企业专利竞争情报理论及方法的利用调研可行性报告.docx
《企业专利竞争情报理论及方法的利用调研可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业专利竞争情报理论及方法的利用调研可行性报告.docx（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
企业专利竞争情报理论及方法的利用调研可行性报告
企业专利竞争情报理论及方法利用的调研报告
一、概述
在经济全球化的新环境下，信息技术日新月异，世界技术竞争日益激烈，企业对新技术垄断的时间缩短了，无论对于掌握技术的老企业，还是新的市场进入者，跟踪技术发展，对竞争对手的行为进行预测都显得十分重要。
竞争情报（CompetitorIntelligence）是20世纪末期随着知识经济、新经济的兴起而迅速发展、并受到发达国家企业界普遍重视的重要竞争手段。
所谓竞争情报,即通过一定的知识模式,将分散的有关竞争对手的信息、资料转化为互相联系的、准确的、可使用的知识的分析过程。
这些经过分析处理的知识能使企业决策管理人员清楚地了解有关竞争对手的地位、绩效、能力和动机,使他们在制定战略决策时所面临的不确定因素大大减少，作出正确决定的可能性大大增加。
专利分析（PatentAnalysis）是竞争情报分析的重要形式之一,是指跟踪、研究、分析某一领域及竞争对手的专利发明以获得超越竞争对手优势为目的的企业竞争情报分析。
专利是世界上最大的技术信息源，据实证统计分析，专利包含了世界科技信息的90%～95%。
而对组织企业而言，专利是企业的竞争者之间不得不向公众透露而在其他地方都不会透露的某些关键信息的地方。
因此，通过商业检索企业专利竞争情报、分析提高自有专利的质量，了解他人专利的杀伤力，可得到大量有用信息为企业所用，实现其特有的经济价值。
特别是进一步参与国际竞争的中国企业，专利竞争情报可为其提供科学的战略决策智力支持和信息保障，更快熟悉竞争对手、认清竞争环境、适应新的游戏规则。
其意义在于它是：
快速反应环境变化的需要；竞争战略管理的需要；创新与发展的需要。
各国企业纷纷开展专利战略研究,而其核心正是专利分析,即对专利说明书、专利公报中大量零碎的专利信息进行分析、加工、组合,并利用统计学方法和技巧使这些信息转化为具有总揽全局及预测功能的竞争情报,从而为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参考。
专利分析不仅是企业争夺专利的前提,更能为企业发展其技术策略,评估竞争对手提供有用的情报。
因此,专利分析是企业战略与竞争分析中一种独特而实用的分析方法,是企业竞争情报常用分析方法之一。
企业专利竞争情报项目建设是目前科技部门重点关注的领域之一。
有效地引导企业特别是知识产权优势企业摆脱全球金融危机对实体经济造成的严重影响，全面贯彻落实中央“保增长扩内需调结构”的指示精神和省委、省政府“标本兼治、保稳促调”的经济工作思路，积极实施知识产权战略，不断加大产品研发和知识产权投入，在危机中求转机、在困难中求突破，在逆境中求发展，以坚定的信心应对挑战，克服前进中的困难。
2008年12月，杭州科技信息研究院和中国计量学院合作开展《杭州市企业专利分析及技术状况》抽样调查，重点调查环保、仪器仪表、锅炉、化工、汽车制造、通讯设备等行业，调查对象涉及企业、科研院所，本次调研发放问卷120份，回收有效问卷102份，有效率为85%。
二、主要企业专利分析软件概述
作为一种分析工具，专利分析软件受到越来越多的青睐，在相关的专利分析理论方法与技术研究的支撑下，国内外专利分析软件的研发日益活跃和进展显著。
1．国外企业专利软件概述
国外各种专利分析软件很多，较为成熟且商品化的专利软件有十几种，分别实现了专利的聚类分析、引证分析、文本聚类分析、数据深度挖掘、结果可视化，以及支持多种数据源等功能，主要的专利分析软件可实现的功能和特点如表1所示。
目前在国外，一方面是完善已有软件或新开发软件；另一方面学界主要关注的是对现有软件从功能、分析角度等进行比较分析。
