我国哮喘用药市场分析报告.docx

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我国哮喘用药市场分析报告

我国哮喘用药市场分析

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哮喘是当今世界上最常见的疾患之一，也是世界公认的医学难题。

哮喘春、秋季发病率较高，约20%患者具有喘息病家族史，而2%是由职业性因素引起的，按发病原因，可分为感染性（内源性）、吸入性（外源性）和混合性三种类型，被世界卫生组织（WHO）列为疾病中四大顽症之一。

WHO已确定将每年12月11日定为世界哮喘病日，旨在唤起人们的重视。

　　从流行病学调查分析，呼吸系统疾病发病率占总人口患病率的16%，占城市总死亡率的第三位，哮喘发病率在工业化国家中约为5%。

随着全球范围内的空气污染和环境恶化，哮喘的发病率和死亡率呈现逐年上升态势，对哮喘治疗药物的研发和推广，不仅会使全球哮喘患者重获新生，取得巨大的社会效益，且会带来极大的利润空间，有专家预测，哮喘药物市场是未来极大的利润空间，有专家预测，哮喘药物市场是未来二十年内最具有发展前途的十大药品市场之一。

　　一、哮喘流行病学调查

　　1．发病率调查

　　1.1由于气候环境、生活条件、职业等因素的不同、各地哮喘的患病率是不一样的。

国外几个国家的调查报告指出，儿童哮喘的患病率为0.2%～7.4%，成人哮喘的患病率为1.1%～9.9%。

我国哮喘的患病率，根据局部地区调查，约为0.5%～2.0%，也有报道高达5.29%的。

哮喘可以发生在任何年龄，成人男女发病率大致相仿。

　　1.2增长趋势：

2000年，我国居民哮喘病年发病率为1.2%，总人数在1560万人，与1980年相比，总发生率增长了75%，平均年增长4%。

　　1.3年龄分布：

哮喘在14岁以下幼儿群体中最为严重，发病率高达3.47%，其次为60岁以上的老年人，发病率2.6%。

　　1.4区域分布：

沿海与华南地区发病率较高，福建最高为3.03%，广州其次为2.53%；北方及内陆地区较少，山东为0.5%，西藏最低0.11%。

　　1.5季节分布：

冬季发病率最高，其次为晚秋和早春，夏季最低。

　　2.死亡率：

　　哮喘、气管炎和肺气肿是一组严重危害人类健康的全球性问题，而且有时是致命的，哮喘患者的死亡几率将近0.4%，我国每年有近6.2万人次死于哮喘病的发作，且近年来仍呈止升趋势。

　　二、哮喘的主要治疗药物

　　《全球哮喘防治创议》（GINA）指出，哮喘按轻重程度分为4级，治疗分为长期预防及快速缓解，设计分级药物配合治疗，达到症状减轻和改善，完全控制则是最终的目标。

目前国内外用于哮喘治疗的主要药物类别是：

1.祛痰药；2.镇咳药；3.平喘药（β2肾上腺素受体激动剂、M受体拮抗剂、磷酸二酯酶抑制剂、过敏介质阻释剂、肾上腺皮质激素、复方平喘药）；4.治疗咳、痰、喘复方制剂；5.呼吸系统其他用药。

　　三、市场容量分析

　　1.世界市场善状况

　　2000年在国外13个主要医药市场，呼吸系统药品市场份额为203亿美元，同比增长率为11%。

其中平喘药品占2%，为40多亿美元。

据《MarketLetter》报道：

决策资源公司（DR）公司的分析报告预测，全球平喘药品每年平均增长率为7-8%，到2009年其销售额可达90亿美元。

　　2.国内平喘药物市场容量

　　2.1理论市场容量分析

　　哮喘病素有治愈难、费用高的特点，据有关资料统计，年均每个哮喘病患者年医疗费用高达2000元以上，以全国1500万人次计算，如能达到10%的治疗率，我国每年的哮喘病医疗费用可达30亿元人民币。

另据报道，哮喘给社会造成的经济负担已超过了结核病和艾滋病的总和。

　　2.2实际市场容量分析

　　1999年，我国哮喘药物市场就已达到17亿元人民币，2000年与1999相比，增长不大，仅为19亿元，主要原因是该类药物国产化速度加快，价格下降幅度较大。

2001年，在我国药品销售总额中，呼吸系统药品约占4.3%的市场份额，销售总额为50亿元人民币，其中哮喘药占到45%，约为22亿人民币，较上年增长15%左右。

　　四、哮喘治疗药物市场竞争状况

　　1.化学药物占主导

　　在临床应用上，哮喘治疗药物主要为化学药，而在OTC市场上，中成药却占有相对较高的比例，但由于中成药往往具有止咳、消炎、祛痰、平喘多重功能，专门用于平喘的药物不多，因此在分析专业的哮喘治疗药物市场时，着重强调化学药的竞争现状。

