管理咨询项目报告.ppt

管理咨询项目报告.ppt

《管理咨询项目报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理咨询项目报告.ppt（423页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

清华紫光股份有限公司管理咨询项目报告,1,汇报内容,项目进展与方法论回顾分析概述行业宏观分析具体现有业务与潜在业务分析企业财务状况分析内部运营和管理状况分析未来业务发展方向与经营管理改进方向启示,项目进展与方法论回顾,3,毕马威管理咨询正与清华紫光一起紧密合作制定一个长期战略计划以协助企业达到这个目标,保持成本优势发现和投资新的增长机会改变渠道结构,继续扩张威慑新的竞争者投资建立防止新的竞争者进入市场的障碍,撤出发现新的成长机会加盟市场领先企业,提高质量和服务寻找合作伙伴发现并服务市场特殊需求,低,低,高,高,市场增长,市场份额,业务拓展策略各项业务的吸引力、可行性、实施排序和策略定位现有资源的差距与获得的手段相对应的组织和运营管理模式的建立,1在哪里竞争？

要达到什么样的目标？

3以什么样的组织和营运模式进行竞争？

2我们缺乏什么资源？

如何获取？

细分市场机会,4,在充分理解企业的需求基础上，毕马威咨询有针对性地制定了协助清华紫光的方法框架,3个月工作时间,清华紫光业务发展战略,组织结构和运营模式设计,产品/服务业务的理想取向,内部能力的分析,总部与分支机构经营业务流程的设计,流程化组织结构的建设与绩效考核管理,一体化供应链计划与管理模式设计,3,4,7,8,9,项目的启动,产品/服务业务市场分析,差距分析与竞争能力建立计划,清华紫光的业务拓展策略,0,1,5,6,国内外最佳模式的分析,2,IT支持系统架构设计,11,人力资源管理模式设计,10,5,任务,月份1,清华紫光的业务策略评估企业涉及的产业的吸引力和趋势评估国内外最佳模式评估清华紫光的业务能力（包括销售/供应管理/财务的能力等）明确能力的差距及建立的计划建立清华紫光的未来业务发展策略清华紫光的组织与运营模式设计流程设计、组织规划、绩效考核设计一体化计划体系设计资金管理模式物流服务策略IT支持系统构架项目管理研讨会/中/终期报告,月份2,月份3,第1周,第2周,第3周,第4周,第1周,第2周,第3周,第4周,第1周,第2周,第3周,第4周,计划,研讨会,中/终期报告,整个项目将在三个月中全部完成，现阶段已经完成了主要的内部和外部分析工作,6,项目小组对行业专家和直接用户进行了数十次访谈，并从多种途径收集了大量的行业相关数据,访谈的行业专家、典型用户来自：

信息产业协会安全产业分会航空航天大学软件工程研究所中国第一历史档案馆北京市检察院北京市高等法院北京铁路公安局华北电力设计院华东电力设计院奥美四川移动为数众多的分销商和代理商,数据来源包括：

