我国沿海煤炭运输市场的分析研究解读.docx

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我国沿海煤炭运输市场的分析研究解读

我国沿海煤炭运输市场的分析研究

[摘要]煤炭是我国的主要保障能源，是关系国民经济发展的重要资源。

在我国的煤炭运输系统中，公路运输成本高，铁路运力有限，沿海运输就成为了煤炭运输的重要方式。

因此，对我国沿海煤炭运输市场发展态势的分析研究，对于从事煤炭海运运输的经营者及投资者把握市场动态、制定投资决策起到了至关重要的作用。

本文从我国沿海煤炭运输市场的发展现状出发，对我国沿海煤炭运输市场的特点和煤炭资源的分布和生产消费布局进行了介绍，分析了我国沿海煤炭运输市场的需求、供给状况及其影响因素，并对其运力及运价进行了研究。

最后，总结归纳我国沿海煤炭运输市场存在的问题和不足，并提出了本人对我国沿海煤炭运输市场的未来发展的一些建议。

[关键词]煤炭运输市场需求供给运价建议

AnalysisandResearchoftheCoastalCoalTransportationMarketinChina

[Abstract]Coalisourcountry'smajorsecurityofenergyanditistheimportantresourcesinforthedevelopmentofthenationaleconomic.InChina'scoaltransportationsystem,becauseofthehighcostofroadtransportandtherailwaytransportcapacityislimited,coastalshippinghasbecomeanimportantwayofcoaltransportation.OnChinesecoastalcoaltransportationmarketdevelopmenttrend,therefore,theanalysisandresearch,forintheseabornecoaltransportoperatorsandinvestorsgraspthemarketdynamics,playedanimportantroleininvestmentdecisions.Thisarticleembarksfromthecoastalcoaltransportationinourcountrymarketdevelopmentpresentsituation,forthecharacteristicsofcoastalcoaltransportationmarketinChinaandthedistributionofthecoalresourcesconsumptionandproductionlayoutareintroduced,analyzedourcountrycoastalcoaltransportationmarketsupplyanddemandstatusanditsinfluencingfactors,anditstransportcapacityandfreightratewerestudied.Finally,itsummarizedexistingproblemsofthecoastalcoaltransportationmarketinChinaandtheinsufficiency,andtheproposedcoastalcoaltransportationmarketinChina,someSuggestionsonthedevelopmentofthefuture.

[Keywords]CoalTransportationMarketDemandandSupplySuggestions

目录

引言1

第1章我国沿海煤炭运输市场的概述3

1.1煤炭运输市场的特点3

1.2煤炭运输的影响因素4

1.3我国煤炭运输的现状及存在问题5

第2章我国沿海煤炭运输市场的分析7

2.1沿海煤炭运输市场需求分析7

2.2沿海煤炭运输市场供给分析10

2.3沿海煤炭运输市场运力分析13

第3章我国沿海煤炭运价的分析15

3.1中国沿海煤炭运价指数15

3.2沿海煤炭运输市场运价的分析预测16

第4章我国沿海煤炭运输市场的发展建议17

4.1加大宏观调控，稳定煤炭运价17

4.2加强港口建设，提高装卸疏运能力17

4.3构建信息平台，保障煤炭运输畅通17

4.4建设中转基地，提高煤炭运输效率18

4.5加强风险分析，建设安全运输通道18

结论19

致谢语20

参考文献21

引言

能源是人类活动的物质基础，是一个国家社会经济发展和人民生活水平提高的重要决定性因素。

随着时代的进步和发展，能源的重要地位不断彰显，人类社会离不开能源。

在我国较为丰富的能源资源中，煤炭资源占主导地位。

煤炭作为工业生产和日常生活的主要能源，是国民经济发展的命脉，在我国能源结构中占有非常重要的地位、具有十分重大的战略意义。

自从我国加入WTO以后，煤炭资源的消耗量在国内所有能源消耗总量中所占的比例一直居高不下，始终维持在70%以上。

据相关资料显示，我国煤炭需求总量在2020年时将高达24亿吨[1]。

作为煤炭资源大国，我国煤炭资源除上海以外其它各省区均有分布，但分布十分不平衡，开采后的大量煤炭资源需要从西北地区的生产基地运送至东南地区的消费地。

从我国各地区的煤炭资源分布上看，华北地区的煤炭资源蕴含量最多，约占全国总储量的49.25%，其次为西北地区，约30.39%，西南地区约占8.64%，华东地区约占5.7%，中南地区约占3.06%，东北地区约占2.97%。

