设备管理培训教材.docx
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设备管理培训教材
《设备管理》教案
二○一○年春
教研室：
机电工程教研室授课教师：
课程名称
《设备管理》
课次
主要教学内容
学时分配
第一讲设备与设备管理
设备与设备管理
设备管理的发展阶段及其特点
设备管理的体制
本课程学习目标及方法
2学时
教学目的
了解设备与设备管理的概念、设备管理的发展阶段及其特点、设备管理的体制等。
教学重点
设备管理的发展阶段及其特点；本课程学习目标及方法。
教学难点
无
教学方法
多媒体教学
拟留作业
见本讲教案
授课总结
§1-1设备与设备管理
一、设备
1、设备的定义：
直接或间接参与改变劳动对象形态和性质的物质资料。
2、设备的性质：
可长期使用并在使用中基本保持原有实物形态。
3、设备的作用与地位：
（1）．企业生产经营的物质技术基础。
（2）．企业固定资产的主体。
（3）．影响企业生产经营全局的重要因素。
（4）．企业技术进步的主要内容。
4、现代设备的发展方向：
大型化、高速化、精密化、电子化、自动化。
5、现代设备也给企业和社会带来一系列新问题：
（1）．投资大。
（2）．维护费用高。
（3）．发生故障停机，经济损失大。
（4）．发生事故，后果严重。
（5）．设备的社会化程度越来越高。
二、设备管理
1、设备管理的概念：
以设备为研究对象，追求设备综合效率与寿命周期费用的经济性，应用一系列理论、方法，通过一系列技术、经济、组织措施，对设备的物质运动和价值运动进行全过程的科学管理。
2、设备管理的作用：
（1）．企业生产经营管理的基础工作。
（2）．企业产品质量的保证。
（3）．提高企业经济效益的重要途径。
（4）．搞好安全生产和环境保护的前提。
（5）．企业长远发展的重要条件。
3、设备管理的特点：
（1）．技术性
（2）．综合性
（3）．随机性
（4）．全员性
§1-2设备管理的发展阶段
一、经验管理阶段
特点：
事后维修。
二、科学管理阶段
特点：
计划预修。
三、现代管理阶段
特点：
预防维修。
四、未来设备管理的发展方向
特点：
预知维修。
§1-3设备管理体制
一、生产型企业组织结构概述
二、生产型企业设备管理体制
1、厂长：
全面负责企业企业各项管理工作。
2、设备厂长：
专职负责设备管理工作，直接领导设备处（科、室）。
3、设备处（科、室）：
负责企业设备管理工作的专业部门。
4、车间主任：
全面负责本车间各项管理工作。
5、车间副主任（主管设备）：
全面负责本车间设备管理工作。
6、基层设备管理组织形式：
日本TPM的经验，在基层建立了生产操作工人参加的PM小组。
其重要特点是打破了两种传统分工：
一是生产操作工人与设备维修工人的分工；二是检修工人内部机械、电气的分工。
§1-4本课程学习的目标及方法
一、学习的目标
1、掌握设备管理的一些基本概念。
2、重点掌握设备运行管理、检修管理、备件管理的基本内容、步骤、方法、目标。
3、了解设备管理组织结构和相应的管理制度。
4、能深刻认识设备状态管理的重要意义。
二、学习的方法
1、基本概念的掌握要在建立感性认识的基础上加深理解，切忌死记硬背。
2、建立设备管理清晰的脉络要先宏观后微观。
3、注重专业知识在设备管理中的运用，并通过这些运用更进一步加深专业知识的理解。
思考题：
1-1设备与设备管理的定义。
1-2设备管理的发展阶段及其特点是什么？
教研室：
机电工程教研室授课教师：
课程名称
《设备管理》
课次
主要教学内容
学时分配
第二讲设备的前期管理
设备前期管理的重要性
设备前期管理工作程序
设备规划的制定
外购设备的选型与购置
自制设备管理
设备的借用与租赁
设备安装
设备使用初期的管理
4学时
教学目的
