我国纺织行业运行情况报告.docx

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我国纺织行业运行情况报告

2012年我国纺织行业运行主要情况报告

2012年，我国纺织行业受到国际经济形势复杂多变，国内经济发展压力增多等因素影响，行业多项经济运行指标保持了较低的增长水平，增速较上年同期下滑较快，企业运营压力有所加大，直至2012年9月之后，全行业主要经济指标增长水平才保持了回暖提升的势头。

据国家统计局数据显示，2012年，我国规模以上纺织企业累计完成工业总产值57801.0亿元，同比增长12.3%；内销产值47803.7亿元，同比增长12.3%；规模以上纺织企业累计实现利润总额3015.1亿元，同比增长7.7%。

另据我国海关数据显示，2012年，我国纺织品服装出口总额2625.6亿美元，同比增长3.3%。

综合来看，2012年内，我国纺织行业整体居于温和发展区间。

展望2013年，我国纺织行业具备企稳向好的内需市场动力，但同时外需、原料等外部压力与2012年相比较难以显著减轻；各项经济指标具备在现有基础上进一步回升的可能，但也要注意行业要继续保持平稳回升的态势，尚需克服一系列不利因素的影响。

一、2012年我国纺织行业经济运行的主要特点

1．行业产销规模扩大，增速居于低增长区间

2012年，尽管受到国际市场需求低迷、国内外棉花价差过大、劳动力成本继续提升等因素影响，我国纺织行业产销形势受到一定影响，但在国内经济稳步回升以及内销市场持续扩大的支持下，我国纺织行业的产销总量继续保持了规模扩大的势头。

虽然2012年，我国

注：

本文纺织行业包括国民经济行业分类中的“纺织业”、“纺织服装服饰业“、”化纤业“和“纺织专用设备制造业”

纺织行业产销整体居于低速增长区间，与上年同期相比增速明显放缓，但全行业从2012年9月份之后，产销增速有小幅回暖表现。

据国家统计局数据显示，2012年1-12月，我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值57801.0亿元，同比增长12.3%，生产增速较之前几个月均有逐步提升；同期，工业销售产值累计达到56701.8亿元，同比增长10.6%。

表12012年内我国纺织行业产销增长情况表

时间

工业总产值同比增长%

工业销售产值同比增长%

2012年1-2月

14.7%

13.1%

2012年1-3月

14.7%

14.12%

2012年1-4月

13.1%

12.7%

2012年1-5月

11.8%

11.4%

2012年1-6月

11.3%

10.8%

2012年1-7月

10.9%

10.5%

2012年1-8月

10.8%

10.4%

2012年1-9月

10.9%

10.5%

2012年1-10月

11.3%

11.0%

2012年1-11月

11.9%

11.7%

2012年1-12月

12.3%

10.6%

数据来源：

国家统计局

而就具体产品而言，2012年内，我国纺织行业绝大部分重点产品的生产规模也保持了继续扩大的势头。

据国家统计局数据显示，2012年1-12月，我国规模以上企业累计生产纱线2984万吨，同比增长9.8%；布840.8亿米，同比增长3.3%；服装267.3亿件，同比增长6.2%；化纤3800万吨，同比增长12.1%。

2．内销市场发挥了重要的行业运行支撑作用

多年来，国内市场的稳定繁荣已成为保障我国纺织行业运行的主要动力，而2012年，国内市场的发展更成为支撑我国纺织行业企稳回暖的重要动力。

根据国家统计局据数据显示，2012年1-12月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长18.0%，较2012年一季度、上半年、三季度分别提高4.4个百分点、1.1个百分点和0.2个百分点，并高于同期社会消费品零售总额增速水平3.7个百分点。

表明了2012年内，国内纺织品服装市场需求形势较好。

图12012年内限额以上服装鞋帽针纺织品零售额增长图

数据来源：

国家统计局

另据国家统计局数据显示，2012年1-12月，我国规模以上纺织企业累计实现内销产值47803.7亿元，同比增长12.3%，增速较上年同期下降17.2个百分点。

据测算，2012年1-12月，规模以上企业内销产值占同期工业销售总产值的比重为84.3%，内销占比较上年继续提升1.3个百分点。

也体现出内销市场对我国纺织行业发展的重要支撑作用进一步巩固。

3．全年纺织品服装出口呈现小幅增长态势，但出口价格提升乏力，出口数量有所下降

2012年，我国纺织品服装出口形势不佳，在2012年9月份之后，行业出口额才基本呈现稳定回升的势头。

据我国海关数据显示，2012年1-12月，我国累计出口纺织品服装2625.6亿美元，同比增长3.3%，其中纺织品出口1024.1亿美元，同比提高1.5%，服装出口1601.6亿美元，同比提升4.5%。

