内蒙古矿业资源基金专属金融服务方案1doc.docx

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内蒙古矿业资源基金专属金融服务方案1doc

内蒙古矿业资源基金专属金融服务方案1

协同以致远

内蒙古矿业开发公司信托理财专属金融服务方案

新时代信托股份有限公司

二0一二年三月

我们的追求

——通，则无所不达；精，则无所不妙。

思想无疆，科技无限。

服务无界，品质不变。

爱我所爱，无怨无悔。

卓尔不群，源于专属。

协同以致远

新时代信托/内蒙古矿业开发公司

专属服务方案

致：

内蒙古矿业开发有限公司、伊梅能源矿业基金管理公司

未来一定时期，决定或制约中国及世界发展的问题，是能源问题。

石油、天然气资源的稀缺性，要求煤炭资源承担更大的能源责任，尤其是正在高速发展的中国经济，对煤炭资源的依赖性更强。

内蒙古目前的煤炭的探明储量及实际开采量使其成为内蒙古的经济支柱，也成为中国经济发展的能源基地。

然而，内蒙古的煤炭产业发展受制于投融资瓶颈，受制于投资领域单一、融资渠道不畅，内蒙古的矿业开发和煤炭行业整体竞争力有待于进一步提高。

加强煤炭行业兼并重组整合，提升煤炭资源转化和综合利用价值，降低能源消耗，开展煤炭行业兼并整合，是内蒙古矿产及煤炭产业发展的基本方向和出路，将为直接参与企业带来巨大发展商机。

资源的整合需要企业、金融机构、第三方机构的协同。

在此过程中，企业需要争取政府在土地、产能、运输管理等方面的资源配置，需要整合煤炭勘探、开采、洗选、交易、运输、现代物流仓储、配送等资源。

新时代信托将集合贵司整合煤炭行业勘探、开采、洗选、运销的需要提供项目融资、并购融资及其他一般性融资需求。

可协同控股子公司新时代证券提供专户投资理财服务，协调合作私募股权机构提供私募股权融资服务。

与伊梅矿业资源投资基金紧密合作，提供一系列配套化金融服务。

协同聚合力量，协同让我们携起手来，为实现企业愿景目标，发挥各自的优势。

协同以致远，让我们共同参与和书写内蒙古矿业资源整合和发展的华美乐章！

本项服务是本信托公司基于贵公司及伊梅能源矿业资源投资基金在业务规划发展过程中的各项服务需求而量身定做的专项服务。

本信托公司慎重承诺并保证，将根据贵公司及伊梅能源矿业资源投资基金进一步需求，延伸服务范围，丰富服务内容，提供包括但可不限于本项服务的更多内容。

二〇一一年三月二十八日

引言

固定收益信托,比CPI跑得快的唯一选手

2011年，固定收益信托的平均收益率创历史新高，达到了8%，比6.4%的CPI增速（今年6月）要高出1.6个百分点。

在银（行）证（券）保（险）信（托）四大金融部门中，独此一类产品跑在了CPI的前面。

虽然年收益率超过10%的固定收益信托并不是很多，但8%的平均年化收益率（以下简称平均收益率）已经超越CPI（去年为6.4%，为三年新高），固定收益信托也由此成为今年上半年唯一一类超越CPI的理财产品，平均收益率远超银行理财产品、公募基金、私募基金等其他理财产品。

