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煤化工技术行业分析报告

2015年煤化工技术行业分析报告

2015年8月

目录

一、行业管理体制和政策支持..........3

1、行业管理体制..........3

2、主要规范、法规及政策............4

（1）主要技术规范.4

（2）主要法律法规.5

（3）主要产业政策.5

二、行业上下游的关联性7

三、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）发展煤化工符合我国国情和能源结构...............9

（2）长期来看煤炭将成为石油的替代能源.............10

（3）煤化工行业可持续发展的主要动力来自技术创新...........11

2、不利因素................12

（1）水资源是煤化工产业发展的重要制约因素.....12

（2）原油价格波动较大，影响煤化工产品的市场竞争力.......12

（3）盲目发展煤化工不利于可持续发展.................13

四、行业市场规模..........13

1、醋酸、醋酸乙烯....13

2、乙二醇..16

3、乙醇酸..17

五、行业风险17

1、政策风险................17

2、知识产权保护的风险..............18

3、过度依赖核心技术人员的风险................18

4、原油价格波动风险18

六、行业主要企业简况..19

1、北京兴高化学技术有限公司..19

2、华烁科技股份有限公司..........19

3、北京泽华化学工程有限公司..19

七、行业壁垒20

一、行业管理体制和政策支持

1、行业管理体制

煤化工技术的研究、开发，主要受到国家对煤化工行业规划、产业政策、技术标准等的影响，因此与煤化工行业的发展是息息相关的。

工业和信息化部是煤化工行业管理部门，主要负责拟订实施行业发展规划、产业政策和行业技术标准等，监测行业运行，指导行业发展。

国家发展和改革委员会负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，按照国务院的规定权限审批、核准、审核重大建设项目，引导和监管煤化工行业发展。

国家环保部负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，并负责对重污染行业企业对环境的影响做出核查和评价。

国家安全生产总局负责行使国家安全生产监督管理、安全监察，保证国家有关安全生产法律法规的贯彻实施。

中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会是全国性煤化工行业组织，主要负责制定相关行业标准，同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用，公司是该组织的理事成员单位。

2、主要规范、法规及政策

（1）主要技术规范

《石油化工装置设计文件编制标准（GB/T50933-2013）》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第234号，2013年11月29日发布，2014年6月1日起实施）。

在该国家标准发布之前，主要执行中国石油化工集团公司中国石化科[2003]246号印发的《石油化工装置工艺设计包（成套技术工艺包）内容规定》（标准号为

SHSG-052-2003），并与《石油化工装置基础工程设计内容规定》（SHSG-033-2003）和《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SHSG-053-2003）等配套使用。

（2）主要法律法规

煤化工行业遵循的主要法律法规包括：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国土地管理法》、《建设项目环境保护管理条例》等。

（3）主要产业政策

我国石油、天然气资源短缺，煤炭资源相对丰富，“贫油、少气、富煤”是我国能源发展面临的状况。

发展煤化工产业，有利于推动石油替代战略的实施，满足经济社会发展的需要。

煤化工项目成为投资

的重点领域，由此也导致行业发展出现无序和过剩的苗头。

2009年9月，针对一些地区出现的不顾资源和环境承载能力，盲目规划、违规建设、无序发展煤化工问题，国务院及时下发了《国务院批准发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38号），加强宏观调控和引导，抑制煤化工产业的盲目发展。

2011年3月，国家发改委发布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》（发改产业[2011]635号），严格产业准入政策，加强项目审批管理，加强对煤化工产业发展的宏观调控和引导。

2011年12月，国务院出台《工业转型升级规划（2011—2015年）》，提出要积极开发煤炭高效洁净转化和有机化工原料来源多样化技术，有序发展煤制烯烃、煤制天然气等现代煤化工；在现代煤化工领域，加强统筹规划，严格行业准入，在煤炭资源和水资源丰富、环境容量较大的地区有序推进煤制烯烃产业化项目，鼓励产业链延伸，积极发展高端产品；支持具备条件地区适度发展煤制天然气项目，严格控制煤制油项目。

2011年12月，工信部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，提出的技术创新重点包括现代煤化工大型煤液化、甲醇制烯烃（MTO）、流化床甲醇制丙烯（FMTP）工艺完善和技术升级，超大型甲醇、甲烷化、煤制乙二醇、合成气制多元醇、甲醇制芳烃等大型煤化工成套技术和装备。