2012年以来，受国际市场需求疲弱、采购商价格承受能力有限、部分原料价格较上年同期有所回落等因素影响，我国纺织品服装出口价格呈现提升乏力的态势。

据中国纺织工业联合会统计中心测算，2012年1-12月，我国纺织品服装出口价格同比仅增长了3.9%，较2011年全年的价格提升速度（21.8%）下降了17.9个百分点。

而且从全年价格走势来看，2012年四季度，我国纺织品服装出口价格呈现价格涨幅缓慢提升的势头。

但若剔除纺织品服装出口价格提升的因素，行业实际出口数量有所减少。

据测算，2012年1-12月扣除价格上涨因素后，我国纺织品服装实际出口数量同比下降0.6%，表明行业出口压力仍然较大。

而从主要出口市场来看，2012年内，我国对美国、欧盟、日本等主要市场的纺织品服装出口额增速下滑较快，而东盟成为对我国纺织品服装需求增长迅猛的重点市场。

据我国海关数据显示，2012年1-12月，我国纺织品服装出口的主要市场中，对美国、欧盟、日本出口增速均较上年大幅下滑，但对东盟出口增长迅猛，远高于同期我国对全球的纺织品服装出口增速。

2012年1-12月，我国对欧盟出口纺织品服装为483.4亿美元，同比下降11.7%，较2011年同期减少了31.2个百分点；对日本出口为283.7亿美元，同比增长0.8%，较2011年同期减少了20.2个百分点；对美国出口为410.7亿美元，同比增长3.8%，较2011年同期减少了7.4个百分点；对东盟出口270.4亿美元，同比增长35.0%，较2011年同期提升了1.1个百分点。

表22012年我国纺织品服装出口价格指数表

纺织品服装

出口价格指数

纺织品

出口价格指数

服装及衣着附件

出口价格指数

2012年1月

107.7

103.3

110.7

2012年2月

106.6

101.2

110.6

2012年3月

104.5

99.6

108.6

2012年4月

103.4

99.2

107.0

2012年5月

103.2

98.9

107.0

2012年6月

103.2

99.0

106.7

2012年7月

102.9

99.0

106.0

2012年8月

102.8

99.4

105.4

2012年9月

102.9

99.2

105.7

2012年10月

103.4

99.5

106.3

2012年11月

103.5

99.5

106.3

2012年12月

103.9

99.8

106.9

数据来源：

中国海关、中国纺织工业联合会统计中心

4．行业固定资产投资增速回落，但区域结构调整仍在加强

受国际经济形势复杂多变，国内经济发展压力增多等因素影响，2012年，我国纺织行业的投资增长缓慢，较上年同期下滑较快。

据国家统计局数据显示，2012年1-12月，我国纺织行业500万元以上项目实际完成固定资产投资总额达7793.0亿元，同比增长14.6%，增速比上年同期大幅回落21.7个百分点。

与此同时，我国纺织行业在2012年内的新开工项目持续呈现负增长势头，2012年1-12月，我国纺织行业固定资产投资新开工项目达12959项，同比下降了5.5%，显示了2012年内我国纺织行业的投资信心不足。

图22012年内我国纺织行业固定资产投资及新开工项目增长图

数据来源：

国家统计局

尽管行业投资信心不足，投资规模增长缓慢，但从分地区的投资结构来看，我国纺织行业的区域结构调整步伐仍在持续加快。

据国家统计局数据显示，2012年1-12月，我国中部地区纺织行业500万元以上项目实际完成固定资产投资同比增长16.7%，增速高于东部地区，且中部地区占全行业投资比重较上年同期也有所提升，显示出我国中部地区在承接纺织行业转移的力度仍在提升。

5．行业利润规模保持小幅增长，前道子行业利润下滑较快

受到市场需求不足、成本提升较快等因素影响，2012年，我国纺织企业利润规模虽然保持了小幅增长，但增速较上年下滑明显。

自2012年年初至2012年9月，我国规模以上纺织企业累计实现的利润额基本保持负增长势头，直到2012年9月份之后才逐渐扭转。

根据国家统计局数据显示，2012年1-12月，我国规模以上纺织企业累计实现利润总额3015.1亿元，同比增长7.7%，增速较2011年下滑了18.2个百分点。

综合测算，规模以上纺织企业实现销售利润率为5.3%，较上年同期下降0.1个百分点。

图32012年内我国规模以上纺织企业利润增长图

从各子行业来看，2012年内，我国纺织行业的产业链前道子行业利润下滑更为明显。

据国家统计局数据显示，2012年1-12月，我国规模以上化纤企业累计实现利润总额225.3亿元，同比下降28.3%，销售利润率仅为3.3%，低于全行业平均水平近2.0个百分点。

