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旅游行业分析报告
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2016年3月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策5
1、行业主管部门5
2、行业协会5
3、行业主要法律、法规及政策5
二、行业发展情况9
1、国内旅游行业整体概况9
2、出境游市场的发展情况11
3、旅行社行业概况12
三、行业发展趋势13
1、休闲旅游为消费升级的必然之选13
2、在线旅游渗透率逐步提升15
四、行业市场化程度16
五、行业上下游的关系16
1、上游行业17
2、下游行业17
六、行业壁垒18
1、出境游经营资质准入壁垒18
2、品牌壁垒18
3、上游资源壁垒18
4、下游渠道壁垒18
5、技术壁垒19
6、服务质量与产品壁垒19
7、资金壁垒19
七、行业风险特征19
1、市场风险19
2、技术风险20
3、政策风险20
4、人才风险20
八、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
（1）宏观经济的持续增长和消费升级21
（2）消费者的出游时间有保障21
（3）交通网络的全覆盖使旅游更为便捷21
（4）信息技术的发展降低交易成本21
2、不利因素21
（1）外部事件因素22
（2）旅游行业的无序竞争22
九、行业市场规模22
十、行业季节性、区域性特征22
1、行业周期性23
2、行业区域性23
3、行业季节性23
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
我国对旅游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。
国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游行业的主管部门。
各级旅游行政管理部门按照统一领导、分级管理的原则，对旅行社进行监督和管理。
作为国务院主管旅游工作的直属机构，国家旅游局的主要职能是：
研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划；协调各项旅游相关政策措施的落实，保证旅游活动的正常运行；研究拟定国际旅游市场开发战略；培育和完善国内旅游市场；组织旅游资源的普查工作；研究拟定旅游涉外政策；制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。
2、行业协会
中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。
3、行业主要法律、法规及政策
近年来，国家持续加大对旅游行业的促进力度，对旅游行业产生正面影响。
相关行业主要产业政策如下：
二、行业发展情况
1、国内旅游行业整体概况
近年来，随着中国公民富裕程度的逐步提高，旅游消费逐渐成为一种生活方式，包括国内旅游与出境旅游在内的公民旅游市场呈现出蓬勃发展态势。
国家旅游局《2014年中国旅游业统计公报》数据显示，2014年，我国国内旅游人数为3611亿人次，同比增长107%；国内旅游收入30,31190亿元，同比增长1536%。
2014年国内旅游人均消费83970元，同比增长425%。
2000年至2014年，国内旅游收入从3,17600亿元增加到303万亿元，年均复合增长率1757%；国内旅游人数从744亿人次增加到361亿人次，年均复合增长率1187%。
从国内旅游人数和收入的增长率对比来看，旅游收入的增长率除2002、2003两年外，均高于旅游人数的增长；除旅游人数逐年增长（人均出游率增加）外，人均旅游花费的增长也是推动国内旅游收入增长的主要因子：
国内居民出游率由1999年时的057增至2013年的240；人均花费也由1999年时的39400元增至2014年的83970元。
2、出境游市场的发展情况
在出境旅游方面，我国在2012年就超过德国和美国成为世界第一大出境游市场，中国连续三年成为全球最大的出境旅游消费国。
