LED节能灯市场分析报告.docx
《LED节能灯市场分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《LED节能灯市场分析报告.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
LED节能灯市场分析报告
LED节能灯市场分析报告--目录
专业术语解释..3
1.LED市场前景..3
2.LED的发展..4
2.1单色光LED的种类及其发展历史..4
2.2白光LED的开发..4
2.2.1白 色 LED 的 种 类..4
2.3相比较传统照明光源节能灯..4
2.4发展趋势..6
3.全球LED产业概况..6
3.1芯片主力厂商介绍..6
3.2封装主力厂商介绍..9
3.3照明主力厂商介绍..10
4.LED应用市场分析..11
4.1显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲..11
4.2小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸成为新关注点..11
4.3车灯市场潜力大，全面启动尚需时间..11
4.4装饰灯市场逐步启动，交通灯市场平稳增长..11
4.5景观照明市场快速发展，2007年市场增速达到高峰..12
4.6照明市场任重道远..12
4.6.1照明工程典型范例.12
5.LED照明工程应用分析..15
5.1大功率高亮度ＬＥＤ照明在城市夜景照明中的应用分析..15
5.2LED照明技术在道路隧道照明工程中的应用分析 17
LED市场分析报告-前景
专业术语解释
LED:
LED是英文Light Emitting Diode（发光二极管）缩写，是一种新型的用微弱的电能就能发光的高效固体光源。
LED最重要的组成部分是半导体晶体,其基本结构是一块电致发光的半导体晶体，置于一个有引线的架子上，然后四周用环氧树脂密封，起到保护内部芯线的作用。
如果有电流通过，晶体就会发光，不同的半导体晶体会发不同颜色的光。
LED质量的好坏不仅取决于所用芯片等材料的质量好坏，封装技术的高低也起着决定性作用。
发光强度（光度，I）:
点光源在某一方向上的发光强度，即是发光体在单位时间内所射出的光量，也简称为光度，常用单位为烛光（cd，坎德拉）。
光通量（φ）：
光源或非点光源在单位时间内所发出的能量,其中可产生视觉者（人能感觉出来的辐射通量）即称为光通量。
光通量的单位为流明（简写lm），1流明（lumen或lm）；一英尺烛光是指距离一烛光的光源（点光源或非点光源）一英尺远而与光线正交的面上的光照度，简写为1ftc（1lm/ft2，流明/英尺2），即每平方英尺内所接收的光通量为1流明时的照度，并且1ftc=10.76lux）；一米烛光是指距离一烛光的光源（点光源或非点光源）一米远而与光线正交的面上的光照度，称为勒克斯（lux，也有写成lx），即每平方公尺内所接收的光通量为1流明时的照度（流明/米2）。
照度（E）：
被照物体单位受照面积上所接受的光通量，或者说受光照射的物体在单位时间内每单位面积上所接受的光度，单位以米烛光或英尺烛光（ftc）表示。
照度与光度、距离间的关系：
E（照度）=I（光度）/r2（距离平方）。
发光效率（ξ）：
单位（lm/w）。
1.LED市场前景
由于LED的节能特点，世界各国对LED的研发生产都极为重视。
日本已经实现1998－2002年耗费50亿日元推行白光照明，当时预计2006年完成用白光LED照明替代50％的传统照明，整个计划的财政预算为60亿日元。
美国2000年制定的“下一代照明计划”被列入了能源法案，计划从2000－2010年，投资5亿美元，用LED取代55%的白炽灯和荧光灯，当时预计到2025年，固态照明光源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达350亿美元，形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场。
我国在半导体照明领域已具备一定技术和产业基础。
已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链，现在全国从事半导体LED器件及照明系统生产的规模以上的企业有400多家，且产品封装在国际市场上已占有一定的份额。
