XXXX中国经济形势展望供给侧改革路线图.pptx

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2016：

中国经济形势展望,韩复龄教授2015年12月,1,主要内容一、中国经济：

供给侧分析二、中国经济：

需求侧分析三、中国经济：

价格与金融侧分析四、经济政策与宏观调控五、“十三五”规划,2,2012年以来，中国经济进入中高速、优结构、新动力、多挑战的新常态2012-2013年的微刺激使GDP增速高于7.5%目标，2014年10月国发43号文规范地方债，全年GDP增速低于7.5%目标。

多挑战：

新常态是风险高发期，需要平衡债务和经济增长。

3,这次国际金融危机期间，鉴于外需减弱，中国紧货币，宽信用企业和公共部门显著加杠杆，总杠杆率大幅攀升,4,新常态下平衡债务和经济增长的难度加大季度GDP增速，过去4年存在一个规律：

每年二、三季度环比增速高于一、四季度,5,今年一季度经济增长惯性下行，二季度出现弱复苏，三季度压力加大规模以上工业增加值月度同比增速（%）,6,克强指数：

工业用电量增速40%+中长期贷款余额增速35%+铁路货运量增速25%新克强指数：

发电量增速40%+中长期贷款余额增速35%+货运量增速25%,7,供给侧分析（中高速、优结构、新动力、多挑战）供给侧1：

劳动力供给通过刘易斯拐点，人口红利在减弱；供给侧2：

传统产业产能过剩，第三产业占比上升，经济出现结构性减速；供给侧3：

产能利用率低，全要素生产率下降较快。

需求侧分析（中高速、优结构、新动力、多挑战）需求侧1：

固定资产投资增速逐渐放缓，投资效应递减；需求侧2：

消费总体平稳，新的消费业态和消费热点不断涌现；需求侧3：

外贸红利减弱，对外投资增速趋于加快，从商品输出到资本输出。

价格与金融侧分析（多挑战）价格与金融侧1：

CPI低位运行，但PPI通缩加剧；价格与金融侧2：

近期商品房销售逐渐回暖，但房地产投资疲弱难改；价格与金融侧3：

非金融企业和地方政府杠杆率迅速攀升，风险增加。

新常态下近期宏观经济形势,8,一、新常态下的中国经济形势：

供给侧分析,9,供给侧1：

劳动力供给通过刘易斯拐点，人口红利在减弱中国16-59岁劳动年龄人口出现拐点（万人）,10,中国劳动力市场的结构性变化2010年以来，市场求人倍率出现了求略大于供、逐步小幅上升的发展态势,市场求人倍率市场岗位空缺与求职人数的比率,11,2008年以来，不同学历水平的市场求人倍率出现分化，总体改善2010年以来职高、技校和中专毕业生供不应求，2012年以来大专和大学就业开始改善,12,GDP增长1个百分点拉动的新增就业人数（万人）,13,经济增长与城镇就业的关系,14,2010年以来，农村居民人均收入增速持续高于城镇居民收入增速,15,外出农民工月均工资及其增长率,16,城镇非私营单位就业人员月均工资及其增长率,17,城镇私营单位就业人员月均工资及其增长率,18,中国人口老龄化的趋势（65岁以上人口占比，%）,19,中国人口结构的变化趋势（%）,资料来源：

李军（2013）,20,国民储蓄率从而投资率终将趋于下降；劳动力成本上升，出口商品成本上升，出口价格的国际竞争力降低；农民工急于辍学工作赚钱，年均受教育年限增长缓慢，难以与未来技术密集型的二、三产人才需求相匹配；城镇化动力减弱；养老成本飚升。

人口老龄化、劳动力结构性短缺对经济发展的挑战,21,就业总体稳定，近期偏弱中国PMI中的就业人员指数,22,就业中存在的结构性问题特定群体如大学生就业仍存在问题，啃老族问题；房地产建筑业、产业转移或关闭、产能过剩行业产生的再就业问题；非正规就业与就业质量不高的问题。

