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广州金融运行情况分析与展望

2005年广州金融运行情况分析与2006年展望

中国人民银行广州分行

2005年，广州市金融运行基本平稳，金融机构资产规模持续扩大，金融体制改革取得新进展，金融基础设施建设取得新突破，金融服务水平不断提高，金融作为地方经济发展“第一推动力”和“持续推动力”的作用更加突出。

但与北京、上海和深圳等国内其他经济中心城市相比，广州金融总量增速较慢，金融运行质量和效益有待提高，地方金融生态环境建设需要进一步加强。

2006年是“十一五”规划的开局之年，随着国内经济中心城市之间的金融竞争日趋激烈，加快推进广州区域金融中心建设进入了新的关键时期。

一、2005年广州市金融运行的总体情况

（一）金融资产规模持续扩大，资产质量继续改善

2005年末，广州市银行业金融机构（含外资银行代表处）2091家，从业人员46550人，分别居内地各大城市第4位和第3位。

全市银行业金融机构本外币总资产13395.5亿元，同比增长12.1%，比年初增加1450.1亿元。

分机构看，国有商业银行本外币总资产7302.8亿元，同比增长10.3%；政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社、信托财务公司和邮政储蓄分别为818.2亿元、3126.9亿元、564.8亿元、827.5亿元、268.4亿元和110.8亿元，同比分别增长15.8%、11.6%、17.0%、19.1%、6.4%和26.7%；外资金融机构本外币资产376.1亿元，同比增长26.7%（见表1）。

金融机构不良贷款实现“双降”，但盈利水平不高。

2005年末，广州市银行业金融机构不良贷款余额比年初下降43.9亿元，不良贷款比率同比下降1个百分点。

全年银行业金融机构实现账面利润64.6亿元，资产利润率为0.48%。

（二）各项存款持续增长，定期存款占比上升

2005年末，广州市金融机构本外币各项存款余额11734.1亿元，同比增长12.3%，比年初增加1289.3亿元，同比多增295.7亿元，增速分别比全国和全省低5.9和1.8个百分点。

其中人民币各项存款余额11085.3亿元，同比增长13.9%，比年初增加1349.4亿元，同比多增364.6亿元，增速分别比全国和全省低5.1和1.9个百分点；外汇存款余额85.6亿美元，同比增长1.3%，比年初增加1.1亿美元，同比多增2.6亿美元，扭转了近年外汇存款余额持续下降的局面。

企业和居民定期存款比重都有所提高。

2005年末，广州市金融机构人民币企业存款余额3983.9亿元，同比增长14.8%，比年初增加515.4亿元，同比多增225.3亿元，其中企业定期存款比年初增加261.6亿元，占企业存款增加额的50.8%；人民币储蓄存款余额5024.7亿元，同比增长18.0%，比年初增加767.9亿元，同比多增238.4亿元，其中定期储蓄增加443.1亿元，占储蓄存款增加额的57.7%（见图1）。

图12005年广州市金融机构人民币各项存款月度增长变化

资料来源：

中国人民银行广州分行金融统计资料。

（三）信贷资金总量适度增加，信贷结构继续改善

2005年末，广州市金融机构本外币贷款余额7622.2亿元，同比增长7.4%，比年初增加525.6亿元，同比少增169.8亿元。

其中人民币贷款余额6908.0亿元，同比增长7.3%，比年初增加472.2亿元，同比少增142.2亿元；外汇贷款余额88.5亿美元，同比增长10.9%，比年初增加8.7亿美元，同比少增1.1亿美元，增速有所放缓。

分机构看，中资金融机构人民币贷款同比少增，外资金融机构同比多增。

年末，广州市中资金融机构人民币贷款增加454.5亿元，同比少增144.7亿元；外资金融机构人民币贷款增加17.7亿元，同比多增2.5亿元（见图2）。

贷款增长速度放缓的主要原因是金融机构信贷资金运用方式和企业融资渠道的多元化对贷款产生了替代效应。

主要表现在：

一是结售汇顺差大幅增长，成为金融机构信贷资金运用的重要渠道。

2005年，广州地区银行结售汇顺差累计134.5亿美元，按年末美元兑人民币汇率1∶8.0702计算，折合投放人民币资金1085.4亿元，相当于同期本外币贷款增加额的2.1倍。

