日用消费品行业Word下载.docx
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肥皂及合成洗涤剂制造业7
一、2003年1-2月行业运行情况7
二、行业结构7
三、产品产销情况7
四、行业热点7
化妆品制造业8
一、2003年1-2月行业运行情况8
二、行业结构8
三、产品产销情况8
四、行业热点8
口腔清洁用品制造业9
一、2003年1-2月行业运行情况9
二、行业结构9
三、产品产销情况9
四、行业热点9
50行业总体热点综述
2003年2月，经过对50行业的监测，我们确定软饮料行业、化妆品行业、日化（肥皂及合成洗涤剂、牙膏）行业、轿车行业、移动通信终端（手机）行业作为重点分析的热点行业。
经过监测，我们发现若干行业热点值得关注，并在报告中有所展示。
轿车行业：
经过2002年的井喷式增长后，部分人士认为2003年轿车行业将趋于理性，而事实恰恰相反，今年1、2月份，轿车生产和销售同比增长均超过160%，中国轿车市场平均每10天推出一款新车型，高、中、入门级轿车价格不断下降，可以说，2002年与以往年限相比是井喷，但是与今年市场相比，仅仅是预热。
具体见轿车行业重点分析报告以及月度其他行业分析报告。
手机行业：
今年头两个月，手机行业继续火热。
从去年咸鱼翻身式的国产手机翻身仗以来，国产手机始终高调发展，从熊猫电子勇夺央视手机广告标王到TCL和波导的排名争论，国产手机成为手机行业的热点关键词。
对于手机行业的认识，不能脱离的就是手机行业的产业链：
移动通信服务和增值服务。
所以两个行业热点更加突出：
小灵通基本在全国解禁和彩信业务的迅速发展给本来已经火热的市场注入了更多的兴奋剂，彩屏手机成为市场宠儿。
具体分析请见手机行业重点分析报告以及月度其他行业分析报告。
家用电器板块同样热点频频，最明显的就是空调行业。
去年700-1000万的库存本来已经让空调厂商病狂奔，今年1、2月来由于原料涨价导致的压缩机涨价，使得空调厂商更加苦不堪言。
而空调行业从3月份开始，正式启动，比往年整整推迟一个月，洗牌已成定局，从3月份开始，几家欢喜几家愁的空调行业，我们将继续拭目以待。
小家电继续走热，以光波炉、个性冰箱为代表的产品异军突起。
影视音像设备由于行业管理的严格以及国际专利纠纷导致重新洗牌的可能性增大。
食品饮料板块最惹人注目的仍然是资本控制下的纷纷绕绕。
汇源进军乳业，娃哈哈进军方便面，食品行业、酒类企业向饮料行业渗透，可以说，泛食品饮料行业巨头正在逐步显现，正如康师傅、统一企业。
而这些本来就已经是巨头的巨头未来命运如何，还要看市场的最终考验。
联合利华控股太太乐和豪吉，增资和路雪，雀巢、吉百利分食好时。
雀巢推出茶饮料……中国食品饮料市场的联合利华和雀巢两大外资巨头日益活跃。
而更将引人注目的将是冰淇淋行业，在整体亏损的恶性价格竞争下，今年冰淇淋行业仍将继续上演四国大战：
和路雪、雀巢、伊利、蒙牛都将有精彩表现。
纺织服装、皮革制品、玩具行业仍然是以出口主，以浙江、广东为主要生产基地，国际市场对行业的影响不亚于国内市场，可能受到战争因素影响。
羽绒制品行业今年将重新洗牌，由于品牌的竞争和集中以及行业整体利润的下降，预计有30-40%的企业将转产，品牌也将消失。
还有引人注目的是著名企业更改商标、标志、产品包装和推出新的品牌经营策略，
联想集团：
可能更改目前的logo设计以及英文名，不再使用legend
联合利华：
在全球推出了和路雪全新标志
上海光明：
更名为光明，去掉上海两个字
可口可乐：
首次更改中文标识和包装设计
福建兴业银行：
更名为兴业银行
五粮液：
砍掉部分品牌，重点经营10个品牌，金六福、五粮春在其中。
中粮集团：
全面统一三家长城葡萄酒企业，统一品牌和产品启动，与张裕、通化的品牌较量即将拉开。
2003年2月宏观经济运行情况
一、1-2月全国工业生产增长17.5%
2003年前两个月，全国工业生产实现快速增长。
规模以上工业累计完成增加值5209亿元，比上年同期增长17.5%，增速明显快于上年同期水平。
其中，2月当月完成增加值2547亿元，比上年同月增长19.8%。
国有企业、股份制企业以及外商港澳台投资企业生产快速增长。
1-2月份，国有及国有控股企业完成增加值2831亿元，比上年同期增长17.3%；
股份制企业完成增加值2124亿元，增长18.9%；
外商及港澳台商投资企业完成增加值1388亿元，增长20.7%。
集体企业生产也保持了较快增长势头，完成增加值338亿元，增长12.1%。
重工业生产增长明显快于轻工业。