加强煤炭资源的综合利用，在有条件的地方利用高硫煤和低阶煤发展煤化工产业，鼓励利用焦炉气和电石炉气生产高价值产品，提高资源综合利用水平。

2012年02月，工信部发布《工业节能“十二五”规划》，指出要在煤制乙二醇等现代煤化工示范工程，全面评价并探索煤炭高效清洁转化的新途径。

所以，技术升级、节能减排、资源综合利用、绿色环保将成为煤化工行业发展的关注重点和发展方向。

二、行业上下游的关联性

在“商学研”一体化的经营模式中，上游行业为高校、科研院所，下游行业即煤化工企业。

在煤化工行业，除中石油、中石化等大型央企有着雄厚的研发团队，从技术最前端的基础性开发到最终工业化生产都有着系列研究，大部分企业并没有这样的研发实力。

而高校、科研院所有着深厚的研究基础，科研成果源源不断，但却仅限于实验室开发。

公司凭借对煤化工领域市场的理解和感悟，准确把握煤化工技术市场动态，从市场需求出发，通过与高校、科研院所建立“商学研长期战略合作”和“商学研项目合作”，进行技术的引进、消化、吸收再创新。

目前和厦门大学（醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室）联合建立了“非油基资源利用催化转化联合实验室”；和华东理工大学、同济大学、东华大学、中国科学院成都有机所、常州大学、厦门大学等建立了商学研合作项目。

煤化工技术所需的原料主要是合成气，合成气可来自煤制气，电石炉炉气，焦炉煤气及钢铁高炉煤气等。

而我国电石、焦炭、钢铁等

产能均严重过剩，因此，合成气来源十分充裕，且价格低廉。

《节能减排“十二五”规划》、《工业节能“十二五”规划》、《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《电石行业“十二五”发展规划》等均提出，要加强电石炉气、焦炉气、高炉气等的综合利用，生产高价值产品，提高资源利用水平。

丙烯酸、乙二醇、乙醇酸产品技术，可为电石、焦炭、钢铁等下游提供高价值副产品，给企业带来良好的经济效益，同时能降低相关行业的能耗，减少资源消耗，减少污染物排放，创造巨大的社会效益。

与下游行业的关联性主要取决于技术终端产品的市场需求、成本优势、技术优势、投资节省优势等。

若终端产品处于过剩状况，则市场需求会适当减少，但其技术升级改造市场依然存在；落后产能淘汰，依然会带来市场需求；若终端产品下游应用拓展，存量产能消耗加大，则市场供求会加大；若终端产品存在市场缺口，其市场供求会加大。

同时还受到煤炭价格、国际原油价格与天然气价格等因素变动的影响。

国际原油价格如果持续高位运行，煤化工技术的终端产品具有较大的成本优势，煤化工行业利润将保持较高水平，对终端产品的市场需求将变得旺盛。

虽然当前国际原油价格大幅回落，但长期来看，由于供求关系的制约，原油作为不可再生资源，未来将维持在较高价格，煤化工行业仍然具有较大的成本优势，终端产品将保持较强的市场竞争力。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）发展煤化工符合我国国情和能源结构

我国能源结构的特点是“贫油、少气、富煤”，我国的煤炭资源相对丰富，而且分布面广、品种齐全，而石油储量相对较少。

据国家统计局数据显示，2012年我国探明煤炭储存量位列全球第三位，仅次于美国和俄罗斯，达1,145亿吨，占世界煤炭总储存量的13.3%；天然气探明储存量为3.051万亿立方米，仅占世界天然气总储存量的

1.5%；石油探明储存量为20.07亿吨，占比为0.9%。

从可采年限看，我国煤炭、天然气、石油的可采年限依次为33年、30年和10年。

伴随着经济的快速发展，我国对石油的需求量还将不断增加，据报道，2014年我国石油消费量5.18亿吨，维持低位增长，但全年进口石油约3.08亿吨，同比增长5.7%，石油消费对外依存度达到59.5%，较上年上升1.1个百分点。