收益率最高，而且本金安全，这使得固定收益信托需求量、发行量大增。

据好买基金的统计，今年上半年，固定收益信托发行量超过2106亿元，接近去年全年的总量，总规模已经接近阳光私募基金。

信托业内人士认为，今年上半年银根紧缩，社会实际利率飙升，但银行存款利率被人为压低；而信托产品作为“利率市场化”的先锋，其收益率能够随社会实际利率“水涨船高”。

加上楼市投资受限、股市表现低迷，固定收益信托的火爆就在情理之中。

在可预见的未来，对银行利率的管制还看不到放开的迹象，而“利率市场化”程度最高的固定收益信托仍将为投资者提供更市场化、更高的收益。

尤其是目前加息已进入晚期，固定收益产品的利息水平已经站在相对高位上，投资价值更为明显。

我们对矿产资源行业投融资的理解

•矿业投资的几个阶段：

预查、普查、详查、勘探、采选。

•随着矿产品价格多年的持续上扬，矿业企业盈利能力增强，资金富裕，对融资及上市的热情不高，金融资本介入产业资本的机会相对较少。

•为抢夺矿业投资机会，金融、产业资本都在迅速地向产业链前端延伸。

有关矿业股权投资基金

矿业组合投资：

Ø以成熟稳定型矿业企业股权投资为基础，

Ø以成长型矿业项目为主体，

Ø以风险探矿型矿业项目为亮点。

优点：

通过组合，使得整个投资的特征表现为低风险、高收益；

尊重项目主体、投资人双方的特性和需求，把需求的矛盾与冲突通过匹配转化为业务机会

新时代信托远景规划

新时代信托股份有限公司将发挥金融信托的独特优势，有效拓展公司的业务领域，培育核心盈利模式和盈利能力。

依托内蒙古自治区资源型区域经济优势，发挥煤、气、电、矿等资源项目优势，有效的将金融服务优势和内蒙地区资源优势结合起来，发挥强强效应，逐步形成"金融服务＋资源"、具有公司特色的业务发展方向和模式，形成"立足内蒙、辐射全国"的业务和发展格局；树立"审慎经营、内控优先"的意识，建立决策科学、运营规范、管理高效的公司组织、制度建设体系，形成完

善的员工培育和发展模式，促进员工向个性化理财专家方向发展；始终保持公司持续、稳定、健康发展，为将新时代信托股份有限公司建设成一个全国一流的信托投资公司不断努力。

新时代信托简介

新时代信托股份有限公司的前身是包头市信托投资公司，1987年经中国人民银行批准正式成立，2003年12月经中国银行业监督管理委员会核准重新登记并更名为新时代信托投资股份有限公司。

2009年6月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司更名为新时代信托股份有限公司，并换领新的金融许可证。

公司具有较强的综合经营能力，是新时代证券有限责任公司的第一大股东。

新时代证券有限责任公司是全国性综合类券商，注册资本11.26亿元，在全国共有39家证券营业部。

同时，公司通过新时代证券有限责任公司间接控股融通基金管理有限公司，截至2009年9月，融通基金管理有限公司管理的基金规模逾600亿元。

公司自1987年成立以来先后为内蒙古自治区各级政府及大中型企业融资达350多亿元人民币，2004年以来成功发行基础设施建设、证券投资、装备制造业、房地产、商业服务业、教育及医疗卫生事业等众多信托计划，形成“聚财”、“富贵”、“锦程”、“丰金”、“慧金”等系列品牌的信托产品体系。

先后为政府城市基础设施建设和国有大中企业建设项目筹融资达574.31多亿元人民币，并顺利完成全部到期信托计划的本金兑付及所有信托计划收益分配。

公司业务不仅遍及内蒙古自治区辖内的的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、赤峰市、通辽市，而且在北京、黑龙江、广东、山东、山西、上海、辽宁、宁夏等省（区）市均开展了业务。

公司秉承“抱诚守拙，谨行致远”的核心理念，管理的信托财产规模迅速扩大，业务领域持续拓宽，运作模式不断创新。

新时代信托组织机构

一、服务目标

通过对贵公司及其新信伊梅内蒙古矿业投资基金的专属服务，支持贵公司从煤炭产业勘探、采掘、洗选、交易、运输全流程整合各环节资源，充分挖掘各环节商业机会和价值创造能力，全面打造公司的核心竞争力。

1.1服务全覆盖通过并购融资帮助公司整合源头勘探、开发资源，通过引进私募股权融资及融资租赁，满足公司扩张中的资本性需求，优化企业资产负债结构和财务结构，通过营销发展投资人，为其提供动产质押融资，为投资人提供信托专户转账或支付中介服务，满足投资需求。

通过设立信托理财专户，确保投资合规、安全、高效，并实现合理承担税负。

1.2流程全伴随应用新时代信托各类金融工具及产品为贵公司开发、产、供、销，交易、融资提供“专业伴随”服务；使贵公司物流流、信息流、资金流轻松而流畅的进行。

1.3管控全方位基于贵公司、信托公司、客户交易的安全稳健第一的理念，通过建立规范标准的信托专户转账、勘探、开采、配运、动产质押等方式，控制信托融资风险、投资人风险、贵公司的管理风险。