1-2月份，重工业完成增加值3287亿元，比上年同期增长19.7%；
轻工业完成增加值1922亿元，增长14.4%。
重工业生产增长快于轻工业5.3个百分点。
通信设备、计算机及电子设备制造和交通运输设备制造两大行业引领工业生产快速增长。
1-2月份，通信设备、计算机及电子设备制造行业对整个工业生产增长的贡献率为19.1%，拉动3.4个百分点，成为带动工业生产快速增长作用最大的行业。
从主要产品看，载波通信设备、光通信设备分别比上年同期增长81.6%和52.6%；
移动电话机、电子计算机和微机分别增长86.2%、92.1%和86.5%。
交通运输设备制造业在汽车高速增长的“驱动”下，成为拉动工业增长的第二大行业。
1-2月份，该行业对工业增长的贡献率为15.6%，拉动2.7个百分点。
头两个月累计生产汽车62.7万辆，比上年同期增长62.2%；
其中生产轿车24.2万辆，增长近1.4倍。
上述两大行业合计对工业增长的贡献超过三分之一，拉动工业增长约6.1个百分点。
此外，化学工业、电气机械及器材制造业以及纺织、冶金、通用设备制造等行业也呈现较快增长势头，对工业生产快速增长起到重要拉动作用。
工业产品出口交货值大幅度增长。
1-2月份，工业企业实现出口交货值3187亿元，比上年同期增长31%，增速快于上年同期18.2个百分点。
从主要出口行业看，通信设备、计算机及电子设备制造业出口交货值增长41.3%，电气机械及器材制造业增长29.3%，纺织业增长27.2%。
上述三大行业合计实现出口交货值1429亿元，占全部出口的44.8%，增长36.9%。
工业产品销售率稳定提高。
1-2月全国工业产品销售率为97.41%，比上年同期提高0.69个百分点。
二、1-2月工业经济效益大幅提高
1-2月，工业经济效益大幅度提高，实现利润成倍增长。
一、经济效益总体水平大幅提高。
1-2月份，工业经济效益综合指数130.2，比上年同期提高21.8点。
二、产品销售收入快速增长。
1-2月份，工业企业实现产品销售收入17602.5亿元，比上年同期增长31.1%，增幅比上年同期提高20.8个百分点。
2月末，工业企业产成品资金7116.8亿元，比上年同期增长7.6%，增幅比上年同期上升3.9个百分点。
其中：
国有及国有控股企业产成品资金2962.2亿元，比上年同期增长1.5%。
三、企业实现利润成倍增长。
1-2月份，工业企业盈亏相抵后实现利润总额980亿元，比上年同期增长1.2倍，净增利润524.7亿元。
其中，国有及国有控股企业盈亏相抵后实现利润550亿元，比上年同期增长两倍。
四、企业税金总额较快增长。
1-2月份，工业企业累计税金总额1070.3亿元，比上年同期增长19.3%，增幅比上年同期提高10.3个百分点。
其中，国有及国有控股企业税金总额752.6亿元，比上年同期增长19.1%，增幅比上年同期提高9.7个百分点。
五、绝大多数行业利润明显增加。
1-2月份，在39个工业大类行业（新国民经济行业分类）中，37个盈利行业利润均比上年同期增加，2个亏损行业亏损额也同比减少。
近期由于石油价格不断攀升，头两个月石油和天然气开采业，实现利润达241.7亿元，同比增长2倍，新增利润160.9亿元，占整个工业新增利润的30.7%。
交通运输设备制造业，新增利润65.7亿元；
黑色金属冶炼及压延加工业，新增利润48.4亿元。
此外，利润增长较快的行业还有：
石油加工、炼焦及核燃料加工业，新增利润41.4亿元；
化学原料及化学制品制造业，新增利润41.4亿元。
以上五个行业共新增利润357.8亿元，占整个工业新增利润的68.2%。
六、亏损企业亏损额显著下降。
1-2月份，亏损企业亏损额266.7亿元，比上年同期下降16.4%。
其中，国有及国有控股亏损企业亏损额146.6亿元，比上年同期下降26.2%。
七、企业应收帐款有所增长。
2月末，工业企业应收帐款净额15215.8亿元，比上年同期增长8.2%，增幅比上年同期上升6.5个百分点。
其中，国有及国有控股企业应收帐款净额7020.8亿元，比上年同期下降2.6%，降幅比上年同期减少3个百分点。
三、1-2月固定资产投资增长32.8%
今年开局，各地投资热情较高。
1-2月，国有及其他经济类型固定资产投资（不含城乡集体和个人投资，下同）1936亿元，同比增长32.8%，增幅高于上年同期8.3个百分点。
从1-2月的投资情况看，主要有以下几个特点：
1、各类投资均快速增长。
其中，1-2月，基本建设投资939亿元,同比增长27.7%；
更新改造投资320亿元,增长41.8%；
房地产开发投资598亿元,增长37.0%；