而学者从文本挖掘能力、感知力度、潜在限制、可应用的数据源以及结果的展现等方面对软件所做的比较，为专利分析软件的完善与开发指出了发展的方向。
表1国外集中主要专利分析软件可实现的功能与特点
产品名称
提供商
功能
特点
Aureka
Thomson
专利的聚类分析与引证分析
专利地图及引证树形式
Vantage-Point
GIT技术政策与评估中心与智能信息服务公司
对专利数据进行深度挖掘并可视化分析
支持对VBScript的扩展，用户可编辑VBScript脚本，实现一些特殊的定制分析功能
Omniviz
Biowisdom
数据及文本聚类分析软件，能够支持多种数据源
6类聚类效果图Galaxy、Corscape、Comet、ThemeMap、Treescape、Correlation
ThomsonDataAnalyzer
Thomson
深度挖掘并可视化分析
建立用户自定义词典
PatentLab-Ⅱ
Wisdomain
对delphion数据库进行检索、分析
数据清理、用户自定义字段、IPC/UPC在线显示
BizIntSmartChartsforPatents
Thomson
编辑专利、制作分析报表
以列表形式查看每份专利（包括专利构造图），也可根据多份专利家族文档制作报表
MatheoPatent
MatheoPatent
对USPTO和欧洲专利进行检索和分析，包括矩阵分析、网络分析及专利地图
对每一个专利检索都可使用一个查询策略，并能管理专利家族
STBAnaVist
CAS和德国卡尔斯鲁厄专业信息中心
分析从CAplusSM数据库、美国专利全文库及PCT全文专利数据库里所搜索的结果
分析结果可视化并可共享，数据与图表之间的交互功能
目前全球三大专门提供专利信息在线服务系统，德国的STN系统、美国的Knight－Ridder公司的Dialog和法国的Questel-Orbit检索系统。
下面介绍三大专利软件公司的主要专利分析软件。
1.1THOMSON公司
（1）Aureka
Aureka专利分析软件结合了世界主要的专利数据库、方便快捷的文件目录树、强大的搜寻引擎、独创的检索机制、先进的语意分析和文本聚类技术、无与伦比的可视化专利地图，可以更加轻松的管理知识产权，使专利与技术文献数据，自动解析成为结构化的知识，通过Aureka数据库可以进行侵权研究、专利管理、掌握技术发展趋势、寻找合作伙伴和监控竞争对手等。
（2）DerwentAnalytics
DerwentAnalytics是一个对数据进行深度挖掘并展开可视化分析的软件。
它具有界面友好和直观的特点，提供一种轻松的方法从ThomsonDerwent专利数据库中的原始数据中，挖掘出更有意义的分析数据，为全面掌握行业动态提供有意义的依据。
（3）Delphion
Delphion可根据需要，灵活编辑使用各种检索式，检索世界上第一流的专利数据库，利用Delphion的各种工具对检索结果进行不同角度的分析。
（4）ThomsonDataAnalyzer
ThomsonDataAnalyzer，是DerwentAnalytics（SM）的新一代产品，能从大量数据中发掘出清晰而权威的见解。
ThomsonDataAnalyzer是一个独立的工具，允许导入内部数据库和商业性数据库的数据，特别是Thomson公司提供的信息产品。
1.2STN公司
（1）STNExpresswithDiscover
可在脱机状态下轻松编辑检索策略（包括多库检索），联机状态迅速检索；高质量的图文显示效果，任意查看每一条记录，捕获全部文字和图形，屏幕滚动灵活；命令窗口可发送一行或多行命令，主机响应迅速；新增加的制表、报告工具可将检索结果（文献、专利、化学结构图形等）按照要求和喜好制作成报告，便于下一步的分析之用；可将检索结果保存成HTML、PDF、RTF、EXCEL等格式；可通过化学物质登记号、专利号链接到物质信息及专利信息，并可获取全文；提供了两种检索选择：
使用STN命令语言和使用Discover!
Wizards。
Discover!
