地理信息系统DIS行业分析报告.docx
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地理信息系统DIS行业分析报告
2016年地理信息系统DIS行业分析报告
2016年4月
目录
一、GIS：
下一个IT标准应用3
1、地理信息系统（GIS）的含义3
2、GIS系统将替代传统MIS系统，成为未来政府和企业信息化的基础应用4
3、GIS软件产业链结构5
（1）GIS基础平台软件5
（2）GIS应用平台软件6
（3）GIS应用系统6
4、全球GIS平台软件市场依然处于成长期7
5、独立的通用型GIS平台软件厂商将成为最后的王者8
二、标杆分析：
超图软件——中国GIS平台软件的王者11
1、最强的国产GIS平台软件供应商11
2、中国GIS平台软件市场未来有望超140亿16
3、超图是我国GIS平台软件的潜在王者19
一、GIS：
下一个IT标准应用
1、地理信息系统（GIS）的含义地理信息系统（Geographicinformationsystems，简称GIS）是在计算机软硬件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
地理信息系统处理的是多种地理空间实体数据及其关系，包括图形数据、遥感图像数据、属性数据等，用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程，解决复杂的规划、决策和管理问题。
简而言之，GIS就是对地理空间信息进行采集、存储、管理、处理、显示、分析与模拟，并结合地理空间信息对政府、企业的业务数据以及个人生活所需的各种信息进行管理、分析和辅助决策的计算机信息系统。
用一句话概括，GIS系统就是将事件的描述信息（什么事件）和其地理信息（在哪发生）相联系的计算机软件系统。
GIS系统可以表现不同描述信息的多个图层，并叠加到地理信息上（通常是各种类型的地图）进行展示、处理、分析、模拟与决策。
2、GIS系统将替代传统MIS系统，成为未来政府和企业
信息化的基础应用我们知道每一个事件发生都有其时间属性（什么时候发生）、空间属性（在哪发生）和描述属性（是什么）。
我们传统的MIS系统通常记录了事件的时间属性和描述属性，缺乏事件的空间属性（记录中的地点数据并不能完全代表其空间属性，空间属性通常指其经度、纬度和高程（高度）以及相应的地理数据）。
而缺少对事件空间属性的考虑将对事件决策带来或大或小的偏差。
2012年7月21日至22日，北京受特大暴雨袭击，导致79人死亡，经济损失1164亿元。
如果北京事先有一套全市道路、街区的高程数据以及排水管网能力数据的GIS系统，就可以结合降雨量数据、管网数据和地形数据等事先做相应的淹没分析，从而可以提前划定出高危地段，采取有针对性的应急措施，这样可以有效降低损失，保证市民的生命财产安全（主城区内7人车内溺亡）。
作为传统管理信息系统（MIS）的重要补充和扩展，GIS系统具有如下特点：
呈现和表达信息更直观，具有更高效率。
尤其二三维GIS系统下，对信息的分析和展现更直观生动。
能够提供基于空间和时间纬度的数据管理、统计和分析功能，有效提高决策与管理方案制定以及执行的针对性和效果。
能够实现更为开放的与各类IT技术的融合，包括与物联网、移动互联网的集成应用。
日前，GIS已经发展成为一种越来越重要的基础信息系统技术，并日益广泛地应用于政务信息化、企业信息化和个人信息服务等领域。
我们可以断言GIS系统将成为政府、企业甚至个人信息化的下一个标准型应用。
从图3我们可以看到全球GIS巨头ESRI所服务的下游产业，几乎涵盖了人类活动的方方面面。
3、GIS软件产业链结构GIS软件产业链如图所示，其中GIS软件部分分为3个层次：
（1）GIS基础平台软件GIS基础平台软件是GIS应用系统中最底层、最核心的部分，其技术逻辑类似于专业信息系统中的数据库。
由于GIS基础平台软件是
