项目管理软件操作说明书操作手册.docx
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项目管理软件操作说明书操作手册
某公司项目管理软件操作手册
目录
第一章安装说明
1.1系统要求
数据库服务器系统要求
操作系统
Window2003ServerSP3
数据库系统
SqlServer2005SP2
.Net支持环境
.NetFramework1.1
Web服务器系统要求
操作系统
Window2003ServerSP3
WEB服务
IIS6.0与以上
.Net支持环境
.NetFramework1.1
Java支持环境
JDK1.5
微软数据访问组件
MDAC2.7
1.2系统安装部署
CREC项目综合管理信息平台数据库系统安装
1.安装Windows操作系统以与SqlServer数据库系统.
2.安装.NetFramework1.1,操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下,运行dotnetfx.exe,
出现如下界面：
点击[是]按钮,根据向导提示安装.NetFramework1.1.
3.安装CREC项目综合管理信息平台数据库系统,操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[CREC项目综合管理信息平台数据库系统]目录下,运行Setup.exe〔或DBInstaller.msi〕,出现如下界面：
点击[下一步]按钮,出现许可协议界面：
选择[同意]后,点击[下一步]按钮,出现数据库系统配置界面：
根据本地的具体安装环境以与要求,正确填写：
数据库名称、服务器名称<或IP>、数据库用户名、数据库用户密码,点击[下一步]按钮,出现如下界面：
正确填写CREC数据库系统的数据文件以与日志文件的存放位置,例如：
D:
\data与D:
\log,之后点击[下一步]按钮,出现确认安装界面：
在确认先前的相关配置填写正确的情况下,点击[下一步]按钮,开始安装：
等待安装,数分钟后<具体时间视环境不同有所差异>,出现如下界面：
点击[关闭]按钮,CREC项目综合管理信息平台数据库系统安装完成.
CREC项目综合管理信息平台安装
1.安装Windows操作系统以与IIS服务.
2.安装.NetFramework1.1,操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下,运行dotnetfx.exe,出现如下对话框：
点击[是]按钮根据向导提示安装.NetFramework1.1.
3.安装JDK1.5.
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下,运行jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe,出现如下界面：
选择[我接受该许可协议中的条款],点击[下一步]按钮,出现如下界面：
注意不要更改默认的安装目录,直接点击[下一步]按钮,根据向导提示继续完成安装即可.
4.安装MDAC2.7,操作如下：
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[Support]目录下,运行mdac_typ.exe,根据向导提示完成MDAC的安装.
5.安装CREC项目综合管理信息平台
在CREC项目综合管理信息平台安装CD的[CREC项目综合管理信息平台]目录下,运行Setup.exe〔或Installer.msi〕,出现如下界面：
点击[下一步]按钮,出现许可协议界面：
选择[同意]后,点击[下一步]按钮,出现数据库系统配置界面：
根据数据库服务器的具体情况,正确填写：
数据库名称、服务器名称<或IP>、数据库用户名、数据库用户密码,点击[下一步]按钮,出现如下界面：
填写CREC项目综合管理信息平台的虚拟目录名称以与端口<建议使用默认值>,之后点击[下一步]按钮,出现如下界面：
在确认先前的相关配置填写正确的情况下,点击[下一步]按钮,开始安装：
等待安装,数分钟后<具体时间视环境不同有所差异>,出现如下界面：
点击[关闭]按钮,CREC项目综合管理信息平台安装完成.
CREC项目综合管理信息平台卸载
1.打开控制面板,运行[添加或删除程序]
2.选择[CREC项目综合管理信息平台],点击[删除]即可卸载
第二章操作说明
2.1.界面布局
1.单表
2.主表-子表
首先对主表进行操作,之后选中主表相关记录,对子表进行操作,主表与子表的对应关系是：
一条主表记录对应多条子表记录.
3.树-单表
选择相应树节点,右侧单表会随之变化.
4.主表-树-子表
首先对主表进行操作,之后选择相应树节点,再对子表进行相关操作.