其他投资80亿元，增长30.6%。
2、工业投资明显加快。
1-2月，工业投资625亿元，同比增长55.5%，高于上年同期38.6个百分点。
3、房地产开发投资中土地购置费增长迅速。
1-2月，房地产开发投资中土地购置费132亿元，同比增长64.3%；
土地购置面积2700万平方米，增长78.6%。
4、施工项目增加较多。
1-2月，全国施工项目26881个，同比增加3926个；
新开工项目4383个，增加1276个。
施工项目计划总投资36806亿元，增长19.8%。
5、各项资金来源均呈快速增长态势。
1-2月，累计到位资金3210亿元，同比增长58.5%,比同期投资增速高25.7个百分点。
其中，国家预算内资金增长30.3%，国内贷款增长65.1%,利用外资增长49.2%，自筹资金增长60.0%。
四、1-2月社会消费品零售总额同比增长9.2%
今年前两个月，消费品市场商品销售实现了“开门红”。
社会消费品零售总额7613.8亿元，比上年同期增长9.2%。
分销售地域看，城市消费品零售额4967.6亿元，比上年同期增长10.7%；
县及县以下零售额2646.2亿元，增长6.6%。
分销售行业看，批发零售贸易业零售额6176.9亿元，比上年同期增长8.3%；
餐饮业零售额1000.1亿元，增长16.6%；
其他行业零售额436.8亿元，增长6.7%。
消费品市场主要特点：
一、节假日消费热促成市场销售红火。
今年元旦、春节两节时间相对接近，因此有利于市场销售额的提高。
又由于城乡居民生活水平的提高，愈来愈多的消费者更追求节日消费的情趣和质量，如：
——在宾馆饭店欢聚的人数增加，使有特色的宾馆饭店的餐饮营业收入都有两位数的增长。
——旅游休闲消费的较快增长，带动了商业和餐饮业销售收入的增加。
据统计，今年春节“黄金周”期间，全国接待旅游者人次和实现旅游收入分别同比增长15.3%和13%；
所监测的119家商业企业和115家餐饮业企业的销售收入分别同比增长17.7%和18%。
——应时应季商品销售增长明显。
1-2月累计限额以上批发零售贸易业饮料类销售增长29.2%，烟酒类增长21.3%，化妆品类增长22.3%，服装类增长15.8%，书报杂志类增长38.3%，电子出版物及音像制品类增长17.9%。
另外，节日花卉市场也日趋红火，正成为新的消费亮点。
——商家旺季促销刺激了某些行业的消费，突出表现在对家电、手机和汽车的销售增长有较强的拉动作用。
1-2月累计限额以上批发零售贸易业家用电器和音像器材类销售增长13.7%，通讯器材类增长1倍，汽车类增长93.8%。
二、药品市场因偶然事件销售加快。
年初，广东部分地区流行“非典型性肺炎”，导致对部分中西药品的争购，波及地区较广。
1-2月份累计限额以上批发零售贸易业中西药品类销售增长12.3%，其中2月份增长17.8%。
五、2月份居民消费价格总水平同比上涨0.2%
2月份，全国居民消费价格总水平比去年同月上涨0.2%,其中城市上涨0.2%，农村上涨0.3%。
与上月比，全国居民消费价格总水平上涨0.9%。
1-2月累计平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨0.3%。
分地区看，全国31个省（区、市）中，有21个省（区、市）居民消费价格比去年同月上涨，涨幅在0.1%至3.4%之间。
其中涨幅较大的地区分别是：
内蒙古（上涨3.4%）、青海（上涨2.4%）、湖北（上涨2%）。
有10个省（区、市）居民消费价格比去年同月下降。
其中降幅较大的地区分别是：
海南（下降2%）、上海（下降1.4%）、贵州（下降1.2%）。
分类别看，消费品价格比去年同月下降0.2%，服务项目价格上涨1.5%，食品价格上涨1.8%，非食品价格下降0.6%。
食品类价格比去年同月上涨1.8%。
其中粮食价格下降0.6%，鲜菜价格上涨30.2%，油脂价格上涨7.4%，肉禽及其制品价格下降1.6%，水产品价格下降2.5%，鲜蛋价格下降8.8%。
衣着类价格下降2.9%。
其中服装价格下降3.3%。
医疗保健及个人用品类价格下降1.1%。
其中西药价格下降5.8%，中药材及中成药价格下降2.4%，而医疗保健服务价格上涨7.8%。
交通和通信类价格下降2%。
其中交通工具价格下降4.1%，通信工具价格下降17.5%，通信服务价格下降0.6%。
娱乐教育文化用品及服务类价格上涨1.3%。
其中学杂托幼费价格上涨4.8%，文娱费价格上涨2.6%，但文娱用耐用消费品及其修理服务价格下降了7.6%。
居住类价格上涨0.9%。
