金蝶K3采购员操作指导手册.docx

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金蝶K3采购员操作指导手册

采购部

采购员操作指导手册

库管员操作指导手册

第一节登岸界面介绍

登岸界面

登岸：

登岸之前必然要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是彼此独立的，若是一旦选择错误帐套，一是会阻碍用户登岸错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并无进入系统，降低工作效率。

另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登岸”，选择其他登岸方式不能登岸成功。

修改密码：

若是用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，那么能够设置用户密码；若是用户有密码，那么需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，那么进入修改密码的界面。

注意：

每次登岸前必然要认真检查帐套是不是正确，以避免给工作带来没必要要的麻烦。

第二节系统界面介绍

K3主控台界面

登岸成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面要紧分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个要紧部份。

菜单栏功能介绍：

我的K3：

能够保留用户经常使用的功能按钮

改换操作员：

能够返回到登岸界面

K3流程图：

K3流程图和K3主界面切换

信息中心：

会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息

添加到我的K3：

用户能够选中经常使用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也能够在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。

注意：

1.只有效户手动选择“添加到我的K3”，才能够在“我的K3”里看到

主控台功能介绍：

主控台从左到右依次分为四级，第一级要紧包括“我的K3”，“财务会计”，“供给链”，“打算治理”，“生产治理”和“系统设置”等模块。

其中财务部门的大部份功能都在“财务模块”中，“供给链”模块包括“采购治理”、“销售治理”、“仓库治理”等和公司业务相关的子模块。

第二级和第三级是为了方便定位。

第四级为明细功能。

第三节系统操作介绍

基础资料操作

用户登录K/3主界面后，点击【系统设置】—【基础资料】—【公共资料】，依此途径进入，能够在明细功能下看到基础资料列表，双击进入对应的基础资料。

基础资料包括:

科目、币别、汇率体系、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、核算项目治理、客户、部门、职员、物料、仓库、供给商、本钱对象等内容。

基础资料操作包括：

打印、预览、过滤、刷新、引入、引出、治理、新增、属性、禁用、反禁用、删除、批改、审核、反审核、检测等操作。

单据操作

南京金龙经常使用的单据包括：

销售定单、采购申请单、采购定单、收料通知单、外购入库单、生产任务单、生产投料单、生产领料单、挑唆单、产品入库单、销售出库单等单据。

单据操作包括：

查看、新增、保护、打印、审核、反审核、下推、利用、反利用、投放、关闭、作废、反作废、变更、过滤、查找、驳回、删除、修改、上查、下查等操作，不同单据可能会有不同，但要紧功能是一致的。