然而，从煤炭的消费需求布局来看，华东、华南等一些经济发达的地区对煤炭的消费需求量最大，全国煤炭资源每年的消耗量大部分都集中在这些地区。

生产地与消费地距离相隔较远，使得我国沿海煤炭运输市场呈现西煤东输、北煤南运的局面，并且运输规模越来越大。

此外，随着我国经济的高速发展，国内煤炭的供给量远远不能满足国内的消费需求，我国每年都需要从国外进口大量的煤炭，这一局面使得我国对进口煤炭的依存度逐渐变大。

据有关数据表明，我国沿海港口煤炭及制品吞吐量占所有干散货吞吐量的20%，是我国水路运输的第一大货种。

对煤炭运输市场需求与供给的预测是进行码头、船队以及相关交通运输基础设施规划和建设的前提和基础。

由此可见，分析我国沿海煤炭运输市场规律、需求供给关系和运价走势，并正确把握其发展趋势，在宏观上，不仅可以保证我国煤炭供应、降低煤炭运输成本，还可以为国家在确定投资方向、投资规模，制定运输发展政策，海运基础设施建设上提供决策依据;在微观上，也有利于航运企业合理安排资源进行运输生产，降低运营成本，为企业长远的发展战略决策提供可靠的依据，具有非常重要的意义。

本文着手于我国沿海煤炭运输市场，分析了我国煤炭市场的生产、消费和运输状况，然后对煤炭运输市场的供需、运力等方面进行了概述，对我国沿海煤炭运输市场未来的发展趋势进行了研究预测，并针对我国煤炭运输市场存在的问题给出了对应的建议。

通过本文的分析，使得煤炭海运市场的参与者把握煤炭海运市场供需、运价走势，从而制定正确的决策。

第1章我国沿海煤炭运输市场的概述

1.1煤炭运输市场的特点

首先，我国煤炭运输市场具有一般干散货运输市场的特征，是一个完全竞争的市场，具有周期性、季节性、波谷长、波峰短等特点。

再者，我国的煤炭运输市场存在着十分显著的不平衡性，这种不平衡性主要体现在空间和时间两大方面。

第一方面，煤炭资源和生产空间布局极不平衡，我国煤炭的分布格局是“西多东少”、“北富南贫”[2]，煤炭资源的蕴藏地和生产地基本集中在西部和北部的广大地区，而煤炭资源消耗中心则集中在东部和南部这些经济较发达的地区及沿海城市，主要以珠三角、长三角和环渤海经济圈为主。

这种能源中心与经济中心的差异性，形成了煤炭运输的大需求量以及非常集中的煤炭流量。

第二方面，我国煤炭需求在时间上的不平衡性是另一个普遍存在的问题，即冬季一般是用煤高峰期，而夏季则是煤炭运输的“黄金”时段。

同时，气候的变化对电煤需求量的影响也尤为明显。

与此同时，我国传统的“北煤南运”、“西煤东运”运输格局也发生着微妙的变化，主要表现为以下两个方面。

第一，我国已成为煤炭净进口国。

2009年，我国煤炭的出口量为2240万吨，与去年同比下降了50.6%，而煤炭进口量却超过了1.3亿吨，同比增长了211.8%，净进口量超过了一亿吨。

数据显示，进口煤炭量最多的正是广东、浙江等中国经济发展最快的沿海地区，煤炭需求量逐年增加。

第二，我国煤炭进口量的增加影响着国际煤炭贸易市场。

据中国海关总署提供的最新数据，我国共进口煤炭2.9亿吨，同比增长高达29.8%，无论是从规模上还是增幅上，中国对煤炭的需求水平均处于世界前列，是国际煤炭需求的最大“引擎”。