Wizards可以帮助不太熟悉STN的检索人员和不太熟悉检索指令的最终用户全面地检索STN各个数据库；通过自动链接浏览器的功能，获取每个数据库的详细介绍（即黄页）等。
（2）STNAnaVist
STNAnaVist是一个强大的交互分析和形象化的软件，提供各种科学文献和专利检索结果的分析工具并呈现研究模式与趋势。
STNAnaVist能分析从多学科CAplusSM数据库、专利数据库USPATFULL及PCTFULL里所搜索的结果。
运用STNAnaVist可以分析专利，追踪竞争信息以找出您的竞争对手在做什么，发现现有技术的最新应用，决定研究趋势以了解研究领域是否为新兴领域、稳定成长的领域还是正在衰退，作为战略性商业决策支持。
1.3Wisdomain公司
（1）PatentLab-II
PatentLab-II为客户提供专利数据可视化分析。
用户可以利用专利数据分析各个技术领域，同时用户可以自行定义新的领域，并对这些领域加上用户的注释，从而产生增值情报。
（2）Focust
Focust软件包含有检索模块、引文模块和分析模块。
其分析模块提供诸如文本挖掘分析、高级可视化技术分析功能，以及灵活多样的专利文件管理，使分析方法灵活，结果更加可靠。
文本挖掘分析，利用关键词建立专利文献聚类图形，用树状图形的形式帮助用户更好地了解专业术语。
高级可视化技术分析功能允许用户定制二维或三维图表，分析相关专利情报。
专利文件管理功能提供用户几种灵活的方式管理专利文献，方便专利分析。
1.4SearchTechnology公司
Vantage-Point专利分析软件是一种数据挖掘工具，主要是对数据域内的各种项目进行统计分析，它能深层次挖掘专利信息。
如果数据域里含有书面文本，该软件也能运用某些自然语言运算法则进行主题解析。
系统采用多种算法如通过模型匹配、基础规则和自然语言加工技术等进行文本挖掘，系统使用的数据由用户直接从数据供应商处购买。
（4）CAS（美国化学文摘社）
SciFinder是一个能使用世界上最大的有关生化、化学、化学工程、医学和其它相关信息之集合的搜索工具，透过单一资源便可获得全球期刊和专利文献的全部科学信息。
经由SciFinder，可以：
浏览近一个世纪的研究成果；按化学结构或生物序列浏览；按研究主题、作者、公司,物质名称或反应检索；取得当今最新的科学发展成果。
（5）美国ClearForest公司
ClearForest系列软件是ClearForest公司的产品，它们是非常强大的文本挖掘工具。
大多数文本挖掘工具从进行主题词提取开始，即利用该过程从文本中挑选出相关的主题词，并将它们提取出来用于后续的分析。
（6）美国InventionMachine公司
InventionMachine系列产品是由InventionMachine公司开发的一系列用于帮助进行计算机辅助发明设计的应用软件，其中在专利分析方面最相关的两个产品是Co-Brain和Knowledgist。
这两个软件都用于实现从全文数据中提炼主题/功能/目的函数。
（7）美国BizInt公司
BizIntSmartChartsforPatents是BizhInt公司开发的用于专利方面的产品，这是一种用于专利文献图表制作的软件。
该软件允许用户使用来自STN、Derwent、IFI、Dialog上的化学文摘库的专利数据，并生成由其得到的信息图表（包括许多种内置图像形式）。
系统可以简便地定制各种图形，并有多种存储和输出选择，使终端用户专利数据标准化。
2.国内主要企业专利分析软件概述
目前，国内专利分析软件的研发显现出异军突起的趋势。
企业、高校及研究机构加大了对专利分析的研究力度，新的专利软件不断问世。
如恒和顿公司的HIT恒库，可检索70多个国家6000多万条专利数据，对授权、技术、时间信息进行统计，也可进行引证分析，自动归纳同族专利并统计数量，具有可建立任意专题数据库、能够下载收集第８版IPC的所有基本及扩展信息、可翻译多种语言的特点；东方灵盾的中外专利检索及战略分析平台，可提供多角度检索方式，进行技术发展趋势分析、专利保护地域分析、专利权人申请状况分析，具有自定义导航、保存词表与历史记录、用户可自创主题文件夹、存储相关专利数据等特点；中献智泉的专利战略分析系统，可进行数据处理、数据标引、主题分析等功能；大为软件公司的PatentEX专利信息创新平台，具有中、美、欧专利下载建库，法律状态、同族专利下载，智能数据分类，存活期、技术生命周期、法律状态、增长率、矩阵、引证等专利分析功能。
与国外的专利分析软件相比，国内的专利分析软件呈现出功能不断完善的特点，但从对专利内容的挖掘深度上看，国内专利软件还只停留在对外部特征项的统计分析上，而缺乏国外软件的聚类分析、引证分析及文本挖掘等功能。