二、融资服务内容

2.1并购融资服务支持

根据贵公司发展煤炭物流整合上下游产业链的需求，本信托公司提供并购融资服务，实现企业产业链的完整，有效。

2.1.1并购融资基本条件

原则上满足本信托公司对一般授信基本要求；

内部信用评级四级以上（含，下同），向专门设立的子公司发放贷款的，比照控股股东信用级别；

在本信托公司开立结算账户，并能够提供不少于并购资金总额50%的非贷款资金，且接受本信托公司资金监管要求；

依法合规经营，信用记录优良，没有信贷违约、逃废债务等不良记录

借款人或其控股股东应属综合还款能力较强/经营稳健/管理先进的行业龙头企业或知名企业，其生产规模/技术水平/效益与同行业相比处于领先地位，且符合本信托公司行业政策基本准入条件；煤炭行业本信托公司信贷准入标准。

以现有企业申请贷款的，原则上要求最近三年连续盈利；专设子公司的，比照其控股股东。

2.1.2煤炭行业政策底线

采选企业标准：

借款人信用等级6c以上；资产负债率不高于80%；取得煤炭采矿许可证、安全许可证；生产许可证；矿长资格证和营业执照。

露天开采企业年产能200万吨以上，井下开采单井产能在60万吨以上；已建成矿井储采比不低于20年。

贸易企业标准：

借款人信用等级6c以上；资产负债率不高于85%；取得煤炭经营许可证；持续经营3年或以上；注册资金500万元以上。

新时代信托并购融资服务优势

优秀的服务团队：

新时代信托并购融资服务团队由总部、分部两级联合组成，团队成员均有多年投资银行、项目融资实践经验。

快熟审批时效：

因新时代信托在并购项目服务上团队组成人员为总分部两级行共同派员组成，有效缩断了内部审批层级链条，可以快速完成并购项目尽职调查、审查审批流程，为企业实施并购提供时间上的商机。

灵活的贷款规模管理：

新的形势下，各银行贷款规模成为制约其支持企业融资需求的瓶颈，新时代信托可以通过同业联合贷款，组织信团贷款有效突破贷款规模限制。

2.2项目融资服务

针对贵公司整合资源过程中的资产收购、支付资源价款和矿井技改资金需求。

本信托公司可提供资产收购所付对价贷款、支付资源价款贷款和矿井技改项目贷款。

2.2.1涉及资产收购所付对价的融资。

需根据贵公司提供的有资质机构所出具的被整合煤矿的资产评估报告，对被整合煤矿的资产负债情况进行分析，判断所拟支付对价的合理性，在被整合煤矿所评估的资产中，应剔除采矿权。

