人力资源服务行业分析报告 1.docx

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人力资源服务行业分析报告1

2016年人力资源服务行业分析报告

2016年3月

目录

一、行业监管..4

1、行业主管部门..........4

2、自律性组织..............4

3、行业主要政策法规..5

（1）主要法律法规.5

（2）主要产业政策.6

4、行业行政许可..........7

二、行业现状及发展趋势8

1、我国人力资源服务行业发展状况..............8

2、行业所处生命周期..9

3、人力资源服务细分行业发展状况............10

（1）劳务派遣服务.................10

（2）人力资源外包.................11

（3）管理咨询.......11

（4）招聘及猎头服务.............12

（5）职业培训.......13

4、行业发展前景........14

三、行业市场规模..........14

四、行业上下游的关系..15

1、产业链概述............15

2、与上游关联性分析16

3、与下游关联性分析18

五、行业风险特征..........19

1、行业周期性、区域性和季节性特征........19

2、市场竞争风险........21

3、政策变动风险........22

六、行业竞争格局及主要企业........24

1、行业竞争格局........24

2、行业主要企业........25

（1）前程无忧.......25

（2）展动力人才资讯（中国）有限公司.................26

（3）仕邦人力资源有限公司.27

（4）广东智通人才连锁股份有限公司...29

一、行业监管

1、行业主管部门

我国人力资源服务行业的监管机构是国家人力资源和社会保障部。

人社部及其下属机构负责人力资源服务行业相关规章制度的制定，以及人才中介服务机构设立及其业务范围的审批等。

人社部的主要职能包括：

拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置等。

2、自律性组织

人力资源服务行业的自律性组织主要包括中国人才交流协会及地方人力资源服务行业协会。

中国人才交流协会是经民政部批准、由人社部主管的全国性社会团体，其成员主要为政府人事部门所属人才交流服务机构、各级各类人才市场、各类企事业单位和相关社会团体。

主要职能包括：

发挥桥梁和纽带作用，加强政府人社部门与会员单位之间的信息沟通和业务联系，协调会员之间的关系，促进共同发展；加强行业自律与管理，通过制定有效的行业规范，开展诚信建设，促进公平竞争。

3、行业主要政策法规

（1）主要法律法规

我国人力资源服务行业主要遵循的法律、法规有：

（2）主要产业政策

人力资源服务业是我国人力资源和社会保障事业发展的重点之一，国家已将其列为优先发展的鼓励类项目并制定了一系列扶持政策。

4、行业行政许可

根据《人才市场管理规定》的规定，设立人才中介服务机构的条件和程序如下：

（1）设立人才中介服务机构应具备下列条件

①有与开展人才中介业务相适应的场所、设施，注册资本（金）不得少于10万元；

②有5名以上大专以上学历、取得人才中介服务资格证书的专职工作人员；

③有健全可行的工作章程和制度；

④有独立承担民事责任的能力；

⑤具备相关法律、法规规定的其他条件。

（2）行政许可相关规定

设立人才中介服务机构应当依据管理权限由县级以上政府人事行政部门（以下简称审批机关）审批；未经政府人事行政部门批准，不得设立人才中介服务机构；政府人事行政部门应当建立完善人才中介服务机构许可制度，并在行政机关网站公布审批程序、期限和需要提交的全部材料的目录，

以及批准设立的人才中介服务机构的名录等

信息；经批准同意的，发给《人才中介服务许可证》（人社部组建后，变更为发放《人力资源服务许可证》）；互联网信息服务提供者专营或兼营人才信息网络中介服务的，必须申领许可证。

另外，从事人才派遣业务的服务机构须依法获取《劳务派遣经营许可证》。

二、行业现状及发展趋势

1、我国人力资源服务行业发展状况

人力资源服务行业是沐浴着国家改革开放的春风开始起步的，在30余年的发展过程中，大致经历了以下几个阶段。

改革开放初期是国内人力资服务业的萌芽阶段，受国家政策限制，当时人力资源服务基本被政府单位或有政府背景的机构所垄断。

随着我国社会保障体系不断完善，人才流动性的增强，人力资源服务的市场需求进一步扩大，从业机构进一步增多，国内人力资源服务业步入快速发展阶段，市场逐步呈现比较多样化的服务产品，包括人才派遣、人事社保代理、招聘猎头、岗位外包、财务外包、福利外包、员工关系、管理咨询、教育培训、外籍人员服务、海外劳务等。