另外，我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富，占世界储量的70%－80%，这使我国发展半导体照明产业具有资源上的优势。
据国家新材料行业生产力促进中心提供的资料，北京凯博信咨询整理的数据，目前，我国LED上游生产企业主要有深圳方大、厦门三安、上海蓝光、大连路美、江西联创、江西欣磊等；中游生产企业主要有深圳量子、河北鑫谷、宁波升普、杭州创元、杭州中宙、北京睿源等；下游生产企业主要有厦门华联、佛山光电、宁波爱米达、天津天星等。
通过启动国家半导体照明工程，我国在两年多时间内取得了一系列技术创新与产业化方面的突破。
未来5年，我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动；而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳5地作为LED产业化基地。
按这5大产业基地预计目标，凯博信咨询估计，到2010年，整个中国LED产业产值将超过1500亿元。
LED市场分析报告-发展状况
2.LED的发展
2.1单色光LED的种类及其发展历史
最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。
当时所用的材料是GaAsP，发红光（λp=650nm），在驱动电流为20毫安时，光通量只有千分之几个流明，相应的发光效率约0.1流明/瓦。
70年代中期，引入元素In和N，使LED产生绿光（λp=555nm），黄光（λp=590nm）和橙光（λp=610nm），光效也提高到1流明/瓦。
80年代初，出现了GaAlAs的LED光源，使得红色LED的光效达到10流明/瓦。
90年代初，发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功，使LED的光效得到大幅度的提高。
在2000年，前者做成的LED在红、橙区（λp=615nm）的光效达到100流明/瓦，而后者制成的LED在绿色区域（λp=530nm）的光效可以达到50流明/瓦。
2.2白光
对于一般照明而言，人们更需要白色的光源。
1998年发白光的LED开发成功。
这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石（YAG）封装在一起做成。
GaN芯片发蓝光（λp=465nm，Wd=30nm），高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射，峰值550nm。
蓝光LED基片安装在碗形反射腔中，覆盖以混有YAG的树脂薄层，约200-500nm。
LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合，可以得到得白光。
现在，对于InGaN/YAG白色LED，通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度，可以获得色温3500-10000K的各色白光。
2.2.1白 色 LED 的 种 类
1、 蓝色LED InGaN/YAG InGaN的蓝光与YAG的黄光混合成白光
蓝色LED InGaN/荧光粉 InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光；
蓝色LED ZnSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光；
紫外LED InGaN/荧光粉 InGaN的紫外激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光。
2、 黄绿LED InGaN、GaP 将具有补色关系的两种芯片封装在一起，构成白色LED；
3、 AlInGaP 将发三原色的三种小片封装在一起，构成白色LED；
4、 多个多种光色的LED InGaN、GaP；
5、 AlInGaP 将遍布可见光区的多种光芯片封装在一起，构成白色LED。
2.3相比较传统照明光源节能灯
传统照明光源节能灯，如：
