商务跟单人员的岗位职责优秀word范文 19页Word文档格式.docx
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4、负责销售信息的整理，定期向上级做汇报；
5、负责用友t1系统的使用维护、商品信息管理及用户权限设置；
事项2、根据业务员提供的付款水单与中建投、工厂出纳对账执行依据《中建材201X年*月份货款清单》3、根据中建投提供的外汇收支表《新康尔》整理好资料给冷总查阅例行工作
5、每月月初根据实际经营情况整理本月出口业务表单发给工厂、深圳财务人员对账6、每月月底将《国际销售跟踪表》发给工厂会计，要求其每月月初整理好发票信息后回传4、根据工厂提供的来货款明细表核对本月账单是否有误《出口代理外汇收支表.截至201X****》《201X年*月份中建投佛山嘉益来货款明细》《出口业务表单7-*月》《国际销售跟踪表》每月月底每月月初每月月初每周六频率有外汇收款时1、本岗位事务的执行权。
2、用友系统各岗位使用权限的授权权。
职权3、用友系统产品等基础资料的变更、新增权。
内部工汇报督定期向直接上级工作计划与工作总结定期向直接上级递交美金货款收汇明细表定期向直接上级递交销售汇总表及时督导跟进外贸销售单的运转情况工作关系作关系导协调与出口代理公司——中建投保持密切工作联系不定期与赣州了解外贸业务转账情况不定期人力市场行情，薪酬行情，结合公司情况进行分析大专及以上不限年龄22至30岁专业性格国际贸易理相关专业做事细心负责，服务意识强，善于合作与出口代理公司、工厂出纳、深圳公司会计衔接美金外汇出款情况外部工作关系学历性别工作经验1年以外贸跟单工作经验，外企工作经验优先掌握报关、商检基本常识。
熟悉外贸电子商务平台。
熟悉公司外贸基本运作流程。
较强的沟通、协调和管理能力科目名称行业及产品知识岗位技能培训要求外贸运作流程公司架构及部门职责其他2h2h2h2h课时数具有报表统计和分析能力能有效把握外贸销售各个环节熟练使用office软件和internet较强的沟通、协调和管理能力任职资格岗位所需知识岗位技能要求职前培训职业发展工作禁忌1、2、3、1、新员工入职培训可晋升的职位国际业务员可转换的职位商务跟单无责任感。
工作有情绪。
不及时和各部门沟通交流情况。
篇五：
商务跟单工作内容及流程
商务跟单直属部门：
1、负责公司客户的日常业务订货事宜与常规沟通。
3、负责所属业务区域内负责客户的档案建立与管理。
二、岗位职责：
按照公司规定格式，对所属业务区域内客户资料档案进行整理与建立，且要同步更新，并提交备份给上级主管一份。
客户的负责人、主要业务联系人、联系电话、传真电话、收货资料这几项要备份给成品仓管。
5、根据客户的订单接收，计价回传，汇款确认，提交订单审批，交付订单开《发货单》。
现金客户在约定或在常规时间内汇
款未到账，须跟进催收。
13、在保证做好本职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。
商务跟单流程
（二）产品下单流程
（三）、商务对账流程
（四）出货流程
注：
在下单的同时，销售需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货
篇六：
与格力配套业务跟单岗位职责
与格力配套业务跟单职责
目的
3、负责与计划员沟通货物运输出厂及运到目的地所限制的确切时
6、负责在格力空调与世纪精信厂区与门卫的沟通，确保货物顺利
8、负责在客户库房与之衔接，完成送货相关单据的填写与签名，
9、负责在世纪精信按计划员所出单据领取生产所需的各种原材
10、负责在世纪精信内包材的回收及包材单据对接的完善，必须做
11、负责生产调式后及特殊处理的产品封样。
12、负责传递与格力空调和世纪精信生产配套所产生的各类单据、
13、负责本公司与格力空调和世纪精信生产配套所需要的正常与临
15、负责及时妥善的处理各种在业务跟单过程中突发的各种异常状
16、负责协助计划员在本公司生产各部门及客户部门间的生产协调
17、必须做好与客户部门和本公司各部门之间的业务关系和人际关
19、定时向领导汇报工作进程、内容，异常情况应第一时间通报直
20、完成当月工作总结及工作报表，所遇问题汇总表，呈交直属上
制定：
审核：
批准：
篇七：
跟单员岗位职责
岗位描述
岗位名称
跟单员
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任
工作职能
2、负责对每日销售清单的汇总和录入；
3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；
4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；
5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；
6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；
7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；
8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；
9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；
12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；
13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；
14、负责客户投诉的信息接口传递工作；
15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；
16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；
17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；
18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；
21、完成领导交给的其他任务
工作权限
1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；
2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；
工作关系
1、公司内部：
销售、财务、生产、技术
2、公司外部：
客户
篇八：
物控跟单岗位职责说明书2
物控跟单岗位职责说明书职位名称所属部门基本情况设置目标1、协助业务员处理内部工作事宜。
2、对仓库商品进行管理（采购/发货/盘点）直接上级物控跟单商务部商务主管姓名部门直接下属商务部无1、日常出入货单据交上级领导签批，财务审核后，录入用友系统。
1、收集华美乐、百安居、乐安居和其它渠道订单，进行汇总统计，便于进行产品采购备库等2、根据订单及测量数据，由物控出送货单，核对送货单数据，每天将次日送货单在下午四点前交由仓库备货.3、根据地点，合理安排深圳和东莞百安居送货；