进入90年代后，在互联网发展的推动下，人力资源服务逐步延伸至基于网络应用的服务模式。

网络招聘等业务的兴起，推动了人力资源服务的快速发展。

2011年，人力资源服务业作为鼓励类发展产业正式列入国家产业目录，成为令人瞩目的“朝阳产业”。

目前，我国人力资源服务业的业态主要从最初的社会保障、住房公积金的代缴和申报、工资代发、

流动人员档案管理服务逐步发展成为涵盖人才测评、网络招聘服务、高级人才寻访、人力资源外包、管理咨询、人力资源软件服务等较高级业务。

根据《2013年中国人力资源和社会保障年鉴》，2012年，全国各类人力资源服务机构共接待流动人员42,978万人次，登记要求流动人员24,532万人次。

登记要求流动人员，以学历层次分类，大专及以下学历的14,899万人次，占总量的60.70%；本科学历的8,300万人次，占总量的33.90%；硕士及以上学历的1,333万人次，占总量的

5.40%。

全国各类人力资源服务机构共帮助9,547万人次找到了工作或转换了工作岗位，比2011年增长26%，人力资源流动进一步活跃。

从登记要求流动人员的构成比例和变化情况看，普通劳动者的流动性进一步增强。

2、行业所处生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

我国人力资源服务行业发端于1978年，随着改革开放和市场经济的发展，我国人力资源市场的逐步成熟和国家社会保障体系的建设进步而迅猛发展、不断完善，在充分发挥人才效能、保障职工权益、提高企业人力资源管理水平、促进国家社会保障体系建设等方面起到了重要的作用。

从细分行业来看，传统的人力资源外包、劳务派遣、

传统网络招聘模式等均已度过快速成长期，正在逐步进入发展成熟期。

而新形势的人力资源服务模式，例如：

猎头、校园招聘、HR培训等形式仍处在成长期，未来具有较大的发展空间。

人力资源服务业近年来增长较快，行业特点明朗，总体处于成长期阶段。

3、人力资源服务细分行业发展状况

（1）劳务派遣服务

劳务派遣服务又称人事派遣、人才派遣或人才租赁，是指人才派遣机构根据实际用工单位的需要，通过与派遣员工订立劳动合同，将派遣员工派遣至实际用工单位的用工方式。

人才派遣是针对企业需求灵活用工的一种人力资源配置方式，这种用工方式的特别之处在于雇佣与使用的分离。

劳务派遣是劳务派遣单位受用工单位委托招聘员工并签订派遣协议，将员工派遣到企业工作，其劳动过程由企业管理，员工的工资、福利、社会保险费等待遇由企业提供给劳务派遣单位，再由劳务派遣单位支付给被派遣人员，并为其代办社会保险关系、管理人事档案关系等事务。

正因为这种性质，使得劳务派遣这种用工方式成为企业缩减成本的一种有利选择。

根据《2013年中国人力资源和社会保障年鉴》，2012年，全国各类人力资源服务机构共为35万家用工单位提供了劳务派遣服务，派遣各类人员1,345万人，并登记要求派遣人员520万人。

（2）人力资源外包

人力资源外包,简称HRO，指企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理，以降低人力成本，实现效率最大化。

一般而言，人力资源外包服务可以分为三类：

人力资源事务处理服务、人力资源咨询服务、人力资源业务流程外包三类。

目前，在我国企业越来越多地采用将各个独立地人力资源流程进行整合，人力资源外包管理部门已经逐渐成为企业的战略合作伙伴，且形成一个相对完整体系的业务流程外包（BPO，BusinessProcessOutsourcing）。

