中国保险行业研究报告new.docx
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中国保险行业研究报告new
保险行业分析报告
数学与统计学院概率论与数理统计专业姓名：
张月学号：
M201070078
一保险行业概述
1.1、基本概念和分类
我们通常所说的保险制度实际上就是：
通过保险人与需要经济保障的众多社会成员（投保人）签订保险合同，由投保人向保险人缴纳保险费，从而建立起集中的保险基金，对投保人因特定灾害事故所致的经济损失给予补偿，或对被保险人在人身伤亡和丧失工作能力的情况下，给付保险金的一种制度。
可见保险的基本职能就是提供保障，是一种风险转移机制。
保险制度的历史已经有100多年，在经济发达地区，它和人们的生活有着密切的联系。
本报告中所说的保险业是指：
从事与保险合同制定、销售或其他社会经济活动有关的，由政府部门、社会有关部门、经营机构等构成的组织结构体系。
按保险组织性质的不同，保险可以分为社会保险和商业保险。
社会保险是国家为抵御各种劳动风险，保障劳动者的基本生活需要，维护社会稳定而依法组织实施的一种保险活动。
社会保险是社会保障体系的基础，也是最重要的内容，社会保险的缴费是根据国家法律规定，由政府部门强制执行。
目前我国的社会保险分为基本养老保险、企业年金保险、农村养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。
商业保险是采用订立经济合同形式来约定当事人的权利和义务，是一种组织经济补偿并以盈利为目的的企业经营活动。
商业保险的基本原则：
一是投保人（或被保险人）必须在保险标的物上拥有可保利益，这一原则是保险成立的前提；二是保险人和被保险人双方，尤其是被保险人必须表现最大的诚实，这一原则是决定保险能不能生效，或者会不会提前终止的关键。
另外商业保险还秉承自愿参加的原则。
目前我国商业保险分为人身保险、财产保险和再保险。
“人身保险”包括人寿保险、意外伤害保险、健康险。
其中人寿保险又分为“分红产品、投资连接产品和其他产品（普通型、利差返还型、万能型等）”。
我国“财产保险”目前包括的范围非常广泛，包括企业财产保险、机动车辆保险、货物运输保险、其他财产保险、责任保险、信用保证保险、农业保险等除人身保险外的全部范畴。
再保险又称分保，保险人将其所承保业务的一部分，分给其他保险人承保。
在分保合同中，分出保险业务联系的公司叫原保险人（分出公司），接受分保业务联系的公司叫再保险人（接受公司）。
分出公司转移出去的那部分风险责任叫分出额，自己负责的那部分风险责任叫自留额。
再保险人所接受的分保业务，还可以通过签订转分保合同建立转分保关系再转分出去，这种业务叫转分保，分出公司叫转分保分出人，接受公司叫转分保接受人。
再保险分为法定再保险和自愿再保险。
法定再保险是由国家的国家法律法规规定必须办理的再保险，也称强制再保险。
根据我国有关法律规定，除人寿保险业务外，我国保险公司将其承保的每笔保险业务的20%办理法定分保。
人寿保险、各种再保险业务、政府明令禁止承保的业务和不属于商业保险的业务不在法定分保之列。
1.2、行业技术状况
在产业结构中，保险行业属于第三产业中的金融服务业。
保险学科的发展同社会人口学有着密切的联系，应有助于社会人力资源的合理配置，有助于中国解决目前及今后人口方面的问题；并且也与医学、工程技术学、数学、公共关系学等学科有广泛的联系。
因此，保险学并不是一个相对独立的学科，而市一门与其他学科相互联系、相互影响的综合性的边缘性科学。
随着人类遗产基因信息的破译成功，西方保险技术的发展，已经开始研究如何制定生命伦理法律，使人们在选择保险时能正确利用遗传基因信息。
同样，其他类似科学技术的发展，也常预示着保险业需要做相应的改革。