外省百安居需同促销员核对各个订单，统一发物流。
4、采购：
接收广州订单，同深圳订单一同下单给赣州工厂，并进行订单统计跟踪职责描述5、工厂发深圳货物时，提前通知财务准备运费，仓库安排人员收货，并填写运费报销单。
6、工厂发广州货物时，提前将通知单交给上级领导查看，以便货物统筹安排，并通知广州人员。
7、根据仓管出示的不良品报告，整理内部联络单同工厂进行沟通处理。
11、进行月末仓库盘点工作并形成报告发至财务经理审核后归档，每周还需另做本周库存表发给上级领导。
12、货车每日安排与协调，代销售人员填写快递单并协助查货13、月底同工厂发货员进行产品及运费核对，将对账清单签字确认后交由财务。
14、将销售报表内所涉及内容补充完整。
15、完成上级交办的其他非固定性质工作事项。
事项执行依据或表单用友系统频率每天1、打单（进货单/送货单/退货单/同价调拔单/报损单/报溢单/销售订单等）2、百安居、渠道等订单统计例行工作3、填写外省物流发货单4、下采购订单5、盘点表与盘点总结报告6、每周库存表7、同工厂对账8、同赣州工厂对账《百安居订单整理》《渠道订单整理》，《物流运费明细表》《工厂订单统计》《盘点表》与《盘点总结报告》《每周库存表》《商品对账清单》《商品费用清单》每天根据客户要求每周二5点前每月5号前每周/周一前每月10号前每月10号前1、本岗位职责的执行权。
1、每天将收款白款交出纳；
发货黄单交仓库。
2、每月底将销售签字红单交会计。
2、每天将百安居收货明细交予销售助理登记；
内部工工作关系作关系督导协调外部工作关系学历性别工作经验岗位所需任职资格岗位技能要求职前培训职业发展工作禁忌1、2、3、4、可晋升的职位商务主管可转换的职位销售助理、业务助理知识较强的沟通、协调和管理能力具有报表统计和分析能力能有效把握零售渠道的各个环节熟练使用office软件和internet掌握基本英语阅读和会话能力新员工入职培训岗位技能培训要求科目名称行业及产品知识商务四大流程知识公司架构及部门职责员工守则1天3天2h2h课时数掌握地板基础知识熟悉渠道的运营大专及以上不限年龄22-30岁专业性格市场营销及相关专业做事细心负责，服务意识强，善于合作汤清百安居订单以及安装单及时交予我这边写单入库，出库，发货。
财务部门在审单时间内能够及时的审单，以备我这边及时的打单安排仓库装车发货。
1、同各渠道经销商联系发货事宜2、同各百安居联系收发货事宜汇报3、每周向直接上司提交《每周库存表》4、每月向财务提交《当月盘点表》和《盘点报告总结》5、每月向财务提交《商品对账清单》《商品运费对账清单》、6、每周六要把《百安居备库表》《运费明细表》《工厂下单跟踪表》交予敬阳、、7、每天将发货物流单备案。
8、每天将业务
员的订单录入用友系统，以备案。
仓库部门准确及时发货。
司机送货合理控制运费。
有2年客服销售和售后工作经验的优先无责任感。
不及时上报渠道经销商的运营情况。
跟单员岗位职责（共8篇）
1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。
确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；
9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；
10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
3、督促应收账款回收的权力。
生产跟单员岗位职责
1.接收客户订单,确认其要求（交货期,品质特殊要求等）;
2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;
3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货;
4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通;
5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;
6.全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
7.跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
8.预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
9.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）
10.设定目标：
主要客户和待开发的客户。
我们的工作着重点及分配的工作时间。
11.传播信息：
将企业产品的信息传播出去。
12.推销产品：
主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
13.提供服务：
产品的售后服务，及对客户的服务。
14.收集信息：
收集市场信息，进行市场考察。
15.分配产品：
产品短缺时先分配给主要客户。
16.计算报价单
17.验签订单
18.填对帐表
19.目录，样品的寄送与登记
20.客户档案的管理
21.客户来访接待
22.主管交办事项的处理
23.与相关部门的业务联系
业务跟单员岗位职责描述10
业务部跟单员岗位职责描述
编制人：
余奇阳日期：
审核人：
生效日期：
跟单员工作职责
一、目的：
为明确跟单员工作职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明书。
二、适用范围:
跟单部跟单员。
三、定义:
1.跟单:
跟单英文walkthroug的直译,意思是从业务的起始一直到业务的结束-----一般都是到财务做帐结束-------整套业务流程。
跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证
据-------各种证据、单据、报表等-----对业务流程进行重复模拟。
2.跟单员：
跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。
所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人都是跟单员。
四、工作内容：
（了解基本外贸知识：
谈判，报价，接单，签合同等等;
基础外语及函电往来）;
采购跟单（业务跟进,懂营销，懂产品。
物料，性能，使用）;
生产过程跟单（生产进度跟进.懂生产，懂管理，懂沟通。
）;
货物运输跟单（出货跟进.货物运输知识:
运输工具，方法，配柜及了解报关知识）及客户联络跟踪（客户接待：
了解对客户的管理，懂国际礼仪知识）
1.寻找客户：
通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
2.设定目标：
3.传播信息：
4.推销产品：
5.提供服务：
6.收集信息：
7.分配产能：
产能紧张时先安排主要客户。