了解设备前期管理的重要性和工作内容。
教学重点
无
教学难点
无
教学方法
多媒体教学
拟留作业
无
授课总结
§2-1设备前期管理的重要性
一、设备前期管理的概念
设备的前期管理：
设备从规划开始到投产这一阶段的管理。
二、设备前期管理的重要性
1、决定了全部寿命周期费用的90％，影响产品成本。
2、决定了企业装备的技术水平和系统功能，影响生产效率和产品质量。
3、决定了装备的适用性、可靠性和维修性，影响装备效能和可利用率。
三、设备前期管理的内容
设备前期管理包括：
新建、扩建改造项目中有关的设备投资，对设备的追加投资和更新改造等。
§2-2设备前期管理工作程序
1、设备的规划和选型。
2、维修资料和备件。
3、安装、试车的准备工作。
4、设备验收。
§2-3设备规划的制定
一、设备规划的内容
1、更新规划
2、改造规划
3、新增规划
二、设备规划的依据
主要依据：
生产经营发展的要求；设备的技术状况；国家政策（节能、节材）的要求；安全和环境保护的要求；新型设备发展和科技信息；可筹集用于设备投资的资金。
三、设备规划的编制程序
设备规划编制程序示意图
§2-4外购设备的选型与购置
一、设备选型原则
1、生产上适用
2、技术上先进
3、经济上合理
二、设备选型应考虑的问题
1、生产率：
设备的生产率一般用设备在单位时间（分、时、班、年）的产品产量表示。
2、工艺性
设备满足生产工艺要求的能力叫工艺性。
3、可靠性
系统、设备、零件、部件在规定时间内和条件下完成规定功能的能力。
4、维修性
系统、设备、零件、部件等在进行修理时，能以最小的资源消耗（人力、设备、仪器、材料、技术资料、备件等），在正常条件下顺利完成维修的可能性。
5、经济性
6、安全性
7、环境保护性
环境保护性是指设备的噪声和排放的有害物质对环境污染的程度。
三、设备选型的步骤
设备选型步骤图
四、设备的订货
设备的订货就是根据企业设备投资规划中最后决策所列出的外购设备明细表，按质量、数量、交货期的要求，向供方进行询价、报价、磋商、签约和按约收货。
§2-5自制设备管理
一、自制设备管理范围
自制设备的管理包括编制计划、方案讨论、样机设计、试制鉴定、质量管理、资料归档、费用核算、验收移交等全部工作。
其主要工作内容：
（1）编制设计任务书；
（2）审查设计方案；（3）编制计划与费用预算表；（4）试制与鉴定样机；（5）质量检查；（6）验收落户（转入固定资产）；（7）技术资料归档；（8）总结评价与信息反馈。
二、自制设备设计时应考虑的因素
1、提高零、部件标准化、系列化、通用化水平。
2、提高设备结构的维修性。
3、使用先进结构、材料、工艺，以提高零、部件的耐久性和可靠性。
4、注意使用状态监测、故障报警和故障保护措施。
5、尽量减少保养工作量。
三、职责分工
设计方案及全部图样资料等技术文件，由承担设计的单位提出。
设备制造车间（或机修车间）负责编制工艺、工装检具的设计等技术工作。
四、自制设备的验收
依据设计任务书和图样要求所规定的验收条件。
设备鉴定验收会议，对自制设备进行全面的技术、经济评价和鉴定，合格后由质量检查部门发给合格证。
§2-6设备的借用与租赁
企业内部单位之间设备的借出与借入称为设备的借用。
设备租赁指企业单位之间设备的租入与租出。
一、设备租赁的特点
1、承租人用租进设备所产生的收入购买设备使用权。
2、在租赁期内，设备所有权属出租人，使用权属承租人。
3、租赁期一般为3～5年（也可长达成10年以上），租金按月、季或年平均支付，租金率固定。
4、租赁期满，承租人一般可以有3种选择：
退还、续租、购买该设备。
5、许多国家对经营租赁业务的出租人，在税收方面给予享受加速折旧和投资减税的优惠；对承租人所支付的租金，允许从税前利润中扣除。
二、设备租赁的优越性