金属卤素灯，钨丝灯，镁氖灯，日光灯，霓虹灯，冷阴极，下面就是LED和通常情况下常见光源的性能比较的参考数据。
（图表一）
和其他光源的比较：
如上表，LED有以下比较特性：
1．超长寿命――平均寿命大于2万小时。
2．可制成不同色温的白色照明及各种彩色装饰照明。
3．光效高，是白炽灯的5倍（即比白炽灯节能5倍）。
4．启动快，抗冲击性好，可用于连续多次交替变换灯光的场合及广告。
5．由于寿命长，可用于不便更换灯具的场合，如饭店大厅、高层建筑外轮廓、地铁隧道
注：
A、发光效率，简称光效。
它是电光源发出的光通量和它用电功率之比，单位是流明/瓦（lm/W），是评价电光源用电效率最主要的技术参数。
光通量是指单位时间内光辐射量的大小，用流明来表示。
光源单位用电功率发出的光通量越大、则电能转换光能的效率越高，即光效越高。
B、显色指数的判定如下表：
C、色温：
光源色温不同，光色也不同：
色温在3300K以下，光色偏红给以温暖的感觉；有稳重的气氛，温暖的感觉；
色温在3000--6000K为中间，人在此色调下无特别明显的视觉心理效果，有爽快的感觉；故称为"中性"色温。
色温超过6000K，光色偏蓝，给人以清冷的感觉。
2.4发展趋势
发展规划在时间上从2002年起共分为三个阶段，前两个阶段都为5年，而第三个阶段长达8年；发光效率的指标定位分别是2002年20lm/W、2002～2007年75lm/W、2007～2012年150lm/W和2012～2020年200lm/W。
但从目前世界上白色SSL-LED的发光效率为20～30lm/W来看，所定的指标已超过了目前的白炽灯泡的发光效率（16lm/W）。
而使用寿命是关系到这一技术发展前景的又一个关键性参数，该发展战略规划中定的目标为20000～100000h，这是目前为止任何非固体发光装置都望尘莫及的。
最终的总付运成本远低于白炽灯、荧光灯和高强度放电灯的5.63$/（Mlm·h）、1.00$/（Mlm·h）和0.83$/（Mlm·h）。
仅这些指标就足以显示出半导体SSL-LED技术的优越性和终将取代白炽灯、荧光灯和高强度放电灯技术的前景。
LED市场分析报告--产业概况-芯片
3.全球
目前，半导体照明产业形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局，美国Cree、Lumileds，日本日亚（Nichia）、丰田合成（ToyodaGosei），德国Osram等垄断高端产品市场。
五大企业在产品与市场方面各具特色，日亚化学和丰田合成在LED发展中占有重要地位，都形成了LED完整的产业链，其中日亚化学1994年第一个生产出蓝光芯片，并在专利技术方面具有垄断优势；Cree、GelCore等都有自己成熟的技术体系，但其在产业链上只集中在外延和芯片的制备上；Lumileds则关注于大功率LED的研发，在白光照明领域实力雄厚。
新加入业者的生产能力、技术能力与LED老将即将并驾齐驱。
就像台湾已经是日美欧以外，白光LED的主要产地，更是蓝光LED芯片的重要量产地。
例如部分台湾业者在高亮度蓝光LED芯片已开发出1700mcd，而1400mcd也达到了出货阶段。
所以就产品产出能力与质量技术而言，已经不逊色于传统LED大厂。
3.1芯片主力厂商介绍
（1）日亚化工是GaN系的开拓者，在LED和激光领域居世界首位。
在蓝色、白色LED市场遥遥领先于其他同类企业。
它以蓝色LED的开发而闻名于全球，与此同时，它又是以荧光粉为主要产品的规模最大的精细化工厂商。
它的荧光粉生产在日本国内市场占据70%的比例，在全球则占据36%的市场份额。
荧光粉除了灯具专用的以外，还有CRT专用、PDP专用、X光专用等类型，这成为日亚化工扩大LED事业的坚实基础。
除此以外，日亚化工还生产磁性材料、电池材料以及薄膜材料等精细化工制品，广泛地涉足于光的各个领域。
在该公司LED的生产当中，70%是白色LED，主要有单色芯片型和RGB三色型两大类型。
此外，该公司是世界上唯一一家可以同时量产蓝色LED和紫外线LED两种产品的厂商。
以此为基础，日亚化工不断开发出新产品，特别是在SMD（表面封装）型的高能LED方面，新品层出不穷。
日亚以销售LED封装产品为主，并不对外销售外延或芯片产品，并通过对蓝光和白光LED专利的垄断来建构进入障碍，几乎垄断整个可携式产品的白光LED市场，并获取巨大利润。