毕马威管理咨询内部资料赛迪顾问有限公司中国资讯行中国统计年鉴中国信息年鉴AsiaInfoBankofAmericaSecuritiesBearSternsDaiwaiInstituteofResearchDeutcheBankFirstBostonGartnerGroupGoldmanSachsIDCInternetSecurities,Inc.INGBarningsLehmanBrotherMorganStanleySolomonSmithBarneyUBSWarburg,7,内部和外部分析中，我们项目小组目前共走访了8个省份直辖市，进行了67次实地访谈,新疆,青海,西藏,云南,四川,甘肃,宁夏,陕西,山西,河南,湖北,贵州,广西,海南,广东,江西,福建,浙江,江苏,山东,河北,内蒙古,辽宁,吉林,黑龙江,湖南,天津,上海,北京,安徽,重庆,对北京市场的经销商、代理商和代表性客户进行了24次访谈,在济南地区进行了7次访谈,在上海、南京和周边地区对经销商和代表性客户进行了12次访谈,在包括四川和云南在内的西南市场进行了18次访谈,在广东地区进行了6次访谈,项目小组走访了包括北京、山东、江苏、上海、浙江、四川、云南和广东等8个省市地区，访谈了包括各地平台总经理在内的主要业务人员，经销商代理商，典型客户以及竞争对手等,8,毕马威管理咨询项目小组对企业内部的中高层管理人员也进行了访谈,徐井宏,李志强,数码影像,工程产品,综合管理部,品推部,研发部,笔记本,商务部,客户服务部,信息产品本部,产品,商务,市场,行政,销售,增值代理事业部,电子档案,智能楼宇,软件与系统集成,项目管理与商务,办公室,应用存储,商务部,应用系统本部,大客户,研发,市场,行政,产品,分销和系统集成,市场,产品,商务,技术,生产,销售,售后服务,教育产品部,通用产品事业部,研发,产品,销售,办公室,市场,技术,智能交通,紫光测控,软件股份,比威网络技术,文通信息技术,顺风信息安全,平台管理中心,企划部,证券投资部,财务部,人力资源,公关部,办公室,市场部,客户服务中心,董事会,访谈范围基本上包括了紫光股份的所有业务部门和子公司，访谈次数接近70次,9,我们也进行了广泛的内部数据收集工作,10,行业价值链界定,行业竞争性,行业吸引力界定,行业潜力,业务的具体分析,-,+-,将来业务发展方向的启示,我们将利用下述的战略分析框架对于紫光将来的业务发展方向进行分析,信息技术行业在国际范围内的发展趋势,信息技术行业在中国的整体发展趋势及市场进一步国际化带来的冲击,信息技术各主要细分业务市场的竞争剧烈程度,行业宏观分析,紫光现有业务分布,潜在市场机会分布,11,同时利用财务、组织和运营模式的分析框架对于组织和运营方面应该以什么为重点进行改进进行探讨,核心业务流程分析,与最佳模式的对标,组织与运营模式改进方向的启示,企业组织结构回顾,组织与人力资源现状调研（ODS）,内部组织结构和业务管理能力差异,企业财务分析,运作管理分析,分析概述,13,分析概述,行业宏观分析全球宏观经济放缓，IT行业情况严峻，国外厂商纷纷将关注力放在少数业务有增长的市场，中国IT行业的潜力巨大，将随着WTO的签署吸引大批外资的进入，进一步得到促进发展国内硬件仍然占市场的绝大部分，但是软件与IT信息服务将随着市场的发展与国家政策的倾斜而得以长足的进步；硬件中，笔记本将成为主机类产品的主要发展亮点；存储系统也将有较高速度的发展；但是扫描仪已经进入成熟期，不宜进行过度投入；软件和IT信息服务将有较高的发展速度和平均毛利率，但是由于行业壁垒和知识要求较高，规模化的发展比较困难具体现有业务与潜在业务分析笔记本电脑业务分析尽管经历了高速增长，2002年中国笔记本电脑出货量仍然只占PC总体市场的7%，与发达国家的成熟市场相比有相当差距。

因此，预计未来几年，国内的笔记本电脑市场仍将保持高速成长。

中国笔记本厂商今后的成功将主要依赖于领先的的产品规划、品牌推广、渠道建设、供应商关系、物流管理和售后服务紫光笔记本在研发和人才等方面与国内竞争对手相比具有一定的优势，在品牌和管理方面与市场领先者之间有相当的差距紫光笔记本业务目前面临的最大挑战是在现有的基础上更进一步，扩大市场份额，成为国内笔记本的领先厂商扫描仪业务分析从2001年起，中国的扫描仪市场增长速度明显放慢。

市场今后五年的增长空间也十分有限在整体市场增长明显放缓的背景下，扫描仪厂商从2001年起展开了激烈的价格战，从而导致产品利润率的大幅下滑紫光的扫描仪业务2001年的营业收入出现滑坡并开始出现亏损经营亏损的原因是成本过高、产品结构不尽合理和渠道有待完善提高紫光扫描仪业务的经营业绩可以考虑增收和节支两大类方法数码相机业务分析中国数码相机市场近五年来飞速发展，2001年已达到18.5万台、9亿元的市场规模。

