传统特色小品类休闲食品行业分析报告完美版.docx

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传统特色小品类休闲食品行业分析报告完美版

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2016年3月

目录

一、行业管理情况5

1、行业监管体制及主管部门5

2、行业主要法律法规和产业政策5

二、行业发展概况6

1、产品受众广泛，总体增长较快7

2、传统品种市场稳步增长8

3、新品种不断出现10

4、产品细分，创新加快，中高端产品成为发展方向10

5、生产技术水平不断提升，自动化程度提高11

6、电商渠道、网络渠道占比增大11

三、行业竞争情况12

1、竞争格局和市场化程度12

2、行业主要企业13

3、进入本行业的主要障碍14

（1）品牌壁垒14

（2）渠道壁垒14

（3）政策监管壁垒15

（4）生产技术和经验壁垒15

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因16

（1）变动趋势16

（2）变动原因16

四、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）居民收入、食品消费持续增长提升产品市场需求17

（2）产业政策支持有利于规模企业发展壮大18

（3）传统休闲食品小品市场不断扩大，保持较快增速20

（4）行业内食品安全意识加强21

（5）消费者对产品的需求逐渐转向绿色健康，促进行业日益规范21

2、不利因素22

（1）整体研发及创新能力不强影响行业整体技术水平22

（2）食品安全问题对行业发展带来不利影响23

五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性23

1、行业技术水平及技术特点23

2、行业经营模式23

3、行业周期性、区域性和季节性特征24

（1）季节性24

（2）区域性25

（3）周期性25

六、行业与上下游行业的关联性及相互影响26

七、行业主要行业情况26

1、来伊份27

2、良品铺子27

3、天喔27

4、奇爽28

5、溜溜果园28

6、有友29

一、行业管理情况

1、行业监管体制及主管部门

中国传统特色小品类休闲食品制造业属于食品制造业的子行业。

中国传统特色小品类休闲食品行业所采取的监管体制与目前国家食品行业的监管体制一致，国务院食品安全委员会是国务院食品安全工作的高层次议事协调机构，国家食品药品监督管理总局为食品行业的主管部门，对生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监督管理。

同时，质检、发改委、科技、工业和信息化、农业、国土、环保、商务、卫生等部门的政策对本行业也会产生影响。

中国食品工业协会是食品行业的自律性组织，面向全国食品行业开展服务、协调、自律、监督工作。

2、行业主要法律法规和产业政策

本行业的主要法律法规如下：

2011年12月，国家发展改革委、工业和信息化部颁布的《食品工业“十二五”发展规划》提出：

“加快方便食品新产品开发，向多品种、营养化、高品质方向发展，积极发展风味独特、营养健康的休闲食品，开发风味多样、营养强化的焙烤食品，满足市场细分需求。

”为休闲食品行业的发展提供了产业政策支持。

2014年1月19日中共中央、国务院印发了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（2014年一号文），提出强化农产品质量和食品安全监管。

“建立最严格的覆盖全过程的食品安全监管制度，完善法律法规和标准体系，落实地方政府属地管理和生产经营主体责任。

支持标准化生产、重点产品风险监测预警、食品追溯体系建设，加大批发市场质量安全检验检测费用补助力度。

加快推进县乡食品、农产品质量安全检测体系和监管能力建设。

严格农业投入品管理，完善农产品质量和食品安全工作考核评价制度，开展示范市、县创建试点。

”

休闲食品制造行业作为农副产品加工行业，也在“一号文件”的涵盖范围内。

《2006年～2016年全国食品行业科技发展纲要建议》提出运用现代高新技术，促进传统行业技术升级，发展具有中国特点的食品。

“广泛运用高新技术、先进管理技术和科学生产组织模式改造现有工业，重点解决工业升级所面临的重大共性和关键技术难题。

以现代生产方式生产具有保留价值的传统特色食品。

”

“围绕消费追求营养、方便、味美、质优、价廉的市场需求，以科学的配方，以适当的提取加工工艺手段，开发满足不同人群不同需求的丰富多彩的大众食品、方便食品、功能食品等，弘扬和发展我国优秀传统食品和民族食品，提高居民主副食工业化制成品水平。

