信创产业信创落地与解决方案.pptx

信创产业信创落地与解决方案.pptx

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,信创产业信创落地与解决方案,数智赋能，变革加速,目录,紧迫性：

技术制约,来源：

电子科技大学，中美贸易摩擦背景下“卡脖子”技术识别方法与突破路径以电子信息产业为例（2020年）；综合公开资料整理，研究院自主研究及绘制。

基础材料,中间产品,数据存储器件、柔性电路板、微型音频器件、摄像头模组等,装备与检测,系统集成、配件装配等,基础软件,操作系统、中间件数据库等,软件应用,办公软件、邮件、浏览器等,IT服务,基础工艺,电阻、电容、电感、敏感元件、压电元件、接插件等,核心元器件,上游,下游,价值链核心位置,关键核心技术,技术垄断,攻克难度大,核心元器件,材料基因工程协同架构，先进材料印刷工艺机理以及关键技术；先进光学膜材料的设计、制造以及加工方面的全链条、跨尺度研究；性聚苯醚树脂合成关键技术,基础材料基础工艺,用于半导体加工的极小尺度的表面图案化技术上游；5G射频及毫米波智能集成通信芯片设计技术；氧化物半导体超高纯制设备及其高世代靶材技术；第三代超导体高性能器件及通信芯片研制技术,大尺度二维光栅研发；FPGA芯片设计；嵌入式CPUIP核；脑机接口芯片,中间产品,3,高精度柔性喷墨打印OLED设备；面向新一代无限通信系统的高频滤波器技术,IT产业链核心环节技术缺失，“卡脖子”事件成为导火索2018年，美国商务部宣布7年内禁止美国企业向中国的电信设备制造商中兴通讯公司销售零件，直接导致中兴2018年度亏损69.83亿元。

随后，美国陆续将华为等上百家中国公司列入“实体清单”，采取出口管制措施。

以中美贸易战为导火索，美国加大对中国的技术制裁，中国由于在IT产业链的某些环节缺失关键核心技术，处于被动状态。

以“是否关键核心、是否存在垄断、是否攻克难度大、是否在价值链核心位置”为指标，我国“卡脖子”技术主要集中在中上游环节，亟需攻克。

我国IT产业链及“卡脖子”技术环节,附：

实体清单中国上榜企业行业分布,华为系245%,4,集成电路（IC）5%电子器件（非IC）39%船舶工业9%注释：

（1）统计范围为2018年8月1日至2021年4月9日，排除清单上的中国个人公民及政府机关单位；单个企业不重复统计，按主要业务计入单个行业分类；对于名单上的部分集团及附属机构，集团按1家企业额外计数

（2）包括名称含有“华为”的华为公司直属分支机构（3）不包括军工电子类企业来源：

美国商务部BIS，研究院根据公开资料研究及绘制。

超级计算机1%交通运输2%出口贸易2%军工电子3%大学&研究机构3%人工智能4%通信科技4%航空航天5%,其他企业8%,ICT企业占清单近7成，凸显关键技术国产化紧迫性实体清单（EntityList）是美国商务部工业与安全局（BIS）对国外个人、企业和政府等实体开设的贸易管制名单，限制美国企业对名单上的实体进行产品出口或者知识产权转让。

经统计，排除个人公民及政府机关后，美国实体清单上榜的中国企业有19%属于船舶工业、航空航天、国防电子、交通运输等传统性的关键行业；而电子器件（除国防电子）和集成电路、通信科技、人工智能、云计算、超级计算机等ICT企业（包括华为系公司）合计占清单上企业近70%的比重。

以“实体清单”为代表的美国的“卡脖子”政策是我国进行信创建设的直接原因和催化剂，凸显了大力投入ICT科技创新、拥有关键技术国产化能力的紧迫性和必要性。

2018年8月-2021年4月被美国商务部列入实体清单的中国企业所处行业数量分布1,必要性：

信息安全,2013,2008,微软黑屏事件2008年10月，微软中国表示，为警示盗版用户，从10月20日起，对盗版XP专业版采取隔60分钟黑屏一次的做法，对盗版Office采取对话框提醒，此次事件引起了国内对“用户隐私、信息安全”的思考。