在判断支付对价合理的前提下（不超过协议上所规定的对价），本信托公司可按协议对价的70％提供固定资产贷款，贷款期限不超过3年。

2.2.2支付资源价款的融资需求。

资源价款（即采矿权价款）的支付须按自治区政府的相关规定办理，支付金额应区别情况进行核算。

本信托公司可按资源价款总额的70％提供流动资金贷款，期限不超过3年，建议企业一次缴清采矿权价款。

2.2.3技改的项目融资需求。

按照本信托公司项目信托贷款的要求进行调查分析。

资产收购所付对价贷款、支付资源价款贷款均可通过项目贷款置换，项目贷款期限（含宽限期）一般不超过10年。

矿井技改项目信托贷款应提供的资料包括：

1）自治区发改委的核准件；

2）采矿许可证；

3）可行性研究报告；

4）矿井初步设计；

5）环境影响评价报告；

6）矿井安全预评价报告；

7）已签订供电协议、供水协议、土地征用协议；

8）其他要求：

自有资金比例不低于30%，公司的主要股东与实际控制人提供连带保证责任。

2.3动产质押融资服务

当企业建立规范的仓储、运销机制后，新时代信托可以为内蒙古矿业开发公司或投资基金会员提供动产质押和仓单质押融资服务。

该类服务需要依赖于合作各方配合,满足以下条件：

2.3.1风险可供的科学物流管控流程

动产质押融资需要物流企业提供清晰、透明的物流流程；

物流企业需要具备相管物流专业人才，并能够提供质押货物监管服务；

物流仓储需要有符合环保、防火等要求的合格仓库；

标准化的仓单及其货物进出监管审批流程；

煤炭运输计划配置符合要求。

合作各方同意对动产质押物所产生现金流进行专户存储和账户监管。

2.3.2仓储物流规划设计服务

动产、仓单质押融资的前提是企业具备规范化的仓储、物流服务及风险控制能力。

根据新时代信托合作伙伴提供情况，新时代信托推荐以下仓储物流设计研究机构，为贵公司提供仓储物流设计规划。

2.4融资租赁服务

新时代信托为客户提供以下融资租赁服务:

2.4.1直接融资租赁:

是指租赁公司根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，向供货人购买选定设备，提供给承租人使用，承租人按期支付租金的业务形式。

租赁期满，设备归承租企业所有。

煤炭企业综采设备、运销企业运销设备、洗选企业的洗选设备，均可采用该方式解决设备采购融资需求问题。

2.4.2售后回租：

是指承租人为了提高资产流动性、均衡税负、改善资产负债表等需要，将自有设备等固定资产以公允价值出卖给租赁公司，然后再从租赁公司租回使用并按期支付租金的业务形式。

特点：

承租人和供货人为同一人。

2.4.3转租赁：

是指以同一物件为标的物的多次融资租赁业务；即转租人根据最终用户（承租人）对租赁物件的选择，从原始出租人处租入该租赁物件后、再转租给最终用户（承租人）使用的一种租赁交易安排；租赁物件的所有权归原始出租人（第一出租人）。

2.4.4联合租赁：

是指融资租赁公司之间的一种业务合作方式。

就是由一家融资租赁公司牵头召集，由若干融资租赁公司参与和承租人签订融资租赁合同，租赁公司按出资比例或约定的方式提供资金、承担风险和分享收益。

该租赁方式可有效解决一家租赁公司因规模约束，难以满足客户融资需求的问题。

2.5私募股权融资服务

新时代信托为了支持创新型企业发展，联合国内私募股权机构，对成长型企业提供私募股权融资服务。

2.5.1私募股权融资优势：

完善治理结构，建立激励机制

吸引优秀人才，完善管理团队

拓展潜在业务，嫁接有效资源

监控成长风险，帮助健康成长

参与企业上市，提供全面支持

提高企业知名度，增强企业公信力

2.5.2重点推荐私募股权服务机构

鄂尔多斯市伊梅能源矿业发展基金管理有限公司。

该公司已经获得鄂尔多斯市政府审批同意设立。

该基金重点投向为煤炭能源行业。

主要用于煤炭行业采掘业、洗选业、物流业的并购投资或直接的股权、债权投资。

该公司协同煤炭及新能源行业专业的技术咨询、物流、投资机构，致力于促进内蒙古地区煤炭资源的整合，节能环保的新技术应用，资源综合效能的提高。

推荐理由：

较强的投资能力：

该基金管理公司的发起人之一为伊梅能源矿业基金管理有限公司，是一家经鄂尔多斯政府审定，于鄂尔多斯市注册并有效存续的基金管理公司，是进行国内能源矿产企业重组并购、资源整合的专业投资机构，该公司由行业知名人士组成，专门面向国际、国内矿业企业，进行资源整合，投资控股并购，或提供股权融资，信贷的矿业专业投资机构。

较好的咨询服务能力：

基金的发起人之一——山西汾渭能源咨询公司，注册地位于中国煤都山西省太原市，是中国优秀的能源咨询公司，具备对煤焦行业上下游全产业链的市场调查与评估、矿山工程、焦化工程、能源合同管理及煤焦电子新信伊梅内蒙古矿业资源投资基金软系统、煤焦价格系统的专家库，专业领域涵盖煤炭、焦炭、煤层气、煤化工、电力能源等领域。

是中国第一家同时具备矿山测绘与勘探资质、矿山设计与咨询资质、资产与资源评估资质、电信增值服务资质，并通过了高新技术企业认证、软件企业的认定和软件产品的登记认证、ISO900认证的能源现代服务业中的企业。