二是票据贴现和表外资产业务发展较快，对传统贷款业务增长产生了一定程度的替代，同时也加快了信贷资金的周转，提高了资金使用效率。

三是异地金融机构对广州地区企业授信总量不断增长，分流了本地金融机构的部分客户和信贷业务。

年末，异地金融机构对广州地区企业授信业务余额473.0亿元，比年初增加65.7亿元，其中贷款余额412.9亿元，比年初增加43.1亿元。

四是企业融资券市场快速发展，为大型企业提供了低成本的流动资金融通渠道。

2005年，广州有两家企业通过发行融资券筹集资金45亿元。

总体而言，金融机构信贷资金总量增长与广州经济发展对信贷资金的有效需求是基本相适应的。

图22005年广州市金融机构人民币各项贷款月度增长变化

资料来源：

中国人民银行广州分行金融统计资料。

2005年，人民银行广州分行认真贯彻“区别对待、有保有压”的宏观调控方针，积极引导金融机构优化信贷结构。

当年广州市金融机构新增人民币短期贷款和票据融资46.8亿元，同比多增12.2亿元，较好满足了企业流动资金需求。

中长期贷款过快增长的势头得到控制。

年末，人民币中长期贷款余额4039.6亿元，同比增长11.9%，增速比上年低6.3个百分点，比年初增长428.2亿元，同比少增132.6亿元。

其中基本建设贷款余额2266.7亿元，同比增长14.5%，比年初增加305.8亿元，同比少增20.7亿元；中长期个人消费贷款余额844.2亿元，同比增长5.1%，增速比上年低8.6个百分点，比年初增加41.0亿元，同比少增56.1亿元。

受利率上调影响，消费借贷成本增加，借款人提前还贷导致个人消费贷款增速大幅放缓。

（四）现金收支活跃，净投放有所增加

2005年，广州市金融机构累计现金支出15089.5亿元，同比增长4.1%，比上年增加600.8亿元，同比少增1926.4亿元；现金收入15071.6亿元，同比增长4.0%，比上年增加586.2亿元，同比少增1988.0亿元；累计净投放18.0亿元，比上年增加14.7亿元。

（五）金融市场平稳运行，交易量增长较快

银行间市场本币交易大幅增加。

2005年，广州市金融机构通过同业拆借市场累计进行信用拆借1129.9亿元，比上年增加358.1亿元；质押式债券回购累计成交8561.7亿元，比上年增加2978.1亿元；现券买卖累计成交7553.7亿元，比上年增加6930.2亿元。

票据市场业务快速增长。

2005年，全市金融机构累计签发商业汇票1156.6亿元，比上年同期减少37.1亿元，年末汇票余额515.7亿元，比年初增加50.8亿元；金融机构累计贴现2934.7亿元，比上年同期增加241.6亿元，年末贴现余额644.1亿元，比年初增加182.1亿元。

银团贷款市场发展势头良好。

年末，广州市本外币银团贷款余额153.9亿元，同比增长16.2%，比年初增加21.5亿元；其中人民币银团贷款余额102.8亿元，同比增长29.3%，比年初增加23.3亿元。

四家国有商业银行和国家开发银行广东省分行“4+1”银团贷款合作进入实施阶段，促进了银行同业的有序竞争与合作。

证券市场在调整中发展。

年末，全市共有证券公司总部2家，证券营业部116家；全市境内证券市场上市企业23家，境外证券市场上市企业10家。

全年境内新发行股票和债券各1只；通过境内证券市场筹资合计13.2亿元。

保险市场保持较快发展。

年末，全市拥有保险中介机构108家，其中保险代理公司72家，保险经纪公司10家，保险公估公司26家。

全年保费收入158.6亿元，增长19.3%。

其中，财产险保费收入41.9亿元，增长4.4%；人身险保费收入116.8亿元，增长25.8%。

（六）银行结售汇顺差大幅增加，银行间市场外汇交易活跃

银行结售汇顺差继续扩大。

广州市金融机构全年结汇收入287.7亿美元，同比增长44.4%，比上年增加88.5亿美元，同比多增42.5亿美元；售汇支出153.1亿美元，同比增长7.8%，比上年增加11.1亿美元，同比少增19.1亿美元；实现结售汇顺差累计134.5亿美元，同比增长135.2%，比上年增加77.3亿美元，同比多增61.5亿美元。