2018,苹果后门事件2013年6月，“棱镜计划”被披露，美国国安局对电话、即时消息等信息进行秘密监控，范围涉及谷歌、雅虎、微软、苹果、YouTube、Facebook、Skype等多家跨国互联网公司。

此次事件引起了国内广泛的关注，掀起了“去IOE”的浪潮。

棱镜门事件,Intel芯片漏洞事件2018年，英特尔芯片被爆存在技术缺陷导致重大安全漏洞，黑客可利用该漏洞读取设备内存，获得密码、密钥等敏感信息。

苹果Siri监听门事件,5,关键产品对海外供应依赖度过高，信息安全受到威胁长期以来，我国对海外IT产品的依赖度较高，以“Intel、Microsoft、Apple、Oracle、IBM、Qualcomm、Google、Cisco”为首的国外IT厂商在操作系统、数据库、芯片、服务器、办公软件、智能终端等领域占据了中国市场的较大份额，高度渗透了政府、海关、邮政、金融、铁路、民航、医疗、军警等各行业环节。

与此同时，近年来信息泄露事件层出不穷，引起了社会的高度重视，为保证信息安全，IT信创建设势在必行。

近年来我国遭遇的信息安全威胁事件2013年12月，苹果iOS操作系统被爆发现多个未经披露的“后门”，这些后门可以绕开iOS的加密功能，窃取用户的私人信息。

2019年7月初，苹果Siri被爆,在用户不知情的情况下监听，获取姓名、住址、电话等个人信息，并将录音内容交由承包商对用户进行分析。

2019,122,120,127,30,28,29,97,94,102,10,34,38,24,11,12,2.9%,13.0%,19.9%,16.0%5.3%3.8%,9.0%5.6%2.5%-3.2%,11.9%9.3%8.9%5.8%4.9%,2019,137,139,145,104,102,71,66,76,48,47,52,21,22,24,-0.6%,10.8%,4.8%0.6%-0.3%,2.3%-0.7%-1.8%-2.1%-6.9%,9.0%7.7%4.6%,2020,2021e,36.0%,27.3%,20195.5%,12.5%18.7%,战略性：

国际竞争力,中国IT支出保持较高增速，IT结构有待优化升级截止今日，中国IT产业在经历了三十多年的发展后，已经基本形成了产业规模庞大、专业门类齐全的IT产业体系，并为拉动我国经济和就业做出了巨大的贡献。

从IT总支出角度来看，2020年全球IT支出达3.8万亿美元，中国IT支出达2.9万亿人民币，在全球IT支出总增速为负的时候仍保持2.3%的增速。

但是，发展的滞后导致了中国和全球IT产业结构的不一致，呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的倒三角式产业结构，信创为产业结构升级提供了契机。

来源：

Gartner，研究院自主研究及绘制。

通信服务企业软件来源：

Gartner，研究院自主研究及绘制。

2019-2021年全球IT支出（百亿美元）及增速2019-2021年中国IT支出（百亿人民币）及增速11.7%,36.9%27.2%IT服务数据中心系统,5.9%,12.4%17.7%,35.6%,27.3%设备,111,5.8%,12.7%18.6%,34.3%,3.6%,8.5%,43.0%10.6%通信服务企业软件,数据中心系统,41.9%9.8%IT服务,32.7%,20203.8%11.8%,41.2%9.5%设备,6,33.2%,2021e3.9%12.3%,可行性：

产业基础,我国IT产业快速发展，已初步具备“信创”推广基础近年来，我国IT产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质进展，呈现出整体产业由大向强转变的趋势。

在基础软硬件领域，国内厂商在政策红利的支持下，实现从无到有，从可用到好用的发展，与国际水平差距逐渐缩小；在应用软件领域百花齐放，各大供应商结合SaaS模式和我国市场特点，不断推出优秀产品，2020年12月收入实现同比13%的增长；另外，对于云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代技术，我国也由单点向融合互动不断演进。