中国亟需高质量的调查失业率、劳动参与率等数据,23,供给侧2：

传统产业产能过剩，第三产业占比上升，经济出现结构性减速2013年中国第三产业增加值在GDP中的比重首次超过第二产业，转型已经开始。

但第三产业的产业链相对较短，对其他产业拉动的关联效应不如第二产业。

在目前高附加值的现代服务业发展仍不足的情况下，一般服务业份额的扩大也就意味着经济增长速度要有所回落。

24,产能过剩，企业设备利用率持续较低发达国家企业、国内民营企业不愿主动去产能，希望在竞争中挤出落后产能地方政府处置僵尸企业去产能不积极，僵持在持续,25,中国企业家调查系统CESS调查结果,2013年开始中国第三产业增加值在GDP中的比重超过第二产业中国经济的转型已经开始，营改增和工商登记便利化效果明显,26,产能过剩的原因：

国际与国内因素的叠加国际性因素：

国际金融危机影响深远，发达经济体陷入长期停滞，推出再工业化，全球化潜力消耗殆尽，国际需求恢复慢，中国出口增速显著放慢。

4万亿刺激计划：

2009-2010年的“4万亿刺激计划”与货币信贷膨胀是产能过剩的重要因素。

体制性因素：

地方政府政绩冲动与预算软约束，行情好时产能扩张过度；地方政府为了避免失业问题和经济的问题，化解产能过剩和淘汰落后产能、过剩产能的政策执行不到位。

结构性因素：

劳动力拐点与结构性减速使产能过剩加剧，国内房地产市场调整加剧了产能过剩，五大过剩产业钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船中的前4个都是房地产上游产业。

中国已步入工业化后期，中国有200多项工业制成品产量世界第一，2010年中国工业增加值已经超过美国成为世界第一，2013年中国也已成为世界第一贸易大国，许多产业长期需求峰值已经达到。

27,供给侧3：

产能利用率低，全要素生产率（TFP）下降较快产能过剩加剧，产能利用率显著下降；基础设施投资占比大，周期长，收益率低,28,二、新常态下的中国经济形势：

需求侧分析,29,30,供给侧变化推动需求侧拐点的出现，国内消费率趋于上升，净出口率趋于下降三大需求占GDP的比重，消费对经济增长的支撑作用逐渐走强（%）蔡洪滨、张军等认为，按照国际可比口径，中国消费存在系统性低估，资本形成存在高估,30,31,三大需求对GDP增长的拉动消费对经济增长的支撑作用逐渐走强（%）,31,去年开始的国内房地产市场的调整，导致近期房地产投资增速大幅下滑；外需疲软以及国内房地产投资放缓，传导并拖累制造业和采矿业投资增速回落，制造业投资出现分化，部分采矿业与制造业产能过剩，投资回报显著下降，压抑了投资需求，成长性行业对投资稳定增长的支撑作用尚不足，且融资成本高；规范地方政府债务的政策今年开始落地，而PPP项目由于收益率低、项目资本金不足、商业银行贷款存在政策障碍等因素制约，基础设施投资增速因资金缺口而放缓；民间投资积极性难以有效发挥，具有较高投资回报率的部分高端制造业与现代服务业准入门槛高；中国投资规模巨大，基数已经很高，但投资效果系数已降至新低。

2014年投资已超过51万亿元，一些省份的投资占其GDP比重已超过100%。

需求侧1：

固定资产投资增速放缓，投资效应递减,32,2014年中国各类投资份额,33,投资增速显著放缓2015年以来投资增速下滑很快，尽管政府可批准更多项目，但面临融资约束,34,2014年中国三次产业投资份额,35,投资增速显著放缓第一产业投资增速处于高位，第二、第三产业投资增速都显著下降,36,挑战：

近期固定资产投资到位资金增长显著放慢，投资面临融资约束,37,挑战：

投资刺激政策的边际效应显著递减投资效果系数（单位投资新增加的GDP）的变化趋势,38,资料来源：

作者测算,挑战：

投资回报率显著下降剔除生产税和企业所得税后我国的投资回报率（%）,39,资料来源：

白重恩等（2014）,需求侧2：

消费总体平稳，新的消费业态和消费热点不断涌现消费月度累计同比名义增速（%）,40,国内旅游消费稳步增长,41,国内旅游收入快速增长,42,出境旅游消费更快增长,43,进出口增长乏力进口下降原因：

