汽车横向稳定杆行业分析报告.docx

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汽车横向稳定杆行业分析报告

2016年汽车横向稳定杆行业分析报告

2017年1月

一、行业概况............................................................................................4

1、行业所处生命周期............................................................................................4

2、行业上下游的关系............................................................................................5

（1）与行业上游的关系.....................................................................................................5

（2）与行业下游的关系.....................................................................................................5

二、行业壁垒............................................................................................6

1、市场准入壁垒....................................................................................................6

（1）认证体系.....................................................................................................................6

（2）同步开发能力.............................................................................................................6

（3）成本控制能力和供货能力.........................................................................................7

（4）产品市场认可度.........................................................................................................7

2、资金壁垒............................................................................................................7

3、技术壁垒............................................................................................................8

4、规模壁垒............................................................................................................8

三、行业监管............................................................................................8

1、行业主管部门及监管体制................................................................................8

2、主要法律法规及政策........................................................................................9

四、影响行业发展的因素......................................................................12

1、有利因素..........................................................................................................12

（1）国家产业政策支持...................................................................................................12

（2）市场需求空间大.......................................................................................................12

（3）全球化采购提供发展新机遇...................................................................................14

（4）新技术和新标准提供新空间...................................................................................15

2、不利因素..........................................................................................................15

（1）企业规模小...............................................................................................................15

（2）自主创新能力不足...................................................................................................16

五、行业市场规模及发展趋势..............................................................16

1、全球汽车工业市场规模及发展趋势..............................................................16

2、我国汽车工业市场规模及发展趋势..............................................................18

（1）汽车工业对国民经济发展日益重要.......................................................................18

（2）我国汽车工业全球地位逐步提高...........................................................................19

（3）我国汽车需求快速增长...........................................................................................20

3、汽车零部件行业市场规模及趋势..................................................................21

（1）国际汽车零部件行业基本情况...............................................................................21

（2）我国汽车零部件行业市场规模...............................................................................23

①汽车零部件行业内企业数量庞大、发展迅速、发展空间巨大..........................23

②外资背景企业在汽车电子和发动机关键零部件等领域优势明显......................24

③汽车零部件产业体系不成熟..................................................................................25

④中国汽车零部件集群效应较为明显......................................................................25

（3）我国汽车零部件行业市场趋势...............................................................................26

①关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握..............................26

②全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇......................27

③我国汽车整车行业的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展..............27

六、行业风险特征..................................................................................28

1、全球宏观经济风险..........................................................................................28

2、需求减弱风险..................................................................................................28

3、技术风险..........................................................................................................28

4、市场风险..........................................................................................................29

5、原辅材料价格波动的风险..............................................................................29

七、行业竞争格局..................................................................................29

1、浙江美力科技股份有限公司..........................................................................30

2、山东雷帕得汽车技术股份有限公司..............................................................30

一、行业概况

1、行业所处生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

其中行业发展处于成长期时，市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

行业发展处于成熟期时，市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。

总体上看，我国汽车零部件行业的生命周期处于成长期向成熟期的过渡阶段。

具体的说，我国汽车零部件工业经历了以下几个阶段：

在八十年代以前，汽车零部件行业发展相对较慢。

八十年代以后，通过对零部件企业不断的技术引进、改造、与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法，国内汽车零部件行业得以快速发展。

加入WTO后，由于汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。

“十五”期间，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。

“十一五”期间，整车销量的快速增长为汽车零部件行业的增长提供了良好的契机，同时，汽车保有量不断增加，汽车零部件海外市场的逐步扩大都给我国零部件行业的发展带来了机遇。

2、行业上下游的关系

（1）与行业上游的关系

本行业的上游行业主要是钢材等行业，弹簧钢是本行业的主要原材料。

上游行业与本行业的关联性表现在：

①弹簧钢的价格直接影响汽车零部件产品成本的变动；②弹簧钢的品质直接影响汽车零部件产品的质量；③弹簧钢的市场供应能力影响本行业的产能及产品交付的及时性。

近年来弹簧钢原材料市场供应充足，品质可靠，但价格波动对本行业盈利状况会产生一定影响。

（2）与行业下游的关系

本行业的下游行业是整车制造行业，其发展状况直接影响到本行业的产品需求和产品价格，从而影响本行业的整体发展。

世界经济的企稳回升、中国国民经济的持续增长、汽车产业发展政策的持续推进和全国公路基础设施建设的不断完善都将促进汽车消费的持续增长，从而带动本行业的发展。

同时，新能源汽车的发展和我国汽车环保标准的全面提升，将为相关配套零部件产品的高速发展带来新的契机和市场空间。

二、行业壁垒

1、市场准入壁垒

（1）认证体系

整车制造商对为其配套的零部件企业有着严格的选择标准和体系。

首先，零部件生产企业必须通过国际通行的由第三方认证的质量体系，如ISO/TS16949:

2009，才能进入到整车厂的采购体系。

其次，整车厂家还要对为其提供产品的零部件生产企业进行严格的第二方认证，其程序较为复杂，主要包括四个阶段：

第一阶段对零部件生产企业的生产设备、生产过程质量控制、生产工艺、供货能力和管理水平进行综合考察评价；第二阶段进行必要的产品技术研究开发、质量策划、生产策划考察；第三阶段进行样机试制、安装试验、台架试验和道路试验；最后零部件生产企业才能进入小批量供应和大批量配套阶段。

整车生产厂家和零部件企业建立配套关系后，一般会进行长期而稳定的合作，形成相互依赖的局面。

（2）同步开发能力

目前，整车厂车型开发周期呈现出越来越短的趋势，整车开发速度对配套零部件企业的新技术、新产品的开发能力提出更严格的要

求。

零部件生产企业要具有与整车厂同步开发或超前开发的能力，在产品开发、生产工艺设计、产品质量检查和试验等方面迅速做出反应，这形成了同步研发能力和生产能力的壁垒。

（3）成本控制能力和供货能力

整车行业竞争激烈，这也在客观上要求为其配套的上游零部件供应商具有成本控制的能力。

只有具有先进的管理水平、有能力不断提升生产工艺和具有一定规模效应的企业才能够对成本进行有效控制。

由于缺乏管理经验和提升生产工艺的能力，以及达不到一定的规模，新进入企业往往在成本上处于劣势，难以进入配套体系。

另外，具有一定生产规模的零部件企业不但在成本控制上具有优势，也能保证供货的稳定性和及时性，便于双方建立稳定、长期的合作关系。

（4）产品市场认可度

汽车稳定杆是汽车整车的一级零部件之一，其质量对整车而言很重要，因此整车企业选择稳定杆配套企业非常谨慎。

企业的产品只有经过长期市场检验，其产品质量才能被市场所认可，从而树立自己的品牌和市场影响力。

因此整车厂出于自身产品质量的考虑，不会贸然选择未经过长期市场检验的企业为其提供零部件。

2、资金壁垒

汽车稳定杆行业属于资金密集型行业，在取得建设用地、新建厂

房，购置先进的生产设备、检测设备和试验设备，维持必要的库存等方面需要大量的资金投入。

同时，随着产品和技术的升级，还需不断投资进行新产品的研发和设备的更新。

此外，高端技术人才和管理人员的引进也需要大量资金投入。

3、技术壁垒

汽车稳定杆作为重要的汽车零部件，型号众多，加工工艺又较为复杂，对设备和工人的要求较高，是汽车零部件行业中技术要求较高的产品之一。

此外，随着电子技术在汽车零部件的广泛应用，汽车稳定杆产品的研发、生产不仅涉及机械行业，还涉及电子与软件等行业，技术含量越来越高，因此汽车稳定杆行业存在较高的技术壁垒。

4、规模壁垒

汽车生产属于大批量生产，整车厂在选择汽车稳定杆供应商时，需要考虑供应商的供货能力和产品成本。

这就要求汽车稳定杆供应厂商具有一定的规模，没有相当的生产规模，就无法在降低成本的同时，满足整车厂对产品数量和供货时效的要求。

因此，汽车稳定杆行业存在一定的规模壁垒。

三、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

汽车零部件制造行业已形成市场化的竞争格局，企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。

国家发展和改革委会、工业和信息化部是汽车零部件制造行业的行政主管部门，主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理。