而相对而言，服装、家纺、产业用、针织等子行业利润增长形势较好。

2012年1-12月，我国规模以上服装企业累计实现利润总额1017.4亿元，同比增长10.2%；规模以上家纺企业实现利润147.4亿元，同比增长12.7%；规模以上产业用企业实现利润116.4亿元，同比增长18.9%；规模以上针织企业实现利润160.1亿元，同比增长30.4%。

6、生产效率有所提升，管理效率稍有下降

多年来，我国纺织行业一直围绕着推进结构调整和产业升级积极开展各项工作。

2012年内，尽管我国纺织行业所面临的外部环境趋紧、内部成本上涨压力较大，但行业的生产效率仍有所提升。

据测算，2012年1-12月，我国规模以上纺织企业人均实现工业产值57.8万元/人，同比提升13.4%。

虽然行业生产效率有所提升，但管理效率较上年同期有所下降。

根据测算，2012年，我国规模以上纺织企业的三费比例为6.3%，较上年同期提升了0.3个百分点。

反映出企业的管理压力有所增大。

尤其是利息支出增长较快，2012年，我国规模以上纺织企业利息支出同比增长了25.7%，远高于主营业务收入增速15.1个百分点，反映出企业的财务负担支出较重。

二、2012年内我国纺织行业发展过程中所面临的主要问题

2012年，我国纺织行业经济运行与上年相比呈现出明显的下行走势，主要是由于外需低迷、内外棉价差拉大等外部压力突出，尽管纺织企业积极采取开展技术改造、加强产品开发、强化内部管理以及调整新增投资区域布局等措施加以应对，但仍难以化解多种不利因素的集中影响。

2012年影响纺织行业运行的主要问题表现为：

1．国际市场需求不足

2012年，受欧债危机等因素影响，国际市场需求持续低迷，造成我国纺织企业外销订单减少，出口下滑。

据相关数据显示，我国纺织品服装的主要出口市场需求均较上年同期减速，甚至有萎缩表现。

据美国商务部数据显示，2012年美国从全球进口纺织品服装同比下降了0.4%；据欧盟统计局数据，2012年欧盟从全球进口纺织品服装同比下降了5.2%；据日本海关数据，2012年日本从全球进口纺织品服装同比仅增长2.1%。

可见国际市场需求形势并不乐观。

另根据中国纺织工业联合会第十一期企业经营者跟踪调查结果，36.4%的样本企业反映国际市场需求不足是影响当前企业经营首要问题。

国际市场需求不足，

2．国内外棉花价差持续拉大

国内外棉价差持续拉大是影响2012年纺织行业经济运行的重要因素。

受需求不足影响，2012年国际市场棉价总体呈现下行走势，而国内棉价则在临时收储价格的支撑下始终保持高位，造成国内外棉花价差不断扩大。

2012年年初，国内328级棉已比国际棉价（1%关税价）高出3014元/吨，而到2012年年底，价差已经扩大到了5872元/吨。

国内外棉花价差的持续拉大，造成了我国棉纺织产业链国际竞争力严重下降，企业生产成本加大。

据中国纺织工业联合会第十一期企业家调研问卷显示，在企业受国内外棉价倒挂的影响方面，74.1%的企业表示棉价倒挂在不同程度上给企业带来了负面影响，影响很大的企业占12.9%，而且对棉纺企业有负面影响的企业占比高达96.3%。

另据中国纺织工业联合会测算，2012年，我国棉纱线出口竞争力指数较上年下降了18.4个百分点；同期，我国棉织物出口竞争力指数较上年也下降了1.1个百分点。

3．用工成本持续提升

近年来，用工成本持续提升成为纺织企业需要面对的重要问题。

2012年内，我国纺织行业用工成本仍在继续增加，根据中国纺织工业联合会服装出口企业专项调查结果表明，样本企业中有88.2%的企业劳动力成本较2011年有所提升，8.8%的企业劳动力成本较2011年持平，仅有2.9%的企业劳动力成本较上年有所下降。

这表明企业劳动力成本压力提升压力较大。

用工成本上涨对于广大中小企业影响突出，由于需求不足造成产品价格提升困难，用工成本高企大大压缩了企业的利润空间。

在企业调查中，关于影响本企业效益的原因，第一位选择“人工成本上涨”的企业占比达到了67.1%，超过七成的中型企业将劳动力成本上涨选为影响企业效益的首要因素。

4．国际竞争压力不断加大

由于国内外棉花差价持续拉大、用工成本上升等因素对我国出口纺织服装产品竞争力影响突出。

2012年，部分纺织品服装国际市场份额由我国向其国家转移的问题日益显现。

相关统计数据显示，2012年，我国在欧盟和日本纺织品服装进口市场中所占份额分别为40.02%和73.22%，虽然仍保持了较高水平，但较上年同期分别下降了1.06和1.73个百分点，而同期越南、孟加拉等国所占份额均有所上升。

