市场开发类表格模板范文.docx
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市场开发类表格模板范文
市场开发
标准客户开发步骤表2
开发对象判定表3
信用度掌握表3
客户使用卡
（一）4
客户使用卡
（二）6
深入市场可能性判定表7
强化客衣关系计划表8
一周行动计划表9
相关要素取表10
相关分析表
（一）11
相关分析表
（二）12
市场区域分析表13
销售额提高率表14
销售负责范围表15
重要客房对策一览表16
固定客户交易对策表17
非重要客户转为重要客户的评核表18
问题客户检核表19
区域性密切配合表20
销售目标估算表21
竞争同业动向一览表22
销售计划表23
营业方针设定表24
营销动态分析表25
客户信用调查表26
顾客信用状况查核表一览表27
危险企业的判断查核表28
标准客户开发步骤表
编号
1
2
3
4
5
6
步
骤
顾客名称
自
我
介
绍
打
听
资
讯
提
示
来
意
当
场
演
示
预
估
达
成
率
预
约
开发对象判定表
公司名称
住址
注意事项
1成长率
ABCDE
2信用度
ABC
3总利润率
ABC
4综合判定
点
5顺序评核
位
判定者
信用度掌握表
公司名称
评价要素
评价基准
评分基准
特别事项
经营者的事业心
①积极的
②普通
③消极的
10
5
2
经营者的策划能力
①策划能力极佳
②普通
②疑问
10
5
2
经营者的事业
专职程度
①高等
②普通
②低等
10
5
2
客户使用卡
（一）
年月日制
公
司
概
要
名称
负责人
年月
住址
电话
行业
资本额
万元
结算月
年回月
设立
年月
创业
年月
从业人员
名
年
商
往来
银行
银行分行
月
万元
内
容
构
成
资产状况（客户）
付款条件
交易注意事项
公司
老板
截止日
每月日
休假日
日
借
所
所
付款日
每月日
有
有
洽谈日期
日
土地坪
现金
％汇入收款
期票
％汇入收款
帐单、送货日期
日
建筑物
坪数
票据支
付期限
日
评估步骤
有（％）无
传票、送货
单、帐单
有·无
构造
开票
日期
支付日
其他（
付款
银行
备注
本
公
司
与
竞
争
公
司
的
交
货
比
较
主要商品项目
IS
IS
IS
IS
其他
合计
行业
系列
组合
上层团体
有·无
主
要
营
业
项
目
％
主
要
销
售
地
点
公司
项目
％
公司
项目
％
负
责
销
售
自年月至年月
前
姓名
自年月至年月
现
姓名
自年月至年月
客户使用卡
（二）
NO_____________
顾客号码
社名
代表者
负责人
姓名
生年月日
出生地
毕业学校
进入公司简历
公司简历
现住址
家庭成员
家庭状况
兴趣
专长
取得资格
其他
深入市场可能性判定表
问题点
难易度
业务员A
业务员B
负责人员
其他相关人员
可能性的判定
对
策
备注
强化客衣关系计划表
顾客名称
顾客
推动的
影响力
和竞争同
业间的关系
和竞争同
业间的关系
本公司
负责人员
强化对策
时间表
检查对策
总经理
小
无特别
关系
保龄球
同好
总经理
决定每月
拜记及电
话次数
本月开始
副经理
大
无特别
关系
经理
决定一年的
交易金额
和付款条件
到下个
月底
科长
姓名
大
同学
无特别
关系
营业代表
接洽
每月大约
一次
本月开始
负责人员
姓名
中
朋友
无特别
关系
技术部
技术情报
提供
每日一次
本月一次
其他
姓名
中
回扣传闻
高尔夫球友
质量
管理科
新制品
讲习会
下个月到
年底为止
备注
一周行动计划表
月度第周负责人员
项目
情报
推进
促进
决定
援助
营业
下周行
动计划
的预备
内容
顾
客
名
称
同
业
消
息
销
售
动
向
地
区
消
息
成
功
案
例
销
售
调
查
制
定
销
售
计
划
调
查
库
存
量
新
产
品
介
绍
QC
促
进
成
立
商
圈
促
销
活
动
DM
提
供
干
部
同
行
企
求
划
提
出
提
供
样
品
资
料
提
供
陈
列
广
告
援
助
抱
怨
处
理
同
行
访
句
接
受
订
单
回
收
指
导
出
货
相关要素取表
地区
销售实绩
商店数
公用电话数
人口
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
合计
相关分析表
（一）
地区
a销售额
b商店数
a的平方根
b的平方根
销售额×商店数
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
合计
记号
P
Q
R
S
T
相关分析表
（二）
地区
销售顺位U
商店数顺位V
W＝U—V
W
A
7
11
—4
16
B
C
D
E
F
O
H
1
J
K
L
３８
６×
ｒ=１―＿＿＿＿＿＿＿ 合计