现代保险经营以概率论和大数法则等科学的数理理论为基础；保险费率的厘订、各种保险准备金的提取等都是以精密的数理计算为依据；保险技术涵盖了精算、财务、税务、法律、管理、培训、核保、销售、客户服务、核赔、投资、计算机信息管理系统等众多领域的内容；保险条款中含有一定数量的专业化述语。
因此，保险行业应属于技术密集型和资金密集型的行业。
以医疗保险为例，医疗保险的技术关键在于掌握医疗发生频率、医疗费用数据和精算体系，另外还需要保险公司、医院、医疗设备以及患者的良好合作。
目前国际上已有亚洲急难救助服务等医疗机构参与到我国保险业中的服务。
在保险营销领域，平安保险公司的调研测算显示：
代理人、经纪人、电话销售、互联网的保险业务销售成本之比为152:
116:
20:
10。
由此来看，网络技术进入保险领域将势在必行。
以车险营销为例，目前我国保险公司已开发出网络车险服务体系，但从目前我国保险销售和保险服务的整体状况看，我国保险业的信息化普及程度还不高，客户数据还不能实现网上处理，保费、投资等相关数据也还不能实现网络传输，财务处理软件不完善；因此，目前在我国保险IT领域，还有许多细节缺乏针对性的设计和服务。
由于保险基金主要来源于保险费收入，在国际上保险投资基金往往是由保险公司发起和设立，由于保险基金规模一般比较大，保险投资基金投资的领域比较广，但为了满足保险基金的补偿作用，社会对其投资收益水平的要求，也是相应比较高的。
除了不投资非流动性较差和风险性较高的非上市公司股票，以及非抵押或非担保贷款外，一般对可投资资产还要有投资比例的控制。
因此保险基金普遍采用投资组合管理的方式，不同的险种的保险基金，运营方式不同，一般分收入型、成长型、平衡型等。
一般应用的数学模型包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、资本资产套利模型等。
目前随着我国保险业的发展，精算师是保险市场奇缺的人才，这种状况直接影响到我国保险市场上，产品单一、缺乏差异性。
根据我国目前社会发展状况分析，养老保险和医疗健康保险应是人身保险的重要产品。
但2001年我国意外伤害保险、健康保险、补充医疗保险的保险费收入和2000年基本持平，在人身险总收入构成中降低了4.28个百分点，这和目前我国养老、医疗制度改革的影响相背离。
由于目前我国保监会规定的寿险预定利率水平较低（2.5%以下），2001年我国传统的人寿保险新单保险费低于2000年的水平，比较2001年投资型保险的高增长，保险精算在我国保险业中显得比保险投资技术更加薄弱。
今后，随着我国保险市场的进一步开放，各家保险公司在保险精算专业上的实力竞争也将更加关键。
二行业发展的需求分析
2.1、保险行业的基本发展状况及总量分析
我国1949年以后社会保险发展的三个阶段：
、
第一阶段：
1949至1968年，以企业为主，社会调剂为辅的劳动保险制度。
第二阶段：
1969至1979年，职工的劳动保险全部由企业办理。
第三阶段：
1980年后逐渐建立起由政府、企业和个人共同负担的社会保险制度。
到2001年，社会保险体系包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。
我国1949年以后商业保险发展的三个阶段：
第一阶段：
1949至1958年，成立中国人民保险公司，负责统一经营管理我国的商业保险业务（包括政策性强制保险）。
第二阶段：
1959至1979年，国内商业保险业务停办。
第三阶段：
1980年以后，保险业在逐渐恢复国内业务的同时，改革管理体制，和国际保险业接轨。
可见，当前阶段的社会保险的保障原则，是为劳动者提供基本的保障，对于较高生活水平的需求者和没有参加社会保险的流动劳务人员，要通过商业保险补充保障计划。
因此，近年来商业保险和社会保险相互促进，协调发展的态势更加明显。
图表2-11992——2002我国各项保险保险费收入状况
