中国管理咨询情况研究报告.doc

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中国管理咨询情况研究报告

育龙网校 WWW.CHINA-B.C0M  2009年05月12日  来源：

互联网

育龙网核心提示：

中国国内的管理咨询行业的客户绝对数量和市场渗透率相比上一年均呈现了不同程度的上升。

共有468家上市公司在005年当年采购了咨询

中国国内的管理咨询行业的客户绝对数量和市场渗透率相比上一年均呈现了不同程度的上升。

共有468家上市公司在005年当年采购了咨询服务，国内管理咨询行业的客户比例相比004年上升了4。

4个百分点，达到35。

%，增幅为004年同期的0。

6%，其中新客户09家；截止005年，累计采购过咨询的公司数量已达745家，国内咨询行业的市场渗透率上升至55。

89%，相比去年提高4。

99个百分点，增幅为004年同期的6。

3%。

　　999年－005年管理咨询行业市场渗透率增长

市场渗透率＝至某年所有接受过管理咨询服务的上市公司数量/某年上市公司总数。

自999年以来，管理咨询行业市场在国内逐渐兴起。

到005年，管理咨询市场渗透率达到55。

89%，如图。

003年以来的增幅趋势有所降低，005年相比较004年增长了4。

99个百分点，增幅为6。

3%（图）。

在全球市场中，所有世界500强的企业都接受过多次管理咨询服务，其中超过50%的公司拥有长期合作的管理咨询公司。

相比之下，至005年国内管理咨询市场的渗透率只有55。

89%，并且近年增长速度趋缓。

常年以来，国内企业重生产轻管理的观念，导致企业难以跻身国内领先的行列。

中国市场化的进程加快，国内企业面临跨国公司的挑战，提高管理水平迫在眉睫。

在此背景下，国内企业对管理咨询服务存在着巨大的潜在需求。

　　999年－005年管理咨询行业客户比例增长情况

客户比例＝当年接受过管理咨询服务的上市公司数量/当年上市公司总数。

00年，国内管理咨询行业迎来她的春天，管理咨询行业的客户比例增长迅速，相比00年增高。

8个百分点；003年，“非典”爆发对管理咨询市场产生了不小的影响，客户比例相比00年仅提升0。

5个百分点；004年，客户比例突破30%，达到30。

7%，相比003年提升了3。

9个百分点，但远不及00年的增幅；刚刚过去的005年，咨询行业的客户比例为35。

%，相比004年增长4。

4个百分点，增幅为0。

6%（图3）。

这从侧面反映出市场开始呈现平稳增长的趋势，探究原因，主要有三：

一，005年4月9日《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的发布，中国关于解决股权分置的问题正式破冰，5月起股改正式启动，005年先后共6批公司参与股改，总数达46家，总市值约占沪深两市总市值的46%。

顺理成章，股改也就成为了005年各家上市公司最关心的事情，近/3公司将“股改”定位为一年工作中的首要大事、重中之重，访谈中得知，股改使很多公司没有精力去考虑聘请外部咨询公司为企业的管理进行相关咨询。

股改的进行使咨询业务中的财务、资本运作业务的比例相较往年有了较大增长；

二，虽然管理咨询近几年的发展让越来越多的企业了解认知了这个行业，但同时随着中国企业，尤其是上市公司，在管理运营方面更加成熟、决策过程更加理性，整体对待新鲜事物、工具等的分析能力和判断力的提高，近年来企业在咨询服务采购方面也更加理性和谨慎；

三，从整体上分析，国内管理咨询市场的渗透率在005年已达55。

89%，超过上市公司总数的一半，这对于一个在中国还属于起步行业来说，已是比较高的开拓程度，经历了前期的快速发展、00年的爆发增长，市场需要一个调整、再积蓄的过程。

　　005年管理咨询服务行业分布情况

　　不同行业客户分布情况

本次研究根据证监会公布的行业分类标准对十三个行业进行了分析，同时由于制造行业客户数量很大，对其按照小行业标准进行了拆分，依此分析可以看到不同行业的客户比例和客户数量差异较明显。

