中国润滑油市场分析.docx

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中国润滑油市场分析

（-）产品概述：

（1）基础油的定义：

润滑油由基础油和添加剂调和而成。

典型的润滑油一样由75%一85%的基础汕和15%一25%的添加剂组成。

基础油的好坏直截了当阻碍着润滑油的性能，润滑油一样指在各种发动机和机械设备上使用的液体润滑剂，广泛用于机械、汽车、冶金、电力、国防等行业。

国外各大石油公司过去曾经依照原油的性质和加工工艺把基础油分为石贴基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等。

（2）物化性质：

基础油的性能和作用能够归纳为：

☆基础油粘度:

直截了当阻碍低温性能，能够说基础油的粘度越低越好。

☆基础汕的热氧化安立性:

直截了当阻碍磨损，&门是油泥和酸性氧化物生成倾向，因此也阻碍油品的综合性能。

☆基础油的挥发性:

与油品生成的残炭和沉积物有关。

也阻碍油品使用性能。

☆基础油的表面活性:

阻碍油破乳和发泡倾向水平，间接阻碍抗磨损能力。

☆基础汕的溶解能力:

阻碍油品对密封件的适应性，同时对使用中抑制沉积物及对添加剂的相溶性有关。

上述这些基础油的作用和性能与其加工工艺及苴组成有关。

醋类合成非坯基础油可改善对功能添加剂的溶解性，专门是其生物降解性高，可调配环保型润滑油。

随着基础油加工工艺的不断进步和合成醋的扩大采纳，既增加了基础油在成品油中的成本比重，同时也使人们对基础油的作用有了进一步认识•基础油对提高润滑汕质的奉献率将超过添加剂。

（3）产品分类：

国外各大石油公司过去曾经依照原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础汕、环烷基基础油等。

美国石油协会（API）于1993年将基础油分为五类（API1509）,并将其并入API发动机油发照认证系统（EOLCS）中。

API基础油具体分类情形和我国润滑油基础油系列标准见表1和表2

表-1API-1509基础油分类标准

试验方法

ASTMD2007

ASTMD2270

ASTMD2622/D4294/D4927/D3120

类别

饱和桂含量

（/%）

黏度指数VI

硫含量/%（质量分数）

I类

<90%

80—120

>0.03

II类

>90%

80-120

W0.03

III类

>90%

>120

W0.03

IV类

聚Q-烯怪（PA0）

V类

所有非I、II、III或IV类基础油

润滑油质量的改进要紧从以下两个方而着手:

一是通过基础油生产技术的改进来提高基础油的品质，二是通过润滑油配方技术的改进来提髙产品的质量。

在这两方而中，基础油是基础，添加剂是关键。

润滑油基础汕生产的传统方法是溶剂精制，对APII类基础油采纳传统的溶剂精制即可满足其要紧要求，然而该方法收率低、能耗物耗髙，该方法总能力出现大幅下降趋势。

润滑油品质要求不断提高，世界润滑油基础油正由APII类向APIII川【类转变。

以满足不断提髙的法规和环保要求，因此，加氢基础油需求量逐步增加，加氢技术进展迅速。

应用加氢技术生产的润滑油基础汕，其硫、氮及芳烧含量低，粘度指数高,热氧化安定性好，挥发性低，换油期长。

目前，全球加氢基础油用量占基础油总量的10%左右。

另外,聚a烯烧合成油（PAO）具有较髙的粘度指数，优良的低温性能和热氧化稳固性，在军用和高档内燃机中被采纳，但它的价格限制了在工业润滑油中的广泛应用。

20世纪90年代，国外开发了由天然气生产合成润滑油（GTL）的技术它与PAO一样差不多上异构烷炷，性能比较接近。

大规模生产后，其价格将低于PAO,是一类具有进展前途的基础油。

I删

数<1高指VI门度W专黏12

数<1

指VI

度W高黏90

数<9

指VI

度W中黏40

数

担O

度<4低黏VI

IUHV

ILV

UHV

（3）工艺流程：

近几年，国内先后采纳法国石汕研究院（1FP）、雪佛龙公司（Chevron）及RIPP开发的加氢基础油生产工艺技术，分别在兰州、大庆、克拉玛依建成了3套加氢基础汕生产装置。