1、利用少量资金就能得到急需的设备，加速提高设备的技术水平和增强企业的竞争能力；少花钱，办大事；争取时间，抓住机遇。
2、可以保持资金的流动状态，提高资金利用率。
3、可以减少技术落后的风险。
4、可以促进企业加强经济核算，改善设备管理。
§2-7设备安装
一、设备的开箱检查
二、设备安装基础
三、设备安装
1、设备定位
2、设备安装找平
四、设备的调试和验收
1、设备的调试和试运转。
设备的试运转一般可分为空转试验、负荷试验、精度试验等3种。
2、设备的验收和移交
§2-8设备使用初期的管理
设备使用初期的管理，是指设备安装投产运转后初期使用阶段的管理，包括从安装试运转到稳定生产这一观察时期（一般为半年左右）内的设备调整试车、使用、维护、状态监测、故障诊断、操作人员的培训、维修技术信息的收集与处理等全部工作。
主要内容如下：
1、设备初期使用中的调整试车，使其达到原设计预期的功能。
2、操作工人使用、维护的技术培训工作。
3、对设备使用初期的运转状态进行观察、记录和分析处理。
4、稳定生产、提高设备生产效率方面的改进措施。
5、开展使用初期的信息管理，制定信息收集程序，做好初期故障的原始记录，填写出设备初期使用鉴定书、调试记录等。
6、使用部门要提供各项原始记录，包括实际开动台时、使用条件、使用范围，零部件损伤和失效记录，早期故障记录及其他原始记录。
7、对典型故障和零、部件失效情况进行研究，提出改善措施和对策。
8、对设备原设计或制造上的缺陷，提出合理化改进建议，采取改善性维修和措施。
9、对使用初期的费用与效果进行技术经济分析，并作出评价。
10、对使用初期所收集的信息进行分析处理。
教研室：
机电工程教研室授课教师：
课程名称
《设备管理》
课次
主要教学内容
学时分配
第三讲设备资产管理
固定资产
设备的分类
设备资产的变动管理
设备资产管理的基础资料
机器设备评估
6学时
教学目的
了解和掌握固定资产的概念、资产分类、资产变动管理的内容等。
教学重点
固定资产的定义、计价、折旧、变动等基本概念。
教学难点
无
教学方法
多媒体教学
拟留作业
见本讲讲义
授课总结
§3-1固定资产
一、固定资产的特点
1、使用期限较长（一般超过一年）。
2、使用寿命需合理估计。
3、以经营使用为目的。
二、固定资产应具备的条件
1、使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具及工具等。
2、与生产经营无关的主要设备，但单位价值在于2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
三、固定资产的分类
1、按经济用途分类：
有生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产。
2、按所有权分类：
有自有固定资产和租入固定资产。
3、按使用情况分类：
有使用中的、未使用的、不需要的、封存的和租出的。
4、按所属关系分类：
有国家固定资产、企业固定资产、租入固定资产和工厂所属集体所有制单位的固定资产。
5、按性能分类：
有房屋、建筑物、动力设备、传导设备、工作机器及设备、工具、仪器、生产用具、运输设备、管理用具、其他固定资产。
四、固定资产的计价
以货币为计算单位来计算固定资产的价值，称为固定资产的计价。
在固定资产核算中常计算以下几种价值。
1、固定资产原始价值
2、固定资产重置完全价值
3、净值：
固定资产原值减去其累计折旧的差额。
反映固定资产尚未折旧部分的价值。
4、增值：
是指在原有固定资产的基础上进行改建、扩建或技术改造后增加的固定资产价值。
5、残值与净残值：
残值是指固定资产报废时的残余价值，即报废资产拆除后留余的材料、零部件或残体的价值，净残值则为残值减去清理费用后的余额。
五、固定资产折旧