其中建房及装修材料价格下降2.1%，租房价格上涨3.3%，水电燃料价格上涨6.1%。
六、
2月利用外资继续大幅增长
截止2003年2月底，全国共批准外商投资企业429588个，合同外资8422.83亿美元，实际使用外资4555.09亿美元。
其中，2003年2月份，全国共批准外商投资企业2043个，合同外资49.82亿美元，实际使用外资39.50亿美元。
七、
2月进出口大幅增长，贸易顺差6.82亿美元
据海关初步统计，2003年1-2月全国进出口总值为1090.25亿美元，同比增长44.0%，其中：
出口542.31亿美元，同比增长32.8%；
进口547.94亿美元，同比增长57.1%，进出口逆差5.63亿美元。
2月份当月出口244.62亿美元，同比增长27.8%；
进口237.80亿美元，同比增长49.4%，进出口顺差6.82亿美元，同比减少78.8%。
肥皂及合成洗涤剂
根据国家统计局制定的《国民经济标准分类》，肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业包括肥皂及皂粉制造业和合成洗涤剂制造业两类。
肥皂及皂粉、合成洗涤剂产品，主要包括肥皂、香皂、洗衣粉、洗衣膏、液体洗涤剂等5小类产品。
一、行业概况
（一）主要统计数据
1.企业数及固定资产
肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业合计
一、绝对数
1、企业单位数（个）
1998
336
1999
338
2000
320
2001
310
2002
326
2、资产总额（亿元）
282.45
302.31
304.08
308.37
293.80
2.产品销售收入（亿元）
3.1998-2002年利润总额
（二）行业特点
中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业虽然也不乏技术水平较高的企业，但总的来讲，中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业的技术含量不高，国内企业的加工工艺与国际水平相比还有落后的方面，但差距不大，同时，中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业也在不断地进行技术升级。
行业人均固定资产原值近年来略有下降，1995年至2000年的产量年均增长率接近3.89%。
由于行业的开发程度较高，国外的大型洗涤剂制造商基本都在中国建立了合资公司，因此，中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业的主要产品积水水平与国外相当，主要产量的质量较好。
目前，主要是无磷洗涤剂的产品质量还有待提高。
另外，在洗涤剂的花色、品种方面与发达国家相比还有一定的差距，在表面活性剂新产品开发和产品质量提高方面还应加大发展力度。
中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业属于开放程度较高的行业，中国三资企业的资产总额占全行业的53.87%;
企业进入肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业需要较大的投资规模，企业是否赢利很大程度上取决于规模效益水平的高低。
中国洗涤剂市场的发展很快，市场开放程度也很高。
国内洗涤剂生产企业有相当部分是独资或合资企业，国内主要生产企业有：
广州宝洁公司、成都宝洁公司、北京宝洁公司、四平汉高公司、天津汉高公司、合肥联合利华公司等独资企业；
香港高力公司、上海联合利华、徐州洗涤剂厂、荆沙活力28股份有限公司等合资企业。
浙江纳爱斯公司、山西南风化工集团公司、上海制皂集团公司、上海白猫集团公司、广州立白企业集团、北京日用化学二厂、浙江纳爱斯化工股份有限公司、安徽全力集团、山东佳丽日化股份有限公司、山东金蓝实业公司、中石化金陵石化公司、河南开封矛盾公司等企业，这些企业的生产能力都在5万吨以上，这些企业已在洗涤剂市场占主导地位。
二、
行业结构
（一）产业集中度分析
1.企业集中度
中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业企业集中度较高，2002年全行业前十位企业，即行业内3.1%的企业占据了55.4%的销售份额，而且这种集中的趋势会不断增强。
年份
前十位行业企业销售收入
占全行业销售收入比重（%）
186.11
55.40%
2.地区集中度
