出口部绩效考核方案.doc
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2015年出口部绩效考核方案
一、绩效考核方案要点
1、考核内容：
月度销售提成、回款考核、坏账考核；
2、当期只发放提成的80%，20%留存于年度结算；
3、不同类型的新产品按不同比例计算提成；
4、新客户重新定义：
首次下单的客户，有效期一年；
5、平面设计师按单独方式考核。
平面设计师
跟单员
1
跟单员
2
跟单员
3
报关员
船务员
1
船务员
2
总经理
经理
课长
二、组织架构
三、2015年经营目标
年度销售任务：
xxx万元；营业利润目标：
xxx万元
四、月度提成
（一）有以下情形的工作失误，一次扣除绩效的10%：
月度个人工作失误绩效考核
序号
考核内容
资料来源
1
核对麦头、招纸出错
品管部QC
2
订单跟进不及时未能及时通知客户验货
本部
3
未按规定及时报价和下达订单.（特殊情况除外）
本部
4
其它影响工作出错和行为事项
（二）部门月度提成
1、提成标准见下表：
部门月度提成标准
月销售额a
提成比例
a≤325万元
0
325万元＜a≤375万元
0.15%
375万元＜a≤425万元
0.25%
425万元＜a≤475万元
1.00%
475万元＜a≤525万元
2.00%
525万元＜a≤575万元
3.00%
a＞575万元
4.00%
备注：
总销售额中包括新产品、新客户销售提成，作为部门的总提成基数
计算说明
1.a小于等于325万元，无提成。
2.a达到326至375万元，提成为：
a×0.15%
3.a达到376至425万元，提成为：
375×0.15%+（a-375）×0.25%
4.a大于575万元，提成为：
375×0.15%+（425-375）×0.25%+（475-425）×1%+（525-475）×2%+（a-575）×4%
2、各岗位对应的部门提成分配比例见下表：
各岗位对应的部门提成分配比例
序号
姓名
职位
分配比例
1
业务总经理
14.50%
2
经理
13.50%
3
船务
11.00%
4
课长
11.85%
5
跟单员
10.00%
6
跟单员
10.00%
7
跟单员
10.00%
8
船务
10.50%
9
报关员
8.65%
分配比例合计：
100.00%
10
平面设计师
0.0084%
（三）新客户、新产品月度提成奖励——业务员、跟单员
1、开发新客户、销售新产品对业务员和跟单员的奖励标准如下：
类型
业务员
跟单员
业务员兼跟单员
新客户
0.6%
0.2%
0.8%
同一集团不同国家的新客户
0.3%
0.1%
0.4%
新产品
塑料产品
0.6%
0.2%
0.8%
不锈钢晒衣架
0.4%
0.1%
0.5%
铝合金购物车
0.4%
0.1%
0.5%
砧板
0.4%
0.1%
0.5%
1、新客户：
首次下单的客户，有效期为1年，从下单之日开始计算。
2、同一集团不同国家：
指同一集团下的客户其分支机构在不同国家。
3、如果是新客户又是新产品的按方案就高提成比例计提一次，不重复计提。
4、公司规定的特价产品按常规提成，不按上述比例提成。
5、2015年4—7月的新产品提成按去年方案。
（四）月度回款考核及提成说明
每月设定回款目标，只有达到回款目标的90%或以上，部门所有人员才有全额提成，否则按以下方式计算提成：
1、业务总经理：
无任何提成；
2、经理：
提成减半；
3、其他人员：
按照回款完成比例计提；
4、回款额季度结算，如果当季的总回款达标，则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。
若总体未达标，则累计未发的提成不再发放，不会累计至下一季度。
5、原则上，月回款目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。
（五）个人月度提成计算及发放规则
1、个人月度提成计算：
{部门总提成*个人提成分配比例+个人提成额}*80%
2、平面设计师月度提成计算：
部门总销售额*个人提成分配比例*月度绩效考核得分*80%
平面设计师的月度绩效考核详见第八条。
3、所有人员的绩效，当期只发放提成的80%，20%留存于年度结算。
五、坏账考核
1、坏账由总经办组织财务部及本部门经理一起讨论确定。
2、坏账损失的10%由个人承担；5%由总经理承担，从留存绩效中扣除。
3、财务年度考核。
六、年度绩效考核
1、国际销售部年度考核指标（如有调整，按调整的执行）
