老养生家园，老年人能够在网点间巡回享受养老服务。
与都市要紧养老模式不同，中国农村地区居民那么要紧靠传统的〝养儿防老〞。
超过一半的农村居民以为子女晚辈的照管是其今后要紧养老方式。
养老服务应该不断社会化，应该大力进展社区养老服务设施，让经济条件有限的大多数老年人能够享受到国家进步和社会进展的成果，使他们能够拥有健康的生活方式。
三、养老方式的转变对养老机构进展的推动
相伴着经济的进展和人们生活方式的转变，养老方式也发生重大变化，传统的家庭养老功能逐步弱化，机构养老逐步被人们接纳，而社区养老也成为养老模式创新试点方面的新景象。
国家加大力度推动机构养老事业进展。
进入21世纪，国家加大资金投入，在城镇建立面向〝三无〞老人的社会福利院，在农村为〝五保〞老人提供集中供给场所和生活服务；颁布«关于加快实现社会福利社会化的意见»、«关于加快进展养老服务业的意见»等政策文件，鼓舞和调动社会力量，采取公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等形式，推动养老机构较快进展。
第三节养老机构的分类
一、技术护理照管型养老机构
技术护理照管型养老机构，要紧收养需要24小时精心医疗照管但又不需要医院所提供的经常性医疗服务的老人
二、中级护理照管型养老机构
中级护理照管型养老机构，要紧收养没有严峻疾病，需要24小时监护和护理但又不需要技术护理照管的老人
三、一样照管型养老机构
一样照管性养老机构，要紧收养需要提供膳食和个人关心但不需要医疗服务及24小时生活护理服务的老人
第四节要紧养老机构产业概述
一、老年社会福利院
老年社会福利院，确实是享受国家一定数额的经济补助，接待老年人安度晚年而设置的社会养老服务机构，设有起居生活、文化娱乐、医疗保健等多项服务设施。
这种类型的养老机构多由国家出资兴建与治理，要紧接纳〝三无〞老人、自理老人、介助老人、介护老人安度晚年。
机构通常设有生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等多项服务设施。
二、敬老院
敬老院为老年人养老服务的社会福利事业单位。
又称养老院。
敬老院的收养对象要紧是五保老人。
有条件的敬老院，还接收享受退休金的自费老人，坚持入院自愿、出院自由的原那么。
许多地区还为优抚对象的孤老兴办光荣院，吸取符合条件的对象入院。
敬老院贯彻集体事业集体办的原那么，入院老人的生活费、医疗费、丧葬费等的供给,均由集体承担,统筹解决。
贫困地区的敬老院，集体组织供给有困难的，由国家给予补助。
敬老院的宗旨是敬老养老，把安排好老人的物质生活和文化生活放在首位。
敬老院经常组织一些老人参加力所能及的生产劳动和适合老人特点的文娱体育活动。
有的乡镇把敬老院办成老年人的活动中心，为乡、镇社区的老人提供福利服务。
三、老年公寓
老年公寓〔apartmentfortheaged〕，是专供老年人集中居住，符合老年体能心态特点的公寓式老年住宅，具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、医疗保健服务体系，是综合治理的住宅类型。
老年公寓是指既表达老年人居家养老，又能享受到社会提供的各种服务的老年住宅，属于机构养老的范畴。
在北京、上海如此的大都市，老年公寓差不多专门普遍，同时显现低、中、高档分级。
老年公寓，政府和社会为缺乏子女及亲属照管的老年人专门设计、专门建筑的居所。
西方国家的老年公寓，多建在环境优美、交通方便的都市郊区或闹中取静的都市中心，建筑风格古朴典雅；室内设备齐全,取用方便,室内布置与一样家庭居室大体相同。
公寓设有生活服务、呼救报警、医疗保健、休息娱乐、文化学习、自助劳动等设施和场所。
随着西方福利事业的进展及老年公寓条件的改善,许多虽有子女或亲属照管的老年人,为幸免代际冲突，也自愿申请到老年公寓来安度晚年。
四、托老所
托老所〔nurseryfortheaged〕，为老年人提供寄予性养老服务的设施，有日托和全托等形式。
所谓托老所是指近几年来在西欧、日本等国兴建的各种类型的〝老人之家〞。
〝老人之家〞大体上可分三类：
