阿里研究院互联网中国经济新引擎.pptx

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,“互联网”-中国经济新引擎,阿里巴巴集团研究院2015年3月18日,“互联网”的本质与进程,一个改变历史的时刻,1994年4月20日，中科院一条64K国际专线，连接国际互联网,对互联网的认识经历了几个阶段,工具,渠道,基础设施,互联网经济体,1995,2003,2013,2008,时间（大致）,百亿量级,千亿量级,万亿量级,十万亿量级,最高深的技术是那些令人无法察觉的技术，这些技术不停地把它们自己编织进日常生活，直到你无从发现为止。

-普适计算之父马克韦泽模规,技术革命始于大爆发，前半阶段是安装阶段，先后经历剧增繁殖期与狂热期，后半阶段是部署阶段，先后经历协同效应期与成熟期-英国演化经济学家卡萝塔佩蕾丝,互联网引发的“技术-经济大变迁”,互联网的广泛渗透：

6.5亿网民，5亿智能手机用户,2003年网民数：

0.79亿网民渗透率：

4.6%,2014年网民数6.49亿网民渗透率：

48%,11年间，中国网民数增长了8倍网购人群英法德意四国人口总和,英法德意四国总人口2.7亿,中国网购人群3.61亿,传导机制：

逆向互联网化（C-B-M-M）,以消费品为例,与美国相比，互联网在中国更具颠覆性？

更广泛的信息设备安装、更大规模的在线人数+薄弱的工业经济基础，使得“互联网在中国更具有颠覆性”？

！

中国成为最大智能终端市场,互联网+各行各业,+互联网+云、网、端,金融、物流+,+,营销、零售,采购、生产,不同产业的互联网化进程,以消费品为例,互联网+的动力之源,云网端、大数据和分工网络,“互联网”动力之源,新基础设施：

云网端,新生产要素：

数据资源,新分工体系：

大规模社会化协同,“互联网”的新基础设施：

云网端,新基础设施,云云计算、大数据,网互联网、物联网,端终端、APP,云计算、大数据基础设施强势突破,互联网、物联网基础设施快速渗透,智能终端、APP应用异军突起,“互联网”的新基础设施：

云网端,新基础设施叠加于原有基础设施之上，发挥更大作用,新基础设施工业经济基础设施（铁公机）农业经济基础设施（土地）,“互联网”的新基础设施：

云网端,基础设施投资主体转向：

政府或者国有大企业民营企业（云计算）和个人（移动互联网）,“互联网”的新生产要素：

大数据,信息技术上的不断突破，其本质都是在松绑数据的依附最大程度释放数据的流动和使用，并最终提升经济社会运行的效率,“互联网”的新生产要素：

大数据,以控制为出发点的IT时代正在走向激活生产力为目的的DT数据时代,实物经济,数字经济,“互联网”的新分工体系：

大规模社会化协同,消费者,店铺,物流服务商,品牌商,共创C2B供应链IT服务商运营服务商,互联网”的新分工体系：

大规模社会化协同,大规模、社会化协作：

包含了共享经济、网络协同和众包合作三方面,网络,协同,共享,经济,众包,合作,企业边界,生产组织体系,劳动雇佣关系,冲击,“互联网零售业”,网络零售释放内需潜力,2006-2014：

网络零售爆发式增长,2014年2.78万亿,2014年10.6%,2006年263亿,2006年0.3%,网络零售交易额7年增长105倍,社零总额的占比7年提升27倍,2.78万亿为国家统计局数字,2014年社零总额的排名表,美国，网络交易只是传统零售业的补充中国，网络交易正在成为零售业的主流,互联网零售企业,排名,阿里巴巴网络零售平台京东商城腾讯网络零售亚马逊中国当当网唯品会1号店凡客诚品,17106069798788,销售额之和占TOP100,39.3%,0,1000,2000,3000,50004000,6000,2003200420052006,2007200820092010201120122013e2014e2015e2016e,Wal-Mart,Wal-Mart（U.S.）,Taobao+Tmall,数据来源：

商务部、艾瑞咨询、易观咨询、沃尔玛年报，阿里研究院分析,在前100零售商中，中国有8家互联网公司入围，其销售额占前100总销售额的39.3%；在美国，只有3家纯互联网公司进入前100，销售额之和只占到3.7%中国网络零售规模在2013年超过美国成为世界第一；阿里巴巴零售平台交易规模有望在2016年超越沃尔玛全球图：