2015年国际销售部年度考核指标
关键绩效指标
权重
单位
计算公式及衡量办法
目标C
数据来源
营业利润
40%
万元
营业利润
276
财务
销售额
30%
万元
总销售额-退货额
5153
财务
新产品销售额
10%
万元
当年实现新产品销售
600
财务
应收账款回笼率
10%
%
当年已收款/（当年销售额+年初应收余额）
98%
财务
2015年坏账率
5%
万元
当年坏账/当年销售额
0
财务
成品库存占用额
5%
万元
出口成品库存占用金额
165
财务
备注：
1、年度考核指全年的指标考核。
2、新产品销售额指：
新客户，塑料产品、砧板、不锈钢晒衣架、铝合金购物车的总销售额。
2、分值计算：
上表各目标权重合计总分100分。
（1）营业利润得分=实现利润/目标C*权重（≤40分）
（2）销售额得分=实际销售额/目标C*权重（≤30分）
（3）新客户销售额得分=实际新客户销售额/目标C*权重（≤10分）
（4）应收账款回笼率=实际应收款回笼率/目标C*权重（≤10分）
（5）坏账率得分=[目标C-实际坏账率）/目标C+1]*权重（≤5分）
（6）成品库存占有额得分=[（目标C-成品库存占有额）/目标C+1]*权重（≤5分）
3、考核得分对应发放比例
所得得分
发放比例
所得得分
发放比例
0-70
0%
86-90
90%
71-75
60%
91-95
95%
76-80
70%
96-100
100%
81-85
85%
4、年度留存绩效计算：
个人年度绩效=个人月度累计20%留成*部门考核得分对应比例
七、20%留存绩效的发放说明
1、结算时间：
2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；
2、发放时间：
首次在次年1月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；
3、发放额度的确定：
首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。
八、平面设计师绩效考核
1.平面设计师每个月按照《平面设计师绩效考绩表》进行考核，分自评和主管评分。
其中有3个表，表I由相关部门（总经办、管理部、国内销售部）主管分别评分并取平均分、表II和表Ш由本部门直接领导评分，最后按权重汇总分数。
2.《平面设计师绩效考绩表》考核内容和计分方法见附表：
3.绩效考核的评定共划分为7个等级：
A+（优+）、A（优）、B（良）、C（中）、D（可）、E（劣）、E-（劣-），分别给予一定的奖励或处罚，详见下表：
评定等级
A+（优+）
A（优）
B（良）
C（中）
D（可）
E（劣）
E-（劣-）
绩效考核得分
96-100分
90-95分
80-89分
75-79分
70-74分
60-69分
60分以下
月度绩效金发放
120%
110%
100%
80%
60%
30%
0%
4.平面设计师考绩评定注意事项：
<1>员工月度绩效考核成绩被评为D级或以下者须在自评和复评中订出改善措施；连续三个月被评为E级，作调岗处理，E-予以解除劳动合同；
<2>月度绩效考核成绩列入年终考核，并作为其考核的主要依据；
<3>被评定为A+、A、D以下得分者，需在自评和复评中具体例证。
九、其它
1、本方案试行1年，如有调整，按最新的标准执行；
2、新入职员工，试用期不参与绩效的考核；离职人员，自提出离职之日起，不再参与考核；以往每月年度留存绩效视为自动放弃。
3、本方案从2015年4月1日起执行。
方案解释权归属集团管理部。
集团综合管理部
2015.08.20
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附表
平面设计师绩效考绩表
评核日期：
年月
姓名
部门
学历
最终得分
职位
入职日
年月日
评定级别
表I：
（满分100分，权重20%）
平面设计师绩效考核表——其他部门（）
项目
权重
考核内容
分值
初评分数
复评分数
1
工作责任心
40%
工作有强烈的责任心，始终尽心尽责，一如既往。
38-40
工作有较强的责任心，即使遇到困难，也仍能尽责工作。
31-37
工作有一定的责任心，基本能尽责工作。
21-30
工作责任心一般，偶有推委的情况。
11-20
工作责任心不强，常将责任回避或推给他人，做事虎头蛇尾。
0-10
2
专业知识与技能
40%
能独立处理复杂的工作，掌握较高技能及丰富专业知识，处理工作优越。
38-40