以蓝色、白色LED市场的扩大为起爆剂，日亚化工的总销售额也呈现出逐年上升的势头，由1996年的290亿日元增长到2006年的2000亿日元。
这期间，荧光粉的销售额每年基本稳定在300亿日元左右。
2006年全球LED市场约为7335亿日元，因此，日亚化工占据了约27.3%的全球市场份额。
（2）丰田合成（株）如果将LED比喻为汽车，那么可以说，日亚化工提出了车轮和发动机的概念，而丰田合成则提出了车体和轮胎的概念。
1986年，受名誉教授赤崎先生的委托，丰田合成利用自身在汽车零部件薄膜技术方面的积累，开始展开LED方面的研发工作。
1987年，受科学技术振兴事业团的开发委托，丰田合成成功地在蓝宝石上形成了LED电极。
因此，把丰田合成誉为“蓝色LED的先锋”并不为过。
丰田合成在近年来的发展速度也相当快。
1998年，其销售额为63亿日元，但到2006年，已增长至276亿日元。
在应用方面，手机占了72%，此外应用较多的还有液晶背光、按键、背面液晶背光（3in1）等，信号设备、大型显示屏等方面的应用也比较多。
此外，汽车导航系统和电脑专用液晶控制器、TV专用大型液晶的背光等也是丰田化合的目标市场。
照明应用方面的设计开发也正在紧锣密鼓之中。
丰田化合的生产据点除了爱知县平和町的工厂以外，还在佐贺县武雄市建立了生产蓝色LED等GaNLED的第二个生产据点，其设备投资总额达156亿日元，届时两个工厂的总生产能力可达到月产4.2亿个，其目标是2008年LED的销售额达到1200亿日元。
（3）美国Cree公司建于1987年，位于美国加利福尼亚洲。
主要从事SiC，GaN和Si衬底的开发，是美国宽禁带材料和器件的领导者，也是生产GaN材料的最大公司之一。
最突出的还是他们对蓝光LED方面的贡献，公司在SiC衬底上生长GaN外延片制作蓝光上拥有专利，该专利不同于日亚以蓝宝石为衬底生长GaN外延制作蓝光的专利，而蓝光是生成白光的基础，因而在LED上游也占据核心地位。
公司的产品包括绿光、蓝光和紫外光LEDs，近紫外激光、射频和微波半导体设备，电源转换设备和半导体集成芯片。
这些产品的目标应用包括固态照明、光学存储、无线基础和电路转换等。
公司的大部分利润来自于LED产品和SiC、GaN材料的生产，产品销往北美、欧洲和亚洲。
（4）Lumileds创建于1999年，Lumileds照明是世界著名的LED生产商，在包括自动照明、计算机显示、液晶电视、信号灯及通用照明在内的固态照明应用领域中居领先地位。
公司获得专利的Luxeon是首次将传统照明与具有小针脚、长寿命等优点的LED相结合的高功率发光材料。
公司也提供核心LED材料和LED封装产品，每年LEDs的产品达数十亿只，是世界上最亮的红光、琥珀光、蓝光、绿光和白光LED生产商。
公司总部在加利福尼亚州的圣荷塞，在荷兰、日本和马来西亚有分支机构，并且拥有遍及全球各地的销售网络。
（5）国联光电于1993年9月成立于新竹科学工业园区，率先在台湾成功的以有机金属气相磊晶成长技术，开发出高亮度磷化铝镓铟红、橙、黄发光二极管，带动了台湾整个光电及通讯产业的蓬勃发展。
公司现有员工人数约850人，在新竹科学工业园区拥有2处厂房，合计面积约6,500坪，公司于1999年3月在台南科学工业园区兴建南科三厂，初期使用面积约15,000坪，另于2000年5月购并原台湾光宝电子光电组件事业部成立台北分公司，并于江苏无锡成立100%投资之联欣达光电有限公司
（6）ColorKinetics（CK）公司组建于1997年，总部位于马萨诸塞州的波士顿市，其在智能固态照明系统及技术设计、市场开发方面处于行业领先地位，并获得了相关技术的许可权。
公司的获奖系列产品利用LED的实用及美观性能，在高性能灯具及OEM许可应用中，突破了传统光源的局限。
其产品及技术优势使其在数码智能方面获得了一项称为Chromacore（R）的专利，这项专利可用来产生并控制数以百万计的LED灯光颜色及动态效果，应用于舞台照明和景观照明。
CK公司自诞生以来，智能特性一直是CK阵营的主要手段，合作伙伴的战略能够提供给新加入者卓越的范例。
当将数字智能技术用于基于高亮度二极管的数百万颜色的产生与控制时，CK公司显然是该领域的驱动者，他们的智能文件夹包括32项已授专利和120多项正在申请的专利。