过高的石油依存度使得我国资源开发与经济发展的矛盾日益突出，不利于国家能源安全。

因此，大力发展煤化工，降低石油消耗和进口依存度，符合我国国情和能源结构，正日益成为我国的战略选择。

（2）长期来看煤炭将成为石油的替代能源

由于全球新兴经济体的持续快速发展，前几年国际原油需求量呈逐年上升态势，国际市场原油价格持续走高，北海布伦特原油期货价格维持在100美元左右。

原油价格的影响因素复杂，油价经常大起大落，但从长期来看，由于石油供求关系紧张的制约以及未来全球经济复苏的拉动，原油作为不可再生资源未来势必维持在较高价格。

原油价格高位可能导致石油使用量下降，而且将促使人们使用替代能源。

油价高位下石油化工产品的生产成本升高，以煤炭代替石油作为化工产品原料具有很强的经济性，煤化工行业的低成本与竞争力得到凸显。

（3）煤化工行业可持续发展的主要动力来自技术创新

“十二五”发展规划提出要开发煤炭高效洁净转化技术，提高资源综合利用效率。

煤化工技术可以把固态的煤转化为石油替代化工产品和能源，如何提高煤炭资源利用效率，减少碳化物、硫化物和氮氧化物等的排放，就取决于煤化工技术的研究、开发和工业化应用，把能源战略和煤化工技术结合，可形成煤炭能源化工一体化的新兴产业。

2、不利因素

（1）水资源是煤化工产业发展的重要制约因素

我国水资源远低于世界平均水平。

主要煤炭产地人均水资源占有量和单位国土面积水资源保有量仅为全国水平的1/10。

大型煤化工项目年用水量通常高达几千万立方米，吨产品耗水在十吨以上，相当于一些地区十几万人口的水资源占有量或100多平方公里国土面积的水资源保有量。

一些地区大规模超前规划煤化工项目，一方面有可能形成产能过剩的局面，另一方面会打破本地区脆弱的水资源平衡，直接影响当地经济社会平稳发展和生态环境保护。

同时仓促上马尚未实现大规模工业化的煤制油品和烯烃项目，不仅投资风险较大，也给产业健康发展埋下了隐患。

（2）原油价格波动较大，影响煤化工产品的市场竞争力

影响原油价格变化的因素很复杂，主要有：

供求关系、石油库存、美元汇率变化、地缘政治、投机炒作甚至复杂的天气气候变化等。

从长期来看，由于供求关系的制约，国际油价很难回落到低位，但在全球经济波动和投机炒作影响下，原油价格会出现较大幅度的波动，因此，在技术进步不大的情况下，煤化工产品的市场竞争力也会随之受到影响。

（3）盲目发展煤化工不利于可持续发展

煤化工产业的发展对煤炭资源、水资源、生态、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高。

一些地方不顾资源、生态、环境等方面的承载能力，出现了盲目规划、大量重复建设的情况，全国甲醇装置开工率不足50%，二甲醚装置大量限制，相当部分企业面临破产倒闭，加大了产业风险。

煤化工盲目建设和过度发展不仅加剧了煤炭供需矛盾，也直接影响到全国合理控制能源消费总量，增加节能减排工作难度，对经济社会持续、健康、可持续发展将产生严重的后果。

四、行业市场规模

1、醋酸、醋酸乙烯

醋酸是一种重要的基础有机化工原料，主要用于生产醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐、聚乙烯酮、氯乙酸、醋酸纤维素等，或作为对苯二甲酸（PTA）、农药、轻纺、医药、燃料等行业生产过程中的溶剂或原料。

全球醋酸行业的产能一直呈现上涨趋势，新增产能集中在亚洲和中东地区。

2012年世界醋酸的生产能力约为1750WT/A左右，我国醋酸产能达910WT/A，以绝对的比例成为了全世界最大的醋酸生产国。

我国醋酸产能从2004年开始快速增长，在2008年后产能过剩比较严重，总体开工率不到50%。

2013年我国醋酸产能达930WT/A，消耗量为450WT/A，产能过剩接近500WT/A。

产能过剩对醋酸价格影响较大，国内醋酸产品价格由2005年7200元/吨左右的高位开始下滑，2013年仅为3000元/吨左右。

醋酸行业的产能过剩迫使各生产企业寻求新的醋酸消耗增长点。

2013年我国醋酸乙烯的消耗量达200WT/A，但由于国内醋酸乙烯的产能扩增，在2013年产能达270WT/A，其中乙炔法生产约200WT/A，醋酸乙烯占醋酸总消耗量的比例较高，约22%。