国际煤炭海运贸易状况与中国市场变化紧密联系，全球煤炭海运量的增加同中国巨大的进口量密不可分。

我国的煤炭市场具有三个显著的特点，即市场性、安全性和政策性。

我国市场经济体制尚未完善，所以市场的供求情况一般取决于各行业的相关政策。

我国煤炭市场的供求关系、销售价格、生产数量受国家和地方政策干预较大。

近年来，我国煤炭供应偏紧，市场价格上涨，就与行业政策直接相关。

1.2煤炭运输的影响因素

1.2.1经济发展态势因素

国际干散货航运市场与全球经济发展态势密切相关，而煤炭海运市场属于国际干散货航运市场的一部分，所以经济发展对煤炭运输的影响至关重要。

当经济态势较好时，煤炭海运贸易量较大，而当经济处于低谷时，煤炭海运市场也相应比较低迷。

煤炭运输市场的变化趋势与经济发展的变化大体是一致的，只是在时间上存在一定的滞后性。

例如，2008年全球性金融危机爆发并在全世界范围内蔓延后，包括煤炭在内的大宗散货运价大幅度地下降，煤炭需求发生了根本性的逆转，全球海运市场贸易量开始萎缩，海运价格直线下降。

通过这次金融危机可以看出，煤炭海运市场与经济发展密切相关，经济发展态势是煤炭海运市场的重要影响因素之一。

1.2.2煤炭供需格局的变动因素

煤炭作为一种不可再生的能源，在世界上的储量是有限的。

从煤炭供给情况而言，世界有些煤炭出口国已经认识到了煤炭资源的稀缺和宝贵，每年的煤炭开采量和出口量都有了一定的限制[3]。

此外，随着煤炭开采量的不断增加，部分具有丰富煤炭资源的国家煤炭资源接近枯竭，这些因素都使得全球煤炭的供给发生变化[4]。

改革开放前，我国的煤炭资源非常丰富，但是，随着煤炭资源的不断开采，有些地区的煤炭资源己经接近枯竭，因此煤炭进口量持续增加，这使得中国从原来的煤炭出口大国变成了煤炭进口国。

在目前的情形下，煤炭依旧是国民经济发展的重要能源保障，一些煤炭资源不丰富的国家国内煤炭生产量在现阶段内也许还能够满足国内的需求，但是随着工业化进程的加快，经过一段时间后，会逐步转变为煤炭进口国的。

1.2.3政治因素和突发事件因素

政治因素和突发事件是煤炭运输的另一个影响因素，它将直接影响煤炭运价、供需格局和市场规模，从而使得煤炭运输市场发生变动。

当两个国家因政治原因而产生不和后，有些国家会用经济手段来达到政治目的，如贸易限制等。

某些国家通过提高最惠国待遇附加条件、进口关税、限制特殊产品的进出口贸易等手段，干预世界贸易，从而使国际干散货运输市场受到影响，进而影响煤炭运输市场。

另一方面，有许多国家目前实行多党执政，当执政党变换时，该国家的经济政策也会发生相应的变化。

此外，内战、动乱、政治冲突等事件也会一定程度影响煤炭运输市场。

1.2.4其它影响因素

诸如造船与拆船市场、上下游产品价格、其他能源价格的波动等也是煤炭运输的影响因素。

当煤炭运输市场运营状况较好时，对运输船舶需求较大，但船舶建造时间较长，当船舶建好交付使用时，受市场周期性影响，可能市场正处于低迷期，运力过剩了，因此可以说造船市场是煤炭运输的影响因素之一。