在这个过程中，由人才中介发展而来的招聘流程外包（RPO，RecruitmentProcessOutsourcing）。

公司的人力资源外包主要包括劳务外包及人事代理。

我国具有丰富的人力资源，但国内人力资源外包服务市场集中度较低，面临着激烈竞争的同时也潜藏着巨大的市场需求。

2012年中国人力资源外包服务市场的规模达到1.79亿美元，同比增长17.40%，且未来五年中国人力资源外包服务各子市场的增长率都将保持在两位数。

IDC预计，中国人力资源外包服务市场的规模在2017年将达到4.24亿美元，2012－2017年的年复合增长率（CAGR）为18.80%。

国内人力资源外包服务市场将继续拥有广阔的市场前景并快速增长。

（3）管理咨询

人力资源管理咨询服务是指专业咨询机构基于企业在人力资源领域的特殊需求，为其提供的适合目标企业特点的人力资源解决方案，

使企业的人力资源体系同企业战略相适应并为其提供支持作用的服务。

人力资源管理咨询服务主要围绕人员招聘、绩效考核、薪酬体系、培训和职业生涯规划等方面展开。

伴随着改革开放的进程，20世纪80年代初，我国咨询业应运而生。

目前中国管理咨询市场继续稳步发展，咨询服务延续了以往的四大传统咨询服务项目，分别为人力资源、战略、营销、组织与流程咨询，这四者之和占据了超过60%的市场份额，其中人力资源管理咨询服务的需求是重中之重。

沿海地区管理咨询行业持续领先发展；中原及东北地区管理咨询服务需求快速提升，而在西部地区整体市场发展不足，仍待开发。

大上海、珠江三角洲和京津冀经济圈是管理咨询客户主要聚集地，其客户数量占八个“大都市经济圈”所有客户数的70%，新客户数量占八个“大都市经济圈”所有新客户数的30%。

（4）招聘及猎头服务

招聘服务是人力资源服务行业的重要业务内容，一方面是由于招聘工作的内容和性质适合交由掌握人才资源的专门机构来完成，另一方面是因为招聘服务工作的经常性和繁杂性，如果由企业独立完成需耗费大量的人力和时间成本，因此招聘服务既是人力资源服务行业应运而生的基础，又是市场份额最大的营业项目之一。

招聘服务处于人力资源服务产品链的前端，对人力资源服务的其他产品能起到拉动作用。

由于网络招聘范围广、快捷、费用低的优点，中国网络招聘快速

发展起来了。

2008年全球网络招聘市场规模已达到178亿美元，同比增长11.30%。

中国网络招聘市场规模为1.60亿美元，仅占全球比重的0.90%。

根据艾瑞咨询的研究报告，中国拥有全球近1/5的劳动力资源，而中国网络招聘市场的比重不足全球的1%，这说明中国网络招聘市场仍存在巨大的市场发展空间。

猎头服务又称高级人才寻访服务，是指人才服务机构为企业提供高级人才的搜索、追踪、评价、甄选和提供，主要服务对象为高学历、高职位、高价位的人才。

2003年国家人事部、商务部、工商行政管理总局联合发布了《中外合资人才中介机构管理规定》。

随着国际猎头公司进入中国，中国本土猎头也迅速发展起来。

（5）职业培训

近年来，全球培训服务市场呈现旺盛的增长趋势，成为全球经济领域闪亮的市场热点和创业投资的热门领域。

从目前的发展状况看，中国的培训服务行业已初具规模，但仍有待进一步发展。

以企业培训为例，目前中国企业培训的市场规模有近500亿元，并且以每年30%的速度增长，可以说市场前景非常广阔。

同时，虽然目前专业培训机构已有上万家，但资金规模超过10亿元的仍然屈指可数，而且各培训机构的服务标准不一、质量不等，缺乏行业规范。

就培训服务的新发展而言，网络以及新技术的快速发展使人们的生活发生了巨大变化，同时也给培训服务带来了深远影响。

培训服务在未来的发展趋势可以

概括为两点，一是专业培训服务比重上升，二是培训服务方式创新。

4、行业发展前景

作为一个人口大国，中国具备丰富的人力资源，就业压力无疑也是较大的。

目前，国内人力资源市场供需结构性失衡现象、经济发展中所需的高端人才短缺现象、人才流动空间加大等现象依然存在。

随着国家对人力资源服务行业的重视，以及行业发展的逐渐规范，外部环境为人力资源服务业的发展带来了新的机遇，内部政策为人力资源服务业的发展带来了新的契机，人力资源服务业科学的人才管理方式和体系为人才发展提供了重要的平台和保障，我国人力资源服务市场在未来将会迎来快速增长。

三、行业市场规模

我国人力资源招聘服务行业经过30年的发展，目前已具备一定的规模，并存在公共就业服务机构与私营招聘服务机构并存的局面。

根据《2013年中国人力资源和社会保障年鉴》，2012年，全国各类人力资源服务机构共举办各类现场招聘会（交流会）20.80万场，各类参会求职人员11,182万人次，参会单位790万家次，提供招聘岗位信息10,421万条；管理流动人员人事档案4,520万份，依托档案提供工资调整、档案查阅、开具相关证明等服务3,087万人次；举办各类培训班18万次，培训各类人员873万人。