三、2013年纺织行业运行走势展望及影响因素分析

总体上看，2012年，我国纺织行业的企稳动力以库存调整、补库需求及基数效应为主，基础仍不牢固，国内外经济、政策环境稍有变动，都可能使行业发生新的波动。

2013年，国内外经济形势依然较为复杂，纺织行业发展既面临一定的有利条件，也面临着诸多风险挑战。

总体上看，纺织行业具备企稳向好的内需市场动力，但同时外需、原料等外部压力与现阶段相比较难以显著减轻；各项经济指标具备在现有基础上进一步回升的可能，但回升空间比较有限，行业要继续保持平稳回升的态势，尚需克服一系列不利因素的影响。

2013年可能影响纺织行业运行的因素主要表现在：

1．内需有望保持稳定增长

2013年，内需稳定增长仍将是纺织行业发展的首要驱动力，随着我国经济发展带动就业情况保持稳定，城乡居民收入继续增加，城镇化建设有序推进，各种惠民生、扩内需政策措施进一步落实并显现效果，纺织服装产品内需消费仍有望继续保持稳定较快增长，预计全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额名义增速可达到18%以上。

但是，由于纺织原料价格持续高位，2012年以来我国衣着类商品价格涨幅偏高，已对消费增长产生了一定的抑制作用。

受国内棉花管理政策及劳动力成本上升等因素影响，预计2013年衣着类商品价格难以快速回落，可能造成内需实际增速低于预期水平。

2．国际市场难有明显好转

2013年，国际经济形势仍然复杂，欧债危机等不稳定因素尚未消除，国际市场前景仍存在较多不确定因素，需求显著好转的可能性不大。

根据联合会企业调查情况，企业对国际市场预期相对谨慎，预期未来外销订单会较当前有所好转的企业仅占全部样本企业的27.1%，因此预计明年纺织行业的出口压力仍难以彻底缓解，出口总额仅能保持低速增长。

3．棉花价差问题仍将存在

由于国际市场需求难有明显好转，预计2013年国际棉价仍缺乏大幅回升的市场动力。

而从国内政策层面看，内外棉花价差问题至今尚缺乏具体的解决方案，如临时收储措施明年继续实施，则国内棉价仍将保持高位，内外棉价差问题将继续存在，并继续影响纺织行业经济运行。

四、行业发展的主要政策建议

为确保纺织行业能够平稳运行，优化纺织产业发展的外部环境，我们提出以下发展建议。

（一）尽快采取措施缩小国内外棉花价差

建议国家采取有效措施，解决国内外棉花价差过大的矛盾。

包括增发棉花进口配额，让企业可以合理配置利用国际资源，立项研究合理使用国储棉的方案等；建议及时研究棉农直补问题，稳定棉花生产；而从中长期发展角度，建议加大对棉花良种培育、推广和棉花生产技术的支持力度，在有条件的地区开展规模化、机械化种植，提高国产棉花的市场竞争力，稳定棉花生产。

（二）减轻企业税收负担

建议切实解决长期困扰棉纺、茧丝绸、麻纺等行业发展的“高征低扣”（增值税征17%扣13%），将纺织行业纳入《国家税务总局关于部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除管理办法》试点范围。

将营业税改征增值税试点扩大到纺织行业的生产性服务业领域。

（三）降低中小企业银行贷款成本

对于中小企业为主体的纺织行业，亟待完善中小企业融资的体制机制，有效缓解纺织企业融资难问题，降低纺织企业资金链风险。

加强正确的舆论引导，避免将纺织纳入高风险行业而提高贷款门槛。

建议有关部门采取措施，实行非对称下调利率措施，适当放宽贷款利率下浮的适当放宽贷款利率下浮的幅度限制，并着力清理和规范银行贷款各种收费，大力缓解企业过高的融资成本。

（四）关注中小企业面临的困难

目前，内外形势造成纺织行业运行较为困难，受影响最为突出的是广大中小微企业。

纺织中小微企业是吸纳就业的主力，建议各级政府切实落实国家各项针对中小企业的政策措施，随时关注中小企业面临的困难，及时为中小微企业排忧解难，以确保社会和谐稳定。

执笔人：

中国纺织工业联合会刘欣

核稿人：

国家统计局工业司张卫华刘耀东