拆船市场是调节煤炭运输市场运力的另一个因素。

和造船市场相反，当煤炭运输市场行情不好时，选择拆掉旧船或运力过剩的船舶来减少运力，从而降低经济损失。

对于煤炭而言，受其下游产品的影响，主要是电力、冶金、化工、钢铁等高耗煤行业的生产和需求状况是影响煤炭市场的重要因素，决定煤炭价格的走势。

煤炭和石油都是最基本的能源，石油价格的上涨对煤炭市场也有一定影响，对煤炭价格会产生一定的刺激作用。

1.3我国沿海煤炭运输的现状及存在问题

1.3.1我国沿海煤炭运输的现状

国内煤炭运输市场的形成是由于我国大量的煤炭分布在中西部地区，而消费地主要为东南部经济发达地区所造成的，这就形成了我国“西煤东运”、“北煤南运”的局面。

在我国煤炭水路运输中，沿海和沿江干线的水路运输十分重要，占整个水路运输运的70%左右，其中煤炭运输占沿海和长江干线水上货物运量的40%左右。

沿海运输是指将“三西”、山东地区的煤炭通过铁路或者内河运到港口后，由海运运到煤炭需求地。

北方沿海的秦皇岛、唐山、天津、黄骅、青岛、日照、连云港7个港口和华东、华南地区共用和事业专用接卸码头组成了我国沿海“北煤南运”煤炭运输系统。

据统计，我国北方煤炭水港专业化装船泊位有近50个，总的装船能力达到3.5亿吨，而华东和南方沿海的煤炭接卸泊位有120多个，其中深水泊位75个，总接卸能力达到2.7亿吨。

这些专业化配套设计保障了我国沿海“北煤南运”煤炭运输系统的运输能力，在我国沿海地区能源供给中发挥着重要的作用。

1.3.2我国沿海煤炭运输的存在问题

我国的东部沿海地区煤炭需求很大，市场相对活跃，可主要的卸煤码头等级不高，卸船效率低，一部分港口还会出现船舶在港等货或等泊的现象。

（1）运价波动剧烈。

介于我国已经成为煤炭进口大国，煤炭运价除了受到国内运输市场的影响，还会受到国际运输市场的影响，而且影响因素较多，使得煤炭运价波动较大。

如何控制煤炭运价和预测未来运价走势，成为我国沿海煤炭运输参与者和众多学者关心的大问题。

（2）发运港口装卸能力不足。

我国华南、华东等经济发展快速的地区对煤炭的需求日益增多，铁路运输方面采取了很多措施以便铁路运输通道不断扩能，运量进一步增大。

铁路的扩能对港口的装船、堆存等能力提出了严峻的考验，北方各发运港口能力不足将日益凸显，急需优化调整码头结构。

港口运煤能力不能满足铁路扩能后的需要，煤炭运输的“瓶颈”很可能转移至港口。

（3）接卸港口疏运能力不足。

目前，我国东南沿海地区的大型卸煤码头数量较少，台州、漳州各有1个10万吨级的卸船泊位，北仑电厂和南通电厂等共有12个5万吨级的泊位，其它的共有56个3.5万吨级以下，约占泊位总数的80%。

我国沿海煤炭接卸码头特别是长三角和珠三角两个地区的中转能力十分紧张。

珠三角地区由于广州港进港航道的限制，主要是用3.5万吨级左右的船舶进行运输。

在用煤旺季，矛盾更为突出，大量的小吨位船舶往返于北方煤炭发运港和南方卸港之间，北方各港口的大型机械化深水泊位得不到有效利用，使港口装船效率降低，我国煤炭水运优势难以得到发挥。