2.2．操作按钮说明
增加
批量提交
批量删除
导出
编辑
删除〔一条记录〕
提交〔一条记录〕所有带提交按钮的业务审批完成后方可生效
该记录已提交,未审批
已审批完成
2.3．查询区域说明
每一个业务的操作区上面,会有查询区域,可以点击显示查询条件和隐藏查询条件进行操作,如果不填写查询条件直接点击查询,则查询所有业务数据,也可以填写条件,按条件进行查询,如下图所示：
2.4流程
系统中包含两种流程：
工作流程和业务流程.
〔1〕工作流程
系统中的大多数业务都有工作流程,即提交审批,所有有工作流程的业务,只有工作流审批完成后,该记录在系统中才是有效的.
〔2〕业务流程
业务之间的逻辑关系,当前置工作不完成时,无法进行当前业务,系统中会有相应的提示,当前业务的前置工作和后继工作,当用户做一个业务无法进行时,首先查看当前业务的前置工作是否完成.
第三章系统管理
3.1用户权限管理
该模块由每个机构的系统管理员进行管理,一般情况下,由上级管理员新建一个组织机构,在这个组织机构中增加一个系统管理员,给系统管理员分配权限,再由该系统管理员增加本机构的其他用户,并给用户分配角色,流程如下图所示：
流程描述：
系统管理员新建一个组织机构,在组织机构下创建用户,如果用户参与多个组织机构工作就做用户参与组织机构管理.建议由局系统管理员统一创建角色,并给角色分配权限,局系统管理员将相应的角色分配给分子公司管理员,依次向下分配角色.分子公司与项目系统管理员只需做用户隶属角色管理,这样用户就拥有了该角色所拥有的权限.
3.1.1组织机构管理
例如在中铁建工集团下面新增一公司,如下操作：
步骤1：
将鼠标选中左侧树中的中铁建工集团##,点击"增加〞,录入机构信息,系统在鼠标选中的组织机构下建立新组织机构,如下图所示：
步骤2：
点击"确定〞,如下图所示：
步骤3：
在列表中修改所属组织机构、机构名称、机构简码、机构别名、顺序号,点击"保存〞.
●通过修改顺序号来调整组织机构的顺序.
3.1.2用户管理
例如在一公司下新增用户X凡,如下操作：
步骤1：
将鼠标选择左侧树中的一公司,点击"增加〞,录入人员基本信息,系统在鼠标选中的一公司下新建用户,如下所示：
●登录账号是不允许重复的.
●管理员给用户设置初始登陆密码,用户登陆后可自行修改自己密码.
步骤2：
点击"确定〞如下所示：
步骤3：
在列表中修改单位名称、顺序号,点击"保存〞.
●通过修改顺序号来调整人员顺序.
3.1.3用户参与组织机构管理
该模块用来管理一个用户隶属多个组织机构的情况,例如一公司的X凡在分公司也担任职务,也就是X凡参与两个组织机构,具体操作如下：
步骤1：
将鼠标选中一公司,左侧主表中将列出一公司的所有用户,如下图所示：
步骤2：
选中X凡这条记录,在子表中,点击"增加〞,选择组织机构,如下图所示：
步骤3：
选中分公司,点击"确定〞,如下图所示：
此时X凡就参与了一公司和分公司两个组织机构,在这两个组织机构中可以拥有不同的角色和权限.
当X凡这个用户登陆时,在工作机构下拉框中选择进入不同的机构,如下图所示：
用户进入一处后,可以点击"切换组织机构〞,选择该用户参与的其他组织机构,如下图所示：
3.1.4角色管理
建议角色管理由集团公司统一进行管理.
点击"增加〞,填写角色名称、描述,如下图所示：
3.1.5角色权限分配
建议角色权限分配由集团公司统一进行管理.
1.权限分为：
查询、添加、修改、删除、审批,只有分配相应权限的用户才可以进行相关操作,对应如下：
有查询权限的用户可以查询该业务数据.
有添加权限的用户可以点击"增加〞按钮,增加该业务数据.
有修改权限的用户可以点击"编辑〞按钮,修改该业务数据.
