正通OMS系统项目销售操作手册.pptx

正通OMS系统项目销售操作手册.pptx

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正通OMS系统项目销售合同操作说明,1、项目销售合同系统流程,由4S店客服经理（财务经理）对销售的项目内容和套餐内容进行定义；由4S店客服经理将定义好的项目销售内容发布到网上商城，方便客户进行购买；客户在网上商城进行项目销售内容的购买或者到店进行项目销售内容的购买；4S店客服人员在OMS系统中进行项目销售合同内容的录入，并打印项目销售合同提交财务进行审核；4S店财务人员进行项目销售合同的核对并审核，客户在网上商城已经付款的财务人员无需再次收款，线下付款的由财务人员按照项目销售合同金额进行收款；客户到店消费时，按照正常维修流程进行处理，由4S店售后服务顾问（SA）在完工结算维护时进行相应项目消费合同内容的抵扣，并打印完工结算单；4S店财务人员根据完工结算单核对项目销售合同抵扣内容，并进行最终的收款结算。

2、项目销售合同系统操作,4S店客服经理（财务经理）在公共配置-公共配置-系统私有字典里对本店可以进行销售的项目内容进行设置。

客服经理（财务经理）进行项目内容的定义。

OMS系统-系统私有字典,选择公司等查询条件，可以查询本公司已经设置的相关内容。

1、点击项目产品，可以查询已经录入的项目产品名录。

2、点击新增可以进行新项目产品内容的录入，在名称处输入新项目产品的名称，可以输入某某项目，某某保养、某某金额的项目券等，各公司根据实际情况进行设置，最后点击保存进行存盘。

设置完成后，客服经理可以将项目产品在网上商城进行发布，方便客户在网上商城进行购买。

OMS系统-系统私有字典,4S店客服经理（财务经理）在销售管理-基础管理-新车精品定价里对本店可以进行销售的项目套餐内容进行设置。

先点击会员项目套餐页签，再点击选择，然后在选择条件对话框中选择日期范围、公司等选择条件可以查询已经录入的项目套餐内容。

OMS系统-新车精品定价,客服经理（财务经理）进行项目套餐内容的定义。

这里显示的就是已经录入的项目套餐内容，下方为该项目套餐的详细内容。

OMS系统-新车精品定价,点击新增可以增加新的项目套餐内容，在套餐名称处输入套餐名称，方便以后使用时可以选取。

再点击下方右边的+（F2）按钮可以增加明细内容，双击项目名称可以选择已经定义好的项目产品内容。

这里只能从已经定义的项目产品内容中选择，不能自行增加，若未定义请到系统私有字典中进行项目产品内容的定义。

OMS系统-新车精品定价,选择好项目产品内容后，输入次数、销售单价，系统会自动计算销售金额，并填写实收金额。

销售金额代表该项目的原始价值。

实收金额代表该项目的实际售卖金额，方便进行收入核算。

若该项目为赠送项目，实收金额可以输入为0。

项目套餐中的明细内容定义好后，在后续项目销售合同中选择时，销售人员将无法对项目内容的次数、金额进行更改。

OMS系统-新车精品定价,项目套餐内容输入完毕后，并确认无误后，在是否审核处打钩，再点击保存进行存盘，保存成功后，销售人员在后续进行项目销售合同录入时可以进行项目套餐内容选择。