ｎ（ｎ2－１）
６×３８
ｒ＝１―------------------
=０．８７
市场区域分析表
地
区
市场指标
客
户
构
成
比
率
偏
差
率
销
售
构
成
比
率
偏
差
率
人
口
占
有
数
车
台
数
平
均
A
B
C
100
100
100
100
100
100
销售额提高率表
顾客
密码
销售额
提高率
顺位
上下
本期
前期
前二期
判定
1
2
3
4
O
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
销售负责范围表
（非固定客户）
（重要客户）
（问题客户
（固定客户
小大
销售额所占比率
重要客房对策一览表
公司
名称
销售
顺位
问题点
对策
扩大重要客户人
数的基本方针
固定客户交易对策表
公司
名称
移动方向
问题点
对策
非重要客户转为重要客户的评核表
公司
名称
移动的大小
问题点
对策
问题客户检核表
公司
名称
销售负责范围及所在位置
移动方向
问题点
对策
区域性密切配合表
月
1
2
3
4
5
6
日
区
域
活
动
情
报
管
理
其
他
月
7
8
9
10
11
12
日
区
域
活
动
情
报
管
理
其
他
销售目标估算表
步骤
项目
金额·数值
①
直接人事费用
②
未来预计增加的估算额
③
直接人工总费用
④
间接人事费用
⑤
人事费用总额
⑥
劳动目标分配率
⑦
实际总利润额
⑧
目标销售额
竞争同业动向一览表
竞争同业名称
主要商品
新商品
重点顾客名
新开发动向
投入营业
比例
促销
其他
销售计划表
客户名称
目·实·差
商品别目标
活动计划
促销计划
制造通路
其他
检讨
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
目标
实绩
差异
营业方针设定表
现状
问题检查
对应政策
主
要
商
品
新
商
品
目
标
新
客
户
营
业
能
力
促
销
活
动
其
他
营销动态分析表
年
月
日
动态资料
业务
主管
年
月
日
动态资料
业务
主管
动态资料包括
:
公司名称组织、型态变更、各厂牌关系变化、资金周转来源、财务能力重估等
年度
业
绩
统
计
上半年
下半年
合计
‰
名次
阅览
签名
日期
客户信用调查表
Ｎｏ．
公司
行号
地址
电话
负责人
住所
电话
创业日期
年月日
营业项目
经营方式
独资（）合伙（）公司（）
开始交易日期
年月日
营业区域
经营地点
市场（）住宅（）郊外（）
性格
温柔（）开朗（）古怪（）自大（）
气质
稳重（）寡言（）急躁（）饶舌（）
兴趣
名誉职
负
学历
大学（）高中（）初中（）小学（）
出身地
责
经历
说话要领
能说（）口拙（）普通（）
人
思想
稳傻派（）保守派（）革新急进派（）
嗜好
酒：
饮（）不饮（）香烟：
抽（）不抽（）
长处
特长
短处
技术
热练（）不很熟练（）不借（）
银行往来
银行、帐号号
银行信用
很好（）好（）普通（）差（）很
差（）
会
帐簿组织
完备（）不完备（）
同业者评为
很好（）好（）普通（）差（）很
差（）
计
方
经营组织
股份公司（）个人经营（）
有限公司（）合资公司（）
近邻评价
很好（）好（）普通（）差（）很
差（）
面
资本额
元
付款态度
爽快（）普通（）尚可（）迟延（）
为难（）嗜欠尾款（）
营业执照
登记号码
备注
顾客信用状况查核表一览表
（如出现许多下述状况，判断危险严重时，应即刻提出报告！
）
审核项目
情况
明显
状况
轻微
无此
迹象
全
盘
经
营
方
面
销售成长现象戛然而止
虽然做了大规模的投资，但新的事业却不见起色
虽然库存吓人，但却一直毫无消化的动静
虽然并无确实的市场展望，然而却任由生产部门维持过剩的产量
实际业绩与经营计划的目标相去甚远
尽管订单数量和销售量与计划的目标有着巨大的差异，却仍一个劲儿地增添生
产设备
创业以来的主力热门商品的销售成长率巳然谱下休止符，然而却仍未能发展出
可资取代的第二种主力商品
由于大规模进货厂商的订单已然开始大幅锐减，或是改采内制方式，使得外发
作业宣告中止
经
营
者
的
行
举
止
方
面
讲话的口气比以前更为狂妄，嘴里老是挂着远大的计划
有时也听得见软弱的言词，甚或几近牢骚满腹的话
让人察觉隐然有一种强颜欢笑的表情
对于部属的疑心突然增强，恶言恶语地讲电话以及在董事长室咆哮发怒时情况
变的经常可见
明显地呈现焦躁不安的状态，无不心平气和地讲话
比以前更常外出，部属们都不知道他的下落
危险企业的判断查核表
是
不清楚
否
有
关
财
务
的
事
项
1.银行依赖性甚高，利息负担很重?
2．自有资金过少，负债比率过高?
3．惨淡经营，长期没有利润?
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