阿里巴巴网络零售平台与沃尔玛销售额比较,亿美元,基于互联网的全国统一大市场形成，“巨国效应”显现,每天2700万件包裹,10亿件商品,850万商家,6.5亿网民,每天超过1亿访问,统一的商业服务体系,统一的市场交易规则,统一的信用体系,基于互联网的统一大市场形成释放内需潜力为传统产业转型升级提供了辗转、腾挪的空间抹平东西部之间的“制度落差”，激励大众创新创业架构在互联网上的国内统一大市场,中西部、三四线、80-90后庞大内需人群,东部、沿海加工制造业和产业集群过剩的生产能力,电子商务实现“外需+WTO”转向“内需+互联网”,传统商业基础设施欠缺内需增长乏力,出口疲软、产能过剩产业链低端锁定,消费升级经济增长,新的基础设施形成：

宽带、云计算网络信用、网络治理规则社会化物流、互联网金融,产销对接产业升级,Online统一国内大市场电子商务生态圈,Offline,Offline,网络零售创造40%的新增消费，释放三四线城市消费潜力,麦肯锡2013年，线上购物助推中国经济增长麦肯锡的研究：

每100元网络交易额中，有39%的完全新增出来的，其中三四线城市的新增消费系数达到57%以淘宝网2014年2.3万亿交易额计算，新增消费贡献达到9000亿元！

电子商务是如何释放消费潜力的？

资料来源：

麦肯锡咨询,0.390.34,0.37,0.27,人均收入,东中西部地区的商业基础设施相对值（2011年）1.001.001.00,0.650.56,人均交易市场营业面积人均连锁零售营业面积数据来源：

国家统计局、阿里研究院分析,东部中部西部,我国西部与东部地区，人均收入相差不到一倍，人均商业基础设施却相差近4倍消费者选择网购的5大因素中，“产品种类丰富”是第一大因素，在三线城市中占55%,大规模交易平台（如淘宝网）产生，促进产消信息匹配，交易技术创新降低零售成本，形成强大的市场集聚效应，交易效率得以突破网络零售的交易效率是实体零售的4倍，同样1元的投入成本，实体零售完成的商品成交额是10.9元，网络零售能完成的商品交易额是49.6元,11.7,12.6,12.5,39.6,44.9,2009,2010,2011,实体零售网络零售,网络零售和实体零售的交易效率对比,1元投入成本所完成的商品销售额（元）基于工业经济基础设施，中国追赶式发展,数据来源：

国家统计局、雅虎财报，阿里研究中心分析,基于信息经济基础设施，中国跨越式发展,互联网出现,同时，互联网提升零售交易效率,对传统零售业而言，亟需调整自身经营模式,百货商场：

普遍采取的“联营扣点”模式（15%-30%），缺乏对商品、客户的管理，丧失了零售业的基本功能；连锁商超的畸形盈利模式：

30%的毛利来自前台毛利，即价差，70%的毛利来自于后台毛利，即进场费、条码费、促销费等等，以及所谓的供应链金融（拖欠供应链货款）；,社区商业购物中心,连锁超市百货业,专业卖场：

家电、3C、图书、家居建材,互联网对其影响程度,影响最大的是专业卖场、百货、连锁商超,实体商业不会消亡，但其技术手段、商业模式和地理布局将会发生重大变化,业界普遍预测，2020年网购占社零比例在20%左右，还有近80%在线下；即使在网购普及率最高的北上广、宜家、迪卡侬、Zara等实体零售依然繁荣，值得深思！

（自有品牌、高性价比、敏捷供应链、体验式消费？

）,人,可识别，可到达，可交互,场,线上，移动，实体营销手段线上线下互动,货,单品可见，库存可见,互联网+实体零售业：

O2O核心是实现“人、货、场”的数据化，,移动互联网驱动本地商业、服务业在线化,线上,Online,线下,offlinee,f,Oflin,CheckIn、入住,预定、支付,预定、下单、评价,到店消费,叫车、支付、评价,出行,体验、服务,搜索、比价、下单,购,接站、游览,娱,预定、下单、评价,O2O的核心是在线化、数据化吃住,行,游,网络零售中的大众创业、万众创新,间接间就接业就：