CK公司采取公开、积极的方式与那些认识到智能固体照明的价值及其普遍深入的应用前景的制造商形成委托加工与许可的关系，以促进刚刚起步的固体照明工业的发展。
目前CK公司在英国、中国都设有办事处，在日本还成立了一家合资公司。
国内LED芯片厂商分析
厦门三安MOCVD12台，红黄芯片产能为1000KK/月，蓝绿200KK/月，国内最大，初步具备国际竞争规模；上市公司中士兰微（11.20,-0.05,-0.44%）MOCVD目前2台，8月再进2台，明年进两台，总数达6台，产能达到高亮蓝、绿、红芯片300kk/月；联创光电MOCVD2台，LPE普亮红、绿机台4台，年产芯片100亿粒，其MOCVD机台目前主要用于研发；深圳方大MOCVD三台，年产外延2.5~3万片，年产蓝绿芯片约3亿粒，产能不大。
其它未上市LED企业，产能统计比较困难，缺乏准确性，初步了解信息大连路美产能为蓝绿芯片100kk/月，其主要产能可能在控股子公司美国AXT；上海蓝光被彩虹集团并购后2008年规划产能150kk/月蓝绿芯片，2010年达到250kk/月。
值得关注清华同方旗下“清芯光电”，该公司可自行研制LED生产线的核心设备MOCVD机台，这样其采购成本、维护成本大大低于原装进口设备，并且有助于公司提高产品研发能力（日本日亚就全部用自己改装的机台，由于熟悉设备性能，在外延制备上灵活性增强）。
2006年7月，清芯光电的MOCVD设备调试一次通过，生产出合格产品；2006年8月外延片、芯片生产线落成投产。
据称目前公司能够批量生产发光效率平均达到59lm/W的白光LED，该指标达到国际产业化先进水平。
2007年3月同方股份（34.89,0.27,0.78%）加大投入力度，通过增资取得控股地位。
目前清芯光电有两台MOCVD设备，月产1000万粒芯片。
根据公告，通过同方股份向其提供的不高于2000万美元的担保或资金支持，清芯光电将分批添置13台MOCVD设备，总共形成15条生产线，最终形成年产16亿粒（12mil）高亮度LED管芯的产能
LED市场分析报告--产业概况-封装
3.2封装主力厂商介绍
（1）亿光电子1983年创立于台北县土城市。
主要生产LED光电半导体产品，亿光电子工业股份有限公司是台湾第一家取得专利授权合法生产和封装LED产品龙头厂商在产品布局和生产规模上，仍处于领先的地位，LED封装业者表示，由于封装厂二军的营业规模相对不大，虽然白光领域为各厂相继抢入的重点，但各厂也都各自发展自身的利基市场，以期站稳脚步后再伺机开拓版图。
其中佰鸿在交通号志上有所斩获，东贝在CMOS感测组件着力较深，而立碁则是着重在模块产品发展。
国内的主要封装厂商分析
（1）佛山市国星光电科技有限公司（原佛山市光电器材公司）是专业生产半导体光电器件及其应用系统产品的高新技术企业，是全国最大的光电器件生产和出口基地。
（2）珠海力丰光电实业有限公司成立于1994年11月中国大陆地区大功率LED照明光源技术企业。
（3）江苏稳润光电有限公司LED芯片封装和销售能力已经达到120KK/月,国内LED封装产业第一代言人。
LED业的发展是全球性的，2003年全球LED下游封装（含可见光与红外光）比2002年成长12%达到了45.74亿美元。
其中韩国和我国台湾地区发展尤其快速，台湾LED产值（整体）比2002年成长22.6%，达到284.4亿台币，预计2004年台湾LED总产值成长24%，将达到353亿台币。
即使在整个国民经济负增长的日本，LED产值成长却达7.9%，甚至日亚化学的LED部门业绩大增达69%。
我国国内大陆地区近4年来尽管LED产值年平均复合成长率达到29.3%，但这其中下游应用的成长是重头戏，达到了35%，而封装部分的成长仅16%左右。
而恰恰是封装部分对我国整个LED业的发展起着非常关键的作用
我国的台湾地区目前已是LED产业化的全球性代表，这种领导地位已经不仅体现在封装上，也体现到了上游的LED晶片产业，尽管目前日本、美国在高端的GaN蓝光LED领域拥有全球95%左右的专利，但产量远落后于台湾甚至落后于韩国已是不争的事实。
台湾能发展到今天这个水平也不是从上游开始发展的，因为它在80到90年代面对日本和美国有与我们现在相同的处境，所以它的发展也是亿光、光宝等封装企业的成长和发展为标志的，封装企业的强势带来对上游产业的强劲推动，即使是上游产业已在全球市场独占鏊头的今天，LED封装企业也仍然被公认为是台湾LED产业的基础.