CCID预测中国数码相机市场在未来的五年内还将保持40%以上的高速增长紫光从2001年7月开展自有品牌数码相机业务以来，业务取得了快速发虽然紫光与国外领先厂商相比在数码相机业务价值链的每一个环节上都存在着较大差距，但与国内厂商相比在某些环节上还存在一定的优势，因此开拓国外厂商较少涉及的低端市场尚有一定机会,14,分析概述（续）,具体现有业务与潜在业务分析投影机业务分析中国投影机市场自1996年以来高速增长，并会在未来几年里将会出现高速增长中国投影机市场上的品牌多达七、八十种，前三名厂商的市场占有率仅为31.3%，过低的品牌集中度导致了激烈的市场竞争通过对清华紫光现有优劣势和市场机会与风险的分析，发现投影机业务对于紫光来说是风险比较大的业务IT分销业务分析中国的IT行业是世界上发展最快的地区，行业分析估计年复合平均增长率可以达到25，超过全球其他地区水平1倍以上，在可以预见的将来，通过分销渠道的销售仍然将是渠道销售的主流，而且可以维持与行业发展相近的速度，整个市场依然比较分散，处于发展初期，进一步整合不可避免从资金运作水平来看，紫光与行业的竞争对手相比，明显具有一定的优势与行业最佳的企业相比，紫光IT分销业务存在产品线过短、产品类别较为单一的明显缺点；紫光在渠道数量和质量以及物流运作上都存在着比较大的差距上述问题的解决可能需要从销售渠道的规划、销售组织的组合、内部协调机制、商务管理水平和信息系统支持等几方面入手软件和系统集成业务分析IT服务市场今后五年的增长速度为28，超过IT硬件的发展速度。

其中系统集成的市场的大小为175.9亿元国内系统集成商的竞争优势为客户关系和行业知识，不同类型的集成商以不同的方式进行竞争，清华紫光可以从事的行业是政府、交通和教育，而在软件方面主要是可以进行应用软件的开发。

可以把应用软件的开发和系统集成的业务结合在一起做目前清华紫光在软件和系统集成方面的业务有一定下滑，其在销售、项目管理和绩效考核等方面还有不少地方可以提高潜在业务机会分析存储设备领域具有很高的增长潜力和利润空间移动通讯领域具有很大的市场空间，可以考虑介入分销和零售渠道无线接入和软件外包领域正在快速兴起，值得关注企业财务状况分析2001年，全国9家主要IT厂商的平均净资产回报率为0.1%，紫光的净资产回报率为-4%，低于9家国内主要IT厂商的平均水平与联想和神州数码相比，紫光的其它经营管理费用占总销售额的比率明显过高。

另外，紫光与国内其它主要IT厂商相比，所缴的营业收入所得税率高居榜首。

因此合理避税是紫光提高净利润率的有效途径2001年紫光的资产周转率低于九家国内主要IT厂商的平均水平，主要原因是紫光的应付帐款水平过低2001年紫光的人均营业收入为137万，略低于9家厂商平均水平，但与行业领先者还存在差距,15,分析概述（续）,内部运营和管理状况分析公司战略、治理结构和组织结构诊断小结战略发展方向的不清晰集中表现在没有明确的企业定位和远景目标，缺乏从全局出发、全面量化的业务目标，并且，缺乏必要的战略保证措施和手段在治理结构层面，股份公司对业务部门的管理和业务参与比较多，但对于子公司的管理力度有待加强；并且缺少专门的内部审计部门和财务部门分析、核算能力的欠缺在组织结构方面，由于缺乏明确的，从企业战略出发的组织设置原则和调整方向，导致无论是在职能部门体系还是业务部门都产生了这样或那样的不足这些问题集中表现在职能体系的不健全和，不具备专业化能力，以及业务部门整合力度不足等等内部业务运营分析小结在销售和运作管理方面方面，紫光在计划的协调性和有效性上存着一定的不足，计划之间缺乏相关型和整体考虑，业务和信息不能在运作体系中顺畅流转没有重视产品经理在产品计划、产品管理等职能中发挥的重要作用，产品的管理和推广没有延续性和继承性虽然已经紫光在供应链运作和整体效率提升上取得了一定进展，但同行业领先者相比，还存在着一定的差距和不小的提升空间需要通过明确的职责划分，优化的流程体系和管理制度以及奖惩分明绩效激励体系，全方面提升紫光在供应链管理方面的能力和效率扁平化、专业化以及向二、三级城市的延伸已经成为当今IT行业的渠道发展趋势。