由于克拉玛依加工的原料专门，本文仅比较分析RIPP.IFP.Chevron工艺技术在荆门、兰州和大庆的应用情形。

基滑油中的烧类在氢压和催化剂存在下能够进行各种反应，使原料中的多环芳炷加氢生

成环烷炷，继而开环变成少环化合物，同时还能够断裂成较小的分子，因此坯类反应既有单

级加氢反应，又有平行的裂化反应、异构化反应等;含氧、含氮、含硫化合物同时进行脫氧、

脫氮、脱硫等反应。

随着芳绘加氢和异构化等反应的进行，油品粘度指数提高，倾点降低。

RIPP.IFP加氯处理技术基础汕生产流程见图1、图2.Chevron加氢异构技术基础油生产流程见图30

（注：

按加工鲁宁原油VGO和DAO设计）

（荆门）

「

加

蒸

i刑

或

—■

处

脱

理

制

—

（兰州）

图2IFP加氢处理技术基础油生产流程

制科诫

砌Hl

油

图3Chevronbfl氢异构技术基础油生产流程

（大庆）

RIPP.IFP加氢处理及补充精制工艺条件见表1、表2,Chevron加氢脱氮、加氢异构、加氢补充精制工艺条件见表30

从图1一图3及表1一表3能够看出：

1RIPP加氢处理技术充分依靠原有的“老三套”流程，新建加氢处理一加氢补充精制一蒸镭部分全部采纳硫化态催化剂，投资相对较低；

2荆门加氢改质装巻采纳加氢处理一加氢精制2个反应器串联形式，加氢生成油经常减压蒸馅分为汽油、柴汕和轻、重润滑油等组分岀装苣（Chevron与此类似）；

3IFP技术采纳髙压加氢处理、高压加氢精制流程•全部采纳硫化态催化剂，减压憾分油与轻脱沥青油不需通过溶剂精制•但其投资庞大。

且加氢处理产生的汽油、柴油未经加氢补充精制；

©Chevron技术采纳异构与补充精制2个反应器串联运行的方式，除糠醛装置利用原有装巻外，其余部分全部新建，巨采纳贵金属异构及后精制催化剂，一次投资较高。

（4）要紧用途（要紧下游市场）

基础油最要紧的下游是润滑汕和白油，其中润滑油占市场的绝大多数。

典型的润滑油一样由75%一85%的基础油和15%—25%的添加剂组成。

润滑油由基础油和添加剂调和而成,基础汕的质量直截了当决左润滑油的质量。

中国润滑汕市场要紧集中在广东、山东等地。

润滑油现在国内的市场，由于国家未对其进行限制，故是一个十分庞大纷乱得市场。

要紧表现在：

1）帀场价格方而，由于国内润滑油要紧由，长城，昆仑，统一三大龙头企业所垄断，币场价格在国内润滑油市场来讲依旧比较髙的。

在我国华南地区，专门广东地区，专门多地点小炼厂，由于想要提升自己的竞争优势，纷纷降低价格，生产专门多非标润滑油,关于那些对润滑油质量要求不高的厂商会购买此产品，因此带动国内润滑油市场的纷乱。

产品质量方而，由于&门多采购的基础汕无法达到国家标准，而基础油的质疑直截了当阻碍着

润滑汕的质量，使得润滑油质虽:

也无法达到标准，这种润滑油也有一泄的消费群体。

（5）价格体系：

1.国际价格体系：

在国内市场，由于中石汕与中石化两大集团对基础汕的操纵，专门多没有关系厂商不得不依靠进口基础油生产润滑油，要紧进口的国家有：

新加坡、韩国、日本、俄罗斯联邦、中国台湾省，由于近年润滑汕基础油进口量较大，国内基础油价格与国际市场价格差不多同步变化,而进出口单价差不多保持着50-100美元/（的差价，也反应了我国进口高端加氢基础油较多，而出口则以I类基础汕为主。

参考价格见下表：

韩国双龙

60N

7900

韩国双龙

70N

8300

韩国双龙

100N

9800

韩国双龙

250N

9300

韩国双龙

500N

11200

俄罗斯

150N

8600

俄罗斯

250N

8800

俄罗斯

450N

9000

俄罗斯

650X

9250

俄罗斯

8700

俄罗斯

8700

俄罗斯

I-20A

9000

台湾I类

250SN

9200

台湾I类

500SN

9750

台湾

150BS

9800

2.国内价格体系：

近年来，随着国际原汕价格的走髙，我国润滑油价格连续震荡上升。

2004年,我国润滑汕基础油市场价格差不多在4500-5000元/t之间波动。

2005年，由于国际原油价格的大幅上涨,我国成品油市场与国际价格未完全接轨,逐步形成了国内外市场价格的倒挂，阻碍了国内炼汕行业生产的积极性，润滑油基础油供应趋于紧张•市场价格则有大幅度上涨,2005年年初仅为4600-4800元/t,年底达到了6000-6200元A。