一是收容躯体健康，生活能自理的老人；二是收容生活可部分自理，还需要部分照颐的老人；三是收容生活上不能自理，患有各种慢性病或残废的老人。
第二章2020-2020年中国养老机构供给状况分析
第一节我国养老机构的供给现状
一、我国收养性社会福利单位供给的总体状况
截至2020年底，全国各类收养性社会福利单位40250个，比上年增加573个，床位299.3万张，比上年增长7.1％；收养236.2万人，比上年增长6.4％。
年末在院人员按性质分，优抚对象12.7万人，〝三无〞对象183.5万人，自费人员40.0万人；按年龄分，老年人207.1万人，青壮年17.5万人，青年儿童11.5万人；按类型分，自理〔完全自理〕186.4万人，介助〔半自理〕22.6万人，介护〔不能自理〕27.1万人。
2020年末全国共有各类提供住宿的收养性社会服务机构4.0万个，床位312.3万张，收养各类人员236.5万人。
其中，农村养老服务机构3.1万个，床位213.9万张，收养各类人员170.4万人。
各类社区服务设施18.0万个，其中，社区服务中心11400个，社区服务站5.1万个。
全年救助都市医疗困难群众373.6万人次，救助农村医疗困难群众813.8万人次；资助1237.4万城镇困难群众参加城镇医疗保险，资助4223.7万农村困难群众参加新型农村合作医疗。
图表12020-2020年1季度全国收养性社会福利单位数量分析
数据来源：
中华人民共和国民政部
二、收养性社会福利单位的床位利用率
图表22020-2020年1季度全国收养性社会福利单位床位分析
数据来源：
中华人民共和国民政部
图表32020-2020年1季度全国收养性社会福利单位床位利用率分析
数据来源：
中华人民共和国民政部
三、收养性社会福利单位增长率
图表42020-2020年1季度全国收养性社会福利单位数量增长性分析
数据来源：
中华人民共和国民政部
第二节我国养老机构供给存在的问题
一、人均床位数少
目前养老服务机构总床位数专门少，有些地区不足老年人口数的1%，养老服务设施相对滞后，当前老年公寓的有效需求正在不断增强，但公寓数目少、规模小；政府对老年人的住宅建设重视和支持力度不够，老年公寓和养老机构资金投入不足、缺少配套设施，治理不善。
二、我国养老机构投资少，资金筹集渠道狭窄
多数养老服务机构政府投资少，设施建设和设备购置方面投入不足，充其量是〝老年集体宿舍〞，房间构造简单、功能单一、档次低，含卫生间的住房少，带厨房的更少，没有足够的室外活动场所。
资金筹集渠道狭窄，对财政补助收入依靠性过大。
随着我国改革开放和社会主义市场经济的深入进展，市场竞争日趋猛烈，而多数事业单位受打算经济体制阻碍较大，资金来源要紧靠财政拨款，专门是实行企业化治理的事业单位，创收能力差，市场竞争力和生存能力脆弱，资金来源要紧靠财政拨款或内部循环。
三、养老机构地区差异明显
我国的养老机构脱胎于打算经济体制,带有强烈的国家福利的色彩。
受多种因素的阻碍,我国的养老机构整体进展水平不高,人均床位拥有量远低于发达国家,供需矛盾突出。
我国养老机构的结构不合理,地区差异大,所提供的服务并不能满足入院老人的需要。
四、城乡差异明显
城乡老年养老机构的设置情形存在着城乡差异比较明显。
农村村委会的养老机构明显多于都市街道养老机构。
从老年人对养老机构的了解来看，都市老年人口和农村老年人口对养老机构的了解差不多持平，农村女性老年人对养老机构了解略少。
城乡老年人口对养老院的印象评判上有著性差异，农村对养老机构的评判要高于都市，这要紧源因此由于都市和农村的老年人的经济条件制约、对养老问题的认知适应及其他方面的阻碍使其评判的标准不同所造成的。
第三节制约我国养老机构供给的因素分析
一、我国经济进展水平低
我国是一个人口众多的进展中国家，经济进展总体水平还比较低，城乡差距、地区差距并存，不同社会群体间的保证水平差异过大。
1.2020年第一季度经济平稳增长
经历了2020年第四季度和2020年第一、二季度的低谷后，国内生产总值〔GDP〕同比增长率逐步于2020年第一季度攀升至高点，而后稳固下降。
〔见图1〕2020年第一季度，中国经济增速小幅下降，但整体进展态势平稳。