抗炎治疗目前仍是支气管哮喘的首要治疗方案，使得局部用药方式吸入疗法成为该病的主要给药方式，但近年来，随着哮喘治疗药物国产化的加快，片剂、注射剂和复方制剂推广力度越来越大，全身用药份额逐年上升，已经超过吸入剂。

在整个哮喘药物市场上，皮质激素吸入剂一直是最为重要的一类药物，但近年其市场份额略呈下降态势。

紧追其后的是拟肾上腺素吸入剂，由于该类药物在缓解急性症状中有着不可替代的作用，近年来其市场份额增长较快（见表1）。

表1近年来我国各类哮喘治疗药物销售对照表金额单位：

万元

1999年

2001年

金额

份额%

金额

份额%

吸入剂

拟皮质激素吸入剂

40300

24%

49500

22%

拟肾上腺素吸入剂

23509

14%

26000

16%

其它哮喘吸入剂

12426

7.4%

12600

5.6%

全身用

全身用肾上腺素

26867

16%

31500

14%

其它全身用哮喘药（包括中成药）

64145

38.4%

95400

42.4%

抗　哮　喘　药　总　计

167920

100%

225000

100%

　　2.外资狂扫哮喘药市场

　　我国的哮喘用药主要由外资品牌药占主导，2000至2001年间，默沙东在中国连续推出数种治疗哮喘的药物，而素有哮喘药金标准之称的葛兰素史克也在焦急地盼望着其在全球市场销售增长迅猛的舒利迭（沙美特罗/丙酸氟替卡松）早日在中国上市。

在西药称雄中国哮喘药市场的大背景下，跨国医药巨头欲进一步狂扫中国市场。

　　业内有关人士表示目前国内市场上主要的哮喘药厂家是葛兰素史克和阿斯利康，两家占据绝大部分市场，其中喷雾剂市场的90%为这两家公司所占有。

葛兰素史克公司有关人员表示他们与阿斯利康公司市场情况旗鼓相当，但单类产品又各有千秋。

在喷雾剂市场上，葛兰素史克占优势，而口服片剂市场，则由默沙东和阿斯利康称雄，因为葛兰素史克在国内没有推出同类产品。

　　目前增长最快的哮喘药品大类为白三烯拮抗剂产品，其中默沙东的顺尔宁增长最快，第一年上市就取得了1.94亿美元的销售额。

茶碱和其他类的抗哮喘药的市场则呈下降趋势。

相比之下国产哮喘药显得势单刀薄，国产药在哮喘药市场上份额较小、地位轻微，有一定竞争力的是气喘喷剂、斯奇康（卡介菌多糖核酸）和中药产品如意定喘系列等。

但这些产品相对外资西药来说还形不成竞争威胁。

业内人士分析原因有两点：

第一是外资西药进入中国时间比较长，像喘乐宁、必可酮进入中国已有十多年历史，有一定品牌忠诚度。

由于西药的效果确切，而且从作用机理到产品组合构成，西药都覆盖到了。

第二哮喘药一般强调迅速见效，且推广难度相对较大。

而要拥有疗效迅速确切的哮喘药，对于以仿制为主的国产药来说可能性较小，很难找到市场机会。

　　五、市场知名品牌分析

　　在我国哮喘治疗药物市场上，近年来主要由进口及合资药占领着市场占绝大份额，但国产药从全身用药途径和低价位入手，开发出大量多剂型、多规格的质优价廉品牌，市场份额不断提高，同时带动了整个哮喘病治疗费用的下降。

