储能电池项目前期工作流程.docx
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储能电池项目前期工作流程
储能电池项目
前期工作流程
第一章公司简介
一、基本信息
1、公司名称：
xx集团有限公司
2、法定代表人：
龚xx
3、注册资本：
620万元
4、统一社会信用代码：
xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：
xxx市场监督管理局
6、成立日期：
2012-2-20
7、营业期限：
2012-2-20至无固定期限
8、注册地址：
xx市xx区xx
9、经营范围：
从事储能电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
二、公司简介
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。
遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。
公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。
积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
三、公司主要财务数据
表格题目公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
14593.04
11674.43
10944.78
负债总额
5163.09
4130.47
3872.32
股东权益合计
9429.95
7543.96
7072.46
表格题目公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
48312.19
38649.75
36234.14
营业利润
7965.39
6372.31
5974.04
利润总额
6450.05
5160.04
4837.54
净利润
4837.54
3773.28
3483.03
归属于母公司所有者的净利润
4837.54
3773.28
3483.03
第二章项目基本情况
一、项目名称及投资人
（一）项目名称
储能电池项目
（二）项目投资人
xx集团有限公司
（三）建设地点
本期项目选址位于xxx。
二、结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于xxx，占地面积约79.00亩。
（二）项目实施进度
本期项目建设期限规划12个月。
（三）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资42244.37万元，其中：
建设投资32557.11万元，占项目总投资的77.07%；建设期利息334.91万元，占项目总投资的0.79%；流动资金9352.35万元，占项目总投资的22.14%。
（四）资金筹措
项目总投资42244.37万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）28574.63万元。
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13669.74万元。
（五）经济评价
1、项目达产年预期营业收入（SP）：
95900.00万元。
2、年综合总成本费用（TC）：
79003.06万元。
3、项目达产年净利润（NP）：
12345.67万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：
21.74%。
5、全部投资回收期（Pt）：
5.58年（含建设期12个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：
36956.81万元（产值）。
（六）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
52667.00
约79.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
103824.48
容积率1.97
1.2
基底面积
㎡
32126.87
建筑系数61.00%
1.3
投资强度
万元/亩
391.34
2
总投资
万元
42244.37
2.1
建设投资
万元
32557.11
2.1.1
工程费用
万元
27943.44
2.1.2
工程建设其他费用
万元
3611.99
2.1.3
预备费
万元
1001.68
2.2
建设期利息
万元
334.91
2.3
流动资金
万元
9352.35
3
资金筹措
万元
42244.37
3.1
自筹资金
万元
28574.63
3.2
银行贷款
万元
13669.74
4
营业收入
万元
95900.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
79003.06
""
6
利润总额
万元
16460.90
""
7
净利润
万元
12345.67
""
8
所得税
万元
4115.23
""
9
增值税
万元
3633.67
""
10
税金及附加
万元
436.04
""
11
纳税总额
万元
8184.94
""
12
工业增加值
万元
28286.29
""
13
盈亏平衡点
万元
36956.81
产值
14
回收期
年
5.58
含建设期12个月
15
财务内部收益率
21.74%
所得税后
16
财务净现值
万元
11371.09
所得税后
第三章行业背景分析
储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导磁储能、电池储能等，其中，电化学储能在电力系统中应用较为广泛。
通过电化学储能技术，电能以化学能的形式存储下来，并适时反馈回电力网络。
从技术路径来看，电化学储能的实现靠储能电池实现，储能电池是将化学能转化为电能的装置，主要以锂离子电池、液流电池、铅蓄电池和钠基电池等储能技术为主。
其中，锂离子电池在现有电化学储能装机中占比90%，主要分为三元锂电池、磷酸铁锂电池等。
储能电池产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。
储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等;上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。