2014年，中国出境旅游总人数首次突破1亿人次大关，达到109亿人次，同比增长1949%，经旅行社组织出境的人次达到4094万人次，同比增长22%，在出境游总人数中的比重持续上升。
中国出境旅游增长速度大大高于世界平均水平。
据中国旅游研究院预测，在中长期内仍将保持较快的增长趋势，并有望到2020年达到2亿人次。
根据益普索与世界旅游城市联合会于2014年8月公布的《中国公民出境旅游消费市场调查报告》显示，中国出境游客仍为目前拥有较高收入的人群。
个人月收入平均约为11,512元，是2013年中国主要大中城市个人月收入（3,798元）的3倍，中国城镇居民人均每月可支配收入（2,246元）的5倍。
因此，随着二三线城市居民月收入提高、消费升级和消费习惯培育，出境游将加速向二三线城市渗透，行业持续高增长可期。
在出境游的游客中，每年多次出境旅游的游客占到总体游客的3697%，多数游客每年一次甚至2-3年一次。
2014年，有多个国家对中国公民放宽了签证政策，如免签、落地签、简化签证手续、降低门槛、延长签证有效期或缩短签证审批时间等，使得出境旅游变得更为便利。
随着国内出境游兴起、国际航线和出发地增加、签证更加便捷等因素持续发酵，出境游频次有望提升。
3、旅行社行业概况
《2014年中国旅游业统计公报》数据显示，截至2014年末，全国纳入统计范围的旅行社共有26,00500亿家（目前国内的出境游旅行社数量有2000多家），比2013年末增长-019%。
2013年各类旅行社共实现营业收入3,59914亿元，比上年增长67%。
2013年全年，全国旅行社共组织国内过夜游客12,85572万人次、40,84295万人天，分别比上年下降105%和59%；经旅行社接待的国内过夜游客为14,51950万人次、33,82929万人天，分别比上年下降109%和119%。
旅行社总体盈利能力较弱，2013年，全国旅行社营收3,59914亿元，利润总额仅3116亿元，利润率不到1%。
三、行业发展趋势
在国民消费升级、旅游基础设施建设不断完善、政策及信息技术助力等因素推动下，我国旅游业进入前景广阔的黄金发展时代。
1、休闲旅游为消费升级的必然之选
根据行业一般发展规律，当人均GDP达到1000美元时，观光游进入快速发展阶段；达到2000美元时，休闲游骤升；达到3000美元时，旅游需求爆发式增长，度假游渐旺；人均GDP超过5000美元后，将进入成熟的休闲度假经济时代。
2014年我国人均GDP约为46531元，折合约7485美元，人均GDP早已超过公认的旅游业爆发增长阶段的起点3000美元；以省市自治区划分，各地的人均GDP均已超过3000美元。
但由于国内各区域经济发展状况不一，各区域居民所处的旅游消费阶段也各异。
天津、北京、上海、江苏、浙江、内蒙古、辽宁、福建、广东等省市已越过10000美元，而排在后面的贵州、甘肃、云南、西藏等地区人均GDP则在4000-5000美元之间，因此在欠发达地区居民刚刚开始进入旅游消费快速增长期时，发达地区的居民已进入休闲度假时代。
2014年我国人均出游率已经接近3次，与发达国家年人均出游7次以上相比，仍处于较低水平。
从人均旅游花费水平看，农村居民人均花费5189元，城镇居民的9466元。
随着城镇化的持续推进以及收入增长之后的消费渐次升级，农村居民的旅游消费水平将向城镇居民靠拢，而城镇居民的旅游消费也将向国际化水平靠拢。
2、在线旅游渗透率逐步提升
在线旅游已成为行业发展趋势，已形成了完整的上下游产业链，并产生了很多的创新商业模式，逐步发展成为一个新兴产业。
随着互联网普及和信息技术飞速发展，在线旅游为我国旅游业注入新活力。
在线旅游市场发展十分迅猛，为旅游者提供了丰富的旅游信息产品，在线预订已成为游客出行的一种主要消费方式。
根据中国互联网信息中心的数据，截至2014年12月，中国网民规模已达649亿人，互联网普及率达到479%；其中旅行预订的网络用户规模达到222亿人，网络使用率达到342%；手机网民规模也已达到557亿人。
互联网普及率的提升为在线旅游的发展奠定了良好基础。
我国在线旅游市场渗透率继续提升。
按照艾瑞咨询提供的行业数据，2014年中国在线旅游交易额达30779亿元，增长389%，在线渗透率为92%。