而2006年以来，中国石化和中国石油两大公司加紧了对基础汕资源的销量操纵，使市场价格进一步提髙,两大公司要紧炼厂月提价幅度达到了200~600元/t,近期市场价格已超过8000元儿润滑油市场价格受原汕价格及市场供应程度的双重阻碍，作为中国最大的供应商中国石油和中国石化在今年加大了对市场的操纵力度,收紧批发货源，进口资源也比较紧张，估量基础油价格仍将坚持在较高的水平上。

参考价格请见word文档。

（二）供应情形：

1.国际供应情形：

2004年，世界润滑汕基础汕生产企业超过170家，总生产能力达到4800万t/a左右,产量约3400万t。

2004年世界润滑油基础油表观消费屋约3400万t。

常规基础汕（I类）尽管目前居主导地位，约占需求量的85%以上，但需求疑在不断减少；专门规基础油（II类和III类）需求量在增长，供不应求，增长速度将达到GDP增长速度的2倍。

据2005年2月召开的世界润滑油会议报逍，2004年全球润滑油基础油工业连续走强，

新增和打算新增基础油能力400万做，而关闭和减少产能约110万t/a。

另外，为增强竞争

能力，企业联合、收购兼并和成立合资企业活动频繁。

联合、收购和重组活跃

•波兰PKNOrlen公司收购捷克政府在Unipetro公司中63%的股权，包括小型Paramo基础汕装置。

PKN公司已在一泄程度上成为中欧炼汕业进展的重要推动力。

•奥地利OMV公司也成为中欧炼油市场的另一重要中坚力量，该公司以15亿欧元收购罗马尼亚政府在Petrom公司中的51%股权。

・丁atneft^orlu公司以13亿美元收购上耳英政府在炼油商丁upras公司中的66%股权,Tupras公司连续加快私有化进程。

•大陆菲利浦斯（康菲）公司以30亿美元收购俄罗'斯最大的基础油生产商和岀口商鲁克石油公司10%股份，使其控股增长了1倍。

。

马来西亚石油公司（Pctronas）和南非萨索尔（Sasol）公司组建南美合资公司，成立的新公司一Uhambo石油公司成为马来西亚最大的石油销售商。

•雪佛龙和萨索尔将使其天然气合成油（GTL）合资企业从尼日利亚拓展到卡塔尔，将在卡塔尔考虑生产基础油。

・马拉松石油公司收购阿希兰公司在马拉松一阿希兰石汕下游合资企业中38%股份，包括卡特利茨XCatlettsbug）基础汕炼油J-,但这项收购因税制问题而被推迟。

•在包装领域，Graham包装公司以12亿美元兼并Owens—Illinois公司塑料容器业务，该公司现在在世界上拥有88套吹塑法装巻。

.需求推动新增基础油能力

•韩国SK公司在蔚山炼油厂的第二套基础油装宜于2004年6月投产，使其新增了35万柏API川类基础油能力。

•富腾（Fortum!

公司在芬兰帕尔沃｛Porvoo）炼汕厂扩增3万t/aAPI川类基础油能力，泄于2005年三季度投产。

-美国环烷基油炼油商SaI']Joaquin公司、Valero公司和Ergon公司分别完成基础油扩能10万t/a,6万t/a和6万t/ao

•中国石化集团公司改造其上海髙桥炼汕厂40万t/a润滑油装宜，由APII类基础油改为生产APIII/III类基础油，类似打算也将于2006年在茂名石化公司实施。

•埃克森美孚公司将建150万帕大型基础油装宜，作为与卡塔尔石汕公司合作建设更大规模GTL项目的一部分。

•埃克森美孚公司也打算改进美国得州博芒特（Beaumont）炼汕厂聚a一烯烧（PAO）质量,以为该公司生产APIIV干类基础油。

・Petronas正在马来西亚建设30万一40万t/aAPIIII类基础油装苣。

・Motiva公司将通过采纳活性更高的催化剂，使美国得州阿瑟港（PoHArthur）炼油厂APIII类基础油产能扩大，据称，增产可达20万t/a

・Motiva公司在阿瑟港炼厂建设第三系列基础汕生产线，到2006年初，将增加产能约70万"a,这将使Motiva公司APIII类和II”类基础油总产能提髙到200万t/a,成为世界上最大的基础油生产商。