005年社会服务业的客户比例大幅度提升，达到50。

5%，比004年高出3。

76个百分点，超过004年的电子制造业而跃居客户比例一位。

机械设备制造行业005年客户绝对数量最高，一年内有83家客户采购了咨询，占当年此类上市公司数目的40%，与004年的客户比例大体持平（图4）。

根据市场渗透率和行业相对规模，本研究对各行业的客户企业划分成四大群体：

“成熟客户群”、“核心客户群”、“萌芽客户群”、“潜力客户群”。

由于咨询市场在005年总体仍呈持续上升状态，平均市场渗透率也较004年有所提升，从而“成熟客户群”主要集中在电子、社会服务、交通运输、食品饮料这四类行业。

其主要特征是市场渗透率高，但行业相对规模小，采购咨询的市场相对饱和，这些行业对管理咨询服务比较认可，对企业自身的问题认识比较清楚，针对这四类行业，需要咨询公司服务的专业化。

“核心客户群”主要集中在机械设备、批发零售、信息技术这三类行业。

其主要特征是行业市场渗透率较高，行业相对规模大，可挖掘的市场也比较大，这类群体为“兵家必争之地”。

同时“核心客户群”的市场渗透率差异不大，其中机械设备行业相对规模明显大于其它三个行业，是典型的“核心客户”

。

“萌芽客户群”主要集中在电力煤气、农业、房地产、纺织服装这四类行业。

其主要特征是行业市场渗透率较低，行业相对规模也小。

“潜力客户群”主要集中在石油化工、医药生物、综合类、金属与非金属这四大行业。

其主要特征是市场渗透率低，但行业相对规模大，可挖掘市场空间非常大。

　　005年管理咨询业务类型分布情况

本次研究涉及到的管理咨询项目类型包括战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理、资本运作、财务咨询、综合性咨询及其它类咨询共九大类咨询服务。

其中，人力资源咨询和战略咨询仍是企业选择的服务重点，两者分别占9%和4%的份额。

005年，人力资源咨询和战略咨询仍以遥遥领先之势居于各种咨询服务之首。

这种现象表明，企业战略规划和人力资源管理两个方面随着企业的发展和成熟，依然是方兴未艾。

与往年的报告相比，此次研究首次将财务咨询作为单独一种类型加以分析，说明财务咨询正在慢慢兴起，同时，由于股改的进行，使得咨询业务中财务、资本运作的比例相对于往年有了较大增长。

在其他咨询中，数据测量、质量控制等被单一采购，表明企业采购咨询的种类越来越细化。

005年四项传统的管理咨询业务类型，相比004年变？

荩化各不相同：

人力资源，营销，信息化咨询占所有业务类型比例都有所增长，其中人力资源咨询增长幅度最大，比004年增长6。

35个百分点，而战略咨询所占份额相应下降（图6）。

当今社会，人才是一项非常珍贵的资源，在企业竞争中起着关键性的作用。

对企业来说，有效的人力资源管理机制的建立将有助于企业保留、吸引和激励人才，从而推动企业发展战略实现。

因此企业对于人力资源咨询的需求将越来越大。

营销咨询上升的也不容忽视：

其上升幅度达到44。

07%，甚至超过了人力资源咨询的上升幅度。

　　企业规模对采购咨询服务的影响

为了便于分析，本次研究将企业以净资产为依据划分为大、中、小三个规模。

在同一行业中，根据企业的净资产大小排名，净资产列在前三分之一处的企业为大规模企业；列在中间三分之一处的企业为中规模企业；列在最后三分之一处的企业为小规模企业。

　　企业规模对咨询服务需求的差异

　005年，大规模企业接受咨询服务的客户比例最高，达到4。

6%；高于平均水平7。

5个百分点。

中规模企业接受咨询服务的客户比例其次，达到36。

%，比平均水平高。

个百分点。

小规模企业接受咨询服务的客户比例最低，仅有6。

6%，比平均水平低8。

5个百分点。

研究中所涉及的企业均为在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的公司。

我国公司法规定，上市企业的注册资产不少于5000万元。

因此，这些企业都有足够能力采购咨询服务。

但是，大部分企业认为管理咨询服务的价格偏高。

国内管理咨询公司的价格普遍在数十万元左右，国外管理咨询公司的价格更是达到上百万甚至数百万。

对企业而言，是否拿出这样一笔资金接受管理咨询服务仍是一项重大的选择。

对于规模较小的企业，如果采购咨询服务支出较多，但效果又不明显，会对企业的发展有较大的负面影响；另外在企业规模较小时，管理相对容易，企业内部自我调节在管理中占主导地位，对于咨询的需求并不格外迫切。

因此，小规模企业采购咨询服务的比例最低。

而对于大规模企业来说，其抗风险能力较强，同时拿出这样一笔资金对企业现金流的影响相对较小；当企业规模壮大后管理难度也会增加，而咨询公司作为“外援”在一定程度上有助于企业管理水平的提升；