能独立执行岗位之职务，掌握本职之技能与专业知识，较出色地处理好工作。
31-37
掌握基本知识与技能，处理工作达到平均水准。
21-30
掌握较肤浅的知识与技能，能处理通常的工作，水平在平均水准之下。
11-20
相关知识与技能缺乏，处理工作水准低，需要上级主管的检查及指导的事较多。
0-10
3
团队协作性
20%
总是积极提升团队合作，行有余力时，也能主动积极地协助他人出色的完成工作
20
能为促进团队合作而努力，与同事保持良好的合作关系，协助完成工作
16-19
虽未能主动促进团队合作，但也能根据部门要求或同事的请求能够提供一般协助
11-15
欠缺自己是团队中一员的认知，偶有妨碍团队合作及和谐气氛的情形。
6-10
以自我为中心，不能积极响应同事的请求，有扰乱团队合作及和谐气氛的情形。
0-5
表I小计：
评语：
评等：
自评：
评语：
评等：
复评主管：
表II：
（满分100分，权重20%）
平面设计师绩效考核表——本部门
序号
项目
权重
考核内容
分值
自评分数
复评分数
1
工作态度
30%
工作态度很好，能坚决服从对上级指示，不打折扣，尊重上级，主动做好工作。
28-30
工作态度较好，能主动配合主管做好工作。
23-27
有服从意识，基本能配合部门开展工作。
17-22
偶尔抵触情绪，经教导后能配合完成工作。
11-16
工作态差，常有抵触及对工作不满情绪。
0-10
2
工作纪律
30%
能够长期严格遵守工作规定与制度标准，有非常强的自觉性和纪律性。
28-30
能够遵守工作的规定和标准，有较强的自觉性和纪律性。
23-27
基本能够遵守工作规定和标准，基本能够遵守纪律，但有时出现自我要求不严的情况，偶尔有迟到等现象，但能改善。
17-22
纪律观念较差，常有迟到违规现象，且偶有消极怠工现象。
11-16
不能遵守工作规定和标准，经常发生违规情况，自觉性和纪律性差，且有旷工及故意违规现象。
0-10
4
处理问题能力
40%
能预先发现重大问题，避免问题发生，或妥善将问题处理在萌芽状态。
38-40
能迅速理解并把握复杂的事物，发现明确关键问题、找到解决办法，妥善解决问题。
31-37
问题发生后，能够分辨关键问题，找到解决办法，并设法解决。
21-30
发生问题，能够去想解决办法，但有时抓不注关键。
11-20
遇到问题，束手无策。
0-10
表II小计：
表Ш：
（满分100分，权重60%）
平面设计师绩效考核表——本部门
项目
序号
细项
权重
项目说明及评分标准
分值
自评分数
复评分数
等级
优
甲
乙
丙
丁
分数
9.5↑
8.5↑
7.5↑
6.5↑
6.5↓
工作效能
1
工作目标达成
10%
对工作目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。
10
2
工作品质
10%
对工作的品质与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）。
10
3
工作效率
10%
考虑工作的效率，完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间或拖拉现象。
10
4
工作量
10%
考虑完成工作数量。
职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。
10
工作能力
5
计划性
10%
工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性。
10
6
协调沟通能力
10%
与各方面关系协调，化解矛盾，说服他人，以及人际交往的能力。
10
7
应变力
10%
应对变化，采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
10
8
执行力
10%
对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。
10
9
周全缜密性
10%
工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。
10
10
发展潜力
10%
具有学识、涵养，可塑程度，有持续发展潜力。
10
表Ш小计：
评语：
评等：
自评：
评语：
评等：
复评主管：
最终得分：
合计=表I小计（）×20%+表II小计（）×20%+表Ш小计×60%=（）分
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