紫光迫切需要按照客户导向的指导原则，重新梳理现有的分散、产品导向的渠道体系：

通过有力的渠道网络推动业务拓展支持职能部门运作分析小结紫光目前的财务体系仍然停留在简单的会计业务上，更多承担的是仅仅是企业的内部”记录员“的工作。

缺乏前期的预算、规划、投资和资金管理以及运行过程中和之后的成本核算和财务方面的评估体系股份公司对人力资源部门的重视程度以及部门的实际能力同广大员工对人力资源的期望之间存在相当大的差距特别是在绩效体系和薪资体系以及人员的招聘晋升等同员工切身利益密切联系的功能层面缺乏完善的管理业务角度的业务流程体系。

尽管已经有很多成文的制度、标准和规章，但在实际业务运作和我们的走访中，流程不清、职责不明、说不清业务运作规律是常见的问题职能部门组织结构设置的不合理和职能缺位，实际上也是影响支持职能的重要因素，特别是在财务和信息技术方面由于信息规划的不完善和在应用系统的建设落后，已经在很大程度上制约了业务发展，并且已经落在了竞争对手的后面,行业宏观分析,17,市场发展趋势,全球宏观经济放缓，IT行业情况严峻，国外厂商纷纷将关注力放在少数业务有增长的市场，中国IT行业的潜力巨大，将随着WTO的签署吸引大批外资的进入，进一步得到促进发展国内硬件仍然占市场的绝大部分，但是软件与IT信息服务将随着市场的发展与国家政策的倾斜而得以长足的进步笔记本将成为主机类产品的主要发展亮点存储系统也将有较高速度的发展集线器和扫描仪已经进入生命的衰退期，不宜进行过度投入,18,2000年互联网经济泡沫的幻灭，引起了连续2年的IT产业萧条，以科技股为主的Nasdaq指数已从5000点的高处跌至近期的1400多点左右，全球经济行业出现了下滑,世界经济的低速直接导致了全球IT市场的下滑,2001年世界经济仅仅增长了1.3%,美国经济负增长2001年全球PC销量比2000年下降5.1，而在2000年时PC销量增幅16全球芯片销售额下跌27，跌入近20年的低谷.com公司裁员总数95612人，是2000年同期的335几乎所有的知名公司都裁减了人员,19,对于IT产品和服务需求的减少，使IT行业内部产生了急剧的业务所缩减、业务整合和投资方向的改变压力，发展中国家以中国为代表正在受到越来越多的关注,IT产品的需求走势,总额（亿元）,增长率,数据来源：

CCID，2001,20,中国的总体IT水平相当低，但是发展速度快，中长期看随着IT应用水平的提高，如果中国达到韩国的人均IT消费水平，将会创造一个9400亿美元的市场，是现有市场的8倍,评述,用户结构以商用为主，家庭只占8.4%,与国外相比很低区域开发很不均衡总体需求仍然以硬件为主，软件和服务较低目前的经济水平较为落后，但是经济增长速度很快,21,虽然面临国际市场的低速，但是我国的国民经济仍然呈现出“快增长、高效益、低通胀”的良好发展势头，保持了7.3%的年增长率，达到总值95800亿元的规模,数据来源：

国家统计年鉴,22,国内经济持续稳定增长，直接推动了IT市场的发展，虽然去年增长速度有所放缓，但仍达到了16.4%的年增长率，实现销售额2502亿元，尽管仍以硬件为主体，但是软件与服务已得到了长足的进步,19972001年中国IT市场增长情况,各市场情况构成及年复合增长率,销售额（亿元）,增长率,信息服务CAGR：

31,软件CAGR：

27.2%,硬件CAGR：

18%,细分市场规模（亿元）,数据来源：

CCID，2001,23,IT行业的增长与政府的产业政策支持十分相关，国家进一步明确了“以信息化带动工业化”的战略决策，同时对软件产业的发展政策实施了产业倾斜，大大鼓励了行业的发展,24,但是，放眼加入WTO以后的中国IT业，短时间内将迎来海外投资与合作的高峰，但是如何选择合适的发展模式是维持行业顺利发展的根本,数据来源：

CebitGarner报告,25,国内IT市场硬件产品的市场规模远远超前于软件和信息服务，但是竞争的加剧以及用户对于IT系统及服务的更高要求促使软件和信息服务的增长远高于硬件，而且由于技术含量高可以享受更高的行业平均毛利率,中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模分析,行业平均毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,数据来源：

