南美洲市场分析.docx

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南美洲市场分析

南美洲市场分析

第一部分环境分析

Ⅰ环境优势

一、自然资源

矿物：

委内瑞拉石油储量、巴西的铁矿储量居世界前列；天然气主要分布在委内瑞拉和阿根廷；煤主要分布在哥伦比亚和巴西。

森林：

森林面积占世界森林总面积的23％，盛产红木、檀香木、铁树、木棉树、巴西木、香膏木、花梨木等贵重林木。

水力资源：

水力蕴藏量约占世界水力蕴藏量的16.9％；已开发的水力资源约占世界水力资源总开发量的3.6％。

渔业：

秘鲁沿海、巴西沿海为南美洲两大渔场。

二、经济发展

巴西、阿根廷国内生产总值约占全洲2／3。

工业以采矿业和制造业最为重要。

石油、铁、锡、锑、铜、铝土、铅、锌、银、铋、硝石、钼、铌的产量或出口量在世界占据重要地位。

轻工业为南美多数国家制造业的主体，肉类加工、制糖、饮料、皮革、纺织、服装等部门较发达。

钢铁、汽车、化工、橡胶、电器、机械等重工业集中在巴西、阿根廷、委内瑞拉、智利、秘鲁、哥伦比亚等国家。

种植业中经济作物占据绝对优势。

三、基础设施和劳动素质

南美主要国家基础设施条件明显好于发展中国家的平均水平，拥有完整的交通、电力、通讯网络。

四、地缘与区域优惠安排

1.南方共同市场（简称“南共市”）

成立于1995年1月1日，由巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭4个成员国组成，旨在实现区域统一关税联盟。

智利、玻利维亚、秘鲁、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔已申请成为南共市的联系国。

南共市成员国人口2.2亿。

巴西是南共市的最大成员国。

2.南美国家共同体

成立于2004年12月，由南美洲12个国家组成的南美国家共同体（南美共同体）组成。

有1150个税号的产品率先实现零关税，其他原料性产品和中间产品将在6年内逐步取消关税，一般商品在8—12年内取消关税；包括农产晶、纺织品及汽车在内的敏感商品将在15年内取消关税。

3.美洲自由贸易区

1994年，美洲国家首脑会议确定美国、加拿大和墨西哥组成的北美自由贸易区.

逐步南扩。

Ⅱ环境劣势

一、行业准入的限制

委内瑞拉

该国宪法规定，石油及其他碳氢化合物的勘探、开发、加工或提炼、特殊运输和储存、国内外销售等经营权属于国家。

铁矿的开发属于国家所有。

只有国家可以开采和生产石油，具体通过国家石油公司进行，外资只能采取分成协议方式参与，委本国私营企业投资股份最多不能超过35%。

政府禁止出售委国家石油公司。

对外国投资者有保留的行业包括电视、无线电广播、西语报刊、国家法律规定的专业性服务行业。

外国投资律师业、会计师、经济师、工程师、医生、牙医、记者、心理学和行政管理所持股份不能超过20%。

巴西

不允许外国投资者在核能、医疗卫生、养老基金、海洋捕捞、邮政等领域投资。

外国投资者不能在巴西开办独资银行和保险业，也不能在金融机构中占多数股，除非总统从国家整体利益考虑给予特别批准。

巴西航天企业仅允许少量外资股份存在，外资在民航企业的股份不得超过20%。

巴公司一般分为股份有限公司和无限公司两种类型。

以合资形式组建的公司至少应有一位巴西人或拥有巴西长期居留权（持永久居留签证）的外国人为合伙人。

二、税收繁重

各种捐税58种，企业纳税额约占经营成本的38%。

阿根廷主要税收:

企业所得税（在阿外国公司分公司及永久性代表机构税率为33%），

个人所得税（最高33%），

社会保障金（以工资为基础），

增值税（21%，进口、生产、商业流通及各种服务行业均应缴纳），

资产税（按年缴纳资产值的0.5%，个人净资产超过10万美元的，10万美元以上部分，需在每年的12月31日缴纳1%资产税），

商品税（对本国生产及进口的烟、酒、轮胎、燃料、首饰、皮毛、软饮料、电视机、录音机、汽车、磁带、胶卷等消费品征收的特殊税，税率不等），

房地产转移税（相当于房地产售价的1.5%），

土地税（由首都及各省征收，每公顷每年交纳8—13比索），

机动车税（由首都及各省征收，税率依不同地区及机动车车况而不同）等。

三、行政效率偏低

在巴西办理农产品卫生许可证手续时间长达1年。

四、劳工法规不尽合理

失业人员较多。

虽然只有25%的工人参加了工会，但委工会势力很强，罢工事件经常发生。

劳工法规定，“正常工作时间”为每日8小时、每周44小时、轮班每班6小时。

巴本国劳工人数不得低于企业全部劳工人数的三分之二。

外籍劳工必须有特殊技术专长及工作签证，才可在巴西企业工作。

五、社会环境恶化的趋势

目前仍有贫困人口2.13亿，其中极端贫困人口8800万，占总人口的16.8%。

第二部分顾客分析

Ⅰ人口分析

一、人口构成

南美洲由12个独立的国家，另有法属圭亚那和马尔维纳斯群岛两地区组成。

人口3.25亿，约占世界总人口的5.6%。

南美洲形成了以白人和印欧混血种人为主的人口构成。

巴西：

人口1.816亿，占世界人口的2.8％，其中:

白种人占54.03％，意大利后裔最多，达2200万人。

黑白混血种人占39.94％，

黑种人占5.39％，

黄种人占0.46%，

印第安人约占0.16％。

阿根廷：

白种人占95%，多属意大利和西班牙后裔。

印第安人口38.31万。

秘鲁：

人口2794.7万。

。

智利：

人口1609.34万。

乌拉圭：

白人占90％以上。

哥伦比亚：

人口4453万。

委内瑞拉：

人口2620.7万人。

南美国家除巴西的官方语言是葡萄牙语外，其余国家的官方语言都是西班牙语。

绝大多数居民都信仰天主教。

二、人口增长

2000年－2030年期间该地区人口将会增加2亿，而到2030年－2050期间南美人口增长将只有8000万。

三、人口外流

2005年约有2500万人移民国外，较2000年增加19%。

南美国家外移人口已占全球移民总数的13%。

四、人口老龄化

到2040年，老龄人口将总数的14％至15％。

Ⅱ消费习惯分析

一、购买力

1999年，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉等南美七国的国内生产总值有16250亿美元。

其中，巴西一国就占南美洲各国国内生产总值总和的47％，成为世界第八大经济实体。

1998年家庭购买力超过1万美元的南美国家有：

波多黎各、阿根廷、乌拉圭、智利、哥伦比亚和委内瑞拉。

人均GDP从1999年超过9000美元跌到2005年的4000多美元，比索贬值70%，最低时2002年仅2000多美元，阿根廷经济的严重缩水影响了整个南美洲的经济，直到现在也没有从中恢复。

现在南美洲人均GDP为3000多美元。

二、提前消费

南美人“有钱就花”，“借钱消费”超前消费习惯。

商家的促销手段是“分期付款，不收利息”。

三、消费层次多样化

世界上没有任何一个地方的贫富差距像南美洲那样大。

南美最富有的1/5的人控制着南美一半以上的财富，而最贫穷的1/5的人只拥有4.5％的财富。

南美国家多元化的消费结构非常有利于中国企业到南美投资，角逐当地消费市场。

四、节日、体育消费

巴西狂欢节人们载歌载舞，恣意狂欢。

南美人普遍重视节日消费，尤其重视圣诞节和母亲节，每到这些节日，必须给家人买礼品。

体育是人们很为关注的一个话题。

体育服装更是每个巴西青少年的必须消费品。