图表2-2我国商业保险公司资产和社会保险基金结余的比较
图表2-31992—2002年中国保险费收入增长率和国内生产总值增长率的比较
（保险费收入按剔除通货膨胀以后的1980年可比价格计算）
2.2、人均经济的发展对保险业发展的影响
图表2-41992-2002年我国人均GDP同保险密度的比较
以上数据的比较说明，随着人均GDP的增长，保险密度会逐渐增加。
并且当人均GDP达到一定程度时，保险密度的增长速度有逐渐加快的趋势。
图表2-51992-2002年我国人均GDP增长速度同保险密度增长速度的比较
图表2-61980年以来我国保险深度同人均GDP的关系模型
自1980年以来，我国保险深度同人均GDP的关系来分析，如果人均GDP增长8%，保险深度大约增长7%左右。
2.3、国外保险业发展对我国保险需求的影响
16世纪下半叶，欧洲一些国家贸易迅速发展，促进了财产保险业务的发展，在伦敦皇家交易所最早建立了保险商会。
1693年，一位著名的天文学家哈雷，以西里西亚的勃来斯洛市的市民死亡统计为基础，制成了第一张完全的生命表，精确地表示了每个年龄段的死亡率，为以后保险公司经营人寿保险，提供了科学的依据。
19世纪，这种西方保险经营模式开始传入中国。
20世纪，尤其是在中国改革开放以后，中国的保险事业获得了前所未有的发展机遇。
与此同时，世界保险业也正处于承保范围日益扩大，新险种不断增加的历史发展时期；如今，保险业承保的金额已经相当巨大，索赔数额也日益增多。
从上个世纪90年代以来，国际保险业呈现出保险费收入虽然在不断增加，但竞争却日趋激烈的局面。
英国、美国、日本等主要保险市场经历了一个明显的整合过程，保险公司的数量大量减少（据悉英国减少了一半左右）。
日本的人寿保险经营主体，也从过去的保险相互公司纷纷转制成为股份有限公司，以此来减轻公司的经营压力。
由于中国保险市场正处于初级起步阶段，无疑会是国外保险公司关住的焦点，针对中国保险市场开发出相应的产品，例如，在内地还没有保险人提供外汇保单的情况下，专向有出国业务的人士提供“外汇保单”，为内地投保人士提供出境旅游、承保的条件优惠等措施更是境外保险公司在我国争取保单时常用的招数。
当前“地下报单”已经在广东、北京、上海等地大量存在。
根据有关的调查显示，香港每年的保费收入为400多亿港币，其中，来自内地的保费收入达120亿港币，占香港寿险市场的三分之一。
针对这种状况，2003年7月，国家外汇管理局已经公布了允许经营外汇保险业务的24家中外保险公司名单，包括9家中资保险公司和15家外资保险公司：
中国人寿保险公司、
中国人民保险公司、
中国太平洋保险（集团）股份有限公司、
中国太平洋财产保险股份有限公司、
中国太平洋人寿保险股份有限公司、
中国出口信用保险公司、
新华人寿保险股份有限公司、
天安保险股份有限公司、
华泰财产保险股份有限公司、
信诚人寿保险有限公司、
香港民安保险有限公司深圳分公司、
丰泰保险（亚洲）有限公司上海分公司、
中保康联人寿保险有限公司、
光大永明人寿保险公司、
美国友邦保险有限公司上海分公司、
美国友邦保险有限公司深圳分公司、
美亚保险公司深圳分公司、
美亚保险公司佛山支公司、
美亚保险公司上海分公司、
皇家太阳联合保险公司上海分公司、
三星火灾海上保险公司上海分公司、
三井海上火灾保险公司上海分公司、
三井住友海上火灾保险公司、
东京海上火灾保险株式会社上海分公司。
尽管国内已有保险公司可以销售外汇保单，但在保险创新产品、服务、营销水平等方面，面临境外保险公司竞争的压力仍然很大。
具有优秀风险管理水平的保险公司，能将风险控制在一定范围，很好地利用各种投资工具，使投资收益保持在较高的水平上。
目前从国际保险业发展来看，深入的社会调查实践、丰富的风险管理经验和优秀的精算专家是保险创新产品的必要条件；而诚信、严谨、高效是保险服务的基石；再者利用高科技手段是降低公司经营成本的有效途径。
