2019中国智慧教育行业市前景研究报告.pptx

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,2019中国智慧教育行业市前景研究报告,01智慧教育行业定义,02智慧教育行业发展环境分析030405,智慧教育行业发展现状,智慧教育行业细分市场,智慧教育行业发展前景及趋势,目录,01,智慧教育行业定义DefinitionoftheSmartEducationIndustry,1.11.2,教育行业智慧教育行业,校内,校外,出生,6-7岁,12-13岁,早幼教领域,亲子园、早教园启蒙内容,K12教育领域,高等教育领域,成人继续教育考研留学,职业培训领域,职业考试培训职业技能培训企业培训,艺术类,运动类,科创类（机器人、编程、科学）棋类基础素养类（阅读、国学、演讲）,研学旅游,学科辅导课后托管艺考高考志愿咨询,启蒙英语,少儿英语,中高考英语,语言学习领域留学英语大学考研英语素质教育领域,职称英语,商务英语,其他语种,1.1,中国教育行业覆盖范围广，细分领域多,我国教育行业覆盖范围广，细分领域多并且互有交叉。

一般可划分为校内教育信息化领域、早幼教、K12、高等教育、职业培训、语言学习和素质教育等。

中国教育行业覆盖领域图谱教育信息化领域,幼儿园,小学,初中,15-16岁,普通高中中专/职高,18-19岁,普通本科成人本科,硕博/MBA,1.2,智慧教育行业,“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系。

该体系由云计算、物联网、互联网、数字课件、公共服务平台和云端设备组成开放校园，实现跨时跨地共享教育资源；教育主管部门和学校也可以通过该体系实现廉洁高效的管理。

“智慧教育”的本质就是通过教育信息化的手段，来实现教育信息与知识的共享；“智慧教育”有“教育”的属性，也有“信息化”的属性。

智慧教育的五大核心,基础：

物联网、云计算、大数据等为代表的一批新兴信息技术依托：

智能设备和互联网中心：

教育资源建设保障：

各项配套保障措施主导：

深入实施教育体制改革,1.2,智慧教育行业的发展意义,教育资源总量不足、分配不均,以初中为例，2017年北京的学生/老师比例为7.73，而江西为15.85，老师资源几乎相差一倍,教学难度大、教育效率低下,课堂趣味性不足，学生难以集中注意力，或者部分课程教学难度大，学生难以生动理解，导致教学效率低,家校信息不对称、校园安防隐患,学校和家长对学生的信息获取不对称、学生安全问题存在隐患，校园人群复杂、管理难度大,智慧课堂可以增加趣味性、提供沉浸式体验；通过智慧教室，可及时获取学生学习状态，进行查漏补缺,智慧校园,智慧校园的应用可同时便利教育管理部门、学校端、教师端、家长端、学生端，创造一个安全舒适的教育环境,智慧教育的优势体现在其能解决传统教育行业一直存在的痛点。

数据显示，2018年总计超过500个城市均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出建设智慧城市；已有290个城市入选国家智慧城市试点。

而智慧教育作为智慧城市布局的重要一环，也迎来了行业风口。

综上，智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然，也是智慧城市建设的一个重要领域。

教育行业痛点智慧教育的发展价值,在线教育/智慧课堂,互联网等技术助力下，可以实现跨时跨地共享教学资源，实现一师多用,智慧课堂/智慧教室,借助新技术赋能使得教育“智慧化”,02,智慧教育行业发展环境分析PESTAnalysisoftheSmartEducationIndustry,2.1,政策环境分析,2.3社会环境分析,2.2经济环境分析2.4技术环境分析,教育管理公共服务平台04向社会各类合作伙伴提供数字教育资源汇聚平台，吸引各类合作伙伴加入，聚合多样的教育行业优质资源教育资源公共服务平台05提供教育管理基础数据和管理决策依据、公共教育信息和教育管理公共服务信息和数据、管理信息化的标准,01,02,03,2.1,政策环境分析教育信息化“三通两平台”,智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，智慧教育的发展最重要的政策背景就是“教育信息化”。

2012年3月教育部发布教育信息化十年发展规划（2011-2020年），开启我国“教育信息化1.0”时代；9月，国务院明确“十二五”期间以建设好“三通两平台”的教育信息化工作为抓手，推进智慧教育。