此外，大多数专利分析软件需要下载数据然后再进行分析，即数据与工具是分离的，使用户无法随时随地变换分析数据。
不提供分析过程且直接显示结果，使用户无法自主地灵活地操纵分析过程，更无法深刻理解专利分析的内涵与过程实质；还没有一款功能较全面的以中文为主的在线专利分析软件。
除上述企业专利分析软件外，国内主要的专利竞争情报分析软件还包括以下几个。
① 武汉市知识产权信息中心的企业专用专利数据库检索分析系统。
②国家知识产权出版社的专利战略分析系统，2005年初投入使用，2009年成功升级。
③国家知识产权局专利局文献部的中外专利检索数据库管理系统
④中国专利技术开发公司与韩国WinLAB公司开发的INAS（InformationAnalysisSystem）专利分析系统。
⑤上海市知识产权服务中心开发的专利分析系统等等。
三、企业专利基本情况分析
1.企业申请专利基本情况
本次重点调查102家专利企业，从其对专利的管理制度以及人员配备的情况来看，被调查企业有专门人员或内设机构开展专利管理工作有82家，占被调查企业的80.4%，委托中介来管理的有65家，占63.7%。
对于专利管理制度，有71.6%的被调查企业有自己的专利管理制度，并且，有企业自己知识产权战略的占63.7%（见表2）。
表2企业专利管理制度制订及机构人员设置单位：
家
序号
调查内容
是
否
1
我们企业有专门人员或内设机构开展专利管理工作
82
20
2
我们企业有委托中介等专门机构开展专利管理工作
65
37
3
我们企业有专门的专利管理制度或工作规范
73
29
4
我们企业有建立企业专利战略
65
37
5
我们企业有定期或不定期对员工进行专利知识培训或讲座
72
30
从企业获取的信息资源的主要途径来看，被调查企业信息资源排在前五位的分别是：
知识产权局49家，各类图书馆48家，学术会议、会展44家，同行交流40家，学会、协会22家（见图1）。
从被访企业对专利数据库的使用来看，每月使用30次以上的有20家，10～30次的有28家，10次以下的有31家（见表3）。
从对专利信息资源的使用程度来看，有69家企业使用专利的摘要信息，65家企业使用专利全文信息，57家企业使用专利分析报告，41家企业实用专利统计报（见表4），足见企业对专利信息资源使用的重视程度。
表3专利数据库使用频率单位：
家
A、30次/月以上20
B、10～30次/月28
C、10次/月以下31
表4专利信息资源使用程度单位：
家
A、专利全文信息65
B、专利摘要信息69
D、专利分析报告57
C、专利统计月（季、年）报41
从企业最为关注哪些国家、地区或组织的专利数据显示，有68家企业最关注的是中国的专利数据，所占比重最大，紧随其后的为美国和欧专局专利，分别有36家和25家（见表5）。
表5企业关注的国家、地区专利数据的分布单位：
家
A、中国专利68
B、美国专利36
C、欧专局专利25
D、WIPO专利7
E、德国管理3
F、法国专利1
G、瑞士专利1
H、日本专利11
I、韩国专利4
J、台湾专利1
K、印度专利3
L、英国专利1
M、香港专利2
N、加拿大专利0
O、其他___南非,东亚____
从影响企业专利信息使用的最大障碍来看，有49家企业认为获取专利的途径太少，48家企业认为使用费用太高，44家企业认为专利数据不全，全文资源太少，40家认为专利信息的时效性较差，很难及时获取有用的信息（见表6和图2）。
表6企业专利信息资源使用所存在的障碍单位：
家
A、费用太高48
G、专利信息时效性较差40
B、语言障碍22
H、企业信息硬件水平低9
C、获取资源的途径太少49
I、缺乏专门的专利部门和人员18
D、数据不完全，全文资源太少44
J、企业专利人员业务水平较低13
E、数据网络不通畅13
K、其他（注明）3
F、专利信息真实性较差21
图2企业专利信息利用存在障碍分析
2、专利检索在企业技术创新方面所发挥的作用分析
2.1企业在专利需求目的调查
有49家被调查企业认为专利信息检索和分析对其在技术研发、引进新产品、新技术等方面起到了非常大的作用，认为比较符合的有27家（见表7和图3）。
表7企业在专利需求目的调查单位：
家
序号
项目
非常符合
比较符合
一般
不太符合
很不符合
1
我们在研发、引进新产品、新技术、新工艺、新设备
（生产线）时需要进行专利查询和分析
49
27
13
0
0
2
我们在与其他企业合作投资新项目时需要进行专利查询和分析
44
26
15
3
0
3
我们在无形资产评估时需要进行专利查询和分析
27
24
26
4
0
4
我们企业在专利申请保护、专利侵权纠纷时需要进行专利查询和分析
65
27
23
3
0
5