固定资产折旧，是指固定资产在使用过程中，通过逐渐损耗而转移到产品成本或商品流通费中的那部分价值，其目的在于将固定资产的取得成本按合理而系统的方式，在它的估计有效使用期间内进行摊配。
（一）计算提取折旧的意义：
1、折旧是为了补偿固定资产的价值损耗
2、折旧费是产品成本的组成部分
3、折旧是社会补偿基金的组成部分
（二）确定设备折旧年限的一般原则：
1、统计计算历年来报废的各类设备的平均使用年限。
2、设备制造业采用新技术进行产品换型的周期。
3、对于精密、大型、重型稀有设备，由于其价值高而一般利用率较低，且维护保养较好，故折旧年限应大于一般通用设备。
4、对于铸造、锻造及热加工设备，由于其工作条件差，故其折旧年限应比冷加工设备短些。
5、对于产品更新换代较快的专用机床，其折旧年限要短，应与产品换型相适应。
6、设备生产负荷的高低、工作环境条件的好坏，也影响设备使用年限。
（三）折旧的计算方法：
1、平均年限法：
在设备折旧年限内，按年或按月平均计算折旧。
2、工作量法：
对某些价值很高而又不经常使用的大型设备，采取工作时间（或工作台班）计算折旧；汽车等运输设备采取按行驶里程计算，这种计算方法称为工作量法。
3、加速折旧法：
在折旧年限内，对折旧总额的分配不是按年平均，而是先多后少逐年递减。
（四）计提折旧的方式：
1、单项折旧
2、分类折旧
3、综合折旧
§3-2设备的分类
一、按编号要求分类
1、图号、型号、出厂号与资产编号的区别
2、设备分类
3、设备编号
二、按设备维修管理要求分类
1、主要设备
2、大型和精密设备
3、重点设备
§3-3设备资产的变动管理
资产的变动管理是指由于设备安装验收和移交生产、闲置封存、移装调拨、借用租赁、报废处理等情况引起设备资产的变动，需要处理和掌握而进行的管理。
一、设备的安装验收和移交生产
二、闲置设备的封存与处理
闲置设备是指过去已安装验收、投产使用而目前生产和工艺上暂时不需用的设备。
工厂设备连续停用三个月以上可进行封存。
封存分原地封存和退库封存，一般以原地封存为主。
三、设备的移装和调拨
设备调拨是指企业相互间的设备调入与调出。
设备的移装是指设备在工厂内部的调动或安装位置的移动。
四、设备报废
设备由于严重的有形或无形损耗，不能继续使用而退役，称为设备报废。
（一）具有申请报废设备的条件：
1、已超过规定使用年限的老旧设备；
2、因意外灾害或重大事故受到严重损坏的设备，无法修复使用；
3、严重影响环境；
4、因产品换型、工艺变更而淘汰的设备；
5、技术改造和更新替换出的旧设备不能利用或调出；
6、按国家能源政策规定应予淘汰的高耗能设备。
（二）设备的报废的审批程序：
1、作价转让给能利用的单位；
2、将可利用的零件拆除留用，不能利用的作为原材料或废料处理；
3、按政策规定淘汰的设备不得转让，按第2条处理；
4、处理回收的残值应列入企业更新改造资金，不得挪作他用。
§3-4设备资产管理的基础资料
设备资产管理的基础资料包括设备资产卡片、设备编号台帐、设备清点登记表、设备档案等。
一、设备资产卡片
设备资产卡片是设备资产的凭证，在设备验收移交生产时，设备管理部门和财会部门均应建立单台设备的固定资产卡片，登记设备的资产编号、固有技术经济参数及变动记录，并按使用保管单位的顺序建卡片册。
随着设备的调动、调拨、新增和报废，卡片位置可以在卡片册内调整补充或抽出注销。
二、设备台帐
设备台帐是掌握企业设备资产状况，反映企业各种类型设备的拥有量、设备分布及其变动情况的主要依据。
三、设备档案
设备档案是指设备从规划、设计、制造、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程中形成的图样、方案说明、凭证和记录等文件资料。
它汇集并积累了设备一生的技术状况，为分析、研究设备在使用期间的使用状况、探索磨损规律和检修规律、提高设备管理水平、对反馈制造质量和管理质量信息，均提供了重要依据。