产业链中游主要为储能系统的集成与制造，对于一个完整的储能系统，一般包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）以及储能变流器（PCS）四大组成部分。
产业链下游的应用场景主要发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。
储能电池只要以锂电池的形态存在，其上游原材料主要是锂电池上游的参与者，其中，杉杉股份是上游原材料的重要参与者，其对正极材料、负极材料和电解液市场均有布局。
储能电池中游的储能系统及集成主要参与者分为电池公司和软件公司，前者主要生产锂电池，如比亚迪、宁德时代，后者只要对储能电池的软件进行研发，如派能科技、阳光能源。
储能电池产业链下游电力系统储能的发电侧主要由五大发电集团完成;在电网侧主要企业有国网江苏、许继集团、平高集团等。
在2012年之前，在电化学储能领域，主要使用的是铅蓄电池、纳基电池和液流电池，但由于铅蓄电池寿命较短，制造过程中易产生环境污染;钠基电池存在短路燃烧的风险;液流电池系统效率低、原材料价格高、环境温度要求高等问题，2012-2020年，锂电池开始被广泛应用，锂离子电池占全球电化学储能累计装机规模由2012年的26%提升至2019年88.8%。
2020年之后，由于磷酸铁锂具有相对较长的循环寿命、相对较好的安全性、相对较低的成本，预计在未来将是储能的主流技术。
储能电池上游主要为电池原材料，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等，从锂电池的成本结构来看，正极材料的占比最大，为44%，其次是隔膜，占比为14%，负极材料占比为10%。
由于全球各领域锂电池需求大幅增长，高工锂电调研数据显示，2016-2020年，我国储能电池上游材料产量及出货量均呈上升态势。
2020年，中国锂电正极材料出货量达到51万吨，同比增长26.24%;锂电负极材料出货量达到36.5万吨，同比增长35%;电解液市场出货25万吨，同比增长36.61%;锂电隔膜出货量达到37.2亿平米，同比增长36%。
电化学储能在电力系统中的应用场景广泛，可分为发电侧、输配电侧和用电侧三大场景。
其中，发电侧包括电力调峰、可再生能源并网等;输配电侧主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级、辅助状态运行和系统调频等;用电侧主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量费用管理和提升供电可靠性等。
2018-2020年，我国储能电池行业装机数量占比在发电侧领域提升较快，2020年占比达到60.2%，同比上升23.2个百分点;用户侧的装机数量占比从2018年的39.9%下降至2020年的2%;电网侧的装机数量占比为37.8%。
按照储能项目投运分布来看，中国、美国和欧洲占据2020年全球储能市场的主导地位，三者合计占全球新增投运总规模的86%。
其中，中国的新增投运项目占比最大，占总规模的33%。
在新能源汽车不断推广以及电池技术不断进步的背景下，我国电化学储能发展迅速。
目前，电化学储能主要以锂电池为主，市场份额约为90%。
2018-2020年国内储能市场处于示范应用期，此阶段电力储能商业模式仍在探索中，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能锂电行业进入起步期，示范应用项目加快建设。
2017-2020年，我国储能锂电池出货量逐年增长，2020年达到16.2GWh，同比增长70.53%。
随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降，储能电池出货量将持续上升。
储能电池下游应用主要包括电力系统储能，近年来，电化学储能快速发展，2018年是中国电化学储能发展史的分水岭，市场呈现爆发式增长态势，新增电化学储能装机功率规模高达682.9MW，同比增长500%。
截至2020年底，中国电化学储能市场累积装机功率规模为3269.2MW，同比增长91.2%，新增电化学储能装机功率规模达到1.56GW，首次突破1GW。
近几年来，全球储能产业快速发展，储能系统日益增长的经济效益电池市场的增长。
根据目前我国储能电池均价及出货量测算，2017-2020年，我国储能电池产值规模逐年攀升，保守测算2020年接近200亿元，为186亿元，同比增长约60%。
随着需求的增长，储能系统电池技术进一步优化，其能量密度，安全性和效率进一步提高，未来行业仍将保持快速增长态势。
第四章现代工程咨询方法
一、层次分析法的基本步骤
当一个决策者在对问题进行分析时，首先要将分析对象的因素建立起彼此相关因素的层次系统结构，这种层次结构可以清晰地反映出相关因素（目标、准则、对象）的彼此关系，使得决策者能够把复杂的问题顺理成章，然后进行逐一比较、判断，从中选出最优的方案。
运用层次分析法大体上分成四个步骤：
建立层次结构模型；构造比较判别矩阵；单准则下层次排序及其一致性检验；层次总排序及其一致性检验。
（一）建立层次结构模型
层次分析法先将决策的目标、考虑的因素（评价准则）和决策对象（行动方案）按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层，其中最高层称为目标层，这一层中只有一个元素，就是该问题要达到的目标或理想的结果；中间层为准则层，层中的元素为实现目标所采用的措施、政策、准则等，准则层中可以不止一层，可以根据问题规模的大小和复杂程度，分为准则层、子准则层；最低层为方案层，这一层包括了实现目标可供选择的方案。
据此绘出层次结构模型图，模型中，目标、评价准则和行动方案处于不同的层次，彼此之间关系用线段表示，评价准则可细分多层。
在层次结构模型中，各层均由若干因素构成，当某个层次包含因素较多时，可将该层次进一步划分成若干子层次。
通常应使各层次中的各因素支配的元素一般不超过9个，这是因为支配元素过多会给两两比较带来困难。
一个好的层次结构模型对解决问题极为重要，因此，在构建层次结构模型时，应注意以下四点：
1．自上至下顺序地存在支配关系，用直线段表示上一层次因素与下一层次因素之间的关系，同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系；
2．整个结构不受层次限制；
3．最高层只有一个元素，每个元素所支配元素一般不超过9个，元素过多可进一步分层；
4．对某些具有子层次结构可引入虚元素，使之成为典型层次结构模型。
（二）构造比较判别矩阵
层次结构建立后，评价者根据自己的知识、经验和判断，从第一个准则层开始向下，逐步确定各层不同因素相对于上一层因素的重要性权数。
层次分析法在确定各层不同因素相对于上一层各因素的重要性权数时，通常使用两两比较的方法。