在线旅游交易市场结构中旅游度假的占比由2013年的137%上升至2014年的146%。
从2014年在线旅游市场结构来看，在线机票、在线酒店预订、在线度假和其他的市场规模占比分别为627%、206%、146%和21%。
2014年中国旅游市场在线渗透率为92%。
该渗透率远远落后于英国、美国等发达国家，连巴西、印度等新兴国家在线渗透率已经达到20%，低渗透率的背后是巨大的线上市场空间。
近年来，在线旅游行业的投资项目众多，融资愈发频繁，按照环球旅讯整理的资料，2014年至少有130起相关投资事件发生，融资金额约300亿元，规模增长突出。
四、行业市场化程度
旅游行业作为朝阳产业，在中国旅游消费增长、旅游需求升级的背景下，旅游产业已从观光旅游发展到观光度假并重阶段。
目前，旅游业呈现出空间多样化以及旅游产品功能凸显的特征，但行业整体市场化程度仍需提高。
旅游产业目前凸显两个问题，即产品结构问题和服务质量问题。
旅游已进入大众化发展，从消费群体的增长和需求转型角度来看，产品结构越来越不适应;而在服务质量上，市场化程度仍有待提高。
五、行业上下游的关系
1、上游行业
旅游行业的上游行业主要是航空公司等旅游交通运输、酒店、餐厅和旅游景区等行业。
这些行业的价格在旅行社组织游客的消费构成中占有很大比重，游客的旅游满意度直接与旅行社对这些上游行业资源的控制与整合有关，因此，这些行业的价格和服务水平直接影响着旅游行业的发展。
2、下游行业
旅游行业直接面向消费者，其中批发业务的产品需要通过旅游代理商销售给消费者，因此，消费者的收入水平、消费习惯直接决定了旅游行业的发展。
而批发商与旅游代理商的合作关系，旅游代理商的经营状况，也直接影响着批发商的经营。
六、行业壁垒
1、出境游经营资质准入壁垒
我国对旅行社行业准入实行许可制度。
新设立的旅行社只能获得国内游和入境游的经营资质。
旅行社自取得国内游和入境游的经营资质满两年，且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，才可以向国家旅游局或其委托的省级旅游局申请出境游经营资质。
2、品牌壁垒
在旅游消费日趋理性化与出境游竞争日趋激烈的环境下，旅行社之间的竞争由简单的价格战转向产品、渠道与品牌的综合竞争，良好的市场品牌形象成为旅行社开展经营业务的重要基础。
这就要求企业通过长期经营实践，逐步建立起广泛的客户基础、丰富的典型案例和完善的服务体系，树立良好的市场品牌形象。
3、上游资源壁垒
能否掌握充分的机票、签证、酒店、境外地接、旅游运输等上游资源，与上游供应商建立良好地合作关系，整合资源，实现规模化经营，直接关系到旅行社能否提供性价比高的产品，满足不同客户的需要，从而在市场竞争中取胜。
4、下游渠道壁垒
完善的销售渠道是旅游产品成功推广的保证。
现在国内大型出境游旅行社已经建立了较为完善的销售渠道，包括代理商、门店、B2C网站、呼叫中心等。
这些销售渠道的建立需要大量的时间、资金及人力投入，这成为潜在竞争对手进入的壁垒。
5、技术壁垒
随着中国游市场的快速发展，业内具有影响力的各大旅行社更加注重管理技术的提升，以培育核心竞争力，并纷纷开展旅游服务的网上预订和线上营销，发展电子商务。
能否成功应用信息技术，开展电子商务，推进内部管理信息化和网络渠道的扩张，提升企业整体竞争力，成为旅行社行业的重要壁垒之一。
6、服务质量与产品壁垒
随着中国公民出境游市场规模的日益扩大，出境游服务质量将受到越来越多的关注，消费者对旅游产品和服务的品质要求越来越高，个性化、差异化需求日益增长。
近两年来，国家出台了一系列提升旅游服务质量的政策法规，出境旅游产品结构也在发生变化，高品质的出境游产品将受到市场的认可和欢迎。
因此，是否具有专业的产品研发设计能力，能否提供高质量的服务，成为旅行社，特别是出境游旅行社能否在竞争中取胜的重要因素之一。
7、资金壁垒
批零一体化战略的实施是旅行社做大做强的重要途径。
在实施批零一体化的过程中，出境游旅行社要建立覆盖全国重点区域的实体营销网络，建设完善的电子商务平台，需要投入大量资金进行实体网络的布局。
部分规模较小、融资渠道较窄的旅行社难以满足上述资金需求。
七、行业风险特征
1、市场风险