业：

310100万9万直接就直业接：

就9业62：

万392万,2014年2月，中国就业促进会发布网络创业就业统计和社保研究项目报告：

直接就业：

全国网络创业就业总人数962万，其中淘宝网占866万，九成为个人网店45%为社会弱势群体：

失业者、大学生、农民、残疾人30%网店缺人：

未来一年计划招工人数为313万人,（*数据截至2013年10月）,网络就业特征：

年轻化、知识化、小微化,大学生大专及以上,青年34岁以下,60%80%,资料来源：

1.中国就业促进会：

网络创业就业统计和社保研究报告，2014年2.阿里研究院与清华社科院：

阿里巴巴网络零售平台带动就业研究，2013年,小微05人,90%,网络零售催生新型职业角色,淘女郎,代运营,40,0004000家,资料来源：

1.阿里巴巴招股书2.淘宝云客服大学生就业实践报告（尚未发表），2014年,淘宝客,620,000,云客服大学生+残疾人+志愿者,40,000,中国网络零售领先全球的六大要素,庞大的互联网人口、内需市场,沃土,“世界工厂”-丰富的中国制造业优势,6.5亿网民（美国的两倍），5.5亿手机网民，3.6亿网购用户中国居民消费升级的渴望,2011年，中国制造业超过美国，重回世界第一中国产业集群、中小企业为主的优势,巨型互联网商业平台及其生态系统,大平台+小前端+富生态成为互联网时代的产业组织形态全球互联网企业，TOP10中，美国占6家，中国占4家,基础,驱动力,传统商业体系的不完善,西部商业基础设施只有东部的1/4，而收入只相差一倍美国每百万人拥有10个商场，中国只有1个,背景,宽松的政策环境,过去十年，各级政府秉持秉持宽容新事物，管得少,保障,海量创业者的使命感、创业与创新精神,互联网掀起“大众创业，万众创新”的热潮,力量,“互联网批发业”,产业集群线上转型,传统批发的式微与在线批发的兴起,阿里巴巴的1688平台已有100多个产业带上线超过千亿的在线交易额线上批发,线下批发,大量“空壳市场”出现四季青、大红门、摊位转租价降了20%,案例：

东莞虎门服装批发市场的解构与碎片化，逐步演化为“电子商务产业园”,在线“产业带”让零售商直达原产地好货源,“产业带”通过O2O打通零售端与制造端,由C端发起，推动供应链的变革,线上:

阿里巴巴产业带,大B供应商,小B分销商,S,C消费者,政府,服务商,产业园区,运营商,线下：

地方力量,案例：

织里童装产业带,案例：

2012年10月9日，阿里巴巴与浙江湖州的“童装名镇”织里镇达成合作意向，双方共同打造“中国童装产业示范基地”。

到2015年初，织里镇已有34%的商家入驻阿里巴巴，在“产业带”注册卖家超过2000家；2013年，以童装为主的浙江织里产业带销售额超过20亿元，排名第一。

“互联网制造业”,柔性化生产加速,消费者主导市场：

移动互联网、社交网络“无时无刻地连接”使消费者从孤陋寡闻变得见多识广，从分散孤立到相互连接、从消极被动到积极参与，最终扭转了产消格局，占据了主导地位，不断参与各个商业环节中。

消费者主导,营销流通环节,设计生产环节,物流仓储环节,原材料供应环节,C2B的倒逼式传导,中间商服务化：

信息透明使原来依靠信息不对称赚取差价的传统中间商逐步让位于拥有更强信息能力的服务商。

另一方面，互联网上容易产生信息冗余，创造信息增值的服务商则涌现而出。

“关于信息的信息（Meta-information）的价值”,便成为服务商的利益基点。

生产商柔性化：

原有以规模效应和资金为主的竞争逐步让位于信息利用和灵活协同。

互联网为小生产商（品牌商）赋能：

（1）聚集长尾需求；

（2）消费者需求实时反馈；（3）柔性化生产,完全在互联网上做生意的“淘品牌”,1,2,3,4,8,10,互联网催生C2B商业模式,电子商务倒逼制造业升级,以淘宝为例：