属于设备档案的资料有：
1、设备计划阶段的调研、经济技术分析、审批文件和资料；
2、设备选型的依据；
3、设备出厂合格证和检验单；
4、设备装箱单；
5、设备入库验收单、领用单和开箱验收单等；
6、设备安装质量检验单、试车记录、安装移交验收单及有关记录；
7、设备调动、借用、租赁等申请单和有关记录；
8、设备历次精度检验记录、性能记录和预防性试验记录等；
9、设备历次保养记录、维修卡、大修理内容表和完工验收单；
10、设备故障记录；
11、设备事故报告单及事故修理完工单；
12、设备维修费用记录；
13、设备封存和启用单；
14、设备普查登记表及检查记录表；
15、设备改进、改装、改造申请单及设计任务通知书。
四、设备的库存管理
设备库存管理包括设备到货入库管理、闲置设备退库管理、设备出库管理以及设备仓库管理等。
§3-5机器设备评估
一、机器设备的基本概念
1、资产评估中所说的机器设备，是指构成企业固定资产的机器、设备、仪器、工具、器具等。
2、机器设备的运动形式独特，其实物形态运动，包括选购、验收、安装调试、使用、维修保养、更新改造，直到报废处理等；其价值形态运动，包括初始投资、折旧提取和更新改造资金的使用、大修理资金的提取与使用、直到报废收回残值等。
3、机器设备的主要特点表现在两个方面：
一是单位价值大，使用寿命长，在单位价值和使用寿命方面均有定量的下限标准；二是价值量分别按不同规则改变。
有形磨损主要因使用而引起，导致价值随之减少。
无形磨损主要因科技进步和社会劳动生产率提高而引起，也导致价值随之减少。
技术改造则导致价值提高。
二、机器设备评估的特点
1、以技术检测为基础，确定被评估设备的损耗程度；
2、以单台、单件为评估对象，以保证评估的真实性和准确性；
3、具有组合而形成系统的特点，与机器设备在生产应用中相关作用一致。
三、机器设备评估的程序
1、收集整理有关资料和数据，划分机器设备的类别
2、设计评估方案
3、清查核实资产数量，进行技术鉴定
4、确定评估价格标准和方法
5、填制评估报表，计算评估值
四、影响机器设备评估的基本因素
1、原始成本
2、物价指数
3、重置全价
4、成新率
5、功能性贬值和功能成本系数
五、机器设备的评估方法
（一）采用重置成本的评估方法
（1）重置核算法。
（2）净现值法。
（二）采用现行市价的评估方法
（1）市价折余法。
（2）市价类比法。
（三）采用清算价格的评估方法
清算价格的评估，是按企业清理或破产时在短期内资产变卖的变现价格确定资产重估价格。
思考题：
3-1固定资产有何特点？
固定资产应具有什么条件？
3-2固定资有哪些折旧方法？
3-3设备租赁的优越性是什么？
3-4什么样是设备档案？
设备档案的资料包括哪些？
教研室：
机电工程教研室授课教师：
课程名称
《设备管理》
课次
主要教学内容
学时分配
第四讲设备的使用与维护
正确使用与维护设备的意义
设备技术状态的完好标准
设备的使用管理
设备的维护管理
设备故障与事故管理
6学时
教学目的
掌握设备技术状态完好标准的概念及意义；掌握如何使用和维护好设备。
教学重点
掌握如何使用和维护好设备。
设备故障管理。
教学难点
无
教学方法
多媒体教学
拟留作业
见本讲讲义
授课总结
§4-1正确使用与维护设备的意义
一、正确使用设备的意义
保持设备良好的工作性能，充分发挥设备效率，延长设备的使用寿命。
减少和避免突发性故障。
二、正确维护设备的意义
改善设备的运行条件，防患于未然，避免不应有的损失。
§4-2设备技术状态的完好标准
一、设备的技术状态
设备技术状态是指设备所具有的工作能力，包括性能、精度、效率、运动参数、安全、环境保护、能源消耗等所处的状态及其变化情况。
二、设备的完好标准和确定原则