银行间外汇市场交易活跃，呈现卖超格局。

2005年，外汇交易中心广州分中心即期外汇累计成交折合165.6亿美元，成交量在全国18个外汇交易分中心中居第2位，同比增长15.9%。

其中，买入50.7亿美元，同比减少4.2%；卖出114.9亿美元，同比增长27.7%，实现卖超64.2亿美元，同比增长73.3%。

（七）金融体制改革进展顺利，地方金融风险得到有效化解

金融机构各项改革成效明显。

一是国有商业银行机构改革进展顺利。

各国有商业银行驻穗机构精简管理层次，缩短管理链条，加强后台集约管理，取得了明显成效。

二是广东发展银行财务重组工作进入关键时期。

2005年12月28日，广东发展银行财务重组最终揭标，目前定标工作有待相关部门最终确定。

三是广州市商业银行增资扩股10亿元工作顺利推进。

充实资本金将有助于增强广州市商业银行的持续发展能力。

四是农村信用社改革试点工作取得阶段性成果。

承担管理、指导、协调和服务全省农村信用社职能的广东省农村信用社联合社在广州挂牌成立；广州市农村信用合作社以市为单位统一法人改革取得重大进展，增资扩股工作成绩良好。

截至2005年7月5日，广州市农信社共增募股本资金5.2亿元。

地方金融风险处置工作稳步推进。

中国证监会于2005年6月30日、11月4日分别关闭民安、广东证券公司，并由国信证券公司、中国证券投资者保护基金公司组织的工作小组进驻两家证券公司，负责托管及相关工作。

中国人民银行对问题证券公司发放了用于兑付个人交易保证金的紧急再贷款。

上述处置措施的实行，有效保护了投资人和债权人的合法权益，化解了地方金融风险，维护了地方金融稳定。

（八）金融基础设施建设取得新突破，金融服务水平进一步提高

一是企业和个人征信系统建设取得重大进展。

以广州为枢纽的企业征信系统进一步完善。

至年末，共收录超过50万户借款人信息，录入金融机构本外币授信余额20758.7亿元。

个人征信系统建设初具规模。

年末，该系统已收录全省3418万个自然人信息，其中有信贷记录的339万个，涉及个人授信余额3700亿元。

两个系统均已实现全国联网运行。

二是支付结算系统建设成效显著。

2005年，广州银行电子结算中心的大额支付系统顺利覆盖全省，全年处理业务量2567万笔，清算资金13.7万亿元，居全国第1位；同城人民币票据交换系统全年清算资金1.9万亿元；同城电子资金转账系统全年清算资金2万多亿元；粤港港币票据联合结算业务清算资金100多亿港元，粤港票据交换网上退票系统开通，促进了粤港支付结算服务效率的提高；以广州银行电子结算中心为平台的“广东金融服务平台”和“广东全省大同城票据交换系统”建设启动，将进一步巩固广州作为区域支付结算中心的地位。

三是国库电子化水平明显提高。

全年通过广州电子缴税入库系统清算资金914亿元，清算额占广州全年税收收入的69.2%。

扩大了财政单一账户改革试点，在有效防范国库风险的同时有力支持了地方经济发展。

四是银行卡系统交易量大幅上升。

截至2005年末，全市共有17家发卡金融机构，累计发行借记卡2820.2万张，信用卡166.5万张；入网ATM机4181台，入网POS机28447台，特约商户14710家。

2005年，全市POS机累计交易6507.1万笔，交易金额441.0亿元。

银联网络已开通移动POS、网上支付、手机移动支付、南航电子客票、“羊城通”自助充值和小额支付、基金网上销售、电子充值券等服务项目，促进了全市电子支付水平的提高。

二、2005年广州市金融运行中需要关注的几个问题

（一）金融总量增长速度低于国内其他主要经济中心城市

从贷款增长态势看，2005年，广州市金融机构本外币贷款增加额比北京、上海和深圳分别少1467.5亿元、1260.3亿元和499.6亿元，增长率分别低7.3、4.9和8.2个百分点。

从相对规模看，广州与北京、上海贷款规模差距越来越大，年末，金融机构本外币贷款余额分别比北京、上海少7713.3亿元和9166.9亿元，差距比年初扩大了1585.4亿元和1450.9亿元；对深圳的贷款总量领先优势已大幅缩小，年末贷款余额仅比深圳多25.4亿元，差距比年初缩小了645.2亿元。

广州金融总量指标增长速度偏低，金融业发展后劲不足的问题需要引起高度重视。

（二）金融运行的质量和效益与国内其他主要经济中心城市存在差距

从金融资产质量看，年末，广州市金融机构不良贷款比率分别比北京、上海和深圳高6.3、6.5和1.3个百分点。

从金融机构经营效益看，广州市金融机构2005年实现利润总额分别比北京、上海和深圳少342.8亿元、287.9亿元和12.7亿元；资产利润率分别比北京、上海和深圳低0.71、0.69和0.16个百分点。

