EPC商业项目采购实施要点11.docx
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EPC商业项目采购实施要点11
EPC商业项目采购实施要点
采购程序
1自购物资、设备的采购程序
自购物资、设备采购程序按图3.2-1执行。
图3.2-1自购物资、设备采购流程图
2分包商采购物资、设备的采购程序
分包商采购物资、设备的采购程序见“图3.2-2”。
图3.2-2分包商采购物资、设备的采购流程图
3工程分包采购程序
工程分包采购流程见“图3.2-3”。
图3.2-3工程分包采购流程图
采购计划实施要点
1物资、设备采购计划管理程序
物资、设备采购计划管理程序见“2.7.3节项目采购阶段工作分解”。
2采购计划实施要点
采购计划实施要点见“表3.2-1”。
表3.2-1采购计划实施要点
序号
要点
实施内容
1
采购策划
项目部根据施工图纸，结合市场及工程实际情况，进行物资、设备、工程分包采购策划，编制采购策划。
2
物资、设备预算计划
商务部根据施工图纸、《施工组织设计》、《专项施工方案》等要求，编制《项目物资、设备预算计划》,项目总工审核，项目经理审批。
3
月度物资需用计划
工程部根据月度施工计划编制《月度物资需用计划》，生产经理审核，项目经理审批。
4
物资采购计划
物资部根据《月度物资需用计划》及现场情况，编制《物资采购计划》，生产经理审核，项目经理审批。
5
计划变更
有设计变更时，技术部应及时通知物资部调整材料需用计划。
6
注意事项
（1）物资、设备设置采购前置（加工制造）期，前置期在策划中明确。
（2）计划资料中需明确、完整地说明订购物资的要求,主要包括：
物资名称、类别、规格型号、质量等级、标识方法、产品的通用性或特殊性要求，使用数量，供货时间、物资的标准。
供应商管理实施要点
1供应商管理流程见“图3.2-4”
图3.2-4供应商管理流程图
2供应商管理实施要点
供应商管理实施要点见“表3.2-2”。
表3.2-2供应商管理实施要点
序号
要点
实施内容
1
资格预审
公司材料设备部根据《物资、设备需求计划》和工程实际要求选择供应商，对首次接触的新供应商进行登记和资格预审。
2
考察
当供应商不在企业合格供应商名册中，或对物资有特殊要求或相关方对供应商评定尚未包括的内容或产品提出调查要求时，公司材料设备部在采购前组织相关人员对供应商进行考察，考察结果列入供应商考察报告。
3
评审
公司组织供应商评审小组，对技术、质量等方面有特殊要求的物资，应安排专业技术人员进入评审小组参加评定，经评价确定为合格的供应商，由企业物资部门纳入合格供应商名录。
4
复评
项目部提供供应商合作期间的供应情况，公司材料设备部负责按年度对已选定的合格供商进行复评。
5
数据库
项目部对项目实施过程中所使用物资的供应商建立数据库，以满足物资管理及工程保修的要求。
采购实施要点
1物资、设备采购程序见“图3.2-5”
图3.2-5物资、设备采购流程图
2物资、设备采购实施要点
物资、设备采采购施要点见“表3.2-3”。
表3.2-3物资、设备采购实施要点
序号
要点
实施内容
1
采购询价
公司根据采购计划需要，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商及建设方、项目部推荐的供应商进行询价及相关服务咨询。
2
供应商选择
根据采购询价结果选择参与投标的供应商，如果进入招标范围的供应商不在合格供应商名册中，应经过合格分供方评审程序。
3
采购招标
1）招标在入围的合格供应商中进行，应标供应商不得少于三家。
2）实行招标采购物资时，成立包括物资、财务、商务、法律、技术、项目部等部门负责人参加的招标小组，负责物资采购招标的评标、比价、定标；对确定的中标单位，发放中标通知书。
3）对于批量小、品种单一、价格低廉的物资，可以采用非招标形式采购。
4
采购人员的基本条件
1）具备材料方面的专业基本知识，对材料管理有清晰的思路。
2）具备一定的沟通能力，有一定的供应商资源。
3）具备一定的法律常识，清廉。
5
设备选型及其档次的确定
1）按照业主、设计和规范的要求确定其质量标准、档次，使之满足设计风格、建筑物尤其是所特有的使用功能要求。
2）拫据设计材料清单，与生产产家联系，进行取样和封样确认工作，对各种材料掌控生产周期，及供货日期，为工程计划安排提供依据，商务洽谈作好淮备，提前启动材料联系及封样。
3）对采购后材料、设备选型及其质量标准和档次有争议时，采取取样检验、现场检测、权威鉴定等方法解决。
催交与检验实施要点
1物资、设备催交与检验程序见“图3.2-6”
图3.2-6物资、设备催交与检验程序流程图
2物资、设备催交与检验实施要点
物资、设备催交与检验实施要点见“表3.2-4”。
表3.2-4物资、设备催交与检验实施要点
序号
要点
实施内容
1
催交
采购经理应根据设备材料的重要性和一旦延期交付对项目总进度产生影响的程度，划分催交等级，确定催交方式和频度，制订催交计划并监督实施。
关键设备材料采取驻厂催交的方式。
2
进场物资的验证
1）验收依据：
《物资需用计划》、发货票据、材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料等。
2）物资进入施工现场时，根据其对工程质量、职业健康安全、环境的影响程度分别由项目专业技术、工程、质检、试验、物资保管员和施工队材料员参与验证及验收工作。
有需业主、监理验收等特殊要求的还应由业主、监理共同参与。
包括：
观察外观质量、包装；检查产品的标牌、规格型号是否符合采购文件和国标及规范的要求，核对质量证明文件与随货资料、附件是否齐全；确定或制作唯一性标识。
3）材料设备部门负责组织技术、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证并做好验证记录。
3
在供应商处采购物资的验证
1）当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，在采购合同中明确验证的安排和物资放行方法。
重要材料、设备管理控制，必要时进行加工监造，这对有效保证工程质量和进度非常重要。
2）对于需在供方现场或指定地点交货的物资，参照现场验证的方式进行交货检验，验收人员中要增加承运单位的人员。
4
检验
1）项目部工程管理部和材料设备部编制物资进场验收计划,经项目部总工程师批准后实施，产品检验由材料工程师配合试验工程师完成。
2）对工程质量、职业健康安全、环境有重要影响的物资由保管员负责确定或制作唯一性标识，计量或点验产品数量，协助试验员对产品进行实物取样和复试检测。
需报业主、工程监理、设计单位验证的物资还需会同相关单位共同验收，见证取样检验。