一季度GDP达到96311亿元，按可比价格运算，同比增长9.7%，环比增长2.1%。
分产业看，增加值同比增长率均较上期小幅回落。
其中，第一产业增加值5980亿元，增长3.5%，较上期回落0.8个百分点；第二产业增加值46788亿元，增长11.1%，下降1.1个百分点；第三产业增加值43543亿元，增长9.1%，减少0.4个百分点。
图表52020年—2020年季度GDP同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
图表62020年—2020年三次产业增加值季度同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
2.工业行业产销状况平稳增长，收益显著提高
全国规模以上工业增加值累计同比增长14.4%，增速比去年同期下降5.2个百分点。
按登记注册类型分析，国有及国有控股企业累计同比增长11.4%，私营企业上涨19.8%，外商及港澳台投资企业增加11.9%，集体企业上升10.2%。
按轻重工业分析，重工业增长14.9%，轻工业增长13.1%。
按行政区域分析，只有北京增速未达到两位数，为8.6%，中西部省份增速普遍高于东部，东部地区增长12.9%，中部地区增长17.1%，西部地区增长16.6%；其中西藏增长40.1%，为全国最高。
从细分行业看，39个行业全部实现同比增长，其中除石油和天然气开采业、纺织业、黑色金属冶炼及压延加工业、水的生产和供应业以外，其余35个工业行业全部实现两位数增长；废弃资源和废旧材料回收加工业增速最高，为28.5%。
从工业产销衔接状况分析，一季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上年同期提高0.1个百分点。
1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6455亿元，同比增长34.3%。
在39个大类行业中，38个行业利润同比增长，1个行业亏损减少。
图表72020年—2020年工业增加值及其构成月度累计同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
3.粮食播种面积略有增加，畜牧业生产稳固提高
据全国7万多农户种植意向调查显示，2020年全国粮食播种面积将达到11028万公顷，比上年增加40万公顷，其中夏粮面积2749万公顷，增加5万公顷。
目前，全国冬小麦一、二类苗比例占86%，比上年同期提高3.1个百分点。
一季度，猪牛羊禽肉产量2142万吨，同比增长1.8%。
其中，猪肉产量1451万吨，增长1.7%。
4.固定资产投资保持较快增长，房地产投资增速较快
2020年第一季度，固定资产投资连续了2005年以来的态势，即中、西部地区增长率高于东部地区。
这种趋势的连续意味着中国省份可能有经济进展趋同的现象。
1995年第三产业投资额超过第二产业后，两者间的差额连续拉大。
本季度这一趋势得以连续，为第三产业占国民生产总值比重的提升制造条件。
固定资产投资（不含农户）39465亿元，同比增长25.0%。
其中，国有及国有控股投资13829亿元，增长17.0%。
分产业看，第一产业投资增长10.8%，第二产业投资增长24.8%，第三产业投资增长25.6%。
分地区看，东部地区投资增长21.6%，中部地区增长31.3%，西部地区增长26.5%。
从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.73%。
2020年1月国务院会议推出«关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知»，但其看起来并未在专门大程度上阻碍首季度房地产行业投资增长趋势。
一季度34.1%的同比增长率依旧处于历史高位，多出2020年全年增速0.9个百分点。
全国房地产开发投资8846亿元。
其中，住宅投资6253亿元，增长37.4%。
全国商品房销售面积17643万平方米，增长14.9%。