三通两平台介绍校校通,宽带网络通达每个学校，所有学生和教师都可以在学校使用教育云的服务,班班通优质资源通达每个班级，师生可以充分利用教育云提供的优质教学资源进行课堂教学和课外学习,人人通每个教师、学生和机构都享有自己的空间，所有与学习相关的活动都可以在教育云中完成,2.1,政策环境分析教育信息化“三通两平台”,结合历年教育部教育信息化关于“三通两平台”的建设目标来看，各项指标呈逐年提升的趋势，我国三通两平台（校校通、班班通、人人通、教育管理公共服务平台、教学资源公共服务平台）的建设工作正在逐年推进。

2015-2018年教育信息化工作要点关于“三通两平台”建设的要求目标,时间,宽带网络校校通,优质资源班班通,网络学习空间人人通,两平台,中小学网络建设,10M+宽带接入比例,多媒体教室占比,普通教室配多媒体比例,教学资源情况,网络学习空间数量,师/生实名空间比例,地区布局,2015年,基本完成中小学互联网接入,2016年实现中小学互联网接入率95%,50%,60%,每校至少拥有1套,全国中小学都拥有多媒体教学条件,-,城镇80%/农村50%,400万名教师、优课5万堂新增200万名教师、优课2万堂,20个以上省级平台,25个以上升级及若干市县级平台,2017年,实现具备条件的学校互联网和网络教学资,源环境全覆盖,70%,80%,60%,270万名教师、优课2万堂,全部省级平台及一批市县级平台,2018年,基本实现各级各类学校互联网接入和提速,80%,90%,90%,100万名教师、新增优课1万堂,新增100万,-,基本形成国家数字教育资源服务体系,2.1,政策环境分析教育信息化1.0取得重大进展,面对教育主管部门、学校、老师、家长、学生等多端用户的“三通两平台”的建设取得了较大进展，校校通完成度较高，学校网络环境大幅改善；教师信息技术应用能力也明显提升，名师名课资源逐年增加；人人通则是较为长远的目标；两平台也初步建成。

“三通两平台”从网络、设备等硬件配备和宽带建设、到资源互通的软件基础，为2018年提出的“教育信息化2.0计划”奠定了基础。

教育信息化1.0建设“三通两平台”取得重大进展,90%,70%,班班通名师、名课资源逐年增加,45%,校校通完成率最高，2018年基本实现各级各类学校互联网接入和提速,教育管理公共服务平台,2012年底上线运行，2018年已与全部省级平台互联互通，主要面向教育主管部门和学习提供新闻动态、教师培训、教研管理、招生考试等功能的服务平台,人人通人人通则是较为长远的目标，将在教育信息化2.0行动计划中继续推进,教育资源公共服务平台,两级建设、五级应用格局基本形成，全国学生、教职工、教育机构等管理信息系统和国家级数据中心基本建成，全国学校“一校一码”、学生电子学籍“一人一号”基本实现,教育信息化十年发展规划（2011-2020年）各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入,建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。

利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。

教育现代化2035,2.1,智慧教育行业政策环境分析政策已经推进到2.0版本,我国智慧教育行业已经进入了新的发展阶段，政策也推进到了“2.0版本”。

政策总基调：

在继续深入推进“三通两平台”的基础上，持续推动信息技术与教育的深度融合，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，地方政府也相应制定了行动计划。

综上，政策环境利好智慧教育行业。

教育信息化2.0行动计划到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。

其中，“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；一大指建成“互联网+教育”大平台加快推进教育现代化实施方案（20182022年）大力推进教育信息化。

着力构建基于信息技,术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式,山西省运城市,四川省成都市武侯区,北京市东城区山东省青岛市（培育名单）,江苏省苏州市（培育名单）,上海市闽行区,湖北省武汉市湖南省长沙市广东省广州市,2.1,政策环境分析智慧教育示范区覆盖东中西部地区,教育信息化2.0行动计划中提出要开展智慧教育创新示范，支持设立10个以上“智慧教育示范区”，探索积累可推广的先进经验与优秀案例，形成引领教育改革发展的新途径、新模式。

2019年4月，“国家智慧教育示范区”8个创建区域和2个创建区域培育名单已公布。

国家智慧教育示范区东中西部地区均有覆盖，但主要集中在东部,河北省雄安新区,2.2经济环境分析国家教育经费投入持续增长,随着文化教育重视程度的不断提高，我国针对教育行业的经费投入也持续增长，2012年以来，国家财政性教育经费支出占GDP比例连续7年保持在4%以上。

国务院发布关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见中提出，要优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占GDP比例一般不低于4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。

