石膏水泥制品及类似制品制造行业深度分析报告.docx

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石膏水泥制品及类似制品制造行业深度分析报告

2016年石膏、水泥制品及类似制品制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，非金属矿物制品业累计投资额为13884.5亿元，同比增长6.9%，增速比2015年1-9月提高0.4个百分点，较上年同期回落了7.0个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为3.1%。

表12015年2月-2015年10月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

13884.5

6.9

3.1

2015年1-9月

12202.0

6.5

3.1

2015年1-8月

10570.8

7.7

3.1

2015年1-7月

9034.7

8.2

3.1

2015年1-6月

7499.4

9.7

3.2

2015年1-5月

5399.6

10.0

3.1

2015年1-4月

3706.2

9.9

3.1

2015年1-3月

2358.8

14.2

3.0

2015年1-2月

940.5

15.6

2.7

图12014年2月-2015年10月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，非金属矿物制品业工业增加值同比增长4.9%，增速比上月下滑3.1个百分点，较上年同期下降3.8个百分点。

1-10月，非金属矿物制品业累计工业增加值同比增长6.6%，增速比2015年1-9月下滑0.2个百分点，较上年同期下降3.0个百分点。

图22014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，石膏板的产量为31879.2万立方米，环比上升3.0%。

同比上升9.6%，增速比上月提高2.6个百分点，较上年同期回落20.2个百分点。

表2石膏、水泥制品及类似制品制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

商品混凝土（立方米）

152920088.8

147896331.0

148219723.9

水泥混凝土排水管（千米）

8017.5

7828.6

7370.6

水泥混凝土压力管（千米）

1453.7

1580.8

2861.7

水泥混凝土电杆（万根）

130.4

138.2

131.3

预应力混凝土桩（万米）

2518.5

2572.0

2778.4

石膏板（万立方米）

31879.2

30958.8

29088.5

表3石膏、水泥制品及类似制品制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

商品混凝土（%）

3.2

5.1

28.7

水泥混凝土排水管（%）

8.8

-4.4

6.4

水泥混凝土压力管（%）

-49.2

-36.6

56.5

水泥混凝土电杆（%）

-0.7

9.6

43.7

预应力混凝土桩（%）

-9.3

-0.2

11.3

石膏板（%）

9.6

7.0

29.8

图42014年3月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，石膏板的累计产量为290734.3万立方米，同比上升2.2%，增速比2015年1-9月提高0.9个百分点，较上年同期回落25.3个百分点。

表4石膏、水泥制品及类似制品制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

商品混凝土（%）

5.7

6.0

36.4

水泥混凝土排水管（%）

2.4

-23.3

5.3

水泥混凝土压力管（%）

-37.1

-34.3

42.0

水泥混凝土电杆（%）

6.2

9.1

42.0

预应力混凝土桩（%）

-9.4

-9.3

16.2

石膏板（%）

2.2

1.4

27.5

图52014年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业出口交货值为24.17亿元，同比下降9.80%，降幅比2015年1-9月缩小10.34个百分点，较上年同期缩小2.51个百分点。

图62014年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，石膏、水泥制品及类似制品制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为9294.84亿元，同比增长12.32%，增速比上月下降0.43个百分点，比上年同期回落了9.57个百分点。

2015年10月末，石膏、水泥制品及类似制品制造业企业家数为9158家，环比增长0.94%，同比增长12.30%。

表52015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

9294.84

12.32

2015年1-9月

9115.93

12.75

2015年1-8月

8974.90

13.34

2015年1-7月

8796.83

13.21

2015年1-6月

8655.89

12.93

2015年1-5月

8511.99

13.72

2015年1-4月

8366.74

14.41

2015年1-3月

8179.58

12.19

2015年1-2月

8153.77

15.65

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业主营业务收入累计为9639.87亿元，同比上升7.30%，增速比2015年1-9月下降0.45个百分点，较上年同期回落11.92个百分点。

2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业主营业务成本累计为8305.73亿元，同比上升7.22%，增速比2015年1-9月下降0.42个百分点，较上年同期下降12.57个百分点。