国际大宗商品价格下跌、国内生产配套进口放缓、投资对进口拉动减弱,44,全球贸易新常态：

国际贸易增速接近国际经济增速。

比较优势下降（制造业转移）。

新兴经济体增速下滑。

我国劳动力成本、土地成本、环保成本等综合成本在上升。

但劳动力素质优势、基础设施优势、产业综合配套优势都在增强。

人民币汇率因素。

美元走强，国际大宗商品价格处于近几年的低位，中国贸易条件改善。

出口增速趋向新常态。

中国：

世界工厂+世界投资人，产品输出+资本输出。

需求侧3：

外贸红利减弱，对外投资增速趋于加快，从商品输出到资本输出,45,发达经济体GDP增长率：

有所好转,46,发达经济体通货膨胀率：

低位徘徊，美联储9月加息？

47,金砖国家GDP增长率：

除印度外，增速普遍低于去年,48,金砖国家通货膨胀率，俄罗斯、巴西通胀率上升,49,这次国际金融危机期间，美国宽货币，紧信用私人部门（居民和企业）去杠杆，公共部门加杠杆，债务进行了转移,50,这次国际金融危机和欧债危机期间，欧元区宽货币，紧信用私人部门（居民和企业）去杠杆，公共部门加杠杆，债务进行了转移,51,这次国际金融危机期间，安倍执政后，日本宽货币，宽信用企业和公共部门加杠杆，总杠杆率显著攀升,52,2012年以来，中国的出口增速略低于经济增速，经济增长要更多依靠内需,53,挑战：

中国FDI中的制造业FDI比重不断降低（%）制造业FDI下降影响未来出口增速，制造业以并购方式吸引外资的比重不断增加,54,转型升级、创新驱动成为制造业发展的必然选择中国制造2025：

中国制造业发展面临发达国家（美、德、日）和发展中国家“双重竞争”中国出口贸易中的一般贸易比重不断提升（%）,55,国际收支趋于基本平衡经常项目顺差占GDP比率（%）,56,伴随着中国经济的结构性减速，中国对外投资增长加快中国非金融类FDI与OFDI（亿美元）,57,中国对外投资增速快于利用外资增速中国非金融类FDI与ODI的增长率对比（%）,58,储备资产变动由增加转为下降，与货物贸易顺差相背离与外汇使用、估值效应、居民和企业增加外汇存款等因素有关国际收支口径的储备资产变动占GDP比率（%）,59,挑战：

部分区域经济增长乏力，与经济结构及大宗商品周期有关新东北现象：

重化工业产品价格下跌；装备制造面临海外竞争；民营企业多为配套企业；资源逐渐枯竭,西部12省,东部11省,中部8省,三、新常态下的中国经济形势：

价格与金融侧分析,61,价格与金融侧1：

CPI低位运行，但PPI通缩加剧结构性物价上涨：

猪肉价格。

PPI持续通缩：

产能过剩、投资增速下降、大宗商品价格,62,前期全球大宗商品价格急剧下跌，近期在低位徘徊,63,此轮PPI通缩尚未传导到CPI通缩，CPI与PPI的脱钩，两者走势出现分离，不同于前三次刘易斯拐点和劳动力成本上涨，导致CPI中农产品价格、服务价格与房租价格未下跌结构性物价上涨：

猪肉价格。

挑战：

货币政策在松紧之间陷入两难,64,挑战：

通缩压力下企业利润显著下降，部分行业的企业债务风险暴露加剧规模以上工业企业利润累计同比增速（%）,65,2015年上半年分经济类型企业利润总额增速（%）,66,2015年上半年分行业的企业利润总额增速（%）企业利润总额增速下降较多的行业集中在采矿业等上游产业,67,CPI翘尾因素显著减弱2014-2015年月度CPI中翘尾因素的对比；电商的物流和场地综合成本下降,68,PPI翘尾因素显著降低2014-2015年月度PPI中翘尾因素的对比；国际大宗商品价格暴跌，PPI输入性通缩,69,价格与金融侧2：