3.3照明主力厂商介绍
（1）飞利浦照明经成为世界上最大的电子公司之一,起基础建立于1891年,当时GerardPhilips在荷兰Eindhoven建立公司生产白炽灯和其它电子产品.今天，皇家飞利浦电子，在《财富》全球30强电子公司中名列第九，2001年销售额为323亿欧元。
2002年飞利浦和HP的合资企业是首家引入光效100Lm/W，寿命100，000小时的LED的公司
（2）OSRAM（欧司朗）是全世界最大的两个照明生厂商之一。
建于1919年，最大的股东为SiemensAG，总部位于慕尼黑，在全世界拥有超过36,000的员工。
OSRAM商标早在1906年注册，到目前为止是世界公认的历史最悠久的商标名称之一。
Osram拥有有别于日亚（蓝光+YAG荧光粉）的蓝光+TGA荧光粉白光专利技术，开发出采用SiC衬底的GaN型光电器件，采用蓝光LED芯片和黄荧光粉组合产生白光LED，在大尺寸LCD背光源、白光照明和车用LED产品上具有优势。
Osram主要的经营领域在欧洲市场及汽车用白光LED市场，与日亚化学有明显市场区隔。
（3）GELcore（通用电气光电）是GE照明与EMCORE公司的合资公司，创建于1999年1月，总部位于美国新泽西州。
2007年2月，GELcore改名Lumination，公司致力于高亮度LED产品的研发和生产。
通过把GE先进的照明技术、品牌优势和全球渠道与EMCORE权威的半导体技术相结合，GELcore已经在转变人们对照明的认识过程中扮演了重要的角色。
GELcore几乎涉足所有GaNLED相关产品，现有的产品包括大功率LED交通信号灯、大型景观灯、其他建筑、消费和特殊照明应用等。
通过把电子、光学、机械和热能管理等各个领域的技术相结合，GELcore加快了LED技术的应用并创造了世界级的LED系统。
另外，GELcore还利用独特的客户管理系统来和那些LED专家和产品应用客户保持长期的友好关系。
国内照明主力厂商
1香港亮美集灯饰有限公司凭借自身八年的LED照明产品制造经验及拥有的强大驱动电路设计能力、独特外观结构设计能力、对品质持续改善的能力及快速响应市场需求的能力，已成长为LED照明产品市场的主流供应商。
2品能光电技术（上海）有限公司是一家专注于大功率超高亮度LED照明技术整合与运用的企业，是LED领导厂商Lumileds的亚太地区重要事业伙伴之一。
3 厦门华联电子有限公司成立于1984，是在厦门投资的第一批内联企业。
公司以科技为主导，质量为主线，走高新技术不断创新的发展之路，是全国重点高新技术企业。
现已发展成为国内规模最大、最具实力的半导体光电器件封装、LED应用产品制造和家电微电脑控制器生产厂家之一，技术水平在国内同行中处于一流水平；是中国光学光电子行业协会光电器件专业分会理事长单位、国家半导体照明工程研发与产业联盟主席单位。
LED市场分析报告--产业概况-封装
3.2封装主力厂商介绍
（1）亿光电子1983年创立于台北县土城市。
主要生产LED光电半导体产品，亿光电子工业股份有限公司是台湾第一家取得专利
升级会员 