表62015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

9639.87

7.30

8305.73

7.22

2015年1-9月

8513.40

7.76

7345.94

7.64

2015年1-8月

7445.38

8.00

6428.09

7.88

2015年1-7月

6406.67

7.77

5531.46

7.58

2015年1-6月

5377.68

7.92

4645.11

7.73

2015年1-5月

4256.37

7.60

3673.24

7.28

2015年1-4月

3277.03

8.36

2829.11

8.04

2015年1-3月

2378.38

10.32

2054.33

10.16

2015年1-2月

1532.36

18.06

1315.44

17.45

2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业管理，销售，财务费用合计累计为726.26亿元，同比增长10.90%，增速比2015年1-9月下降0.58个百分点，较上年同期下降9.22个百分点。

其中，管理费用最大，累计为335.85亿元，同比上升13.58%，增速比2015年1-9月下降0.34个百分点，较上年同期回落5.53个百分点。

表72015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

284.39

8.76

335.85

13.58

2015年1-9月

252.29

9.46

298.32

13.92

2015年1-8月

220.67

9.69

261.35

14.37

2015年1-7月

190.09

9.93

226.61

14.44

2015年1-6月

160.24

10.68

191.44

14.58

2015年1-5月

128.38

11.39

153.94

14.26

2015年1-4月

99.83

12.44

120.97

13.80

2015年1-3月

72.79

13.43

89.32

12.57

2015年1-2月

48.70

23.16

57.87

17.88

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

106.02

8.48

726.26

10.90

2015年1-9月

95.40

9.41

646.01

11.47

2015年1-8月

83.81

10.06

565.83

11.86

2015年1-7月

72.50

8.97

489.20

11.82

2015年1-6月

62.11

8.36

413.80

12.08

2015年1-5月

49.82

8.64

332.14

12.27

2015年1-4月

39.73

9.60

260.53

12.62

2015年1-3月

29.48

7.59

191.59

12.09

2015年1-2月

18.48

13.36

125.05

19.17

图72015年1-10月石膏、水泥制品及类似制品制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业利润总额累计为541.21亿元，同比上升6.25%，增速比2015年1-9月下降0.69个百分点，较上年同期回落11.31个百分点。

表82015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

541.21

6.25

2015年1-9月

462.26

6.94

2015年1-8月

401.48

8.15

2015年1-7月

343.08

9.59

2015年1-6月

284.45

12.10

2015年1-5月

223.37

13.84

2015年1-4月

166.28

16.54

2015年1-3月

116.57

23.58

2015年1-2月

80.99

47.72

2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业获利面为83.14%，比2015年1-9月提高0.88个百分点，比上年同期回落1.75个百分点；亏损面为16.86%。

表92015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

7614

83.14

1544

16.86

2015年9月

7463

82.26

1610

17.74

2015年8月

7383

81.75

1648

18.25

2015年7月

7290

80.92

1719

19.08

2015年6月

7150

79.79

1811

20.21

2015年5月

7064

79.10

1867

20.90

2015年4月

6912

77.38

2020

22.62

2015年3月

6705

75.17

2215

24.83

2015年2月

7030

77.33

2061

22.67

图82015年1-10月石膏、水泥制品及类似制品制造业盈亏比例

2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业盈利企业的获利总额累计为589.72亿元，同比上升7.92%，增速比2015年1-9月下降0.80个百分点，较上年同期回落9.40个百分点；亏损企业的亏损总额累计为48.51亿元，同比增长30.79%，增速比2015年1-9月提高0.97个百分点，较上年同期提高16.73个百分点，亏损深度为8.96%，较2015年1-9月回落1.25个百分点，比上年同期增加1.68个百分点。