构建各类地理信息应用的支撑性技术，需要对点、线、面、体等非结构化、海量数据进行操作和处理，在满足高性能和高稳定性的前提下，对软件的技术水平要求非常高，也就是说该领域具有很高的技术壁垒。
通常，GIS基础平台软件在GIS应用软件系统投资额占比在10%-20%左右。
（2）GIS应用平台软件即针对于具体应用行业，如公安、国土、房产等领域，抽象出该行业领域GIS应用具有共性的部分而形成的行业GIS应用平台软件。
基于该平台，可以极大的减少客户GIS应用系统的软件二次开发量，提高客户GIS应用系统的部署效率和保证系统的健壮性。
在投资方面，行业GIS应
用平台软件在软件投资额中的占比估计在40%-50%左右。
（3）GIS应用系统GIS应用系统由数据、GIS基础平台软件、GIS应用平台软件、GIS定制软件以及计算机硬件及支撑环境等几部分构成。
这里需要注意的是数据是需要客户采购的，是与GIS应用软件系统独立的，也就是说GIS应用软件开发商并不向其客户提供地理数据（如航片、卫星图片等）。
下面我们将GIS基础平台软件和GIS应用平台软件合起来统称为GIS平台软件。
4、全球GIS平台软件市场依然处于成长期美国专业咨询机构Daratech在2011年初报告指出，2010年全球GIS及地理空间产业市场（包括软件、数据与服务）同比增长103%，至44亿美元。
预计2011年市场规模有望获得超过83%至50亿美元。
2004-2011年的复合增长达到97%。
美国市场咨询公司Cambashi在最新的研究报告指出2012年全球GIS平台软件市场增长4%，至264亿美元。
北美是全球GIS应用最成熟的市场，几乎所有的美国联邦政府和州县政府单位都部署有GIS系统为市民提供服务。
2012年北美GIS平台软件市场在全球占比为48%，
预计2016年达16亿美元，CARG为4%。
这预示着新兴市场的GIS软件的成长空间将会十分巨大。
图6显示的全球GIS软件7强（ESRI，Intergraph，Bentley，GEEnergy，Autodesk，PBBusinessInsight，MDA）的主要GIS领域收入还是来自于许可证收入，占比超过745%。
新许可证收入占比426%，超过软件升级维护收入占比的319%，表明新GIS应用类型和新客户贡献超过老用户，说明全球GIS市场依然处于成长期。
我们认为未来几年全球GIS软件应用将进一步高速增长，主要有以下原因：
位置信息的获取更加容易：
标配如GPS定位系统的智能手机/终端的日益普及，将极大方便用户获得位置信息，从而刺激GIS应用的发展。
数据的分辨率、现势性不断增强：
数据质量的不断提升也将推动GIS应用领域的进一步扩大，如全球卫星影像巨头DigitalGlobe2014年将发射WorldView-3卫星，将提供03米分辨率的卫星影像产品（WorldView-1、GeoEye-1均提供的是05米分辨率的数据）。
计算能力的不断提升：
后台计算能力和终端计算能力的不断提升，为计算密集型的GIS分析功能提供了强大的技术后盾，从而进一步扩大GIS软件的应用空间。
5、独立的通用型GIS平台软件厂商将成为最后的王者目前，北美是GIS应用最成熟的市场，全球GIS软件厂商主要集
中在北美，如图7所示。
全球GIS软件6强均来自美国，其市场份额估计超过90%。
这6家企业分别为三个类型：
专注于GIS平台软件和全领域应用的厂商ESRI（EnvironmentalSystemsResearchInstitute,Inc美国环境系统研究所公司，简称ESRI）：
ESRI成立于1969年，是
全球GIS软件领导厂商，预计其市场分额超过40%。
由于ESRI为非上市公司，我们只能通过一些咨询报告获得了公司2006、2009和2011年的收入数据，分别为66亿、794亿和144亿美元，2006-2011年的年复合增长率169%，远高于市场平均增速。
2011年，ESRI在全球软件100强中排名33位，其中软件销售收入为114亿美元，在整个营收中占比为79%。
软件厂商如Intergraph、Bentley和Autodesk：