有删除权限的用户可以点击"删除〞按钮,删除该业务数据.
有审批权限的用户可以点击"提交/审批〞按钮,对该业务进行审批.
2.分配权限操作如下〔左侧树下的4个系统功能模块分别对应上面4个标签〕：
例如给业务测试角色分配合同管理的权限,如下操作：
点击项目管理下面的合同管理,在下拉框中选择角色,此时右侧列表显示的就是合同管理中的所有业务,如下所示：
可以针对每个具体的业务分配不同的权限,如下所示：
分配权限后,点击"保存〞.此时属于该角色的用户就可以在总包合同中进行查询、增加、修改、删除和审批的操作.
3.1.6用户隶属角色
例如用户X凡在一公司中属于业务测试角色,操作如下：
步骤1：
在左侧树中,选中X凡所在组织机构一公司.
步骤2：
选中X凡这条记录中,点击右侧"角色〞,如下图所示：
因为X凡属于两个组织机构,在不同组织机构中用户会有不同角色.
步骤3：
选中一公司,点击"增加〞,选择业务测试角色,如下图所示：
可以多选角色,一个用户可以拥有多个角色.
此时X凡就拥有了业务测试角色的所有权限,即总包合同查看、增加、修改、删除、审批权限.
3.1.7重置密码
当用户密码忘记时,管理员可以给用户重置密码,重置密码为111.
例如给一公司X凡重置密码,操作如下：
选中一公司,在X凡这条记录的重置密码处打√,点击"保存〞,如下图所示：
3.1.8日志查询
管理员可以查询到本级与以下组织机构中的用户的操作日志.可以根据查询条件选择查看某一时间段的系统日志.
3.2我的工作
每个用户都应该拥有该业务模块的权限.
3.2.1修改密码
用户登陆修改自己的密码,如下图所示：
3.2.2待办工作
指需要自己进行审批的工作,右下角会有闪烁提示.
可以点击"审批〞按钮,进行审批.
3.2.3督办工作
将在审批流程中的工作转交给其他人审批.
督办工作列表是所有在工作流程中的业务,即审批未完成的业务,如下图所示：
点击"督办〞,如下图所示：
填写"备注〞,点击"添加代理人〞,选择代理人,如下图所示：
点击"确定〞.该工作流转交代理人进行审批.
重置流程：
指将流程置为初始状态.
3.3工作流管理
工作流分为固定流程和自由流程.固定流程事先定义流程节点,完全按照流程节点的顺序进行流程操作；自由流程不必事先定义流程节点,业务提交时,任意指定下一审批人.
工作流的定义有两种方法：
一是管理员直接定义本组织机构的工作流,二是将其他组织机构的工作流整体导出,形成一个文件,再将该文件导入至目标组织机构中.
3.3.1定义工作流
1．固定流程
固定流程中分为非会签流程和会签流程.
〔1〕非会签流程
左侧树中的业务是全部必须定义工作流的业务,工作流定义操作如下：
步骤1：
选择业务,点击窗口列表,点击"定义流程〞,如下图所示：
步骤2：
点击"新建流程〞,填写流程相关信息,选择固有流程,如下图所示：
注意：
在流程最初定义的时候,是否启用不能选择,因为现在还没有具体定义流程节点,只有将流程节点全部定义完毕之后才可以启用该流程,只有启用流程,流程才可以使用.
只有是模板的工作流才可以导出.
步骤3：
点击"保存〞,在列表中,点击"流程图〞,如下图所示：
步骤4：
在流程图中,点击"添加流程节点〞,此时图中出现一个未设定步骤的流程节点,如下图所示：
开始节点指的是工作流提交人.
步骤5：
右键点击"未设定步骤〞节点,选择设置属性,如下图所示：
返回：
是指如果审批不同意该流程返回至发起人、上一人还是下一人.
点击"地址本〞,选择这一节点上的审批人,如下图所示：
选中组织机构,选中该节点的审批人员,点击"添加〞,选择完毕点击"确定〞.
