预拌砂浆行业分析报告.doc

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2017年预拌砂浆行业概况及发展趋势展望分析报告

2017年预拌砂浆行业概况及发展趋势展望分析报告

2017年4月出版

文本目录

一、行业监管部门和行业政策 4

1、监管部门 4

2、行业协会 4

3、行业政策 5

二、行业概况 6

三、行业市场规模 9

1、2012-2016年我国预拌砂浆行业市场规模及增速情况 9

2、预拌砂浆行业市场饱和度分析 10

3、影响预拌砂浆行业市场规模的主要因素分析 11

（1）房地产行业的发展 11

（2）国家政策的支持与否 12

4、2017-2021年预拌砂浆行业市场规模及增速预测 12

5、预拌砂浆主要下游需求概况分析 13

（1）区域市场需求概况分析 13

①区域房地产市场分析 13

②区域固定投资分析 13

（2）重点区域市场需求概况分析 14

①重点区域房地产市场分析 14

②重点区域固定投资分析 15

（3）区域市场需求变化趋势 15

四、行业与行业上下游的关系 16

五、行业主要壁垒 17

1、资质壁垒 17

2、资金壁垒 18

3、品牌壁垒 18

六、影响行业发展的因素 18

1、有利因素 18

（1）城镇化持续推进 18

（2）国家产业政策支持 19

（3）原材料的资源优势 20

（4）日益紧迫的环保压力 20

2、不利因素 20

（1）物流成本的制约 20

（2）税负成本的制约 21

七、相关企业简介 21

1、镇江市丹徒区全茂新型建材有限公司 21

2、镇江崟鑫建材科技有限公司 22

八、行业基本风险特征 22

1、价格风险 22

2、竞争风险 22

一、行业监管部门和行业政策

1、监管部门

砂浆行业属于建筑材料细分行业，直管部门为地市级建筑业管理机构下属的散装水泥行政管理部门（散装水泥办公室），上级主管部门为省经济和信息化委员会。

散装水泥办公室对本地区散装水泥发展负有行政管理责任；建筑业管理机构对本地区建筑行业具有管辖权，主要包括企业、个人资质审批、审核权，对建筑项目建设具有指导监督权；经济和信息化委员会负责研究拟定行业发展规划和相关政策措施，推动产业结构优化升级。