”

二、行业发展概况

休闲食品俗称“零食”，是快速消费品的一类，是人们在主食之外，在闲暇、休息时所吃的食品，整体可以分为谷物休闲食品（烘焙类、膨化类、油炸类）、糖果巧克力、坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食蔬果、肉干肉脯、果冻、果脯蜜饯、西式甜点派等大类。

休闲食品一直是深受广大消费者喜爱的食品，市场覆盖面广，随着生活水平的提高，休闲食品正在逐渐成为百姓日常的必需消费品，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

从制作工艺上看，休闲豆制品、果脯蜜饯、坚果炒货、休闲素食蔬果、肉干肉脯这五大类，与西式制作手法相对应，属于中国传统特色休闲食品，在我国有几千年的发展历史；与膨化食品、烘焙食品、糖果等休闲食品相比，其品种众多，单个品种销售额相对较小，属于小品类休闲食品。

近年来，随着人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品尤其是具有中国传统特色的小品类休闲食品得到了飞速发展。

1、产品受众广泛，总体增长较快

休闲食品的消费者分布广泛，几乎所有的消费者都有休闲食品的消费经历，购买人群不受地域、年龄、学历的限制，市场容量巨大。

根据中国食品工业协会《中国传统休闲食品小品类行业发展研究报告》，从2003年到2013年，全国休闲食品行业年产值从1,93138亿元，增长到9,05018亿元，净增长7,11880亿元，年均复合增长为1670%。

；小品类休闲食品行业年产值从2003年的54008亿元，增长到2013年的3,87532亿元，净增长3,33524亿元，年均复合增长为2178%，增长速度远大于休闲食品行业整体水平，占休闲食品行业整体比例也从2003年的2796%增长到2013年的4282%。

2、传统品种市场稳步增长

中国传统特色小品类休闲食品，以蜜饯果脯和坚果炒货为代表的传统品种占据较大市场份额，市场较成熟，增速稳定。

近年来由于休闲豆制品和休闲素食新产品的开发，消费量明显增大，增速较快。

从细分行业的市场增长情况来看，蜜饯果铺行业年产值从2003年的17014亿元，增长到2013年的1,22080亿元，净增长1,05066亿元，年均复合增长率2178%；坚果炒货行业年产值从2003年的18592亿元，净增长67801亿元，增长到2013年的86393亿元，年均复合增长率1660%；肉干肉脯行业年产值从2003年的7763亿元，增长到2013年的45289亿元，净增长37526亿元，年均复合增长率1929%；熟制休闲豆制品行业年产值从2003年的5890亿元，增长到2013年的46204亿元，净增长40314亿元，年均复合增长率2287%；休闲素食蔬果行业年产值从2003年的5082亿元，增长到2013年的77953亿元，净增长72871亿元，年均复合增长率3140%。

熟制休闲豆制品和休闲素食已成为行业新的增长点。

3、新品种不断出现

随着大众的收入增长、生活水平的提高，休闲食品消费格局，正在向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化，促使休闲食品企业不断研发新品种、新口味来适应市场的需求。

品种创新的同时，传统休闲食品的包装也推陈出新，摒弃了简单、不宜储存运输的散装形态，同时针对目标消费者进行差异化细分，设计出不同规格的产品包装，如针对个人消费的小包装、可供多人分享的大包装和赠送他人的礼品装等。

在包装设计上不断创新，突出创意，以求吸引消费者的注意。

4、产品细分，创新加快，中高端产品成为发展方向

消费者的需求日益多元化和个性化，对休闲食品的口味要求越来越高，单一化口味的小品类休闲食品将难以满足多样化的消费需求。

未来，针对细分消费人群和不同地域，生产企业只有加快创新，才能满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求。

经济能力的提升使得消费者更加注重个性化的需求，希望能够得到高层次、专业的消费体验，甚至希望能够得到产品之外的享受，这将会促进含有文化、服务附加值的传统休闲食品的市场需求提升，未来具有较高附加值的中高端休闲食品将成为市场新的发展方向。