2010-2018年中国教育经费投入情况及其在GDP中的占比情况（单位：

亿元，%）,0.00%,0,2010,2011,2018E,201220132014财政性教育经费支出（亿元）,201520162017教育经费占GDP比重（%）,2.2经济环境分析教育行业处于资本风口,除国家财政性教育经费投入外，教育行业还处于社会资本的风口，是历年社会资本的重点布局领域之一，被资本市场长期看好。

以互联网教育行业为例，2018年全年互联网教育行业吸引资本超过450亿元，同比增长132.07%。

综上，无论是国家财政教育经费支出，还是社会资本的涌入，智慧教育行业所处的经济环境均较好。

7,互联网教育行业融资金额（亿元）,环比增长（%）,2.3社会环境分析人口基数大,中国人口基数大，总量平稳上升，为教育产业的持续稳定增长奠定坚实基础。

国务院发布的国家人口发展规划（2016-2030年）显示，2020后年、2030年中国人口总数将分别达到14.2亿和14.5亿。

无论是从人口增量、还是人口存量看，教育的社会需求人群广阔，而智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然；在这一社会环境背景下，智慧教育必将迎来一片蓝海。

2011-2018年中国总人口及0-14岁人口数量相关情况（单位：

亿人，%）,13.47,13.54,13.61,13.68,13.75,13.83,13.90,13.95,2.30,2.33,16.45%2.22,16.46%2.23,16.41%2.23,16.49%,2.26,16.52%,2.27,16.64%,16.80%,0.162,0.165,0.164,0.163,0.167,0.166,0.168,0.169,0,642,8,16141210,2011,2016,20122013中国总人口（亿人）,20142015中国0-14岁总人口（亿人）,201720180-14岁人口比重（%）,智能教育,AR智能课桌全沉浸式VR学习体验,智慧微课教育机器人,云计算教育云利用虚拟化技术进行基础设施架构利用云存储支持海量教育资源构建智能化教学平台,物联网,信息化教学领域,教育管理领域智慧校园领域,大数据,教育数据挖掘学术分析,2.4技术环境分析信息技术等助推智慧教育,从技术环境维度看，新技术的飞速发展和广泛应用深刻影响着教育观念、教育手段和教育模式的变迁。

借助新一代信息技术打造智能化、感知化、泛在化的教育新模式，通过个性化、精细化、沉浸式学习教学，提高教学效果，提升学习效率。

在互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等技术的影响下，教育逐步从传统教育向智慧教育变革，开启了教育信息化时代。

综上，技术环境利好智慧行业发展。

五大技术助推智慧教育行业发展移动互联网移动端教育类应用APP人工智能,小结：

政策、经济、社会和技术维度利好智慧教育行业,根据PEST分析方法对智慧教育行业的宏观发展环境进行分析后，政策、经济、社会和技术四个维度都利好智慧教育行业。

智慧教育行业宏观发展环境PEST分析,01.政策（Politics）教育信息化进入2.0时代国家/地方政策大力支持智慧教育行业总结：

政策维度利好,03.社会（Society）中国的人口基数大，教育社会需求大国人对教育的重视程度不断提高总结：

社会维度利好,02.经济（Economy）国家教育经费投入逐年递增教育行业处于社会资本风口总结：

经济环境利好,04.技术（Technology）新一代信息技术行业进入飞速发展阶段，与教育行业融合不断深入总结：

技术维度利好,03,智慧教育行业发展现状ActualitiesoftheSmartEducationIndustry,3.13.2,产业链市场规模,3.3用户规模,3.4应用现状,3.1,智慧教育产业链,从智慧教育产业链的角度分析，上游建设主体分为软件商、硬件厂商和内容提供商，三大主体用四个维度的产品来支撑智慧教育的建设，即校园IT基础设施、互动教学硬件设备、信息化平台及软件、线上内容资源；通过软件、硬件和内容的整合构成了智慧教育行业在线教育、智慧校园和智慧课堂。

智慧教育产业链,中游,智慧教育,下游,校园IT基础设施,网络建设、安防建设等,多媒体教室、沉浸式教学设备等,教务管理平台、教学资源平台等,线上内容资源,课程直播、课程共享等学习资源,在线教育,在线教育平台,智慧校园,数字校园、平安校园、智联校园,智慧课堂,互动课堂、VR/AR课堂、全息课堂,软件商、硬件厂商、内容提供商互动教学硬件设备信息化平台及软件,教育主管部门,学校,老师,家长,学生,在线教育用户,上游,3.1,智慧教育建设侧重点向平台、软件、应用方面转移,根据相关调研数据显示，智慧教育产品关注度出现了显著变化。