（一）以金属切削设备为例，其完好标准包括：
1、精度、性能能满足生产工艺要求；
2、各传动系统运转正常，变速齐全；
3、各操纵系统动作灵敏可靠；
4、润滑系统装置齐全，管道完整，油路畅通，油标醒目；
5、电气系统装置齐全，管线完整，性能灵敏，运行可靠；
6、滑动部位运行正常，无严重拉、研、碰伤；
7、机床内外清洁；
8、基本无漏油、漏水、漏气现象；
9、零部件完整；
10、安全防护装置齐全。
以上标准中1～6项为主要项目，其中有一项不合格即为不完好设备。
对于非金属切削设备也都有其相应的完好标准。
（二）在制定设备的完好标准时应遵循以下原则：
1、设备性能良好。
2、原材料、燃料、润滑油、动能等消耗正常。
三、完好设备的考核和完好率的计算
1、完好设备的考核
2、设备检查及完好率计算
设备完好率＝
×100％
抽查合格率＝
×100％
抽查后完好率＝设备完好率×抽查合格率
§4-3设备的使用管理
一、设备的合理使用
1、充分发挥操作工人的积极性
2、合理配置设备
3、配备合格的操作者
4、为设备提供良好的工作环境
5、建立健全必要的规章制度
二、设备使用前的准备工作
技术资料的编制，对操作工的技术培训和配备必需的检查及维护用仪器工具，以及全面检查设备的安装、精度、性能及安全装置，向操作者点交设备附件等。
三、设备使用守则
（一）定人、定机和凭证操作制度
1、定人、定机的规定
2、操作证的签发
（二）交接班制
连续生产的设备或不允许中途停机者，可在运行中交班，交班人须把设备运行中发现的问题，详细记录在“交接班记录薄”上，并主动向接班人介绍设备运行情况，双方当面检查，交接完毕在记录薄上签字。
（三）“三好”、“四会”和“五项纪律”
1、“三好”要求：
管好设备、用好设备、修好设备。
2、“四会”要求：
会使用、会保养、会检查、会排除故障。
3、使用设备的“五项纪律”
（1）凭证使用设备，遵守安全使用规程。
（2）保持设备清洁，并按规定加油。
（3）遵守设备的交接班制度。
（4）管好工具、附件，不得遗失。
（5）发现异常，立即停车。
四、设备操作规程和使用规程
（一）操作人员在操作过程中必须遵守的事项：
1、操作设备前对现场清理和设备状态检查的内容和要求；
2、操作设备必须使用的工作器具；
3、设备运行的主要工艺参数；
4、常见故障的原因及排除方法；
5、开车的操作程序和注意事项；
6、润滑的方式和要求；
7、点检、维护的具体要求；
8、停车的程序和注意事项；
9、安全防护装置的使用和调整要求；
10、交、接班的具体工作和记录内容。
（二）设备使用规程内容包括：
1、设备使用的工作范围和工艺要求；
2、使用者应具备的基本素质和技能；
3、使用者的岗位责任；
4、使用者必须遵守的各种制度，如定人定机，凭证操作、交接班、维护保养、事故报告等制度；
5、使用者必备的规程，如操作规程、维护规程等；
6、使用者必须掌握的技术标准，如润滑卡、点检和定检卡等；
7、操作或检查必备的工器具；
8、使用者应遵守的纪律和安全注意事项；
9、对使用者检查、考核的内容和标准。
§4-4设备的维护管理
一、设备的维护保养
通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。
（一）设备维护保养的要求：
1、清洁
2、整齐
3、润滑良好
4、安全
设备的维护保养内容一般包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查，设备润滑和冷却系统维护也是设备维护保养的一个重要内容。
（二）设备维护规程主要内容：
1、设备要达到整齐、清洁、坚固、润滑、防腐、安全等的作业内容、作业方法、使用的
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