其中，住宅销售面积增长14.3%。
一季度，房地产开发企业本年资金来源19268亿元，同比增长18.6%。
3月份，全国房地产开发景气指数为102.98。
图表82020年—2020年城镇固定资产月度累计投资同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库。
图表92020年—2020年按地区分城镇固定资产月度累计投资同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
5.市场销售稳固增长
2020年第一季度，社会消费品零售总额42922亿元，同比增长16.3%。
其中，限额以上企业单位商品零售额19040亿元，增长22.5%。
按经营单位所在地分，城镇消费品零售额37248亿元，增长16.4%；乡村消费品零售额5674亿元，增长15.8%。
按消费形状分，餐饮收入4783亿元，增长15.3%；商品零售38139亿元，增长16.5%。
在商品零售中，限额以上企业单位商品零售额17587亿元，增长23.0%。
其中，家具类增长24.5%，增速比上年同期回落13.1个百分点；汽车类增长14.2%，回落25.6个百分点；家用电器和音像器材类增长20.5%，回落9.1个百分点；石油及制品类增长37.6%，回落2.7个百分点。
3月份，社会消费品零售总额同比增长17.4%，环比增长1.34%。
图表102020年—2020年月度社会消费零售总额及其同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
图表112020年—2020年社会消费品零售总额构成月度同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
6.居民消费价格连续上涨，工业生产者价格上涨较快
2020年第一季度，由食品价格带动的本轮通货膨胀压力不减，3月CPI更是达到了32个月以来的新高。
第一季度CPI同比上涨5.0%。
其中，都市上涨4.9%，农村上涨5.5%。
分类别看，食品上涨11.0%，烟酒及用品上涨2.0%，衣着上涨0.3%，家庭设备用品及修理服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.1%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨6.5%。
3月份居民消费价格同比上涨5.4%，环比下降0.2%。
一季度，工业生产者出厂价格〔PPI〕同比上涨7.1%，3月份上涨7.3%，环比上涨0.6%。
一季度，工业生产者购进价格同比上涨10.2%，3月份上涨10.5%，环比上涨1.0%。
图表122020年—2020年CPI、PPI月度变化率
数据来源：
国研网统计数据库
图表132020年—2020年企业商品价格月度指数
数据来源：
国研网统计数据库
7.进出口较快增长，贸易显现季度逆差
2020年第一季度，进出口总额8003亿美元，同比增长29.5%。
其中，出口3996亿美元，增长26.5%；进口4007亿美元，增长32.6%。
进出口相抵，逆差10亿美元。
值得注意的是，这次逆差是中国6年以来的首个季度性贸易逆差。
图表142020年—2020年月度进出口同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
8.城乡居民收入稳固增长，农村居民收入增速快于城镇居民
2020年第一季度，城镇居民家庭人均总收入6472元。
其中，城镇居民人均可支配收入5963元，同比增长12.3%，扣除价格因素，实际增长7.1%。
在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.2%，转移性收入增长8.5%，经营净收入增长32.6%，财产性收入增长23.6%。
农村居民人均现金收入2187元，增长20.6%，扣除价格因素，实际增长14.3%。
其中，工资性收入增长18.9%，家庭经营收入增长21.4%，财产性收入增长13.3%，转移性收入增长27.9%。