近期商品房销售逐渐回暖，但房地产投资疲弱难改,70,一线城市房价环比反弹加快，二线城市环比回升，三线城市环比降幅收窄70个大中城市新建住宅价格指数：

月度环比上涨率（%）,71,一线城市房价同比回升，二、三线城市房价同比降幅收窄70个大中城市新建住宅价格指数：

月度同比上涨率（%）,72,2014年9.30房贷新政，30大中城市商品房每周成交套数的变化2015年3.30房地产政策进一步放松，今年以来多次降息降准，目前效应正在趋弱,73,房地产投资疲弱难改,74,房地产开发土地购置面积正在筑底，但三四线城市回升乏力40大中城市房地产开发土地购置面积：

月度累计同比增速（%）,75,价格与金融侧3：

非金融企业和地方政府杠杆率迅速攀升，风险增加2014年中央经济工作会议：

经济风险总体可控，但化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间,资料来源：

李扬（2015）,76,地方债风险总体可控，但局部存在违约风险根据2013年12月审计署发布的36个地方政府本级政府性债务审计结果，截至2013年6月，全国政府性债务30.3万亿元，其中全口径中央政府性债务12.4万亿元，全口径地方政府性债务17.9万亿元，负有偿还责任的10.7万亿元（2014年底可能上升到16万亿元左右）。

地方债务结构性风险突出，部分地方政府资产负债率超过100%，区域仍存在风险，偿债压力非常大。

因产能过剩、房地产和土地市场调整，财政收入和土地出让金收入增速下降，将压缩地方政府还债空间。

77,地方政府负有偿还责任的债务金额与土地出让金,近年土地出让金收入（万亿元）,地方政府负有偿还责任的债务金额（2013年6月审计口径，万亿元）,四、新常态下的经济政策与宏观调控,79,新常态下的宏观经济政策与宏观调控坚持稳中求进总基调“稳”是为了托底，为了短期保就业、控风险，为改革创新赢得时间；“进”是促改革开放、调结构，有助于控杠杆，加快形成创新驱动新动力，促进中长期持续、健康发展。

新常态下要把宏观调控与改革创新、供给管理与需求管理、发挥政府作用与健全市场机制更加有机地结合起来，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动中国经济持续、健康发展。

政策工具箱稳增长：

关键是如何化解融资约束促进投资（7大投资工程包）；扩大消费（6大消费领域）；稳定房地产；货币政策：

创新型工具、降准、降息；疏通货币政策向实体经济的传导渠道财政政策：

增加公共支出，加大降税清费力度。

促改革：

行政、财税、金融、国企、价格、土地、户籍、基础产业和垄断行业等。

80,通过推进关键领域改革，实施结构性“加杠杆”和结构性“控杠杆”中央政府、民营企业、居民部门，总体杠杆率不高，通过改革引导其适度加杠杆；地方政府、产能过剩等领域的国有企业的杠杆率过高，逐步控杠杆；守住不发生区域性、系统性风险的底线。

81,增长潜力1：

中国国内总储蓄率较高我国的高储蓄率仍将维持较长时期，亟需财税、投融资、价格体制的改革创新，以便高效、安全地转化为有效投资，降低资源配置的扭曲。

82,增长潜力2：

与日韩不同，中国发展空间大，地区差距较大，不少中西部省份一城独大2014年全国31个省区市人均GDP（美元）,低收入组：

1035美元以下中等偏下收入组：

1035-4086美元中等偏上收入组：

4086-12615美元高收入组：

12615美元以上（2012年世行标准）,83,增长潜力3：

中国城乡差距较大，发展空间较大中国城乡居民收入差距倍数,84,2015年积极财政政策鉴于当前地方政府杠杆率已经远高于上次因亚洲金融危机而实施积极财政政策的时期（1997-2004年），2015年原定的积极财政政策力度难以对冲地方经济面临的紧缩效应。

