Q2智能手机市场报告Word文件下载.docx
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相比而言，华为和小米用户的男性比例都在6成以上，而且本科及以上学历也在四成以上，高于平均水平。
（OV指OPPO和vivo）
用户忠诚度|Top5品牌的用户忠诚度超30%
苹果、华为、vivo为本季度用户忠诚度前三的品牌，换机用户仍流向本品牌的比例都在35%以上。
同时大多数用户换机，会选择1000-2999元价位的手机。
一．智能手机市场概况
1.品牌分布
整体来看——苹果乏力，华为直追，安卓手机多款新品蓄势。
面对安卓手机多方围剿，苹果手机在中国市场的竞争力逐渐下降，其Q2市场份额跌至18.1%，而华为以17.8%的保有率直追苹果。
另外，上半年安卓品牌发布多款人气机型，如华为P20、OPPOFindX、vivoNEX、小米8等。
Source：
MobData研究院，2018年Q2
2.机型分布
四年前上市的iPhone6系列仍然是苹果的主力机型，华为型号最分散。
苹果型号中，Top10占九成以上。
iPhoneX发布将近一年，用户覆盖占苹果品牌为6.5%，仍不敌iPhone6、7系列。
华为型号中，Top10仅占25%，这在主流品牌中尤为特殊。
即便华为的型号分散，仍不失精品，如很受欢迎的Mate系列。
另外，无论从品牌的用户覆盖度，还是各自机型分布，OPPO和vivo都较为相似，竞争激烈在所难免，差异化的战略布局显得尤为重要。
注：
机型占比为相对各自品牌的占比。
3.价位分布
2000元是安卓手机与苹果手机的价位分水岭，苹果手机99%在2000元以上。
大多数苹果手机发布时价格颇高，但随着市场逐渐冷却，供给与需求相均衡后，价格大多有所跌落。
比如iPhoneX推出不久便跌破发行价，这与iPhone6、7系加价千元仍一机难求的景象难以相提并论。
安卓手机近70%在2000元以下。
以低价赢得市场的热门机型有OPPOA57、VIVOY66、华为MATE9等，尤其小米的红米4A更是在1000元以下。
2000元以上的明星机型有OPPOR9、VIVOX9、华为P9、小米6等。
此价格为当前市场售价，非各机型发布时售价。
4.其他维度
三大运营商，中国移动覆盖智能手机用户占比过半，Q2表现较为强势。
1-3G运行内存较为普遍，近7成智能手机用户选择1-3G内存的设备。
高清分辨率渐成主流，屏幕分辨率为1080p和720p的设备覆盖率共近6成。
双摄像头为寻常，85%以上的设备皆为双摄像头，通常为前后各一个。
5.细分市场——性别
智能手机市场中，男性市场华为称雄，女性市场苹果主导。
智能手机市场整体来看，男性用户占比55%，男士偏爱的手机中，华为和苹果分居冠亚。
小米、三星、魅族手机的男性用户，也明显多余其女性用户，男性品牌优势较强。
女性用户占比45%，女士最爱的手机品牌是苹果。
同时，OPPO、vivo两品牌的女性用户优势也相对明显，这与其市场战略和品牌定位较为符合。
6.细分市场——省份
苹果在沿海地区覆盖度最高，OPPO赢得内陆市场，华为占据华北华中8省。
沿海地区和东北共17个省份中，用户覆盖度最高的品牌都是苹果。
新疆、西藏、甘肃、内蒙、云南等共9个省份中，用户覆盖度最高的品牌是OPPO。
京津冀、四川、陕西、山东共8个省份的Top1品牌是华为。
香港、澳门用户覆盖率Top1品牌是苹果，图中未展示。
7.细分市场——城市等级
华为强势抢占一线和新一线城市手机市场，OPPO在四五线城市的市场份额稳固。
华为强势抢占消费能力较高的一线及新一线城市，市场份额分别为22%、20%。
苹果昔日辉煌不再，仅守住中国二三线城市，市场份额分别为20%、18%。
OPPO在四线市场优势较微弱，略胜华为、苹果，但在五线城市以18%的覆盖度稳固市场。
8.细分市场——城市
3000元以上手机用户最多的城市为北上广，其中北京和上海高价位用户更多。
1000元以下市场中，大部分品牌的Top1城市都是广州，vivo、三星、魅族的Top1城市分别为东莞、北京、深圳。
1000-1999元市场中，重庆、成都在这个价位的手机市场更有竞争力。
3000-3999元市场中，华为、小米、三星三个品牌在此价位的Top1城市为上海，金立为太原，其余品牌的Top1城市为广州、北京。
4000元以上市场中，苹果、三星、金立三个品牌的高价市场Top1城市皆为北京。
二．智能手机用户画像分析
1.基础画像
苹果与OV深耕女性市场，华为小米用户则多是男性和已婚人士。
性别方面，华为、小米用户的男性TGI>
100，二者更专注于男性市场；
而苹果与OV则深耕女性市场，三者中OPPO的女性TGI最高，为123。
婚姻状况方面，华为用户的已婚TGI最高，为135；
小米其次，为107；
最低的是苹果用户的69。