注意：
一个节点上可以添加多个人,在非会签流程中,一个节点上的多个人,只要其中一个人审批就可以.
该流程的第一个审批节点定义完毕,如果还需要人进行审批,则重复步骤4、5继续进行定义,例如再设置一个王鑫审批人,如下图所示：
步骤6：
将流程节点起来,点击"保存流程数据〞,如下图所示：
步骤7：
点击"返回〞,在列表中,点击"启用〞,只用启用流程,该流程才可以用.
描述：
在这个流程中,业务人员提交流程,李明就会在待办工作中,看见该条记录,进行审批,如果审批不同意,该条记录返回至发起人,变为初始状态,业务人员可以进行修改,如果审批同意,则王鑫就会在待办工作中看见该条记录,对该条记录进行审批,如果审批不同意,返回至发起人,如果同意,则该合同审批通过,在该系统中认为是有效的.也就是说,第一审批人如果不同意,则第二审批人是看不见该条记录的.
可以根据实际情况设置每一个节点不同意时应返回哪一节点.其中物资供应商管理、机械供应商管理、劳务分包管理、专业分包方管理的工作流应定义为转交下一步,因为对劳务队和供应商的评审,如果不同意则该劳务队或供应商变为不合格.劳务队评审流程建议如下：
流程描述：
在这个流程中,业务人员提交流程,李明审批,无论李明是否同意,该流程都走到王鑫,如果王鑫同意,则该劳务队为合格劳务队,如果不同意,则该劳务队为不合格劳务队.
〔2〕会签流程
会签是指几个人同时对某一业务进行审批,不管审批是否同意,工作流程都走到下一节点.建议招标流程使用会签.
流程描述：
在该流程中,业务人员提交工作流,王鑫、李明都会在代办工作中看见该条记录,进行审批,无论审批结果是否同意,X名都可以看见该条记录,并看见王鑫与李明的审批意见进行定标,如果同意,则该劳务队中标,如果不同意,则该劳务队不中标.
注意：
固定流程可以在连接线上设置工作流条件,例如按照金额不同而让不同的人进行审批.遇到需要设设置的工作流条件请先与开发组人员联系.
2．自由流程
例如将重大事项记载定义为自由流程,操作如下：
步骤1：
选择业务-重大事项记载,点击窗口列表-重大事项记载,点击"定义流程〞,如下图所示：
步骤2：
点击"新建流程〞,填写流程相关信息,选择自由流程,如下图所示：
自由流程可以直接启用,因为自由流程不画流程图.
下面以中铁建工系统管理用户登陆使用这个流程,如下操作：
步骤1：
录入业务基本信息,如下图所示：
步骤2：
点击"提交〞,点击"确定〞,如下图所示：
此时,在自己的待办工作中出现一条需要审批的数据,如下图所示：
步骤3：
点击"审批〞,填写意见,选择下一审批人,如下图所示：
步骤4：
点击"确定〞,李明就会在待办工作中出现一条待审批的记录.
重置流程,是将流程置为初始状态.
结束流程,是将自有流程结束.
3.3.2工作流导出
例如将中铁建工集团工作流导入至中铁建工集团一公司,如下操作：
步骤1：
选中中铁建工集团,选中项目管理,右侧将出现所有为模板的工作流〔导出或复制工作流,则必须将该工作流定义为模板〕,选中工作流,点击"导出〞,如下图所示：
步骤2：
点击"保存〞,将工作流文件下载至电脑,如下图所示：
步骤3：
点击"工作流导入〞,点击"浏览〞,选择导出工作流文本,点击"开始导入〞.
3.3.3工作流复制
1．将某一组织机构中某一业务中的工作流复制到本组织机构中的相同业务.
例如：
将中铁建工集团中的总包合同工作流复制到于家堡总包合同业务中.
用于家堡组织机构中的用户登录,选中中铁建工集团,选中项目管理,右侧将出现所有为模板的工作流〔如果想导出或复制工作流,则必须将该工作流定义为模板〕,选中工作流,如下图所示：
如果点击"复制〞,则于家堡总包合同业务就会增加一条一模一样的流程,如下图所示：
2．将一个业务中的工作流复制到其他业务.