我们企业在开展国内或进出口贸易时需要进行专利查询和分析
33
27
18
0
0
6
我们企业需要对可能申请专利的应用基础性研究进行查询和分析
48
20
11
3
0
7
我们企业通过申请专利达到为本企业做技术储备的目标
48
20
11
3
0
8
我们企业申请专利主要为了为获取政府奖励、资助或荣誉
11
7
33
29
7
图3企业专利需求分析
2.2专利分析的重要性
从专利分析的重要程度进行判断，认为对申请概况方面进行分析，认为年度申请量对企业的发展有非常重要影响的只有17家，比较重要的有37家，一般的有24家，另外，从是否需要政府或中介提供相应的分析服务，大多数的企业认为需要政府或中介能提供相应的服务。
从申请国进行分析，认为对申请国申请量分析对企业的发展非常重要有11家，较重要的有27家，一般的有38家，同样，大多数的企业认为这些功能应该有政府或者中介提供（见表8）。
表8专利分析功能的重要性
项目
说明
非常重要
比较重要
一般
不太重要
很不重要
是否需要政府或中介提供此服务
是
否
概况分析
年度申请量
反映一个阶段、一个地区的专利总体情况
17
37
24
8
5
54
26
年度申请人数
6
21
43
10
3
26
40
年度发明人数
11
27
29
14
1
50
28
年度授权量
25
31
23
3
0
53
24
专利类别分布
12
34
25
10
1
51
27
职务状况申请量分析
6
24
36
12
1
58
28
年度申请类别趋势分析
11
27
38
7
0
53
25
申请国分析
申请国申请量分析
反映一个国家（地区、省）的科技研发能力
14
23
32
12
0
52
24
申请国申请趋势分析
12
24
34
11
0
51
25
申请国技术构成分析
反映一个国家（地区、省）主要的技术研究领域
15
40
29
6
0
51
25
申请国申请人分析
反映一个国家（地区、省）的科技研发能力
6
22
36
15
1
57
28
申请国申请人数分析
4
24
34
16
1
58
27
申请国技术独立性分析
反映一个国家（地区、省）在技术开发上的独立性（自主创新能力）
12
35
29
6
0
51
24
申请国引证分析
14
24
26
14
0
50
25
申请人分析
申请人排行榜（概况）
反映各专利申请人专利技术研发能力的高低
7
27
34
10
21
55
27
申请人研发力分析
21
39
17
5
1
57
26
申请人专利类别分析
13
39
23
4
1
60
17
申请人申请增长率
反映各专利申请人研发能力的年度变化趋势
8
34
28
11
0
54
29
申请人年度申请量分析
9
29
31
10
0
64
18
申请人技术构成分析
用于分析各申请人的技术优势和技术发展方向。
23
32
20
4
1
59
25
申请人研发阵容分析
反映各申请人科研团队阵容及实力
13
40
21
5
2
54
28
申请人引证分析
反映各申请人在技术研究上的独立性和专利技术的重要性
12
32
29
4
1
54
28
申请人影响力分析
15
28
29
7
2
55
28
申请人技术独立性分析
16
43
19
3
1
56
27
申请人合作关系分析
反映不同申请人的技术合作情况、技术研究相似程度
15
32
25
7
1
54
29
发明人分析
发明人研发力分析
反映发明人的研究能力高低
24
35
9
6
1
56
24
发明人技术构成分析
分析发明人的研究的侧重点
21
34
11
8
1
56
24
发明人申请量趋势分析
分析各年主要发明人专利申请的变化趋势
11
25
22
8
3
52
26
专利存活期分析
法律状态分析
判断专利的法律状态
42
29
11
3
0
58
24
主题存活期分析
判断某主题技术专利存活期
24
24
10
5
0
54
26
法律状态存活期
反映不同类型专利的存活状态
28
26
17
5
0
55
25
专利所属存活期分析
24
32
17
6
0
52
28
申请人存活期分析
17
34
18
6
1
53
26
专利类别存活期分析
21
25
20
6
1
55
27
IPC分类分析
IPC技术构成分析
分析IPC分布情况，可反映技术分布情况
17
27
20
3
2
57
26
IPC技术申报趋势分析（申请日）
分析年度专利申请中IPC分布的变化情况
12
24
32
4
1
57
23
IPC技术申请人分析
了解申请人主要的技术研究领域
12
25
32
2
2
57
25
IPC技术国家分布
了解各国（地区、省）主要的技术研究领域
12
25
32
2
2
59
22
申请人类别分析
申请人类别申请量分析
反映不同类型申请
升级会员 