（三）单准则下层次排序及其一致性检验
层次分析法的信息基础是比较判断矩阵。
由于每个准则都支配下一层若干个因素，这样对于每一个准则及它所支配的因素都可以得到一个比较判断矩阵。
因此，根据比较判断矩阵如何求出各因素对于准则的相对排序权重的过程称为单准则下的排序。
计算权重的方法有多种，其中和法和根法是比较成熟并得到广泛应用的方法。
1．和法
2．根法
3．判断矩阵一致性检验
由于客观事物的复杂性，会使我们的判断带有主观性和片面性，完全要求每次比较判断的思维标准一致是不大可能的。
事实上，在构建比较判断矩阵时，我们虽然不要求判断具有一致性，但一个混乱的，经不起推敲的比较判断矩阵有可能导致决策的失误，所以我们希望在判断时应大体上的致。
而上述计算权重方法，当判断矩阵过于偏离一致性时，其可靠程度也就值得怀疑了，故对于每一层次作单准则排序时，均需要作一致性的检验。
（四）层次总排序及其一致性检验
1．层次总排序
计算同一层次中所有元素对于最高层（总目标）的相对重要性标度（又称排序权重向量）称为层次总排序。
2．总排序一致性检验
人们在对各层元素作比较时，尽管每一层中所用的比较尺度基本一致，但各层之间仍可能有所差异，而这种差异将随着层次总排序的逐渐计算而累加起来，因此需要从模型的总体上来检验这种差异尺度的累积是否显著，检验的过程称为层次总排序的一致性检验。
二、逻辑框架矩阵的编制
逻辑框架的编制过程，同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程，按照因果关系进行逻辑分析，理顺项目的层次，找出问题的关键，提出解决问题的方案和对策。
在逻辑框架的分析过程中，应重点解决以下问题：
1．为什么要进行这一项目，如何度量项目的宏观目标；
2．项目要达到什么具体目标，不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系；
3．怎样达到这些具体目标；
4．有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的；
5．项目成功与否的测量指标是什么，如何进行检测；
6．验证项目指标的数据从哪里得到；
7．项目实施中要求投入哪些资源，需要的费用是多少；
8．项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么；
9．如何检查项目的进度。
（一）逻辑框架的编制步骤
逻辑框架矩阵表的编制，可以按照以下步骤进行：
1．确定项目的具体目标；
2．确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果；
3．确定为达到每项产出成果所需要投入的活动；
4．确定项目的宏观目标；
5．用“如果，那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系；
6．确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件；
7．依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标；
8．确定指标的客观验证方法；
9．确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法；
10．对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。
（二）目标层次的逻辑关系表述
目标层次的逻辑关系表述，目的是要确定各层次的目标关系，分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。
主要做法是：
1．宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次，其他项目也可能为此目标做出贡献。
要对项目进行目标体系的分解和分析，可借助目标树的方法进行分析，确定项目的宏观目标和具体目标。
项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。
2．项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一，也是该项目希望达到的目标，是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。
项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。
3．各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。
它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。
4．项目必要的投入活动的表述，应注意简洁明了，不要列举太多的具体活动，只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。
5．将各项投入活动和产出成果逐一编号，表示时间顺序或优先顺序。
6．项目概述应有严密的逻辑性：
为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件，与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件；项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。
（三）重要假设的表述
逻辑框架矩阵中的“重要假设”，是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。
项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。
在确定重要假设时，一般要回答这样的问题，即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要，但项目本身又不能加以控制？
”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在，就要进行认真分析，并放入逻辑框架矩阵表内，提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。
如有可能，应施加一定的影响，使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。
重要假设条件的存在，是由多种原因造成的。
首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。