一是适当扩大财政赤字规模和动用以前年度结转资金，加大支出力度。

2015年财政赤字16200亿元，比2014年增加2700亿元，中央财政动用以前年度结转资金1124亿元。

二是实行结构性减税和普遍性降费，全面完成营改增任务，加强对实体经济的支持。

三是加大盘活财政存量资金力度，提高财政资金使用效益。

四是保持一定的政府投资规模。

2015年安排中央基建投资4776亿元，比上年增加200亿元。

85,全国财政收入增速显著放缓财政收入增幅偏低，受进口大宗商品价格下滑、工业增长放缓、企业利润增幅回落、结构性减税和普遍降费等一系列因素影响所致,86,近期地方政府国有土地使用权出让收入增速显著下降,87,2015年以来，财政支出大幅回升，促进稳增长2014年四季度财政支出不够积极，近期较为积极,88,2015年稳健的货币政策：

货币政策处于偏紧状态2014年8月-2015年6月，M2增速持续低于13%，货币政策处于偏紧状态,89,2011年以来，M1/M2不断走低，目前实体经济活力不足，流动性较弱,90,实际利率面临上行压力，需要进一步降息、降准制造业通缩推高了实际利率,91,2013年以来，人民币实际有效汇率升值幅度过大,92,2013年以来，人民币实际有效汇率升值幅度过大（续）,93,主要外币兑人民币中间价汇率走势,94,近期人民币兑美元存在着贬值预期和压力“811”改革人民币兑美元中间价形成机制，增加汇率的市场弹性,95,实际热钱流入净额=外汇储备增量+外汇使用+外汇存款增量-估值效应-贸易顺差-直接投资净流入-境外投资收益-境外上市融资,96,单位：

亿美元,藏汇于民：

企业和居民增持外币资产波动情况金融机构外汇各项存款余额及其增长率,97,信贷增速与实体经济增速存在一定的背离，货币政策传导机制不畅借新还旧占比高，实体经济和中小企业融资成本难以下降，亟待加大债务清理力度,98,近期商业银行不良贷款比率上升较快（%）债务率上升，银行惜贷，企业惜借还应考虑不良贷款核销加快、关注类贷款增速加快、借新还旧的影响,99,五、“十三五”目标及2030年前景展望,100,20162030年中国潜在经济增长率预测（%）,101,“十三五”目标建议：

全面建成小康社会，促进包容性发展经济平稳健康发展，全面建成小康社会。

国内生产总值年均增长6.5%，城镇新增就业4500万人，城镇登记失业率控制在5%以内，价格总水平基本稳定，国际收支趋向基本平衡，经济增长质量和效益明显提高。

按照“十三五”时期经济年均增长6.5%推算，到2020年可以实现国内生产总值比2010年翻一番的目标。

人类发展水平显著提升，促进包容性发展。

从1990年开始，联合国开发计划署（UNDP）首次在人类发展报告中公布了人类发展指数（HDI）。

2013年HDI是使用预期寿命、教育水平（含人均受教育年限和人均预期受教育年限）以及生活水准（购买力评价法的实际人均国民收入）三个基本维度的发展成就计算出来的综合指数。

人类发展指数是一个综合性指标，将经济指标与社会指标相结合，较好地揭示了经济增长与社会发展的状况。

它的四个分项指标既可以表达一定增长速度带来的人均国民收入增长和居民收入增长，也可以反映发展成果分享的目标（如预期寿命既反映医疗卫生、养老，也反映环境对健康影响），以及经济增长长期可持续性（人均受教育年限和人均预期受教育年限）。

102,20162030年，我国人类发展水平有很大的提升空间根据联合国分类标准：

HDI0.8人类发展水平很高的国家（2013年有49个经济体）0.7HDI0.8人类发展水平高的国家（2013年有53个经济体）0.55HDI0.7人类发展水平中等的国家（2013年有42个经济体）HDI0.55人类发展水平低的国家（2013年有43个经济体）2010年中国HDI为0.701，开始进入人类发展水平高的国家行列2013年中国HDI为0.719，位居世界第91位，在人类发展水平高的53国家中排名第42位，未来仍有很大的提升空间。

103,“四个全面”战略部署全面建成小康：

社会实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一步全面深化改革：

完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化全面依法治国：

全面深化改革的姊妹篇，形成鸟之两翼、车之双轮全面从严治党：

增强从严治党的系统性、预见性、创造性、实效性,104,“十三五”政策建议第一，坚持区间调控和定向调控。

坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，保持区间调控弹性，稳定和完善宏观经济政策，继续实施定向调控、结构性调控。