日本三共的复方制剂阿斯美近年一直是该市场的第一品牌，至去年仍占有近20%的份额，不过随着竞争的进一步加剧，其份额也在不断的缩小。

沙丁胺醇制剂原来由葛兰素占垄断地位，但近年来随着国内厂家进入，在剂型开发、价格都占尽了优势，近年来市场增长迅速，份额不断扩大。

丙酸倍氯松在哮喘治疗药物市场上属于地位较稳固的一类药，始终处于前三甲，至目前为止，尽管国产化进程不断加快，但整个市场仍由葛兰素垄断。

丙卡特罗主要由天津大冢生产，在全身用药领域，占据60%的份额，远远超过沙丁胺醇。

深圳三九作为后起之秀，发展迅速，成为天津大冢的主要竞争对手。

茶碱治疗哮喘已有百年历史，如今随着新的长效抗哮喘药物的应用，它已不再是临床治疗哮喘的首选药物，但因其厂家较多，价格较低，效果确切仍深受老年病人的喜爱，近年来尽管其市场份额不断缩小，但仍占有9%的市场份额。

布他奈德、扎鲁司特也是市场上的佼佼者，近几年市场表现不俗，市场增长非常明显。

特布他林以阿斯利康的博利康尼为代表，近几年其市场份额一直处于削减状态，其市场份额主要被沙丁胺醇类制剂所代替。

从统计结果可以看出，哮喘类药物平均日治疗费用为2.47元，属于中低价位药，但进口药与国产药存在明显的对比，分别占据了高低两个消费群体，而合资药则通过新规格、新定价占据了大部分的普通消费人群。

此外，在不考虑每日治疗费用的情况下，仅就各类药品的最小零售单价的统计可以看出，该类药品平均零售价为42元左右，这应当作消费者在形成购买之前的第一心理定价，也即感觉定价（见表2）。

表22001年哮喘药销售排序前10位品种及主要品牌一览表

品名

类别

商品名

厂家

剂型

规格

零售价

（元）

日均费

用（元）

价格

指数

2001年销

售额万元

市场

份额

强力安喘通

复方制剂

阿斯美

日本三共

片剂

100片/瓶

76.9

1.54

0.24

41625

18.5%

胶丸

60粒/瓶

58.9

1.68

0.27

沙丁胺醇

肾上腺素

喘乐宁

葛兰素

气雾剂

200喷/瓶

40

1.6

0.25

32400

14.4%

全特宁

葛兰素

片剂

4mg*28片/盒

45.5

6.2

0.98

8mg*28片/盒

66.8

4.7

0.75

爱沙

贝克诺顿

气雾剂

200喷/支

0.00

舒喘灵等

北京三药、上海信谊、上海朝晖等

胶囊剂

8mg*20粒/盒

28.5

1.4

0.22

4mg*20粒/盒

22.2

1.2

0.19

片剂

8mg*14片/盒

27.2

2

0.32

2.4mg*100片/瓶

6.1

0.6

0.10

气雾剂

200喷/瓶

9

丙酸倍氯松

皮质激素

伯克钠

葛兰素

喷雾剂

200喷/支

54.6

1.09

0.17

27000

12%

必可酮

葛兰素

气雾剂

80喷/瓶

15.2

1.52

0.24

200喷/瓶

47.2

1.88

0.30

上海信谊、上海朝晖、北京集爱

注射剂

250ug*5支/盒

4.2

控释片

225ug*20片/盒

14.4

丙卡特罗

肾上腺素

美喘清

天津大冢

片剂

25ug*20片/盒

30.1

3.01

0.48

24750

11%

曼普特

深圳三九

片剂

25ug*20片/盒

13.8

3.4

0.54

糖浆剂

30ml/瓶

17.1

茶碱

茶碱类

葆乐辉

先灵葆雅

片剂

400mg*10片/盒

35.7

3.57

0.57

20250

9%

胶囊

100mg*12粒/盒

9

2.25

0.36

国产

广州迈特等

片剂

100mg*24片/盒

18

2.3

0.37

布他奈德

皮质激素

普米克

阿斯利康

气雾剂

100喷/支

109.3

2.18

0.35

19800

8.8%

雷诺考特

阿斯利康

鼻喷剂

200喷/瓶

159.6

3.19

0.51

扎鲁司特

白三烯拮抗剂

安可来

捷利康

片剂

200mg*10片/盒

88.8

6.3

1.00

13500

6%

异丙托溴铵

皮质激素

爱喘乐

勃林格英格翰

气雾剂

10ml/瓶

69.8

1.39

0.22

11250

5%

喷雾剂

20ml/瓶

56.8

2.3

0.37

特布他林

拟肾上腺素

博利康尼

阿斯利康

片剂

2.5mg*20片/盒

10.3

1.54

0.24

　4500

2%

吸入剂

0.1mg*1

其他

29925

13.5%

平均合计

42.04

2.47

0.38

225000

100.0%