•美国废油炼制公司在俄勒冈州波特兰《Portland）建设的废油精制装置已运行多年，能力为2.5万帕.现已打算在内华达州里诺（Reno）建设另一套装置。

・Calumet公司打算扩增美国路易斯安娜州什里夫波特（Shreveport）炼油厂基础油产能，将增加APIII类基础油能力10万t/aO

・台湾石化公司在台湾建设50万t/a基础油装置，定于2007年投运。

•台湾中油公司（CPC）在台湾建设25万t/aAPIII/川类基础油装苣，左于2008年投产。

上述扩能总汁将超过400万t/a,尚不包括现有的APII类基础油改造为较高等级的基础

油的数百吨新增能力。

.关闭能力

'*2004年壳牌公司关闭其澳大利亚吉朗（Geelong）炼汕厂14万t/a基础油能力。

•壳牌正在关闭徳国格拉斯帕洛克（Grasbrok）炼汕厂26万t/a基础油装置，这是近3年以来壳牌关闭的第5套基础油装垃。

"BP公司向H&RWasag公司岀让生产23万t/a基础油的诺伊豪夫《Neuhof）炼油厂。

・BP公司将于2005年底关闭苴生产35万t/a基础油的英国科利顿（Coryton）炼油厂，因为没有全部自主的基础油能力，这将失去其世界第三大润滑油公司的地位。

-罗马尼亚Astra公司关闭普洛耶什蒂（Ploiesti）炼油厂，包括30万t/a基础油装置。

•在添加剂方而，Oronite公司关闭巴西一套装巻，路博润公司将关闭英国一套装宜。

除添加剂外，已知基础油能力总计将减少110万t/a,正好是已知新增能力400万t/a的25%o

2.供应情形：

（1）国内供应情形：

2005年，国内润滑汕基础汕生产能力超过470万t/a,产量约346万t。

润滑油基础油生产要紧集中在中国石汕和中国石化两大集团公司。

英中，中国石化基础油要紧生产企业有高桥石化公司、茂划石化公司、燕山石化公司、荆门石化总厂、济南炼油厂等；中国石油基础油要紧生产企业有兰州炼化分公司、大连石化分公司、克拉玛依炼油厂、独山子炼油厂、大庆石化、辽河油田石化、抚顺石化、锦西炼化、大庆炼化等。

润滑油基础油生产绝大部分属于【类基础汕，而II、III类基础汕要紧以进口为主。

我国要紧的基础油生产装置见表3。

企业简称

2006年产能

大连石化分公司

2・

兰州石化分公司

3・

克拉玛依炼油厂

独山子炼油厂

辽河油田石化

大庆石化分公司

7・

锦西石化分公司

大庆炼化分公司

9・

玉门炼化分公司

10.

抚顺石化分公司

11.

茂名炼化分公司

12.

高桥石化分公司

13.

燕山石化分公司

14.

荆门石化分公司

15.

济南炼油厂

16.

河南油田炼油厂

17.

杭州炼油厂

18.

金陵石化分公司

企业简称

2006年产能

19.江汉石化

0.2

合计产能

421.2

（2）国内进口情形：

1）进口量、价齐升

2000年，国内润滑油基础油进口量45.3万t,进口平均价格326美元/t,出口量9.4万t.岀口平均价格233美元/to2005年，国内润滑汕基油进口量增加到93.5万t,进口平均价格577美元八，而出口量降低到6.8万t,出口平均价格526美元儿2006年，我国进口基础油10&5,出口基础油16.5万吨。

岀口基础油可见，国内润滑油基础汕进口量逐年增加，而岀口量逐年减少。

润滑油基础油价格则大幅上涨，进口到岸价2005年较2000年上涨77%。

2000-2005年国内润滑油基础油进出口量及价格情形如图1和图2所示

700

■600

500

400咖2001000

200㈣2001年2002年20）3年2D04年2005•年

=□逬口半均价格；-♦-山口半均（M

图2我国近年润滑油基础油进出口价格走势

（2）进口商相对集中

2005年我国大陆润滑油基础油进口量93.5万to我国基础油进口商相对集中，共有三十余家，相对集中于合资润滑油企业，进口量超过2万t的进口商共10家，英中6家为合资企业。

2005年进口量前10需公司依次为埃克森美孚（太仓）石油、嘉实多（深圳）、埃克森美孚（天津）石油、壳牌（天津）石油化工、中石化国际产品贸易公司、浙江壳牌化工石汕、加徳士（天津）润滑油、二连市髙陆对外经济贸易有限责任公司、天津市轻化实业进出口公司、埃尔夫润滑油（广州）等，前10家公司进口量占全国53.2%。