苹果OPPO对年轻用户更具吸引力，华为和小米的主力则是25岁以上用户。
24岁及以下，苹果和OPPO对年轻用户更具吸引力。
25-34岁，小米TGI为127，以智能家居为衍生场景的小米，深度吸引着中青年用户。
35-44岁，华为作为国产手机的骄傲，无论是情怀，还是过硬的技术基础，都深受成熟人士的偏爱。
45岁以上，同样地，在主流品牌中，华为对年长人群的TGI也高达146。
苹果用户大都无未成年子女，而OV用户子女多为6岁以下儿童，华为用户子女更多是7岁以上已经接受K12教育的学生。
华为小米用户本科及以上学历较多，OV用户则为专科及以下学历。
华为小米用户收入在5K以上较多，OV用户月收入则集中在3-5K。
白领和政府及事业单位人员更青睐华为小米，而学生爱用苹果手机且倾向性明显。
赚的少，花的多——在读学生作为隐形贫困人口的主力人群，是相对高价的苹果手机拥趸。
服务业人员大多用价格相对亲民的vivo和OPPO手机。
教师则倾向性价比较高的OPPO和小米手机。
工人、医生、自由职业等其他职业共占15.5%
2.触媒倾向
苹果用户更爱听歌运动，华为用户则倾向汽车和亲子服务。
小米用户倾向电商、理财类App。
vivo用户倾向游戏、旅游类App。
3.特殊身份
会计和互联网从业者倾向用苹果手机，幼师则爱用OPPO。
五大品牌各有倾向商家，其中京东、微店、淘宝商家分别爱用苹果、华为、小米手机。
大多数司机使用的是华为，货车司机多用vivo。
外卖配送员大多使用vivo，快递员多用小米手机。
三．主流品牌用户画像分析
1.苹果用户画像
女性、24岁以下、高中及以下学历、未婚、偏好游戏直播类APP。
广东和江浙是苹果用户最多的省份，但江浙及四川出现净流出现象。
2.华为用户画像
男性、25-44岁、本科及以上学历、已婚、偏好理财和汽车类APP。
广东和河南是华为用户最多的省份，但河南和山东出现净流出现象.
3.vivo用户画像
女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好短视频和旅行类APP。
河南是vivo用户最多的省份，广东和江苏出现小幅净流出现象.
4.OPPO用户画像
女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好亲子类APP。
广东和河南是OPPO用户最多的省份，但广东出现净流出现象.
5.小米用户画像
男性、25-34岁、本科及以上学历、已婚、偏好智能家居类APP。
广东和河南是小米用户最多的省份，但两省出现净流出现象.
四．主流品牌换机行为分析
1.换机价位流向
大多数用户换机，会选择1000-2999元手机。
1000元以下的手机用户换机时，有45.4%选择较贵一级的1000-1999元的手机，29.6%用户仍会选择同价位1000元以下的手机。
1000-3999元换机趋向1000-2999元手机。
4000元以上的手机用户换机时，有32.1%选择2000-2999元的手机，30.6%用户仍会选择同价位4000元以上的手机。
注释：
以换机前的单个价位流出之和为100%
2.换机分辨率流向
同分辨率为换机首选，高清分辨率为换机第二选择。
选择相同分辨率的屏幕，是大多数人换机时的选择。
尤其是1080×
2160分辨率的用户换机时，有80.6%仍会选择同分辨率的手机。
同时，选择更加高清的屏幕，是换机者的第二选择。
随着科技的发展和消费者需求的演变，高清屏幕逐渐成为智能手机的标配。
因此，高清屏幕渐成为手机市场的主流趋势。
以换机前的单个分辨率流出之和为100%
3.主流品牌换机忠诚度
42.1%的苹果用户换机还会选择苹果，忠诚度居首位，华为紧随其后。
苹果用户的极高忠诚度，维持着苹果手机在中国市场的第一位置，但华为的步步紧逼，使苹果不得不考量今后的发展。
无论是市场份额，还是换机忠诚度，华为都紧随苹果之后，甚至华为的市场份额的上升幅度远超苹果。
在国际市场属于第一梯队的三星手机，在中国的市场份额和换机忠诚度上都只能属于第三梯队，急需调整战略方向。
苹果品牌忠诚度较高，以iPhone6系列换入iPhoneX为主。
华为用户换机大多青睐国产手机，除本品牌外，OPPO、vivo是换机首选。
除本品牌外，vivo的流向品牌为OPPO，高达21.3%。
OPPO流向vivo比例较高，尤其OPPOR9的换机去向Top1机型为vivoX21。
主流品牌中，忠诚度较低的小米，换机用户大多流向华为。
魅族的换机忠诚度相对较低，主要流向华为、小米。
三星换机流向本品牌的有15.0%，而流向华为和OPPO分别有22.5%和16.5%。
金立用户仅6.7%换向本品牌，6成以上被OPPO、vivo、华为抢夺。
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