广州市金融机构不良资产包袱较重，经营效益水平偏低，不利于提高地区信用评级、吸引信贷资金流入，也不利于金融机构轻装上阵，开拓经营。

（三）金融生态环境排名落后于国内其他主要经济中心城市

一个地区金融生态环境的好坏，直接决定这个地区对金融资源的吸引力

。

据中国社科院金融研究所发布的研究报告，广州金融生态环境在国内50个大中城市中排名第16位，落后于上海、深圳和北京，这与广州作为全国第三大经济中心城市的地位是不相称的（见表2）。

（四）金融机构信贷收支仍然存在明显的季末翘尾现象

金融机构企业存款季末翘尾现象明显。

2005年3月、6月、9月和12月，广州市金融机构企业存款增加额分别为166.4亿元、230.0亿元、94.0亿元和175.6亿元，合计666.0亿元，占企业存款年度增加额的133.3%。

贷款波动同样存在明显的季末翘尾现象。

季末4个月份金融机构本外币贷款增加额分别为29.5亿元、219.7亿元、85.9亿元和213.7亿元，合计548.8亿元，占当年贷款增加额的104.4%。

信贷收支季末翘尾现象明显，表明部分金融机构为了粉饰财务报表，应付上级考核，仍然热衷于在季末突击放贷款、拉存款，从而加剧了信贷收支的波动。

三、2006年广州市金融形势展望与政策建议

2006年，广州金融业面临着较为有利的发展环境。

从货币政策环境看，中国人民银行将继续执行稳健的货币政策，保持货币政策的连续性和稳定性，推进利率市场化和汇率形成机制改革，促进货币信贷合理增长，为经济结构调整和经济增长方式转变提供稳定的货币金融环境。

从区域经济环境看，随着广东省和广州市重工业化进程加快，产业结构进一步优化，居民消费结构加快升级，外贸保持强劲发展态势，经济增长的动力将进一步加强。

全省和全市经济继续保持平稳快速增长，将为广州金融业加快发展提供有利的经济环境。

从地方金融环境看，广东省委、省政府明确提出了把广州建设成为华南区域性金融中心的战略任务，广州市委、市政府继2005年出台《大力发展广州金融业的意见》之后，2006年上半年又推出了鼓励金融业发展的配套政策措施，这将有力地推动广州金融业加快发展、率先发展。

综上所述，预计2006年广州金融发展速度将有所加快，金融质量和效益将继续改善，广州作为华南区域性金融中心的辐射力和影响力将进一步提高。

为了促进广州金融和经济又快又好地发展，必须树立和落实科学的金融发展观，推动金融业走上全面、协调、可持续的发展轨道，避免大起大落，谨防金融风险。

为此，要做好以下几个方面的工作：

第一，着力增强金融发展后劲。

金融总量指标是衡量经济中心城市金融资源集聚力、辐射力的主要标志。

在当前国内主要经济中心城市之间金融竞争日趋激烈的背景下，“逆水行舟，不进则退”，要巩固和提高广州作为区域金融中心的地位，必须增强加快金融发展的紧迫感，做大做强金融产业，努力增强发展后劲。

第二，着力提高金融资产质量。

地方政府应当抓住中央拿出“真金白银”化解金融机构历史包袱的有利机遇，切实加强金融债权保护，帮助金融机构消除资产风险，为进一步深化金融改革打好基础。

金融机构要充分利用当前资产价格上涨的时机，加快不良资产清收步伐；要加强行业授信风险、集团企业授信风险的监测和管理，严格控制对过热行业的信贷投放，防止不良资产反弹。

第三，着力改善金融生态环境。

在加快推进广州区域金融中心建设的过程中，必须把地区金融生态环境建设作为主要着力点，切实采取有效措施改善金融生态的经济、法制、行政和市场环境，消除金融健康可持续发展面临的有效需求约束和社会信用瓶颈。

第四，着力保持金融平稳运行。

在利率市场化和汇率形成机制改革的背景下，信贷收支大起大落会给金融机构带来更多的市场风险。

按照稳健经营的要求，金融机构应当尽快改进考核机制和营销管理，科学、合理地制定经营考核目标和激励制度，构建有利于信贷收支平稳运行和持续增长的长效机制。

（林平何伟刚肖建国）