未审核的项目套餐内容将无法在后续项目销售合同中进行选择。

若该项目套餐内容不再使用，可以停用该项目套餐，在是否停用处打钩后，该项目套餐将会停用，在后续项目销售合同中无法选择该项目套餐。

项目套餐定义完成后，4S店客服经理可以将套餐内容发布到网上商城，供客户在网上商城进行订购。

OMS系统-新车精品定价,4S店客服人员在延伸服务管理-延伸管理-产品服务-项目产品服务销售里对客户购买的项目销售合同内容进行录入。

选择公司、客户名称、手机号码、底盘号、牌照号等选择条件可以查询客户信息和该客户已经购买的项目产品销售内容。

OMS系统-项目产品服务销售,客服人员进行项目产品销售合同内容的录入。

这里显示的就是客户资料以及该客户已经购买的项目产品销售合同内容。

资料的客户资料只显示为会员的客户资料，若未查出客户资料，请先在会员办卡中为该客户办理为会员，再进行项目产品销售合同内容的录入。

OMS系统-项目产品服务销售,选中需要进行项目产品销售合同录入的客户，再点击新增按钮，系统将出现项目产品销售合同录入的界面。

OMS系统-项目产品服务销售,选择项目产品销售合同的所属部门，目前只有销售部和售后部。

点击新增项目，下方会出现一条空白记录，销售人员在此进行项目产品销售内容的录入。

OMS系统-项目产品服务销售,1、双击产品服务项目名称，选择销售的项目产品内容。

2、输入销售单价、项目次数，系统会自动计算销售金额，并填写实收金额。

其中：

销售金额代表该项目的原始价值，方便让客户知道该项目的价值。

实收金额代表该项目的实际售卖金额，方便进行收入核算。

若该项目为赠送项目，实收金额可以输入为0。

3、输入项目产品销售合同的使用有效期限，超出期限的项目产品销售合同将不能再使用。

4、若有多个项目产品需要增加，可以继续点击新增项目按钮进行增加。

5、录入完毕后，点击保存按钮进行存盘。

项目产品销售合同进行使用时是按次数进行消费，金额是用于核算相应收入。

OMS系统-项目产品服务销售,1、若想使用已经定义好的项目套餐进行项目产品销售，可以点击选择套餐来快速进行项目产品销售内容的录入。

2、选择对应的套餐名称，系统会自动将该项目套餐包含的项目产品内容自动显示在下方。

3、项目套餐里的项目产品内容将不能进行次数、金额的修改，销售人员只需维护开始日期和结束日期即可。

4、项目套餐中项目产品明细选择后，如果要删除将会全部删除。

5、录入完毕后点击保存进行存盘。

OMS系统-项目产品服务销售,项目产品销售合同内容保存完毕后，在下方会显示该客户购买的项目产品销售合同内容。

OMS系统-项目产品服务销售,点击修改可以对没有审核的项目产品销售合同内容进行修改。

点击预览可以打印项目产品销售合同，提供给客户和财务部门。

OMS系统-项目产品服务销售,4S店财务人员在延伸服务管理-延伸管理-产品服务-产品服务审核里对客户购买的项目销售合同内容进行审核。

选择日期类型、日期范围、公司、产品服务大类、客户信息等选择条件可以查询已经录入的项目产品销售合同内容。

OMS系统-产品服务审核,财务人员进行项目产品销售合同内容的审核。

这里显示的就是客户购买的项目产品销售合同内容，下方为项目销售明细内容。

OMS系统-产品服务审核,确认客户的项目销售合同内容无误后，在选择处打钩，再点击审核，系统会自动进行项目销售合同的审核。

项目销售合同只有进行审核后，客户才能在后续售后维修中进行使用。

OMS系统-产品服务审核,若审核后，发现项目销售合同的内容有误需要修改，可以找到已经审核的单据，在取消审核处打钩，点击取消审核可以将项目销售合同反审核。

取消审核只能对本月审核的合同进行反审核，无法对以前月份的合同进行反审核。

若需要反审核以前月份的合同，可以按以下2个方法进行：

1、合同未消费，使用产品服务销售冲账功能，将原合同进行冲账，再重新进行项目销售合同的录入。

2、合同已消费，可以对未消费的部分进行退款操作，使用产品服务销售退款对原合同进行退款操作，再重新进行项目销售合同的录入。

对于实收金额为0的项目，无法使用退款功能。

OMS系统-产品服务审核,若项目产品销售合同只是有效期限有问题，无需进行反审核、冲账等操作。

由财务人员在报表查询下的产品服务消费处理中找到该项目产品销售内容明细，修改开始日期和结束日期，点击保存即可。

OMS系统-产品服务审核,客户到店消费，按正常流程进行工单的创建和维修，车辆维修完工后，由4S店服务顾问（SA）在维修完工结算账单中对客户使用项目销售合同的内容进行抵扣。

选择日期范围、公司、工单号码、客户信息等选择条件可以查询客户的维修工单记录。

OMS系统-维修完工结算账单,服务顾问（sa）进行项目产品销售合同内容的抵扣。

找到客户的维修工单，会员卡号处应显示该客户的会员卡号码，若无会员卡号，请在账单折扣中的会员打折中重新进行会员绑定。

必须识别为会员后才能正常进行项目销售合同内容的抵扣。

OMS系统-维修完工结算账单,点击打印账单，可以查看该维修工单的详细内容。

若金额有问题，可以点击重新计算按钮进行计算。

若无法使用项目销售合同里的内容进行抵扣时，点击HELP按钮可以按照提示框中的步骤进行解决。

OMS系统-维修完工结算账单,客户使用项目销售合同里的内容进行抵扣，可以点击保养服务合同应用来进行抵扣操作，在进行项目销售合同抵扣时，该维修工单不能有账单号，否则是无法进行抵扣操作，需SA先讲账单号进行清除后再进行项目消费合同的抵扣。