9.货币供应增速回落，新增贷款连续趋缓
3月末，广义货币（M2）余额75.8万亿元，同比增长16.6%，比上年末回落3.1个百分点；狭义货币（M1）余额26.6万亿元，增长15.0%，回落6.2个百分点；流通中货币（M0）余额4.5万亿元，增长14.8%，回落1.9个百分点。
金融机构人民币各项贷款余额49.5万亿元，比年初增加1.2万亿元，同比少增3524亿元；各项存款余额75.3万亿元，比年初增加4.0万亿元，同比多增545亿元。
贷款同比增速自2020年以来首次低于存款，季度新增贷款15545亿元，为2020年以来最低。
但值得注意的是，在整体信贷紧缩的背景下，2020年1月—3月，新增贷款呈阶梯式小幅增长。
图表152020年—2020年季度累积货币供应量及同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
图表162020年—2020年月度人民币新增贷款额及当月同比多增贷款额
数据来源：
国研网统计数据库
图表172020年—2020年季度累积本外币存贷款总额及同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
10.外汇储备连续攀升，首破3万亿美元
2020年第一季度，外汇储备连续攀升，达到历史最高的30447亿美元，同比增幅24.4%，稳居世界第一，比第二名日本的10414亿美元多出近3倍。
假如以首季度美元兑人民币中间价运算，外汇占款达200431亿元人民币，占M2的26%。
外汇占款导致人民币被迫发行，给央行的流淌性调控带来较大压力。
估量2020年上半年，央行为对冲外汇占款带来的流淌性，将会频繁通过公布市场操作实现净回笼，甚至有进一步上调存款预备金率的可能。
图表182020年—2020年季度累计外汇储备总额及同比增长率
数据来源：
国研网统计数据库
二、我国养老机构的基础薄弱
养老服务行业属于微利产业，且前期基础建设投入庞大，资金短缺是社会办养老机构中普遍存在的问题。
我国是一个〝未富先老〞的国家，多数老人的可支配收入低于社会平均水平，专门是女性老人、农村老人的可支配收入更少。
因此，尽管养老需求总量在不断增长，但现在乃至今后一个时期内，老年人能够向养老机构支付的费用仍十分有限。
当前，养老服务设施由国家、集体包办，民政部门或基层政府直办、直管的做法还没有全然改变。
政府既是政策制定者，也是养老服务业举办者，又是行业治理者，政事不分、管办不分现象普遍存在。
政府将大部分精力放在了对直属单位具体事务的治理上，对全社会宏观治理的职能相对薄弱，阻碍了养老服务事业的整体进展。
三、民营养老机构进展滞后
公办养老机构是政府直截了当创办的，土地、资金、人员、工资、业务指导都有保证，差不多不存在经营风险，而民办的处处都要自己打理，仅建房或租房一项就需付出大量资金，加上职员培训、生活治理、医疗保健、日常开支等等费用就更大了。
从目前的情形来看，公立养老院火爆到〝一床难求〞，而民营的养老机构却大多床位空缺，入住率不高。
归根结底是因为养老产业缺乏法律规范，因此导致了〝差钱〞，由于〝差钱〞，导致了〝位卑〞，导致了〝言微〞，最后导致了〝量少〞
第三章2020-2020年中国养老机构需求状况分析
第一节2020-2020年中国养老机构的需求现状
一、我国养老机构需求的阻碍因素
宽敞老年人专门是生活在市区的老年人，由于其经济条件和养老观念的转变，期望进入养老机构的越来越多，而能满足这一需求的社会养老机构数量明显不足。
受资金等因素的阻碍，部分农村社会养老机构设施设备简单，供给标准明显偏低，集中供给老人的生活得不到保证。
二、老年人对养老机构需求意愿分析
在人口老龄化和家庭核心化的背景下，大都市养老服务供求矛盾凸显。
为了更好地整合和配置养老服务资源以满足老年人对养老服务的需求，了解都市老年人的养老意愿是首要前提。
养老意愿是指人们对养老那个行为所持有的看法及态度。
养老意愿往往受到多种因素的阻碍，不
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