表102015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

589.72

7.92

48.51

30.79

2015年1-9月

509.45

8.72

47.19

29.82

2015年1-8月

445.65

9.62

44.17

25.13

2015年1-7月

383.81

10.16

40.73

15.23

2015年1-6月

321.31

11.33

36.86

5.78

2015年1-5月

257.83

13.81

34.47

13.67

2015年1-4月

199.19

15.79

32.91

12.12

2015年1-3月

144.54

18.02

27.98

-0.61

2015年1-2月

99.69

29.84

18.69

-14.83

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业销售利润率为5.61%，较2015年1-9月提高0.18个百分点，比上年同期下降0.06个百分点。

总资产报酬率为6.97%，比上年同期回落0.60个百分点。

表112015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

5.61

6.97

13.12

2015年1-9月

5.43

6.06

13.00

2015年1-8月

5.39

5.30

12.96

2015年1-7月

5.36

4.58

12.95

2015年1-6月

5.29

3.85

12.93

2015年1-5月

5.25

3.06

13.01

2015年1-4月

5.07

2.33

12.98

2015年1-3月

4.90

1.67

12.93

2015年1-2月

5.29

1.15

13.47

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

13.84

5.95

2015年1-9月

13.71

5.74

2015年1-8月

13.66

5.70

2015年1-7月

13.66

5.66

2015年1-6月

13.62

5.58

2015年1-5月

13.70

5.54

2015年1-4月

13.67

5.34

2015年1-3月

13.62

5.15

2015年1-2月

14.16

5.58

偿债能力方面，2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业资产负债率为57.33%，较2015年1-9月回落0.54个百分点，比上年同期回落1.82个百分点。

利息保障倍数为7.76倍，较2015年1-9月提高0.42倍，比上年同期提高0.19倍。

表122015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

57.33

134.34

7.76

2015年1-9月

57.87

137.35

7.34

2015年1-8月

58.20

139.22

7.40

2015年1-7月

58.40

140.40

7.38

2015年1-6月

58.50

140.98

7.11

2015年1-5月

58.81

142.79

6.93

2015年1-4月

58.68

142.01

6.46

2015年1-3月

58.53

141.16

6.07

2015年1-2月

57.86

137.30

6.48

营运能力方面，2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业应收账款周转率为3.77次，比上年同期回落0.41次。

存货周转率为12.55次，比上年同期提高0.19次。

流动资产周转率为1.70次，同比回落0.07次。

表132015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

3.77

12.55

2.62

2015年1-9月

3.38

11.16

2.39

2015年1-8月

2.98

9.82

2.15

2015年1-7月

2.58

8.50

1.90

2015年1-6月

2.19

7.19

1.62

2015年1-5月

1.76

5.71

1.31

2015年1-4月

1.38

4.44

1.03

2015年1-3月

1.02

3.26

0.76

2015年1-2月

0.67

2.09

0.49

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

1.70

1.08

2015年1-9月

1.52

0.96

2015年1-8月

1.35

0.85

2015年1-7月

1.19

0.74

2015年1-6月

1.02

0.63

2015年1-5月

0.82

0.50

2015年1-4月

0.64

0.39

2015年1-3月

0.48

0.28

2015年1-2月

0.31

0.18

成长能力方面，2015年1-10月，石膏、水泥制品及类似制品制造业主营业务收入增长率为7.30%，较2015年1-9月回落0.46个百分点，比上年同期回落11.92个百分点。

利润总额增长率为6.25%，较2015年1-9月回落0.69个百分点，比上年同期下降11.31个百分点。

表142015年2月-2015年10月石膏、水泥制品及类似制品制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

7.30

6.25

12.32

2015年1-9月

7.76

6.94

12.75

2015年1-8月

8.00

8.15

13.34

2015年1-7月

7.77

9.59

13.21

2015年1-6月

7.92

12.10

12.93

2015年1-5月

7.60

13.84

13.72

2015年1-4月

8.36

16.54

14.41

2015年1-3月

10.32

23.58

12.19

2015年1-2月

18.06

47.72

15.65

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

117.34

2015年1-9月

117.10

2015年1-8月

118.31

2015年1-7月

118.24

2015年1-6月

118.23

2015年1-5月

117.52

2015年1-4月

118.46

2015年1-3月

119.07

2015年1-2月

120.30