5、生产技术水平不断提升，自动化程度提高

随着行业的发展和规模企业的扩张，我国小品类休闲食品行业的生产技术水平将不断提升。

出于提升安全性和生产效率的需要，在行业技术进步的推动下，各种机器设备的先进程度不断提升，生产的自动化水平将不断提高。

同时，食品研发技术的革新，食品添加剂行业的发展，将改进产品工艺和营养成分，使行业朝着健康、高品质的方向发展。

6、电商渠道、网络渠道占比增大

电子商务和移动互联网的发展，改变了人们的消费习惯，极大地影响了快速消费品行业的发展变化，休闲食品企业越来越注重电商渠道的建设和网络营销推广。

青年人群是网络消费的主要群体，随着其经济能力的提升，京东、天猫等电商平台和网络渠道的销售将继续快速增长；同时，传统的自营、经销商、特许加盟等模式，面临着人力成本的提升、房租成本上涨、商超高额进场费等多重压力，驱动企业寻找新的营销渠道。

人群消费习惯的改变和经营成本的双重压力，促使企业更加重视网络平台的建设和营销推广，未来电商和网络渠道作用更加重要，销售额和占比进一步提高。

三、行业竞争情况

1、竞争格局和市场化程度

小品类休闲食品行业主体数量众多，产品具有同质性特点，进出行业门槛较低，信息基本互通，消费者覆盖面广；但是，也存在着一定的技术壁垒，在一些细分领域有一些龙头企业的市场影响超越其它同行业企业，品牌影响和差异化程度逐步加大。

小品类休闲食品行业存在多个子行业，行业整体属于垄断竞争市场；但是由于行业处在发展初期，垄断竞争的程度分散，更接近完全竞争市场，市场竞争程度激烈。

总体而言，传统休闲食品行业的工业化水平和经营规模仍处在较低程度。

此外，由于本行业低端产品市场竞争仍旧是以价格为主的初级竞争，较为激烈。

但一些技术实力强、品牌知名度高的企业，开始利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的新产品，开拓新的增长点，发展中高端产品，扩大自身优势，不断扩张，提升行业竞争力和市场地位。

传统休闲食品行业的竞争充分。

各级政府部门从宏观角度，通过法律法规和指导政策对行业进行监管和调控，不涉及企业和消费者的具体行为。

生产企业通过多种渠道面向消费者，进行自主经营。

市场对资源配置起主导作用，行业的市场化程度高。

2、行业主要企业

我国传统休闲食品市场集中度低，生产企业众多。

虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强企业，如上海的“来伊份”、“天喔”、湖南的“盐津铺子”、四川的“徽记食品”、杭州的“华味亨”等；各细分行业也出现了部分行业领军企业，如坚果炒货行业的“洽洽”、果脯蜜饯行业的“遛遛果园”、肉干肉脯行业的“棒棒娃”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率很小。

近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。

3、进入本行业的主要障碍

（1）品牌壁垒

随着人们生活水平的提高，消费者更加倾向于选购品牌信誉好的休闲食品品牌。

作为直接面对广大消费者的小品类休闲食品行业，新的进入者若希望被市场接受，需要投入高额的营销费用、花费相当长的时间成本，才能建立起品牌影响力。

（2）渠道壁垒

作为大众快速消费品，产品的销售渠道是传统休闲零食企业发展的根本保证。

建立覆盖面广、多层次、渗透力强的渠道，不仅需要资金投入、管理经验，还需要长期的经营。

拥有长期、稳定的销售渠道，不仅能够促进产品的销售，而且能够在市场营销推广、用户信息反馈、信息系统建设方面形成优势，促进企业科学合理地进行生产销售。

目前我国具有一定知名度的休闲零食生产企业，已经建立起了商超直营店、经销商、批发市场、电商平台、加盟店等多层次的营销渠道，拥有稳定的消费者群体。

随着零售业行业格局的变化和消费者消费习惯的改变，优质销售渠道的进入门槛越来越高，尤其是大型连锁商超，由于其规模大、覆盖面广、影响力强，进入成本更高。

本行业的新进入者难以在短期内建立起完善的营销网络体系。

（3）政策监管壁垒

随着行业的发展，监管部门和民众对食品安全越来越重视，传统休闲食品行业的监管体系不断健全，行业标准日趋完善。

《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规的相继出台，在质量标准、市场准入、生产许可制度等方面对休闲食品的产品生产和产品质量提出了更高的要求。