多品种、小批量、快翻新成为趋势,大部分企业生产端的设备、工艺、流程、制度、理念，都为大生产而准备,酷绅总经理黄岳南：

个性化定制将给企业带来很多挑战：

“品质保障难：

每件产品的数据更多疏忽一个细节就会导致品质偏差，同时对工人的要求更高会操作多种机器不再是单一工种。

工期控制难：

客户从网络下单相对更零散、无计划性，给供应链备货、工期节奏安排带来新挑战。

成本控制难：

个性化定制要求面料品种多，但单批的量不多，很难形成面料采购规模化效益，导致成本攀升。

”,生产方式：

车间里静悄悄的变革,从捆包制到“单件流”小型自动裁床,小型染缸,工序平衡表,EMS系统,案例：

共创供应链-为C2B而生的柔性供应链服务商,数据全流程打通共享是基础，综合运用PMC、TPS精益生产、TOC改造传统供应链韩都衣舍唯一五星级供应链，助推韩都快时尚战略C2B运营+柔性化供应链,共创-基于互联网和大数据可以做到更为极致的“ZARA”模型：

数据预测：

点击、收藏、购物车首单：

多款式小批量测款发现爆款：

多批次快速翻单延长单品销售生命周期帮助品牌商降低流量成本,案例：

聚化算的万台空调大团购，实现规模化定制,案例：

“淘工厂”实现将产能、生产线、档期作为商品在线出售,淘工厂平台：

验厂服务+服务能力评价+交易规则+信用体系+供应链金融服务,淘宝商家：

懂营销不懂供应链,电子商务给传统企业带来的系统性变化,传统电子商务1.生产模式改变：

大批量，低成本小批量、多品种、快速反应2.销售模式改变：

（工厂-分销商-用户）（工厂-用户）3.库存模式改变：

大量库存零库存成为可能4.广告模式改变：

狂轰乱炸精确制导、口碑传递5.管理模式改变：

模拟化管理数字化管理,传统企业电子商务转型的三部曲,处理存货和尾货阶段建立内销渠道,电商2.0：

C2B,电商1.0-数据化运营,去库存化,新品首发、品牌重塑精细化运营,产消合一柔性化生产,电商1.0向电商2.0迈进，柔性供应链是关键,“互联网外贸”,跨境电商崛起,跨境电商帮助“中国制造”利润回归,消费者,跨境电商平台,B2C,空运、海运、铁路物流服务商,中国制造,快递、邮政,采购商,跨境电商出口流程图,B2B,IT服务商,生产模式销售模式物流模式支付模式企业形态,跨境电商凸显中国制造优势,传统外贸,跨境电商,传统外贸增速放缓：

从2010年开始，年增速从31.3%下降到6.1%（按美元计价出口），未来增速也很难提升,线上贸易增速随大势有所放缓，但仍然处于高速发展阶段，2008年-2013年复合年均增长率超30%,传统外贸和跨境电商增速的对比,案例：

俄罗斯用户晒“速卖通”上买到的中国商品,NadezhdaOrlova：

“2012年1月份开始网购，后来尝试在AE买了珠宝，收到货后对于质量和价格都非常满意。

现在只在网上买东西，都已经不记得最后一次去店里买衣服是什么时候了。

”“现在我的父母，丈夫和小孩的衣服都是在网上买的。

如果要照片的话都数不尽了，看，这是衣柜，我们家里的衣服全是中国的。

”,中国外贸升级版：

向服务要竞争力,劳动力成本,外汇压力,外需偏弱,原出口优势消失,工资年增长约14%七成企业仍然上升,2013年全年升值幅度达3%从2011年的6.6左右，升到14年初的6.1,欧美国家进口没有达到危机前水平新兴市场需求也在调整,产品升级,流程升级,技术研发产品设计品牌,外贸综合服务商,节约时间、降低成本提供其他附加价值,跨境贸易生态体系的价值,全球跨境贸易生态圈,小微外贸企业,小微外贸企业买全球、卖全球,分享生意,金融/保险/交易服务,全球营销服务,生产服务,设计服务,网络运营服务,云/数据/信用小微企业在生态圈土壤上，依靠生态圈，可以得到各类服务资源，轻松做全球生意,物流服务,会展服务,“互联网农业”,老树发新芽,国内主要农产品流通模式,1949年-1978年五大流通组织系统分工明确，行政体制代替市场体制重生产，轻流通,1978年-1992年恢复农村集市贸易，促进城市农副产品市场实施建设。