（4）电厂存煤量偏低。

我国电厂存在库存低、场地小等问题，各大电厂的正常库存为10-12天，5天是库存的警戒线。

由于我国电厂的存煤不足，使得拉闸限电和停机待煤的现象时有发生发生，当遇到煤炭需求旺季，就会造成超负荷生产、装船港超能力作业的不利局面。

（5）煤炭运输系统可靠性低。

首先，我国铁路运输的设备过于单一，煤炭运输通道抗灾能力弱。

其次，我国缺乏大型的煤炭中转和储存基地，只能依靠电厂储煤，缺乏应对灾害性天气的能力。

最后，由于我国煤炭的供给地和消费地距离大，地理位置分离，形成了脆弱的供需格局，只要运输系统上的某个节点出现问题，就会牵一发而动全身，影响煤炭的正常供应。

第2章我国沿海煤炭运输市场的分析

2.1沿海煤炭运输市场需求分析

2012年，煤炭市场发生了重大变化，大体经历了三个阶段。

前4个月煤炭供需基本平衡，价格稳定；5-9月份煤炭市场供大于求态势明显，需求和价格大幅下降，库存急剧增加；进入10月份以来，煤炭需求有所回升，价格保持低位稳定。

进行煤炭运输市场的需求分析对于了解整个煤炭运输市场，保证市场平稳运行，具有极其重要的作用。

2.1.1煤炭需求结构

我国煤炭资源的消费需求由电力消费、工业消费和生活消费三个主要部分构成，其消费量约占我国煤炭消费总量的75%左右[5]。

近二十年来，煤炭工业和生活消费总体上呈现下降的趋势，火力发电等煤炭消费则呈现上升趋势。

行业的煤炭消费量如图2-1所示。

图2-1我国煤炭消费量（按行业划分单位:

万吨）

Fig.2-1coalconsumptioninChina（byindustryUnit:

tenthousand）

图2-1中，1-9分别代表的是运输、仓储和邮政业，采掘业，制造业，电力行业，建筑业，零售批发，住宿餐饮业，其他行业，生活消费等。

（1）电煤需求。

经过多年的建设和发展，我国电力供应变化巨大。

每年发电量平稳增长，增长幅度虽然开始逐年回落，但是过去拉闸限电的现象明显改观。

我国电煤的主要需求来自国电,华电,华能,中电投,大唐五大发电集团。

据中国煤炭经济研究院测算，2012年前11个月，全国煤炭消费总量约37.2亿吨，同比增长4.4%，增速同比回落5.6个百分点。

其中，电力行业耗煤约17.8亿吨，同比增长2.5%，增幅回落10个百分点。

近期，我国沿海煤炭需求仍处于低迷状态，一方面是国内煤炭需求尚未完全恢复，另一方面是进口煤炭的大幅度增加对国内沿海煤炭运输带来了一定的冲击。

（2）工业煤炭需求。

工业煤炭需求最大的主要是建材行业和化工行业，如水泥、钢铁和玻璃等产业。

截止至2012年前三季度，建材行业耗煤约3.9亿吨，同比增6%，增幅回落2.8个百分点，化工行业耗煤约1.4亿吨，同比增长6.5%，增幅回落4.2个百分点。

近年来，随着我国基础设施规模的不断扩大，煤炭需求量也随之增加，但是其它能源的代替和节煤技术的应用以及对部分耗煤量较大产业实行了压产和减产后，工业生产用煤增幅回落，用煤数量也逐渐趋于稳定甚至逐年减少。

