旅游行业分析报告1.docx

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旅游行业分析报告1

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2016年3月

目录

一、行业管理3

1、行政主管部门及监管体制3

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业发展概况6

1、我国旅游行业发展概况6

2、旅行社发展概况10

3、景区业务概况13

三、行业市场容量及规模15

四、行业风险特征15

1、宏观经济环境变化的风险16

2、不可抗力风险16

3、竞争加剧的风险16

一、行业管理

1、行政主管部门及监管体制

我国对旅游业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。

我国旅游局是国务院主管旅游业的直属机构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游业的主管部门，各省、自治区、直辖市设立省、地（州、市）、县旅游局三级地方旅游行政管理体系，地方各级旅游局是当地旅游工作的行业归口管理部门，受同级地方政府和上一级旅游局的双重领导，以地方政府领导为主，负责辖区内的旅游行业管理工作。

中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，是由中国旅行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性的旅游行业协会。

对于资源类旅游项目，涉及到风景名胜、文物古迹、深林公园、自然保护区等许多不同类型的资源范畴。

按照现行的行政管理体制，旅游资源按不同属性，分别由建设、文物、林业、国土资源、旅游等有关主管部门归口管理。

其中：

建设主管部门负责评定和管理风景名胜区；旅游部门负责评定和管理A级旅游区（点）；文物部门负责评定和管理文物保护单位；林业部门负责评定森林公园；自然保护区则分别由环保、林业、农业、海洋和国土资源等部门主管。

2、行业主要法律法规及政策

在我国，以旅游者与旅游企业、旅游行政管理部门以及旅游相关组织为主体，共同相互形成的社会关系为调整内容的法律法规，这些法律规范，包括各种法律、行政、规章、规则、标准、规范等，构成了旅游法律体系。

涉及公司日常经营及行业相关的法律法规主要有：

二、行业发展概况

1、我国旅游行业发展概况

世界经济的持续发展将使世界产业结构发生根本性变化，以服务业为标志的第三产业将构成世界经济的主体，其中旅游业是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一。

旅游业是国民经济的重要产业，对促进国民经济和整个社会的发展具有重大作用。

我国拥有丰富的自然资源旅游和人文旅游资源。

自1978年改革开发以来，旅游资源的优势逐渐转化为现实的经济优势，中国旅游业得到迅猛发展。

从旅游市场格局来看，20世纪90年代开始，中国旅游业逐步实现了由入境旅游为主到入境旅游、国内旅游和出境旅游三种方式同步发展的转变。

三种方式以入境旅游市场、国内旅游市场和出境旅游市场先后顺序逐步快速发展起来，并在直到1997《中国公民自费出国旅游管理暂行办法》的出台，标志着三大市场格局的形成。

国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示，2014年全年国内游客361亿人次，比上年增长107%，国内旅游收入30,312亿元，增长154%。

入境游客12,849万人次，下降05%，但国际旅游外汇收入创新高，达到569亿美元，增长102%，其中国内居民出境11,659万人次，增长187%。

根据中国旅游业统计公报统计：

2010年旅游总收入为157万亿元人民币；2011年旅游业总收入225万亿元人民币，比上年增长201%；2012旅游业总收入259万亿元人民币，比上年增长了152%；2013年旅游业总收入295万亿元人民币，比上年增长140%；2014年旅游业总收入325万亿元人民币，比上年增长102%。

根据中国旅游业统计公报统计：

2010年国内旅游收入12,57977亿元人民币；2011年19,30539亿元人民币，比上年增加236%；2012年国内旅游收入22,70622亿元人民币，比上年增加176%；2013年国内旅游收入26,27612亿元人民币，比上年增加157%；2014年国内旅游收入30,312亿元元人民币，比上年增加154%。

根据中国旅游业统计公报统计：

2010年入境旅游45814亿美元；2011年入境旅游收入48464亿美元58%；2012年入境旅游收入50028亿美元，比上年增加32%；2013年入境旅游收入51664亿美元，比上年增加33%；2014年入境旅游收入569亿美元，比上年增加102%。

根据中国旅游业统计公报统计：

2010年国内旅游人数2103亿人次；2011国内旅游人数2641亿人次，比上年增长132%；2012年国内旅游人数2957亿人次，比上年增长120%；013年国内旅游人数3262亿人次，比上年增长103%；2014年国内旅游人数3611亿人次，比上年增长107%。

根据中国旅游业统计公报统计：

2010年接待入境游客134亿人次；2011年接待入境游客135亿人次，比上年增长12%；2012年接待入境旅客132亿人次，比上年下降22%；2013年接待入境游客129亿人次，比上年下降25%；2014年接待入境游客128亿人次，比上年下降1%。

根据中国旅游业统计公报统计：

2010年出境人数达到5,73865万人次；2011年出境人数达到7,02500万人次，比上年增长224%；2012年出境人数达到8,31827万人次，比上年增长184%；2013年出境人数达到9,81852万人次，比上年增长180%；2014年出境人数达到11659万人次，比上年增长187%。

