建筑木器涂料行业分析报告完美版.docx
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建筑木器涂料行业分析报告完美版
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2016年3月
一、行业管理体制和行业政策5
1、行业监管体制及主管部门5
（1）政府职能部门5
（2）行业监管部门5
（3）行业协会6
2、行业主要法律法规及政策6
（1）主要法律法规6
（2）主要国家标准7
①安全生产国家标准7
②产品国家标准8
③强制性产品认证9
3、产业政策9
二、涂料行业概况11
1、涂料概述11
（1）涂料及涂料行业11
（2）涂料的组成及用途12
（3）涂料的分类12
2、全球涂料行业概况13
（1）全球涂料行业竞争情况13
（2）全球涂料行业发展趋势14
①市场重心继续向亚太地区转移14
②产品向环保型方向发展15
3、中国涂料行业概况15
（1）我国涂料行业发展概况15
（2）我国涂料行业特点16
①国内涂料行业处于快速发展阶段，我国成为全球涂料生产第一大国16
②国内涂料行业企业数量多，平均规模较小17
（3）我国涂料行业发展趋势17
①从“涂料大国”向“涂料生产与技术强国”迈进17
②行业集中度不断提高18
③本土品牌企业与国际品牌企业技术水平差距日益缩小18
三、细分市场概况18
1、木器涂料市场情况18
2、建筑涂料市场情况19
四、进入本行业的主要障碍22
1、品牌壁垒22
2、渠道壁垒22
3、技术壁垒23
4、经营许可壁垒23
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因24
六、影响行业发展的因素25
1、有利因素25
（1）经济稳健增长，市场潜力巨大25
（2）国家产业政策支持25
（3）消费理念的转变26
（4）市场环境逐步规范26
2、不利因素27
（1）各地区监管力度存在差异27
（2）上游原材料价格波动剧烈27
七、行业技术水平27
1、行业技术现状27
2、技术发展方向28
八、行业经营模式29
九、行业周期性、区域性及季节性特征30
1、周期性30
2、区域性30
十、行业上下游之间的关联性30
1、与上游行业的关联性及其影响31
（1）树脂生产31
（2）溶剂生产32
（3）助剂生产32
（4）颜填料生产32
2、与下游行业的关联性及其影响33
十一、行业主要企业简况34
1、阿克苏•诺贝尔公司34
2、立邦涂料（中国）有限公司34
3、广东华润涂料有限公司34
4、三棵树涂料股份有限公司34
5、广东巴德士化工有限公司35
6、紫荆花化工（上海）有限公司35
7、展辰涂料集团股份有限公司36
8、东莞大宝化工制品有限公司37
9、嘉宝莉化工集团股份有限公司38
一、行业管理体制和行业政策
1、行业监管体制及主管部门
（1）政府职能部门
行业宏观管理职能部门为国家发展与改革委员会及工业和信息化部，主要负责组织拟定涂料行业发展规划和产业政策，指导涂料行业法规和行业标准的制定，协调涂料行业发展的重大问题，从整体上对涂料企业的经营状况、技术特点及现代化进行指导和规范。
（2）行业监管部门
国家对重要工业产品实行生产许可证制度管理，由国家质量监督检验检疫总局负责管理工业产品生产许可证的发放和监督管理的日常工作。
国家安全生产监督管理总局负责全国非药品类易制毒化学品、危险化学品生产、经营的监督管理工作。
属于危险化学品或易制毒化学品范围内的涂料生产经营业务需接受安全生产监督管理部门的监管。
公安机关负责危险化学品的公共安全管理，负责发放剧毒、易制毒化学品购买凭证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。
环境保护部负责对全国污染环境的防治工作实施统一监督管理。
县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内污染环境的防治工作实施统一监督管理。