8.负责外贸采购的国内供应商开发、询价和评审9.计算报价单10.验签订单
11.进行采购订单的下达、跟踪,安排和参与质检员对产品的验货12.负责出口单证、物流、以及跟单工作中涉及的各项内容13.填对帐表,配合财务做好核销,对帐工作14.目录，样品的寄送与登记15.客户档案的管理16.客户来访接待
17.经理交办事项的处理
18.与相关部门（供应商、出口运输以及与货代,船公司）的业务联系
跟单员是协调员：
跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。
跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。
五、工作流程:
跟单员工作流程关联图：
客户——订单处理中心——订单——订单处理中心—
—供应商——生产计划——（库存查询）（出货传票）——供应商——进料——仓库——出库
要点：
接单与审单；
进出口货物的基本程序（外贸业务主要就是进行货物的进出，货物的出口有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。
跟单员对出口货物的跟单工作主要有：
接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等）
﹙一﹚、接单：
接单也即合同的签定，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。
任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：
客户下单的方式有：
通过电话，fax,email或书面合同等方式。
2．接单的途径：
交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3．接单的形式：
在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1）合同：
（contract）合同有销货合同（salescontract）和购货合同（purchasecontract）。
前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2）确认书；
（confirmation）它比合同要简化些。
对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。
它也有销货确认书（salesconfirmation）和购货确认书（purchaseconfirmation）。
这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的产品。
而合同用的比较正规。
客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序：
接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1）询盘：
（inquiry）又叫询价。
（2）发盘：
（offer）又叫发价。
是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3）还盘：
（counter-offer）又叫还价。
（4）接受（acceptance）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
﹙二﹚、审单：
即审核合同报价
1．审单内容：
确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
2．审单方法：
（1）产品名称，规格：
审查时产品代码是不是自身的产品？
与我们的产品资料能否对上号？
（2）质量：
也称品质。
是货物的外观形态和内在质量的综合。
在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3）数量：
应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。
约数：
如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。
国际上对约字的含义解释不一。
有的认为是2。
5%，有的认为是5%。
按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增
减幅度。
（4）单价，总额的审查：
a．客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？
总额有没有加错？
新客户下单，要查看我们给他的报价。
b．通常我们以美元为结算货币。
（5）价格条款的审查：
出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：
fob船上交货价（指装运港的价格条件）
c&
f（freightorcarriagepaidto?
..）运费付至指定目地的交货cif成本+保险费+运费（指目的港）价格（6）付款方式审查：
a.付款方式是否能接受？
lc，付定金，等等。
b.支付的货币能否接受？
（我们以美元为结算货币）（7）包装要求的审查：
a．工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？
b．客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
c．客户提供的包装资料是否齐全？
（内包装，外包装，标签，说明书）内包装：
普合，白合，彩合，吸塑外包装：
纸箱，木箱，桶装，编织袋。
最主要是唛头印刷。
（8）交货期的审查
（1）跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装车、船送达。
交货期分:
国内（以天计算）;
国外交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。
期限有长有短。
可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
3.直接批量订单金额大于人民币4万元的，营销部先安排打样，样板交客户确认后才能下单生产。
4.合同评审完成和工程问客（eq）确认后,经部门经理审批完成,营销部跟单员在24小时内回传合同/订单或者邮件回复客户。
﹙三﹚、发单:
即安排适合的供应报价,确认交期!
符合条款后,签订《购货合同》,经部门经理审批后安排生产。
﹙四﹚、订单生产进度跟踪:
已安排生产的订单需每天对进度进行跟踪!
如有异常,须及时通知经理,会影响交期的要提前知会客户。
﹙五﹚、准备报商检，报关
﹙六﹚、准备出货。
出货事宜，是之前要与客人商量好的，货出哪里？
如果使用的tt，一般要求在出货之前，货款全部收到才发货。
﹙七﹚、通知客人货已经发送。
﹙八﹚、如果是信用证，就拿好信用证中所要
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