选中中铁建工集团,选中项目管理,右侧将出现所有为模板的工作流〔如果想导出或复制工作流,则必须将该工作流定义为模板〕,选中工作流,如下图所示：
点击"复制到〞,选择要复制到的工作流,点击"确定〞,如下图所示：
这样就将一个业务的工作流复制给其他业务了.
注意：
复制后的工作流节点是与原工作流一致的,但每个节点的审批人是空的,还需重新定义.
3.4辅助机构管理
辅助机构是指一个项目可能有多个机构参与.
首先增加一个辅助机构名称,操作如下：
步骤1：
在组织机构中,点击"增加〞,增加一个辅助机构,如下图所示
步骤2：
在辅助机构管理中,选中该辅助机构,点击"增加〞,从项目基本信息中选择项目,如下图所示：
第四章合同管理
总包合同用于项目管理,分子公司或集团公司可以对总包合同进行评审和统计查询.
4.1总包合同
点击"增加〞按钮,录入总包合同信息,如下图所示：
在子表中查看该合同曾经的变更记录.
4.2总包合同评审
可以对本级与以下组织机构中录入的未审批和审批通过的总包合同进行评审,而且对一个合同可以在子表中多次增加进行反复评审,如下操作：
步骤1：
在主表中,点击"增加〞按钮,选择需要评审的合同.
步骤2：
在主表中,点击"编辑〞,填写审评名称,选择评审日期,如下图所示：
步骤3:
在子表总包合同评审详细中,点击"增加〞,录入评审相关信息.
步骤4:
在子表总包合同评审风险控制措施中,点击"增加〞,上传文件.
4.3总包合同变更
可以对本级与以下组织机构中录入审批通过的总包合同进行变更,而且对一个合同可以在子表中反复增加进行多次变更.
步骤1:
点击"增加〞,选择总包合同,点击"确定〞,如下图所示：
步骤2：
点击"编辑〞对合同进行修改,如下图所示：
4.4总包合同统计
按照不同组织机构对合同进行统计.变更多次的总包合同以最后一次变更的数据进行计算.
其他合同在每个业务模块中讲解.
第五章项目基本信息管理
5.1项目基本信息
点击"增加〞,录入项目基本信息.
5.2项目基本信息查询
查询本级与以下组织机构中的项目基本信息.
5.3项目作业队
作业队是架子队的管理,为以后增加领料单时使用.在物资管理模块中,只有该组织机构的作业队才可以领料.
5.4作业队参与成本工作分解
选择左侧树成本工作分解部位,点击"增加〞,选择作业队,如下图所示：
注意：
只有项目作业队参与某个成本工作分解部位,在领料的时候,才能领该成本部位的材料,避免项目上作业队随便领料的情况.在"物资管理—领料单〞中,会有体现.
5.5招投标信息
点击"增加〞按钮,录入项目的招标、投标资料.
第六章成本管理
大宗备料计划是从成本计划编制中的大宗料费里选择；其他材料备料计划是从成本计划编制中的其他材料费里选择；其他费用直接在成本管理-其他费用管理业务模块中进行付款.
6.1成本工作分解
录入成本工作分解有以下两种方式：
1.直接录入
选择相应成本工作分解部位,点击"增加〞,录入部位名称,如下图所示：
2.导入
选择相应成本工作分解部位,点击"导入〞,选择组织机构,选择成本部位名称,如下图所示：
6.2成本计划编制
在主表中,点击"增加〞,录入记录名称,点击"确定〞,主表录入完毕,如下图所示：
一个成本计划中可以包含大宗料费、机械费、人工费、专业分包费、其他材料费、甲控料费和其他费用,根据不同的费用选择不同的子表进行增加.
1.大宗料费
选择相应成本工作分解部位,选择子表"大宗料费〞,点击"增加〞,如下图所示：
从标准库或机构物资库中选择物资后,点击"确定〞,如下图所示：
在子表中,填写责任数量、责任单价、计划数量、计划单价,点击"保存〞.