同时，国家质检总局、卫生部、农业部、公安部等部门对食品安全具有一定的监管职责。

食品生产许可证制度的实施，也使得一些规模小、实力弱、生产手段落后、产品质量差的小企业逐步被淘汰。

越来越高的质量安全控制要求和愈加严格的行业监管体系，提高了行业进入的门槛。

（4）生产技术和经验壁垒

传统休闲食品的口感是决定产品竞争力最基础的元素，开发满足不同需求的产品，需要企业的生产、研发人员在对消费者的需求喜好进行深入、持续研究的基础上，对产品配方及工艺进行不断改良逐步形成，需要长期的经验积累，这就构成了新进入企业的重要壁垒。

同时，业内的优势企业通过多年的发展，建立起了本企业独有的生产技术，在新品研发、产品检测、生产工艺等多方面均积累了丰富的技术经验，能够保证产品的安全性和稳定性，新进入企业需要花费较长时间成本和经济成本来完成技术的积累。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

（1）变动趋势

根据中国食品工业协会的《中国传统休闲食品小品类行业发展研究报告》，国内市场传统小品类休闲食品仍以传统口味低档产品为主，中、高档产品比重约为总量的30-40%，很多小品类休闲食品企业都在努力使自己的产品结构多元化、系列化。

目前低档小品类休闲食品毛利不足20%，中档小品类休闲食品的毛利一般在30%左右，高档小品类休闲食品的毛利一般在30%到50%，个别达到60%以上，呈现出具有高附加值的高端产品的毛利丰厚并且逐步向上，而低端普通产品的毛利走低的趋势。

（2）变动原因

小品类休闲食品行业中的低端产品一般由小规模企业生产，而业内小规模企业没有足够的人才、技术、资金和管理的准备，对市场需求也缺乏专业和理性分析，导致业内低端产品存在同质化、价格战为主的恶性竞争，毛利水平难以提高。

而业内优秀企业在食品安全、健康理念以及研发能力上投入更大，其品牌和产品更容易获得客户认同，因此规模企业及其高端产品的毛利丰厚并且逐步向上。

同时，高端产品的销售渠道主要是通过现代大型销售终端进行，小型食品企业和潜在进入者难以承受进入现代大型销售终端的成本，还是沿袭既有的大流通营销模式。

高端市场的进入门槛也是规模企业维持高毛利率的一个重要因素。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）居民收入、食品消费持续增长提升产品市场需求

随着我国的经济不断快速发展，我国城乡居民收入也有了巨大的提升，食品方面的支出保持稳定增长的态势。

2004年到2013年，我国居民收入、食品消费的情况及增长趋势如下：

休闲食品的支出，一般与收入水平呈正相关，收入水平越高，在休闲食品上的支出越多，随着居民收入的提升，休闲食品的消费需求将不断提升，从而推动行业不断快速发展。

（2）产业政策支持有利于规模企业发展壮大

休闲食品行业属于农副食品加工的范畴，有利于提升农产品附加值，利于农产品价值链延伸；同时又是劳动密集型产业，能够有力吸纳劳动力创造就业岗位，受惠于国家发展农业、食品行业的相关产业的政策扶持，传统休闲食品行业近年来得到了前所未有的发展。

根据《食品工业“十二五”发展规划》提出，“加快方便食品新产品开发，向多品种、营养化、高品质方向发展，积极发展风味独特、营养健康的休闲食品，开发风味多样、营养强化的焙烤食品，满足市场细分需求”。

《2006年～2016年全国食品行业科技发展纲要建议》提出“围绕消费追求营养、方便、味美、质优、价廉的市场需求，以科学的配方，以适当的提取加工工艺手段，开发满足不同人群不同需求的丰富多彩的大众食品、方便食品、功能食品等，弘扬和发展我国优秀传统食品和民族食品，提高居民主副食工业化制成品水平。