（3）行业协会
行业引导和服务职能由中国涂料工业协会承担，主要负责开展行业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。
相关国家标准的归口单位为全国涂料和颜料标准化技术委员会。
2、行业主要法律法规及政策
（1）主要法律法规
目前，国内与涂料领域有关的主要法律法规如下表所列：
（2）主要国家标准
①安全生产国家标准
2010年4月15日，国家安监局发布了《企业安全生产标准化基本规范》，标准编号为AQ/T9006—2010，自2010年6月1日起实施。
根据这个推荐性的标准，危化企业可以依靠自身技术力量开展标准化工作，通过标准化运行不断规范和提升安全管理水平。
由国家涂料产品质量监督检验中心、嘉宝莉化工集团股份有限公司、广东华润涂料有限公司等机构、企业参与起草，并由国家安监局于2010年9月6日发布的《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》于2011年5月1日实施，该标准规定了属于危险化学品行业的涂料生产企业开展安全生产标准化的过程和要求。
②产品国家标准
涂料产品方面的主要国家标准如下：
③强制性产品认证
为加强对装饰装修材料中有害物质限量控制，我国对溶剂型木器涂料产品实施了市场准入制度——强制性产品认证（“3C认证”）。
中国国家认证认可监督管理委员会于2004年1月19日发布第5号公告，颁布《装饰装修产品强制性认证实施规则溶剂型木器涂料产品》，该规则自2004年5月1日起施行。
中国国家认证认可监督管理委员会2005年第13号公告规定从2005年8月1日起，未获得强制性产品认证证书和未施加中国强制性认证标志的溶剂型木器涂料产品，不得出厂、销售、进口或在其它经营活动中使用。
3、产业政策
根据国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013修正版，涂料产业中，“水性木器、工业、船舶涂料，高固体份、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”属于国家鼓励类产业。
《“中国涂料行业十二五”规划》中指出：
涂料行业发展的思路是大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料品种并提高其产品用量，配套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准，大力发展循环经济。
2011年5月，广东省经济和信息化委员会印发的《广东省战略性新兴产业骨干企业培育和认定实施方案》中指出：
发挥重点骨干企业在战略性新兴产业发展中的引领带动和典型示范作用，促进产业结构调整和经济发展方式转变，决定在全省范围内培育和认定100家战略性新兴产业骨干企业，其中涂料开发中的高性能环保型固化剂产业化技术、高性能水性木器漆乳液合成技术，以及水性化功能涂料产品研发技术作为新材料技术，将获得政府在资金、政策方面的更多支持。
2012年8月16日，工业和信息化部正式颁布了《关于印发铬盐等5个行业清洁生产技术推行方案的通知》，宣告涂料等五行业清洁生产技术推行方案。
对于涂料行业，其中最重要的任务就是大力推行涂料行业清洁生产，倡导重点示范和推广以水性涂料在木器、桥梁、汽车、水性集装箱的应用，以及光固化涂料的发展。
2014年9月1日，溶剂型木器涂料强制性产品认证实施细则发布。
根据《国家认监委关于发布强制性产品认证实施规则的公告》（国家认监委2014年第23号公告），《强制性产品认证实施规则装饰装修产品》正式发布，将于2014年9月1日起正式实施。
公告同时要求，为配合新版实施规则有效实施，各相关指定认证机构应按照新版规则要求制定相应的认证实施细则。
2015年1月1日，为了更好地配合新环保法的施行，国家将推进挥发性有机物污染治理，在石化、有机化工、表面涂装等行业实施挥发性有机物综合整治，完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。