（3）生活煤炭需求。

随着生活水平的提高，人们消费行为和消费观念都发生了很大的变化，生活用煤的需求呈现出减少的趋势。

为了减少有害气体的排放，液化石油气和天然气逐渐普及，使用率逐年提高。

在一些较为发达的城市，民用煤炭已被完全取代，以气代煤成为未来能源使用的发展趋势。

2.1.2煤炭消费区分布

图2-2地区煤炭消费量比例

Fig.2-2theproportionofcoalconsumptionbyregion

我国地域宽广，各地对煤炭资源的需求量存在很大差异。

我国沿海地区人口数量多，消费水平高，煤炭资源却非常稀少。

相反，我国主要的煤炭产区人口数量较少，经济相对落后。

我国煤炭资源消费区的分布与区域经济发展水平和国家宏观经济布局密切相关。

我国煤炭消费量居于前五位的省份是河北、广东、山东、辽宁和江苏，五省份的煤炭消费量分布分别占全国煤炭消费总量的7.1%，6.9%，6.7%，6.4%和5.8%。

供需的地理差异形成了煤炭的跨区域运输需求。

2.1.3煤炭需求的影响因素

（1）经济发展。

我们通常采用国内生产总值，即GDP来衡量一个国家的经济发展水平。

一般而言，国内生产总值水平越高，国家能源消费量就越大，即能源需求的增减将随着经济发展水平的提高或衰退而相应的变化。

煤炭是我国最主要的能源之一，我国90%以上的煤炭资源用在工业生产领域。

改革开放以来，我国经济快速增长，2000年GDP只有99214.55亿元，而2012年GDP高达519322亿元，是2000年的5.23倍。

相应地，2000年我国能源消费总量约12亿吨标准煤，2012年能源消费总量上升到了37.2亿吨，达到2000年的3倍以上。

随着我国经济的继续快速增长，可以预测，我国对煤炭资源的需求量也将大幅度的增加。

（2）煤炭运输能力。

煤炭资源在我国地理分布呈现“西多东少、北富南贫”的总格局。

我国地区煤炭资源丰富程度同经济水平呈现逆向化的特点，使得煤炭产地和煤炭消费市场距离较远，加重了煤炭运输的压力。

随着以后经济的快速发展，煤炭需求量将继续增加，运输压力也将增大。

因此只有快速、便捷的交通运输能力才能保障煤炭资源畅通无阻地进入消费地，使得我国经济持续发展。

（3）能源的消费结构。

我国的能源消费以煤炭为主，天然气和石油等其他能源消费相对较低。

我国以煤炭为主的能源消费结构在长时间内将保持不变。

我国富煤、少气、贫油的能源储备特点也决定了煤炭在我国能源消耗中的重要地区。

但是，随着各种清洁能源的开发和使用，能源消费结构将会发生变化，并在一定程度上对煤炭需求量造成影响。

（4）其它因素。

产业结构、人口数量、环境政策等也是煤炭需求的影响因素。

我国国内生产总值中的第一产业比重逐渐下降，而第三产业比重逐年上升，高耗煤的第二产业比重波动较大，可见，三大产业结构比重的变动对我国煤炭资源需求量会产生明显的影响。

人口是社会的最基本元素，而能源是人类赖以生存的物质基础，因此人口总数对能源的消耗量有着直接的影响，收入水平越高，生活条件较优越，对煤炭等能源的需求量也较大。

随着环境污染问题的重视程度越来越高，环保意识逐渐增强。

在全球经济社会发展过程中，环保问题对能源消费的影响十分明显。

随着环境问题的逐渐重视，政府可通过国家政策对煤炭等不清洁能源的使用进行限制。

2.2沿海煤炭运输市场供给分析

2.2.1煤炭生产分布

我国煤炭资源主要分布在山西、内蒙古和陕西三个省区。

根据中国统计年鉴数据显示，山西的煤炭储量约为1055.6亿吨，内蒙古约为772.6亿吨，陕西约为268.8亿吨，三省的煤炭资源总量占全国约67%。

按照行政区域的划分的话，国内煤炭资源产量较多的地区是西北和华北，华东和西南地区也有一定的煤炭产量，东北和中南地区产量相对较少。

近年来，我国煤炭资源产量呈现直线增长的趋势。

2002年全国原煤产量13．9亿吨，到2012年，我国煤炭的产量达到了36.6亿吨。

在短短的十年内，我国煤炭生产量就增加了22.7亿吨左右。

图2-3我国土要产煤区煤炭产量（单位:

亿吨）

Fig.2-3coalproductionofmajorcoalproducingareainChina（Unit:

100milliontons）

图2-4我国煤炭资源的区域性分布情况（按行政区域分）

Fig.2-4RegionaldistributionofcoalresourcesinChina（byadministrativeregion）

2.2.2主要煤炭发运港口

我国煤炭运输的主要航线有秦皇岛-上海，秦皇岛-福州，秦皇岛-广州，秦皇岛-厦门，秦皇岛-宁波，津京唐-上海，日照-上海等。

其中主要的煤炭发运港有秦皇岛、京唐、青岛、日照、天津和连云港等北方七个港口。

2012年上半年，我国沿海沿江主要港口累计煤炭发运量为3.12亿吨，同比去年减少1333万吨。

其中沿海12个煤炭港口累计发运煤炭为2.989亿吨，同比去年减少1278万吨。

而我国主要煤炭接卸港是华南地区的广州港、华东地区的上海港和宁波港，三个港口的煤炭接卸量约占南方港口作业量的60-70%，在保障南方各地区的能源供应等方面有着重要作用。

图2-52003-2011煤炭消费量和港口吞吐量

Fig.2-5Coalconsumption