来源：

国家统计局，研究院自主研究及绘制。

来源：

工信部，研究院自主研究及绘制。

8008,2083014087,424483560927999,49984,81616,981,16672398,312942415121,6020,70668026900910676,-12%,-6%,0%,4%,7%,9%10%11%,13%,13%,-12%-13%,-2%,-1%,1%,5%,6%,7%7%,6554273142,58387,7%8%,2020年软件业务收入及利润情况12%,1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月,累计收入（亿元）,收入同比增长率（%）,累计利润（亿元）,利润同比增长率（%）,212,220,215,211222222,241,273,252,276,926,814,706,771,880,929,940959,10831107,20%,3%,11%9%,12%,16%,29%20%,-8%,-16%-25%,-19-%2%,20%21%6%,11%,19%11%,-1%,2020-32020-42020-52020-62020-72020-82020-29020-120020-121020-12,集成电路产量（亿块）,集成电路增长率（%）,光电子器件产量（亿只/片）光电子器件增长率（%）,7,2020年3-12月集成电路和光电子器件产量及增速,8,目录,信创内涵,信息安全,数据库,操作系统,中间件,基础软件,整机（PC/服务器）存储,基础硬件,办公软件,通用软件,行业软件,应用软件,芯片,从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，构建中国自主的IT标准和生态“信创”即信息技术应用创新，它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长久之计。

信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，为国产IT厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的IT底层架构和标准，实现全IT全产业链实力和结构的优化升级。

全IT产业链和全行业的信息技术产业升级全IT产业链全行业市场,技术支持行业应用,实践反馈产业升级,党政军,金融,运营商,石油,电力,交通,医院,教育,航空航天,政府机关,关系国计民生的“核心行业”,试点与培育,实践与推广,9,信创政策与发展阶段

（一）,倡导自主、创新、协同信创产业生态链发展信创不单是全球信息安全事件频发、中西摩擦加剧的伴生概念，更是我国IT供应链寻求产业升级的实现手段。

早在20世纪80年代，我国政府对IT底层基础软硬件的自主创新就提出了相关要求，但由于信息基础软硬件的关键技术及标准被国外IT巨头垄断，诸多系统性风险与安全隐患无力解决。

自2018年开始，在“华为、中兴事件”催化下，信创进入快速推广期。

今年，“十四五”纲要提出加强原创性科技攻关、提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研发突破与迭代应用，并将增强信创供应链安全保障能力列为重点工作。

未来，中国IT产业的基础硬件、软件、应用软件、信息安全等诸多领域将迎来新一轮的增长曲线。

信创政策与发展历程,起步：

2006年，国家中长期科学和技术发展规划纲要颁布，将“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为16个重大科技项目之一，标志着信创的起步标准初设：

2010年，国务院对党政机关、关键信息基础设施运营者云服务商资质评估提出要求,1983,2013,政策推进,技术推进觉醒：

1983年，国家高技2术02研0究发展计划，即“863”计划启动，打响中国自主创新第一枪,可用：

行20业14推年广，工信部发布国家集成电路产业发展推进纲要，提出打造“芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业链要求；2016年，国务院发布国家信息化发展战略纲要，提出从根本上改变核心关键技术受制于人，逐步形成安全可控信息技术产业体系，大幅提高电子政务应用和信息惠民水平等要求,总体：

以党政为主的“2+8”体系开始全面升级自主创新信息产品，18大行业进行国产化替代，加大信创布局企业：

2020年9月，国家发改委关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见颁布,提出加快关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资,好用：

2018年，为摆脱上游核心技术受制于人的现状，我国将信创行业纳入国家战略，提出“2+8”发展体系,以推进不同信息产业发展为主，出台各类行业政策,建立试点,2020年信创元年开启，以金融行业为首开始大面积推动行业国产替代,以科研力量为导向促进国产关键技术自研能力提升，尝试设立发展标准,10,信创政策与发展阶段