2012年，全国各类人力资

源服务机构共为1,888万家次用人单位提供了各类人力资源服务。

其中，国有企事业单位132万家次，私营企业1,282万家次，外资企业288万家次，分别占总数的7%、67.90%和15.20%。

非公有制经济组织仍是人力资源服务的主要对象。

四、行业上下游的关系

1、产业链概述

本行业的上游主要是广大求职者，下游主要是用人单位。

2、与上游关联性分析

人力资源是指一个国家或地区的人口中，具有劳动能力的总和，是经济发展的第一要素，它的数量、质量以及配置是影响经济增长的决定性因素。

我国人口众多，人力资源也非常丰富。

“十二五”时期，我国人口将达到13.70亿人左右，劳动力资源将达到峰值。

城镇平均每年需要就业的劳动力大约为2,500万人，比“十一五”时期略微增加。

我国地广人多，用人单位数量庞大，仅靠用人单位和求职者个人的渠道难以获取到全面的人力资源供求信息，人力资源服务企业通过整合信息及提供中介服务较好地解决了就业市场中信息不对称的问题，保证了人力资源的自由充分流动。

3、与下游关联性分析

近些年随着我国经济的持续增长，注册的公司（企业）数逐步增多，用人的需求逐步加大，人力资源服务行业快速发展。

根据国家工商行政管理总局统计数据，截至2014年底，全国实有各类市场主体6,932.22万户，比上年底增长14.35%，增速较上年同期增加4.02个百分点。

企业1,819.28万户，比上年底增长19.08%。

其中，私营企业1,546.37万户，增长23.33%。

个体工商户4,984.06万户，比上年底增长12.35%。

农民专业合作社128.88万户，比上年底增长31.18%。

目前多数企业偏向于通过招聘服务企业发布职位信息，扩大宣传范围，更便捷、更经济地寻找到满意的应聘者。

用工企业对招聘服务企业的总体依赖度较高。

由于企业用工需求种类范围广、差异大，必然存在信息传递障碍。

招聘服务企业能更加合理有效地帮助用工企业获取和利用人力资源，协调人力资源供求双方的信息交流，更好地解决信息不对称问题，优化配置人力资源。

五、行业风险特征

1、行业周期性、区域性和季节性特征

人力资源服务行业发展与我国国民经济的景气程度有较强的相关性。

经济景气度高时，增长比较快时，用人单位用工需求也会相应

增加，从而带动人力资源服务行业的快速成长；经济不景气时则会相反，用人单位用工需求会缩减，亦会缩减人力成本预算，进而影响人力资源服务行业。

我国人力资源服务行业的地区配置不均衡，与地区经济的活跃程度相关。

人力资源服务企业多分布在经济较发达的城市和地区，珠江三角洲地区、长江三角洲地区、环渤海经济圈等地的人力资源服务行业较发达，中西部地区行业发展稍显滞后。

。

同时，国内基本养老保险、医疗保险、工伤保险等职工基本社会保险尚未实现全国统一联网（众多省内各城市之间也未能实现联网），异地缴纳社会保险需要个人重新开立社保账户，这给跨区域经营的劳务派遣公司增加了运营成本。

人力资源服务产业提供的服务具有持续性和重复性，无明显的季节性特征

2、市场竞争风险

近年来随着人力资源服务市场的快速发展，我国人力资源服务需求日益旺盛，前程无忧、仕邦人力资源有限公司、上海市对外服务有限公司、广东智通人才连锁股份有限公司等企业均依靠各自优势提供各种人力资源服务产品。

人力资源服务行业主要客户群体为具有人力资源服务需求的企业或单位，人力资源服务企业竞争实力体现在提供服务的水平、掌握资源信息的数量、提供信息的质量等多个方面。

虽然公司依靠国内人力资源市场的多年经营经验，在人才资源、客户资

源、经营管理能力、品牌知名度等方面具有一定优势，但由于我国人力资源服务行业尚不成熟，行业内各企业提供的同类型产品差异化特性不够显著，若未来行业竞争更加激烈，公司的盈利能力会有下降的风险。

