财务信息管理系统使用说明.docx
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财务信息管理系统使用说明
财务信息管理系统使用说明
一、酬金发放
1.登录：
在浏览器（推荐7）中输入财务信息管理系统网址（），回车进入登录页面；按提示输入用户名与密码，点击“登录”进入系统，会看到如图1.1所示页面；
（图1.1）
2.发放设置：
点击图1.1红圈所示处，进入发放设置页面（图1.2所示）。
在这里主要是设置发放批次，点击“添加”按钮即可。
（图1.2）
1）查询：
在发放批次条件中输入要查找的发放批次，点击“查询”按钮，将查询出满足条件的列表信息；（支持模糊查找）；
2）添加：
点击“添加”按钮将弹出添加页面（如图1.2.1），选择或填写好酬金类别（发什么类型的酬金）、项目支出部门等信息，确认无误后，点击“提交”按钮完成添加操作；
（注意：
1、带*号的为必填项；
2、当酬金类别为“助研津贴”时，摘要必须填写。
）
3）编辑：
图1.2所示，点击最后一列“编辑”列，将弹出修改页面进行编辑操作；
4）删除：
在图1.2所示页面中，选择要删除的行，点击“删除”按钮，如果该批次还没有审核，那么将会删除所选中的记录及该批次下所有的发放记录；如果该批次已经审核了，则不允许删除。
（图1.2.1）
3.
发放酬金：
点击图1.2所示的左侧导航栏中的“发放酬金”进入酬金发放页面（图1.3）。
在这个页面就可以进行发放操作了。
（图1.3）
1）查询：
选择发放批次，点击“查询”按钮将查询到该次发放的明细结果；
2）选择发放人员：
点击“选择发放人员”按钮，弹出发放页面，如图1.3.2所示：
a.选择身份类别，点击“选择”按钮，将弹出对应所选的身份类别的人员选择页面（图1.3.3），在图1.3.3所示页面中输入姓名或学工号查询出要发放酬金的人员，选中，点击“确认”。
b.在图1.3.2所示页面中填写好金额后，点击“提交”按钮即可。
3）编辑：
点击“编辑列”，弹出修改页面，修改金额；
4）删除：
选择要删除的记录，点击“删除”按钮，将删除选中的记录；
5）计税：
选择要计税的记录，点击“计税”按钮，系统将添加发放批次时所选的“默认输入金额”自动计算出税额；
6）确认发放：
选择“发放名称”，点击“确认发放”按钮，可以以格式导出该次发放名称的数据，提供给您打印。
（提示：
您的系统必须安装先阅读器，财务信息管理系统首页提供下载）
（请注意：
在确认发放这前，一定要先计税。
）
（图1.3.2）
（图1.3.3）
4.
职工酬金批量发放：
点击图1.2所示页面中的“职工酬金批量发放”进入职工酬金批量发放页面（图1.4），在这里可进行对本校职工酬金的批量发放操作。
（图1.4）
1）查询：
选择“单位”及“发放批次”条件，点击“查询”按钮进行查询；
2）发放：
选择要发放的人员（可多选），将弹出图1.4.2所示的发放酬金页面。
填写好“金额”，点击“提交”按钮即可完成发放操作；
3）删除：
图1.4中，选择要删除的酬金记录，点击“删除”按钮，删除所选择的酬金记录。
（图1.4.2）
5.学生酬金批量发放：
该操作与“职工酬金批量发放”操作类似，这里将不再赘述。
6.
继承以往酬金：
点击图1.2所示页面中的“继承以往酬金”进入职工酬金批量发放页面（图1.6），在这里可将以前发放批次的发放记录继承到本次的新建的要发放的批次中。
（图1.6）
1）查询：
选择“发放批次”，点击“查询”按钮，你将看到你所要继承的批次（图1.6中的“发放批次”）的记录；
2）继承：
在图1.6所示页面中，选择要继承的记录，然后选择“继承到”的批次，点击“继承”按钮，会弹出如图1.6.2所示对话框，点击“确认”即可。
（图1.6.2）
请注意：
a）“发放批次”与“继承到”的批次类别必须一致；
b）“继承到”的批次必须为新建批次，其中不能含有已发放的记录。
7.导入酬金：
点击图1.2所示页面中的“导入酬金”进入页面（图1.7），在这里可以将做好的酬金发放表导入到系统中。
8.
（图1.7）
1）选择要导入到哪个批次；
2）点击“选择文件”，弹出文件选择对话框（图1.7.1所示），
（图1.7.1）
3）点击“浏览”，弹出文件选择框（图1.7.2），选择要您自己做好的文件，点击“打开”；系统将回到1.7.1所示页面，点击“提交”。
（图1.7.2）
a）格式说明：
在中共三列，单元格格式为文本；第一行为标题行，标题名为：
（学号/职工号/身份证号码），（姓名），（金额）；导入的数据应放在1工作表上。
效果如下图1.7.3所示：
（图1.7.3）
4）系统将自动把数据绑定到页面（图1.7.4所示），如果有不成功的数据将会弹出一个新窗口，显示没有成功的数据及原因。
（图1.7.4）
5）图1.7.4中全选要导入的数据，点击“导入”按钮，系统弹出“确定将所选的记录…….”提示框（图1.7.5），点击“确定”完成导入。
（图1.7.5）
9.其他人员信息维护：
点击图1.2所示页面中的“其他人员信息维护”进入维护页面（图1.8所示），在这里你可以添加其它人员（人员类别包括：
临时工、校外人员及人事代理人员）信息，还可以“编辑”或“删除”你本人所添加的其他人员信息。
10.