在再保险市场上，形成了有专业再保险公司、兼业再保险公司以及区域性、国际性的再保险集团等多种形式主体经营的局面。
专业再保险公司指只从事再保险业务的保险人，它通过接受来自世界各地的分入业务，分享直接保险人的部分保险费。
兼业再保险公司集团是指两家或两家以上的保险公司组织起来的一个集团。
区域性再保险集团的发起人是联合国贸发会，其目的是通过减少区域内的分出业务，在发展中国家建立当地的保险市场。
区域性再保险集团的组成有两种方式：
1、由该区域内的各国出资入股，成立一个专门的区域性再保险机构。
如亚洲再保险集团,中国也是成员之一。
2、由该区域内的各国保险公司组成一个区域性再保险集团。
集团由一个会员公司进行管理，各成员按事先协定的比例承保各会员公司的业务。
2.4、影响保险需求状况的其它因素
2.4.1保险覆盖率
近两年，我国社会保险的覆盖率增长较快，尤其是养老和医疗社会保险覆盖率的增长，促进了人们保险意识的提高，社会保险知识进一步普及。
由于社会保险属于国家强制性保险，因此社会保险覆盖率增加，还不能真正说明人们的保险意识有了很大程度的提高，还要看以自愿投保为原则的商业保险的覆盖率。
从目前我国企业和个人自愿选择投保情况来看，企业财产保险覆盖面不足50%，其中大型企业投保率为35%，中型企业投保率为45%，机动车辆承保率不到60%，各种责任保险尚属开发阶段，还未能形成规模，全国13亿人口中，参加人寿保险总人数不足6亿人次。
因此，保险行业的发展还处于初级发展的阶段，随着社会保险的普及，商业保险的覆盖率也会逐步增加。
2.4.2人口结构及劳动人员就业工资状况
表2-1：
我国近年来劳动就业人员发展状况
人员单位：
万人
2000年底
2001年底
2002年末
全国城乡就业人员
71150
100%
73025
100%
73740
100%
第一产业
35575
50%
36513
50%
36870
50%
第二产业
16009
22.5%
16284
22.3%
15780
21.4%
第三产业
19566
27.5%
20228
27.7%
21090
28.6%
城镇就业人员
21274
29.9%
23940
32.78%
24780
33.6%
城镇在岗职工平均工资（元）
9371
10870
12422
城镇登记失业率
3.1%
3.6%
4.0%
领取失业保险的人员
330
312
440
全国离退休、退职人员
3876
4018
4223
离退休、退职人员平均费（元）
7190
7751
8849
同国际一些国家（美国、日本、英国、德国等）比较产业劳动力情况，我国第一产业的比重明显偏高，第三产业的比重明显偏低。
在我国目前产业劳动力分配情况下，我国的保险业发展应有其特殊性，保险的范围尤其是要适合第一产业的需要，才能最充分地发挥其作用。
以上数据显示：
近两年来，我国城乡就业人员的增长率仅为3.6%，尽管城镇就业人员的增长率达到了16.48%。
但城镇登记失业率仍在逐年上升，领取失业保险的人数上升了33.3%。
因此，从劳动就业人员的增长情况看，工伤和失业等劳动保险的需求有增长趋势。
根据我国人口结构的变化趋势，很快我们将进入老龄化社会，近两年来，我国离退休退职人员的增长率也超过了城乡就业人员的增长率，达到了8.95%；离退休退职人员的年平均费用的增长率为23.07%，超过了城镇在职职工平均工资增长率16.48%。
为了保证今后老龄化社会的生活需求，只有依靠健全的社会保障体系。
目前我国三个层次的社会养老保险体系包括：
社会基本养老保险，企业补充养老保险（企业年金保险）和个人补充商业养老保险。
2014年左右，我国将会是老龄比例最高的一个时期，因此今后十年正是积累养老基金的关键阶段，养老保险市场的需求会比较大。
2.4.3、医疗卫生事业的发展状况
我国医药卫生体制改革的精神是：