改革多层次批发体制、行,政管理体制和企业所有制。

1992年-2008年农产品流通基础设施主要靠民间资本商业化投资逐渐向社会化、民间化、微观化和市场化转变,2008年-至今农产品电子商务逐渐成为农产品流通的新形式新基础设施、新要素、新主导权倒逼农产品流通升级,计划经济体制,有计划的商品经济,市场经济体制,信息经济时代,国民经济百废待兴，力求解决基本农产品的买难问题；,生产力水平提高，开始考虑解决农产品卖难问题；,商品市场繁荣，解决优质农产品买难及突发性卖难问题；,个性化需求彰显，安全品质要求提高，解决农产品买好难及卖好难问题；,我国农产品流通模式的历史演进,批发商寿光种子批发商们，接近有一半批发商触电上网；新发地缪玉东的网络布局，从B2B到B2C再到O2O；,生产者农民成为网商，如王小帮；合作社成为网商，如：

福建中闽弘泰茶叶、山东新民志远薯类蔬菜合作社；传统农产品加工企业触电，如遂昌模式中各类供应商会员；,零售商美国全食超市不做广告宣传,而是依靠顾客的口碑；,沃尔玛在穗深推出的生鲜冷冻,农产品批发市场何去何从？

从图书市场衰败到冷藏配送，当日达；,京沪等地的农夫市集；,服务商本地化综合服务商崛起，如遂网公司；传统服务商（运输、仓储）转型，如烟台于立,江，从批发商变身仓储服务商；,电子市场凋零，再看农产品市场。

经纪人广州兴果贸易的张永超，陕西武功果品代办魏引全；共同承办2012年聚划算的聚果行动；经纪人批发商,消费者零售商生产者服务商,消费者生活资料消费者：

消费习惯、收入水平发生了变化。

对品质和安全的需求；个性化需求；生产资料消费者；,互联网重塑流通主体,2012-2013年阿里平台上农产品卖家数量,阿里平台农产品电商发展情况,增长112.15%,2010-2013年阿里平台上农产品销售额,2013年淘宝网涉农产品类目分布,2013年淘宝网涉农产品类目增长率,阿里平台农产品零售状况,碧根果绿茶山核桃夏威夷果山茶油橙乌龙茶红茶花草茶桂圆干,枣类百合枸杞核桃牛肉类当归生羊肉瓜子奶酪,芒果花粉燕窝普洱乌龙茶生鸡肉燕窝普洱椰子片乌龙茶咖啡豆,牛肉类普洱牛肉类绿茶养生茶花草茶三七普洱牛肉类芒果香肠/腊肠七子饼茶鸡肉类辣椒罗汉果,枣类山药,大米猪肉类蓝莓,枣类鸭肉,槟榔鱼类黑茶,灵芝人参鹿茸,海参鱿鱼枣类蜂蜜枣类梅类枣类栗子海参樱桃蜂蜜大闸蟹花卉猪肉类碧根果绿茶花草茶纯牛奶鸡蛋牛肉类,冬虫夏草枸杞,枣类小米,冬虫夏草藏红花,枣类核桃葡萄干,海外：

蜂蜜蜂胶高丽参,最低较低一般较高最高,淘宝土特产地图,【狭义】狭义的新农人，指的是以互联网为工具，从事农业生产、流通、服务的人，其核心是“农业+互联网”。

【广义】广义的新农人，指的是具备互联网思维，服务于三农领域的人，其核心是“三农+互联网”。

这里指的服务，不仅包含生产经营相关服务，也包括监管服务、研究服务等。

新农人崛起,新农业生产者新农业流通者狭义新农人新农业服务商广义新农人农村网商（非农业）农村服务商（非农业）新三农监管与研究者,新农人的结构,传统农民,新型职业农民,核心特征：