2018年开始，智慧教育产业呈现出新的发展路径，即信息化建设向平台、软件、应用转移，院校使用需求向信息化与学校教学、教研、管理和服务深入融合的方向演变。

此外，教育企业间的产品合作频频，软件、硬件、内容三大版块产品联动合作已成大势所趋，产品布局更“软”，从信息化硬件提供方，转变为软硬件及数据分析为一体的整体解决方案提供商，产品数据化的趋势渐显。

0%,校园IT基础设施,线上内容资源,互动教学硬件设备2014,信息化平台及软件2018,3.1,机器人及软件平台类产品采购需求最大,智慧教育建设侧重点发生变化驱使产品采购发生变化。

调研显示，2019年产品采购趋势中，机器人类产品受到的关注度最高，有超过65%的用户选择了此类采购意向；同时，校园云平台及教学软件产品成为院校采购青睐的对象。

可以预见的是，智慧教育采购趋势正发生较大转变，2019年教育信息化建设需求及投入方向，将更为偏向深度融合应用信息化软件产品转变，各类新技术手段融入教育教学的各个环节将成为标配。

2019智慧教育行业产品采购意愿情况（单位：

%）,65.74%,39.45%37.49%,36.08%34.10%,31.79%28.91%,28.32%28.19%,24.78%22.26%,9.43%6.25%5.92%5.61%,5.28%5.26%5.14%,6.05%,0.1,0,0.2,0.40.3,0.70.6,0.5,3.2智慧教育行业市场规模超5000亿,875,1792,2233,2574,2953,3449,3814,4542,24.61%,15.27%,14.72%,16.80%,10.58%,19.09%,16.69%,0,0.2,0.4,0.6,0.8,0,1000,2000,3000,4000,50001,根据智慧教育的含义和特征，“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系，智慧教育行业市场规模包括两大块：

在线教育市场规模和教育信息化市场规模（主要指学校实施的智慧课堂、智慧校园等工程）。

2010-2018年我国智慧教育行业规模持续扩大，增速保持在10%以上；2018年，我国智慧教育市场规模超过5000亿元。

2010-2017年中国智慧教育行业市场规模及增长情况（单位：

亿元，%）60001.2104.80%5300,2010,2011,2015,2017,2018E,201220132014智慧教育行业市场规模（亿元）,2016增长率（%）,3.3智慧教育行业用户规模校园和学生市场容量大,智慧校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景，市场容量巨大；根据教育部公布的相关数据，2017年幼儿园、普通小学、初中、高中和高等学校数量合计超过49万所；在校生超过2.5亿人。

从智慧校园的维度出发，宽带校园、校园安防、校园智联等都具有潜在,的长远趋势下，学生的存量和增量都将带来巨大的市场规模，其对应的学校基础设施,机遇，以“智能终端学生卡”为例，在“一人一卡”建设和维护也将带来巨大的市场规模。

2017年中国各学校数量及在校学生情况（单位：

所，万人）,254950,167009,51894,13555,2631,100000,500000,150000,200000,250000,300000,幼儿园,普通小学,普通初中,普通高中,高等学校,数量（所）,合计超49万所,4600.1,4652.6,2375.4,2831.0,0,40002000,6000,8000,10000,12000,幼儿园,普通高中,高等学校,普通小学普通初中在校生（万人）,合计超2.5亿人10339.3,3.3智慧教育行业用户规模在线教育用户超2亿,在线教育是智慧教育的重要细分领域之一，从用户规模情况看，在线教育用户规模逐年递增，占网民规模比重高速增长，尤其是手机端；2018年，中国在线教育用户规模达2.01亿人，网民使用率达24.30%；手机在线教育用户规模达1.94亿，网民使用率达23.80%。

未来，在线教育将成为教育大趋势，用户规模将进一步扩大；此外，随着内容付费意愿加强，市场规模也将不断扩大。

2015-2018年中国在线教育用户规模相关情况（单位：

万人，%）,5303,16.00%,8.60%11014,18.80%14.10%,13764,9798,20.10%15.80%15518,11890,24.30%23.80%2012319416,0.00%-5.00%-10.00%,25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%,30.00%,5000,0,25000,20000,15000,10000,30000,2015,2016在线教育用户规模（万人）网民使用率（%）,20172018手机在线教育用户规模（万人）手机网民使用率（%）,3.4智慧教育行业应用现状,智慧教育行业应用情况,高中大学幼儿园小学,高中大学,高中大学幼儿园小学,高中大学,校外初中,民办初中,随着新技术与教育行业的不断融合，教,育行业逐渐走向智慧化。