（二）,11,地方密集出台相关政策，政策可落地性进一步提升地方政府工作围绕产业扶持和关键技术攻关，自2018年起密集出台了涵盖芯片、整机、集成电路、数据库，云以及信息安全等领域的相关政策，通过税收补贴、成长奖励、园区支持、政府站台等形式，重点打造信创产业集群、培养龙头企业。

初期，政府通过财政补贴，刺激供给端快速发展，导致了一定程度的资源浪费（e.g.信创产业园重复建设）和效用低下问题。

未来，随着政策驱动走向需求释放，“应用-反馈-迭代调优-再应用”正向循环的形成，国产软硬件持续打磨，供需两侧合力为信创产业链的快速高质量发展持续赋能。

部分地方信创相关政策概览,信创产业图谱,信息安全,基础软件,数据库,操作系统,中间件,基础硬件,存储,整机,应用软件,流式软件,版式软件,芯片,云,其他,中国信创产业全景咨询、定制化、集成、运维等IT服务商OAERP,打印机、扫描仪、摄像头、读卡器等终端外设厂商注：

此页主要表现信创各细分领域的布局情况，仅展示部分典型企业，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。

12,中电科服务业务包括公共安全与网络信息安全、软件与信息服务、基础电子产品、能源电子，以及雷达、轨交信号、微波器件等军品。

自主创新，共建生态华为通过开源联盟等方式，与各应用软件、集成商携手，打造鲲鹏生态，提升自身竞争力。

信创市场格局

（一）,产业链完整，生态成熟中电子构建了“PKS”体系（飞腾Phytium+麒麟Kylin+安全Security），拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全整机、应用系统到信息安全服务的较为完整的服务产业链。

中电子、中电科、华为率先入局，构建了较完善的信创产业链从现状来看，中电子、中电科和华为率先入局，在信创市场上占据较高的份额。

信创最初落地于党政市场，因而有相关背景的企业最先入局，布局较为完善。

中电子和中电科有着丰富的政府项目运作经验，通过“控股、持股或者战略投资”的方式，率先构建了自己一套较为完善的信创服务产业链。

另外，华为作为中国重要的民营企业，不断在芯片、存储、数据库、操作系统等方面寻求突破，通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链。

除此之外，航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在借信创风口，不断补足自身的能力，在局部地区、局部环节、局部市场进行了布局。

信创市场格局：

现状,信息安全：

奇安信可信华泰长城网际应用软件与服务：

中电互联中国软件中电文思海辉基础软件：

麒麟软件武汉达梦中国系统易捷行云基础硬件：

飞腾华大半导体盛科网络澜起科技中国长城,科技自强，安全筑基,信息安全：

卫士通绿盟科技天融信,应用软件与服务：

太极股份华东电脑基础软件：

普华基础软件人大金仓金蝶天燕电科云基础硬件：

中科芯华诚金锐,基础软,基础硬件件鲲鹏处理器TaiShan服务器,欧拉/鸿蒙OSGuassDB华为云,通过集成其他优秀厂商构建自己的产业链,通过开源提高自身技术的普适性，建立相关生态，在标准制定过程中抢占有利地位,13,信创市场格局