2．机械费
选择相应成本工作分解部位,选择子表"机械费〞,点击"增加〞,录入责任合价、计划合价,如下图所示：
3．人工费
选择相应成本工作分解部位,选择子表"人工费〞,点击"增加〞,录入责任合价、计划合价,如下图所示：
4．专业分包费
选择相应成本工作分解部位,选择子表"专业分包费〞,点击"增加〞,录入责任合价、计划合价.
5．其他材料费
选择相应成本工作分解部位,选择子表"其他材料费〞,点击"增加〞,录入责任合价、计划合价.
6．甲控料费
选择相应成本工作分解部位,选择子表"甲控料费〞,点击"增加〞,录入责任合价、计划合价.
7．其他费用
选择相应成本工作分解部位,选择子表"其他费用〞,点击"增加〞,选择费用类别,如下图所示：
在子表中,填写责任合计、计划合价,点击"保存〞,如下图所示：
6.3大宗料备料计划
在主表中,点击"增加〞,录入计划名称,点击"确定〞,主表录入完毕,如下图所示：
选择相应成本工作分解部位,在子表中,点击"增加〞,如下图所示：
大宗备料计划可以从标准物资库、机构物资库和审批通过的成本计划中选择物资.
从标准物资库或机构物资库中选择物资,如下图所示：
选择物资,点击"确定〞,录入数量,点击"保存〞,如下图所示：
因为是从标准物资库或机构物资库中选来的物资,由于该物资没有做成本计划,该条记录显示为红色,提示超成本计划.
从成本计划中选择物资,如下图所示：
从审批通过的成本计划中的大宗物资中进行选择,点击"确定〞,录入数量,点击"保存〞,如下图所示：
备料数量也可以超成本计划数量,如果超成本计划数量时,该条记录显示为红色.
6.4其他材料备料计划
在主表中,点击"增加〞,录入计划名称,点击"确定〞,主表录入完毕,如下图所示：
选择相应成本部位,在子表中,点击"增加〞,如下图所示：
可以从标准物资库或机构物资库中选择物资,点击"确定〞,录入数量,点击"保存〞,如下图所示：
6.5对内验工
步骤1：
点击"增加〞,录入相关信息,如下图所示：
步骤2：
选择主表记录,在子表对内验工上报明细中,点击"增加〞,选择费用类别,如下图所示：
可以选择材料费、其他费用大类别,也可以选择材料费里面大宗料费等小类别.
步骤3：
点击"确定〞,在子表中填写费用数额,点击"保存〞,如下图所示：
步骤4：
在主表中,点击"提交〞,审批人员就会在待办工作中看见下图：
在主表中,点击"批复附件〞,对上报附件进行修改,点击"保存〞,如下图所示：
步骤5：
选中子表"对内验工批复明细〞,修改"费用〞,点击"保存,如下图所示：
步骤6：
填写评审意见,点击"确定〞.
6.6对内验工统计
可以查询本级与以下组织机构对内验工情况.
6.7对外验工
具体操作与"对内验工〞相同.
6.8对外验工统计
可以查询本级与以下组织机构对内验工情况.
6.9全部成本计划汇总
查询本组织机构的全部成本计划汇总,包括为审批、审批中、已审批的成本计划.
6.10已审核成本计划汇总
查询本组织机构的审批通过的成本计划汇总.
6.11未审核成本计划汇总
查询本组织机构的未审批的成本计划汇总.
6.12其他费用管理
主表点击"查询〞,如下图所示：
表中的累计成本计划数是指审批通过的成本计划中的其他费用的总和.
选择主表相关记录,在子表中,点击"增加〞,录入相关信息,点击"确定〞.
子表审批通过后,主表累计实际支出数自动更新.
其中,主表中的每单位实际支出数是指累计实际支出数/项目折合数量〔项目基本信息中数据〕.
6.13设计工程量变更记录
如果总包合同不变,但工程量发生变化时,做设计工程量变更记录.
点击"增加〞,选择变
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