（3）进口地集中于亚太及周边国家和地区

我国大陆润滑油基础油的进口要紧来自新加坡、日本、韩国和我国台湾省等亚洲周边国家和地区，另外，俄罗斯、乌兹别克斯坦等也占了较大的份额o2005年我国大陆进口基础油93.5万t,2006年上半年进口量达到59.43万t,较去年同期增加20%。

2006年进口基础油平均单价为831美元M。

2006年上半年我国大陆润滑油基础油进口统计见表4。

（4）消费集中于沿海地区

我国华东、华南及渤海湾地区集中了大部分润滑油生产企业，因此这些地区也是我国进口润滑油基础汕的要紧消费地区，江苏、天津、广东、浙江、内蒙及北京六省市进口基础油占全国90%以上,2006年上半年我国要紧基础汕进口省市见表50

（5）进口以一样贸易方式为主

国内润滑油基础油进口贸易方式以一样贸易为主。

2005年一样贸易进口占总进口量的822.%;其次为来/进料加工贸易，占4.0%。

据2006年上半年的海关统计，一样贸易进口呈:

占总进口量的833.%。

产销地

进口量/t

进口单价/（美元万）

比例％

新加坡

227912

828

15.46

韩国

91906

826

13.55

日本

80559

886

10.62

俄罗斯联邦

63102

767

9.5

中国台湾省

56472

807

2.99

印度尼西亚

17766

954

2.91

乌兹别克斯坦

17302

494

2.33

伊朗

13842

870

1.78

意大利

10577

1013

1.44

美国

8562

990

0.53

泰国

3173

1040

0.24

法国

1412

1124

0.1

荷兰

609

1119

0.07

比利时

439

1840

0.05

瑞典

311

755

0.05

马来西亚

302

936

0.01

德国

1207

中国香港

1012

合计

594325

S31

38.35

（2006年我国大陆进口润滑油基础油统计）

（2006年我国要紧省市进口润滑油基础油统计）

进口地区

进口数量/t

比例/%

江苏省

205256.7

34.54

天津市

132101.8

22.23

广东省

83075.8

13.98

内蒙古自治区

49627.9

8.35

浙江省

36177.2

6.09

北京市

31763.3

5.34

新疆维吾尔自治区

15528.6

2.61

辽宁省

12683.7

2.13

广西壮族自治区

10799.4

1.82

其它

17310.6

2.91

合计

594325.2

100

（三）需求情形：

（1）国际需求概况：

随着世界环保法规的提高及燃油经济性的要求，世界润滑油基础油仍将向加氢技术方向进展,世界基础汕市场正处于常规基础汕向专门规基础油的转变时期,11、III类基础油的需求将增加，专门是在北美、西欧和亚洲。

估量到2010年，世界润滑油基础汕需求量将达到4080万t。

2005-2010年间，年均需求增长率为3.1%。

英中II、11【类基础汕的需求将占到世界基

础油总需求疑20%o今后III类基础油的需求要紧取决于汽车对减少排放、提高燃汕经济性和延长润滑油换油期的要求。

市场要紧是北美、欧洲和亚太地区,包括经济快速增长的中国。

由于经济性优于PAO,估量在近期用III类基础汕替代PAO会连续增加，估量以后5~10年III类基础油的需求年均增长速度为7%~10%。

（2）国内需求概况：

1〉•按地域：

国内润滑油市场上基础油要紧由中国石油国石化、进口资源和部分地点炼汕厂提供，中国石油润滑油基础汕生产能力占国内总能力的59.5%,中国石化占30.1%o按照国内区域划分，生产能力与市场需求分布情形对比如表：

表2国内市场莆求与基&駆城产能比较万（

地区

市场飜

总生产能力-

中国碎

中国石化

生产繼力

所占比例冷

生楼力

所占幼/%

扔

47?

东北地区

205

159

77.6

13U

124

95.4

华北地区

81.2

100

华东地区

46.2

10O

中南地区

105

2>需求进展估量：

<1）中国是目前仅次于美国的世界第二大润滑油消费国，占世界润滑汕市场份额的9.8%。

依照福斯公司推测，假如中国经济仍能保持目前的增长速度，到2020年，中国将会超过美国成为世界最大的润滑油消费国家。

<2）2002年，中国汽车产量达到3250000护辆，提早3年实现国家汽车工业“十五”规划。

在汽车增长因素的拉动下，国内车用润滑油市场一改前几年涨幅较小的局而，市场需求量增长较大。

拯统讣，2002年国内润滑油需求虽为3700000-3800000t.增长率为5.8%。

<3）依照“九五”期间中国润滑汕需求的实际增长情形和2001-2010年中国国民经济进展打算安排，估S2005年，中国润滑油的总需求量约为

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