CCID，毕马威咨询分析,26,主机市场中台式PC仍是主流产品，但是市场增长的亮点无疑是在笔记本PC上，考虑到国际上的趋势是笔记本PC逐渐取代台式机，我们认为应将注意力集中于笔记本PC市场,主机细分市场增长速度、毛利率与市场规模分析,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,27,外设市场相对于主机市场业务比较分散，而且规模相差较大，打印机与显示器是规模最大的细分市场，但是竞争较为激烈，相对来看存储系统是值得大为关注的业务,外设细分市场增长速度、毛利率与市场规模分析,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,28,网络产品在2001年虽然受国内电子政务、电子商务网络建设、宽带网络建设、互联网普及以及应用提速的正面推动，上升了17.4，但是估计将由于2002年国家网络固定资产投入速度的放慢而相应减速,网络产品细分市场增长速度、毛利率与市场规模分析,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,29,软件产品由于国内产业发展政策的支持得到了很快的增长，平台软件与应用软件保持了稳定的增长，中间件发展较快,软件市场增长速度、毛利率与市场规模分析,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,30,IT信息服务维持了较高的增长速度,信息服务市场增长速度、毛利与市场规模分析,行业代表企业毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,31,IT产品细分的市场增长速度、毛利率与市场规模总览,市场规模（亿元）,行业代表企业毛利率,年增长率,行业平均增长速度/毛利率,32,IT市场的消费与各地的经济发展速度紧密相关，在经济发展较为先进的一、二级市场占了总量的65，发展极不平衡，可以预计在经济不断发展的前提下，未来三、四级市场将可能有更高的增长率,中国IT市场自然分布,不同级别市场所占的市场比例,数据来源：

CCID，2001,33,从应用领域看，市场份额较大的是与紫光产品相关的应用市场，多数集中于电子政务、教育、家庭领域和部分电信与金融行业，这些应是我们的业务集中所在,中国IT产品行业应用市场结构（）,占有市场份额比例较大的行业,数据来源：

CCID，2001,34,由于绝大部分厂商不具备核心技术，市场基本处于供大于求、品质相近的状态，厂商过于依赖短期推广招标，产品价格持续下滑，产品生命周期缩短，厂商利润骤减,各细分市场竞争态势强弱分析,数据来源：

毕马威咨询分析,35,2001年清华紫光的IT业务组成发生了一些变化。

增值代理业务2001年高速发展，自有品牌硬件业务有了一定的发展，而软件和系统集成业务停滞不前,2000-2001年清华紫光IT业务组成（亿元）,自有品牌硬件,增值代理业务,软件和集成业务,10,10,10,5,5,5,8.2,3.6,3.6,2.6,2.3,2.4,2001年清华紫光的增值代理业务飞速发展，营业额由2000年的3.6亿增长到8.2亿；自有品牌软件业务由于笔记本业务的快速增长也有了一定发展，而软件和系统集成业务出现小幅萎缩，营业额由2000年的2.4亿元将为2.3亿元。

紫光三大IT组成业务2001年发展的不平衡给紫光整体业务布局带来了变化。

说明,36,紫光的IT业务的整体布局与中国IT市场的整体分布存在较大差异。

紫光IT业务更多地集中在硬件,其中代理产品占据了70%,IT市场总量=2502.2亿元,资料来源：

CCID，KPMG分析,2001年中国IT市场细分,注释：

紫光的业务划分按CCID的标准，集成业务单指软件和服务收入。

其中紫光软件与系统集成相关部门的收入按照CCID提供的平均行业水平以2:

2:

1的比例在服务器、网络产品和软件与系统集成三项业务中进行分配。

2001紫光IT业务分布,紫光IT业务总量=13.4亿元,表示代理业务份额,3.9%,6.9%,软件与系统集成3.4%,服务器24.3%,台式机,笔记本14%,其它8%,打印机16.5%,显示器,耗材5.1%,3.1%,1.5%,扫描仪,8.9%,3.9%,数码相机0.5%,网络产品,主机41.4%,外设38.7%,网络产品10.8%,耗材5.1%,硬件96.6%,具体现有业务与潜在业务分析,38,笔记本电脑业务分析,39,资料来源：

