中国移动互联网行业研究报告.docx

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中国移动互联网行业研究报告

2013——2014年中国移动互联网

行业研究报告

一、用户规模和智能终端

1、移动用户

（1）2013年移动互联网用户规模为4.2亿人

2013年中国整体网民规模达到5.6亿人，移动网民为4.2亿人，移动网民渗透率为75.0%，移动网民增速高于整体网民，二者差距正在逐渐缩小。

移动互联网发展初期，用户规模是构建移动互联网快速发展的重要基础，移动网民呈现了较快的发展势头。

未来市场逐渐成熟，整体增速将趋缓。

（2）2014年上半年移动互联网用户规模为６.８６亿人

近日，易观智库发布《２０１４年上半年中国移动互联网统计报告》。

报告显示，截至２０１４年６月，中国移动互联网网民达到６．８６亿。

与２０１３年１２月相比，用户数增长５％。

　　调研数据还显示，移动互联网网民中一、二、三线城市人口占比超过五成，但比半年前比重略微下降。

这表明，渠道下沉还在持续中。

易观分析师李智认为，运营商基础建设从城市转向农村，通过硬件设施改善、三大运营商的重视、移动终端价格的不断调低，乡镇会成为移动互联网网民新的有力增长点。

（3）2013年中国3G用户规模为2.3亿户

截止2013年底，中国3G用户规模为2.3亿户，其中，中国移动8793万户，中国联通7646万户，中国电信6905万户。

中国联通借助iPhone的优势3G用户高速增长，联通与移动的差距逐渐缩小，三大运营商在3G用户和业务拓展方面基本达成了平衡。

（4）截至2014年4月底，中国4G用户规模为1.96亿户

2014年上半年，三大基础电信运营商大规模展开4G网络建设。

截至4月底，中国移动已经建成4G基站32万个，4G终端用户超过1400万户，6月底已覆盖商用城市达250个。

1月21日，中国电信终端公司宣布集中采购30万部可兼容TD-LTE网络制式的4G终端。

3月，中国联通发布了4G发展战略及多款4G终端，推出了“4G/3G一体化资费套餐”。

宽带提速效果明显。

工信部统计显示，1-4月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增751.3万户，达到1.96亿户。

8M以上宽带接入用户达到5298万户，占宽带用户的27%。

光纤接入用户达到4994.3万户,占宽带用户比重达25.4%。

4M以上农村宽带用户占比达65%，20M以上城市宽带用户占比达到7.1%。

中国产业信息网预测中国4G用户将从2013年的区区100万猛增至2018年的2.65亿。

其中中国移动的4G用户将在2018年达到1.378亿，约占总量的52%;中国联通的4G用户将达0.66亿，约占总量的26%;中国电信的4G用户将达0.583亿，约占总量的22%。

（5）三种设备产生的用户行为有较大不同

根据监测数据显示，用户全天不同时间段使用PC、iPhone以及iPad的行为具有很大不同，PC主要集中在工作时间段，在早上形成一个高峰期，晚上使用时长迅速下降；iPhone则在全天各时段处于活跃期；晚上是iPad的活跃高发期，与iPhone共同在晚上形成一个晚高峰。

用户在iPhone、iPad等移动终端花费时间较多，用户活跃度更高。

2、智能终端

（1）2013年全球智能手机出货量为7.22亿台

2013年全球智能手机出货量为7.22亿台，环比2011年增长46.1%，全球智能手机市场依然保持较高的发展增速，特别是受Android智能手机的大力推动，智能手机出货量大规模攀升，预计2014年全球智能手机出货量将达到9.19亿台，未来整体市场增速将逐渐趋缓。

（2）2014年第一季度全球智能手机出货量为2.815亿部

第一季度全球智能手机出货量为2.815亿部，比去年同期的2.188亿部增长28.6%，但比上一季度的2.896亿部下滑2.8%，较IDC预测的2.672亿部高5.3%。

　　在全球手机（含智能手机和功能手机）市场上，第一季度全球出货量为4.486亿部，比去年同期的4.318亿部增长3.9%，但比上一季度的4.928亿部下滑9%，较IDC预测的4.513亿部低0.6%。

其中，三星第一季度全球手机出货量占总量的62.7%，高于去年同期的50.7%。

　　IDC预计，2014年全球智能手机出货量将达12亿部，比2013年的10亿部增长19.3%，但这一同比增幅低于2013年的39.2%。

（3）全球智能手机操作系统市场形成Android和iOS两霸格局

2014Q1，Android和iOS成为全球两大智能手机操作系统，分别占比为74.4%和18.2%，市场份额合计超过90%，Symbian和RIM市场份额迅速下滑，WindowsPhone开始追赶之路。