2、行业协会

砂浆行业的自律组织是中国散装水泥推广发展协会。

协会的主要业务范围：

一、坚持以科学发展观为宗旨，宣传贯彻党和国家关于发展散装水泥的方针、政策。

二、组织开展关于我国发展散装水泥的理论和实践中主要问题的调查研究，为有关政府部门制定散装水泥的技术经济政策和发展规划以及完善行业法规体系建设等提出建议。

三、履行政府部门委托的全国散装水泥行业统计分析职能，组织召开行业统计工作会议和开展有关业务活动。

四、举办学术研讨会和报告会等行业交流活动，普及宣传有关专业知识，推广发展散装水泥的先进经验。

五、组织新技术的研制开发和交流，推广发展散装水泥的新技术、新设备、新工艺，推进散装水泥设施、装备技术进步和开展标准化工作。

六、举办各种形式的散装水泥技术和管理培训班，开发智力，培养人才，为散装水泥工作者提供业务学习、培训、考察、知识更新的机会和条件。

七、服务于行业和企业诉求，建立完善行业自律性管理约束机制，规范会员行为，协调会员关系，维护公平竞争的市场环境。

八、收集、整理、发布国内外有关技术、市场和统计信息，加强国际间散装水泥专业技术交流与合作。

九、编印会刊及有关资料，指导行业媒体的宣传工作。

十、承办政府有关部门交办的事项。

3、行业政策

二、行业概况

预拌砂浆是指由专业化厂家生产的，用于建设工程中的各种砂浆拌合物，是我国近年发展起来的一种新型建筑材料。

按照生产工艺划分，预拌砂浆分为干混砂浆和湿拌砂浆两大种类；按照性能划分，预拌砂浆分为普通砂浆和特种砂浆。

普通砂浆主要包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆。

砌筑砂浆、抹灰砂浆主要用于承重墙、非承重墙中各种混凝土砖、粉煤灰砖和粘土砖的砌筑和抹灰，地面砂浆用于普通及特殊场合的地面找平。

特种砂浆包括保温砂浆、装饰砂浆、自流平砂浆、防水砂浆等，其用途也多种多样，广泛用于建筑外墙保温、室内装饰修补等。

我国预拌砂浆技术起步较晚，直到90年代末期才开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。

目前我国预拌砂浆的使用仍然是以政府主导和政策干预为主，行业发展已逐步从发展初期转入快速成长期。

预拌砂浆正以其使用方便、污染较小、损耗较少的优点，迅速在全国范围内得到推广使用。

我国砂浆行业正在稳步发展。

砂浆行业和水泥行业有很大相似度，砂浆不能长期储存，运输半径有限。

同时，生产砂浆产品的原料较为简单，技术含量较低，因此砂浆产品的无差异度很高。

从2000年开始，预拌商品砂浆逐渐实现了产业化和加速发展，各省市政府及相关部门均在区域范围内大力扶持预拌砂浆行业。

2007年商务部等六部门联合发布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，通知要求全国中心城市、国家环境保护模范城市、全国文明城市等要积极创造条件，分期分批开展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作（家装等小型施工现场除外），工程中使用预拌砂浆（含干拌砂浆和湿拌砂浆）。

2016年商务部流通业务发展司发布了《关于“十三五”期间加快散装水泥绿色产业发展的指导意见》，意见要求加大预拌砂浆推广力度。

完善预拌砂浆标准体系，提高标准执行效率，加强监督检查，确保产品质量；鼓励具备条件的普通预拌砂浆企业生产特种砂浆，提高预拌砂浆行业供给能力。

此类相关政策法规的实施，有效推动了我国预拌砂浆行业的快速发展。

2016年财政部发布了《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》，通知提出将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金。

停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金。

将预拌混凝土、预拌砂浆、水泥预制件列入新型墙体材料目录，纳入新型墙体材料专项基金支持范围，继续推动散装水泥生产使用。

我国预拌砂浆行业在发展过程中存在的主要问题有：

1、区域发展不平衡。

在我国市场方面，各地区由于监督管理上的差距，加上经济发展不平衡，造成预拌砂浆行业发展不平衡，其中沿海省份、经济发达省份的砂浆企业发展较快，企业产能能够充分发挥出来；落后地区和边远地区的砂浆企业发展情况不理想，有的省份甚至只有几家砂浆厂，处于停产和半停产状态。

随着“禁现”令的逐步落实，各地区发展不平衡状态会有所改观，中西部如广西、云南等地区的预拌砂浆行业将有一个大的发展。

2、市场对预拌砂浆认知度有待提高。

尽管国家出台相关政策逐步淘汰多年的现场搅拌砂浆，但是很多客户乃至一些企业对预拌砂浆的认知度还有待提高。

预拌砂浆就是在工厂内利用现代化的技术、设备对砂浆的配料进行准确配制，充分搅拌、混和，生产出高品质的砂浆；也可以根据设计要求，丰富产品的种类，满足越来越复杂的施工要求。