国家质量监督检验检疫总局负责行业技术、质量监管等工作。

全国汽车标准化技术委员会在全行业内商讨行业、国家标准，工信部等部门审议通过行业、国家标准。

国家工商管理总局负责监管行业市场、企业动作等。

环保部门监管企业生产造成的环境污染。

国家安全生产监督管理总局负责监管企业安全生产管理活动。

2、主要法律法规及政策

随着我国经济的持续高速发展，汽车制造行业对国民经济增长的推动作用越来越明显。

汽车零部件制造行业是汽车制造业的基础，在国民经济中的地位也越来越重要，为国家重点支持的行业。

近年来，国家相关部委出台了《汽车产业发展政策》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》等一系列关于支持汽车零部件及整车制造行业结构调整、产业升级、促进汽车消费、规范行业管理、拉动汽车消费以及促进区域经济发展的政策法规。

上述法规及政策指出汽车产业政策要逐渐从整车行业向零部件行业倾斜，大力发展汽车零部件产业，要培育一批拥有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。

适应国际产业发展趋势，积极参与整车生产企业的产品开发工作。

在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。

汽车零部件生产行业要向技术含量和附加值高的产品转变，出口市场从以售后和维修市场为主向跨国公司全球配套体系方向转变，同时要提高自主知识产权零部件产品的比重。

对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

汽车零部件制造行业涉及的主要法律法规及相关产业政策具体如下：

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

近年来，国务院及国家各有关部门陆续出台了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》、《节能与新能源汽车节能与新能源汽车产业产业发展规划（2012-2020年）》等政策支持包括汽车稳定杆在内的汽车零部件行业、汽车行业的发展。

（2）市场需求空间大

我国汽车产品消费需求发展空间巨大，作为其上游配套产品的汽车稳定杆也将随着汽车行业的发展而发展：

第一、国民经济持续发展，居民消费需求增长。

根据国家统计局公布数据，近十年来，我国的国民经济稳定发展。

随着国民经济的持续稳定，城镇居民的可支配收入稳步增长，包括汽车产品在内的消费需求必将不断增强。

第二、公路等交通基础设施不断完善。

截至2012年底，我国公路总里程为423.75万公里，其中等级公路为360.96万公里。

2013年，交通运输部制定《国家公路网规划（2013年-2030年）》，国家公路网规划总规模40.1万公里，由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。

其中，普通国道网由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万公里。

国家高速公路网由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里，另规划远期展望线约1.8万公里。

截至2012年底我国公路总里程及其构成情况如下：

第三、我国人均汽车保有量低于世界平均水平。

根据中国汽车工业协会《中国汽车统计提要2015》统计，截至2014年末，全国民用汽车保有量达到14,475万辆（不包括三轮汽车和低速货车），千人汽车保有量为106辆，大幅低于全球平均140辆的水平。

我国广大的农村地区和二、三线城市地区汽车保有量更是远低于全国平均水平，随着增加城乡居民收入政策的推进和城乡公路等交通设施的完善，我国生产和生活用汽车产品消费需求必然会得到释放。

（3）全球化采购提供发展新机遇

在汽车产业全球化过程中，我国汽车零部件行业凭借明显的比较优势，已经开始融入全球采购体系，许多国际著名汽车制造企业及零部件巨头逐步加大我国汽车零部件的采购。

我国汽车零部件出口高速增长，从2009年的289亿美元增至2013年的646亿美元，年均增幅达到22.27%。

这为我国汽车零部件行业，特别是包括公司在内的有能力进入全球采购体系的企业提供了良好的发展机会。

在市场全球化的影响下，零部件配套的便利性和连续性成了主机厂的一个迫切需求。

随着汽车零部件采购全球化，我国汽车零部件企业在国际市场中的地位日益突出，国内汽车零部件行业也因此迎来了新的发展机遇，本土零部件制造企业凭借相对较低的劳动力成本、达到或接近国际先进水平的生产技术以及地缘等方面的优势，将获得更多的发展机会，并且将在与国际国内大型知名厂商合作的过程中，学习先进的生产和管理经验，这将大大促进国内汽车零部件制造企业的发展，提升本土零部件制造企业在全球零部件制造中的地位。

（4）新技术和新标准提供新空间

随着国家支持力度的不断加大，以电动汽车为代表的新能源汽车已经进入到批量生产阶段。

国务院公布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（国发[2012]22号）也对新能源汽车产销做出了规划，“以整