例如农业项目，管理者无法控制的一个主要外部因素是气候，变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收，计划彻底失败。
这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。
其次，政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。
例如，一些发展中国家的产品价格极不合理，农产品价格很低，那么即使项目的设计和实施完成得再好，仍然逃脱不了经济上的失败。
另外，管理体制也是项目无法控制的因素。
僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。
例如，一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理，一个具体的农业项目（包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容）可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。
列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件：
对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制；有可能发生。
重要假设可以描述自然条件，如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等；也可以描述与此项目有关的其他项目，如世界银行灌溉项目一定要按时完成，或者施肥项目届时结束等。
这里需要强调的是“可能发生的”这一点，即不确定的程度，例如我们假定将有充足的降雨量，没有这个条件，新的品种就不会达到增产的目标。
如果你想测定这种不确定性的程度，仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。
（四）客观验证指标和验证方法的表述
逻辑框架法要求，项目的每一个要素都应是可以测定的，包括投入、产出、具体目标和宏观目标，以及重要假设和外部条件。
因此，项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。
1．客观验证指标
逻辑框架垂直各层次目标，应有相对应的客观且可度量的验证指标，包括数量、质量、时间及人员等，来说明层次目标的结果，验证每一个目标的实现程度，这种指标的确立应该是客观的，不能凭主观臆断，同时又是可以被验证的。
为了验证层次目标实现的程度，逻辑框架采用的验证指标应具备下列条件：
（1）清晰的量化指标，以测定项目目标的实现程度；
（2）必须针对项目主要具体目标，突出重点指标；
（3）验证指标与对应目标的关系明确合理；
（4）验证指标与层次目标一一对应，是唯一的、单独的；
（5）验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的；
（6）验证指标必须是客观的，不是人为可以变动的；
（7）间接指标的采用。
有时项目很难找到直接的验证指标，需要采用间接指标。
间接指标与验证对象的关系必须是明确的，如一个卫生项目的目的是降低婴死亡率，但在较短时间内很难验证这个比例，那么只能用家长受过专门训练的比例和医疗卫生设施的使用比例作为间接指标。
（8）验证指标的准确性。
准确的指标应该包括明确的定义、定量和定性的数据以及规定的时间。
确定指标时，要尽可能选择简易可行、成本较低的信息收集途径。
如要了解农民收入，可能需要很复杂的调查研究，但有时通过对一个村农户电视机、自行车拥有量调查便可有所了解。
如果发现所确定的指标不足以准确的说明宏观目标、具体目标或产出成果，就应该以其他指标来代替。
2．客观验证方法
某项指标被作为检验某个目标层次的标准，它来源于哪本书、哪个统计报表或文件，必须提出明确的验证方法。
这里所指的统计报表或文件应该具有权威性。
此外，也可在此注明验证指标的具体形式。
主要资料来源（监测和监督）和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分
（1）数据收集类型。
数据收集应符合验证指标的要求，每个层次的指标都有不同的数据收集要求，因此数据收集必须有针对性，简明扼要。
（2）咨询信息来源。
验证方法需要说明资料信息来源的可靠性，找出省钱省时的途径。
一般的信息来自建设单位、当地群众和官方文件等3个方面。
（3）数据收集技巧。
在数据类型和来源明确之后，要确定是否符合信息管理的数据质量要求，再编制表格。
如果采用抽样调查的方法，应对取样规模、内容、统计标准等进行充分考虑和安排。
简单的抽样调查或案例分析是不够的，验证指标一般都有一些比较常用的数据收集和处理方法与技巧，可根据要求和条件加以选择。
（五）确定项目的投入形式和投入量
项目投入是项目计划的重要组成部分。
投入形式和投入数量体现了项目规模，直接影响到项目的效果。
认真做好这项工作是项目成功的重要保证。
确定项目投入形式和投入数量的具体做法如下
1．根据逻辑框架内所列出的每项投入活动，确定所需要的人、财、物的数量；
2．明确投资者和受益者；
3．人员投入以人月为计算单位；
4．对所投入的设备、物资应登记清楚，并要注明所指的具体投入活动；
5．计算投入总量；
6．计算每个产出成果的投入总量；
7．在效益风险分析的基础上估计可能附加的投入量以及逻辑框架内反映不出来的隐性投入（如组建办公室、秘书及司机等的费用负担），并通过讨论加以落实；
8．当资金提供单位限定了资金数量时，项目设计必须从量化方面考虑，计划要说明多少投入量能够取得什么结果。
总之，应根据实际可能性和必要性来计算投入量，其结果应能反映出不同层次的利益和责任。
最后将研究和估算结果填入逻辑框架表内。
（六）最后的复查
项目的投入形式和投入量确定后，逻辑框架矩阵表至此已全部完成。
这时需要进行通盘检查。
应包括如下内容：
1．垂直逻辑关系（目标层次）是否完善、准确；
2．客观验证指标和验证方法是否可靠，所需信息是否可以获得；
3．前提条件是否真实，符合实际；
4．重要假设是否合理；
5．项目的风险是否可以接受；
6．成功的把握是否很大；
7．是否考虑了持续性问题，这种持续性是否反映在成果、活动或重要假设当中；
8．效益是否远远高于成本；
9．是否需要辅助性研究。
为保证逻辑框架各项内容表述的准确性，还要对所制定的逻辑框架进行进一步核实。
核实的内容包括:
1．项目具有一个宏
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