中国海洋工程装备制造行业分析报告.docx

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中国海洋工程装备制造行业分析报告

2016年中国海洋工程装备

制造行业分析报告

随着陆地资源日趋枯竭，人类生存和发展将越来越多地依赖海洋，大规模、全面地开发利用海洋资源和海洋空间，发展海洋经济已列入各沿海国家的发展战略。

其中，海洋油气资源的开发最为引人注目，海洋油气资源的开发和利用促使着海洋工程装备制造业蓬勃兴起。

　　1、海洋工程装备行业发展综述

　　前瞻产业研究院最新发布《2016-2021年中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》显示，2014年全国海洋经济生产总值为5.9936万亿元，同比增长7.7%，对国内GDP贡献约为9.4%。

其中，海工装备制造业去年新接订单为139亿美元，居世界首位，市场份额由2013年的24%上升至去年的41%。

　　2015年上半年，新接订单大幅下降。

以三用工作船、平台供应船为主流的海洋工程船舶市场较前几年有较大的萎缩。

三用工作船新接订单数量为20艘，平台供应船为16艘，海工建造支持船舶/平台为31艘，物探船为6艘，占总体海工装备订单数量的76%。

订单金额方面三用工作船和平台供应船约为5亿美元，海工建造支持船舶/平台为20亿美元，物探船为4亿美元，占总体订单金额的64%。

　　图表1海工装备新接订单金额占比

　　公司方面，中国船舶积极布局海工业务，去年新接船舶订单61艘，共计899.32万载重吨，承接海洋工程平台4座，截至去年年底，在手船舶订单163艘，共计2057.32万载重吨，海洋工程平台10座;海油工程主营海洋工程总承包业务，积极布局“一带一路”战略，去年海外业务订单占比48.8%，预计未来2年至3年，海外业务将进一步增长，平滑国内业务量波动对业绩的影响，公司去年签订海外订单约131.79亿元，主要分布在俄罗斯、缅甸、印尼、文莱等区域，将受益“一带一路”战略带来的市场机遇;中海油服在海洋油田钻井服务和技术装备领域，市场份额占比较高，是我国近海油田服务的主导供应商。

　　2、海洋工程装备行业市场环境现状

　　政策环境：

国务院最新发布全国海洋主体功能区规划，要求提高海洋资源开发能力，实施海洋强国战略。

规划提出到2020年，达到海洋空间利用格局清晰合理，形成储近用远的海洋油气资源开发格局，同时海洋空间利用效率和可持续发展能力大幅提升。

海洋油气资源作为海洋经济的重要组成部分，将是政策重点扶持领域，规划提出要支持深远海油气资源勘探开发、海洋工程装备制造等产业发展，并提供政策保障。

　　船舶工业“十三五”思路已确定，要求加强海工装备及关键设备制造能力。

规划将结合《中国制造2025》纲领性文件进一步修改和完善，有望以船舶工业贯彻实施《中国制造2025》专项规划形式出台。

重点扶持高端海工装备，并配套出台推动船舶兼并重组，高技术船舶走出去，如船舶出口信贷扶持等政策。

《规划》提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列。

　　“十三五”期间将围绕海洋强国战略，推动21世纪海上丝绸之路建设，大力培育和发展海洋战略性新兴产业。

　　经济环境：

国外方面，美国实体经济复苏势头整体良好，但由于全球经济增长放缓、大宗商品价格下行，未来通缩压力较大，美联储9月份是否加息仍然存较大的不确定性。

欧元区经济复苏道路不够稳定，欧央行未来可能进一步实施量化宽松。

日本和新兴经济体经济收缩。

　　国内方面，中国7月官方制造业PMI50.0，不及预期;财新制造业PMI终值47.8，为两年新低;CPI同比增长率为1.6%，主要受猪肉价格大幅上涨提振;PPI同比增长-5.4%，主因是需求低迷;工业增加值同比增速6%，较上月回落0.8个百分点;固定资产投资当月同比增长10.3%，较上月回落1.1个百分点;社会消费品零售总额同比增速10.5%，与上月10.6%基本持平。

　　综上所述：

2015年以来全球经济增长放缓，大宗商品价格下行，原油价格持续低位振荡，石油公司大幅消减支出，全球海油工程市场可谓一片萧条。

　　3、中国油气开发背景及潜力分析

　　2014年，全球原油产量为7342万桶/日，比上年增长51万桶/日，增量主要来自北美，其中，美国增加1201万桶/日，加拿大增加17万桶/日，俄罗斯增加74万桶/日;巴西增加231万桶/日。

此外，受地缘政治影响，叙利亚原油产量下降了513万桶/日。

2014年OPEC成员国下降920万桶/日，同比下降2.9%，主要由于利比亚、伊朗原油产量下降较多。

2014年，全球天然气产量35662亿立方米，同比增加1%。

　　2014年，中国原油产量为420万桶/日，同比增加0.7%，占全球总产量的5.7%。

中国天然气产量为1285亿立方米，占全球总产量的3.6%，同比增加15.1%。

　　2014年，中国原油进口量达到618万桶/日，占全球总进口量的15.13%。

中国天然气进口量达到559亿立方米，占全球总进口量的5.4%。

　　图表2中国原油产量及进出口情况图表3中国天然气产量及进出口情况

从资源量来看，2014年底天然气地质资源量68万亿立方米，可采资源量40万亿立方米。

我国石油资源量约为1085亿吨，可采资源量268亿吨。

截至2014年底，全国石油和天然气分别累计采出62亿吨、1.5万亿立方米，剩余可采资源量分别为206亿吨、38.5万亿立方米。

因此，我国进一步增储上产的潜力很大。

　　中国作为世界上最大的能源消费国一如既往地渴望原油和天然气。

作为能源消费大国，中国应利用低油价带来的改革窗口期，逐步减少煤炭的使用，降低碳排放，并加紧油品升级工程和油气改革。

虽然2015年上半年的海油工程市场一片萧条，但是未来海洋工程装备市场是充满机遇与挑战的。

　　1、中国海洋工程装备市场规模增长的潜力大。

全世界石油产量的1/3以上来自海洋，而我国新增石油产量的85%来自于海上，海洋资源的重要性日益加强，海洋工程装备产业作为获取海上资源的平台、工具，其重要性不言而喻。

随着能源需求由浅海进入深海，其带动的全球海洋工程装备市场规模将是相当大的。

　　2、国内市场的政策以及需求规模将创造非常大的空间，国际海洋工程装备业向亚洲转移的趋势已经非常明显，而中国也有承接产业转移的条件与基础，未来海洋工程装备行业的发展非常可期，中国海洋工程装备将迎来历史性发展大机遇。

　　3、在海洋强国战略和“一带一路”战略的共同推动下，海军装备产业将迎来千亿级市场空间。

率先受益的船舶制造领域，将获得实质性订单支撑。

另外，经国务院批准，老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新政策实施期限延长两年，也有利于船舶制造行业的需求增加。