所以不仅仅是国家和主管部门方面的政策出台，还需要从生产企业到客户提高对预拌砂浆相比传统砂浆的认知，这样才能促使我国预拌砂浆行业的快速发展。

3、市场集中度不高。

我国预拌砂浆行业从2000年开始产业化生产，在短短的十几年中生产企业数量和行业产能均有了大幅度增长。

截至2016年6月底，全国30个省规模以上的干混砂浆生产企业共计1018家。

虽然我国预拌砂浆行业规模不断增大，但是市场集中度整体偏低，行业仍处于发展状态。

三、行业市场规模

1、2012-2016年我国预拌砂浆行业市场规模及增速情况

2012年我国预拌砂浆行业市场规模为78亿元，2013年行业市场规模为120亿元，同比增速为53.85%，2014年行业市场规模为180亿元，同比增速为50.00%，2015年市场规模为210亿元，同比增速为16.67%，2016年行业市场规模为230亿元，同比增速为9.52%。

2012-2016年我国预拌砂浆行业市场规模年均增速为32.51%，其中2015年、2016年受国家宏观经济不景气的影响，市场需求量放缓，影响到行业规模的增长速度。

2、预拌砂浆行业市场饱和度分析

在市场方面，预拌砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。

预拌砂浆的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

预拌砂浆是现场加水（或配套液体）搅拌而成，因此可以根据施工进度、使用量多少灵活掌握，不受时间限制，使用方便。

砂浆运输比较方便，可集中起来运输，受交通条件的限制较小。

按照传统现场拌制砂浆的生产方式，从原材料准备到生产都使用人工操作，不仅劳动强度大、效率低下，而且生产劳动条件恶劣，大量粉尘弥漫作业现场，有害气体严重影响劳动者身心健康。

使用预拌砂浆后，从生产到流通的全过程几乎都是在密闭状态下机械化操作，极大程度减少了对劳动者的健康危害，其大量使用有助于降低建筑工地扬尘，对减少城市雾霾有显著作用。

近几年，我国中北部地区雾霾持续加重，因此控制工地扬尘显得十分重要，所以就预拌砂浆本身来讲，还有很大的发展空间。

3、影响预拌砂浆行业市场规模的主要因素分析

（1）房地产行业的发展

预拌砂浆主要应用市场之一是房地产行业。

房地产行业的发展直接影响着预拌砂浆行业的市场规模。

从国内房地产行业发展情况看，一、二线城市的房地产市场前景依然看好，三、四线城市面临库存居高不下的风险。

因此，不同地区的预拌砂浆企业面临的风险也不尽相同，但从总体上讲，房地产行业的发展前景直接影响到预拌砂浆的产能利用率，从而影响其市场规模。

（2）国家政策的支持与否

国家出台的相关政策能够直接影响到预拌砂浆行业的发展，比如出台一些支持性政策会带动对预拌砂浆的需求，从而提高其市场规模。

随着国家对绿色环保建材政策支持力度加大，市场对预拌砂浆的需求也呈现不断上升之势，行业市场规模也不断走高。

4、2017-2021年预拌砂浆行业市场规模及增速预测

2015年我国经济发展步入“新常态”，进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期重叠”阶段。

经济增长速度放缓、国家宏观经济政策调整趋紧、供给侧结构性改革强力推进，整个预拌砂浆行业市场需求出现了下滑。

根据千讯（北京）信息咨询有限公司相关统计数据预测，2017-2021年我国预拌砂浆行业市场规模增速仍处于相对低位状态，预计该期间我国预拌砂浆行业市场规模增速为12%，到2021年行业市场规模将达到405亿元。

5、预拌砂浆主要下游需求概况分析

（1）区域市场需求概况分析

①区域房地产市场分析

2016年东部地区房地产开发投资56,233亿元，比上年增长5.6%；中部地区房地产开发投资23,286亿元，增长10.7%；西部地区房地产开发投资23,061亿元，增长6.2%。

②区域固定投资分析

2016年东部地区固定投资249,665亿元，比上年增长9.1%；中部地区固定投资156,762亿元，增长12%；西部地区固定投资154,054亿元，增长12.2%；东北地区固定投资30,642亿元，下降23.5%。