ACE（Architecture、Construction&Engineering）软件中，我们熟知
AutoCAD软件（Autodesk公司的旗舰产品）。
ACE软件厂商通过工程建设项目顺势延伸到相关GIS领域，其GIS产品往往局限在工程建设领域中。
Cambashi报告指出通常工程建设项目预算的17%用于相关GIS方面的投入，这导致了ACE软件厂商的GIS软件向非工程建设领域的拓展非常有限。
Intergraph的SG&I部门（主要做GIS软件和应用服务）的收入从2003年到2009年基本维持在4-5亿美元左右。
2010年Intergraph被Hexagon亿2125亿美元收购。
专业领域大公司的GIS软件部门或子公司如GEEnergy（GE能源）和PB（PitneyBowes，即美国邮政）：
PB于2007年以446亿美元收购了知名的GIS软件厂商Mapinfo，我们分析了一下2005-2013年PB软件收入和Mapinfo收入之和（2005-2006年），发现PB的软件收入维持在3-4亿美元之间，GIS软件只是其中一部分。
我们认为GE能源和美国邮政更多是使用GIS软件去服务好其能源和邮政领域的主业，其GIS软件向外扩张动力不足。
由此，我们得出结论是只有象ESRI这样的专注于GIS平台软件并服务于全业务领域的独立通用型GIS软件厂商，将获得未来GIS软件领域最大的市场份额和持续可观的增速，成为最大的赢家。
也就是说，GIS平台软件厂商会出现赢者通吃的局面。
二、标杆分析：
超图软件——中国GIS平台软件的王者
1、最强的国产GIS平台软件供应商北京超图软件股份有限公司（简称“超图软件”）是亚洲最大、技术国际领先的地理信息系统（GIS）平台软件厂商，主要从事GIS平台软件、GIS应用软件和GIS云服务等业务。
自1997年在中科院地理科学与资源研究所的两间学生宿舍中成立以来，超图软件一直致力于研究与开发大型GIS平台软件。
2001年，超图果断重构GIS内核，实现SuperMapGIS从服务器到桌面再到移动端全系列，支持多种操作系统，从而构建了全球最领先的大型跨平台GIS技术体系，打破了GIS应用服务器只能选择Windows操作系统的落后传统，并研发了支持苹果和安卓移动终端全功能移动GIS。
经过多年发展，SuperMapGIS已成为中国主流的GIS平台。
2010年CCW（计算机世界报）调查数据显示2009年超图在中国GIS平台软件市场份额仅次于ESRI。
公司自成立以来
一直高度重视自主创新和研发投入。
目前，公司从事GIS基础平台软件的研发人员约200人，占员工比例20%左右，是
全球第二大GIS基础平台研发队伍，仅次于ESRI。
2011-2013年，公司研发费用分别为6797万、7862万和8065万；占同期收入的比重分别为23%、30%和26%；分别同比增长396%、157%和26%。
公司愿景是成为全球领先的GIS品牌。
目前，公司的收入的绝大部分来自政府市场，具体可以分成以下几个部分：
自有软件销售（基础平台软件）：
主要是公司的GIS基础平台软件许可证销售，包括服务器端、桌面端和移动端等。
预计对公司收入贡献率在40%左右，主要是通过渠道和合作伙伴销售，毛利率为100%。
这类业务的弹性极大。
技术开发服务（应用系统开发）：
公司在智慧城市、国土、房产、统计、水利、环保、气象、国防和石油石化等几个行业，向用户提供行业解决方案，即基于超图的GIS基础平台软件或应用平台软件为用户做二次开发。
预计这部分收入的占比为55%左右。
因为涉及到二次开发或者软件分包，这类业务的毛利率水平通常为40-50%。
代理产品销售：
公司通过自有渠道向客户或合作伙伴销售一些其他相关产品，如地图数据、Oracle数据库。
预计这部分收入占比5%
左右。
云服务：
公司从2012年开始了GIS云服务模式的探索，目前还处于投入期，收入规模较小，但未来前景十分广阔。