近年来我国旅游业发展迅速，产业规模不断扩大，且旅游业行业壁垒低、资金投入少、综合效益好，更多的企业和资本将会进入旅游行业，会加剧行业的竞争。
2、技术风险
旅游企业的发展越来越多的依赖于自身的信息化建设。
随着电子商务的发展，由于互联网的开放性、共享性和动态性，导致以互联网为主要平台的电子商务发展面临严峻的外部安全问题，如网络病毒、黑客攻击等都会影响系统的服务质量，将会给企业效益带来重大影响。
3、政策风险
旅游业受国家政策的影响非常大，随着旅游行业的竞争加剧，可能会出现一定程度的非正常竞争现象，并可能导致国家调整产业政策、加强市场监管，以及控制、限制一些服务的开展。
4、人才风险
产品经理，是旅游行业的核心人员，不仅从品牌研发操作团队及售后服务保证，而且对上游大交通和地接社采购起着至关作用，同时靠培养与下游客户的粘合度，来获取旅游市场第一手信息从而为产品研发提供基础资料。
目前，资深产品经理流动、人才紧缺是旅游行业面临的重大难题。
八、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）宏观经济的持续增长和消费升级
中国经济持续增长和收入水平的不断提高是出境旅游发展的核心驱动力。
从世界旅游强国的发展历程来看，旅游行业一般要经历“观光游-休闲游-度假游”三个发展阶段。
当人均GDP达到2000美元时，休闲游将获得快速发展。
2014年我国人均GDP约合7485美元，我国旅游行业已进入旅游消费升级阶段，出境游的消费支出在居民收入中的占比将越来越大。
中国经济发展的基本面和长期向好的基础条件没有发生改变，加上国家和地方落实完善社会保障体系，缩小城乡差距，提高居民收入及刺激消费政策与措施力度的不断加大，我国旅游消费将继续保持较快增速。
（2）消费者的出游时间有保障
我国目前的休假制度包括周末、法定节假日和带薪假期，因为带薪假期落实的不全面，所以法定节假日就成了消费者集中旅游的主要时间节点，游客出游满意度低的情况时有发生。
随着社会保障制度的不断完善，居民的闲暇时间将日益增多，《国民旅游休闲纲要（2013-2020）》的出台进一步保障了旅游休闲时间，《纲要》指出落实《职工带薪年休假条例》，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间，完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工的休假保障措施。
加强带薪年休假落实情况的监督检查，加强职工休息权益方面的法律援助。
在放假时间总量不变的情况下，高等学校可结合实际调整寒、暑假时间，地方政府可以探索安排中小学放春假或秋假。
（3）交通网络的全覆盖使旅游更为便捷
根据《中国铁路中长期发展规划》，预计到2020年我国高铁主干网络初步建成，200公里及以上高铁里程将超过18万公里，占世界高速铁路总里程的一半以上，届时将形成“四纵四横”的铁路快速客运通道以及环渤海地区、环鄱阳湖经济圈地区、长株潭地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区五个城际快速客运系统。
根据高铁建设规划，到2020年，高铁会形成独立的客运专线网络，覆盖经济发达、人口密集的三大区域——环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区内的主要城镇。
高速铁路的开通，使得空间距离的缩短，有效打破地域限制，“同城效应”增强，城市之间的休息活动更加密集，以高铁网络为依托的“高铁休闲圈”即将形成。
贵广高铁的通车及即将通车的京福高铁，将为沿线景区和城市打来新的活力。
航空运输是出境游的主要交通方式，中国与境外国家或地区之间的航线及航班数量、便利程度和航空成本对出境游有实质性影响。
目前国内开展国际航空业务的国内外航空公司越来越多，航班数量增多，国内开通的国际航线越来越多。
上述因素使航空运力不断加大，对出境游业务的发展十分有利。
以欧洲为例，近年来一些欧洲航线的开通有力地推动了中国赴欧旅游的发展。
目前，我国北京、上海、广州已开通了赴欧洲阿姆斯特丹、巴塞罗那、哥本哈根、法兰克福、赫尔辛基、伦敦、卢森堡、米兰、马德里、巴黎、莫斯科、慕尼黑、罗马、维也纳、苏黎世等主要城市的航班。