虽然醋酸乙烯也出现了产能过剩情况，但醋酸乙烯单体仍被看好，市场价格从2013年底的6300元/吨涨至2014年的8700元/吨。

乙醇目前基本采用粮食发酵方法生产，而随着粮食价格的上涨，乙醇的价格也在增加，目前，无水乙醇的市场价格在7000元/吨左右。

我国自2002年正式规模启动燃料乙醇，产能及产量随着乙醇汽油的推广而逐步增加。

2008年我国启动非粮乙醇项目，2012年国家开始限制粮食乙醇，鼓励非粮乙醇，并制定非粮乙醇产业目标：

2015年达到400万吨，2020年生物质燃料乙醇达到1000万吨。

我国自2002年到2020年燃料乙醇产量变化及预测

2011年，国家指定的5家燃料乙醇定点生产企业产量总计193.7万吨；2012年206.5万吨；2013年燃料乙醇生产企业增至7家，总产量221.7万吨，2012年和2013年同口径统计增长率5.0%和7.36%。

目前国内新获批及在建燃料乙醇皆为木薯法，共65.28万吨的燃料乙醇产量。

结合燃料乙醇产业目标及乙醇汽油推广情况，即使在建及获批项目在2015年全部投产，其与规划产能还有110万吨的差距。

考虑原料来源、原料仓储及规模化生产，发展集约式工艺制燃料乙醇，将具有很大的市场空间。

国内燃料乙醇行业发展严重依赖国家政策导向，同时也是世界燃料乙醇行业发展的重要特点。

在国内燃料乙醇发展之初是以消化陈化粮为目标，之后将逐渐演变成能源替代和能源安全的战略需求。

2、乙二醇

乙二醇主要用于制备聚酯、防冻液和其他一些不饱和树脂、工程塑料、增塑剂、化妆品、炸药和溶剂。

2012年EG下游消费结构中，聚酯（包括聚酯纤维、聚酯树脂和薄膜等）约占下游市场的90%以上，防冻液占7%，其他约占3%。

在聚酯应用中有15%用于生产聚酯切片，85%用于生产纤维。

我国是纺织服装大国，在全球纺织服装贸易中的比重高达30%，消费前景客观，随着我国国民经济水平的提高，尤其是对于日常生活中用到的聚酯纤维、树脂、塑料等等的需求不断增大，我国的聚酯市场有着广阔的上升空间。

每生产一吨聚酯约需要0.33吨的乙二醇，2014年我国聚酯产能约4612万吨，产量约4300万吨，聚酯级乙二醇需求量约1217万吨。

由于聚酯占有乙二醇下游市场的份额比较大，聚酯的需求和价格关系是乙二醇的市场变化的关键因素，从聚酯行业看，2014年乙二醇整体表观需求量约1350万吨。

2014年我国乙二醇产量仅为380万吨，自给率不足30%，国内市场容量缺口较大，无法满足市场需求，国内的供需矛盾短期内尚无法得到解决。

因此，为公司合成器制乙二醇技术的推广提供了广阔的

市场空间。

3、乙醇酸

乙醇酸主要用途是用作清洗剂，高端应用是在医药、化妆品行业。

2004年我国消费乙醇酸约3540吨，其中化学清洗占2124吨，占消费量的60%；2010年我国乙醇酸的市场消费量为1.5万吨左右，预计2015年消费量将到2.42万吨，目前产量为1.7万吨，缺口大于0.74万吨。