CCID,从1995年开始，中国笔记本市场同台式机一样经历了高速增长，到2001年已达到57.5万台，97.8亿元的市场规模,1995年-2001年中国市场台式机销量变化（万台）,CAGR=36%,CAGR=49%,1995年-2001年中国市场笔记本销量变化（万台）,40,由于价格因素，目前笔记本电脑的最终用户仍然以商用为主。

但随着笔记本电脑价格的下降和产品的成熟，家庭和个人市场可能会是未来几年增长潜力最大的细分市场。

现阶段台式机的最大的市场在家庭用户，而笔记本在家庭市场占有率还是很低的。

随着价格的下降、功能的齐全，家庭用户对笔记本的需求将会上升，家庭市场是笔记本电脑扩展市场的一个重要领域。

说明,2002上半年中国台式机、笔记本电脑市场结构,资料来源：

CCID,笔记本,台式机,41,在区域市场的发展上，华东、华北和华南地区依然是笔记本电脑市场发展相对成熟、需求较为旺盛的地区。

这三个区域控制了中国市场的67%，这一比例与整体IT市场相一致,2002中国笔记本市场区域用户构成,资料来源：

CCID,与其它IT产品相似，中国的笔记本市场集中在东部沿海地区（华东、华北、华南）。

随着笔记本电脑生产基地向上海及其周边地区转移，华东将继续保持主体地位。

西南、东北和华中地区则是国内笔记本电脑品牌占据优势的主要区域。

说明,42,从销售渠道结构看，分销渠道仍然是笔记本电脑销售的主渠道,笔记本超过70%的销售量是通过经销商和分销商完成的。

集成与增值销售是另一重要渠道，占笔记本市场的10.5%。

厂商直销也是重要的销售渠道，占整个市场的7.6%。

说明,2001年中国笔记本市场渠道构成,经销商销售37.3%,资料来源：

CCID2002年2月，访谈,厂商直销7.6%,分销商31.6%,网上销售0.5%,零售商销售10.5%,集成与增值10.5%,43,中国的笔记本市场在增长、价格、用户、渠道和竞争方面出现了一系列新的发展趋势,市场持续高速增长,价格稳步下降,政府、教育和个人用户比例增加,传统渠道发生变化,市场竞争日益激烈,44,2001年以前，笔记本电脑市场同台式机一样经历了高速成长，2001年后笔记本市场在台式机市场趋于成熟、增长放缓的情况下继续保持高速增长的势头，显示了良好的发展趋势,1995-2001中国笔记本/台式机销量增长率对比,资料来源：

CCID,45,尽管经历了高速增长，2002年中国笔记本电脑出货量仍然只占PC总体市场的7%，与发达国家的成熟市场相比有相当差距。

因此，预计未来几年，国内的笔记本电脑市场仍将保持高速成长。

2001年笔记本出货量占PC市场的比例,2002-2006年笔记本销售额预测（万台）,CAGR37%,资料来源：

CCID,46,价格下降无疑是促进市场增长的主要动力之一。

尤其是某些低端笔记本的价格已经接近台式机的平均价格，将直接威胁和蚕食台式机市场,1997-2001年笔记本市场销售额、销量和价格变化走势对比,1994-2002笔记本与台式机价格对比,7000,资料来源：

CCID,笔记本,台式机,销售量增长率,销售额增长率,平均价格下降幅度,47,由于低端笔记本的价格已经降到了教育和个人用户可以接受的范围内，教育和个人市场的增长开始启动，成为笔记本电脑细分市场中新的增长热点,8000元以下,8001-11000元,11001-15000元,15000-18000元,18001-25000元,25000元以上,大型商用市场,中小型商用市场,家庭与个人市场,政府市场,教育市场,不同行业市场购买各价格档次笔记本比例,2000-2001年中国笔记本垂直市场结构,资料来源：

CCID,48,第三阶段（将来）,同时，渠道的性质也在随着市场的发展而发生动态的变化。

随着笔记本价格的下降和个人和教育市场的启动，台式机渠道所占的比例预计会有一定程度的增长。

渠道性质,效果,主要借助台式PC的渠道推广笔记本。

笔记本与PC渠道的重合度达80%,借助专门销售笔记本的专业渠道。

专业渠道的比例占据7