资本市场对公司既向合作伙伴卖GIS基础平台软件又参与GIS应用开发，合作伙伴进行竞争有比较大质疑，认为公司左右手互博，战略定位不清晰，影响公司的长期发展。
我们却认为这是目前符合公司发展现状的最优战略选择，理由如下：
对于B2B和B2G市场的基础软件或工具软件供应商，仅提供工具软件给合作伙伴来服务客户是无法生存的。
以SAP为例（套装软件巨头），其10%左右的收入来自于其直接服务的战略客户，如拜尔、巴斯夫。
只有这样，SAP才能够真正贴近市场，紧跟市场和技术的变化，不断应用或发明新的技术满足最终用户日益变化的需求，从而形成新的工具软件功能，获得持续的发展动力。
公司目前55%的收入来自GIS应用软件开发，远远超过SAP的10%，这主要是中国GIS软件市场的发展现状和竞争格局导致的。
国内GIS应用的广度和深度还远远不够，很多行业还不知道如何有效应用GIS技术，这就需要超图与合作伙伴，甚至自己在一些行业与用户一起探索如何在该领域应用GIS，如统计、水利、环保等。
而相对于GIS巨头ESRI，超图无论在市场地位、品牌认知等方面都是后来者，如何让GIS领域的二次开发商选择超图，而不是他们早已熟悉的ESRI，这需要超图
建立更多的最终用户案例，树立行业标杆。
我们认为随着超图GIS平台逐渐被市场认可和接受、我国GIS应用的广度
深度逐步加深，公司直接参与GIS应用软件开发的比例会逐步降低，更多的将是配合合作伙伴，分工合作来对最终用户进行服务。
目前，公司仅在智慧城市、国土、统计、房产、气象、环保、水利、国防和石油石化八个领域开展GIS应用开发服务。
如果在这些领域出现了合作伙伴竞争的情况，公司也有相应协调机制来保证合作伙伴的利益，维护双方的合作关系。
公司一直倡导“开放合作，共同发展”的理念，积极建设良好生态圈，以推动GIS在政府和企事业单位各个领域的广泛应用，打造Supermap品牌：
携手合作伙伴共同打造各类行业解决方案。
目前公司的增值服务伙伴（VAR）超过400家，其中包括各行业龙头企业，如华为、中兴。
建立了覆盖全国分支机构，包括7个分公司、13个办事处和2个研发基地，以实现对合作伙伴和用户的贴身服务。
2013年，公司新设立全资子公司上海超途和克拉玛依超图以更好的服务华东和新疆地区的客户和合作伙伴。
注重培养未来人才的GIS知识及其对公司品牌认知。
公司从2003开始每年在全国高校举办SuperMap杯全国高校GIS大赛。
每两年主办一次“SupermapGIS技术大会”，向用户和合作伙伴介绍超图GIS技术的最新发展。
如2013年9月，公司在北京举办了第四届超图GIS技术大会，发布了云端一体化GIS平台软件——SuperMapGIS7C，约4000名超图客户及合作伙伴参会，这在我国软件企业中是不多见的。
从2012年开始积极拓展国际市场，朝着国际化企业方向迈进。
公司产品已成功打入日本市场，并成功发展1400多家客户，成为日本知名的GIS品牌。
截至2013年底，公司在35个国家拥有42家代理商和17家合作伙伴。
公司产品开始具备参与国际竞争的能力。
2、中国GIS平台软件市场未来有望超140亿相对于GIS应用最成熟的美国（见图3），目前我国的GIS应用主要还集中在国土、规划等传统GIS应用部门。
GIS应用的广度和深度还远远不够，这意味着我国GIS软件市场存在巨大的市场发展空间。
中国政府开始认识到GIS产业的重要性:
2014年1月，中国政府印发了《关于促进地理信息产业发展的意见》（以下简称“意见”），第一次明确了发展GIS产业的基础战略地位和重要意义：
1发展地理信息产业是实现科学发展的重要支撑。
2发展地理信息产业是维护国家安全的重要保证。
3发展地理信息产业是加快转变经济发展方式的重要手段。
4发展地理信息产业是保障和改善民生的重要内容。
按照国土资源部副部长、国家测绘局
局长徐德明披露的数据，2010年我国地理信息产业总产值接近1000亿元，到“十二五”末，这一
数字有望突破2000亿元。
我国GIS平台软件（包括GIS基础平台和应用平台）的市场空间到底有多大呢?