（二）,IT标准重构带来产业链的更迭，信创建设向行业信创推进从产业发展来看，未来随着信创建设向行业信创的推进，必然会有越来越多的厂商参与进来。

现市场上的玩家也在着力适配上下游，增强自身的兼容性，构建自己的生态。

信创会带来IT标准的重构，新的标准为IT市场上的厂商提供了新的机会，进一步可能带来产业链的重组和市场洗牌。

因此，短期内，借助信创风口，市场将会充分迸发活力，呈现百花齐放的状态；长期来看，随着产业的发展成熟，集中度会提高，向具备技术护城河的头部厂商聚集。

信创市场格局：

展望,信创为中国IT产业提供弯道超车等机会：

一方面，信创对厂商的技术实力和应用能力等方面提出了新的挑战；另一方面，信创为厂商提供了广泛且友好的需求市场，有利于厂商在实践中与下游行业客户共同发展。

从短期看，受以上因素驱动，我国IT产业将呈现百花齐放的状态。

尤其进入行业信创阶段后，会有更多的创新者参与进来。

从长期看，由于IT产业存在技术密集、资本密集的特点，规模效应会导致市场再一次走向收敛（例如银河麒麟和中标麒麟的合并）。

在弯道超车的过程中，IT产业标准的重构必然会带来产业链的重塑，这为各厂商提供了市场拓展的机会。

原发展路径,新发展路径,2019,2024,常规发展,弯道超车百花齐放、产业创新,产业升级技术成熟，市场收敛,短期信创,长期信创,14,78,目录,顶层设计,技术进步与产业化：

产业政策例：

税收补贴、特殊项目经费、技术预测与指导、社会力量支持等,知识体系化与国际化：

科学政策,例：

标准设立与推广、科研经费管理、院校新专业设立与人才培育、知识产权等,经济绩效提升与市场培育：

市场政策例：

公共采购、公共政策倾斜、产业园区、高新区、产业集群等,国家具备集中力量的优势，为信创建设提供支撑国家可以通过市场政策、产业政策、科学政策等多种手段培育市场、推动产业发展、支持知识体系化，从而实现产业的弯道超车。

借鉴其他国家，韩国经历了中国同样的国产化探索之路。

以日本管制为导火索，韩国通过政府干预和集中发展策略，实现了半导体产业的弯道超车，是政策驱动产业升级的典型案例。

展望十四五，信创建设在国家的支持下扬帆正当时。

国家政策与韩国信息技术产业国产化之路国家可以提供的不同层次政策支持：

韩国信息技术产业国产化之路,16,导火索：

日本对韩进行半导体及显示器关键材料的出口限制。

问题：

韩国电子产业具备一定的国际竞争力，但在关键材料（e.g.,氟化氢、光刻胶、赋聚酰亚胺）上高度依赖日本；产业力量分散，小企业众多，能够高投入攻关核心技术的大企业较少，较大规模的半导体企业仅三星和SiliconWorks两家。

策略：

政府干预，集中发展。

国家牵头，扶持财团，利用产业政策引导资源向大企业倾斜；同时，结合国内资源优势，选择把资源集中用于存储芯片的研发。

相关政策梳理：

2003年，宽带IT韩国远景计划和IT839战略规划2004年，韩国政府确定“U-Korea战略2013年，ICT研发中长期战略（2013-2017）、K-ICT2020、ICT融合产业中长期培养计划、九大国家战略项目2018年，韩国发布了创新增长引擎计划，提出2022年要利用5G商业化和物联网实现会聚服务；科学技术基本计划（2018-2022）2019年，韩国发布了ICT标准化战略蓝图2020，旨在加强ICT国际标准制定，确保核心技术标准化的领先地位2020年，韩国知识经济部发布韩国信息产业蓝图信息产业飞跃2020,区域规划,地方政府可以抓住信创机遇，结合自身基础，实现产业升级地方政府在信创建设中实际扮演着组织方和需求方的双重角色，部分地方政府还涉及到一定的监管角色。

聚焦“组织者”角色，地方政府相较中央政府和官方组织会更加关注实施层面，出台与具体落地更紧密相关的政策，如适配中心、产业园的组建，信创建设基金的设立，信创企业的奖补，人才落户开放等。

信创是地方实现自身IT产业链升级的重要机遇，但在大力推进的同时，要注重梳理自身产业基础，避免重复投入和资源浪费，与区域协同发展，共同助力产业的繁荣。

地方政府在信创中的角色与作用,供给方,需求方,从地方角度，在信创中扮演组织者角色的往往有地方政府、产业联盟、龙头企业、中央政府（指导），而牵头的任务往往落在地方政府肩上。