智能手机操作系统市场形成了Android和iOS的两霸格局，留给其他操作系统的发展空间较小。

（4）2013年中国智能手机出货量为1.94亿台

2011和2013两年中国智能手机市场一直保持100%以上的增速发展，2013年中国智能手机出货量为1.94亿台，增长率为169.4%，特别是受到低端Android智能手机的推动，智能手机渗透进一步加快，预计2014年出货量规模达到3.12亿台，未来几年规模增速将逐渐放缓，保持平稳发展态势。

（5）2014年上半年中国3G手机出货量为1.54亿部，4G手机出货量为4039.4万部

　2014年1——6月，全国手机市场累积出货量为2.20亿部。

其中，2G手机出货量为2604.6万部，3G手机出货量达到1.54亿部，4G手机出货量4039.4万部。

2013年1月至2014年6月国内手机出货量情况

3、市场投融资：

2013年中国移动互联网投融资市场放缓

2013年中国移动互联网市场披露的投融资金额为5.94亿美元，融资案例为46例。

移动互联网投融资市场经过2011年几轮投资热潮后，在2013年第一季度走向低迷，小米科技2.16亿美元的高融资额带动整体市场在第二季度达到顶峰，2013下半年移动互联网投资市场逆势急下，走向低谷。

2013下半年移动互联网投资热潮逐渐褪去，市场开始回归理性，延续2013Q4投资市场的低迷，2014Q1移动互联网投资活跃度仍处于低位。

4、市场投融资：

2014年上半年互联网金融稳步发展

截至2014年3月底，余额宝存款总额达5413亿元；5月底，余额宝用户数已超过一亿户。

2月底，微信理财通宣布上线与汇添富、易方达、广发等多家基金公司合作，其在线理财和支付体系进一步健全。

4月15日，XX正式推出XX钱包，5月份与广东联通、富国基金开展深度合作，其移动支付战略全面落地。

3月11日，银监会确定了首批5家民营银行试点，互联网企业阿里巴巴和腾讯名列其中。

互联网金融快速发展的同时，国家对互联网金融业务监管也得到了加强。

3月14日，考虑到相关支付产品的安全性，央行宣布暂停网络虚拟信用卡、二维码支付。

同时，考虑到用户资金安全问题，工行等四大国有银行陆续大幅下调快捷支付单笔和每月限额。

5、o2o加速渗透改造传统产业

2014年上半年，在互联网思维热潮冲击之下，在智能手机和移动支付普及应用的环境下，诸多传统产业纷纷以O2O方式加快其改造升级进程。

3月3日，中粮大悦城宣布将与阿里合作，积极利用O2O为消费者和商户提供更加精准和个性化的服务。

3月31日，阿里集团宣布将与银泰商业合作构建一套打通线上线下商业的基础体系，这一合作将帮助这些门店中的购物者使用阿里巴巴的支付宝钱包来付款。

4月9日，TCL集团正式启动O2O平台项目建设，“智能+互联网”的战略转型加速落地。

棒约翰积极拥抱互联网，通过O2O线上订餐、外卖模式，一年新增营业额达到8000万。

6、互联网企业掀起新一轮赴美上市浪潮

2014年上半年，国内互联网企业掀起新一轮赴美上市热潮。

3月16日，阿里巴巴集团确定在美国上市。

4月17日，新浪微博正式在美国纳斯达克挂牌上市，市值达33.88亿美元。

5月份，猎豹移动、途牛旅游网、聚美优品、京东商城等企业相继成功登陆美国资本市场，融资规模分别为1.68亿美元、7200万美元、2.45亿美元、17.80亿美元。

5月22日，京东在纳斯达克正式挂牌上市，市值达到约286亿美元，成为截至目前在纽约上市的中国互联网公司中最大的一次IPO。

6月12日，智联招聘于正式在纽约证券交易所挂牌，成为2014年第五家在纽交所上市的中国公司。

7、各类智能终端大量涌现

2014年上半年，三星大力布局Tizen全智能终端：

2月份，三星推出基于自主研发的Tizen开源系统的两款新产品；6月初，三星升级GalaxyGear，设备的系统从原先的Android变为Tizen；6月，三星宣布将于年底推出首款Tizen智能电视；在平板电脑领域，三星也成功研发可兼容iPhone和Andriod应用的Tizen系统平板电脑。