3）钢管、钢管扣件和安全网等支撑与防护类周转材料及安全防护用品进场时必须由安全员参与共同验证并按比例进行抽检。
5
质量证明文件的控制
供应商提供的出厂合格证、材质证明、试验报告单等有关产品质量证明文件须经项目部专业技术人员审核后，由物资人员进行登记、复印、整理，最终将文件原件交项目资料员统一管理。
3不合格物资、设备的处理
不合格物资、设备的处理方法见“表3.2-5”
表3.2-5不合格物资、设备的处理方法
序号
不合格发现阶段
处理方法
1
采购单位在物资进场进行验证时，发现的不合格
立即中止不合格物资的流动，不得进入下一采购供应环节。
2
在供应商与采购单位交接物资时（包括供方现场和指定地点）发现的不合格
采购单位应立即进行退货处理，由供应商进行处置。
采购单位要登记供应商的履约记录。
对业主提供的物资，发现不合格，立即将物资封存并书面通知业主，要求退货。
发现分包商自带的物资检验不合格时，立即书面通知，要求立即处理，否则不准继续施工。
3
进货检验和试验后发现不合格
由物资保管员和专业工程师进行标识、隔离，并填写《不合格物资报告表》报送采购单位本级物资部门，由采购部门通知供应商，双方根据合同协商解决。
不合格物资出场由监理工程师见证，并签署相关资料。
4
在贮存期间发现的不合格
由保管员负责对被检查出的不合格物资进行标识、隔离，并填写《不合格物资报告表》报送采购单位本级物资部门，由本级物资部门按按照不合格品处理程序处置。
5
在施工现场发现的不合格
由专业工程师对不合格物资进行标识、隔离，在施工日志上做记录。
由项目部物资部负责组织立即运出施工现场，并填写《不合格物资报告表》报送采购单位物资部门。
采购合同的实施要点
采购合同的实施要点见“表3.2-6”。
表3.2-6采购合同的实施要点一览表
序号
要点
实施内容
1
合同文本
根据不同物资、设备特点，采购方式不同，一律采用公司相关的合同格式文本。
2
合同内容
合同中明确供需双方的权利和义务，主要条款包括：
供需双方的法人名称（印章）及代理人签字；标的；数量；质量、包装及验收；价款及结算；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方式等。
3
合同评审
物资合同签订时要经过相关部门人员的评审，评审人员要在合同签订评审表上签署意见。
4
合同交底
物资合同签订后，公司材料设备部负责人对项目部管理人员进行合同交底，合同交底要留存文字记录。
5
合同保管
物资合同由各级合同管理人员负责分类存档，建立合同台帐，记录合同执行、履约、结算、付款情况。
采购变更实施要点
1采购变更流程
采购变更流程见“图3.2-7”。
图3.2-7采购变更流程图
2采购变更实施要点
采购变更实施要点见“表3.2-7”。
表3.2-7采购变更管理实施要点一览表
序号
要点
实施内容
1
总工签发
项目部接到设计变更通知，项目总工签发变更处理意见。
2
设计变更评审
根据总工签发的意见，重要设计变更需要组织设计变更评审。
评审交货期调整，产品参数调整，采购数量大幅度变化等带来的影响，及应对策略。
3
采购变更
物资设备管理部接到项目经理批准的采购计划变更单后，了解变更的范围和对采购的要求，预测相关费用和时间，进行采购变更。
4
变更单
变更单应填写以下主要内容：
变更的内容；变更的理由及处理措施；变更的性质和责任承担方；对项目进度和费用的影响。
5
采购补充合同
在合同签订时，对一些可能变更的一些事项进行预判，在不影响其它条款的条件下尽量留一些合同“活口”，一是如：
少量的数量变化、参数变化、供货时间变化等，减少合同变更；二是避免供应商大幅度提高供应价格。
合同变更及时按公司流程进行，以减少供应时间影响。
补充合同条款实在不成意向时，可考虑另选供应商的可能性。
仓储实施要点
仓储实施要点见“表3.2-8”。
表3.2-8仓储实施要点一览表
序号序号
控制环节
控制内容与要点
1
物资验收入库
1）物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
2）物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
3）材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
4）不合格品，应隔离堆放，“不合格”标示，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
2
物资储存保管
1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
物资堆放的原则是：
在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
2）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
3）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
保管物资，未按规定办理手续，一律不准擅自借出。
4）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3
物资发放
1）按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。
发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
2）领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。
属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。
同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
3）调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。
发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
4）对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。
常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
5）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
6）所有发料凭证，保管员妥善保管，不可丢失。
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