同时，将完善相关法律法规标准，加快制（修）订重点行业排放标准等，完善行业污染防治技术政策和清洁生产评价指标体系，强化企业治理，将加强企业在生产过程中排污情况的监管。
2015年1月26日，国家财政部与国家税务总局联合发布《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，自2015年2月1日起，将涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，对施工状态下挥发性有机物含量高于420克/升的涂料征收4%消费税。
由于油漆在生产使用中对环境有破坏作用。
国内该政策的出台，有利于推进产业转型升级，促使企业寻求更有效的技术解决方案，降低挥发性有机物排放量。
二、涂料行业概况
1、涂料概述
（1）涂料及涂料行业
涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称。
从化工产品产业链来看，涂料工业是位于产业链末端的精细化工领域之一，成为上中游基础化学品的主要应用领域。
2014年，我国涂料工业实现工业总产量1,64818万吨，是国民经济十分重要的组成部分。
（2）涂料的组成及用途
涂料主要由成膜物质、溶剂、颜填料和助剂组成。
各组成成分主要类型及作用如下表所示：
涂料通过漆膜的色彩、光泽和质地，除弥补被涂物体材质的缺陷外，还可以带来全新的表观效果，从而起到美化和装饰的作用，提升被涂物体的审美附加值。
同时，漆膜阻隔了水份、污染空气或其它腐蚀性物质与被涂物材质间的接触，从而减少或免除基材受外界的侵蚀，延长使用寿命。
涂料的装饰和保护性能随着经济和技术水平的不断提高，体现得越来越明显，覆盖了从水泥、砖石、木器、金属、塑料、玻璃等众多基材，囊括了建筑、家具、交通工具、家电、工业设施、机器、玩具等众多对象。
（3）涂料的分类
根据国家质量监督检验检疫总局发布的《涂料产品分类和命名》（GBT2705—2003）中，以涂料产品的用途为主线，并辅以主要成膜物的分类方法，将涂料产品划分为三个主要类别（如下表所示）：
建筑涂料（水性涂料为主）、工业涂料（溶剂型涂料为主）和通用涂料及辅助材料。
其中建筑涂料主要为内外墙涂料，工业涂料主要为汽车涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。
溶剂型涂料其成膜物一般含有机溶剂，具有易挥发、易燃等特点；而水性涂料采用水溶性树脂为成膜物，以水作为稀释剂，因此具备更好的安全性及环保性。
其中建筑涂料、木器涂料因常用于家具和家庭装修等用途，通常又称为民用涂料。
2、全球涂料行业概况
（1）全球涂料行业竞争情况
全球前十大涂料企业排名及销售额情况如下：
2014年全球前十大涂料企业销售收入达557亿美元，占全球涂料总收入的4210%以上，行业集中度较高。
一些世界级的大公司通过收购、合资、技术转让等方式，使涂料生产向集团化、规模化、专业化方向发展，以强化其在某一产品领域的竞争能力，从而达到全球化、合理化经营的目的。
目前世界前十大涂料企业为阿克苏诺贝尔、庞贝捷、汉高、宣伟等传统跨国巨头，尚无中国涂料企业，但是近些年中国涂料企业借助中国经济快速发展的优势，中国本土企业在全球的市场地位快速提高。
（2）全球涂料行业发展趋势
①市场重心继续向亚太地区转移
从全球涂料消费区域分布来看，目前欧洲、美洲等发达地区涂料市场已趋饱和，而发展中国家等新型经济体的快速增长拉动了涂料市场的需求，特别是亚太地区涂料市场增长更快，使得全球涂料市场重心向亚太地区转移。
根据《2013年中国涂料工业年鉴》数据，目前亚太区是产量占比最高的地区且有提高的趋势，从2010年的4360%提高至2013年的4500%。
未来随着亚太地区经济水平的持续增长以及制造业向亚太地区的转移，亚太地区的占比将继续提高。
预计到2018年，亚太地区产量将占全球51%。
欧洲是世界涂料消费的另一个主要地区，2013年该地区涂料产量占全球涂料产量24%。