以可穿戴设备为代表的新型互联网终端迅速发展。

3月18日，谷歌发布了面向智能腕表市场的AndroidWear操作系统，该系统是一款可穿戴设备操作系统，可提供良好的提醒、互动、控制功能。

LG、华硕、HTC、摩托罗拉移动和三星等多家硬件厂商和博通、Imagination、英特尔、联发科和高通等芯片厂商承诺将在2014年夏天推出相关产品。

3月25日，Intel、Google和Facebook同时宣布在可穿戴设备领域的投资，中国企业也在争抢先机，如XX推出手环抢占市场，市面上已有针对老人、小孩等特殊人群的可穿戴产品。

8、信息网络建设大规模展开

2014年上半年，三大基础电信运营商大规模展开4G网络建设。

截至4月底，中国移动已经建成4G基站32万个，4G终端用户超过1400万户，6月底已覆盖商用城市达250个。

1月21日，中国电信终端公司宣布集中采购30万部可兼容TD-LTE网络制式的4G终端。

3月，中国联通发布了4G发展战略及多款4G终端，推出了“4G/3G一体化资费套餐”。

宽带提速效果明显。

工信部统计显示，1-4月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增751.3万户，达到1.96亿户。

8M以上宽带接入用户达到5298万户，占宽带用户的27%。

光纤接入用户达到4994.3万户,占宽带用户比重达25.4%。

4M以上农村宽带用户占比达65%，20M以上城市宽带用户占比达到7.1%。

二、市场规模细分分析

1、移动互联网市场规模

（1）2013年中国移动互联网市场规模为575.9亿元

2013年中国移动互联网市场规模为575.9亿元，环比增速91.6%，受到智能终端和移动网民规模的推动，移动互联网保持较快的发展势头。

预计未来移动互联网市场将逐渐回归理性，增速趋于放缓，2016年中国移动互联网市场规模将达到2518.4亿元。

（2）2014第一季度中国移动互联网市场规模为330.7亿元

艾瑞咨询数据显示，2014年第一季度中国移动互联网市场规模达到330.7亿元，同比增长78.5%，经过2013年全年的加速发展变动，整个移动互联网市场产生了一定的结构化变迁，商业化步伐加速，2014年移动互联网将会迎来进一步的快速发展，并迎来一些生机勃勃的新领域。

2、2014Q1移动互联网增速季节性放缓，但仍然充满生机

受到季节因素影响，移动购物、移动营销等细分领域增长缓慢甚至出现负增长，使得移动互联网市场规模环比增速趋于停滞，但同比增速仍然保持高速的增长。

2014年的移动互联网市场让人充满了新的期待，经过2013年的市场竞争，诸多细分市场已经经过一轮洗牌，弱势参与者已经逐渐被市场淘汰，市场加速结构化调整，而移动端的战场已经从手机、平板拓展到客厅、汽车等新生领域，更广阔的市场空间在等待挖掘。

3、2014年第一季度移动互联网整体结构趋近稳定

2014年第一季度，移动购物占比达到40.3%，移动增值占比为28.4%，移动游戏占比17.2%，移动营销占比14.1%；移动增值经过不断被挤压的过程，占比持续缩水；移动游戏市场Q1继续快速增长，这种增长很大程度上得益于移动游戏商业化水平的不断提高。

2014年是移动游戏的IP年，会有大量根据现有的影视作品等改编的游戏进入市场，并带来较大的收益。

移动购物稳居第一位，成为移动互联网第一大领域。

移动营销受到季节影响较为明显，由于Q1广告主需求的减少，市场规模发生了小幅缩水。

4、移动购物：

2013年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元

2013年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元，一方面，大屏智能手机和wifi网络环境的改善使用户移动购物体验获得较大提高，用户移动购物习惯逐渐形成；另一方面，电商企业在移动端的积极推广和价格战促销等活动都进一步促进移动购物市场交易规模大幅增长，预计2016年将达到7362.4亿元。

5、2014年第一季度中国移动购物市场交易规模达780.2亿元

根据EnfoDesk易观智库发布的《2014年第一季度中国手机购物市场季度监测报告》数据显示，2014年第一季度，中国手机购物市场交易规模达780.2亿元，环比增长13%，与2013年第一季度相比，同比增长207%，整体市场处于快速发展期。