3、选中后，再点击删除按钮删除。
（图1.8）
1）点击“添加”将弹出新增其他人员信息页面（图1.8.1所示）；填写好姓名、身份证号码等信息后，点击提交即可。
（图1.8.1）
请注意：
a）带*号的为必填项；
b）身份证号码只能为18位，如果尾数为X的，X必须为大写。
2）点击图1.8所示的编辑列，弹出编辑页面，修改人员信息；
3）图1.8所示页面中，选择要删除的行，再点击“删除”列即可删除该人员。
11.其他人员信息导入：
点击图1.2所示页面中的“其他人员信息导入”进入导入页面（图1.9所示）；在这里你可以批量导入其它人员信息。
12.
（图1.9）
1）选择要将人员导入到哪个单位；
2）点击“选择文件”，弹出文件选择对话框（图1.9.1所示），
（图1.9.1）
3）点击“浏览”，弹出文件选择框（图1.9.2），选择你自己做好的文件，点击“打开”；系统将回到1.9.1所示页面，点击“提交”。
（图1.9.2）
a）格式说明：
在中共三列，单元格格式为文本；第一行为标题行，标题名为：
（学号/职工号/身份证号码），（姓名），（金额）；导入的数据应放在1工作表上。
效果如下图1.9.3所示：
（图1.9.3）
4）系统将自动把数据绑定到页面（图1.9.4所示），如果有不成功的数据将会弹出一个新窗口，显示没有成功的数据及原因（图1.9.5所示）。
（图1.9.4）
（图1.9.5）
5）图1.9.4中全选要导入的数据，点击“导入”按钮，系统弹出“确定将所选的记录导入…….”提示框（图1.9.6），点击“确定”完成导入。
（图1.9.6）
13.
个人已发放酬金查询：
点击图1.2所示页面中的“个人已发放酬金查询”进入查询页面（图1.10所示）；在这里可以查询到属于登录用户本人的已经审核的所有的酬金记录。
（图1.10）
14.发放查询：
点击图1.2所示页面中的“发放查询”进入发放查询页面（图1.11所示）；在这里可以查询到登录用户本人所发放的所有的酬金记录。
并且可以将查询结果导出。
（图1.11）
1）选择酬金类别、发放批次等条件后，点击“查询”按钮查询；
2）查询后，点击“导出”按钮，可以将查询结果以格式导出；
3）查询后，点击“导出”按钮，可以将查询结果以格式导出。
二、预算管理
1.点击左侧导航中“预算管理”下的“预算申请”进入操作页面（图2.1所示）。
（图2.1）
1）申请预算：
点击“申请预算”，将弹出如下图（图2.1.1）所示申请页面，在这里填写预算申请表的申请信息；将滚动条拖至最下面，你会看到四个按钮：
放弃、保存、提交、导出打印（图2.1.2所示），可以进行相应操作。
a）放弃：
放弃本次操作，回到申请主页面；
b）保存：
将填写好的信息保存；
c）提交：
保存填写好的信息，并提交计财处审核（注意：
提交后的信息将不能再修改了）；
d）导出打印：
保存填写好的信息，并以格式导出后进行打印（本机必须安装阅读器，首页有下载链接）。
（图2.1.1）
（图2.1.2）
2）删除：
选择要删除的申请记录，点击图2.1“删除”按钮删除；
3）提交：
选择需要提交审核的申请记录，点击“提交”按钮批量提交至计财处审核（提交后的信息将不可修改了）；
4）汇总导出：
以格式导出所选择的申请记录。
三、在职工资查询
点击左侧导航栏中的“在职工资查询”可以看到它下面有两个子菜单，分别是“月工资查询”与“工资历史查询”。
1.点击“月工资查询”，将进入如下图所示页面（图3.1）。
在这里可以按月查询到每一个月的工资详细情况，只需要选择红图所示处的年月，即可查询到所选年月的工资详细情况。
点击右上角的“打印”与“导出”按钮可以将查询到的结果打印或者导出到文档。
（图3.1）
2.点击“工资历史查询”，将进入如图3.2所示页面，在这里可以查询到所有年月的工资情况，并且还有统计功能。
比如说您想查看2010年1月至9月的工资情况，只需选择“开始年月”为2010年1月，结束年月2010年9月，然后点击“查询”按钮即可（效果如图3.2.1所示）。
如果还想查询更细一些，比如想查询2010年1月至9月岗位工资只需将“工资发放项”下面的“岗位工资”打上勾，然后点击查询按钮即可（效果图如图3.2.2所示）。
图3.2
（图3.2.1）
（图3.2.2）
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