“以较少的经费投入，使人民群众得到良好的医疗服务。
”目前正在逐步建立医药分开核算、分别管理的制度，形成医疗服务和药品流通的竞争机制，以达到合理控制医药费用水平的目的。
同时提高医疗技术劳务价格，加强业务技术培训和职业道德教育，提高医药服务人员的素质和服务质量；调整医疗机构布局，优化医疗卫生资源配置，积极发展社区卫生服务，将社区卫生服务中的基本医疗服务项目纳入基本医疗保险范围。
近年来，我国取消公费医疗制度后，居民医疗保健费用的支出占总消费支出的比例正在逐渐增加，同时我国的社会医疗保险覆盖面也正逐渐加大，显示出人们的医疗保险意识，正随着人们的医疗保健意识，呈统一协调发展的态势。
表2-2近年来我国城镇居民对家庭医疗保健消费状况
单位：
（元）
项目
1985
1990
1995
2000
2001
平均每人消费性支出（元）
673.2
1278.89
3537.57
4998.00
5309.01
医疗保健支出（元）
16.71
25.67
110.11
318.07
343.28
医疗保健支出所占比例（%）
2.48
2.01
3.11
6.36
6.47
项目
1996
1997
1998
1999
2000
卫生总费用（元）
2857.2
3384.9
3776.5
4178.6
4764.0
政府预算卫生支出（元）
461.0
522.1
587.2
640.9
709.5
社会卫生支出（元）
844.4
937.7
1006.0
1064.6
1167.7
居民个人卫生支出（元）
1551.8
1925.1
2183.3
2473.1
2886.7
根据《2002年中国统计年鉴》公布的，2001年中国前十位疾病死亡原因构成如下表所示。
表2-3前十位疾病死亡原因及构成
城市前十位疾病死亡原因
构成（%）
农村前十位疾病死亡原因
构成（%）
1.恶性肿瘤
24.93
1.呼吸系病
22.46
2.脑血管病
20.41
2.脑血管病
18.95
3.心脏病
17.61
3.恶性肿瘤
17.73
4.呼吸系病
13.36
4.心脏病
13.08
5.损伤和中毒
5.87
5.损伤和中毒
10.72
6.内分泌、营养、代谢及免疫疾病
3.16
6.消化系病
4.06
7.消化系病
3.14
7.泌尿、生殖系统
1.53
8.泌尿、生殖系统
1.57
8.新生儿病
1.26
9.精神病
0.99
9.肺结核
1.24
10神经病
0.96
10.内分泌、营养、代谢及免疫疾病
1.11
十种死因合计
92
十种死因合计
92.14
尽管现代医学不断发展，新的检测手段、治疗技术和药物不断出现，但仍对上述疾病缺乏有效的治疗手段，这些疾病既难以治愈，又不会立即令人死亡，往往还有一段存活期。
世界卫生组织的有关调查显示，这些重大疾病的五年存活率在60%以上，生活10年以上的患者约占患者总人数的20%左右，但要治疗这些疾病往往需要手术化疗、放疗、免疫治疗等相结合的疗法，需要支付昂贵的医疗费用和住院费用，在康复期间，要保证一定质量的护理和营养，也是一笔不小的开支。
只有通过开办保险，人们才能够积累起必要的资金费用，同时体现社会“我为人人，人人为我”的良好风尚。
2003年春季，香港、广州、北京、山西、天津等地突然暴发的“非典型肺炎”（SARS），截止到2003年6月30日上午9时，全国寿险公司共接受“非典”索赔494例，已经赔付266例，总赔付金额为416.98万元，其中身故赔付311万元，住院医疗赔付105.98万元，在这种突如其来的疾病灾难中，保险起到了良好的社会补偿作用，得到了社会各界的广泛肯定。
2.4.4、保险服务体系的结构状况
各个国家的保险服务体系不尽相同，一般包括保险公司、保险代理人（公司）、保险经纪人（公司）、保险公估人（公司）、保险精算师、保险律师、保险评级公司和标准化组织机构等。