6、移动游戏：

2013年中国移动游戏市场规模为78.6亿元

2013年中国移动游戏市场规模为78.6亿元，环比增速36.4%，市场趋于稳定。

移动游戏市场保持平缓增长的主要原因在于，在新旧智能终端的交替过程中，功能机游戏仍占据较大的市场份额，智能机游戏规模尚小，削弱和拉低了移动游戏行业整体的集中度和市场增速。

7、2014年中国移动游戏市场规模将达230亿元

我国正在成为一个移动游戏大国。

业内人士透露，2013年中国移动游戏市场规模达112.4亿元，保守预计2014年市场规模将达230亿元。

而第三方支付已经将目光投向移动游戏的支付领域。

8、移动营销：

移动营销市场规模获得持续突破

2013年中国移动营销市场规模为63.2亿元，增长率高达161.3%，移动营销市场规模获得持续突破。

移动优质媒体不断丰富，广告主、代理商、广告平台等参与者都积极投入进一步推动市场快速发展。

特别是品牌广告主逐步认识到移动广告的商业化价值，逐步增加移动营销投入并尝试建立移动广告预算体系。

未来移动营销市场规模将持续保持高速增长态势，市场逐步走向规范和成熟。

三、移动应用和用户行为

1、移动应用商店：

GooglePlay全球应用数量逼近AppStore

2014年1月苹果AppStore应用数量达到80万个，GooglePlay应用数量70万个，正在逼近AppStore的应用数量。

随着Android系统阵营和用户规模的不断扩大，应用数量也迅速增长，Android和iOS已经成为全球应用开发者两大系统平台。

2、用户行为

（1）Android用户在安全和应用商店类应用使用率高

根据监测数据显示，即时通讯是iPhone和Android用户覆盖人数最多的移动应用，即时通讯应用全面普及。

iPhone用户对各类应用的使用较均衡，Android用户更注重手机安全和应用商店的使用。

Android开源特性使手机安全成为用户首要关注的问题，同时也为第三方应用商店的发展提供了更多机会。

（2）晚上是各类移动应用活跃高发期

根据监测数据显示，移动用户全天的使用行为在早晚两个时段处于活跃高峰期，即时通讯、浏览器在早上9点出现一个早高峰，即时通讯用户量全天高于浏览器；午休小高峰以音乐、视频娱乐应用为主；晚9点之后各类移动应用再次迎来一个晚高峰。

四、市场竞争格局

移动互联网市场经过两年的快速发展，市场竞争日益激烈，传统互联网巨头已经基本完成了移动互联网布局，给移动创业公司的发展空间造成了巨大挤压，同时，电信运营商面临急剧变化的市场环境也开始了自身业务的转型和移动互联网的全新布局。

1、移动互联网市场版图

移动互联网经过两年的发展市场格局逐渐清晰，在各细分领域无论是传统PC端业务平移还是移动互联网特色应用，移动互联网市场逐渐丰富和壮大，传统互联网公司、移动互联网创业公司以及运营商等共同参与市场竞争，不断推动移动互联网市场向前发展。

2、腾讯以社交为中心的移动互联网战略

腾讯的移动互联网布局以微信为核心，在即时通讯、搜索、安全、浏览器、地图等重点领域发展。

全面构建移动社交平台、移动应用平台和移动娱乐平台。

除了第一个完全基于移动互联网打造的微信平台之外，移动社交平台将进一步重构手机Qzone，移动应用平台以腾讯应用中心为核心打造移动应用广告平台，移动娱乐平台继续延续PC端游戏平台的优势，推动移动游戏平台的发展。

3、XX以搜索和LBS为核心的移动战略

XX移动互联网发展战略除了核心业务移动搜索之外，另外两大战略定位在XX移动云平台建设和以地图为核心的LBS。

移动搜索将进一步发展语音搜索和图像识别技术，突破关键词搜索的局限，提高流量变现的能力成为未来发展关键；移动云主要为开发者提供技术和资源支持，致力于移动互联网平台的建设；XXLBS事业部的成立彰显了其在移动O2O领域的决心，以地图为核心，结合XX身边，打造本地生活服务的重要入口。

4、阿里巴巴移动互联网布局

阿里巴巴依靠其PC端强大的电子商务市场，将电商业务向移动端平移，抢占移动电商市场。

最大的C2C交易平台淘宝网，高品质的B2C平台天猫，最大的在线支付工具支付宝等，PC端的优势业务向移动端平移并获得了快速发展，抢占了移动电商的发展先机。

另外也尝试在移动社交新领域里不断开拓，丰富其业务体系。

五、移动互联网发展趋势

1、移动智能终端出货量超过PC

PC互联网是互联网发展的早期阶段，PC是其主要上网终端，伴随智能手机、平板电脑的快速发展，用户的上网终端逐渐从PC迁移，智能手机和平板电脑等移动终端出货量规模超越PC，成为移动互联网的主要载体。

