富通天下最新版本使用说明.docx

富通天下最新版本使用说明.docx

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富通天下最新版本使用说明

登陆方式

登陆软件两种方式〔本地、远程〕

首次登陆时，点击连接设置，在配置输入效劳器的ip，确定，然后点击连接，弹出“连接成功，是否保存成功〞点击确定，然后登陆软件

登陆

1．点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧操作――操作――修改密码

2．锁定人离开桌面把软件锁定〔手动〕

自动锁定设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件〔自动〕

软件使用

设置〔常用的一些设置〕

组织机构　设立公司名称信息、部门、开户银行信息与公章

用户设置　创立业务员、权限、职务等信息

设置　绑定、群发、个性设置、签名、模板、管理〔审批〕与各种规那么和黑

审批设置　各个业务模块的审批设置条件

必填项　　每个模块、字段的必填设置

数据字典　每个字段的下拉框容的填写和删除

自定义　　自定义表字段――添加自定义字段，如创立客户时，添加“公司〞

　　　　　自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制

客户

新建客户：

鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料，或者直接点击左下侧的新建

1.蓝色是必须填写的容

2.下拉箭头的容，统计出来由一人统一添加〔设置-数据字典〕

3.客户代码可以手动编写，也可自动生成〔设置-自定义-自定义编码-客户〕

4.添加想要字段，如公司〔设置-自定义-自定义表、字段〕

5.添加联系人，如果一个公司多个人联系那么建立不同的联系方式；如果一个人有多个那么使用英文状态下的逗号隔开

6.图片，可以插入些纪念照片或者公司logo

7.文件，存放一些合同文档

8.日志，对录入的字段修改后有个记录

9.联系记录，对客户的联系容和后续的提醒有个记录说明

10.共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员，其他操作员在权限允许的围对该客户执行一些操作，如新建、新建销售合同

客户查询：

使用公司信息进展查找客户

1.默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用|隔开

2.查询到自己想要的客户后，点击“定位〞就会定位到当前客户资料

3.全选后，点击群发功能就会自动翻开群发模式，进展发送

联系人查询：

使用联系人来进展查找客户，功能如客户查询一样

公共客户池：

把沉睡客户变成活动客户

1.把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。

〔选中想要放入的客户-右键-放入公共客户池〕

2.经理得到的名片由业务员录入完成后，直接放入公共客户池，由业务员自主选择想要跟踪的客户

3.自己放入的客户是查看不到的，必需选在翻开公共客户池，在上方有个选项-查看自己放入公共池的客户打钩，才可以查看到

4.软件当中有个自动条件如果潜在客户在一定的时间段，未与客户发生任何的联系如，等操作，自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中〔客户-设置-潜在客户自动转移到公共池客户-设置条件-启用〕

刷新：

创立完成客户刷新下，更新自己创立完成的客户数目

统计：

统计客户的信息，并直观地用图形表示

制表：

选中要预览的客户，可以ctrl+a进展全选，然后选择制表，

左侧选中操作员，在右侧就可以查看到这就创立的客户总数，点击总数，下方就会显示相关信息；选中文件夹类型，在右侧会显示客户相关信息；

配置：

在左下侧，根据自己想要显示的情况，调整客户资料在左侧的显示效果，树结构显示是大类，显示设置是大类里面的小类。

接收：

默认接收绑定的所有，下拉箭头可以选择你想要接收的单个

新建：

默认新建单封

1.文件下面有个调入上次未保存文件，每隔一定的时间编写的容就会自动保存到本地（设置-个性设置-撰写-自动保存正文到本地挂钩）

2.查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、部转发框、备注

3.选项下面html格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复\转发加前缀时判断、智能提示插入附件（发送时没附件时提示）、无主题时提示〔发送时没主题提示〕

4.插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或者复制粘贴进软件

5.html格式中末尾有拼写检查功能

群发时点击下拉箭头

6.左侧点击选择地址，翻开查询界面，执行下面操作

7.可以设置多个主题，降低被当成垃圾处理，点击“主题设置〞

8.新建下方有优先级、需要回执、追踪、提醒功能可以勾选

回复：

有回复、无原文回复、全部回复、全部无原文回复、全部带附件与默认设置。

转发：

转发、群发转发、部转发

重复：

已发的进展第二次发送

删除：

删除选中的；ctrl+a进展全选-删除

归并：

选中一封，点击归并是对一封进展归并的；

归并全部下拉箭头，归并全部，会对所在的箱子里面的进展整理，根据所创立的客户信息和整理出来的地址划等号时，点击归并，就会自动归并到相应的客户资料下面

查询：

根据自己所知道的容进展查找客户，查找到后可以点击“定位〞，定位到当前的客户位置

设置：

1.收发设置，绑定自己的账号

2.群发设置，可以设定多个来开发客户，但是回复地址要填写为常用的

3.个性设置

4.签名：

可以设置多个签名和模板

5.模板：

可以设置多个模板

6.设置下拉箭头可以设置显示的版式；如果数量很多，需要设置分页进展显示，可以提高加载效果；如果有重复，点击删除重复；

7.的导入，设置下拉箭头选择导入方式；如软件中不能正常导入，需要将导出桌面〔.eml〕，然后从软件中导入〔一次导入数量为400-500封〕

箱子：

收发的存放地方

右侧：

的显示

选中：

1.转移

2.客户：

通过来创立客户资料，可以查看和定位已有的客户资料

3.标签〔如：

询价、报价〕

4.标记状态：

已读、未读、置顶、取消置顶、回复、免回复、

5.提醒：

提醒后续工作

6.黑

7.导入、导出

文件：

设置下拉箭头，公司管理器：

将想要在文件中存放文件格式录入进去，

将想要在文件中新建的文件类型放入，

将想要的模板放入放入

设置下拉箭头，个人管理器：

将设置好的类型、格式、模板，放入到系统中，才可以在文件中使用

文件模块中有4个目录

公司目录：

公司部人员都可以看的到的文件类型

自建目录：

自建建立的文件类型，其他人查看不到

共享目录：

A业务员创立的目录给以一定的权限给B，业务员B就可以在自己的账户下，在共享目录下面就可以查看到

客户目录：

点击某一客户，单击文件，自建目录就会变为客户目录，进展存放关于客户的报价单、询价单等相关资料

消息:

新建下了箭头

1..员工交流：

选中要交流的业务员，进展聊天传输文件；或者直接点击桌面有下侧“富通天下〞图标，进展聊天

2.行事安排：

设置个人的日计划、周计划等安排；也可以委派他人进展任务派发，只要相应的业务人员翻开软件就会有提示

3.发布公告：

发布公司的公告如：

例会等情况

4.客户联系：

填写与客户的当天联系联系容，并设置后期的提醒

如4月19我与客户联系，联系容为：

…..下次联系时间为4月27，让我已方式和他联系，具体要做…….