（4）信息技术的发展降低交易成本
近年来，信息技术在旅游业的各个领域得到了广泛应用，并对旅游业的发展产生了深刻影响。
互联网使得旅游价格、信息透明化、旅游预订突破时间、空间限制，移动互联网与旅游天然的契合性也使得旅程更加的便捷，更加合理的旅游价格以及更加便捷的旅游消费进一步刺激了旅游需求。
随着智慧旅游的持续发展，旅游者从旅游决策到评价全程的数据可追溯，通过运用大数据、云计算等新兴信息技术，旅游者的偏好习惯能够被更大程度、更精准的掌握，能够为旅游企业的个性化营销提供数据支撑，更好的针对旅游者提供所需服务。
随着国内信息技术的进一步发展，旅行社网上服务模式降低了旅行社的运营成本，有利于满足消费者的个性化需求。
2、不利因素
（1）外部事件因素
自然因素中的地震、海啸、水灾、异常恶劣气候；健康因素中的流行性疾病；经济因素中的世界性经济危机、外汇汇率变化等；国际政治因素中的国家之间外交关系的恶化、动乱、政府的政策变化与战争；目的地的自然灾害、社会骚乱、恐怖袭击和传染性疾病等将直接影响旅游者的出游决策，如2008年，越南的霍乱疫情、泰国的民众示威活动、巴基斯坦的安全形势问题、印度孟买的恐怖袭击等都对中国公民赴该目的地旅游造成了一定的影响。
（2）旅游行业的无序竞争
我国旅行社众多，同质化竞争激烈，部分旅行社没有在产品、品牌、渠道上下功夫，而是通过不正当手段进行竞争，服务意识有待提高，服务质量有待优化，不利于旅行社行业形成良好的竞争环境和竞争秩序，影响了旅游行业的长期规范发展。
九、行业市场规模
2014年我国人均出游率已经接近3次，与发达国家年人均出游7次以上相比，仍处于较低水平。
从人均旅游花费水平看，农村居民人均花费5189元，城镇居民的9466元。
随着城镇化的持续推进以及收入增长之后的消费渐次升级，农村居民的旅游消费水平将向城镇居民靠拢，而城镇居民的旅游消费也将向国际化水平靠拢。
2009年12月1日颁布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》确定了旅游业发展近期目标：
到2015年，旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9,000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8,300万人次，年均增长9%。
旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。
经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到450%，占服务业增加值的比重达到12%。
十、行业季节性、区域性特征
1、行业周期性
旅游业的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。
目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，旅游行业是国家大力发展的产业，预计未来国内旅游和出境旅游将继续保持快速稳定增长态势，周期性变化不明显。
2、行业区域性
由于旅游资源具有不可移动的特性，且资源的人文景观与自然环境有紧密的联系性。
所以，具有丰富旅游自然资源和人文景观的地区属于旅游热点，游客接待量明显高于其他地区。
中国幅员辽阔，各地经济发展水平不同，区域性的地方传统文化也不一样，因此，各地区出境旅游的客流量以及旅游者的消费行为、目的地有所不同。
从客源的区域结构来看，中国东部地区比较富裕，西部地区比较落后，因此，出境旅游客源主要在东部经济发达地区，如以北京、天津为中心的环渤海经济区，以上海为中心的长江三角洲地区，以广州、深圳为中心的珠江三角洲地区，是中国旅游的重要客源地。
3、行业季节性
旅游的季节性主要受国家休假制度的影响，包括国家法定节假日及学校休假安排。
由于法定假日的分布比较均衡，虽然学校休假制度没有发生变化，但也使得旅游受休假制度影响的季节性有所减弱。
总体来看，旅游业务存在一定的季节性，一般下半年好于上半年。
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