用户使用行为和方式的改变将进一步推动移动互联网从产品形态、商业模式以及产业链各层面的高速发展，互联网过渡到移动互联网时期，移动互联网是互联网的未来。

2、4G网络覆盖率及用户规模将达到新高度

随着2014年上半年三大运营商相继开启4G商用进程，尤其是中国移动大规模开展基站建设，预计下半年国内4G网络覆盖率将快速提升。

按照中国移动的计划，年底具备4G商用条件的城市将达到344个，4G基站建设将达到50万个。

中国电信今年订购的基站将多达25万座。

预计到年底，全国4G基站数量可能会由目前的近30万座增至多达100万座，4G网络将覆盖100%的地级市、90%左右的重点县镇。

同时，随着4G终端种类越来越丰富，价格越来越低，网络越来越完善，套餐价格大幅下降，预计到年底，4G用户规模将实现高度增长，有望突破一亿用户。

3、云计算成为移动互联网下一波浪潮

“多屏融合”将是移动互联网未来发展的必然趋势，用户多终端之间的切换产生了大量非结构化数据，同时用户随时随地的上网行为和数据需求对企业服务器的数据运算处理能力提出了更高的要求，云计算成为考验企业未来移动互联网发展能力的关键，移动互联网正处在前所未有的大数据时代。

云计算的核心价值在于资源整合，云计算企业将技术和服务以基础资源的方式提供给中小企业、开发者，将资源最大化利用的同时创造更多服务盈利模式。

3、开放平台成为移动互联网发展主旋律

移动互联网不同于PC互联网的一个重要特点在于移动互联网市场有众多的应用开发者，规模较小且分散，很难聚合成巨大的力量，这也是移动互联网商业模式难以建立的重要原因。

因此移动互联网平台化建立要比PC互联网更迫切，也是产业链众多大佬的梦想。

开放平台将是移动互联网未来发展的主旋律，同时移动互联网是一个更加细分、垂直的领域，除了主流互联网大平台在移动互联网的二次构建之外，将有更多垂直领域的平台出现，通过平台化的构建，将移动互联网资源和优势发挥到最大化，为开发者创造利润，平台和开发者互惠互利，实现共赢。

4、移动互联网多屏互动融合进一步加强

移动互联网用户每天面对的终端更加多元，用户在智能手机、平板电脑、PC、电视四大屏幕之间切换，伴随大屏智能手机、小尺寸平板电脑以及智能电视的发展，多屏之间的界限越来越模糊，多屏互动进一步加强，多屏融合将是移动互联网未来发展的必然趋势。

但是如何让用户的应用内容能够在不同屏幕之间无缝切换，减少时间成本，提高用户体验，是多屏融合面临的重要问题，众多终端厂商通过硬件、软件技术的标准化实现多屏融合；电信运营商通过WiMo协议实现移动终端与电视的同步；乐视盒子、小米盒子实现了电视的互联网化。

通过终端厂商等行业参与者的共同推动，预计2014年多屏融合市场将取得实质性的进展。

5、移动互联网新技术进一步普及

移动互联网新技术是推动移动互联网发展的重要动力，2013年二维码得到了广泛的普及和应用，为移动营销和O2O的发展提供了创新的模式。

预计2014年HTML5及NFC技术将得到进一步突破，HTML5实现了跨终端适配与标准化，提升用户体验；NFC成为移动支付的新手段，为用户提供更便捷的支付体验，目前已有多款智能手机具备NFC功能；智能电视、智能手表以及Googleglass等穿戴式智能设备的发展为移动互联网未来发展提供了巨大的想象空间，谷歌、苹果、三星等科技企业的大力推动，将进一步加快市场普及的进程。

6、物联网走进人们日常生活

伴随云计算等的兴起和发展，物联网也正逐渐进入人们的日常生活，智能生活的渗透以及未来智慧城市的建设都紧密围绕物联网的发展。

用户在多终端之间的切换，人与各种智能设备间的联系都依靠物联网而变得更为简单，物联网将机器、人与社会行动互联在一起，在公共服务、企业、行业等各个层面发挥重要影响力。