公司成立10余年，已成为世界银行、加拿大帝国银行、必和必拓、巴西淡水河谷、力拓矿业、蒙古能源、三星能源等280多家国际著名矿业公司和投资机构的顾问与服务商，成功地为国内外著名的煤炭及上下游企业提供了优质服务，成为国际业界了解并进入中国、中国企业与产品走向世界的重要通道与平台。

其网络信息系统、电子交易系统、工程咨询系统相互配合，创造了良好的盈利模式与盈利前景。

捷足先登并业已成为行业门户的资源网、煤炭网、煤化网、煤层气网均已在所在行业产生巨大的影响。

成为中国能源现代服务业中的领军企业。

目前公司下属的中国煤炭资源网已经成为国内甚至国际煤炭领域重要的信息资源服务网站，为无数的企业和机构提供中英文的信息检索以及咨询服务。

该公司将成为矿业并购、企业重组和托管的专家智库，为投资人提供最高端的咨询和决策评估报告。

上述基金公司是新时代信托战略合作伙伴，由新时代信托提供基金投资顾问、项目遴选推荐、基金托管等综合金融和服务。

2.6一般性融资服务

对于煤炭勘探、开发、采选、运销企业新时代信托可以联合银行根据企业评级授信情况设计流动资金、票据承兑、国内保理、应收账款质押融资等信托计划融资服务。

三、投资服务内容

投资类型

产品主要分为以下四类：

1，固定收益产品，主要包括由信托公司发行的抵押固定收益产品，或者其他为投资者提供固定回报率的产品；2，私募股权基金产品，包括国内外的基金管理机构发行的私募股权基金；3，证券投资基金；4，与投资相关的保险产品。

投资目标

5.现金管理类

6.专户理财/资产管理类

服务特色

新时代信托并不是直接向客户提供理财意见并跟踪操作的全能型理财师，而更像是一个定期拜访的调研员，主要作用是“调查与简单的理财咨询”，包括客户的日常信息沟通、了解客户的需求、定期对客户的资产状况进行调查（许多调查最后会形成规范的表格文档并反馈到公司）以及公司产品推介等。

更多的对能力要求非常高的工作转入了公司总部的后台，譬如产品的设计和筛选，客户的资产配置规划、风险的监控等等。

这样就缩小了投资理财的工作范围，降低了工作难度和对经验和能力的要求，适应了目前优秀理财师缺乏的现状；而同时也将理财中最重要的核心能力“产品和风险控制”掌握在自己手中，从而提升了公司总部在创造客户价值上的作用。

除了理财专员这条途径，新时代信托还在公司内部设立了客户服务中心与客户联络沟通。

一些标准化的信息如公司对资本市场的看法、产品信息、客户的投诉信息等都通过客户服务中心发送给客户，客户服务中心还根据资本市场的变化及时通知客户调整资产配置。

这样做的好处在于，尽可能避免单纯依靠理财师传达而造成的信息失真，同时，客户感觉到真正能为其创造价值。

产品优势

1、明星产品信誉保证

“新信·慧金系列”股权收益权产品为新时代信托明星产品，截止目前已发行300余款，完成了全部到期产品的安全兑付，并均实现预期收益，在市场上具有较高的知名度及认可度。

2、期限收益可观

产品期限一般1年，投资者的预期收益率为9%/年以上，是银行同期存款利率的2.6倍左右，是具有投资价值的金融产品之一。

3、质押物优质

优质股权质押。

转让方将持有的商业银行股权质押给新时代信托。

投资情况汇报

☐客户联系和汇报包括

—定期通过电话和电邮联系客户

—每月公布投资组合的估值数据

—每月（季）发布业绩和策略投资报告

—每季发布投资组合的投资回顾报告

—每半年在客户处举行投资组合回顾会议

☐投资组合回顾会议

—回顾投资组合业绩及其和基准值的比较情况

—回顾主要的持有情况

—此前策略的影响，影响业绩的因素和风险分析

—未来策略

客户信息的管理

新时代信托有责任维护客户信息和财务信息不被泄露。

采取的信息技术存储模式足以保证客户信息不受到丝毫侵犯。