美洲涂料产量在2013年占全球的25%。
②产品向环保型方向发展
涂料产品向环保型方向发展的重要方面是涂料的低VOC化。
传统的溶剂型涂料VOC含量较高，具有易燃、易爆、易挥发等特点。
因此，低VOC含量的水性、粉末、无溶剂、高固体份等环保型涂料是涂料产品未来的发展方向。
3、中国涂料行业概况
（1）我国涂料行业发展概况
改革开放以来，我国涂料行业经历了一个快速发展的时期。
根据《涂料工业2014年度报告》统计数据显示，改革开放的第一个10年（1978年-1988年），我国涂料产量增长了52万吨；改革开放第二个10年（1988年-1998年），我国涂料行业增长82万吨；而第三个10年（1998年-2008年），我国涂料产量增长已经达到了470万吨；到2014年，中国涂料产业总产量达到1,64819万吨，突破1,500万吨大关。
（2）我国涂料行业特点
①国内涂料行业处于快速发展阶段，我国成为全球涂料生产第一大国
“十二五”期间，我国涂料行业快速发展，涂料总产量实现了1116%的年复合增长率。
2013年我国涂料总产量、销售总产值与实现总利润分别为1,30335万吨、3,41678亿元和24414亿元，较2012年分别增长了1180%、1240%和1634%。
根据中国涂料工业协会“十二五”规划，预计“十二五”期间国内经济保持较高的速度发展，涂料行业受下游行业不断增长的需求影响，保持年均10%的增速增长，预计2015年涂料行业总产量将达到1,200万吨。
②国内涂料行业企业数量多，平均规模较小
2014年，国家统计局统计规模以上的企业有1,344家，总产量1,64819万吨，平均每家企业年生产123万吨涂料。
且我国2014年排名前10位企业的产量占总量的比重仅15%，市场集中度较低。
随着国内涂料行业竞争的进一步深入，以及中国劳动力成本和原材料成本上升，部分缺乏持续创新能力、稳定的市场营销网络和品牌影响力的涂料企业将逐步被市场淘汰。
（3）我国涂料行业发展趋势
①从“涂料大国”向“涂料生产与技术强国”迈进
2009年，中国涂料行业总产量达到75544万吨，超越美国成为全球涂料生产第一大国，2010年至2014年稳居世界第一。
“十二五”期间，受益于房地产、家具等行业的快速发展，嘉宝莉、三棵树、巴德士、展辰、大宝等逐渐发展为规模较大的全国知名本土涂料企业。
“十二五”期间，中国经济稳健发展，城市化进程继续推进，涂料相关行业如房地产、家具等保持持续增长的趋势，从而带动涂料行业产量相应提高。
与此同时，领先企业规模将不断变大，领先品牌影响力将继续增强，企业研发投入、技术水平将不断提高，企业经营管理将不断优化。
中国涂料工业协会“十二五”规划提出，“十二五”期间，中国将由“涂料大国”逐步向“涂料生产与技术强国”迈进。
②行业集中度不断提高
“十二五”期间，涂料行业兼并重组步伐加速，重组活动更频繁、更活跃、更广泛。
涂料行业兼并重组呈现出以下几种主要形式：
有以强化主营业务为目的的国外企业之间的兼并；或以取得局部市场优势地位为目的的国际大公司收购国内知名企业的兼并；有以区域市场扩张为目的的国内大公司之间重组；有以业务领域扩张为目的，大企业收购局部市场或专业市场中具有一定影响力的中小企业的兼并。
③本土品牌企业与国际品牌企业技术水平差距日益缩小在科技兴国战略指引下，科技体制改革和涂料市场国际化的推动下，国内涂料企业在引进国外先进设备、先进技术的基础上，通过学习、消化和吸收，不断缩小与国际品牌企业的技术差距。
部分发展较好的本土品牌企业，通过加大技术研发投入力度和产学研结合的方式积极承担重要的涂料、颜料开发项目，科技成果、发明专利逐年增多，科技创新呈现活跃景象。
涂料本土品牌企业如嘉宝莉等与国际品牌企业技术水平差距日益缩小。
三、细分市场概况
1、木器涂料市场情况
木器涂料主要包括家具木器漆和家装木器漆。
家具木器漆主要应用于工厂化生产之木器家具的涂装，而家装木器漆主要用于装修现场制作之室内门、窗、地板、橱柜等木质材料的涂装。