　　企业规模对咨询项目选择的影响

005年不同规模的企业采购咨询的类型从总体来看，仍旧同004年一样都比较偏重于战略咨询和人力资源咨询，而且各规模企业在选择咨询项目上又呈现出不同的特点（表）。

小规模企业主要目的就是寻求发展，扩大规模，所以比较注重战略方向的制定，在不同规模的企业中，小规模企业采购战略咨询的最多。

在004年，小规模企业没有采购营销、生产管理及资本运作咨询，而005年小规模企业中采购生产管理咨询和营销的比例是所有规模中最高的。

内抓生产、外抓营销是很多企业在经营中提出来的口号，而采购相应的管理咨询服务就是他们把口号付诸实践的行动之一。

中规模企业已经进入管理竞争阶段。

企业若要提高核心竞争力，着力点应该放在提高管理水平的层面，此时的企业如何在操作层面上战胜竞争对手就显得更为关键。

企业内部所有工作都要由员工来完成，完善的人力资源管理体系就显得非常重要。

绩效考核、薪酬激励、职业规划、企业文化等人力资源咨询项目，成为这一群体企业首选的咨询服务。

大规模企业没有表现出对某一类型咨询服务特别的侧重，因为大规模企业已具有了较为明确的战略方向，建立了较为先进的管理制度，凝聚了优秀的人才，汇集了开放的思想，其“免疫系统”比较完善，能够及时发现管理中存在的问题。

因此，企业在采购管理咨询服务的时候，会更多的针对企业管理中存在的具体问题或综合性问题。

虽然如此，但在005年，大规模的企业还是呈现出采购信息化咨询服务比例较高的态势，其中采购信息化的大规模企业有50%的比例是制造业。

信息化有助于企业规范生产流程、优化财务、库存、采购周期、做到有人做事有人负责、引进先进的管理模式、为决策者提供决策数据。

但是仅以信息化咨询中的ERP为例，大多数中型制造企业的ERP项目包括生产、计划、物料、销售、采购、财务、成本等系统，那么利用国外的系统成本在700～000万不等，利用国内的系统成本在00～000万不等。

而且ERP项目实施至少要包括将现有业务抽取、分析、优化、固化、应用的过程，所以一个大中型ERP项目生产物流财务系统的实施需要8～0个月，这期间大规模的业务调研优化和设计，就要花去一半的时间。

也就是说，信息化是一项既需高成本又要长时间的项目，因而大规模企业的采购比例相对高一些。

　　企业盈利能力对采购咨询服务的影响

为了有效分析，本次研究以净利润为依据将企业划分为高、中、低盈利能力企业。

在同一行业中，根据企业的净利润大小排名，净利润列在前三分之一处的企业为高盈利能力企业；列在中间三分之一处的企业为中盈利能力企业；列在最后三分之一处的企业为低盈利能力企业。

　　企业盈利能力对咨询服务需求的影响

研究发现，不同盈利能力的企业采购咨询服务的客户比例有明显差异。

低盈利能力企业采购咨询服务的客户比例最低，为3。

5%；中盈利能力企业采购咨询服务的客户比例为33。

4%；而高盈利能力的企业采购咨询服务的客户比例则高达48。

5%，比低盈利能力企业的客户比例分别高出5个百分点。

与企业的规模性质不同，不同盈利能力的企业在采购咨询服务上出现了较大的差距。

从图中可以看出，企业的盈利能力直接影响到企业采购咨询服务的决策。

高盈利能力的企业由于资金充足，实力雄厚，采购咨询的比例也高；而低盈利能力的企业会更多地考虑咨询的“投入产出”比率，采购咨询的比例较低。

企业盈利能力对咨询项目选择的影响

本次研究发现，高、中、低盈利能力的企业都很重视战略和人力资源咨询。

此外，高盈利能力的企业偏向于采购信息化和综合类咨询；中盈利能力企业偏向于采购营销咨询；低盈利能力企业偏向于采购生产管理、资本运作、财务和其他类咨询。

（赵民为北京正略钧策企业管理咨询有限公司董事长，高珊、杨力为该公司研究中心咨询顾问。

）

　　本次研究选择截至005年月3日在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的333家上市公司作为研究对象。

研究的数据主要通过电话访谈和二手资料收集，共成功访谈6家上市公司，占沪深两市国内公司总数的87%。

这是正略钧策（原新华信管理咨询）自00年以来四次进行此项研究。