中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业形成大规模生产的企业还不多，并且存在着地区分布不合理的现象，东部地区发展较快，而广大西部地区资源还没有充分利用。
2002年，广东、浙江、上海、安徽、江苏前五个省市的销售收入占本行业总数的78.05%；
前十个省市占89.38%；
广东、浙江、上海、安徽、湖北前五个省市的资产总额占本行业总数的66.97%，前十个省市占82.07%。
本行业的地区集中度较高。
值得注意的是广东、、上海的销售收入及资产总额均名列前二位。
表：
2002年肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业企业地区分布
省份
企业数量（个）
所占比例（%）
广东省
55
16.87%
江苏省
30
9.20%
上海市
27
8.28%
山东省
22
6.75%
北京市
19
5.83%
湖北省
17
5.21%
河北省
河南省
16
4.91%
四川省
14
4.29%
安徽省
十省市合计
231
70.86%
2002年肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业资产总额地区分布
资产总额（亿元）
122.87
41.82%
浙江省
25.34
8.63%
21.57
7.34%
14.36
4.89%
12.60
11.13
3.79%
9.51
3.24%
9.33
3.18%
7.52
2.56%
湖南省
6.90
2.35%
241.13
82.07%
2002年肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业销售收入地区分布
销量收入（亿元）
143.42
42.69%
54.52
16.23%
35.21
10.48%
15.88
4.73%
13.17
3.92%
12.10
3.60%
9.20
2.74%
6.23
1.85%
广西
6.03
1.80%
4.54
1.35%
300.29
89.38%
（二）行业经济类型结构
中国洗涤剂行业近几年的迅速发展以及潜力巨大的消费市场，使得众多实力雄厚的国际厂商以各种形式纷纷进入中国市场，中国加入WTO后，洗涤剂行业的竞争将进一步加剧。
2002年，肥皂及皂粉、合成洗涤剂“三资”企业有66家，占行业总数的20.2%，但是却占据了53.9%的资产总额，55.7%的销售收入及71.1%的利润总额。
总的来看，国有企业的表现最差，其企业数量是全行业的16.3%，而销售收入只是全行业的1.6%，而利润总额为负值，处于亏损状态。
三资企业已成为肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业发展的重要力量。
2002年肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业主要指标的所有制构成
国有企业
集体企业
三资企业
其它企业
合计
53
43
66
164
19.09
7.90
158.26
108.55
产品销售收入（亿元）
5.50
16.23
187.19
127.04
335.96
利润总额（亿元）
-0.35
1.07
14.89
5.32
20.94
注：
资料包括范围为全部国有和全年产品销售收入在500万元以上的非国有工业企业
2002年肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业分不同所有制的产品销售收入比重（%）
三、
市场状况
（一）市场规模
改革开放以来，肥皂及皂粉、合成洗涤剂行业的发展，居民生活水平的提高，促使中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂市场规模不断扩大。
2002年中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂市场表观需求额为337.41亿元，比2001年增长2.78%，1995年—2002年平均每年递增约3.67%。
2002年中国肥皂及皂粉、合成洗涤剂市场表观需求额
人民币亿元
肥皂及皂粉、合成洗涤剂市场表观需求额
337.41
国内生产企业销售额
进口额
2.79
出口额
1.34
按中国人民银行公布的汇率，1998年1美元折8.2791元人民币，1999年
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