2012年我国木器涂料产量为13800万吨，2013年、2014年，产量分别为140万吨和144万吨。
2010年到2014年复合增长率为497%，国内木器涂料市场在国际金融危机后已开始增长放缓。
2014年木器涂料的主要品种为溶剂型木器涂料，占比高达95%以上，水性木器漆市场虽然历经十年的发展，但是消费者接受程度并不高，占木器涂料总产量比例不到5%，主要是由于消费者习惯、涂装环境、乳液价格等因素制约。
随着环保法规的进一步完善和消费者环保意识的不断加强，低VOC排放的新型涂料成为市场热点，未来数年内水性木器漆将得到迅速发展。
2、建筑涂料市场情况
建筑涂料是涂料工业的重要组成部分，其产量始终占主导地位。
“十二五”期间，在2010年的限购、限价、限贷调控措施后，房地产市场增长放缓，2012年房地产投资有所回暖。
“十二五”期间建筑涂料产量实现年均1460%的复合增长率，至2014年，建筑涂料产量达到59300万吨，占涂料总产量的比例达3590%。
建筑业作为涂料行业的下游行业，建筑业的增长对涂料的需求直接的带动作用。
从建筑业的未来发展来看，建筑业对涂料的需求仍将保持着一定的需求增长。
建筑涂料下游主要应用领域为房地产行业。
中国正处于城镇化的进程中，2014年的城镇化率为5477%，而发达国家城镇化率平均为80%，中国城镇化还处于加速发展阶段，城市化每年还将继续快速提高，城市化进程的推进将继续推动房地产行业的发展。
此外，房屋的涂装翻新需求，将随着存量房屋建筑面积的不断增长以及人民群众对于家居装饰要求的不断提高，逐年增大释放。
近年来，随着涂料行业日渐成熟，一二级市场竞争加剧，市场的增量在一、二线城市正在放缓，而在三、四线城市，地产和家居在未来很长一段时间内将会保持持续增长的势头，涂料行业市场的竞争将逐渐向三、四线城市转移。
在建筑涂料领域，知名国外品牌有立邦、多乐士等，知名本土品牌有嘉宝莉、巴德士、三棵树、紫荆花等，此外还有大量的区域性品牌。
国外品牌在建筑涂料领域涉足较早，资本与技术实力雄厚，重视品牌投入，在中高端市场优势较为显著。
同时由于其面对普通消费者等非专业客户，大规模的广告投入使其铸造了较为强势的品牌形象。
本土品牌大多专注于二三线城市，经过数年的发展与积淀，在二三线城市形成较强的品牌与渠道优势，并逐步向一线城市与中高端市场渗透。
随着资金、技术与行业经验的积累，本土品牌影响力不断提升，在一线城市和中高端市场初步具备与国外品牌竞争的实力。
区域性品牌依托本地资源，在区域市场有一定的影响力。
但是品牌影响力较差，渠道建设不够深入，技术研发能力比较弱，产品主要以模仿和跟随全国性品牌为主。
四、进入本行业的主要障碍
1、品牌壁垒
目前，我国涂料市场上已经形成一批消费者熟知的全国性知名品牌，国外品牌如立邦、多乐士、华润等；国内知名品牌如嘉宝莉、紫荆花、三棵树等。
随着环保与健康生活理念逐步深入人心，消费者高度关注涂料质量与环保性能，更愿意选用具有知名度与美誉度的涂料品牌。
经销商亦乐于代理、销售具有知名度的涂料品牌产品。
对于新进入本行业的企业而言，打造全国性的知名品牌需要付出高昂的营销费用，并须面对市场不确定性之风险。
因此，品牌壁垒逐渐构成进入本行业的重要障碍。
2、渠道壁垒
涂料市场的销售主要通过经销商网络和直销（涂料厂家直接将涂料产品销售给家具生产商、房地产商、涂装公司）两种途径。
直销在销售收入占比较小，而经销商网络的建设需要一个长期的过程，产品质量直接影响经销商的稳定性，对下游市场的渗透与服务能力，亦是决定涂料企业市场占有水平和品牌价值的重要因素。
对于新进入本行业的企业而言，需要付出较长时间和较高的成本，方有可能有效构建区域性乃至全国性的销售渠道体系。
因此，渠道壁垒构成进入本行业的重要障碍。
3、技术壁垒
涂料的发展不断向节能、环保、低成本、多功能、高性能的方向发展，依靠一两个固定产品配方已经难以维持企业生存，涂料生产厂家必须具有持续的产品开发能力，才能适应市场竞争的需要。
而涂料新产品开发的关键在于能否满足国家和行业对于涂料环保和安全生产要求的不断提高，能够依据下游客户的需求、原材料价格的变化、自身的设备配置等情况等及时研制出新的产品配方和生产工艺。