查看：

在序时簿界面选中某张单据，单击查看即能够进入该单据。

新增：

单击新增会进入单据新增界面。

保护：

单击保护会进入单据修改界面。

打印：

打印需要从序时簿界面进入到单据界面，单击打印会进入套签单据。

通常南京金龙需要套打的单据有采购定单、收料通知单、外购入库单、生产投料单和生产领料单。

南京金龙所有单据都是在审核状态下才生效。

反若是在审核状态下的单据需要修改，必需先反审核该单据才许诺修改，原那么上南京金龙不许诺修改已审核状态下的单据。

下推：

依照南京金龙业务流程，把已审核状态下的单据下推到下一业务流程。

利用、投放：

某些单据在审核后，需要利用、投放才生效。

具体单据在下文中详细介绍。

删除：

把未审核的单据进行删除。

上查、下查：

依照南京金龙业务流程，查询该单据上或下一业务流程的单据。

过滤：

在进入所有的单据序时簿前都会弹出过滤条件，用户依照自己的需求填写相应的内容，即可取得相应的单据。

过滤界面

第四节采购员操作指导

由MRP采购打算下推生成采购定单

用户登录K/3主界面后，点击【供给链】—【采购治理】—【采购申请】—【采购申请单-保护】，依此途径进入采购申请单界面。

采购申请序时簿

在采购申请序时簿能够查询得手工生成和MRP投放的采购申请单。

选中需要下推的单据，点下推-生成采购定单。

注意：

1.南京金龙采购申请由采购员审核。

2.只用审核状态下的采购申请单才能下推生成采购定单。

手动新增采购定单

用户登录K/3主界面后，点击【供给链】—【采购治理】—【采购定单】—【采购定单-新增】，依此途径进入采购定单新增界面。

在采购定单-新增界面，填写必填项包括供给商、物料代码、数量、交货日期，另外采购价钱是由采购价钱保护员提早保护，不许诺采购员随意修改。

填写好以上项目后，单击保留，待采购部领导审核以后，该采购定单便生效。

注意：

1.一张采购定单所包涵的采购物品必需来自同一家供给商。

2.鼠标选中某一物料代码，在单据最下面便会显示该物料的即时库存。

采购定单保护

用户登录K/3主界面后，点击【供给链】—【采购治理】—【采购定单】—【采购定单-保护】，依此途径进入采购定单保护界面。

采购定单序时簿

在采购定单序时簿界面，能够看到之前保留的所有采购定单，并能够对采购定单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。

若是需要查看某张定单的详细信息，只需要选中该定单，双击进入即可。

注意：

1.关闭标志为“Y”，能够是该采购定单已外购入库并已经生产采购发票，也能够是手动关闭，可是南京金龙不许诺手动关闭未完成的采购定单。

2.行业务关闭标志为“Y”，表示某定单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票

采购定单打印

在采购定单序时簿双击需要打印的单据，进入采购定单界面，即可打印采购定单。

如需要PDF格式采购定单，需要在文件-套打设置中，把“打印到PDF选中”，并设置相应的途径，那么打印后，系统会自动生成PDF格式的采购定单，方便采购员给厂家以邮件的形式下采购定单。

南京金龙采购定单是横向A4纸，假设打印格式显现错误，那么需在文件-打印设置中，把纸张和方向做相应的调整。

打印到PDF

南京金龙采购定单是横向A4纸，假设打印格式显现错误，那么需在文件-打印设置中，把纸张和方向做相应的调整。

打印设置

采购定单下推生成收料通知

在采购定单序时簿界面，选中已审核并已到货的记录，选择下推-生成收料通知/请检单。

收料通知生成

收料通知单

在收料通知界面，检查填写相应的字段，单击保留，审核后，该收料通知便生效。

注意：

1.收料通知中，批号必填，目前南京金龙批号统一为，以后依照具体情形制定批号。

2.南京金龙收料通知目前是由采购员自己审核，审核完以后再打印。

3.下推收料通知必需等到物料到了以后再下推，严禁采购定单审核完直接下推。

收料通知保护

用户登录K/3主界面后，点击【供给链】—【采购治理】—【收料通知】—【收料通知保护】，依此途径进入收料通知保护界面。

收料通知序时簿

在收料通知序时簿界面，能够看到所有已保留的收料通知，并能够对收料通知进行修改、删除、审核、打印等操作。

收料通知打印

在收料通知序时簿界面内双击需要套打的单据，进入收料通知单界面内。

单击打印即可套打收料通知单。

如不需依照单据打印收料通知，能够把假设干张收料通知归并打印。

选中需要打印的单据，再选择文件-归并套打所选单据，即可打印所选单据。

收料通知序时簿

外购入库单下推生成采购发票

用户登录K/3主界面后，点击【供给链】—【仓存治理】—【验收入库】—【外购入库单-保护】，依此途径进入外购入库单序时簿界面。

依如实际发票上的实际到货数量（若是发票开的总额，需依照发票后附的清单），在外购入库单当选择对应的条款，选择下推-生成购货发票（专用）。

外购入库单序时簿

注：

生成采购发票时必然要依如实际到货发票上的物料数量和金额，禁止随意下推。

购货发票生成界面

购货发票

注：

在购货发票界面，发票号码需填写实际到货发票号码，严禁利用系统自动生成号码。

如某条记录已经生成过采购发票，再次生成时会提示如下错误。

错误提示