互联网基因文化基因创新基因群体基因新农人,核心特征：

自给自足日出而作，日入而息家庭制组织,核心特征：

较高文化素质掌握现代农业生产技能,新农人VS传统农民、新型农民,互联网基因创新基因,文化基因,群体基因,新农人的四大基因,“互联网金融”,普惠金融梦想成真,金融世界,经济下行，资产质量金融转型，降低成本盈利下降，资本充足回归实体经济,互联网世界,用户体验、账户安全产品升级，培育市场技术创新，数据沉淀,实体经济（农业、制造业、服务业）、消费者,互联网金融融合创新,互联网+，互联网与金融跨界融合，产生互联网金融,借助O2O落地,银行网点,银行信息化,金融的业态发生着重大改变，从消费者角度看,人人银行？

移动支付,互联网金融（元年）网络保险,网络支付,2003,2013,2023,网络贷款,网络众筹,网络征信,国际清算网络理财,网络银行,时间,互联网金融的发展过程：

从业态看,新经济成长、传统金融升级转型、金融消费者行为发生改变影响,网络货币？

新的生态、新的物种：

全新的交易双方,伴生：

传统经济的互联网化，带来金融服务互联网化,如：

支付宝和阿里小贷改造：

传统金融服务的互联网化如：

直销银行（DirectBank），陆金所新生：

利用互联网技术创新金融服务如：

余额宝，P2P，众筹,互联网+金融现状,互联网金融总体规模已达10万亿！

第三方互联网支付80767亿元，同比增长50.3%活跃的P2P网上借贷平台1575家。

贷款余额1036亿元众筹平台116家，一年新增78家，融资金额9亿元,根据央行、网贷之家、艾瑞咨询等相关数据整理数据截至2014年底,支付宝：

从支付，到担保支付，实现了非金融体系的制度创新,买家,卖家,支付宝,付款,收款T+N,在政府监管部门包容呵护下，在银行电子部门支持下，担保支付打开了在线交易的大门担保支付，解决了电子商务交易信任担保支付，成为中国新经济、新金融的制度创新范例,无线改变生活：

以消费者为中心的支付服务,出租车扫码付款：

20余城市试点出租车支持支付宝付打车费。

余额宝的价值：

在低收入人群中，促进了普惠金融,【天弘基金规模逼近6000亿披露一周年大数据详解宝粉特征】截至2014年6月30日，余额宝规模达5741.60亿元，稳居国内最大、全球第4大货币基金用户数在二季度突破1亿余额宝这一年为宝粉创收118亿元，相当于请全国人民每人一份炸鸡和啤酒！

5741亿元/1亿5741元,围绕余额宝的技术与产品创新，不仅仅是一个金融产品，更是一个数据化产品、云计算产品,16倍效率提升16倍30分钟完成了之前要8个小时的清算工作,2500亿截止1月15日余额宝规模突破2500亿元，客户从6万猛增到4900万，成为中国最大单只基金，全球货币基金排至第14,11000性能卓越，上线后性能超出期望，实时请求处理高达11000笔每秒远超原基于IOE的不足1000笔每秒能力,互联网与移动支付，大幅降低实体经济交易成本,小微企业融资覆盖率有望大幅提升,案例：

阿里小贷，“我们的主要贷款对象，是那些银行完全不会考虑的企业”,截至2014年6月，阿里小贷累计获贷客户数80家，累计放款2000亿元，不良率为1.21%2013年阿里金融平均单笔贷款金额仅1.3万元，平均单户贷款余额仅3.6万元,互联网+金融服务实体经济,来源：

麦肯锡报告,“互联网物流”,电商物流异军突起,B2C,快递模式,仓配模式,C2C,快递模式,电商物流模式,资金流,信息流,物流,电子商务开创了一种新的商业模式，交易双方可能地理位置相隔极远,信息流与资金流均可通过信息化解决，唯独物流不行，因此需要一套与电商商业模式相适应的物流系统,2014年，我国快递件量接近140亿件，同比增长近52%,近3年以来，我国快递件量同比增长速度在50%以上电商件占全部件量的60%以上，快递带动就业120万人以上然而快递收入的增长速率比件量低，从2008到2014年，全国快递件量平均增长率为43%，收入平均增长率为29%快递单价不断下降，2005年，平均每件为27.7元，2014年只有14.7元82%快递业务量集中在东部，主要集中于广东、浙江、江苏、北京、上海等地,电商物流发展现状,单位：

亿件,70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,160140120100806040200,2005200620072008200920102011201220132014,快递业务量,快递件量件量增长率,制造