目前我国旅游业的三大市场中，国内旅游居于主体位置。

2012年国内旅游市场继续较快发展，入境旅游市场基本持平，出境旅游市场继续快速增长，旅游业总收入持续增长，我国的国内旅游，出境旅游，入境旅游市场，实现了空前的繁荣。

根据世界旅游组织统计显示，2010年中国已经成为世界第三大入境旅游和出境旅游的消费国，并行成全球最大的国内市场，国内旅游业已进入大众化、产业化发展的新阶段。

2、旅行社发展概况

旅行社作为旅游行业的重要纽带和旅游客源的组织者，在旅游行业的发展程中扮演重要作用。

旅行社是为人们出门旅游提供服务的专门机构，旅游业的发展是旅行社得以生存和发展的前提条件，从行业性质来看，旅行社属于服务业，为旅游者提供吃、住、行、游、购、娱六方面服务。

改革开放以来，我国旅行社行业发生了巨大的变化，特别是近十年来，行业规模不断扩大，从业人员不断增加，经营环境不断改善，旅行社行业已经成为我国拉动经济增长、扩大就业渠道的重要的服务行业之一。

根据国家统计局统计，2010年旅行社数22,784家；2011年旅行社数23,690家，比上年增加4％；2012年旅行社数24,944个，比上年增长5%；2013年旅行社数26,054家，比上年增长5%；2014年旅行社数27,072家，比上年增长4%，我国旅行社数量保持持续增长态势。

根据中国旅游业统计公报统计：

2009年旅行社资产总额58596亿元，2010年旅行社资产总额66614亿元，比上年增加137%，2011年旅行社资产总额71117亿元，比上年增加68%，2012年旅行社资产总额83955亿元，比上年增加181%，2013年旅行社资产总额1,03977亿元，比上年增长239%。

根据中国旅游业统计公报统计：

2009年全国旅行社共实现营业收入1,80653亿元，2010年旅行社共实现营业收入2,64901亿元，比上年增长466%，2011年旅行社共实现营业收入2,87177亿元，比上年增长84%，2012年旅行社共实现营业收入3,37475亿元，比上年增长175%，2013年旅行社共实现营业收入3,59914亿元，比上年增长67%。

总体来看，我国旅行社的数量每年在持续增长，而旅行社的资产总额、营业收入也保持较快增长。

由于我国旅行社行业进入门槛相对较低，国内旅行社绝大多数是中小型旅行社，产品、服务同质化严重，行业竞争比较激烈。

伴随着我国城市化发展进程加快，国民生活水平不断提高，社会保障体系不断完善，使得中等收入人群规模不断扩大，旅游大众化发展趋势更为明显，旅游已成为人们最重要的休闲方式之一，老年人、青年人、学生等旅游消费人群不断扩大，而中小旅行社也将面临着机遇和挑战。

3、景区业务概况

景区是传统旅游行业的三大支柱之一。

旅游景区是旅游活动的构成要件，是旅游行为的主要吸引物，甚至已成为城市的名片、地方的标志。

目前全国范围内的旅游景区已有2万多家，各种新型景区还在不断涌现，旅游景区作为中国旅游业龙头以及旅游产业核心要素的地位越来越显著。

我国旅游景区质量等级划分为五级，从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级。

5A级为中国旅游景区最高等级，代表着中国世界级精品的旅游风景区等级。

2007年，国家旅游局进行全国首批5A级景区评定，66家景区进入全国首批5A景区行列。

截至2015年7月，全国共有201家5A级景区。

中国旅游研究院联合旅游社交网站蚂蜂窝发布了《2014新景区发展报告》。

截止2014年9月，全国新增3A以上景区114家。

从景区类型来看，114家新增景区中，4736%属于自然景观，文化景区则以2632%的比例紧随其后；乡村旅游类景区增长迅速，占到了总数的878%，而度假休闲景区增长放缓，只占总数的614%。

根据中国社会科学院旅游研究中心统计，2012~2014年，5A级景区平均门票价格分别为109元、110元和112元，基本保持稳定。

在所有5A级景区中，门票价格在100-200元之间的占多半（共有81家，占4969%），其次为50-99元之间（共40家，占2454%），门票价格在20-49元之间和在200元以上的分别为12家和16家，各占736%和982%，价格在1-19元之间的有2家，占123%，另有12家5A景区实行免票政策。

按照旺季进行统计，有5家5A级景区门票价格为200元，有15家5A级景区门票价格在200元以上。

据中国旅游研究院在京发布《中国旅游景区发展报告（2014）》，国内游客和入境游客对景区服务质量评价的满意度指数分别为740和742，略低于2013年游客总体满意度指数749。

景区游客的主体分布在距景区300公里以内的范围内，比例达到55%。

选择游览观光作为主要旅游目的的游客数量占总游客数量的51%。

因此，在越来越激烈的竞争中，旅游景区应该认识到景区收入仅仅依靠门票，无异于饮鸩止渴，根本无法发展壮大。

旅游景区只有实现营销渠道自我控制能力的加强，努力实现客源市场的多元化和自主化，才能回到良性发展的道路上来，景区才会有更多的资金用于对外广告宣传、提高服务质量和进一步投资开发，发展壮大。