乙醇酸潜在的市场领域主要体现在PGA的应用上。

乙醇酸经聚合后制备的聚乙醇酸（PGA）具有良好生物降解性和生物相容性、较高的机械强度、优异的可成型性以及卓越的气体阻隔性，可作为一种可降解生物材料。

目前商业化的PGA产品主要来源于进口，价格昂贵且产量较小。

而公司以合成气为起始原料，经草酸二甲酯为中间产品制得PGA，原料相比于目前可降解材料具备相当的竞争优势，可大幅度降低PGA的生产成本。

将PGA应用于一次性塑料制品及可降解地膜领域，满足市场对于低成本可降解材料的渴求，消费量将不可限量，具备十分广阔的发展前景。

五、行业风险

1、政策风险

我国石油、天然气资源短缺，煤炭资源相对丰富，“贫油、少气、

富煤”是我国能源发展面临的状况。

大力发展煤化工，降低石油消耗和进口依存度，符合我国国情和能源结构，成为我国的战略选择。

但在煤化工行业发展过程中，相关政府部门会对煤化工行业、技术、标准等进行适当的政策调整，逐步使煤化工由传统的重污染、高能耗、低效率向现代高效、清洁、绿色、节能、环保转变，因此要求对煤化工技术不断升级、改进。

2、知识产权保护的风险

通过技术授权实现技术的产业化推广的业务模式，要求授权技术不易被轻易泄漏、模仿和复制。

否则，一旦核心技术、工艺发生泄密，或者被竞争对手以不法手段获取并推广，或者掌握核心技术的人员由于各种原因出现流失，都将会造成技术优势的丧失。

3、过度依赖核心技术人员的风险

技术开发、转让和技术服务，属于技术、知识密集型行业，核心技术人员掌握了大量的关键技术，这些核心技术人员一旦流失，则有可能出现核心技术失密或知识产权被他人侵权的风险。

4、原油价格波动风险

煤化工技术的终端产品主要为石油替代产品，在原油价格低迷时，在技术进步不大的情况下，煤化工产品的市场竞争力会受到很大影响，会失去价格、效率等方面的优势。

六、行业主要企业简况

1、北京兴高化学技术有限公司

北京兴高化学技术有限公司是高化学株式会社在华的全资子公司，前身是高化学北京事务所，成立于2008年10月，并于2012年2月正式更名为北京兴高化学技术有限公司。

该公司专注于煤化工、石油化工、天然气化工等领域的技术推广，主要从事化工技术研发、技术许可、工程服务以及终端产品的代理销售，并提供配套的催化剂、专有设备等的营销与技术支持。

目前拥有工业化的合成气制乙二醇（CTEG）技术，并代理二甲醚制丙烯（DTP）、聚丙烯、丁辛醇、丙烯酸、聚四氢呋喃等多项技术。

2、华烁科技股份有限公司

华烁科技股份有限公司是由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司，注册资本1.3亿元，主要从事化学新材料、化工新产品、化工新工艺的研究和开发、技术转让、技术培训、技术服务及相关领域的工程设计与施工。

目前拥有一项煤制气合成聚合级乙二醇等技术。

3、北京泽华化学工程有限公司

北京泽华化学工程有限公司，是清华大学清华控股有限公司投资的中外合资企业，成立于1995年，前身为清华大学创办的清华技术服务公司。

核心业务是在化工分离领域向国内外客户提供技术服务，承接炼油、石化与化工行业中分离装置的新建或改造工程，同时从事化学工程以及与化工有关的技术等的开发、设计、咨询服务。

目前拥有一项甲醇低压羰基化合成醋酸技术，但尚未有工业化装置运行。

七、行业壁垒

煤化工技术的研究、开发、转让和技术服务，对企业的资金、技术、人才的要求非常高，缺一不可。

在国内，目前市场上几乎没有企业从事与公司相同的业务，只有一些高校、中科院等科研院所从事煤化工技术的研究，但高校、科研院所由于资金、场地等限制只适合做配方、基础性研究，没有工业化放大的实力和条件，研究成果得不到企业的验证，不能为煤化工企业提供工艺软件包，不能被最终用户使用。

而对于化工企业，除中石油、中石化等大型央企外，不具备从前端的基础性研究到终端工业化放大研究的系列研发实力，无法实现技术的不断创新发展。

通过技术授权实现技术的推广，要求企业在科研院所研究成果的基础上，进行改进、工业化放大，要求企业技术人员对技术要有透彻的理解和掌控，并结合情况进行开发、优化等，才能使授权技术不易被轻易的模仿和复制。

技术的成功推广，还要求企业对市场前景和需求有前瞻性的认知，根据市场的需要在技术上不断进步，优化生产工艺、降低生产成本，为客户提供高品质、节能环保、符合市场需要的产品技术，使客户保持长期发展。