配方和生产工艺的掌握需要一批具有较高产品开发能力和制造能力的高素质的科研队伍和技工队伍，技术人才的培养及相关工艺技术的掌握需要企业长时间的积累。
技术的积累和持续改进的能力是进入本行业的重要壁垒。
4、经营许可壁垒
部分涂料产品与辅料属于危险化学品，需要取得相关生产经营许可证、安全生产许可证等前置许可才能够进行生产经营，涂料企业需在生产、存储、销售等过程中满足监管条例在设施、人员、管理等方面的严格要求，才能取得涂料的生产经营许可证和安全生产许可证。
同时，部分涂料产品被列入《实施强制性产品认证的产品目录》，未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性认证标志的产品不得出厂、销售、进口或在其它经营活动中使用，企业必须符合国家关于产品有害物质限量标准才能够通过认证。
另外，涂料在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题，生产经营必须符合国家的环保要求。
这些均构成了进入涂料生产、经营领域的经营许可障碍。
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因
“十二五”期间，我国涂料行业的主要经济指标完成情况如下：
“十二五”期间全行业利润整体上呈上升趋势，且利润增幅与产量增幅持平，主要是得益于此期间宏观经济连续快速增长，下游家具、房地产、汽车等行业拉动了涂料市场需求，同时我国涂料行业产品结构不断调整，中高档产品占比不断提高，企业管理水平、装备水平显著提升，原材料成本如钛白粉、树脂等随着国产化程度的提高趋于下降，使得涂料行业整体盈利水平保持稳定增长。
从具体产品来看，外商独资、合资企业和国内较大规模的生产厂
家，市场定位在技术含量高的中高档产品以及战略性新兴产业所需的涂料，这些中高档产品能够获得较高附加值，毛利率水平较高。
其他区域性中小企业一般生产中低档、技术含量低、资本投入较低的涂料，领域竞争非常激烈，毛利水平较低。
从区域市场来看，三四线城市市场需求不断释放，率先在三四线城市渠道布局的企业将保持一定竞争优势，品牌影响力及产品议价能力强，利润空间较大；而在一二线等传统竞争激烈市场，聚集了国外涂料巨头、国内知名企业以及本地传统品牌，产品竞争激烈。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）经济稳健增长，市场潜力巨大
涂料行业的应用领域宽泛，主要下游行业包括建筑、家具、汽车、船舶及装饰装修等多个与国计民生紧密相关的行业。
我国国民经济多年来保持良好的发展势头，也为我国涂料行业的健康有序的发展奠定了良好的基础。
（2）国家产业政策支持
涂料行业作为精细化工的子行业，是国民经济发展的重要配套行业，不仅符合我国的产业政策，而且具备清洁、环保的发展趋势，将成为精细化工行业极具前景的分支。
我国出台的《“十二五”石油与化学工业科技发展纲要》（“十二五”规划）中明确提出要大力发展环保涂料等高性能的化工材料及应用。
在《石油和化工产业结构调整指导意见》中，作为精细化工的涂料行业，将重点发展水性涂料、粉末涂料、高固体份涂料、辐射固化涂料等环境友好型产品，以及建筑、桥梁、航空、汽车、船舶、重防腐等领域专用涂料。
加快研发具有特殊用途的无机颜料和民用飞机、高速铁路、风力发电等国家重点工程用涂料，提升钛白粉和氧化铁颜料的深加工能力。
（3）消费理念的转变
随着生活水平不断提高，人们不再仅局限于满足基本住房需求，而是更加注重居住环境的舒适、环保与安全。
与此同时，各种环保涂料、功能型涂料产品的研发亦与人们消费理念相契合，这为涂料生产企业不断扩大销售规模、产品推陈出新提供了广阔的空间。
（4）市场环境逐步规范
我国的涂料行业国家标准不断向国际行业标准靠拢，政府有关部门也在不断加强
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