”连续多年的“一号文件”稳定了初级农产品市场的价格和供给，并对农产品的加工及相关产业提供了扶持政策。

在产业政策的支持下，传统小品类休闲食品行业的技术标准和行业监管将会日趋完善，随着产业结构调整、资源配置优化、生产技术升级，细分行业和区域的龙头企业将会不断发展壮大，传统休闲食品企业将从单纯的价格竞争，转向产品差异化竞争和品牌竞争，这将促使企业加大品牌管理，丰富市场营销手段，提高知名品牌在消费者群体中的认同，增强消费者的品牌忠诚度。

在龙头企业扩张的同时，产业并购重组将会日益活跃，促使超大型生产企业诞生。

（3）传统休闲食品小品市场不断扩大，保持较快增速

未来10年，是我国城镇化发展非常重要的十年。

随着城市及城市群的发展，人口迅速向城市聚集，生活转向城市化，休闲食品的增长潜力依然可观。

特别是有传统特色休闲食品，因为符合中国大众的消费特征和口味偏好，增长潜力非常可观。

根据中国食品工业协会《中国传统休闲食品小品类行业发展研究报告》的测算，2015年到2019年，全国休闲食品行业将继续保持较高速度的增长，增长率维持在17%以上，预计全国休闲食品行业产值从2015年的10,58962亿元，发展到2019年的19,92528亿元。

2015年到2019年，小品类休闲食品的产值将从4,71975亿元增长到10,47298亿元。

（4）行业内食品安全意识加强

近年来时有发生的食品安全问题，促使我国成立了国务院食品安全委员会，提升了对食品安全的监管级别；并组建了食品药品监督管理总局，建立了食品生产许可证制度、食品召回管理制度等，从严监管食品安全风险。

此外，国家出台的相关法规和行业标准有力地促进了食品行业的健康发展。

一方面，国家基于对食品安全的高度重视，先后颁布了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规；另一方面，为促进行业有序竞争和健康发展，国家相关监管部门相继出台了《散装食品卫生管理规范》、《食品生产许可证审查细则》等多个行业标准及制度规定。

国家层面对食品安全的重视，以及配套法律法规和行业标准的推出有利于休闲食品行业逐步走向规范，为业内符合食品安全条件的优秀企业持续健康发展提供了良好环境。

（5）消费者对产品的需求逐渐转向绿色健康，促进行业日益规范

随着人民生活水平的提高，绿色、健康成为一种不可阻挡的潮流。

消费者对休闲食品的关注点从种类、数量、口味逐渐转向了绿色、营养和健康，具有健康功能性的食品受到消费者的青睐，生产企业也开始注重研发安全性和营养性高的产品，从多角度、多渠道保证食品的营养和健康。

越来越多的生产企业将产业链前端纳入生产流程中，通过建立原材料生产基地减少农药在生产过程中的使用，控制农产品原材料的初加工过程，降低加工过程对食品营养的破坏。

在生产过程中控制化学合成食品添加剂的使用，不断研发纯天然添加剂在食品中的应用，满足市场对健康食品的需求。

由于消费者需求的提升，注重营养均衡和安全健康将成为小品类休闲食品行业的重点，未来，低糖、低盐、低热量、低脂肪、营养价值高的健康型传统休闲食品将成为市场开拓的主流。

消费者食品安全意识的提高，长效监管机制的建立健全，食品检测技术和能力的提高，食品安全将会得到更加严格的管控，小品类休闲食品行业的发展也将更为规范。

2、不利因素

（1）整体研发及创新能力不强影响行业整体技术水平

由于小微企业众多，行业整体在研发、创新方面的能力不强，行业的产品在种类、配料、口味、包装等方面同质化严重，产品的技术含量低、经济附加值低，高端、高附加值的产品少，行业的整体研发能力有待进一步提高。