我们根据一个标准的智慧城市建设案例来做了一个大致测算:
我们选用的案例是昌平政务信息共享平台项目，这是智慧城市建设中一个较低成本、应用良好、未来具有很好推广价值的标准范本，其建设过程如表1所示。
该项目由超图软件和其合作伙伴北京圣地英才数码科技发展有限公司（联合体）共同承建。
超图负债提供GIS基础平台软件和相关行业GIS应用平台软件，圣地英才基于超图的GIS平台软件为客户做二次开发，形成解决方案。
超图的GIS平台软件占比在50%左右。
我们可以看到昌平通过多期建设逐步将各类政府机构的服务上线到其GIS共享平台上，这个过程在今后几年将持续。
我们估计昌平未来每年花费在GIS平台软件上的投入至少在75-100万元左右（等全部系统上线后，系统每年10%-15%的服务费也不菲）。
昌平位于北京的西北部，地处燕山、太行山支脉结合地带，60％的面积是山区，40％是平原，山地海拔800米至1000米，平原海拔30米至100米。
根据昌平2012年统计公报，昌平面积13435平方公里，人口183万，地区生产总值5047亿元，分别占我国的0014%，0135%和0098%。
昌平在我国县域经济中属于较发达的县。
由于我国政府机构已明确向服务型政府转变，我们保守认为未来我国每个县在智慧城市建设或维护中在GIS平台软件（新建GIS软件系统或购买GIS软件升级维护服务）投入额约为60万左右（对地区生产总值和税收收入都微乎其微）。
我国采取的是省-地区-县-乡（镇）四级行政区划体系。
国家统计局资料显示2012年底我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，2852个县级行政区划单位（其中市辖区860个），40446个乡级行政区划单位。
我们认为我国政府GIS应用规模将呈现出与我国四级行政区划相对应的金字塔结构，即越到下面，GIS应用越具体、越精细，GIS应用规模越大。
预计我国县级政府GIS系统应用规模的占比在20-30%左右，由此可以大致测算出未来我国政府GIS平台软件的市场规模为57-856亿。
考虑到未来企业、军事国防领域的应用空间（在
美国企业GIS市场估计在50%），我国未来GIS平台软件市场规模有望超过1426亿元。
3、超图是我国GIS平台软件的潜在王者正如上文所指出的只有象ESRI这样的专注于GIS平台软件并服务于全业务领域的独立通用型GIS软件厂商，将获得未来GIS软件领域最大的市场份额和持续可观的增速，成为最大的赢家
。
如图10所示，未来中国GIS平台软件的王者只能从以下候选者中产生：
美国的ESRI、本土的超图软件、中地数码和武大吉奥。
因为GIS平台软件具有极高的技术壁垒和应用验证过程，新GIS平台软件厂商脱颖而出的可能性几乎为零。
中地数码集团以中国地质大学和国家地理信息系统工程技术研究中心为依托，历经二十余载，是专业从事地理信息系统（GIS）研究、开发、应用和服务的GIS平台及解决方案服务提供商。
中地数码以我国著名GIS专家吴信才教授为技术核心。
目前，吴教授担任中地数码董事长，中国地质大学（武汉）信息工程学院院长和教育部地理信息系统软件及其应用工程研究中心主任。
由于中地数码没有上市，我们无从了解其收入规模等经营数据，但公司的高校背景以及核心技术人员依然在高校任职，我们基本可以断定中地数码的市场化程度有限，长期竞争能力不足。
中地数码不具备成为未来中国GIS平台软件的领导企业的潜质。
武大吉奥信息技术有限公司成立于1999年，是武汉大学科技成果转化企业，其技术成果来源于两院院士李德仁、龚健雅院士为首的原武汉测绘科技大学GIS研究中心。
目前，深圳永泰软件持有武大吉奥5254%的股权，而中国信安通过VIE（可变利益实体）协议控制永泰软件。
我们通过分析中国信安年报，发现近几年武大吉奥的盈利能力不高，净利润通常不超过400万元。
而永泰软件业务领域主要为公安信息化，是ESRI授权的ArcGIS全球战略合作伙伴，收入规模3-4亿元。
武大吉奥成为中国GIS平台软件的领导厂商的概率也很小。
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