中国未来的旅游模式将会发生重大转变，谁能在这场变革中提前作好准备工作，顺应市场变化发展的潮流，谁就能主动掌握市场，赢得先机，立于不败之地。

三、行业市场容量及规模

旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。

在新世纪新阶段，党中央、国务院把扩大内需、促进消费确立促进国民经济发展的长期战略方针和基本的立足点。

旅游业是第三产业的重要组成部分，是世界发展最快的新兴产业之一，被誉为“朝阳产业”。

《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设和消费结构转型升级的要求，大力发展旅、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。

当前国民经济正在转型升级，国家旅游局提出2010至2020的十年是中国旅游的黄金发展期，旅游业在国民经济中的地位进一步提升。

根据国家统计局统计，2010-2014年我国第二产业占GDP的比重分别为462%、461%、45%、437%和426％，呈下降趋势；而我国第三产业占GDP的比重分别为442%、443%、455%、469%和482％，呈上升趋势。

根据国家统计局统计：

2010居民消费为10,919元；2011年居民消费为1,3134元，同比增长20％；2012年居民消费为14,699元，同比增长12％；2013年居民消费为16,190元，同比增长10％；2014年居民消费为17,705元，同比增长94％。

据统计，中等发达程度以上的国家旅游总收入占GDP的比重约10％，而以旅游业为支柱或主导产业的国家，其旅游总收入占GDP的比重则超过20％。

目前，我国旅游行业占GDP的比重较低，与发达国家相比，我国旅游业还有很大的发展空间。

随着我国经济的持续、稳定、健康地发展，人们的旅游需求也越来越大，旅游行业的上、下游行业之间的边界关系将变得越来越模糊，旅游行业与其上、下游行业之间的互相促进、共同发展的关系将进一步凸显。

由于我国旅游资源丰富，人口规模庞大，旅游业现已发展成一个集食、住、行、游、购、娱为一体的多业态产业群，在全球同业中的地位日益提升。

随着居民消费能力的提升以及城市化进程的持续加快，我国居民旅游潜力将加速释放，我国旅游业将迎来新一轮的黄金增长期。

据世界旅游组织预测，到2020年，中国出、入境游客规模均有望达到1亿人次，届时将有望成为全球最大的国际旅游目的地国家和第四大旅游客源国；另外，国内旅游将达到28亿人次，居民平均出游率2次/年，将成为全球最大的国内旅游市场。

《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出，到2020年，境内旅游总消费额达到55万亿元，城乡居民年人均出游45次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。

因此，我国旅游业具有良好的发展前景和广阔的市场。

四、行业风险特征

1、宏观经济环境变化的风险

旅游业受国家或地区经济发展水平、居民可支配收入水平高低的影响。

经济的持续稳定发展是旅游业发展的源动力。

如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，居民的旅游消费需求将受到抑制，进而会影响国内游和出境游市场；同样国外宏观经济环境的恶化也将降低境外游客购买力下降，降低入境旅游消费意愿，从而影响我国入境游的客源和消费。

因此，国内外宏观经济环境的恶化将会对旅游业的经营产生不利影响。

2、不可抗力风险

自然灾害如地震、海啸、飓风、暴雨暴雪、泥石流、洪涝灾害等，突发的公共卫生事件如“非典”、“甲型流感”、“禽流感”等，突发的社会事件如恐怖袭击事件等，以及旅游目的地战争、政局不稳、社会治安恶化等情况都会对旅游业的生产经营产生不利影响。

一方面，严重的自然灾害有可能破坏旅游景区建筑物及景观，甚至影响游客安全；另一方面，不可抗力发生时，游客出于安全考虑会降低出行意愿或者影响游客出行线路的选择。

因此，自然灾害、突发事件、政治等不可抗力会对旅游业产生重大不利影响。

3、竞争加剧的风险

我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。

由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，因此我国旅游企业数量众多且持续增加，市场竞争激烈。

2009年12月，国务院颁布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》，提出要放宽旅游市场准入，鼓励社会资本和各种所有制企业公平参与，将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

该意见的出台，将大大推动我国旅游市场的开放和发展，在为旅游行业企业带来新的发展机会的同时，也将会促使更多的企业和资本进入旅游行业，加剧旅游行业的竞争。

而随着旅游业的快速发展，旅游线路、旅游景区等旅游产品雷同开发，旅游产品的同质化现象越来越严重，加剧了市场竞争程度。

由于我国旅游资源较为丰富，各旅游景区（点）都具有独特性且分布比较分散，各旅游景区（点）所占市场份额都比较小。

影响客源的因素包含旅游景区（点）的性质与知名度、地理位置与交通便利情况、接待能力与水平及宣传与推广等。

景区级别越高往往对游客的吸引力越大，尤其是国家5A级旅游景区，在各类景区中具有较大的竞争优势。