（2）食品安全问题对行业发展带来不利影响

近年来时有发生的食品安全事件，使得消费者和监管部门对食品安全问题的愈加重视。

个别企业的不规范经营行为将会损害整个行业的信誉，影响整个行业的形象。

五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性

1、行业技术水平及技术特点

在传统小品类休闲食品生产领域，小微企业一般自动化程度较低，精细化的深加工尚未普及，市场上大多数的生产者规模较小，生产技术落后，不少还保持着家庭作坊式的生产，产品的营养损失严重，卫生标准低。

规模化和部分实力较强的企业，在产品配方、生产工艺、生产设备方面具有丰富的经验和研发实力，生产自动化程度较高，产品质量稳定，并通过改良创新，不断提高行业的技术水平。

休闲食品的包装机械和包装材料方面，技术已经较为成熟。

2、行业经营模式

传统小品类休闲食品行业，经营模式可以大体分为两类，一种是小微型企业采取的作坊式经营模式，一种是规模化企业采用的规模化经营模式。

作坊式的生产模式，主要采用比较传统的生产工艺和简单的设备进行生产，受到技术水平的限制，产品的质量和稳定性较差，在市场的竞争力不强，主要在生产地区本地进行销售，定价也较低，品牌知名度低。

由于本行业小微企业众多，作坊式的经营模式在本行业中占有较大的比例。

规模化经营的企业，在行业内实力较强，结合现代食品加工技术，通过购买或自行研发先进的设备，进行规模化生产，通过多重渠道进行销售，在该种模式下，产品质量稳定、安全性高、质量可靠，生产工艺先进、技术水平高，产品线丰富、产能产量较大，企业在行业内具有较大的影响力，部分企业已经发展成为本地区或细分行业的龙头企业。

规模化经营的企业将会不断发展壮大，成为本行业的发展方向。

3、行业周期性、区域性和季节性特征

（1）季节性

小品类休闲食品行业具有较强的季节性。

在春节、端午节、中秋节、国庆节等假日期间，出于个人消费和馈赠礼品的需要，传统小品类休闲食品的销售量会有较大幅度的增长。

另外，中国自古就有因季择食的传统，受到季节时令的影响，不同品类的休闲食品的消费量也会差别较大，如夏季口味清爽的休闲素食受欢迎，冬季坚果炒货销量更大。

（2）区域性

传统休闲食品的生产具有一定的区域性特征。

小品类休闲食品的生产与农业资源紧密相连，而中国疆域辽阔，农业资源东西南北的差异巨大。

不同的地域有着截然不同的农业资源，所以各地休闲食品已经呈现出一些地区特色倾向，比如四川湖南的麻辣蔬菜及熟制豆制品、东北的坚果、新疆的葡萄干类产品、安徽的炒货产品等。

我国消费传统休闲食品的习惯由来已久，受众广泛，总体上不存在明显的人群和地域分布特征。

从细分产品上看，不同地区的消费者在产品的口味、种类上偏好差异巨大，带来小品类休闲食品在不同地域销售的口味、种类的差异。

（3）周期性

小品类休闲食品属于快速消费品，受众广泛，目前已逐渐演变成了生活必需品，消费也具有较强的稳定性，价格弹性较低，具有抗经济周期的特性，周期性不明显。

六、行业与上下游行业的关联性及相互影响

传统休闲食品行业属于食品制造业，是产业链的中间环节，上下游关系如下图所示：

本行业的上游行业包括传统农业如种植业、养殖业、畜牧业，农产品贸易流通行业，食品添加剂、食品包装行业。

本行业的上游行业市场成熟，技术稳定，市场竞争比较激烈，从业人员及企业众多，能够有力支持本行业的快速发展。

本行业的下游主要是销售环节，通过多种渠道如大型商超、直营店、经销商等进行销售，直面产品终端消费者。

七、行业主要行业情况

行业主要企业有以来伊份、良品铺子为代表的全国性休闲食品零售企业，和各细分产品类别的全国性知名品牌，如蜜饯领域的溜溜果园和天喔、炒货领域的天喔、凤爪产品领域的有友、休闲素食领域的金大洲、休闲豆制品领域的金丝猴、奇爽等，具体如下：

1、来伊份

来伊份成立于1999年，是我国知