3、政策变动风险

目前，我国对人力资源服务行业实行许可经营。

经营人力资源服务业务，必须取得人力资源社会保障部门发放的《人力资源服务许可证》（原称职业中介许可证或人才中介服务许可证），该证实行年检制度。

如果国家主管部门对人力资源服务业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入人力资源服务领域的门槛，则可能影响行业公司现有的生产经营活动。

六、行业竞争格局及主要企业

1、行业竞争格局

人力资源服务行业的竞争主要存在于政府所属人力资源服务机构、国内民营人力资源服务机构及外资人力资源服务机构之间。

政府所属服务机构的规模效应、价格优势以及较低的客户转移成本，使其成为国内人力资源服务市场的主力军。

我国国有人力资源服务机构主要面向大型和中型的客户提供相对中低端的人力资源整合服务，信息化程度一般，因此该类型机构的服务收费定价相对较低。

但国企机构的服务产品体系相对比较完善，且在中国的服务网络覆盖面较大、客户资源广泛，对中国的政策和人文社会环境相对熟悉，因此目前整体竞争力较强，议价能力也较强，但随着行业的逐步市场化，由政策造就的国有人力资源服务机构竞争优势正逐渐消失，未来其议价能力也将随着竞争力的下降而下降。

国内民营企业经过十余年的发展也初具规模。

民营企业的灵活性使其在应对国内快速的市场变化以及把握客户需求方面，可以更快速地实现“随需应变”，满足客户需求。

此外，该类企业更具创新的后发优势，也因其所担负的历史包袱小，往往发展的起点更高。

伴随全国经济环境变化以及我国对外资人力服务机构准入政策的放松，在华外资服务机构的比重逐步上升，目前全球领先的人力资源服务提供商已悉数进军中国市场。

外资人力资源服务机构在品牌、技术、经验和人才方面拥有强大的全球优势，为中国人力资源行业注入新鲜理念和先进经验的同时，也加剧了市场的竞争。

外资人力资源服务机构主要是面向不同层级的客户提供相对高端的人力资源整合服务，其信息化程度较高，客户主要为高端客户，服务收费定价亦相对较高。

随着经济的发展，越来越多的企业正把人力使用的关注点逐步从降低成本及用人风险转向为企业创造价值及提升企业竞争力等方面。

企业正在满足自身需求的基础上，针对不同层次的人才逐步采取相应的用人方式以更好地节省成本，提高市场反应速度，进而改善运营能力和降低经营风险。

例如，企业会通过人才外包服务解决内部基础性

岗位的用工需求；通过人才招聘服务解决内部大量中层人才岗位的用工需求；通过猎头服务，招揽高端人才，满足公司战略经营发展需要。

国内企业用人价值观的演变将给人力资源服务企业的发展带来更多的机会。

2、行业主要企业

（1）前程无忧

前程无忧成立于1998年，是目前国内最大的人才招聘公司之一，于2004年9月在美国纳斯达克上市，目前大股东是日本的网络招聘公司Recruit。

前程无忧业务同时涵盖猎头、培训测评、人事外包和咨询等。

招聘业务主要通过招聘网络和招聘报纸两种渠道，在全国多个城市设有分支机构。

（2）展动力人才资讯（中国）有限公司

展动力人才资讯（中国）有限公司是中国著名的猎头品牌之一，成立于2000年，旗下全资拥有中国华南、华东、华北、西南四个主要区域公司，并在更多城市设有直属办事处，展动力使用ZDLExecutiveSearch品牌，在大中华区为客户提供中高端招聘解决方案。

（3）仕邦人力资源有限公司

仕邦人力资源有限公司成立于2003年7月，总部设在广州，目前在全国已建立62家分公司，服务网络覆盖全国300多个城市，派

遣员工超过20万，累计安置就业百万人次以上。

致力于以客户需求为中心为跨国公司和国内大中型企业提供专业的人力资源服务，主要包括：

人才派遣解决方案、HR业务流程外包、业务流程外包、人力资源信息系统、培训、劳动法务咨询等。

（4）广东智通人才连锁股份有限公司

广东智通人才连锁股份有限公司（以下简称“智通人才”）成立于1995年，是一家以综合招聘、网络招聘、平面媒体招聘等招聘平台为主，同时为客户提供包括高级人才寻访（猎头）、人力资源外包、职业培训等服务的人力资源综合服务商。

智通人才在珠三角、长三角、中西部等多个城市设立了40多家连锁经营网点。

2013年，智通人才营业收入6.39亿元，净利润1,496.17万元。