近年来，我国金融保险业的队伍虽然在不断增加，并且增长速度超过了我国从业人员的增长速度（和1991年相比，我国从业人员增长了10%左右，而金融保险业从业人数增长了将近40%），但从保险服务体系的完整性来看，仍显不足。
我国金融保险业从业人员占全国从业人员的比例，和英、美、德、法、日、新加坡等发达国家相比，低10-15个百分点；即使和韩国、马来西亚、印度、菲律宾、巴西等国家相比，也低1-8个百分点。
在人才储备充足的情况下，保险业的充分发展，可以为社会提供更多的就业机会。
我国保险业的研究后备人才，还远不能满足保险市场的需要，2001年，我国中高等院校保险专业和保险院校共有在校学员7934人，师资力量有463人，其中保险精算专业才有几十人。
表2-4
项目
全国从业人员
（万人）
金融保险业人员（万人）
金融保险业占从业人员总数的比例
1991年
64799
234
0.36%
1992年
65554
248
0.38%
1993年
66373
270
0.41%
1994年
67199
264
0.39%
1995年
67947
276
0.41%
1996年
68850
292
0.42%
1997年
69600
308
0.44%
1998年
69957
314
0.45%
1999年
70586
328
0.46%
2000年
71150
327
0.46%
资料来源：
《中国统计年鉴》
从目前保险业务来源看，保险公司和保险中介公司的发展，非常不均衡，由保险公司直接承办的保险业务，占全国商业保险业务总数的95%以上。
而一般为投保人利益服务的保险中介公司，在保险市场的占有率微乎其微。
再从人员规模的比较上可以看出：
2001年保险公司的总人数为177512人，而保险中介公司的总人数仅为2430人，（其中保险代理公司1814人，保险经济公司491人，保险公估公司128人）。
这种保险业务的经营模式，必然使投保人（或被保险人）处于市场中的劣势地位。
而根据国际保险业发展的状况分析，只有具备了健康的保险中介市场，才能有利于提高保险的供给能力并深度开发保险需求，促进保险市场各参与主体间信息的沟通，降低保险交易的成本。
因此，我国保险中介市场的发展滞后，会是影响我国保险业进一步发展的因素之一。
目前我国保险公司的展业方式，主要是保险营销员制度，但我国的保险营销员从其产生开始到现在，始终没有明确的合法的地位，他们并不是我国《保险法》和《个人独资企业法》中所规定的个人保险代理人。
他们本身的责、权、利非常不清晰，在组织形式、招募机制、活动方式等方面，靠保险营销员模式，很难建立起保险的信用的基础；在激烈的业务竞争环境中，我国保险营销员一年内的留存率不到20%，不仅使保险公司产生大量的孤儿报单，而且极易造成保险业人才流失，企业信誉受损。
因此，改革目前保险营销制度，也将是影响我国保险业长期稳定和健康的发展的一件大事。
三保险险种和保费收入状况分析
3.1、差异性分析
各保险险种之间的差异性，表现在各险种之间保险责任、保险性质、投保条件以及品牌经营等方面的差异。
3.1.1保险责任的差异性：
人身保险主要险种的差异性：
养老保险：
包括社会养老保险和商业养老保险。
通过各种社会养老保险和商业养老保险之间存在的差异性比较如下：
社会养老保险：
是为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度，目前我国的社会养老保险包括：
企业职工基本养老保险：
1991年开始，我国逐步建立起基本养老保险与企业补充养老保险和职工个人储蓄性养老保险相结合的制度。
基本养老保险可称为第一层次，也是最高层次。
目前，按照国家对基本养老保险制度的总体思路，未来基本养老保险目标替代率确定为58.5%。
企业职工补充养老保险：
是指由企业根据自身
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