图表32016年我国各地区固定投资占比情况

（2）重点区域市场需求概况分析

①重点区域房地产市场分析

江苏省是我国主要经济大省，2016年GDP位列广东省之后，排名第二位。

在房地产投资方面，江苏省除了在2015年增速为负值外，其他年份增长明显。

2013年、2014年房地产投资额增速分别为166.70%和13.85%。

②重点区域固定投资分析

根据江苏省统计局的数据，江苏省2012年固定投资额为30,085.70亿元，2013年固定投资额为35,982.50亿元，同比增速为19.60%；2014年固定投资额为41,543.10亿元，同比增速为15.45%；2015年固定投资为45,905.20亿元，同比增速为10.50%；2016年固定投资额为49,370.90亿元，同比增速为7.55%，接近5万亿。

（3）区域市场需求变化趋势

根据我国不同地区经济区域划分看，东部地区属于经济发达地区，包括上海、江苏、浙江、山东等地区经济总量值大，在全国扮演重要角色，也是人口主要集聚区，为该地区固定资产投资以及房地产投资打下良好的基础。

未来几年，东部地区仍是我国固定投资和房地产投资领域中的主角。

中部地区这几年也得到快速发展，特别是武汉、郑州、长沙等建立了一批城市集群，拉动了周边城市的发展。

该地区不同于东部一些省份，省会城市发展迅速，周边城市速度较慢。

但随着国家战略的实施，这些地区的固定投资仍将保持高速增长，但房地产投资受困于多数三四线城市，增速会放缓。

西部地区经济落后，主要拉动因素就是固定投资，比如交通、水利等。

这些地区的房地产投资无论在总量还是增速方面都会落后于中东部地区。

尽管国家加大对西部地区的投资，但经济环境不佳，人口基数低，更多的人口流向东部地区。

因此，支持该地区经济发展的主要依靠固定投资，加上西部地区基础设施还不完善，因此在未来几年，该地区固定投资仍会保持较高速度发展。

四、行业与行业上下游的关系

预拌砂浆的上游原材料包括砂子、水泥、粉煤灰等，其中砂子和水泥合计成本占到砂浆总成本的比例在80%以上。

根据国内砂子和水泥行业发展情况看，企业数量多，供给充足。

在原料生产企业选择上，砂浆生产企业拥有更多的选择。

因此，在与原料生产企业议价过程中，预拌砂浆生产企业的主动权更大。

预拌砂浆的下游客户主要是建筑企业。

我国预拌砂浆企业数量多，每个省份企业数量都在20家以上，甚至更高，这就造成了行业内竞争十分激烈。

下游客户拥有更多的砂浆生产企业可供选择。

因此，在与下游客户议价过程中，预拌砂浆生产企业会相对被动。

五、行业主要壁垒

1、资质壁垒

目前我国对预拌砂浆的生产，销售等方面均有相应的资质要求。

在企业资信、注册资本、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定，主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核。

以江苏省为例，预拌砂浆企业备案资格要求备案企业注册资本不低于1000万元人民币，预拌砂浆年设计生产能力不低于20万吨（单班年设计生产能力不低于10万吨），预拌干粉砂浆散装发放能力达到100%。

2、资金壁垒

预拌砂浆的推广使用需要配套的物流运输装备。

目前，预拌砂浆生产企业不仅要投资建设生产线，还要投入资金配备物流运输设备。

砂浆生产企业投标大中型建筑工程，需要一次性投入大额资金来连续满足客户很大的产能和物流运输能力。

3、品牌壁垒

预拌砂浆行业属于先发优势较为明显的行业。

成功的砂浆施工项目是砂浆生产企业取得客户信任的关键性因素之一。

在建筑砂浆项目招标过程中，建筑施工单位一般会先看砂浆生产企业在本行业、本地区的行业排名，再考察砂浆生产企业过去完成项目的质量。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）城镇化持续推进