实施结构性“加杠杆”以稳增长，结构性“控杆”以控风险，有效化解产能过剩，提高产能利用率，建立规范的地方政府融资机制，促进经济可持续、健康发展，促进人民生活水平不断提高，全面建成小康社会。

第二，以开放促改革，向改革要动力。

“十三五”期间全面深化改革的难度很大，要加快推进多个自贸园区在投资负面清单、贸易便利化、金融改革、事中事后监管等方面的改革与配套，以开放促改革。

进一步放开高端制造业、现代服务业的市场准入，促进行政审批和垄断行业改革，促进供给不足和回报率高的领域投资。

降低企业税赋，增加财产税，加快国企改革，促进改革开放取得决定性进展。

105,“十三五”政策建议第三，全面落实中国制造2025，依靠创新驱动推动产业升级。

从日韩等国迈出中等国家陷阱的经验来看，现代服务业的扩张自然重要，但制造业的转型升级更为关键。

要加快创新体制机制改革，激发创新潜力，强化企业在技术创新中的主体地位，引导资金、人才、技术等创新资源向企业聚集，推进产学研战略联盟，提升产业核心竞争力。

第四，优化经济发展空间格局。

稳步推进新型城镇化、劳动力转移和基本公共服务均等化，促进包容性发展。

要完善区域政策，促进各地区协调发展、协同发展、共同发展。

继续实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略。

重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。

106,“十三五”政策建议第五，促进教育、科技、医疗、养老等薄弱环节发展，消除绝对贫困，全面提升人类发展水平。

显著提升教育质量和水平，建议“十三五”时期推广实施12年制义务教育。

把基本公共服务制度作为公共产品向全民提供，完善公共财政制度，提高政府保障能力，建立健全符合国情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，逐步缩小城乡区域间人民生活水平和公共服务差距。

采取有力措施，实施教育、医疗救助，加大移民力度，使所有绝对贫困人口脱贫。

第六，大力推进节能减排和生态文明建设。

优化能源结构，合理控制能源消费总量，完善资源性产品价格形成机制，改革资源环境税费制度，健全节能减排和生态文明法律法规和标准。

建立可持续的制度安排，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，治标治本多管齐下，朝着蓝天净水的目标不断前进。

107,尽快进入发达国家行列如果“十三五”期间改革开放能够取得预期的决定性进展，预计中国将于“十四五”时期（20212025年）迈出中等国家陷阱，并进入高收入国家行列。

根据联合国开发计划署（UNDP）人类发展报告对世界各国的分组，发达国家（DevelopedCountry）是指经济发展水平较高、技术较为先进、生活水平较高的国家。

由于联合国定义的“发达国家”的人均国民收入门槛只是略高于世界银行定义的“高收入国家”的人均国民收入门槛，因此发达国家一定是高收入国家。

但高收入国家未必是发达国家，因为高收入国家并不意味着就有先进的科技水平（如沙特）。

尽管中国“十四五”时期可进入高收入国家行列，但若想同时进入发达国家行列，还需大幅提升教育科技、生态文明、社会和法治建设水平，大力提升人类发展水平。

108,2030年远景目标展望根据世界银行的统计，2013年全球人均GDP为1.1万美元，高收入国家的人均GDP为3.9万美元，高收入国家中的非OECD成员国的人均GDP为2.1万美元，OECD成员国的人均GDP为4.3万美元。

根据我们的预测，2030年全球人均GDP为2.6万美元，高收入国家的人均GDP为6.9万美元，高收入国家中的非OECD成员国的人均GDP为3.3万美元，OECD成员国的人均GDP为8.4万美元。

预计2030年中国人均GDP将达到3.3万美元，将显著高于全球人均GDP水平，达到高收入国家中的非OECD成员国的人均GDP水平。

这将为实现邓小平先生提出的“三步走”战略目标的第三步即到2050年进入“中等发达”国家行列、人民生活比较富裕、基本实现现代化奠定坚实的基础，也将为实现中国共产党提出的“两个百年奋斗目标”的第二个目标即在新中国成立100年时建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家迈出坚实有力的步伐。

109,谢谢！