监管者,监管方即规则制定者，从产业发展规律来看，一般由中央政府或行业标准协会来承担此角色。

但由于产业的不成熟性，许多地方政府也入局进行标准的制定，产出了许多“小目录”。

地方政府角色,组织者,地方政府本身也是信创建设的需求方，自身也会在“信息化办公”、“智慧城市建设”等方面存在相应的需求。

借助信创风口，实现产业升级信创作为近年来推动信息技术产业发展的核心政策，是各地方实现自身产业升级的重要机遇之一。

许多地方通过税收、奖补、专项基金等方式鼓励地方优势产业企业成长，取得了不错的成绩，如西安&软件，大湾区&集成电路、合肥&存储、武汉&光伏等。

结合产业基础，科学协同发展各地为响应信创建设，采取了各种措施，如建立信创产业园、适配实验室、信创基地等，吸引信创企业加入地方经济建设中来。

但是，地方政府在大力招商、追求经济增长的同时，也要梳理自己的产业基础和差异化优势，遵循IT产业发展客观规律和区域协同发展效应，避免出现“产业园荒”、“重复投入”等资源浪费的情景。

17,组织协调,行业基础,第三方独立性,覆盖面广度,组织联盟,例如：

行业协会、产业联盟、标准组织、区域发展协会,组织联盟在标准协定、生态建设等方面起到重要作用在信创建设中，产业联盟、行业协会等官方或非官方属性的组织联盟在标准协定和生态建设方面扮演了不可或缺的角色。

标准是IT产业发展的重要技术基础，可以看作从业者在其发展过程中积累起来的经验和知识的体现，也是其发展水平的基线或起点，因而在信创建设中起到举足轻重的作用。

从企业角度来看，受限于资源、力量、视角和行业竞争关系，独立厂商很难将一家之言推广至整体行业；从国家层面来看，领导机构更多地会站到产业整体发展的高度进行规划和指导。

因此，具有行业积累、与一线接触密切、第三方性质的组织会更适合牵头制定行业的IT标准。

形成基于我国自主标准的产业生态是信创建设的最终目标。

同样，依靠单一企业的力量难以建成完整的生态，因而许多厂商只能转而通过开源，来寻求自身技术路线普适性的提升。

而各种或松耦合或紧绑定的产业联盟会更加具备产业链广度的优势，更适合来组织上下游共同建设产业生态。

另外，知识产权的矛盾随信创的推进也变得越来越突出，国内国际、各家之间在知识产权方面急需外界的帮助，作为第三方且具备相关知识储备的组织较适合出面为国产厂商就知识产权问题建言献策。

组织联盟在信创中的角色与作用,组织各方共同协商制定具备可行性和合理性的行业信创标准,生态建设,协同产业链上下游的厂商共同建设基于信创标准的生态知识产权,基于自身和外部力量，为国产厂商知识产权问题建言献策,优势,18,作用,产业实践,某版式软件国产部署环境版本示例,上游企业分散，未形成统一的标准，为下游软件适配和信息系统集成带来了较大的工作量和难度。

除流版签、OA、邮件、浏览器等办公相关软件外，CAD、CAE、EDA、高端ERP等工业软件和行业基础软件在信创环境下仍存在一定的缺失。

我国基础软硬件产品在技术上与国际领先水平相比还存在一定的滞后，因而现阶段多用于支撑电子公文、行政办公等轻量级的应用软件场景。

随着信创建设的推进，必然会带来“业务-技术-产品”三者的矛盾，这为国产厂商提出了新的挑战。

如何借助政策东风，进行自我提升，成为国产厂商的首要攻克难题。

供给端推进难点集中于下游技术、上游适配和整体生态建设从全产业来看，构建基于我国自主IT架构的新生态还需要上下游各厂商的共同努力。

对于上游基础软硬件厂商来说，客观上存在技术工艺和产品成熟度的滞后性，同时技术路线较多，导致了产业力量的分散和总体技术的薄弱。

对于下游应用软件和服务商来说，基础软