发改委编写的《国家新型城镇化报告2015》显示，从1978年到2014年，我国城镇化率年均提高约1个百分点，城镇常住人口由1.7亿人增加到7.5亿人，城市数量由19个增加到653个，城市建成区面积从1981年的0.7万平方公里增加到2015年的4.9万平方公里。

城市基础设施明显改善，公共服务水平不断提高，城市功能不断完善。

到2015年，城镇化率进一步提高到56.1%。

城镇人口的不断增长将进一步拉动房地产包括砂浆在内的市场需求。

十八届三中全会通过并公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，将完善我国城镇化健康发展体制机制作为深化改革重点目标之一，提出要积极、稳妥推进城镇化。

城镇化的推进将进一步加快基础设施的发展，进而增强了对预拌砂浆的市场需求。

（2）国家产业政策支持

预拌砂浆作为一种新型的绿色建筑材料，因其使用方便，污染小的特点，得到国家科技政策和产业政策的支持，被列入国家新型墙体材料目录（财税【2016】

11号）。

近年来，国家相关部门相继出台了相关法规政策，为我国预拌砂浆生产企业的发展提供了良好的外部政策环境，有利于促进国内预拌砂浆产业的快速发展。

（3）原材料的资源优势

预拌砂浆所需的主要原材料为砂子，水泥和粉煤灰等大宗商品。

目前，我国这些原材料市场货源充足，供应渠道畅通，这为预拌砂浆产业的发展提供了有力的上游产业支撑。

（4）日益紧迫的环保压力

建筑扬尘是PM2.5的重要来源之一。

为了有效治理PM2.5，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局六部门联合发布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，通知要求北京市等127个城市从2007年9月1日起，分三年时间、先后分三批分别实施禁止在施工现场搅拌砂浆。

环保压力也为预拌砂浆替代现场搅拌提供了市场空间。

2、不利因素

（1）物流成本的制约

预拌砂浆的推广使用需要专用物流设施装备的配套。

目前，预拌砂浆生产企业不仅要投资建设生产线，还要投入大量资金配备物流装备，这就加大了企业投资的成本，增加了投资风险。

较高的物流成本将企业预拌砂浆推广的地域限制在周边100公里内，成为制约预拌砂浆推广的重要不利因素。

（2）税负成本的制约

目前预拌砂浆产品的增值税为17%，而同品质的预拌混泥土执行3%的简便税率。

高额的流转税增加了产品的销售成本，加重企业的经营负担，建筑施工单位对价格偏高产品的弹性需求在一定程度上影响了预拌砂浆行业的市场竞争力。

七、相关企业简介

1、镇江市丹徒区全茂新型建材有限公司

镇江市丹徒区全茂新型建材有限公司创建于2009年，位于镇江市谏壁镇。

公司现有一条年产3万吨特种砂浆生产线和一条年产30万吨普通砂浆生产线，预留了再建一条年产60万吨普通砂浆生产线的土地和动力资源的空间，是镇江市第一家注册和生产预（干）拌砂浆的企业。

2、镇江崟鑫建材科技有限公司

镇江崟鑫新型建材科技有限公司成立于2011年，位于镇江市润州区韦岗街道。

公司2012年建成一条年产30万吨的干拌砂浆生产线，2016年投资580万元建成年产30万吨湿拌砂浆生产线，成为镇江首家干湿并举生产企业。

八、行业基本风险特征

1、价格风险

我国预拌砂浆行业产能利用率不高，行业集中度偏低。

随着企业数量的增多，市场竞争更加激烈。

一些企业会通过降低价格参与市场竞争，从而获得更大的市场份额，特别是我国预拌砂浆行业处于快速发展阶段，因此不能忽视价格风险带来的危害。

2、竞争风险

随着预拌砂浆行业的不断整合，企业的管理方式、生产技术将更加透明，行业竞争形势将发生深刻变化。

竞争区域也将由市域内竞争逐渐扩大到省级范围。

在这种环境下，预拌砂浆企业面临的竞争将更加激烈。

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