若同时进行电子券、项目销售合同抵扣时，请先进行券抵扣操作后，再进行项目销售合同抵扣。

OMS系统-维修完工结算账单,在需要进行抵扣的工、料上选择对应的项目明细内容进行抵扣。

这里以工抵扣为例进行介绍。

双击商品服务类型代码，系统会跳出产品服务选择对话框，选择需要进行抵扣的项目明细。

可以多对一，也可以一对一，具体根据项目抵扣内容来进行选择。

项目销售合同内容抵扣时只能对维修工单中属于客户付款的工、料进行抵扣。

对于厂家付款、保险付款的内容是不能使用项目销售合同内容进行抵扣的。

OMS系统-维修完工结算账单,选择项目合同内容后，系统会自动按该工、料的金额进行显示，若先进行了券抵扣的，这里的金额会显示为扣除券金额之后的金额。

若该项目只能抵扣固定金额的，可以手工进行修改，但金额不能大于该工、料的剩余实收金额。

OMS系统-维修完工结算账单,项目抵扣选择完毕后，点击保存进行存盘。

项目消费合同抵扣时是按次数进行抵扣，跟项目销售时的金额无关，即输入的抵扣金额可以大于项目销售时的金额，也可以小于项目销售时的金额。

OMS系统-维修完工结算账单,项目销售合同抵扣后，点击打印账单页签可以看到该维修工单已经将抵扣金额进行了扣减，客户无需为此部分金额付款。

OMS系统-维修完工结算账单,选择需要打印的维修类别，再点击客户完工结算单，打印客户完工结算单。

客户完工结算单上会显示客户还应缴款的金额数据。

OMS系统-维修完工结算账单,4S店财务收银在收款（权）中对客户的维修工单进行收款结算。

选择日期范围、公司、工单号码、客户信息等选择条件可以查询需要进行收款结算的维修工单记录。

OMS系统-财务收款,财务收银进行维修工单的结算，并进行项目产品销售合同抵扣内容的确认。

选择需要进行收款结算的维修工单记录。

OMS系统-财务收款,点击收款（权）页签，可以查看该维修工单具体的收款明细内容，确认无误后，在收款（权）处打钩，再点击保存进行最终收款结算操作。

OMS系统-财务收款,在维修结算界面中确认项目销售合同内容的抵扣数据，确认无误后点击确定进行最后结算操作。

若进行结算时，系统提示找不到对应的产品，请按以下步骤进行解决：

1.先核对产品的有效期是否有效，2.再核对产品的底盘号，会员卡卡底盘号，维修合同的底盘号是否一致。

3.在会员卡查询里面，输入会员卡号，是否存在多个会员记录，如果存在多个，需要把没有产品的会员卡停用。

OMS系统-财务收款,在最后结算界面中将客户还需缴款的金额进行输入，保证最终结算金额处为0，再点击保存完成本次结算操作。

OMS系统-财务收款,保存成功后，系统会打印本次项目销售合同抵扣内容的清单，方便客户核对。

OMS系统-财务收款,4S店财务经理在延伸服务管理-延伸管理-报表查询-产品服务计提表（新）中对项目销售合同的收入计提金额进行查询。

选择日期范围、公司、产品服务大类、是否含税等选择条件可以查询产品服务相关金额计提情况。

OMS系统-产品服务计提表,财务经理进行项目产品服务收入计提数据的查询。

这里会显示项目产品服务合同的销售金额和实收金额数据，并按销售部、售后部进行分别统计。

OMS系统-产品服务计提表,当项目产品销售合同的进行消费后，系统会自动计算消费计提金额：

消费计提金额=（实收金额/购买次数）*消费次数。

而且消费计提收入均算入售后部。

该部分计提收入将会在最终公司经营报表中予以体现。

OMS系统-产品服务计提表,OMS系统-产品服务计提表,同时报表中还会显示累计预收、累计计提、剩余预收等数据，方便核对项目产品销售数据。

THEEND谢谢！

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24,2023年7月16日星期日5时36分24秒,