根据新技术在教育领域的应用可分为三大类：

间接辅助型：

利用科技手段辅助教学提高,学生成绩、效率及自主学习能直接学习型：

将科技项目作为教学内容基础运营型：

利用科技来提升学校管理能力、教师教学质量,01,结合校内校外、民办公办、教学阶段等，教育“智慧化”的应用程度各不相同,间接辅助型：

校外渗透率普遍高于校内直接学习型：

校内校外相当，政策和资本均受到了较大力度支持基础运营型：

公办学校的智慧校园建设力度整体高于民办；其中，大学智慧化渗透率最高,02,04,智慧教育行业细分市场MarketSegmentationoftheSmartEducationIndustry,4.1,在线教育4.2智慧校园,4.3智慧课堂,4.1,在线教育行业规模超2000亿元，占智慧教育行业比重约40%,在线教育早在1996年以101网校为代表的第一批远程教育网站就开始出现，但一直受限于互联网技术水平发展缓慢；直到2013年在线教育行业创投热潮开启，大量资金和人才涌入，用户对在线教育的接受度也不断提升、在线付费意识逐渐养成、学习体验也不断提升，在线教育行业进入快速增长阶段；2018年在线教育规模超2000亿元；在线教育占智慧教育的比重整体呈增长态势。

2012-2018年中国在线教育市场规模情况（单位：

亿元，%）,在线教育行业市场规模（亿元）,占智慧教育比重（%）,4.1,在线教育行业：

各教育细分领域全面开花，市场集中度低,中国在线教育类产品图谱,早幼教,宝宝巴士悟空识字babycan（家长内容）宝宝树（家长社区）,K12课外辅导猿辅导学而思网校掌门1对1海风教育三好网作业帮网易100分学霸君松鼠AI,K12作业题库作业帮小猿搜题猿题库阿凡题,少儿英语,VIPkid51TalkVipJr粉笔kids斑马英语,素质教育编程猫youthMBA宝贝计画爱棋道,综合平台新东方在线沪江网校有道精品课腾讯课堂网易云课堂CCTalk百度优课大众点评学习培训,高等教育,职业培训,尚德机构弘成教育奥鹏教育学堂在线中国大学MOOC课程格子考研帮文都海文考研,成人英语/小语种Hitalk51talkTutorABC沪江考虫日本村早道网校欧那教育,企业E-learning,作业题库,一起作业盒子,考试测评ATA科大讯飞七天网络海云天科技,教学系统希沃威渡科技拓课云263,TOC,TOB,4.1,在线教育行业：

成人市场为主体，K12市场高速发展,62%,61%,60%,60%,61%,57%,53%,26%,9%4%,26%,10%3%,25%,12%4%,24%,12%4%,23%,13%4%,24%15%,4%,25%18%,4%,0.0%,30.0%,20.0%,10.0%,40.0%,60.0%,50.0%,由于成人自控力强、学习目标明确、碎片时间多等原因，选择在线教育的学习方式更加有效，高等学历教育和职业培训一直是在线教育的市场主体，占市场比重将近80%。

K12教育市场刚性需求强，但这一阶段学生的自控力相对较弱，家长在线教育的选择上相对谨慎；但随着新一代00后/10后学生对互联网的熟悉，K12阶段的学生和其家长对在线教育的接受度在不断提高，从2012年的9%增长到2018年的18%。

随着政策监管力度加大，K12类在线教育平台将不断规范化，市场接受度将不断提高，前瞻预计2022年这一比重将达到30%。

2012-2018年中国在线教育细分市场结构（单位：

%）70.0%,2012,2013,2014,2017,2018,职业培训,2015高等学历教育,2016K12教育,其他,4.1,在线教育行业：

投资趋于理性，素质教育类成为投资热门,2010年以后在线教育爆发，智能题库、家教O2O、少儿英语培训、K12直播、素质教育等多面开花，围绕在线教育的热点快速更替，模式也呈现出多元化特点，在线教育融资案例数也呈现出高速增长，2016年达到峰值298起。

经过2015-2016年的沉淀，2017-2018年一级市场的在线教育投资开始趋于理性，2018年投融资数量降至200起。

从细分领域看，如编程猫等素质教育类在线教育成为投资热门，占比达31%。

2005-2018年中国在线教育投融资案例数量（单位：

起）,123,66,9,31,36,72,210,293,298,209,200,50,100,200,300,250